Cbonds.ru

06 March 2023 09:25

#Премаркетинг
🏢«ГЛОРАКС», 001P-01 (до 1 млрд)

❗️Эмитент повысил ориентир ставки купона. Новый ориентир по купону – не выше 15% годовых, по доходности – не выше 15.87% годовых.

Книга открыта до 16:00 (мск) 6 марта. Размещение запланировано на 10 марта.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк. ПВО – «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».

Cbonds.ru

06 March 2023 08:30

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 6 марта:

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Газпром, 1.45% 6mar2023, CHF (45)
• РЖД, 4.6% 6mar2023, EUR

Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным еврооблигациям Украины на сегодня не запланированы.

🏦 Тинькофф банк уведомил эмитента евробондов о невыплате купона по "вечному" выпуску долларовых бумаг 15 марта. Текущая ставка купона составляет 11,002%, выплаты должны проводиться каждые три месяца. У Тинькофф банка в обращении находится еще один выпуск бессрочных субординированных евробондов в долларах, размещенный в 2021 году. Ближайшая дата выплаты купона по этим бумагам – 20 марта.

Календарь событий Cbonds

Cbonds.ru

05 March 2023 14:09

🎥 Дмитрий Борисов, Локо-Банк о последних аукционах ОФЗ, включая несостоявшийся 22 февраля

Специально для Cbonds Weekly News несостоявшийся аукцион и не самый высокий спрос на ОФЗ в начале этого года прокомментировал заместитель начальника департамента финансовых рынков Локо-Банка Дмитрий Борисов.

💬«В моем понимании, Минфин осуществляет свою рутинную, но проактивную работу с рынком, пытаясь управлять ожиданиями, аппетитами участников рынка. Получится ли у ведомства поддерживать такой высокий темп размещения, который он задал с начала года, и при этом удержать доходности ниже 11% -вопрос открытый. Лично мне кажется, что нет».

Смотри Cbonds Weekly News на YouTube и RuTube и будь в курсе важных событий на финрынках!

Cbonds.ru

05 March 2023 09:57

#Интересное
🇮🇳Сегодня вновь затронем потенциальные рынки, бумаги которых в перспективе могут стать доступны на СПБ бирже. На этот раз расскажем о фондовом рынке Индии.

В развитии фондового рынка Индии важные роли сыграли две площадки – Национальная фондовая биржа Индии (NSE, National Stock Exchange of India) и Бомбейская фондовая биржа (BSE, Bombay Stock Exchange).

▪️NSE – главная фондовая биржа Индии, созданная в 1992 году по инициативе правительства страны. Однако официальное открытие состоялось только в 1994 году. За счет активных инноваций и внедрения электронных систем уже к 2000 году биржа перегнала Бомбейскую биржу по объемам торгов и до сих пор является лидером на локальном рынке.
На сегодняшний день на бирже торгуются различные типы активов – акции, облигации, ETF и mutual funds, деривативы, а также Real Estate Investment Trusts (REITs) и Infrastructure Investment Trust (InvITs). Торги на бирже NSE осуществляются в индийский рупиях (INR).
Основным бенчмарком рынка акций является NIFTY 50, в который входят 50 главных акций по рыночной капитализации. Среди них можно выделить представителей банковской сферы – HDFC Bank Limited, ICICI Bank Limited и State Bank of India, а также IT -компании Tata Consultancy Services и Infosys Technologies Limited, чей суммарный вес в индексе составляет более 30%.

▪️Бомбейская фондовая биржа (BSE) – старейшая индийская и одна из старейших бирж в Азии, основанная в 1875 году. За последние 143 года BSE способствовала росту индийского корпоративного сектора, предоставив ему эффективную платформу для привлечения капитала.
Как и на NSE, на ней торгуются акции, облигации, деривативы, ETF и Mutual Funds, и торги также осуществляются в индийский рупиях. По количеству залистингованных бумаг Бомбейская биржа лидирует, но большинство из них является неликвидными акциями. Основным индексом биржи является BSE Sensex, который рассчитывается на основе бумаг 30 наиболее крупных компаний, который также входят и в индекс NIFTY 50.

✔️На нашем сайте вам будут доступны котировки акций полного спектра залистингованных компаний на рассматриваемых биржах по итогам торговой сессии.

Cbonds.ru

04 March 2023 09:41

#Аналитика
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За рабочую неделю с 27 февраля по 3 марта в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 200 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:

💵«FX&FI 27.02.2023: валюта и облигации» от Отрытие брокер: «Несмотря на то что мы все еще позитивно смотрим на потенциал коррекции по доллару, мы считаем, что общая тенденция для доллара остается медвежьей. Другими словами, мы смотрим на текущую коррекцию, как на возможность входа в короткие среднесрочные позиции по доллару».

🛢«Нефть и газ: разворот к премиальным каналам сбыта» от Газпромбанка от 28 февраля: «Мы считаем, что в 2023 г. акции компаний нефтяного сектора привлекательнее акций компаний газового сектора, так как гибкость нефтяной инфраструктуры и налоговой системы позволяет снизить риски на фоне высокой неопределенности как в объемах поставок, так и в ценах».

🏦#RAIF: Daily Focus от Райффайзенбанка от 28 февраля: «ЦБ выражает обеспокоенность относительно проинфляционных рисков на этот год, и, хотя он сохраняет прогнозный уровень инфляции в 5-7% г./г., тональность монетарной политики была ужесточена. Э. Набиуллина отмечала, что вероятность повышения ставки сейчас выше, чем ее снижения. При этом, мы полагаем, что в базовом сценарии ЦБ может удерживать ставку на текущем уровне как минимум до конца этого года».

💰«Еженедельный обзор. Долговой рынок» от Банка Синара от 27 февраля: «Протокол последнего заседания ФРС свидетельствует о том, что большинство членов высказались за повышение ставки на четверть пункта. Впрочем, исходя из протокола, некоторые чиновники обеспокоены преждевременным прекращением или замедлением реализации своей антиинфляционной кампании».

📈«Рынки. Коротко о главном» от РОСБАНКа от 27 февраля: «Важное событие конца текущей недели – публикация Минфином в пятницу 3-го марта сведений по объему операций на валютном рынке в марте. Учитывая, насколько краткосрочен сейчас горизонт торговли у большинства участников валютного рынка, мы ожидаем, что осмысление объема интервенций станет актуально лишь в четверг-пятницу».

Cbonds.ru

03 March 2023 16:14

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

💻Московская биржа зарегистрировала бессрочную программу облигаций «Хайтэк-интеграция» на 3 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы – 10 лет.

💵«Лизинг-Трейд» ("BB+(RU)" – ACRA) 19 января разместит выпуск облигаций серии 001P-07 на 150 млн рублей. Срок обращения – 5 лет. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация в последние 2 года. Купонный период – месяц, ставка 1-60 купонов установлена на уровне 14.5% годовых.

🏛Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам февраля 2023 года достигло 24 млн (+517,8 тыс. человек), ими открыто 40,4 млн счетов (+866,4 тыс. счетов).В феврале 2023 года сделки на фондовом рынке совершали 2,5 млн человек. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила 81,1%, в объеме торгов облигациями – 28,2%.

🇷🇺Россия ввела особый порядок для сделок с ценными бумагами (акциями, облигациями, ОФЗ, паями), приобретенными после 1 марта 2022 года у лиц недружественных государств и зачисленными на счет в российском депозитарии. Подробнее

Cbonds.ru

03 March 2023 13:01

#Премаркетинг
🏢«Сэтл Групп», 002Р-02 (не менее 5 млрд)

❗️Книга закрыта. Размещение запланировано на 9 марта.

Финальный ориентир ставки купона – 12,2% годовых, доходности – 12,77% годовых.

📝Организаторами выступают БК РЕГИОН, БКС КИБ, Газпромбанк, РСХБ, Инвестиционный банк Синара.

Cbonds.ru

03 March 2023 10:18

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 2 марта

🌾Kernel Holding: «Повышение рейтинга отражает улучшение видимости предстоящих долговых платежей компании после улучшения положения с денежными средствами и продления срока погашения основной суммы долга по банковским кредитам до июня 2023 года. По мнению агентства, в мае 2023 года компания начнет новые переговоры с банками о дальнейшем продлении срока выплаты основной суммы долга, чтобы сохранить ликвидность для финансирования потребностей оборотного капитала. Также по мнению агентства, в настоящее время у компании достаточно денежных средств на балансе, и она готова обслуживать купонный платеж в размере $19,875 млн, подлежащий выплате в апреле 2023 года по своим облигациям». (Пресс-релиз S&P Global Ratings)

Cbonds.ru

03 March 2023 09:20

#Премаркетинг
🏢«Сэтл Групп», 002Р-02 (не менее 5 млрд)

❗️Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 9 марта.

Ориентир ставки купона – не выше 12,4% годовых, доходности – не выше 12,99% годовых.

📝Организаторами выступают БК РЕГИОН, БКС КИБ, Газпромбанк, РСХБ, Инвестиционный банк Синара.

Cbonds.ru

03 March 2023 07:53

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
9,99% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,83% (🔻4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,44% (🔻13 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🛢Газпром Капитал, ЗО25-2-Е (€ 1 млрд), ЗО26-1-Е (€ 750 млн), ЗО27-1-Д ($445.59)
🏗Глоракс, 001P-01 (1 млрд)
💵Банк ДОМ.РФ, СУБ-Т2-1
🏗Сэтл Групп, 002Р-02 (5 млрд)

Оферты
💵Банк ФК Открытие, БО-П06 (15 млрд)

Размещения
🛒Городской супермаркет (Азбука Вкуса), БО-П02 (2 млрд)

@Cbonds

Cbonds.ru

02 March 2023 15:30

​​🏥Онлайн-семинар «Дебютное размещение облигаций АО «Группа компаний «Медси» – 06 марта в 16:30 (мск)

6 марта мы побеседуем с представителем АО «Группа компаний «Медси» - одной из ведущих федеральных сетей частных клиник, предоставляющей полный спектр медицинских услуг — от первичного приема и скорой медицинской помощи до высокотехнологичной диагностики, сложных хирургических вмешательств и реабилитации для детей и взрослых.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило АО «Группа компаний «Медси» кредитный рейтинг на уровне «ruA+» (прогноз «стабильный»).

🎤Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, основатель Cbonds;
- Ольга Шакирова, директор по финансам и инвестициям, АО «Группа компаний «Медси»;
- Дмитрий Коровкин, исполнительный директор по корпоративным финансам, АФК Система;
- Наталья Виноградова, заместитель руководителя департамента рынков долгового капитала, Корпоративно-инвестиционный банк БКС.

💳 В ходе семинара спикеры обсудят деятельность компании, операционные и финансовые показатели за 2022 год, а также параметры планируемого дебютного выпуска облигаций.

⏰Когда: 06 марта в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация

😉До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!

Cbonds.ru

02 March 2023 13:47

⚡️Обновление надстройки Cbonds Add-In: калькулятор от доходностей и отправка логов

Мы рады представить вам новый релиз Надстройки для Excel 2019 и более ранних версий. Новая версия доступна для скачивания по ссылке.

🆕Что нового:👇🏻

✅ Добавлена возможность производить расчет параметров в сценарии калькулятора от доходности.

⚡️Дополнительные изменения:⚡️

▪️Переработана отправка логов из надстройки. Теперь вы можете сразу отправлять лог на почту или переходить к папке с логами.
▪️Произведен ряд других изменений по запросам.
▪️Сделаны различные технические исправления.

Cbonds.ru

02 March 2023 12:19

#Премаркетинг
🛢«Борец Капитал», 001P-01 (не менее 10 млрд)

Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на март.

❗️Ориентир по доходности – не выше значения G-curve на сроке 3 года + 400 б.п.

Обеспечение:
▪️Поручительство от ООО «ПК «Борец», предусмотренное эмиссионными документами.
▪️Публичная безотзывная оферта от Tangent Pump Company Holdings Ltd.

Организатор – Инвестиционный банк Синара.

Cbonds.ru

02 March 2023 10:35

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 1 марта

💰ЯРИНТЕРБАНК: «Рейтинг обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, чувствительной позицией по капиталу, высокими показателями рентабельности, адекватным качеством активов, приемлемой позицией по ликвидности и профилю фондирования, а также консервативной оценкой корпоративного управления». (Пресс-релиз Эксперт РА)

🏦 МТС-Банк: «Повышение рейтинга связано с устойчивым ростом розничного кредитования и операционных доходов со 2пг2022 года и поддержанием значительных буферов капитала и ликвидности после докапитализации. Агентство считает, что введённые в феврале 2023 года санкции США не окажут существенного влияния на капитальную позицию банка, а сокращение чистых комиссионных доходов из-за введенных ограничений не приведёт к такому снижению показателей рентабельности, которое было бы способно оказать значительное давление на уровень рейтинга». (Пресс-релиз Эксперт РА)

🌇Омская область: «Повышение рейтинга обусловлено применением обновленной методологии присвоения рейтингов кредитоспособности региональным и муниципальным органам власти РФ. Поддержку рейтингу оказывают умеренно высокие экономические и финансовые показатели, а также в ряде случаев позитивная их динамика». (Пресс-релиз Эксперт РА)

Cbonds.ru

02 March 2023 09:17

#Премаркетинг
🏢«ГЛОРАКС», 001P-01 (до 1 млрд)

❗️Книга открыта до 16:00 (мск) 6 марта. Размещение запланировано на 10 марта.

Ориентир ставки купона – не выше 14.5% годовых, доходности – не выше 15.31% годовых.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк.

Cbonds.ru

06 March 2023 09:02

❗️📝Продолжается регистрация на IV студенческий конкурс по тематике рынка облигаций

Напоминаем, что продолжается регистрация на IV студенческий конкурс Cbonds по рынку облигаций. К участию в конкурсе приглашаются студенты бакалавриата и магистратуры высших учебных заведений стран СНГ.

📍С итогами прошлогоднего конкурса можно ознакомиться по ссылке.

На конкурс принимаются курсовые, дипломные, выпускные квалификационные и другие исследовательские работы. Каждому зарегистрированному участнику будет выдан доступ к информационной платформе Cbonds.

Условия конкурса подробно изложены по ссылке. Для участия нужно до 31 марта заполнить регистрационную анкету и прислать саму работу до 30 июня по адресу competition@cbonds.info.

🏆Победители получат денежные призы, публикацию в журнале Cbonds Review и бесплатное участие в крупнейшей в СНГ конференции, посвященной облигациям, – Российском облигационном конгрессе. Участие в конкурсе бесплатное.

Cbonds.ru

06 March 2023 07:40

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
9,97% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,79% (🔻4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,44% (➖0 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🏢Глоракс, 001P-01 (до 1 млрд)
🛢Газпром Капитал, ЗО25-2-Е (€ 1 млрд), ЗО26-1-Е (€ 750 млн), ЗО27-1-Д ($445.59)
💵Банк ДОМ.РФ, СУБ-Т2-1

Оферты
🏠ТП Кировский, 001P-01R (1.2 млрд)

Размещения на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

05 March 2023 11:19

#Cbonds_Review
💡«Рейтинговые агентства не должны молчать в кризисных ситуациях»

Как изменилась деятельность отрасли в 2022 году

Прошедший год сотряс все основы: то, что раньше казалось незыблемым, разрушилось на глазах. Кризис разразился на всех уровнях экономики и затронул все ее составляющие. Ландшафт финансового рынка буквально стал «инопланетным» — настолько стало всё не похоже на то, чем было еще совсем недавно. Кардинальные перемены затронули всех участников рынка. Рейтинговая отрасль — не исключение.

Что поменялось и как представители отрасли это пережили, рассказали в старейшем и крупнейшем российском рейтинговом агентстве «Эксперт РА».

📚Читать статью Александра Сараева, заместителя генерального директора — директора по рейтинговой деятельности, «Эксперт РА».

Cbonds.ru

04 March 2023 11:59

🎥 Константин Балабушко, Sky Bond о расширении списка подсанкционных российских банков

В рамках десятого пакета санкций Евросоюза в черный список попали три крупные российские кредитные организации — «Альфа-банк», «Росбанк» и «Тинькофф-банк». Отразится ли это на жизни обычных клиентов ? В новом выпуске Cbonds Weekly News об этом рассказал основатель агентства финансовых консультантов по еврооблигациям Sky Bond, автор подкаста «Денег много не бывает» Константин Балабушко.

💭«Учитывая тот факт, что российские банки практически не имели представительств за границей, а зарубежные активы уже реструктуризированы, то десятый пакет санкций, на мой взгляд, не окажет давления на розницу. Тем не менее санкции могут косвенно повлиять на розницу таким образом: это может повлиять на возможность банков заимствовать на внешнем рынке или, допустим, вести брокерский бизнес с доступом к международным инструментам».

Смотри Cbonds Weekly News на YouTube и RuTube и будь в курсе важных событий на финрынках!

Cbonds.ru

03 March 2023 16:29

#Cbonds_Review
⛈🔮Грозовой перевал: изменения в регулировании бондового рынка и прогнозы на 2023 год

На фоне шокирующих и трагических событий 2022 года произошли тектонические сдвиги на российском рынке облигаций, в том числе в сфере его регулирования.

Основными драйверами изменений стали:

▪️беспрецедентные западные санкции, блокировки валютных резервов ЦБ, счетов НРД и других российских активов «недружественными» странами;
▪️высочайший градус подозрительности у зарубежных компаний даже из условно «дружественных» стран по отношению к российским активам, включая несанкционные;
▪️российские контрсанкции, призванные заморозить активы резидентов «недружественных» стран в России.

Подробнее Михаил Малиновский, партнер, и Иван Махалин, советник, Юридической фирмы LECAP, Дмитрий Румянцев, директор, представитель владельцев облигаций LCPIS, рассказывают в своей статье.

📍Читать в Cbonds Review

Cbonds.ru

03 March 2023 13:44

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: март (данные от 3 марта)

Cbonds.ru

03 March 2023 11:04

#CbondsNewsletter
🌎📰В феврале 2023 года объем новых выпусков значительно снизился по сравнению с январем 2023 года: Cbonds Global Monthly Newsletter: февраль

Ключевые события на мировом рынке еврооблигаций за февраль 2023 года:

📉 В феврале 2023 года объем новых выпусков значительно снизился (на 40%) по сравнению с январём 2023 года. Более того, как на развивающихся, так и на развитых рынках объемы новых выпусков не превысили аналогичные показатели за 2022 год: -6% и -25% соответственно по сравнению с февралём 2022 года.

🌐 В феврале 8 государств выпустили 9 суверенных еврооблигаций на общую сумму $6,9 млрд. Крупнейший выпуск месяца осуществила Польша, выпустив 2 транша еврооблигаций на общую сумму $3,7 млрд. Более чем три четверти суверенных евробондов за февраль были выпущены странами Центральной и Восточной Европы

👶 В феврале 2023 объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $1,1 млрд. Доля эмитентов из развивающихся стран составила только 23 % от общего объема дебютных еврооблигаций. Дебютных выпусков еврооблигаций на рынке СНГ в феврале не было.

🌱Объем новых выпусков ESG бумаг, размещенных в феврале 2023 года, составил $44.3 млрд., что в полтора раза больше, чем в феврале 2022 года. Зеленые бонды представляют наибольшую долю от всех ESG бумаг, выпущенных с начала года - 63%. Выпусков ESG бумаг на рынке СНГ в феврале 2023 года не было.

Читать

Cbonds.ru

03 March 2023 09:40

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 3 марта:

🪵 Segezha Group рассматривает создание нового производства в Египте. Там может быть создано предприятие по производству бумажной упаковки — мешков и пакетов. Окончательное решение пока не принято, компания может рассмотреть и другие страны для нового завода. (БКС Экспресс).

💵 TCS Group рассматривают смену кипрской юрисдикции после включения «Тинькофф банка» под блокирующие санкции Евросоюза. При этом делистинг TCS Group с Лондонской фондовой биржи пока не рассматривается. (Ведомости).

🚢 Транспортная группа FESCO открыла дочернее предприятие в Турции для развития транспортно-логистических услуг в регионе. (ТАСС).

⛴ Акционеры Global Ports одобрили перерегистрацию компании с Кипра на Россию в 2023 году. Компания продолжит свою деятельность в качестве юридического лица в РФ в соответствии с российскими законами, а ее новый юридический адрес будет находиться на территории специального административного района Остров Русский Приморского края.

🛢 Потери «Роснефти» при передаче активов в Германии в доверительное управление очень высоки, поэтому компания будет добиваться компенсации. (РИА Новости).

📡 «Таттелеком» проведет заседание совета директоров. В повестке есть вопрос дивидендов за 2022 год.

🔥 «Газпром» также проведет заседание совета директоров. В повестке вопрос о согласовании отчуждения принадлежащих «Газпром экспорт» акций «СОГАЗ».

💦 У «РусГидро» запланирована публикация финансовых результатов по МСФО за IV квартал 2022 года.

📱 МТС опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2022 год.

Cbonds.ru

03 March 2023 08:23

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 3 марта:

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Яндекс, 0.75% 3mar2025, USD (Conv.)
• РЖД, 8.99% 3mar2024, RUB

🔹Суверенные евробонды Украины🇺🇦:
• Украина, 197065 UAH 20feb2032 index

Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России и корпоративным евробондам Украины на сегодня не запланированы.

🏛Выпуск замещающих облигаций является предпочтительным для инвесторов способом исполнения обязательств по ранее выпущенным еврооблигациям, заявила РИА Новости директор департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Елена Курицына."Признано, что замещающие облигации являются предпочтительным для инвестора способом исполнения обязательств перед ними, поэтому он будет описан как основной способ. Сейчас идет обсуждение, в каких случаях это будет обязательно, а в каких могут быть сделаны исключения, в частности, например, по еврооблигациям, у которых близится срок погашения", — сказала Курицына.

Календарь событий Cbonds

Cbonds.ru

02 March 2023 17:31

🎥Cbonds Weekly News – 89-й выпуск уже на YouTube

📍В этот раз мы узнали, как на жизни инвесторов скажутся новые антироссийские санкции, выяснили все подробности о возможном внедрении механизма защиты долгосрочных вложений жителей нашей страны, нашли причину несостоявшегося аукциона и не самого высокого спроса на ОФЗ в начале этого года, а также презентовали дайджест предстоящих размещений, рассказали о прошедших и запланированных онлайн-семинарах Cbonds и представили план первого путешествия с Cbonds Travel Club.


🧐Спикерами выпуска стали:
• Константин Балабушко, основатель агентства Sky Bond, автор подкаста «Денег много не бывает»;
• Дмитрий Борисов, заместитель начальника департамента финансовых рынков, Локо-Банк;
• Гульнара Хайдаршина, главный аналитик стран СНГ, Газпромбанк;
• Дмитрий Кашинский, Операционный директор, Глоракс.


👉Запись уже доступна:
- YouTube
- Rutube

Полезного просмотра!

Cbonds.ru

02 March 2023 15:14

🏛В ЦБ заявили о продлении странами ЕС срока подачи заявок на разблокировку

Срок подачи в регулирующие органы Бельгии и Люксембурга заявок на разблокировку активов, находящихся на счетах в международных депозитариях Euroclear и Clearstream, продлен до конца июля 2023 года. Об этом сообщил зампред ЦБ Филипп Габуния на ежегодной встрече кредитных организаций с Банком России, организованной Ассоциацией банков России.

💬Отвечая на вопрос о перспективе разблокировки ценных бумаг в иностранных депозитариях, он сказал: «Бельгийский регулятор и люксембургский регулятор объявили соответствующие решения о том, что можно подать на лицензию. Наши профессиональные участники, по нашим данным, запросили всех клиентов. Всех, кто согласился, по всем по ним пакеты подали. Сейчас они находятся на рассмотрении у тех юрисдикций. Последняя информация от них поступала то, что они возможность подавать документы продлили до конца июля, хотя срок был установлен, напомню, 7 января, он был крайне короткий».

Однако Euroclear и Clearstream не сообщали о продлении сроков на подачу заявок на разблокировку, и заявление представителя ЦБ может быть основано на содержании десятого пакета санкций ЕС против России, рассказал «РБК Инвестициям» партнер адвокатского бюро NSP Сергей Гландин.

Источник: РБК

Cbonds.ru

02 March 2023 13:38

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇺🇿Министерство экономики и финансов Узбекистана опубликовало предварительные итоги исполнения доходной части госбюджета за 2022 год. Общие бюджетные доходы составили 202 трлн сумов, увеличившись к предыдущему году на 22,6% или 37,2 трлн сумов. Их объём по итогам года равняется 22,7% ВВП. По сравнению с 2021 годом доля прямых налогов в структуре бюджетных поступлений сократилась с 36% до 32%. Также продолжает уменьшаться доля ресурсных налогов, достигшая 12%. Косвенные налоги вновь стали крупнейшим источником пополнения бюджета — 35%.

🇲🇩Министерству финансов Молдовы удалось снизить процентную ставку доходности годовых государственных бумаг ниже 10%. На аукционе 28 февраля министерство разместило дисконтные облигации на 198,19 млн леев по средней номинальной ставке в 9,2%, что более чем вдвое ниже показателя годовой инфляции. Профессиональные участники рынка считают, что при дальнейшей устойчивости падающего тренда доходности ГЦБ вполне вероятно дальнейшее снижение Национальным банком базовой ставки, которая сейчас составляет 17%, а также обязательных резервов для банков.

🇰🇿24 февраля 2023 года на заседании Комитета по денежно-кредитной политике Национальным Банком Республики Казахстан было принято решение второй раз к ряду сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых с коридором +/– 1 п.п. Принятию такого решения способствовали высокие темпы потребительской инфляции, которая пока еще не исчерпала в полной мере потенциал своего роста, а также текущие проинфляционные риски, вероятность реализации которых также сохраняется высокой.

🇰🇬Правление Национального банка Кыргызской Республики 27 февраля приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 13%. Решение вступило в силу 28 февраля. Сохраняющаяся высокая неопределенность во внешней среде остается предопределяющим фактором развития экономической ситуации в Кыргызстане. В том числе динамики инфляции. В этих условиях проводимый курс монетарной политики Национального банка по-прежнему направлен на снижение инфляции в республике до целевого показателя в среднесрочном периоде.

🇬🇪Денежные переводы из-за рубежа с 1 марта станут основанием для получения кредита в Грузии, если клиент предоставит Кредитному информационному бюро Национального банка доступ к информации о получаемых им деньгах, говорится в сообщении Нацбанка Грузии. Таким образом, те, кто предоставит Кредитному инфобюро доступ к информации о своих денежных переводах, смогут рассчитывать на более выгодные условия при получении потребительского кредита.

Cbonds.ru

02 March 2023 11:39

💵 «ВИС ФИНАНС», БО-П03 (до 3 млрд)

Сбор заявок запланирован на март. Ориентир ставки купона будет объявлен позднее.

По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.

📝Облигационный долг Эмитента: 4.5 млрд рублей.

Cbonds.ru

02 March 2023 09:53

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 2 марта:

🌽 «ФосАгро» проведет заседание совета директоров. В повестке есть вопрос дивидендов за 2022 год.

⛴ Global Ports проведет Внеочередное общее собрание акционеров. В повестке – утверждение редомициляции компании.

👨🏻‍💻 «Московская биржа» - запланирована публикация об оборотах за февраль. В первом месяце 2023 года объем торгов на всех рынках Мосбиржи снизился по сравнению с декабрем 2022.

🔌 ТГК-1 сообщила, что приняла решение не публиковать финансовую отчетность по итогам деятельности за 2022 год.

💊 «Биннофарм Групп» не отказывается от планов провести IPO, но пока рыночные условия не позволяют. Об этом сообщил владеющий 15,2% акций корпорации Феликс Евтушенков. (Прайм).

Cbonds.ru

02 March 2023 08:29

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 2 марта:

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Alternative Fund, 7.5% 2mar2023, USD
• Меркури, 9.4% 2dec2030, RUB (2)
• РЖД, 6.598% 2mar2028, RUB

Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России и корпоративным евробондам Украины на сегодня не запланированы.

💵Российские инвесторы могли не получить своевременно до $500 млн выплат по еврооблигациям Белоруссии. На фоне санкционных ограничений выплаты производятся в белорусских рублях. Для их получения необходимо пройти длительную процедуру открытия счета, однако и это, как показала практика, не гарантирует успеха. Юристы пессимистично оценивают перспективы судебных разбирательств, однако инвесторы надеются на «добрую волю» эмитента. (Коммерсантъ)

Календарь событий Cbonds