Cbonds.ru

02 March 2023 08:00

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,01% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,87% (🔻17 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,57% (🔻10 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🛢Газпром Капитал, ЗО25-2-Е (€ 1 млрд), ЗО26-1-Е (€ 750 млн)
🏗Глоракс, 001P-01 (1 млрд)

Оферты
💵Металлинвестбанк, БО-03 (2.7 млрд)
💰Совкомбанк, FIZL2 (4.89 млрд), БО-05 (9.98 млрд), БО-П01(9.49 млрд), БО-П02 (11.93 млрд), БО-П04 (9.28 млрд)
💸ВЭБ.РФ, 21 (15 млрд)
🚙ТрансФин-М, 001P-02 (689.87 млн)

Размещения
📞Вымпелком, 001Р-04 (6 млрд)
💵Сейф-Финанс, 001P-01(700 млн)

@Cbonds

Cbonds.ru

01 March 2023 15:30

​​🇷🇺📈Рынок корпоративных облигаций России за февраль 2023 года вырос на 0.22%, общий объем рынка внутренних облигаций составил 39.676 трлн рублей

▪️Объем рынка корпоративных облигаций

По итогам февраля 2023 года объем внутренних корпоративных облигаций России составил 20 261.43 млрд рублей. По сравнению с январем 2023 года объем рынка вырос на 0.22%. Месяцем ранее объем рынка составлял 19 830.67 млрд рублей. Год назад, по итогам февраля 2022 года, объем рынка корпоративных облигаций России был равен 17 479.52 млрд рублей – показатель вырос на 15.92%.

В феврале на рынок вышло 33 эмитента, было размещено 67 новых выпусков (в январе 2023 года эмитентов было 15, а новых выпусков – 40). В феврале прошлого года на рынок вышло 15 эмитентов с 48 выпусками облигаций.

▪️Объем рынка муниципальных облигаций

В сегменте муниципальных облигаций в феврале не состоялось ни одного размещения. Общий объем рынка составил 905.03 млрд рублей.

▪️Объем рынка государственных облигаций

В феврале Минфин РФ провел 10 аукционов по размещению ОФЗ, при этом один них (ОФЗ_ПД 26240) не состоялся. Объем рынка государственных облигаций по итогам февраля составил 18 509.88 млрд рублей.

Cbonds.ru

01 March 2023 12:48

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26241 (дата погашения – 17 ноября 2032 года) на 20.362 млрд рублей при спросе в 59.136 млрд рублей.

Цена отсечения составила 95.2368% от номинала, доходность по цене отсечения – 10.54% годовых. Средневзвешенная цена – 95.2719% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 10.54% годовых.

Cbonds.ru

01 March 2023 11:05

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 28 февраля

🏗 Брусника. Строительство и девелопмент: «Изменение прогноза по кредитному рейтингу связано с риском неисполнения планов Компании по снижению долговой нагрузки и увеличению свободного денежного потока (FCF)». (Пресс-релиз АКРА)

🏦Америабанк: «Позитивный прогноз по рейтингу банка является зеркальным отражением суверенного прогноза и отражает мнение агентства о том, что банк, вероятно, выиграет от ожидаемого усиления экономической активности Армении и снижения уязвимости к внешним потрясениям». (Пресс-релиз S&P Global Ratings)

Cbonds.ru

01 March 2023 09:16

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 1 марта:

🇮🇳 «Финам» планирует допустить российских инвесторов на частный и публичный рынки Индии. На первом этапе будет создан венчурный фонд Finsight India Fund I на $100 млн. Далее «Финам» вместе с индийским партнером допустят российских инвесторов к торгам акциями на двух крупнейших фондовых биржах Индии. Также планируется создание профильных инвестиционных фондов, включая БПИФ (ETF), и индивидуального доверительного управления. («Ведомости»).

💻 VK ведет переговоры о редомициляции с Британских Виргинских островов в специальный административный регион Калининградской области — остров Октябрьский. В случае реализации редомициляции по российскому законодательству VK станет международной публичной компанией и сможет продолжать деятельность в качестве юрлица в РФ. (БКС Экспресс).

🖥 «Мосбиржа» начинает торги фьючерсами на валютные пары «турецкая лира/рубль» и «гонконгский доллар/рубль».

💦 «РусГидро» представит финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2022 год. По итогам 9 месяцев прошлого года компания нарастила выручку в годовом выражении на 2,75%, но при этом показатели чистой прибыли оказались в два раза меньше год к году.

⚡️ «Юнипро» опубликует финансовые результаты по РСБУ за IV квартал и весь 2022 год. По итогам 2021-го компания показала рост выручки на 17%, а чистой прибыли - на 9,8%.

🔌 «Иркутскэнерго» - прекращен листинг акций на Московской бирже.

💳 «АФК Система» в феврале 2023 года получила от «Медси» около 1 млрд рублей дивидендов. 6 марта в 16:30 Cbonds проведет онлайн-семинар с «Медси», посвященный облигационному дебюту компании.

Cbonds.ru

01 March 2023 07:49

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,02% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
10,04% (🔻4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,67% (🔻12 б.п.)

🗓 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26238 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺Россия, 26241 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
💵Банк ДОМ.РФ, СУБ-Т2-1 (10 млрд)

Оферты
♻️ЭБИС, БО-П05 (499.9 млн)

Размещения на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

28 February 2023 16:03

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺 Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26241 (погашение – 17 ноября 2032 года) и ОФЗ-ПД 26238 (погашение – 15 мая 2041 года). Оба выпуска будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.

🥃Книга заявок по облигациям «КЛВЗ Кристалл» (ruB+ / Стабильный от Expert RA) серии 001Р-01 на 300 млн рублей предварительно откроется 9 марта. Ориентир по доходности установлен на уровне 540-560 б.п. к ОФЗ соответствующей дюрации. Срок обращения – 3 года. Купонный период – 91 день. По выпуску предусмотрена амортизация. Предварительная дата размещения – 14 марта.

💸Глава ВТБ Андрей Костин предложил подумать над организацией в России выпуска облигаций дружественных стран - это может стать одним из механизмов размещения торговых профицитов.

💰Доля ОФЗ РФ, находящихся в собственности иностранцев, за январь снизилась на 1,2%, до минимума с сентября 2012 года - показатель по состоянию на 1 февраля составил 9,9%.

💬Директор департамента финансовой политики министерства финансов РФ Иван Чебесков: «Было предложение Андрея Леонидовича (Костина, главы ВТБ - ред.) президенту сделать обязательным выпуск замещающих облигаций в рамках обслуживания внешнего долга. Такой проект указа сейчас Минфином и Центробанком прорабатывается».

Cbonds.ru

28 February 2023 13:05

#Премаркетинг
🍱«Городской супермаркет» (Азбука Вкуса), БО-П02 (2 млрд)

❗️Книга закрыта. Размещение запланировано на 3 марта.

Финальный ориентир ставки купона – 10,25% годовых, доходности к оферте – 10,65% годовых.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Тинькофф Банк.

Cbonds.ru

28 February 2023 12:12

​​#ИтогиРазмещения
🧪 Реаторг, 001Р-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 200 млн руб.
Купон/Доходность: 16% годовых/16.99% годовых
Дюрация: 1.89

Количество сделок на бирже: 3212
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2.5 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (26%) заняли сделки объёмом от 400 до 700 тыс. рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 100 до 400 тыс. рублей и сделки объёмом 100 тыс. рублей и менее (20%).

Размещение началось 25 октября 2022 и завершилось 27 февраля 2023.

🧑🏻‍💻Организатором выступил ИВА Партнерс. Андеррайтер - РИКОМ-ТРАСТ. ПВО - Регион Финанс.

Cbonds.ru

28 February 2023 10:38

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 28 февраля:

💻 Noventiq (ранее Softline) – запланирована публикация финансовых результатов за 2022 по МСФО.

🚕 Подкомиссия правительственной комиссии по иностранным инвестициям согласовала сделку по выкупу Яндексом доли Uber в их совместном предприятии MLU B.V. Условия сделки предполагают дисконт не менее 50% к оценке пакета. Ранее сообщалось, что Яндекс решил приобрести 29%-ю долю Uber в СП MLU B.V., которое объединяет бизнесы Яндекса в области такси и каршеринга. (Интерфакс).

🖥 Freedom Holding Corp. завершила передачу активов в России новому собственнику. Весь российский бизнес холдинга перешел в собственность Максиму Повалишину, одному из основателей «Фридом Финанса» (бренд «Цифра банк»). (Коммерсантъ).

👨🏻‍💻 «Московская биржа» с 17 марта включит в новую базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС депозитарные расписки Ros Agro Plc и исключит обыкновенные акции «Детского мира». Сейчас в базу расчета индексов МосБиржи и РТС входят 40 акций. Также в базу расчета Индекса акций широкого рынка будут включены обыкновенные акции «ДЭК», «ИСКЧ», «ТГК-2» и «ВУШ Холдинг».

Cbonds.ru

28 February 2023 09:27

​​🏢❗️Уже сегодня в 16:00 (мск): Онлайн-семинар в рамках планируемого размещения облигационного выпуска ООО «ГЛОРАКС»

Сегодня компания GloraХ – федеральный девелопер, специализирующийся на строительстве жилых комплексов и социальных объектов, проведет семинар, посвященный выпуску биржевых облигаций.

GloraX работает на рынке недвижимости с 2014 года. География деятельности компании охватывает Москву, Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Нижний Новгород. В текущем портфеле компании представлено 15 проектов, 5 из которых в активной стадии строительства. Объем портфеля проектов составляет 4,7 млн кв.м.

🎤Спикеры онлайн-семинара:
– Сергей Зобов, коммерческий директор, Cbonds;
– Сергей Швецов,Председатель Совета директоров, GloraX;
– Дмитрий Кашинский, Операционный директор, GloraX;
– Глеб Шурпик, Вице-президент блока экономики и финансов, GloraX.

В ходе семинара спикеры обсудят ключевые финансовые и операционные результаты компании, план по размещению и обслуживанию облигационных выпусков и дальнейшему развитию бизнеса.

⏰Когда: 28 февраля в 16:00 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация

До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!

Cbonds.ru

28 February 2023 07:55

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,01% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
10,08% (🔺14 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,79% (🔺7 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🛢Газпром Капитал, ЗО25-1-Е (€ 500 млн)
🛒Городской супермаркет (Азбука Вкуса), БО-П02 (2 млрд)
💵Сейф-Финанс, 001P-01 (700 млн)

Размещения
📡Вымпелком, 001Р-01 (12 млрд)

Оферты
🚗Автоэкспресс, КО-П03 (161.37 млн)

@Cbonds

Cbonds.ru

27 February 2023 11:56

#ИтогиРазмещения
⚒ Металлоинвест, 001P-04

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 7 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 62
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.7 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (39%) заняли сделки объёмом 1 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 400 до 700 млн рублей (27%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили Банк ДОМ.PФ, Банк Синара, Газпромбанк, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

27 February 2023 09:50

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 27 февраля:

🛑 Евросоюз в десятом пакете ввел санкции против «Тинькофф-банка», Альфа-банка и Росбанка. Всего санкции введены против 34 организации и 87 физлиц. Альфа-банк ранее уже был внесен в санкционный список США. Операции с Альфа-банком, «Тинькофф» и Росбанком нужно будет завершить к 26 августа 2023 года, говорится в журнале ЕС. (РБК)

Минфин США в свою очередь ввел блокирующие санкции в отношении 22 физических и 83 юридических лиц, а «черный список» Минторга США пополнился 76 компаниями. В SDN list внесены еще 11 российских банков, среди них МКБ, Банк «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Зенит», МТС-банк, СДМ-банк и другие. (ТАСС)

🏦 Мосбиржа решила по рекомендации экспертного совета по листингу провести делистинг акций и облигаций OR Group. В список исключаемых бумаг также вошли акции «Медиахолдинга», «Городских Инновационных Технологий» и «Инвест-Девелопмент». Последним днем торгов станет 16 мая 2023 года.

Мосбиржа с 27 февраля приостанавливала торги 15 БПИФами под управлением «Тинькофф Капитал» в связи с наступлением иных существенных событий, которые могут повлиять на проведение торгов ценными бумагами. Речь идет о решении Тинькофф приостановить определение СЧА фондов, а также выдачу и погашение паев по ним с 27 февраля.

🏦 «Тинькофф Инвестиции» объявили о временной приостановке торгов евро и иностранными ценными бумагами после введения санкций ЕС. Уточняется, что в данный момент иностранные бумаги брокера, которые торговались на СПБ Бирже, переносятся на другую не попавшую под новые санкции площадку. Кроме того, с 27 февраля компания временно прекращает торги евро, однако доллара и других валют ограничения не коснутся.

🍏 Fix Price опубликовал финансовые результаты по МСФО за IV кв. 2022 года. Выручка увеличилась на 13,9% г/г до 75,8 млрд руб. Розничная выручка увеличилась на 14,0% г/г до 67,4 млрд руб. Оптовая выручка выросла на 13,3% г/г до 8,4 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 17,9% г/г и составила 25,8 млрд руб. EBITDA увеличилась на 12,8% г/г и составила 15,1 млрд руб. Рентабельность по EBITDA незначительно снизилась г/г на 20 б.п. до 19,9%. (БКС Экспресс)

📱 «Яндекс» возглавил рейтинг самых дорогих компаний рунета в 2023 году, по версии журнала Forbes, вторую и третью строчку заняли Wildberries и Ozon соответственно. По данным издания, стоимость «Яндекса» составляет $10,2 млрд. (Forbes)

⛏ Evraz сообщила, что не сможет опубликовать годовой отчет и отчетность по МСФО из-за отсутствия аудитора. При этом крайний срок подготовки и публикации компанией годового отчета и аудированной финансовой отчетности за предыдущий финансовый год – 30 апреля 2023 года.

Cbonds.ru

27 February 2023 07:43

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
9,99% (🔻6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,94% (🔻8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,72% (➖0 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🛢Газпром Капитал, ЗО25-1-Е (€ 500 млн)

Размещения
📡Вымпелком, 001Р-05 (5 млрд)
💵ИГ Инсайт, 01 (53 млрд)

Оферты на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

01 March 2023 16:22

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

💵 Книга заявок по облигациям «Бизнес Альянс» ("BB(RU)" – ACRA) серии 001Р-01 на сумму до 500 млн рублей предварительно откроется в 14 марта. Ориентир по доходности установлен на уровне 650-700 б.п. к 3-х летним ОФЗ. Срок обращения – 3 года, купонный период – 91 день. Предварительная дата размещения – 16 марта. Организатором выступит АБ«Россия».

🔎Россия продолжит развитие долговых инструментов в дружественных валютах, привлекая инвесторов и эмитентов из дружественных государств, рассказал директор департамента финансовой политики министерства финансов РФ Иван Чебесков.

📃««Татнефть» им. В.Д.Шашина» (ruAAA / Стабильный от Expert RA) зарегистрировала изменения в программу облигаций серии 001Р. Объем программы увеличился до 300 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

💬Комиссия банков за размещение корпоративных бондов после приостановки торгов облигациями и «заморозки» публичного рынка долга в первой половине 2022 года выросла в целом по рынку примерно в 2-3 раза, рассказал журналистам заместитель председателя правления Совкомбанка Михаил Автухов.

💸Инвестиционная группа «Инсайт» выставила оферты по облигациям серии 01 на 27 апреля и 25 августа. Количество приобретаемых облигаций 27 апреля – не более 2 млн штук, 25 августа – не более 9 млн штук.

🛢«Газпром капитал» (AAA(RU) / Стабильный от АКРА) 2 марта разместит дополнительный выпуск «замещающих» облигаций серии ЗО27-1-Д на 445 599 000 долларов США. Книга заявок будет открыта с 10:00 (мск) 2 марта до 16:00 (мск) 13 марта. Дата погашения – 23 марта 2027 года.

Cbonds.ru

01 March 2023 14:54

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года) на 30.406 млрд рублей при спросе в 43.094 млрд рублей.

Цена отсечения составила 72.56% от номинала, доходность по цене отсечения – 10.78% годовых. Средневзвешенная цена – 72.6805% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 10.76% годовых.

Cbonds.ru

01 March 2023 11:39

🏢Онлайн-семинар в рамках планируемого размещения облигационного выпуска ООО «ГЛОРАКС»- запись на YouTube и RuTube

💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара в рамках планируемого размещения облигационного выпуска ООО «ГЛОРАКС», гостями которого стали представители компании GloraХ – федерального девелопера, специализирующегося на строительстве жилых комплексов и социальных объектов.

В ходе семинара мы обсудили ключевые финансовые и операционные результаты компании, план по размещению и обслуживанию облигационных выпусков и дальнейшему развитию бизнеса.

👉Запись уже доступна на RuTube и YouTube-канале Cbonds.

👀Полезного просмотра!

Cbonds.ru

01 March 2023 09:34

📊Аналитики АКРА подтвердили рейтинг девелопера «Брусника» и его облигаций на уровне А-.

Факторы, определившие высокую оценку:

▪️Сильный бизнес профиль, обусловленный географической и продуктовой диверсификацией, значительным размером земельного банка, высоким качеством продукта, инвестициями в НИОКР и производительность.

▫️Рост основных показателей деятельности: в 2022-м по МСФО ожидается рост выручки на более чем 35%, EBITDA — на более чем 80%.

▪️Высокие показатели ликвидности. Ликвидные активы существенно превышают текущие обязательства.

▫️Высокий уровень развития корпоративного и стратегического управления, гибкость бизнес-модели, низкие акционерные риски.

Сдерживающее влияние на рейтинг оказывают высокий отраслевой риск, конкуренция в ключевых регионах присутствия Брусники, увеличившаяся в 2022 году долговая нагрузка.

В Бруснике отмечают, что рост долга был обусловлен, прежде всего, инвестициями в земельный банк в Москве и Московской области. Он не создает дополнительного давления на краткосрочную и среднесрочную ликвидность.

➡️Неделю назад НКР также присвоило Бруснике рейтинг А-, прогноз стабильный.

Cbonds.ru

01 March 2023 08:35

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 1 марта:

🔹ОФЗ🇷🇺:
• Россия, 26223 (ОФЗ-ПД)

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Alternative Fund, 7% 1sep2024, EUR
• РЖД, 4.375% 1mar2024, USD

🔹Корпоративные евробонды Украины🇺🇦:
• Metinvest, 7.65% 1oct2027, USD

🔹Суверенные евробонды Украины🇺🇦:
• Украина, 15.84% 26feb2025, UAH (GDN)
Украина, 7.75% 1sep2024, USD
Украина, 7.75% 1sep2025, USD
Украина, 7.75% 1sep2026, USD
Украина, 7.75% 1sep2027, USD
Украина, 7.75% 1sep2028, USD
Украина, 7.75% 1sep2029, USD

Выплаты по суверенным евробондам России на сегодня не запланированы.

🚚Минфин РФ исходит из того, что ГТЛК должна исполнять свои обязательства по евробондам перед российскими инвесторами, сейчас компания прорабатывает "дорожную карту" организации выплат. Сейчас ГТЛК остается одной из немногих российских компаний, которые не заявляли о выплатах каким-либо категориям инвесторов.

Календарь событий Cbonds

Cbonds.ru

28 February 2023 16:35

​​#Cbonds_Review
🇦🇷Аргентина — риски и перспективы глазами инвестора в облигации

Читайте статью Алексея Третьякова, основателя, генерального директора УК «Арикапитал».

«Аргентина — самобытная и очень интересная страна как для путешественника, так и с точки зрения инвестора. Суверенные еврооблигации Аргентины — одна из топовых инвестиционных идей в нашем фонде зарубежных облигаций «Арикапитал — Чистые деньги». В начале 2023 года я решил еще раз посетить эту страну и дополнить мнение, почерпнутое из аналитических обзоров, собственными ощущениями на месте. В результате тезис о привлекательности аргентинских еврооблигаций еще раз подтвердился. Несмотря на личные симпатии к стране и ее жителям, постараюсь без агитации осветить не только возможности, но и риски инвестирования».😉

Cbonds.ru

28 February 2023 13:53

⚙️🧑🏻‍💻27 апреля Cbonds и Ассоциация Корпоративных Казначеев проведут в Москве IX круглый стол «Инструменты финансовых рынков для корпоративного казначейства»

❗️Участие бесплатное для представителей промышленных предприятий и компаний нефинансового сектора* при регистрации до 31 марта.

💬В рамках круглого стола эксперты обсудят следующие темы:
- Долговой рынок для корпоративного казначейства: итоги 2022 года;
- Цифровые финансовые активы: новые перспективные инструменты на рынке;
- Аудит в казначействе: управление рисками и оценка эффективности работы;
- Макроэкономический прогноз. Процентные ставки.

Предварительная программа доступна по ссылке.

*За исключением юридических, консультационных и IT-компаний. Не более двух человек от одной организации.

✅Условия участия и регистрация

Cbonds.ru

28 February 2023 12:32

#Премаркетинг
🏥«МЕДСИ», 001P-01 (3 млрд) и 001P-02 (3 млрд)

Сбор заявок предварительно запланирован на 14 марта, дата начала размещения – 16 марта.

📝У Эмитента ( ruA+ / Стабильный от Expert RA) нет других выпусков облигаций в обращении.

Cbonds.ru

28 February 2023 11:46

​​#ИтогиРазмещения
🛍 Патриот Групп, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 200 млн руб.
Купон/Доходность: 16% годовых/16.99% годовых
Дюрация: 2.43

Количество сделок на бирже: 2761
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 5.5 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 100 до 400 тыс. рублей, на втором месте идут сделки объёмом 100 тыс. рублей и менее (28%).

Размещение началось 18 октября 2022 и завершилось 24 февраля 2023.

🧑🏻‍💻Организатором выступила ИК Финам. ПВО - Альянс-Фининвест.

Cbonds.ru

28 February 2023 09:47

#Премаркетинг
🍱«Городской супермаркет» (Азбука Вкуса), БО-П02 (2 млрд)

❗️Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 3 марта.

Ориентир ставки купона – 10,25-10,5% годовых, доходности к оферте – 10,65-10,92% годовых.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Тинькофф Банк.

Cbonds.ru

28 February 2023 08:21

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 28 февраля:

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Alternative Fund, 1% 28feb2023, CHF
• Alternative Fund, 3% 28feb2023, EUR
• Alternative Fund, 6% 31may2024, CHF
• Alternative Fund, 6.5% 31aug2023, USD
• Alternative Fund, 7.5% 31may2025, EUR
• Открытие Холдинг, 6.3% 28nov2027, USD

Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России и корпоративным евробондам Украины на сегодня не запланированы.

Календарь событий Cbonds

Cbonds.ru

27 February 2023 12:09

#ИтогиРазмещения
🏠 Эталон Финанс, 002P-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 8 млрд руб.
Купон/Доходность: 13.7% годовых/14.42% годовых
Дюрация к put: 2.5

Количество сделок на бирже: 10293
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.09 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (36%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 1 до 100 млн рублей (21%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили БК Регион, БКС КИБ, Банк ДОМ.PФ, Банк Синара, Газпромбанк, ИФК Солид, МТС-Банк, Россельхозбанк, Тинькофф Банк.

Cbonds.ru

27 February 2023 11:41

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 24 февраля

🏦Azer Turk Bank: «По мнению агентства, 75% участие государства положительно сказывается на репутации банка, стоимости фондирования, стабильности розничных депозитов, росте корреспондентских отношений и росте бизнеса, без негативных последствий кредитования под руководством государства. Хотя банк разрабатывает новую среднесрочную стратегию, агентство ожидает, что он продолжит расширять розничный бизнес и сохранит фокус на корреспондентских операциях, а нестабильная геополитическая ситуация в регионе поможет ему сохранить сильные позиции на рынке в этом сегменте». (Пресс-релиз S&P Global Ratings)

Cbonds.ru

27 February 2023 08:21

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 25-27 февраля:

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Газпром, 3.25% 25feb2030, USD (1)
• ГТЛК, 4.8% 26feb2028, USD
• ГТЛК, 4.349% 27feb2029, USD

🔹Корпоративные евробонды Украины🇺🇦:
• ABH Ukraine Limited, 4% 5mar2024, EUR (LPN-35)
• ABH Ukraine Limited, 6% 7feb2024, USD (LPN-36)

Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России и Украины на сегодня не запланированы.

🇧🇾Белоруссия вновь выплатила доход по еврооблигациям в национальной валюте: 24 февраля 2023 года произведена выплата процентного дохода по еврооблигациям Республики Беларусь Belarus-2026 в размере $4,7 млн в эквиваленте и Belarus-2031 в размере $23,9 млн в эквиваленте.

Календарь событий Cbonds

Cbonds.ru

26 February 2023 09:31

#Интересное
♻️ESG-облигации присутствуют на российском рынке не так давно, но уже стали известны многим, однако такое направление ESG-повестки как гендерное равенство только начинает набирать обороты в последние годы.

🚺В настоящее время обретают популярность «гендерные облигации», представляющие собой финансовый инструмент, эмиссионной целью которого выступает привлечение внимания к социальной проблеме о гендерном неравенстве. Это может быть финансирование компаний, возглавляемых женщинами или проектов по продвижению гендерного равенства и созданию товаров и услуг для улучшения качества жизни женщин. В остальном же данные облигации схожи с традиционными инструментами, уже присутствующими на рынке.

🌍В мире тренд на выпуск таких бумаг просматривается на развитых рынках Северной Америки и Европы. В России на данный момент не наблюдается большого спроса на гендерные облигации, однако в продвижении этих принципов может помочь опыт ближайших партнеров и соседей России – стран СНГ и постсоветского пространства. Уже 3 таких страны успешно провели у себя размещения бумаг подобного типа: Казахстан, Кыргызстан и Грузия.

🇰🇿В Казахстане Азиатский банк развития выпустил первый выпуск гендерных облигации ещё в феврале 2021 года, а годом позже, 24 февраля 2022 года, разместил и второй выпуск. Привлеченные за оба выпуска средства (более 22 млрд тенге, или более $50 млн) были направлены на проект Отбасы Банка по расширению ипотечных кредитных операций женщинам: «Содействие гендерному равенству в жилищном финансировании». Оба выпуска погашаются в декабре 2030 года и имеют полугодовой купон 10,15% и 11% соответственно.

🇰🇬Развитие бизнес-проектов женщин-предпринимателей в Кыргызстане решил простимулировать Банк Азии за счёт своего выпуска облигаций 18 ноября 2022 года – первого выпуска гендерных облигаций в стране. В сотрудничестве с международными организациями, ООН и местными инвестиционными компаниями, Банк Азии разработал и размещает в данный момент облигации с погашением в ноябре 2025 года и купоном 12% годовых в кыргызских сомах.

🇬🇪Самым недавним размещением гендерных облигаций в постсоветском пространстве является прошедшее 8 февраля 2023 года размещение двухлетних облигаций грузинской МФО «Crystal». Привлеченные 25 млн лари (около $9,5 млн) будут направлены на финансирование микро- и малых предприятий, принадлежащих женщинам. Основными инвесторами выступили АБР (18,75 млн лари) и Банк Грузии (6,25 млн лари)

🇷🇺Опыт успешных размещений позволит российскому рынку развиться в этом направлении и представить свои первые гендерные облигации. Мировая повестка подталкивает всё больше стран к мерам по достижению гендерного равенства, одной из которых является выпуск гендерных облигаций. Для более подробного ознакомления с темой организация UN Women, входящая в состав ООН, создала специальный гайд для инвесторов по данному типу бумаг.