Cbonds.ru

21 February 2023 10:31

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 21 февраля:

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• ВЭБ.РФ, 4.032% 21feb2023, EUR (8)

Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным еврооблигациям Украины на сегодня не запланированы.

💰Доход от реализации евробондов при замене их на замещающие облигации не будет облагаться налогом. Но только в случае, если налоговая стоимость еврооблигации равна номинальной стоимости замещающей облигации, говорится в разъяснительном письме Минфина. В случае, если владельцем евробондов является иностранная компания, то доходы этой организации, которые были получены от реализации еврооблигаций, также не подлежат налогообложению. (Frank Media)

«Налоговая база при замене (реализации) еврооблигаций на замещающие облигации будет определяться в общем порядке, то есть с применением положений статьи 280 НК РФ. В том случае если налоговая стоимость еврооблигаций равна номинальной стоимости замещающих облигаций, по нашему мнению, налоговая база от реализации еврооблигаций будет равна нулю», – разъяснительное письмо Минфина РФ.

🛢«Сибур» объявил тендер по выкупу трех выпусков евробондов со сроком погашения в 2023, 2024 года и 2025 годах. Подробнее

Календарь событий Cbonds

Cbonds.ru

21 February 2023 08:47

​​📊💥Cbonds начинает публикацию Индекса замещающих облигаций

Следуя тенденциям российского долгового рынка, Cbonds начинает расчет и публикацию Индекса замещающих облигаций.

▪️Cbonds Индекс замещающих облигаций

В индексный список входят замещающие облигации российских корпоративных эмитентов, выпущенные в долларах США, которые соответствуют определенному набору критериев:

• Количество дней до погашения бумаги не должно быть меньше 120.
• Рейтинг эмитента не ниже ruB-/B-(RU) от национальных рейтинговых агентств (Эксперт РА/АКРА).
• Объем эмиссии – не менее $100 млн.

Начальная дата индекса – 1 декабря 2022. Пересмотр индексных списков осуществляется ежемесячно. На данный момент в список входит 16 эмиссий семи различных компаний. Индекс рассчитывается на основе котировок Cbonds Estimation (onshore).

✔️Помимо основного индекса также рассчитываются дополнительные показатели:
• ценовой индекс;
• доходность к погашению;
• индекс дюрации.

🔎Посмотреть актуальные и архивные значения, а также более подробно ознакомиться с методикой и индексными списками можно на сайте Cbonds.

Cbonds.ru

21 February 2023 08:02

#ИтогиРазмещения
💰ЕАБР, 003Р-006

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 8 млрд руб.
Купон/Доходность: 10.35% годовых/10.62% годовых
Дюрация: 2.64

Количество сделок на бирже: 1288
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.75 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (43%) заняли сделки объёмом 1 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 500 млн до 1 млрд рублей (37%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили БК Регион, Банк Синара, Московский кредитный банк.

Cbonds.ru

20 February 2023 15:54

💰Уже завтра в 11:30 (мск): онлайн-семинар «Размещение облигаций АО «БИЗНЕС АЛЬЯНС» – онлайн-семинар Cbonds

Завтра мы побеседуем с представителем АО «БИЗНЕС АЛЬЯНС» – крупнейшей независимой лизинговой компании.

АО «БИЗНЕС АЛЬЯНС» планирует дебютный 3-летний выпуск облигаций в объеме 500 млн рублей в рамках программы биржевых облигаций объемом 10 млрд рублей. Рейтинговое агентство АКРА 18 августа 2022 года присвоило рейтинг на уровне "BB(RU)" с прогнозом "стабильный".

🎤Спикеры онлайн-семинара:
– Сергей Лялин, основатель Cbonds;
– Василий Любинин, генеральный директор АО «БИЗНЕС АЛЬЯНС».

В ходе семинара спикеры обсудят деятельность компании, планируемый дебютный выпуск облигаций и стратегию компании на ближайшие годы.

⏰Когда: 21 февраля в 11:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация

До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!

Cbonds.ru

20 February 2023 09:53

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 20 февраля:

🌐 VK стал единственным владельцем образовательной платформы Учи.ру, выкупив 75%-ую долю за 8,7 млрд руб. В декабре 2020 г. холдинг купил 25% доли сервиса за 3,75 млрд руб. Тогда же он получил возможность довести долю до контрольной через опцион в 2022–2023 гг. (Интерфакс)

💿Совет директоров «Русала» рассмотрит обращение Sual Partners, требующей созыва внеочередного собрания акционеров алюминиевой компании. (БКС Экспресс)

💎 Власти РФ и Якутии собираются продлить акционерное соглашение АЛРОСА, истекающее в 2023 году, на пять лет на прежних условиях. Стороны, которые сейчас владеют примерно по 33%, будут обязаны сохранять не менее 25% плюс 1 акции алмазной компании. (Коммерсантъ)

🏦 Московская биржа попала в санкционные списки Украины. Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против ММВБ-РТС. Санкции против площадки вводятся сроком на 10 лет. Они, в частности, предусматривают блокирование активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества. (РИА Новости)

Cbonds.ru

20 February 2023 09:41

#ИтогиРазмещения
📀 Полюс, ПБО-03
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 20 млрд руб.
Купон/Доходность: 10.4% годовых/10.67% годовых
Дюрация: 4.01

Количество сделок на бирже: 2209
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 4.43 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (38%) заняли сделки объёмом от 2 до 4 млрд рублей, на втором месте идёт сделка объёмом 4.43 млрд рублей (22%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили БК Регион, Банк ДОМ.PФ, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

20 February 2023 07:48

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,05% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
10,07% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,86% (🔻13 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🛢Газпром Капитал, ЗО25-1-Е (€ 500 млн)

Размещения
🛢Газпром Капитал, ЗО25-1-Е (€ 500 млн)

Оферты
🚚ПР-Лизинг, 002Р-01 (1.75 млрд)
💵Сфера Финансов, БО-01P-01 (1 млрд)

@Cbonds

Cbonds.ru

19 February 2023 12:16

🇦🇲Cbonds Weekly News о конференции Capital Markets Armenia

Основатель Группы компаний Cbonds Сергей Лялин рассказал в новом выпуске Cbonds Weekly News о ключевых особенностях весенней конференции, посвященной работе рынков капитала Армении, которую Cbonds проведет 17 марта в Ереване.

💬 Армении. ... Естественно будем обсуждать темы инвестиций непосредственно в рынок ценных бумаг Армении, ситуацию в экономике и финансовой системе Армении».

Все подробности можно узнать на странице конференции.

Смотри Cbonds Weekly News на YouTube и RuTube и будь в курсе важных событий на финрынках!

Cbonds.ru

18 February 2023 17:00

#взаимныйпиар
🧑🏼‍💼Дорогие подписчики, FINADMINS собрал для вас ТОП каналов этой недели. Подпишитесь!👍🏻

😰С 2016 года мы пережили 3 кризиса. Но даже сейчас упавший рынок на 110% выше, чем тогда. Терпеливый инвестор всегда получит свое. Вступайте в наше сообщество long-term инвесторов – Инвест Тоник
💎Только ценная информация и качественное общение!

«Газ-батюшка» – ведущий канал про нефтегазовую отрасль. Здесь вы первыми узнаете, как российский ТЭК переживает новые реалии санкционной экономики. Инсайды, аналитика, новости фондового рынка. Серьезный канал с «холодной головой» – «Газ-батюшка».

Грачи прилетели – канал о деньгах и о том, как их заработать. Сейчас там дарят 5 книг о бизнесе и экономике, смотрите закрепленный пост канала и обязательно участвуйте!

Fineconomics – Мы команда аналитиков, работающих в крупнейших инвестиционных компаниях. Большинство - обладает сертификатами CFA. Наш опыт говорит сам за себя, и к нему стоит прислушаться!

Инвестиции для тех, кто заботится о своих деньгах – @investibz

Небрехня – читают, чтобы понять, как и кем устроена российская экономика на самом деле. По каналу сверяют часы бизнесмены и топ-менеджеры госкомпаний.

🏢STONE by Stone Hedge – канал офисного девелопера №1. STONE – это 5 бизнес-центров класса А на разной стадии строительства с самой широкой линейкой офисных и торговых площадей от 8,5 млн рублей. Узнать о стратегиях инвестирования в недвижимость и разобраться в аналитике офисного рынка, а также быть в курсе стартов продаж STONE можно, подписавшись на канал девелопера.

Cbonds.ru

18 February 2023 11:42

#Интересное
🏛Как мы уже писали раннее, Банк России в январе 2023 года расширил список иностранных валют, официальные курсы которых устанавливаются по отношению к рублю.

На данные момент ЦБ РФ по рабочим дням устанавливает 42 официальных курса иностранных валют по отношению к рублю, а также курс СДР (специальные права заимствования) к рублю.

🧐Но на какие данные полагается регулятор при определении того или иного значения?

✅Порядок установления официальных курсов валют доллара США, евро и китайского юаня по отношению к рублю схож. Банк России полагается на данные о средневзвешенном курсе той или иной валюты по отношению к рублю, рассчитанном по сделкам, заключенным на организованных торгах Мосбиржи. При этом в расчёт берутся сделки, заключённые в период с 10:00 по 15:30 (мск) со сроком расчетов «завтра» – TOM.

✅Официальные курсы других иностранных валют по отношению к рублю устанавливаются через кросс-курсы. Банк России основывается на официальном курсе доллара США по отношению к рублю и официальных курсах доллара США по отношению к соответствующим валютам, установленных центральными банками – эмитентами данных валют. По такому же принципу определяется и курс СДР к рублю, то есть ЦБ РФ учитывает курс СДР к доллару США, установленного Международным валютным фондом.

Cbonds.ru

17 February 2023 16:11

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

💵«Сейф-Финанс» 2 марта разместит выпуск облигаций серии 001P-01 на 700 млн рублей. Срок обращения выпуска – 2 года, купонный период – квартал. Книга заявок будет открыта 28 февраля с 11:00 до 15:00 (мск).

💰💰 Банк России с 1 апреля запустит пилотную программу по расчетам в цифровых рублях. «Проект цифровой рубль мы планируем запустить в пилотную стадию с 1 апреля в начале с операциями — переводы между физическими лицами и платежи в торгово-сервисных предприятиях. Сразу обращу внимание, что пилот будет идти на реальных операциях и реальных клиентах, но ограниченном количестве операций и на ограниченном количестве клиентов с 13 банками, которые уже технически подтвердили свою готовность», – сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Подробнее

🇷🇺Минфин РФ сохраняет прогноз по дефициту бюджета на 2023 год в 2% ВВП, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Подробнее

Cbonds.ru

17 February 2023 14:36

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: февраль–март (данные от 17 февраля)

Cbonds.ru

17 February 2023 13:02

#Премаркетинг
⚒💰ХК «Металлоинвест», 001P-04

Книга закрыта. Размещение запланировано на 22 февраля. Объем размещения составит 7 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир спреда (S) к ключевой ставке – 130 б.п.

Ставка купона – ключевая ставка Банка России + спред.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, Банк ДОМ.PФ, Инвестбанк Синара, РСХБ.

Cbonds.ru

17 February 2023 12:23

#ИтогиРазмещения
🛣Автодор, БО-003Р-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 4 млрд руб.
Купон/Доходность: 10.3% годовых/10.57% годовых
Дюрация: 2.65

Количество сделок на бирже: 707
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 600 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (49%) заняли сделки объемом от 250 до 500 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом 500 млн рублей и более (29%).

🧑‍💻Организаторами выступили БК Регион, БКС КИБ, Банк ДОМ.PФ, Банк Синара, Газпромбанк, Московский кредитный банк.

Cbonds.ru

17 February 2023 10:31

💰Онлайн-семинар «Размещение облигаций АО «БИЗНЕС АЛЬЯНС» – 21 февраля в 11:30 (мск)

21 февраля мы побеседуем с представителем АО «БИЗНЕС АЛЬЯНС» - крупнейшей независимой лизинговой компании.

АО «БИЗНЕС АЛЬЯНС» планирует дебютный 3-летний выпуск облигаций в объеме 500 млн рублей в рамках программы биржевых облигаций объемом 10 млрд рублей. Рейтинговое агентство АКРА 18 августа 2022 года присвоило рейтинг на уровне "BB(RU)" с прогнозом "стабильный".

🎤Спикеры онлайн-семинара:
– Сергей Лялин, основатель Cbonds;
– Василий Любинин, генеральный директор АО «БИЗНЕС АЛЬЯНС».

В ходе семинара спикеры обсудят деятельность компании, планируемый дебютный выпуск облигаций и стратегию компании на ближайшие годы.

⏰Когда: 21 февраля в 11:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация

До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!

Cbonds.ru

21 February 2023 10:09

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 21 февраля:

🔺 УК «Альфа-Капитал» стала первой из российских компаний, допущенных для торгов на фондовой бирже Индии. Порог входа в инвестиции – 1 млн руб. Расчеты на биржах Индии будут вестись в рупиях. Но инвестировать и получать доход клиенты компании (на данном этапе только квалифицированные инвесторы) будут в рублях. (РБК)

📀 «Полюс» опубликовал операционные результаты за II полугодие 2022 года. Добыча руды по сравнению с I полугодием выросла на 21%. Общее производство золота по итогам II полугодия составило 1 474 тыс. унций, что на 38% выше и обусловлено увеличением производства золота на всех действующих активах группы. (БКС Экспресс)

🥾Правительство Новосибирской области ведет переговоры с банками-кредиторами OR Group для возобновления деятельности фабрики «С-Теп» (актив OR Group). Власти ищут инвестора. Об этом сообщил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров. (Интерфакс)

🏦 «Сбер» вошел в капитал компании, предоставляющей услуги и IT-сервисы в области транспортной логистики. «Сбербанк инвестиции» получили 1% ООО «Тракер груп». Цель сделки – развитие и укрепление партнерства для цифровизации рынка грузоперевозок.

⚡️«ТГК-14» проведет заседание совета директоров. В повестке утверждение программы биржевых облигаций.

⛰«Распадская» также проведет заседание совета директоров. В повестке утверждение ESG-стратегии.

Cbonds.ru

21 February 2023 08:23

#ИтогиРазмещения
💵 ИА Титан-5, класс А

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 2.54 млрд руб.
Купон/Доходность: 10.65% годовых/10.65% годовых

Количество сделок на бирже: 81
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2.34 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (92%) заняла сделка объёмом 2.34 млрд рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 10 до 100 млн рублей (5%).

Размещение началось 16 февраля и завершилось 20 февраля.

🧑🏻‍💻Организатором выступил Sber CIB. ПВО – Регион Финанс. Оригинатор – Банк БЖФ.

Cbonds.ru

21 February 2023 07:59

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

IFX-Cbonds YTM eff
10,13% (🔺6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,97% (🔺11 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🛢Газпром Капитал, ЗО25-1-Е (€ 500 млн)

Размещения
🏠Банк ДОМ.РФ, 001Р-01 (5 млрд)
🚆РКК, БО-01 (250 млн)
💡Россети, 001P-08R (12 млрд)

Оферты
🚚Кэшдрайв, КО-П02 (92.9 млн)
🚘Автоэкспресс, КО-П08 (17.045 млн)

@Cbonds

Cbonds.ru

20 February 2023 10:45

#Премаркетинг
🏢«ГЛОРАКС», 001P-01 (до 1 млрд)

Сбор заявок – с 11:00 (мск) 2 марта до 16:00 (мск) 6 марта. Размещение запланировано на 10 марта.

📝Облигационный долг Эмитента ("BBB-(RU)" – ACRA): 1.5 млрд рублей.

Cbonds.ru

20 February 2023 09:42

#ИтогиРазмещения
💰Саммит, 001P-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 200 млн руб.
Купон/Доходность: 19.5% годовых/21.35% годовых
Дюрация: 1.66

Количество сделок на бирже: 832
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 5 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 100 до 400 тыс. рублей, на втором месте идут сделки объёмом 1 млн рублей и более (23%).

🧑🏻‍💻Организатором выступила Иволга Капитал.

Cbonds.ru

20 February 2023 08:12

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 18–20 февраля:

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• ГТЛК, 4.949% 18feb2026, USD
• Московский кредитный банк, 5.15% 20feb2024, EUR

🔹Корпоративные евробонды Украины🇺🇦:
• ABH Ukraine Limited, 9% 5oct2023, USD

Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России и Украины на сегодня не запланированы.

🚚Невыплата купонов по евробондам ГТЛК беспокоит все большее число инвесторов, являющихся держателями долговых бумаг. Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев обратился к первому вице-премьеру Андрею Белоусову с просьбой принять меры для погашения компанией задолженности по еврооблигациям – это поможет сохранить доверие инвесторов к компаниям со стопроцентным госучастием.

Календарь событий Cbonds

Cbonds.ru

19 February 2023 14:17

#СеминарыCbonds
⚡️На следующей неделе не пропустите сразу 2 онлайн-семинара Cbonds, посвященных дебютным выпускам облигаций:

20 февраля в 11:30 (мск) – «Размещение облигаций ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ».
👉Регистрация по ссылке.

21 февраля в 11:30 (мск) – «Размещение облигаций АО «БИЗНЕС АЛЬЯНС».
👉 Регистрация по ссылке.

До встречи на онлайн-семинарах Cbonds!😉

Cbonds.ru

19 February 2023 09:01

#Интересное
🇹🇷⏯Как возобновились торги на Стамбульской фондовой бирже после недельной приостановки?

15 февраля после недельной приостановки из-за землетрясений на Стамбульской фондовой бирже вновь начались торги ценными бумагами. Рассказываем, как показали себя бумаги турецкого рынка.

📊Одним из основных индикаторов, отслеживающих динамику на рынке, является индекс BIST 100, который включает в себя акции 100 крупнейших турецких компаний. 8 февраля 2023 года, когда торги были приостановлены, значение индекса по итогам торгового дня было зафиксировано на уровне 4 505,34 пункта, согласно данным самой биржи, что является минимальным значением с ноября 2022 года. После возобновления торгов 15 февраля индекс показал прирост на 9,8%, или 445,13 пунктов, и составил 4 950,47 пункта.

Практических все акции, входящие в BIST 100, завершили торговый день 15 февраля приростом в районе 9-10% относительно последнего дня торгов до приостановки, что в целом может говорить о положительной динамике на рынке.

📈Среди лидеров роста можно отметить акции Turkcell Iletisim (связь и телекоммуникации) и Ihlas Haber Ajansi (IT) с приростом в 10%, Turkiye Is Bankasi (банк) – (+9,98%), а также Advansa Sasa Polyester Sanayi (химическая и нефтехимическая промышленность; одна из крупнейших по капитализации компаний) – (+9,97%).

Cbonds.ru

18 February 2023 14:54

🎤Гульнара Хайдаршина, Газпромбанк: о смене прогноза по долгосрочному рейтингу дефолта Армении

Fitch подтвердил долгосрочный рейтинг дефолта Армении в иностранной валюте на уровне "B+", но изменил прогноз на "позитивный" со "стабильного". За комментарием Cbonds Weekly News обратились к главному экономисту по странам СНГ Газпромбанка Гульнаре Хайдаршиной.

💬«Армения стала центром притяжения финансовых потоков и квалифицированной рабочей силы в СНГ. И также в Армению релоцируется бизнес и приходят зарубежные филиалы. ... Факторы повышения рейтинга уже выполняются и это серьезно повышает вероятность повышения рейтинга Армении на горизонте 12 месяцев».

Смотри Cbonds Weekly News на YouTube и RuTube и будь в курсе важных событий на финрынках!

Cbonds.ru

18 February 2023 09:13

#Аналитика
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 13 по 17 февраля в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 300 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:

💵«FX&FI 13.02.2023: валюта и облигации» от Отрытие брокер: «На состоявшемся в пятницу заседании Банка России ключевая ставка была оставлена без изменения на уровне 7.50%, однако регулятор существенно усилил сигналы о ее возможном повышении на ближайших заседаниях. Инвесторы пока что слабо отреагировали на более жесткие, нежели ожидалось, комментарии ЦБ».

🏦#RAIF: Daily Focus от Райффайзенбанка от 14 февраля: «Ухудшение ситуации с нефтегазовыми доходами уже отразилось на динамике рубля: если в январе курс удерживался вблизи 69 руб./долл., то в феврале потерял уже более 5%. Впрочем, на наш взгляд, ослабление российской валюты сейчас усиливается несистемными факторами, связанными со структурой валютного рынка (невысокой ликвидностью, точечным навесом спроса)».

📊«Долговой рынок России – 2022. Анализ дефолтов» от НРА от 13 февраля: «В 2023 году, по нашему мнению, активность Минфина на долговом рынке сохранится. Основная цель - это финансирование растущего дефицита бюджета. Совокупный объем размещений может составить около 3 трлн рублей. Первичный рынок рублевых корпоративных облигаций будет зависеть от геополитической обстановки и ставки Банка России».

💰«Еженедельный обзор. Долговой рынок» от Банка Синара от 13 февраля: «Банк России повысил траекторию ключевой ставки на 2023 г. на 0.5 п. п. до 7–9%. Мы считаем, что регулятор аккуратно готовит рынок к ужесточению денежно-кредитной политики в этом году и не принимает жесткого решения, как это было сделано в феврале 2021 г.».

📈«Рынки. Коротко о главном» от РОСБАНКа от 13 февраля: «Минфин меняет режим налогообложения для российской нефти, в частности, закрепляя цену Urals на уровне не меньше «Brent минус $25/барр.» на 2-ю половину 2023-го года. Решение позитивно с точки зрения повышения устойчивости федерального бюджета, однако его эффект на горизонте до конца текущего года не выглядит решающим. Наши грубые оценки указывают, что выгода для доходов Минфина вряд ли превысит 0.5 трлн руб.».

Cbonds.ru

17 February 2023 15:14

📝Банк России установил требования к раскрытию информации при выпуске целевых адаптационных облигаций, а также общекорпоративных — облигаций климатического перехода и связанных с достижением целей устойчивого развития

Требования содержатся в Указании Банка России, оно зарегистрировано Министерством юстиции РФ. Компании, привлекающие средства через выпуск таких бумаг, начнут публиковать информацию с 1 апреля 2023 года.

📍В решении о выпуске эмитенты в том числе должны отразить результаты проведения внешней экспертизы, подтверждающие, что бумаги соответствуют установленным критериям. После регистрации проспекта компании будут раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах, а также в составе отчета эмитента за 12 месяцев.

Новые требования стали продолжением работы по созданию правовой основы для выпуска и обращения инструментов финансирования устойчивого развития. Эмитенты «зеленых», социальных облигаций и облигаций устойчивого развития информируют инвесторов о своих программах начиная с октября 2021 года.

Источник: пресс-релиз ЦБ РФ

Cbonds.ru

17 February 2023 14:27

🎤Михаил Васильев, Совкомбанк: «Итоги заседания Банка России являются негативными для долгового рынка»

Специально для нового выпуска Cbonds Weekly News главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев прокомментировал итоги минувшего заседания Банка России, а также рассказал, как это отразится на долговом рынке.

💬«Долговой рынок постепенно закладывает повышение ключевой ставки в ближайший месяц...Если недельная инфляция в ближайшие недели продолжит оставаться выше сезонной нормы, то уже на следующем заседании 17 марта вероятно повышение ключевой ставки на 25 б.п. Пока в базовом сценарии мы ожидаем повышения ключевой ставки в середине года до 8% и сохранения её на этом уровне до конца года».

Смотри Cbonds Weekly News на YouTube и RuTube и будь в курсе важных событий на финрынках!

Cbonds.ru

17 February 2023 12:29

#Премаркетинг
🏠«Эталон-Финанс», 002P-01 (не менее 5 млрд)

Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 22 февраля.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 13,7% годовых, доходности к оферте – 14,42% годовых.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, БК РЕГИОН, Газпромбанк, Банк ДОМ.PФ, ИФК Солид, Инвестбанк Синара, МТС-Банк, Россельхозбанк, Тинькофф Банк.

Cbonds.ru

17 February 2023 10:54

#ИтогиРазмещения
🔺Альфа-Банк, 002Р-21

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.35% годовых/9.56% годовых
Дюрация: 1.87

Количество сделок на бирже: 1741
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 4.5 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (45%) заняла сделка объемом 4.5 млрд рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 500 млн до 1 млрд рублей (34%).

🧑‍💻Организатором выступил сам Альфа-Банк.

Cbonds.ru

17 February 2023 09:52

#Премаркетинг
⚒💰ХК «Металлоинвест», 001P-04 (не менее 5 млрд)

❗️Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 22 февраля.

Ориентир спреда (S) к ключевой ставке – не более 150 б.п.

Ставка купона – ключевая ставка Банка России + спред.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, Банк ДОМ.PФ, Инвестбанк Синара, РСХБ.