Cbonds.ru

17 February 2023 09:47

#Премаркетинг
🏠«Эталон-Финанс», 002P-01 (не менее 5 млрд)

❗️Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 22 февраля.

Ориентир ставки купона – не более 13,9% годовых, доходности к оферте – не выше 14,64% годовых.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, БК РЕГИОН, Газпромбанк, Банк ДОМ.PФ, ИФК Солид, Инвестбанк Синара, МТС-Банк, Россельхозбанк, Тинькофф Банк.

Cbonds.ru

17 February 2023 09:15

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 17 февраля:

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Газпром, 1.5% 17feb2027, EUR (7)
• Совкомбанк, 7.6% perp., USD

Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным еврооблигациям Украины на сегодня не запланированы.

💩 УК «Лидер» ходатайствовала в суде о привлечении европейских клиринговых систем Euroclear и Clearstream в качестве третьих лиц к рассмотрению иска УК против российского оператора «Вымпелком», работающего под брендом «Билайн». (Frank Media)

СПБ биржа с 17 марта прекращает торги облигациями VEON Holdings B.V. Такое решение принято в связи с выявленным несоответствием ценных бумаг требованиям, установленным законодательством РФ, и ввиду невозможности его устранения.

Календарь событий Cbonds

Cbonds.ru

17 February 2023 07:52

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,04% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
10,04% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,99% (🔻4 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🏢Эталон Финанс, 002P-01 (от 5 млрд)
💵Металлоинвест, 001P-04 (от 5 млрд)

Размещения
⚒Полюс, ПБО-03 (20 млрд)

Оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

16 February 2023 15:51

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺Минфин России на аукционах в январе размещал ОФЗ с фиксированной доходностью с премией, которая не превышала 10 б.п., говорится в обзоре рисков финансовых рынков, подготовленном Банком России. Подробнее

💰«Инсайт» 27 февраля разместит выпуск облигаций серии 01 на 53 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет, купонный период – квартал. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

💊«ПРОМОМЕД ДМ» ("ruA-" – Expert RA) утвердил условия бессрочной программы облигаций серии 002Р на 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы – 3650 дней.

Cbonds.ru

16 February 2023 13:31

#ИтогиРазмещения
📱Ростелеком, 002P-10R

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.2% годовых/9.52% годовых
Дюрация: 2.65

Количество сделок на бирже: 716
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.5 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняли сделки объёмом 1 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 100 до 400 млн рублей (26%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили БК Регион, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

16 February 2023 10:39

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 16 февраля:

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Газпром, 7.288% 16aug2037, USD (12)
• РТМ, 15% 16nov2049, USD

Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным еврооблигациям Украины на сегодня не запланированы.

⛽️ "Газпром" готовит дополнительные выпуски замещающих облигаций (серий ЗО27-1-Д и ЗО24-1-Ф) с погашением в 2024 и 2027 годах. Подробнее

⛽️ "ЛУКОЙЛ" предложил держателям долларовых еврооблигаций компании с погашением 24 апреля 2023 года воспользоваться вариантом прямого платежа при погашении этого выпуска.

Календарь событий Cbonds

Cbonds.ru

16 February 2023 10:02

#СеминарыCbonds
🏢Онлайн-семинар «Размещение облигаций Группы «Эталон» (эмитент – АО «Эталон-Финанс»)» – запись на YouTube и RuTube

На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Размещение облигаций Группы «Эталон» (эмитент – АО «Эталон-Финанс»)», гостем которого вновь стал представитель Группы Эталон – одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России.

Группа «Эталон» (АО «Эталон-Финанс») планирует разместить выпуск облигаций с 3-х годовой офертой сроком не более 15 лет в объеме не менее 5 млрд рублей в рамках программы биржевых облигаций объемом 50 млрд руб.

В рамках семинара мы обсудили опросы деятельности Группы, качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска.

👉Запись уже доступна на YouTube и RuTube-канале Cbonds.

👀Полезного просмотра!

Cbonds.ru

16 February 2023 07:59

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,04% (🔺7 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
10,04% (🔺7 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
14,03% (🔺24 б.п.)

🗓 Календарь событий

Размещения
🅰️Альфа-Банк, 002Р-21 (5 млрд)
🛣Автодор, БО-003Р-03 (4 млрд)
💰Саммит, 001P-01 (200 млн)
🚚Элемент Лизинг, 001Р-04 (2 млрд)
💵ИА Титан-5, класс А (2.7 млрд), класс Б (300 млн), класс В (300 млн)

Сбор заявок и оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

15 February 2023 16:24

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇬🇪Азиатский банк развития (ADB) инвестировал 18.75 млн лари в 2-летние гендерные облигации, выпущенные в национальной валюте МФК "Кристалл" (Crystal). Это первый сертифицированный выпуск гендерных облигаций на Южном Кавказе и на Грузинской фондовой бирже. Привлеченные средства пойдут на финансирование микро, малых и средних предприятий, которыми владеют женщины. Суммарный объем выпуска - 25 млн лари, из которых 18.75 млн лари приходится на ADB и 6.25 млн лари - на Банк Грузии.

🇰🇿С 2024 года для детей в Казахстане запустится программа по накоплению капитала. В рамках данной программы при рождении ребенка будет создаваться долларовый счет, ежегодно финансируемый средствами Национального фонда за счет доходов государства от продажи нефти и прочего сырья. Накопленные денежные средства можно будет потратить на образование и жилье по достижении 18 лет. По заявлению заместителя министра финансов Казахстана Даурена Темирбекова, ставка дохода будет основана на среднем уровне доходности Национального фонда за несколько лет, а сумма накоплений на счетах составит около $3500.

🇰🇬Национальный банк Кыргызской Республики разработал постановления, предлагающие исключить госбумаги из расчета максимального размера риска по операциям с аффилированными и связанными с банком лицами. Данное предложение рассматривается в рамках предполагаемого проекта по поддержанию стабильности банковской системы. На текущей момент наблюдается рост вложений в государственные ценные бумаги в отдельных банках. Он влияет на снижение доходности, а также разрывы активов и обязательств по срокам погашения. Данные факторы могут увеличить риск ликвидности и рыночный риск банков.

🇦🇿В Анкаре прошли обсуждения в связи с проектом нового соглашения между Азербайджаном и Турцией об устранении двойного налогообложения в отношении подоходного налога и предотвращении уклонения от налогов. В результате трехдневных обсуждений была достигнута договоренность по всем статьям относительно налогообложения. Стороны договорились об активизации усилий для решения оставшихся вопросов в короткие сроки.

🇦🇲Fitch Ratings улучшил прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента Армении в иностранной валюте со "Стабильного" на "Позитивный", подтвердив рейтинг на уровне "B+". В сообщении Fitch приводится также улучшенная оценка роста ВВП Армении на 2022 г. до 11,6%, с дальнейшим замедлением темпов в 2023 г. до 6,1% и в 2024 г. до 4,7%. В качестве ключевых рейтинговых факторов были отмечены: значительный рост иммиграции, укрепление внешних финансов, сокращение долга, а также надежная приверженность реформам.

Cbonds.ru

15 February 2023 15:08

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН выпуска 52004 (дата погашения – 17 марта 2032 года) на 47.054 млрд рублей при спросе в 66.179 млрд рублей.

Цена отсечения составила 93.76% от номинала, доходность по цене отсечения – 3.33% годовых. Средневзвешенная цена – 93.777% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 3.33% годовых.

Cbonds.ru

15 February 2023 14:21

#Премаркетинг
📀 «Полюс», ПБО-03 (20 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 17 февраля.

❗️Финальный ориентир ставки купона –10,4% годовых, эффективной доходности – 10,67% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, Банк ДОМ.PФ, Московский кредитный банк, БК РЕГИОН, РСХБ.

Cbonds.ru

15 February 2023 11:56

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26241 (дата погашения – 17 ноября 2032 года) на 45.57 млрд рублей при спросе в 78.984 млрд рублей.

Цена отсечения составила 95.45% от номинала, доходность по цене отсечения – 10.5% годовых. Средневзвешенная цена – 95.5088% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 10.49% годовых.

Cbonds.ru

15 February 2023 10:56

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 14 февраля

🌾Агрофирма племзавод Нива: «Поддержку рейтингу оказывают сильные финансовые показатели компании, высокая рентабельность и значительная доля капитала в структуре фондирования; вместе с тем агентство ожидает повышения долговой нагрузки в течение 2023 года. Сдерживающее влияние на рейтинг оказывают акционерные риски, наличие корпоративных споров, а также недостатки системы корпоративного управления, включая отсутствие отчётности по МСФО». (Пресс-релиз НКР)

🌻Родина: «Поддержку рейтингу оказывает сильный финансовый профиль компании с низкой долговой нагрузкой, высокой рентабельностью и высокой долей капитала в структуре фондирования. Сдерживающее влияние на рейтинг оказывают акционерные риски, наличие корпоративных споров, а также недостатки системы корпоративного управления, включая отсутствие отчётности по МСФО». (Пресс-релиз НКР)

⛽️ Нафтатранс Плюс: «Повышение кредитного рейтинга обусловлено позитивным трендом размера операционного денежного потока и развитием системы управления рисками». (Пресс-релиз НРА)

Cbonds.ru

15 February 2023 09:50

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 15 февраля:

🚪 Банк «Открытие» сообщил, что вышел из состава акционеров платежной системы Qiwi. Банку принадлежали акции, представленные АДР и составлявшие 13,7% голосов Qiwi. (Прайм)

🏦 ВТБ планирует во II кв. этого года запустить сервис по обратному выкупу физического золота. В банке ожидают, что это будет одним из основных трендов 2023 года на рынке. (Интерфакс)

🔎 «Яндекс» планирует опубликовать финансовые результаты за IV кв. и весь 2022 год. В 2021 году выручка группы составила 356,2 млрд руб. Прогноз на 2022 год – 490-500 млрд рублей.

💰Банк непрофильных активов «Траст» допускает, что может провести торги по продаже пакета акций ОВК в 2023 году. Об этом сообщил президент-председатель правления Александр Соколов. Также банк продолжит работу над продажей принадлежащих ему привилегированных акций «Русснефти», однако полной продажи пакета акций в 2023 году не ожидается. (Прайм)

Cbonds.ru

15 February 2023 09:27

#Премаркетинг
📀 «Полюс», ПБО-03 (20 млрд)

❗️Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 17 февраля.

Ориентир ставки купона – не выше 10,7% годовых, эффективной доходности – не выше 10,99% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, Московский кредитный банк, БК РЕГИОН, РСХБ.

Cbonds.ru

17 February 2023 09:25

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 17 февраля:

🔌 Запланированная сделка по продаже пакета Uniper в «Юнипро» остается под вопросом, так как одобрение президента РФ, необходимое для сделки, еще не получено. Немецкий энергетический холдинг является крупнейшим акционером «Юнипро» с долей в 83,73%. (БКС Экспресс)

У «Юнипро» запланирована публикация финансовых результатов по МСФО за 2022 год. По итогам 2021 года выручка группы увеличилась на 17,0% г/г и составила 88,1 млрд руб. Базовая чистая прибыль увеличилась на 8,9% до 17,9 млрд руб.

🔌 «РусГидро» опубликует финансовые результаты по РСБУ за 2022 год. В прошлом году чистая прибыль выросла на 41% и достигла 50,9 млрд руб. Выручка по итогам 2021 года составила 152 млрд руб., что на 9% выше предыдущего года.

💿 НЛМК продает заводы на Урале и в Калужской области. Претендентами на покупку являются Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ) и «Новосталь-М». Если продажа состоится, у НЛМК останется единственная площадка в России – Новолипецкий меткомбинат, выпускающий плоский прокат, а также активы в Европе и США. (Ведомости)

🏠 «Самолет» планирует провести IPO своего фиджитал-сервиса в сфере недвижимости «Самолет Плюс» до 2025 года. Девелопер оценивает долю «Самолет Плюс» на рынке сделок с недвижимостью в 3%, до 2030 года компания планирует занять 20% рынка. (Forbes)

🌾 «Фосагро» проведет заседание совета директоров. В повестке финансовые результаты за 2022 год и перспективы на 2023-й. Возможно будет дана рекомендация по дивидендам за прошлый год.

🚆Группа «Синара» может стать концессионером железнодорожной высокоскоростной магистрали «Москва - Санкт-Петербург» и занять место Siemens. Предполагается, что входы в Москву и Петербург будут строиться за счет инвестпрограммы РЖД и госбюджета, а основная протяженность трассы, участок Крюково – Обухово длиной 624,2 км – отдается в концессию. Стоимость этого участка оценивается в 1,66 трлн рублей. (Коммерсантъ)

Cbonds.ru

17 February 2023 08:13

КРУПНЫЙ слет инвесторов в Дубае!

💁 С 23 по 27 февраля в Дубае и Абу-Даби пройдет международный слет в честь дня Рождения клуба «Деньги». И мы приглашаем всех инвесторов в ОАЭ на одну из масштабных встреч 2023 года.

Какая программа вас ожидает?

❇️23-24 февраля – инвест-тур по закрытому пулу объектов в Абу-Даби
❇️25 февраля – деловая встреча инвесторов с топовыми спикерами
❇️26 февраля – день отдыха и развлечений: вертолет, джип-сафари, яхта
❇️27 февраля – инвест-тур по одним из лучших объектов Дубая

Спикеры мероприятия:

🔥 Ольга Гогаладзе с темой: «Управление личными финансами в 2023 году»

🔥 Георгий Качмазов с темой: «Сравнительный анализ инвестиций в зарубежные страны.Инвестиции в колливинги в Дубае»

🔥 Александр Шарапов с темой: «Особенности девелопмента в Дубае»

Все это для того, чтобы вы смогли перенять знания, инструменты и провели время в компании из 150+ влиятельных инвесторов и предпринимателей.

👉 Регистрация на сайте – money-event.ru

#партнерский_материал

Cbonds.ru

16 February 2023 17:31

🎥Cbonds Weekly News – 87-й выпуск уже на YouTube

В этот раз мы провели прямое включение с круглого стола «Долговой рынок Республики Беларусь», уточнили, какие сигналы ЦБ стоят за сохранением ключевой ставки, узнали прогноз НРА о возможных дефолтах в сегменте ВДО, а также рассказали об изменении долгосрочного рейтинга дефолта Армении в иностранной валюте, проанонсировали предстоящую конференцию в Ереване и подготовили традиционный дайджест актуальных облигационных размещений.

🧐Спикерами выпуска стали:
• Михаил Васильев, главный аналитик, Совкомбанк;
• Сергей Лялин, основатель, ГК Cbonds;
• Рустем Кафиатуллин, директор департамента долгового капитала, Инвестиционный Банк Синара;
• Гульнара Хайдаршина, главный экономист по странам СНГ, Газпромбанк;
• Леонид Уваров, представитель Cbonds в республике Беларусь.

👉Запись уже доступна:
- YouTube
- Rutube

Полезного просмотра!

Cbonds.ru

16 February 2023 14:48

🥃Онлайн-семинар «Размещение облигаций ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ» – 20 февраля в 11:30 (мск)

20 февраля мы побеседуем с ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ» – производителем и поставщиком алкогольной продукции.

Общество с ограниченной ответственностью «Калужский ликеро-водочный завод КРИСТАЛЛ» планирует разместить дебютный 3-летний выпуск облигаций в объеме 300 млн рублей с ежеквартальным купоном в рамках программы биржевых облигаций объемом 10 млрд руб. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 3 ноября 2022 года присвоило ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ» рейтинг «В+» со «стабильным» прогнозом.

🎤Спикеры онлайн-семинара:
– Сергей Лялин, основатель Cbonds;
– Павел Победкин, единственный учредитель и конечный бенефициар ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ»;
– Дмитрий Раевский, начальник департамента корпоративного финансирования, Банк РОССИЯ.

В ходе семинара спикеры обсудят деятельность компании, планируемый дебютный выпуск облигаций и стратегию компании на ближайшие годы.

⏰Когда: 20 февраля в 11:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация

До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!

Cbonds.ru

16 February 2023 11:45

🗣 Заявления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной:

▪️Банк России сейчас не видит возможности для системной либерализации валютных ограничений, может продлить после 9 марта ограничения на снятие наличной валюты, но с некоторыми нюансами.

▪️Банк России не видит дополнительных технологических рисков в предоставлении банками услуг через Telegram, но кредитные организации должны учитывать, что мошенники часто используют мессенджер как средство коммуникации, и предусмотреть защитные механизмы.

📝Из "Обзора рисков финансовых рынков" за январь Банка России (полный обзор):

▪️Вложения россиян в иностранные ценные бумаги в 2022 году сократились на 31%, до 1,175 трлн рублей.

▪️Доля частных инвесторов на рынке акций РФ в январе выросла до 80%, а в отдельные дни достигала 86%.

▪️Доля юаня в структуре валютных накоплений граждан РФ в 2022 году достигла 11%.

Cbonds.ru

16 February 2023 10:20

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 15 февраля

🏦Беларусбанк: «Повышение рейтинга по национальной шкале Российской Федерации связано с пересмотром уровня странового риска Республики Беларусь. Рейтинг банка обусловлен сильными рыночными позициями на территории Республики Беларусь, адекватной оценкой достаточности капитала, рентабельности и качества активов, приемлемой ликвидной позицией, а также умеренно высоким уровнем корпоративного управления». (Пресс-релиз Эксперт РА)

Cbonds.ru

16 February 2023 08:31

🔥Пора покупать билеты в солнечную Армению, чтобы посетить конференцию Capital Markets Armenia и насладиться живым выступлением группы Би-2

🤩Собираю чемодан!

Условия и стоимость участия

Вас ожидает насыщенная программа конференции, где соберутся представители регуляторов, локальных банков, инвестиционных компаний, международных финансовых институтов, рейтинговых агентств и инфраструктурных компаний из стран СНГ и Европы.

Среди спикеров конференции:
– Ваган Керобян, министр экономики Республики Армения;
– Евгений Надоршин, главный экономист, ПФ Капитал;
– Ованнес Хачатрян, заместитель председателя, Центральный банк Армении;
– Айк Еганян, генеральный директор, Фондовая биржа Армении;

🌄Всех желающих ожидает экскурсия по Армении.

Со списком зарегистрированных участников можно ознакомиться на странице конференции.

Cbonds.ru

15 February 2023 20:57

💰💼В Бельгии заявили о принятых решениях по некоторым заявкам на разморозку

Также Министерство финансов Бельгии сообщило, что рассчитывает направить первые решения по заявкам на лицензию для разблокировки активов уже на следующей неделе.

«Мы рассматриваем каждую заявку в отдельности, и некоторые решения уже приняты». В пресс-службе уточнили, что получили несколько сотен заявок.

💬«Из-за большого количества запросов, того факта, что каждый из них уникален, и что мы изучаем их на индивидуальной основе, время ответа может быть увеличено. На каждый запрос будет получен ответ». В ведомстве уточнили, что не делают «различий между происхождением инвесторов», пока они соблюдают условия, опубликованные на сайте министерства.

Источник: РБК

Cbonds.ru

15 February 2023 15:56

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🛢УК «ОРГ» выставила оферты по выпуску облигаций серии БО-01. Эмитент приобретает по 25% от общего объема размещенных облигаций 4 сентября, 9 октября, 7 ноября и 14 декабря 2023 года. Подробнее

💵«Элемент Лизинг» ("A-(RU)" – ACRA) 16 февраля разместит выпуск облигаций серии 001Р-04 на 2 млрд рублей. Срок обращения выпуска – 3 года, купонный период – 30 дней. Ставка 1-36 купонов установлена на уровне 10.55% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор – БКС КИБ.

⛽️ «Газпром капитал» ("AAA(RU)" – ACRA) объявил о намерении приобрести евробонды, выпущенные Gaz Capital S.A, номинированные в швейцарских франках, с купонным доходом в размере 1,45% годовых и сроком погашения 6 марта 2023 года.

Cbonds.ru

15 February 2023 14:24

#Премаркетинг
🏚 🌿«Банк ДОМ.РФ», дебютный выпуск зеленых облигаций серии 001Р-01 (5 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 21 февраля.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 9,7% годовых, эффективной доходности – 9,94% годовых.

📝Организаторами выступают Банк ДОМ.PФ и Газпромбанк.

Cbonds.ru

15 February 2023 13:55

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года) на 41.239 млрд рублей при спросе в 84.769 млрд рублей.

Цена отсечения составила 73.023% от номинала, доходность по цене отсечения – 10.7% годовых. Средневзвешенная цена – 73.0879% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 10.69% годовых.

Cbonds.ru

15 February 2023 11:52

​​#Макроэкономика
📈💶Курс евро на Московской бирже впервые с апреля превысил 80 рублей

Курс рубля усиливает снижение на Московской бирже: евро превысил уровень в 80 руб. впервые с апреля 2022 года, следует из данных торгов.

Курс евро расчетами "завтра" на 13:27 (мск) рос на 66 коп., до 79,91 руб., а несколькими минутами ранее максимально дорожал до 80,02 руб. – максимума с апреля прошлого года.

📊Курс доллара в то же время рос на 70 коп., до 74,50 руб., юаня – на 9 коп., до 10,89 руб.

Cbonds.ru

15 February 2023 10:11

#Аналитика
🏆📈В январе наблюдалось 5-кратное превышение среднемесячного значения спроса на ОФЗ-ИН на фоне интереса со стороны коллективных инвесторов

Объемы размещения ОФЗ в январе 2023 года значительно уменьшились по сравнению с декабрем 2022 года – с 1,5 трлн руб. в декабре до 210 млрд руб. в январе. В течение первого месяца 2023 года состоялось 6 аукционов ОФЗ-ПД и 1 аукцион ОФЗ-ИН 52004.

💰На каждой аукционной неделе совокупный спрос на бумаги в среднем составлял около 170 млрд руб. и был поддержан высвобождением средств от погашения ОФЗ-ПД 26211 в объеме 150 млрд руб.

Особый интерес участники рынка проявили к ОФЗ-ИН 52004. Спрос на аукционе 18 января составил 107 млрд руб. при среднем историческом значении в 23 млрд руб.

Основной спрос на классические ОФЗ-ПД сформировали системно значимые кредитные организации, а на ОФЗ-ИН – коллективные инвесторы, в том числе пенсионные фонды.

🔍Больше интересной аналитики от Банка России – в материале Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики.

Cbonds.ru

15 February 2023 09:39

#ИтогиРазмещения
🚚 ЛК РОДЕЛЕН, 001P-04

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 250 млн руб.
Купон/Доходность: 14% годовых/14.94% годовых
Дюрация к put: 2.1

Количество сделок на бирже: 1858
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 30 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 100 тыс. до 1 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом 100 тыс. рублей и менее (24%).

Размещение началось 31 января и завершилось 13 февраля.

🧑‍💻Организатором выступила Иволга Капитал. ПВО – Центральная трастовая компания.

Cbonds.ru

15 February 2023 09:24

#Премаркетинг
🏚 🌿«Банк ДОМ.РФ», дебютный выпуск зеленых облигаций серии 001Р-01 (5 млрд)

❗️Книга открыта до 16:00 (мск). Размещение запланировано на 21 февраля.

Ориентир ставки купона – 9,85-9,95% годовых, эффективной доходности – 10,09-10,2% годовых.

📝Организаторами выступают Банк ДОМ.PФ и Газпромбанк.