Cbonds.ru

15 February 2023 09:21

#Премаркетинг
🏧Газпромбанк, 001P-25P (не более15 млрд)

❗️Сбор заявок и размещение перенесены не неопределенный срок.

Cbonds.ru

15 February 2023 07:52

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
9,97% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,97% (🔻21 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,79% (🔺17 б.п.)

🗓 Календарь событий

Аукционы
🇷🇺26238 (ОФЗ-ПД), 26241 (ОФЗ-ПД), 52004 (ОФЗ-ИН)

Сбор заявок
⚒Полюс, ПБО-03 (20 млрд)
💰Банк ДОМ.РФ, 001Р-01 (5 млрд)

Размещения
📞Ростелеком, 002P-10R (10 млрд)

Оферты
💵ВБРР, 001P-04 (5 млрд)

@Cbonds

Cbonds.ru

14 February 2023 16:14

#Премаркетинг
🚢«ТрансКонтейнер», ПБО-02 (5 млрд)

Даты сбора заявок и размещения, ориентир ставки купона будут определены позднее.

📝Облигационный долг Эмитента ("ruAA-" – Expert RA): 10 млрд руб.

Cbonds.ru

14 February 2023 13:33

#Премаркетинг
💰ЕАБР, 003Р-006 (не менее 7 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 17 февраля.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 10,35% годовых, доходности – 10,62% годовых.

📝Организаторами выступают БК РЕГИОН, Инвестиционный банк Синара, Московский кредитный банк.

Cbonds.ru

14 February 2023 13:22

​​🧮 Новый релиз надстройки Cbonds Add-In для Excel 365: расчёт от доходностей и функции классификатора

Добавлены функции по:
• Признаку конвертируемости;
• Статусу эмиссии;
• Текстовому описанию купона;
• Базовой ставке облигации;
• Марже;
• Типу переменной ставки облигации;
• Типу эмитента.

✅Также добавлена возможность производит расчет параметров в сценарии калькулятора от доходности.

Надстройка доступна в магазине Excel 365.

📍Страница надстройки на Cbonds.

😉Мы всегда стараемся прислушиваться к запросам наших клиентов. Расскажите, какие новые функции вы бы хотели увидеть! Направить запросы можно по адресу addin@cbonds.info.

Cbonds.ru

14 February 2023 10:51

#Премаркетинг
🛣«Автодор», БО-003P-03 (4 млрд)

❗️Книга открыта до 15:30 (мск). Размещение запланировано на 16 февраля.

Ориентир ставки купона – не выше 10.3% годовых, эффективной доходности – не выше 10.57% годовых.

📝Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, БКС КИБ, Московский кредитный банк, Инвестиционный банк Синара, БК РЕГИОН, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

14 February 2023 09:43

#Премаркетинг
💰ЕАБР, 003Р-006 (не менее 7 млрд)

❗️Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 17 февраля.

Ориентир ставки купона – не выше 10,50% годовых, доходности – не выше 10,78% годовых.

📝Организаторами выступают БК РЕГИОН, Инвестиционный банк Синара, Московский кредитный банк.

Cbonds.ru

14 February 2023 08:18

🏠❗️Онлайн-семинар «Размещение облигаций Группы Эталон (эмитент – АО «Эталон-Финанс»)» – 15 февраля в 13:00 (мск)

Уже завтра, 15 февраля, мы побеседуем с представителями Группы «Эталон», одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России.

🎤Группа «Эталон» (АО «Эталон-Финанс») планирует разместить выпуск облигаций сроком не более 15 лет с 3-х годовой офертой в объеме не менее 5 млрд рублей в рамках программы биржевых облигаций объемом 50 млрд руб.

✅Спикеры онлайн-семинара:
– Сергей Зобов, коммерческий директор, Cbonds;
– Илья Косолапов, Член Правления - Вице-президент по экономике и финансам, АО «ГК «Эталон»;
– Рустем Кафиатуллин, Директор департамента долгового капитала, Инвестиционный Банк Синара.

В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят вопросы деятельности Группы, качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска.

🕟Когда: 15 февраля в 13:00 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация.

До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!

Cbonds.ru

14 February 2023 07:58

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
9,93% (🔺9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
10,18% (🔺9 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,62% (🔺2 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🛣Автодор, БО-003Р-03 (4 млрд)

Размещения
💰Минфин Магаданской области, 34002 (1 млрд)

Оферты
🛢Роснефть, 002P-04 (50 млрд)
🚪Феррони, БО-01 (200 млн)
🏭Компания Веспер, КО-01 (300 млн)

@Cbonds

Cbonds.ru

13 February 2023 12:53

#ИтогиРазмещения
🛣 АБЗ-1, 001Р-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1.5 млрд руб.
Купон/Доходность: 14.25% годовых/15.03% годовых
Дюрация: 2.05

Количество сделок на бирже: 5970
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 300 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (49%) заняли сделки объёмом 5 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 1 до 5 млн рублей (18%).

Размещение началось 2 февраля и завершилось 9 февраля.

🧑🏻‍💻Организаторами выступили БКС КИБ, Банк Синара, Газпромбанк. ПВО – Первая Независимая.

Cbonds.ru

13 February 2023 12:03

#Макроэкономика
💰📈Банк России с 1 марта повышает нормативы обязательных резервов

Источник: сообщение ЦБ РФ

Банк России в условиях роста структурного профицита ликвидности и в целях сохранения тенденции на девалютизацию балансов кредитных организаций повышает с 1 марта 2023 года нормативы обязательных резервов:

🔹на 1 п.п., до 4%, по всем категориям резервируемых обязательств в валюте Российской Федерации для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций;

🔹на 2 п.п., до 7%, по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте для всех кредитных организаций.

Нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в валюте Российской Федерации для банков с базовой лицензией остаются без изменения.

Cbonds.ru

13 February 2023 10:36

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 10 февраля

🌱СДС Азот (СИБУР-Минудобрения): «Агентство оценивает долговую и процентную нагрузку группы как низкую. На 30.06.2022 (отчетная дата) отношение чистого долга к EBITDA за отчетный период составило 1х (3,8х годом ранее). Сильная прогнозная ликвидность обусловлена низкой долей краткосрочного долга, полным покрытием планируемых инвестиционных затрат и дивидендных выплат, а также затрат на обслуживание и погашение долга операционным денежным потоком. Позитивное влияние на рейтинг оказывает высокое качество стратегических документов и умеренно высокий уровень развития риск-менеджмента». (Пресс-релиз Эксперт РА)

Cbonds.ru

13 February 2023 09:59

#Премаркетинг
📀 «Полюс», ПБО-03 (20 млрд)

Сбор заявок – 15 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 17 февраля.

📝Облигационный долг Эмитента ("ruAAA" – Expert RA): $1.023 млрд, 4.6 млрд CNY, 20 млрд руб.

Cbonds.ru

13 February 2023 08:48

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 11-13 февраля:

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Газпром, 5.15% 11feb2026, USD (48)
• ТМК, 4.3% 12feb2027, USD

🔹Корпоративные евробонды Украины🇺🇦:
• Vodafone Украина, 6.2% 11feb2025, USD

Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России и Украины на сегодня не запланированы.

💿 «Норильский никель» изменил долговую документацию, что позволило исполнить обязательства перед инвесторами по пяти выпускам еврооблигаций, сообщил старший вице-президент – финансовый директор компании Сергей Малышев. По его словам, от ряда иностранных инвесторов уже получено подтверждение о получении выплат по всем пяти выпускам еврооблигаций выплаты по которым производились осенью 2022 года.

Календарь событий Cbonds

Cbonds.ru

12 February 2023 09:02

🎤Сергей Голованев, Московская биржа: про расширение линейки индексов корпоративных бондов

В новом выпуске Cbonds Weekly News директор по развитию индексных продуктов Московской биржи Сергей Голованев рассказал о том, зачем понадобилось расширять линейку индексов существующих корпоративных бондов.

💬«С 6 февраля мы начали расчет дополнительных индексов корпоративных облигаций по национальной шкале. И таким образом сформирован набор индексов корп. облигаций, покрывающих потребности рынка и позволяющих полностью отказаться от международной рейтинговой шкалы».

Также Сергей Голованев подробно рассказал о новом индикаторе рынка драгоценных металлов – индексе аффинированного золота.

Смотри Cbonds Weekly News на YouTube и RuTube и будь в курсе важных событий на финрынках!

Cbonds.ru

15 February 2023 08:28

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 15 февраля:

🔹ОФЗ🇷🇺:
• 26215 (ОФЗ-ПД), 26231 (ОФЗ-ПД), 26240 (ОФЗ-ПД), 46020 (ОФЗ-АД), 52001 (ОФЗ-ИН), 53008 (ОФЗ-н), 53009 (ОФЗ-н)

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• URSA Mortgage Finance S.A., 11.0% 15dec2052, RUB (Z, ABS)
• Hacienda Investments, 5.075% 15feb2023, USD

🔹Корпоративные евробонды Украины🇺🇦:
• ABH Ukraine Limited, 7% 15feb2023, USD (LPN-37)

Выплаты по суверенным евробондам России и Украины на сегодня не запланированы.

📀 Золотодобывающая компания "Полюс" погасила долларовые еврооблигации-2023, осуществив выплаты основной суммы долга и купона всем категориям инвесторов. По информации от платежного агента, средства были перечислены им в адрес международных клиринговых систем для последующей выплаты иностранным держателям евробондов.

🔥Группа кредиторов отклонила предложение «Нафтогаза» по реструктуризации, так как считает, что компания способна провести платежи. Она предложила собственный план, который учитывает финансовое состояние НАК.

Календарь событий Cbonds

Cbonds.ru

14 February 2023 16:27

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺 Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26241 (погашение – 17 ноября 2032 года), ОФЗ-ПД 26238 (погашение – 15 мая 2041 года) и ОФЗ-ИН 52004 (погашение – 17 марта 2032 года). Все выпуски будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.

💰МФК «Саммит» ("ruB+" – Expert RA) 16 февраля разместит выпуск облигаций серии 001P-01 на 200 млн рублей. Срок обращения – 3 года, купонный период – месяц. Ставка 1-36 купонов установлена на уровне 19.5% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Андеррайтер – ИК «Иволга Капитал».

🚄«Русская Контейнерная компания» 21 февраля разместит выпуск облигаций серии БО-01 на 250 млн рублей. Срок обращения – 3 года, купонный период – квартал. По выпуску предусмотрена амортизация. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых.

🏢«Джи-групп» ("BBB+(RU) / ruBBB+" – ACRA/Expert RA) выставила оферты по выпуску облигаций серии 002Р-01 на 23 марта, 22 июня, 21 сентября, 21 декабря 2023 года. Цена приобретения устанавливается равной 102% от непогашенной части номинальной стоимости. В этом выпуске приняло участие более 13 тыс. частных инвесторов. Подробнее

Cbonds.ru

14 February 2023 14:26

#Премаркетинг
⚒💰ХК «Металлоинвест», 001P-04 (не менее 5 млрд)

Сбор заявок – 17 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 22 февраля.

📝Облигационный долг Эмитента ("AAA(RU)" – ACRA): $650 млн, 35 млрд руб., 3 млрд CNY.

Cbonds.ru

14 February 2023 13:30

#Премаркетинг
🛣«Автодор», БО-003P-03 (4 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 16 февраля.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 10.3% годовых, эффективной доходности – 10.57% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, Банк ДОМ.PФ, БКС КИБ, Московский кредитный банк, Инвестиционный банк Синара, БК РЕГИОН, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

14 February 2023 13:15

#Премаркетинг
🛢«Борец Капитал», 001P-01 (не менее 10 млрд)

Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на март. Ориентир ставки купона будет определен позднее.

📝Облигационный долг Эмитента: $221 млн.

Обеспечение:
▪️Поручительство от ООО «ПК «Борец», предусмотренное эмиссионными документами.
▪️Публичная безотзывная оферта от Tangent Pump Company Holdings Ltd.

Рейтинг оферента: А+(RU) (прогноз «Стабильный») от АКРА.

Cbonds.ru

14 February 2023 10:40

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 10-13 февраля

🛩ГК Динамика: «Рыночные и конкурентные позиции компании оцениваются на умеренно высоком уровне. Агентство высоко оценивает рентабельность группы, по расчетам агентства, в отчетном периоде рентабельность по EBITDA составила 18%, а рентабельность по FCF – 9%, что находятся на уровне выше бенчмарков. Ликвидность группы на высоком уровне: операционный денежный поток на горизонте года от отчетной даты с учетом остатка денежных средств полностью покрывает плановые платежи по погашению и обслуживанию долга, а также капитальным затратам». (Пресс-релиз Эксперт РА)

💡НЭК Укрэнерго: «Понижение рейтинга последовало за понижением суверенного рейтинга Украины от 10 февраля 2023 года». (Пресс-релиз Moody's)

🛤Украинская ЖД: «Агентство понизило рейтинг до "Ограниченного дефолта" (RD) с "C" после проведения запроса согласия на отсрочку обслуживания долга по облигациям в долларах США со сроком погашения в 2024 и 2026 годах. Одновременно агентство повысило рейтинг до "CC" с "RD", что отражает профиль компании после реструктуризации, который по-прежнему имеет высокий уровень кредитного риска». (Пресс-релиз Fitch Ratings)

Cbonds.ru

14 February 2023 09:31

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 14 февраля:

🌐 Совет директоров VK одобрил возможность редомициляции компании с Британских Виргинских островов в РФ при условии соблюдения применимых законодательных и регуляторных требований. В случае реализации редомициляции, по российскому законодательству, VK станет «международной публичной компанией». Акции компании растут на фоне этого анонса. (БКС Экспресс)

🏦 СПБ Биржа c 16 февраля увеличит с 695 до 895 количество ценных бумаг международных компаний с листингом в США, доступных для заключения сделок с 10:00 мск. Торги остальными акциями и депозитарными расписками всех эмитентов с листингом в США будут проходить с 15:30. Время проведения торгов 146 ценными бумагами ETF и 115 акциями компаний с листингом в Гонконге не меняется.

🏦 ВТБ возобновляет цикл регулярных очных встреч с миноритарными акционерами в регионах, которые приостанавливались из-за пандемии. (РИА Новости)

🏦 «Тинькофф» запустил платформу для работы юрлиц на бирже. В дальнейшем планируется создание торгового терминала для юрлиц, а также возможность интеграции торговых сервисов с учетной системой компании через Tinkoff Invest API.

Cbonds.ru

14 February 2023 08:10

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 14 февраля:

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Московский кредитный банк, 5.55% 14feb2023, USD
• Renaissance Financial Holdings Limited, 2.5% 14feb2023, USD

Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным еврооблигациям Украины на сегодня не запланированы.

💩 Арбитражный суд Москвы прекратил производство по заявлению мобильного оператора "Вымпелком" (бренд "Билайн", входит в холдинг Veon), который просил признать недействительным один из пунктов разъяснений Банка России об особенностях ответственности российских юрлиц по еврооблигациям в условиях международных санкций.

Календарь событий Cbonds

Cbonds.ru

13 February 2023 14:56

#Аналитика
🇷🇺🔮Долговой рынок России в 2023 году: ожидания аналитиков НРА

▪️ВДО:
НРА прогнозирует, что в секторе ВДО (рейтинг ниже "BBB+") в этом году может произойти порядка 10 дефолтов российских эмитентов. «Вероятность дефолтов в 2023 году по сектору ВДО мы оцениваем как существенную и предполагаем, что их количество в этом году может достигнуть 10 эмитентов».

По мнению аналитиков, в этом году не смогут справиться со своей долговой нагрузкой те компании, выпустившие ВДО, которые «не смогли рефинансировать свои текущие долговые обязательства на фоне ухудшения макроэкономической ситуации и роста учетной ставки Банка России», а также эмитенты, «которые в силу ухудшения спроса в экономике не смогли реализовать свои товарные запасы».

▪️ОФЗ:
В НРА ожидают сохранения активности Минфина на долговом рынке. Основная цель – финансирование растущего дефицита бюджета. Объем размещений может составить около 3 трлн рублей.

▪️От корпоративных заемщиков аналитики ждут активности в зависимости от геополитической обстановки и ключевой ставки ЦБ РФ.

Подробнее читайте в обзоре НРА

Cbonds.ru

13 February 2023 12:23

#ИтогиРазмещения
🚚 Соби-Лизинг, 001P-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон/Доходность: 16% годовых/17.23% годовых
Дюрация: 1.43

Количество сделок на бирже: 1121
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 4.4 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (34%) заняли сделки объёмом 1 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 100 до 400 тыс. рублей (29%).

Размещение началось 1 ноября 2022 года и завершилось 9 февраля 2023 года.

🧑🏻‍💻Организатором выступил ИВА Партнерс. Андеррайтер – РИКОМ-ТРАСТ. ПВО – Регион Финанс.

Cbonds.ru

13 February 2023 11:01

#ИтогиРазмещения
⛽️ Газпром Капитал, БО-001Р-08

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 30 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.2% годовых/9.41% годовых
Дюрация: 2.68

Количество сделок на бирже: 1099
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 5.6 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (46%) заняли сделки объёмом от 3 до 5 млрд рублей, на втором месте идёт сделка объёмом 5.6 млрд рублей (19%).

📝Организатором выступил Газпромбанк. ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

Cbonds.ru

13 February 2023 10:03

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 13 февраля:

🏦 Мосбиржа ограничит максимальное отклонение цен заявок на акции Росбанка уровнем в 10% (ранее 40%). Ранее до 10% был снижен риск-параметр PcH_max для обыкновенных и привилегированных акций «Красный Октябрь», обыкновенных акций «ЧКПЗ», «Мостотрест», «Белон». (Интерфакс)

💿 «ММК» опубликовала операционные результаты за IV кв. 2022 года. Производство стали выросло на 1.2% кв/кв до 2 828 тыс. т. Продажи металлопродукции составили 2 684 тыс. т (-3.2% кв/кв), что обусловлено сокращением экспортных продаж.

⛽️ Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о налоговом вычете по НДПИ для «Газпромнефти» на строительство транспортной инфраструктуры для транспортировки жидких углеводородов, добываемых на территории полуострова Ямал. Документ предусматривает предоставление компании «налогового кредита» в размере 1,111 млрд руб. на период с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2029 года. (ТАСС)

🏦 ВТБ запустил денежные переводы в китайской валюте на счета в российских банках. В ВТБ прогнозируют, что объем подобных переводов превысит 100 млн в рублевом эквиваленте ежемесячно. (Прайм)

Cbonds.ru

13 February 2023 09:06

#Премаркетинг
🏚 🌿«Банк ДОМ.РФ», дебютный выпуск зеленых облигаций серии 001Р-01 (5 млрд)

❗️Сбор заявок – 15 февраля, размещение – 21 февраля.

Ориентир по доходности – G-curve на сроке 2 года + 175-200 б.п.

🏢💡Использование средств: рефинансирование портфеля кредитов на строительство энергоэффективных жилых домов.

Организаторами выступают Банк ДОМ.PФ и Газпромбанк.

Cbonds.ru

13 February 2023 07:44

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
9,84% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
10,09% (🔻3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,6% (🔻3 б.п.)

🗓 Календарь событий

😴Никаких событий на долговом рынке России на сегодня не запланировано.

@Cbonds

Cbonds.ru

11 February 2023 16:00

#взаимныйпиар
Друзья!

Обратите внимание на канал Мы́тарь - авторский канал о налогах и налоговиках, с разбором реальных кейсов и практическими рекомендациями.

Читая Мы́тарь - вы узнаете о работе налоговиков от первого лица. Получите ответы на интересующие Вас вопросы и профессиональную консультацию по вопросам налогообложения.

Мы́тарь - самый читаемый налоговый канал русскоязычного Telegram.