Cbonds.ru

22 March 2023 13:33

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26242 (дата погашения – 29 августа 2029 года) на 15.333 млрд рублей при спросе в 32.71 млрд рублей.

Цена отсечения составила 95.524% от номинала, доходность по цене отсечения – 10.19% годовых. Средневзвешенная цена – 95.6025% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 10.18% годовых.

Cbonds.ru

22 March 2023 09:37

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 22 марта:

💳 Группа Qiwi обжаловала решение руководства биржи Nasdaq о делистинге акций. В процессе будущего разбирательства торги ее ценными бумагами останутся приостановленными. В компании также заверили, что решение о делистинге с американской биржи также не оказывает никакого влияния на операционную деятельность и финансовое положение группы. (ТАСС).

💻 «Яндекс» также подал апелляцию на решение американской биржи Nasdaq о делистинге акций интернет-компании. Слушание по апелляции должно состояться в течение 45 дней с момента подачи. В компании заверили, что делистинг ее акций не может быть проведен до итогов рассмотрения. (Интерфакс).

🛒 «Лента» проведет внеочередное общее собрание акционеров. В повестке вопрос реорганизации компании в форме присоединения к нему ООО «Лента Риэлти».

🚘 Сделка по приобретению дилером «Автодом» активов Mercedes-Benz в России все еще не закрыта, сообщили в Минпромторге РФ. Она пока находится на рассмотрении в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. (ТАСС).

Cbonds.ru

22 March 2023 08:20

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 22 марта:

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Global Ports Investments PLC, 6.5% 22sep2023, USD
• Меркури, 9.75% 22sep2030, RUB (1)

🔹ОФЗ🇷🇺:
• Россия, 26219 (ОФЗ-ПД)
• Россия, 26235 (ОФЗ-ПД)
• Россия, 26237 (ОФЗ-ПД)

🔹Корпоративные евробонды Украины🇺🇦:
• ABH Ukraine Limited, 5.5% 15jul2023, EUR
• ABH Ukraine Limited, 9.5% 15oct2024, USD

🔹Суверенные евробонды Украины🇺🇦:
• Украина, 188213 UAH 18sep2024 index
• Украина, 189591 UAH 19mar2025
• Украина, 195507 UAH 20sep2023 index
• Украина, 196331 UAH 13sep2028 index
• Украина, 196455 UAH 12mar2031 index
• Украина, 196489 UAH 10sep2031 index
• Украина, 198139 UAH 10mar2032
• Украина, 218572 UAH 05mar2036

Выплаты по суверенным евробондам России на сегодня не запланированы.

🏛Минфин РФ в соответствии с указом президента РФ от 22 июня перечислил в НРД 5,1 млрд рублей (эквивалент $65,6 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям РФ со сроком погашения в 2029 году.

Календарь событий Cbonds

Cbonds.ru

21 March 2023 16:30

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26242 (погашение – 29 августа 2029 года года) и ОФЗ-ИН 52005 (погашение – 11 мая 2033 года). Оба выпуска будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.

🏥Книга заявок по облигациям «Озон» серии 001Р-01 предварительно будет открыта с 11:00 (мск) 22 марта до 14:00 (мск) 24 марта. Организатор – Сбербанк КИБ. Размещение облигаций предварительно запланировано на 29 марта. Срок обращения выпуска – 3 года.

Cbonds.ru

21 March 2023 15:13

⚡️Открыта регистрация на XIX Облигационный конгресс стран СНГ

22-23 июня в Бишкеке пройдет главное летнее мероприятие Cbonds - XIX Облигационный конгресс стран СНГ.

❗️Успейте зарегистрироваться по льготной цене - 51 000 руб.

Подробности и стоимость участия по ссылке.

🇰🇬🌳🍲Не упустите возможность совместить посещение конференции и знакомство с достопримечательностями живописной горной Киргизии, её монументальными памятниками, аутентичной кухней кочевников и природой внутреннего Тянь-Шаня.

➡️ Зарегистрироваться

Ключевые темы программы:

• Финансовый рынок Кыргызской Республики
• СНГ и Россия – возможности для эмитентов и инвесторов. Инфраструктура
• Локальные долговые рынки стран СНГ - текущее состояние и перспективы развития
• Инвестиционные идеи в СНГ, ЕМ и на еврооблигационном рынке
• Национальные платежные системы и расчеты в национальных валютах стран

📍Предварительная программа доступна на странице конференции.

Cbonds.ru

21 March 2023 13:06

#Премаркетинг
🛢«Борец Капитал», 001P-01

Книга закрыта. Размещение запланировано на 23 марта.
Объем размещения увеличен до 13 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 11,85% годовых, доходности – 12,39% годовых.

📝Организатор – Инвестиционный банк Синара. ПВО – «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».

Cbonds.ru

21 March 2023 11:05

​​⚡️🏝Cbonds Travel Club – ЮАР + Водопад Виктория (29.04-07.05) – остались последние места!

Cbonds Travel Club - новый проект от создателя Cbonds Сергея Лялина и основателя Zastrozhin Travel Глеба Застрожина. Возможность посетить удивительные и необычные места нашей планеты в компании единомышленников, чья профессиональная деятельность также связана с финансовыми рынками. Путешествие будет не только насыщенной и полной впечатлений поездкой, но и даст возможность приобрести полезные деловые контакты.

📌В нашей первой поездке ЮАР + Водопад Виктория (29.04-07.05) остались последние 3 места, еще не поздно присоединиться!

Подробности и запись здесь.

🇿🇦Нас ждет Мыс Доброй Надежды и Столовая Гора, красивейшие закаты над океаном, лучшие винодельни мира, встреча с «большой пятеркой» африканских животных, самый большой в мире водопад и многое другое.

Начало поездки 29.04.2023 в г. Кейптаун. Вы можете выбрать полный вариант поездки, включающий водопад (29.04 – 07.05), или только посещение ЮАР (29.04 - 05.05). В случае посещения водопада Виктория, конечным пунктом нашей поездки будет город Виктория-Фолс, Замбия.

✈️Из России в Кейптаун перелеты с пересадкой в Дубае, Стамбуле, Катаре или Аддис-Абебе. Из Виктория-Фолс можно добраться с пересадкой в Йоханнесбурге или Кейптауне, также есть другие варианты стыковочных рейсов.

Cbonds.ru

21 March 2023 10:25

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 20 марта

🏦АКБ Приморье: «Кредитный рейтинг банка обусловлен умеренно низкой оценкой бизнес-профиля, адекватной позицией по капиталу, удовлетворительной оценкой риск-профиля и удовлетворительной позицией по фондированию и ликвидности». (Пресс-релиз АКРА)

Cbonds.ru

21 March 2023 09:29

#Премаркетинг
🛢«Борец Капитал», 001P-01 (не менее 10 млрд)

❗️Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 23 марта.

Ориентир ставки купона – не выше 12,3% годовых, доходности – не выше 12,88% годовых.

📝Организатор – Инвестиционный банк Синара. ПВО – «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».

Cbonds.ru

21 March 2023 08:37

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 21 марта:

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Газпром, 2.5% 21mar2026, EUR (46)
• Газпром, 4.364% 21mar2025, EUR (31)
• Московский кредитный банк, 3.875% 21sep2026, USD
• НЛМК, 4% 21sep2024, USD

🔹Суверенные евробонды России🇷🇺:
• Россия, 4.375% 21mar2029, USD

🔹Корпоративные евробонды Украины🇺🇦:
• ABH Ukraine Limited, 7% 22jan2025, USD (LPN-39)
• ABH Ukraine Limited, 7% 5jul2024, USD (LPN-40)

Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России и Украины на сегодня не запланированы.

🌾«ФосАгро» планирует рефинансировать выпуск евробондов на $500 млн с погашением в апреле 2023 года, изучает варианты на российском рынке.

Календарь событий Cbonds

Cbonds.ru

21 March 2023 07:55

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,08% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,85% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,34% (🔺14 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🛢Газпром Капитал, ЗО27-1-ФР (500 млн CHF)
🚇ХК Новотранс, дополнительный выпуск №1 серии 001P-03 (10 млрд)
💰Борец Капитал, 001P-01 (10 млрд)

Размещения
🧀Истринская Сыроварня, БО-01 (100 млн)

Оферты на долговом рынке России сегодня не предусмотрены.

@Cbonds

Cbonds.ru

20 March 2023 13:07

#Премаркетинг
🏗«Балтийский лизинг», БО-П07 (от 3 млрд)

Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на конец марта-начало апреля.

📝Облигационный долг Эмитента ("ruA+ / Стабильный" – Эксперт РА): 24.75 млрд рублей.

Обеспечение – публичная безотзывная оферта АО «Балтийский лизинг».

Cbonds.ru

20 March 2023 10:54

#СеминарыCbonds
🏢Онлайн-семинар «Новый облигационный выпуск Группы «ВИС»- запись на YouTube и RuTube

💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Новый облигационный выпуск Группы «ВИС», гостями которого стали представители Группы «ВИС» - российского инфраструктурного холдинга, одного из лидеров рынка государственно-частного партнёрства.

В октябре 2020 года компания дебютировала с первым выпуском биржевых облигаций на сумму 2,5 млрд рублей, а в марте 2021 повторно вышла на рынок капитала с размещением облигаций в объёме 2 млрд рублей. В марте этого года Группа планирует новый выпуск ценных бумаг до 3 млрд рублей.

В рамках семинара мы обсудили деятельности компании, адаптацию бизнеса в условиях пандемии и санкций, что изменилось с последнего выхода Группы на рынок капитала и ключевые параметры предстоящего выпуска.

👉Запись уже доступна на YouTube и RuTube-канале Cbonds.

👀Полезного просмотра!

Cbonds.ru

20 March 2023 09:44

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 20 марта:

💻 С сегодняшнего дня и до 24 марта все инвесторы, принявшие участие во вторичном размещении акций (SPO) «Группы Позитив» в сентябре, имеют возможность подать заявки на приобретение дополнительных акций компании по цене SPO на основании ранее опубликованной оферты. (БКС Экспресс).

🛒 Группа О’КЕЙ — депозитарные расписки ритейлера начинают торговаться на Astana International Exchange (AIX).

🏦 ВТБ ожидает рекордную прибыль в первом квартале 2023 года. Об этом сообщил глава банка Андрей Костин. (ТАСС).

🏗 «Группа ЛСР» опубликовала финансовые консолидированные результаты по МСФО за 2022 год. Чистая прибыль группы сократилась на 17,9% г/г и составила 13,36 млрд руб. Выручка увеличилась на 7% до 139,662 млрд руб. Операционная прибыль увеличилась на 8,6% - до 34,397 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 7,7%, до 38,568 млрд руб.

⛽️ «Татнефть» в 2022 году нарастила добычу нефти на 4,6%, до 29,114 млн тонн. В прошлом году компания произвела 15,988 млн тонн нефтепродуктов, что на 28,8% выше показателя предшествующего года. Выпуск газопродуктов (включая бензин газовый стабильный), напротив, снизился на 1,4%, до 1,042 млн тонн. (Прайм).

🏦 Совет директоров «Банка Приморье» рекомендовал выплатить в качестве финальных дивидендов по результатам 2022 года 2400 руб. на одну акцию. Выплата итоговых дивидендов должна быть одобрена акционерами компании на общем годовом собрании 21 апреля. (БКС Экспресс).

Cbonds.ru

20 March 2023 08:55

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 20 марта:

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Евраз, 5.375% 20mar2023, USD
• Тинькофф Банк, 6% perp., USD

🔹Корпоративные евробонды Украины🇺🇦:
• Ощадбанк, 9.625% 20mar2025, USD

Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России и Украины на сегодня не запланированы.

⛏Платежный агент «Полюса» - The Bank of New York Mellon, London Branch - перечислил денежные средства в адрес международных клиринговых систем для осуществления выплат в адрес владельцев облигаций с погашением в 2023 году и 2024 году, чьи права учитываются в международных клиринговых системах.

💸Возможное приостановление действия договоров об избежании двойного налогообложения с недружественными странами, анонсированное на этой неделе российскими властями, в случае его реализации позволит эмитентам активировать опцион на раннее погашение находящихся в обращении еврооблигаций, считают аналитики «Ренессанс Капитала».

Календарь событий Cbonds

Cbonds.ru

22 March 2023 10:43

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 21 марта

⚡️DTEK Energy: «Рейтинговое действие последовало после проведения тендерного предложения держателям обеспеченных облигаций со сроком погашения в 2027 году. Агентство рассматривает тендерное предложение компании как обмен проблемного долга, учитывая слабое финансовое положение компании, ограниченную ликвидность в иностранной валюте, хранящуюся за рубежом, и ограничения на трансграничные платежи в иностранной валюте». (Пресс-релиз Fitch Ratings)

Cbonds.ru

22 March 2023 09:12

#Премаркетинг
💦«РусГидро», БО-П10 (не более 6,7 млрд)

❗️Книга заявок открыта до 15:00 (мск) Размещение запланировано на 27 марта.

Ориентир по ставке 1-го купона – значение ключевой ставки ЦБ РФ + премия не выше 1.4%.

📝Организатор – Газпромбанк.

Cbonds.ru

22 March 2023 07:55

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,08% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,87% (🔺2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,34% (➖0 б.п.)

🗓 Календарь событий

Аукционы
🇷🇺Россия, 26242 (ОФЗ-ПД), 52005 (ОФЗ-ИН)

Сбор заявок
🏥Озон, 001Р-01 (1 млрд)
🔋РусГидро, БО-П10 (6.7 млрд)

Размещения и оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

21 March 2023 15:57

#Премаркетинг
📀 «Селигдар», «золотые» облигации в рублях серии GOLD01

🔜 Дата сбора заявок – конец марта-начало апреля. Дата начала размещения будет определена позднее.

Объем выпуска – до 3-х млрд рублей.

❗️Ориентир по ставке купона – 5.5% годовых.

📝Организаторы – Газпромбанк, Россельхозбанк, Инвестбанк Синара. Со-организаторы – БКС КИБ, Тинькофф Банк.

Cbonds.ru

21 March 2023 14:29

​​❗️📝Осталось 10 дней до конца регистрации на IV студенческий конкурс Cbonds по тематике рынка облигаций

Мы напоминаем, что продолжается регистрация на IV студенческий конкурс Cbonds по рынку облигаций. К участию в конкурсе приглашаются студенты бакалавриата и магистратуры высших учебных заведений стран СНГ.

📍В прошлом учебном году мы успешно провели конкурс студенческих работ по рынку облигаций. С итогами конкурса можно ознакомиться по ссылке.

На конкурс принимаются курсовые, дипломные, выпускные квалификационные и другие исследовательские работы. Каждому зарегистрированному участнику будет выдан доступ к информационной платформе Cbonds.

Условия конкурса подробно изложены по ссылке. Для участия нужно до 31 марта заполнить регистрационную анкету и прислать саму работу до 30 июня по адресу competition@cbonds.info.

🏆Победители получат денежные призы, публикацию в журнале Cbonds Review и бесплатное участие в крупнейшей в СНГ конференции, посвященной облигациям, – Российском облигационном конгрессе. Само участие в конкурсе бесплатное.

Cbonds.ru

21 March 2023 12:33

🇦🇲Конференция Cbonds «Capital Markets Armenia» - как это было

💥Представляем вашему вниманию презентационный ролик с конференции Cbonds «Capital Markets Armenia».

📌На сайте Cbonds Congress уже доступны доклады спикеров, а в четверг, 23 марта, в 19:30 в очередном выпуске Cbonds Weekly News не пропустите сюжет с интересными комментариями участников.

🤝Приезжай к Cbonds, читай Cbonds, смотри Cbonds – будь в курсе самого важного на мировых финансовых рынках!

Cbonds.ru

21 March 2023 10:48

🏛Московская биржа с 1 апреля вводит запрет кросс-сделок в анонимных режимах торгов

Источник: пресс-релиз Московской биржи

С 1 апреля 2023 года профессиональные участники торгов и их клиенты не смогут заключать кросс-сделки в анонимных режимах торгов на фондовом, валютном и срочном рынках Московской биржи. Нововведение реализовано в соответствии с указанием Банка России от 17.05.2022 N 6140-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 17 октября 2014 года N 437-П "О деятельности по проведению организованных торгов".

➡️Одновременно с прекращением заключения кросс-сделок в анонимных режимах торгов Московская биржа предложит участникам фондового, валютного и срочного рынков возможность выбора алгоритма обработки заявок, поданных в безадресных режимах торгов в интересах одного и того же выгодоприобретателя.

Запрет на заключение кросс-сделок не затронет адресные режимы торгов.

Cbonds.ru

21 March 2023 09:46

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 21 марта:

🏦 ВТБ может провести внеочередное собрание акционеров, в ходе которого, в том числе, будет рассмотрен вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций банка. (ТАСС).

🌽 «Русагро» сообщила, что глобальные депозитарные расписки на акции ROS AGRO PLC включены в официальный листинг биржи Astana International Exchange (AIX). Торги бумагами на данной площадке начнутся 24 марта. Сегодня ГДР компании начали торговаться на вечерней сессии Московской биржи.

⚡️ «Россети Северо-Запад» планирует опубликовать финансовые результаты по РСБУ и МСФО за 2022 год. По итогам 9 месяцев прошлого года консолидированная общая выручка увеличилась на 2,1% и составила 37,03 млрд руб. При этом компания зафиксировала чистый убыток в размере 59 млн руб. против прибыли годом ранее. EBITDA – 5,54 млрд руб.

💡 Совет директоров «Интер РАО» рекомендовал выплатить 0,28 руб. на одну акцию в качестве дивидендов по результатам 2022 года. Дата закрытия реестра - 30 мая. Последний день для покупки бумаг компании — 26 мая. (БКС Экспресс).

🛳 «Совкомфлот» планирует провести заседание совета директоров. В повестке - рекомендация по дивидендам за 2022 год. Ранее совет директоров подтвердил политику по выплате дивидендов в размере не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. (Прайм).

Cbonds.ru

21 March 2023 08:49

💰🔎С 1 апреля меняются правила покупки неквалифицированными инвесторами некоторых иностранных ценных бумаг

Источник: пресс-релиз Банка России

В частности речь идет о ценных бумагах дружественных эмитентов, если они учитываются в недружественном депозитарии. Брокер вправе исполнить поручение клиента только в случае, если уведомил клиента о возможной дальнейшей блокировке таких ценных бумаг. Брокер может либо перед каждой сделкой направлять сообщение клиенту с помощью push-уведомлений, либо однократно проинформировать его о правилах покупки и получить согласие на принятие риска.

🏛При этом с 21 марта приостанавливается допуск к организованным торгам ПАО «СПБ Биржа» новых иностранных ценных бумаг, разрешенных для неквалифицированных инвесторов, если они учитываются в недружественном депозитарии.

Cbonds.ru

21 March 2023 08:19

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,08% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,85% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,34% (🔺14 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🛢Газпром Капитал, ЗО27-1-ФР (500 млн CHF)
💰Борец Капитал, 001P-01 (10 млрд)

Размещения
🚇ХК Новотранс, дополнительный выпуск №1 серии 001P-03 (10 млрд)
🧀Истринская Сыроварня, БО-01 (100 млн)

Оферты на долговом рынке России сегодня не предусмотрены.

@Cbonds

Cbonds.ru

20 March 2023 20:19

🏛Банк России определил порядок возвращения российских ценных бумаг из-за рубежа

Источник: пресс-релиз Банка России

Банк России определил для депозитариев порядок возврата российских ценных бумаг, которые учитываются на их клиентских счетах за рубежом. Это позволит исключить иностранную организацию из цепочки учета российских бумаг и защитить интересы и права инвесторов.

Депозитарии должны подать заявления о переводе в НРД, после чего ценные бумаги будут зачислены на их счета депо номинального держателя, открытые в центральном депозитарии. Такая возможность им предоставляется один раз.

📃Кроме того, с 1 января 2023 года владельцы ценных бумаг, передавшие их по договору на хранение иностранной организации с правом пользования, могут обратиться с заявлением в российский депозитарий о принудительном переводе активов в отечественную инфраструктуру.

➡️При этом Банк России установил срок, на который может быть продлена эта процедура. Если зарубежный институт представил свои обоснованные возражения на списание за два дня до истечения срока, указанного в уведомлении, то на урегулирование вопросов дается еще 30 рабочих дней.

Cbonds.ru

20 March 2023 11:51

#Премаркетинг
🛳«Совкомфлот», 001Р-01 (не менее 2 млрд юаней)

Сбор заявок – 23 марта с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 28 марта.

Рейтинг эмитента: ruAAA/ "стабильный” от Эксперт РА
Минимальная заявка при размещении: кратная 1 000 юаням, но не менее эквивалента, равного 1,4 млн рублей по официальному курсу юаня, установленного Банком России на дату размещения

Расчеты на первичном размещении: в юанях
Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска: в юанях, с возможностью выплат по решению Эмитента и по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ

📝Облигационный долг Эмитента: $982 млн.

Cbonds.ru

20 March 2023 10:24

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 17 марта

🚚Узагролизинг: «Рейтинг отражает связь компании с правительством Узбекистана, учитывая его роль в качестве ключевого поставщика лизинговых решений для национальных агропредприятий. Оценка факторов рейтинга поддержки приводит к тому, что рейтинг компании находится на одну ступень ниже суверенного рейтинга Узбекистана (BB-/Стабильный). Также агентство ожидает, что компания получит дополнительные вливания в капитал от государства в размере 25 млн долларов США в 2023 году, а затем до 50 млн долларов США в 2024-2025 годах (на общую сумму, эквивалентную 854 млрд сумов)». (Пресс-релиз Fitch Ratings)

Cbonds.ru

20 March 2023 09:10

#Премаркетинг
🌱«Российский экологический оператор» (РЭО), 02 (2.98 млрд)

Даты сбора заявок и начала размещения облигаций будут объявлены позднее.

По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.

📝Облигационный долг Эмитента: 1.59 млрд рублей.

Cbonds.ru

20 March 2023 07:45

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,06% (🔺6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,84% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,2% (🔻11 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🛢Газпром Капитал, ЗО27-1-ФР (500 млн CHF)

Размещения
💰Роснефть, 002Р-13 (15 млрд CNY)

Оферты
💸Солид-Лизинг, БО-001-04 (84.56 млн)

@Cbonds