Cbonds.ru

24 March 2023 13:45

​​📄 Cbonds продолжает покрытие отчетностью эмитентов региона MENA

Cbonds продолжает вести отчетность публичных компаний из Ближнего Востока и Северной Африки.

✅ Сейчас на сайте доступны файлы с отчетностью МСФО по эмитентам, акции которых обращаются на Саудовской, Кувейтской, Бахрейнской, Египетской и Амманской фондовых биржах.

🧮 Файлы с отчетностью можно найти по 843 компаниям. По многим эмитентам, например, Delmon Poultry, отчетность есть как на английском, так и на арабском языке.

Ранее мы сообщали о том, что начинаем покрывать отчетность компаний с акциями из ОАЭ, Катара и Омана, а также крупных эмитентов еврооблигаций из региона MENA.

❗️Напомним, что на сайте отчетность можно посмотреть на страницах эмитента, акции, облигации и кредита.

Cbonds.ru

24 March 2023 13:14

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: март (данные от 24 марта)

Cbonds.ru

24 March 2023 10:33

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 24 марта:

💶 Европейский центральный банк потребовал от австрийской банковской группы Raiffeisen Bank закрыть свой бизнес в России и сформировать план действий по прекращению деятельности в стране. ЕЦБ не требует, чтобы Raiffeisen Bank немедленно покинул российский рынок, но настаивает на закрытии или продаже его российского подразделения.

🌐 Совет директоров ЦМТ рекомендовал выплатить 0,56 руб. на каждый тип акций в качестве дивидендов по результатам 2022 года. Дата закрытия реестра - 10 мая. Последний день для покупки акций - 5 мая.

🥬 «ФосАгро» проведет годовое общее собрание акционеров. В повестке есть вопрос утверждения дивидендов. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить 465 руб. на акцию в качестве финального дивиденда за 2022 год.

🖥 «Мосбиржа» - наблюдательный совет примет окончательные рекомендации по дивидендам за 2022 год. Ранее совет директоров предварительно рекомендовал выплату в ₽4,84 на акцию.

🏦 Банк «Санкт-Петербург» опубликовал ключевые результаты из отчетности по МСФО за 2022 год. Чистая прибыль составила 47,5 млрд руб., что в 2,6 раз больше, чем в 2021 году. Собственный капитал банка вырос на 45,9% по сравнению с 1 января 2022 года, до 141,8 млрд руб.

Также совет директоров банка «Санкт-Петербург» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2022 года в размере 21,16 руб. на одну обыкновенную и 0,22 руб. на одну привилегированную акцию. Дата закрытия реестра - 10 мая. Последний день для покупки акций банка - 5 мая.

Cbonds.ru

24 March 2023 09:21

​​#ИтогиРазмещения
💰РКК, БО-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 250 млн руб.
Купон/Доходность: 18% годовых/18.27% годовых
Дюрация: 2.74

Количество сделок на бирже: 4055
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 13 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 100 тыс. до 1 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом 3 млн рублей и более (29%).

🧑🏻‍💻Организатором выступил Диалот. ПВО - Юнитек Сервис.

Cbonds.ru

24 March 2023 08:43

​​#ИтогиРазмещения
💵 Борец Капитал, 001P-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 13 млрд руб.
Купон/Доходность: 11.85% годовых/12.39% годовых
Дюрация: 2.56

Количество сделок на бирже: 1082
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 4.3 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (36%) заняли сделки объёмом от 1 до 2 млрд рублей, на втором месте идёт сделка объёмом 4.3 млрд рублей (33%).

🧑🏻‍💻Организатором выступил Банк Синара. ПВО - Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

Cbonds.ru

24 March 2023 07:58

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,01% (🔻3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,9% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,29% (🔺1 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🏥Озон, 001Р-01 (1 млрд)

Размещения
💸Альфа-Банк, С-1-34 (50 млн)

Оферты
📨Почта России, БО-001P-08 (5 млрд)

@Cbonds

Cbonds.ru

23 March 2023 16:01

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🛢«Роснефть» ("AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA) планирует регулярное размещение облигаций в юанях с различными сроками обращения, заявил директор департамента структурного финансирования и долговых обязательств НК «Роснефть» Алексей Лизунов. Он подчеркнул, что компания таким образом рассчитывает повысить эффективность ценообразования по новым выпускам долговых инструментов.

💵Индивидуальный инвестиционный счет третьего типа (ИИС-III) будет сочетать в себе комбинацию льгот от ИИС первого и второго типов, рассказал журналистам директор департамента финансовой политики министерства финансов РФ Иван Чебесков. По его словам, срок владения ИИС-III будет начинаться с 5 лет с возможностью увеличения до 10 лет.

💸Санкт-Петербургская валютная биржа зарегистрировала программу облигаций «Ген Лизинг» ("BB+(RU)"– ACRA) серии 001Р на 2 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, составляет 3 640 дней. Срок действия программы – 10 лет.

💰Наблюдательный совет Сбербанка ("AAA(RU)" – ACRA)одобрил возможность выкупа размещенных до 20 января текущего года облигаций со структурным доходом, решение действует вплоть до 2029 года и позволяет выкупить до 100% находящихся сейчас в обращении бумаг.

Cbonds.ru

23 March 2023 14:26

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇲🇩К концу 2023 года в Республике Молдова планируется запуск электронной площадки, позволяющей гражданам страны напрямую инвестировать в государственные ценные бумаги (ГЦБ). Физическим лицам будет доступна покупка ГЦБ через электронную площадку, где выпуск ГЦБ будет осуществляться путем прямого размещения, без проведения аукционов и без применения процедуры подписки. У розничных инвесторов будет возможность продать ГЦБ до погашения эмитенту (Министерству финансов Республики Молдова) или первичному дилеру.

🇰🇿Рейтинговое агентство S&P представило прогноз динамики роста экономики Казахстана и оценку банковского сектора республики. По прогнозу агентства, реальный ВВП Казахстана вырастет примерно на 4% в 2023 году. Ожидается, что в течение следующих трёх лет рост экономики будет составлять чуть менее 4% в год. Основным фактором, поддерживающим этот прогноз, является расширение Тенгизского нефтяного месторождения, которое должно способствовать значительному увеличению объёмов добычи нефти. Банковский сектор Казахстана демонстрирует признаки восстановления после затяжной фазы коррекции после роста кредитных убытков. Восстановлению способствуют благоприятные цены на сырьевые товары, которые стимулируют спрос на кредиты, а также существенное улучшение качества активов.

🇦🇲Армянская фондовая биржа (AMX) с 20-го марта запустила для участников финансового рынка новую торговую площадку AMXTrader, которая предоставляет им возможность развивать и внедрять новые виды биржевых продуктов и инструментов.. Платформа позволит физлицам совершать транзакции непосредственно на площадках биржи. Система AMXTrader одним полным пакетом предоставляет возможность совершать биржевые операции как на первичном, так и на вторичном рынках.

🇰🇿🇷🇺На площадке Astana International Exchange прошли листинг депозитарные расписки двух российских компаний: Русагро и ОКЕЙ. Компании, по их заявлениям, не планируют выпуск дополнительных акций и разместили депозитарные расписки с целью повышения ликвидности акций и диверсификации базы инвесторов.

Cbonds.ru

23 March 2023 13:22

​​#ИтогиРазмещения
🔌 Сибэнергомаш-БКЗ, 01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 300 млн руб.
Купон/Доходность: 15% годовых/15.87% годовых
Дюрация: 2.46

Количество сделок на бирже: 1973
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 20.98 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (45%) заняли сделки объёмом 1 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 100 до 400 тыс. рублей (16%).

Размещение началось 17 февраля 2022 и завершилось 21 марта 2023.

🧑🏻‍💻Организатором выступил Совкомбанк.

Cbonds.ru

23 March 2023 13:05

#Премаркетинг
🛳«Совкомфлот», 001Р-01 (не менее 2 млрд юаней)

Книга заявок закрыта. Размещение запланировано на 28 марта.

❗️Финальный ориентир ставки купона –4.95% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк и БК Регион.

Cbonds.ru

23 March 2023 10:26

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 22 марта

🌆Томская область: «Повышение кредитного рейтинга обусловлено улучшением ряда показателей бюджетного профиля и ростом объема накопленной ликвидности Региона на фоне исполнения бюджета с профицитом по итогам 2022 года и поддержки со стороны федерального центра в виде рефинансирования части краткосрочного коммерческого долга Области». (Пресс-релиз АКРА)

Cbonds.ru

23 March 2023 09:13

#Премаркетинг
🛳«Совкомфлот», 001Р-01 (не менее 2 млрд юаней)

❗️Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 28 марта.

Ориентир ставки купона – не выше 5,25% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк и БК Регион.

Cbonds.ru

23 March 2023 08:47

#Премаркетинг
⚒«Южуралзолото Группа Компаний», 001P-02 (не менее 450 млн юаней)

Сбор заявок – 30 марта с 11:00 (мск) до 16:00 (мск). Дата начала размещения – 4 апреля.

📝Облигационный долг Эмитента ("AA-(RU) / ruAA-" – ACRA/Expert RA): 700 млн CNY

▪️Обеспечение: Публичная безотзывная оферта от ООО «Соврудник»

▪️Расчеты на первичном размещении: в юанях

▪️Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска: в юанях, с возможностью выплат в рублях РФ

Cbonds.ru

22 March 2023 19:07

#Макроэкономика
📈🇺🇸ФРС США повысила базовую процентную ставку на 25 б.п., до 4.75–5%

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Таким образом, ставка находится на максимально высоком уровне с 2006 года, когда она достигала 5,25% годовых.

👉 Динамика базовой ставки ФРС США

Cbonds.ru

22 March 2023 14:52

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Аукцион Минфина РФ по размещению ОФЗ-ИН 52005 признан несостоявшимся

Источник: сообщение Минфина РФ

Минфин РФ признал несостоявшимся сегодняшний аукцион по размещению ОФЗ-ИН 52005 серии в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

Cbonds.ru

24 March 2023 13:14

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: март-апрель (данные от 24 марта)

Cbonds.ru

24 March 2023 10:45

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 23 марта

🏦Солид Банк: «Кредитный рейтинг обусловлен: высоким показателем диверсификации ресурсной базы по внешним источникам фондирования; умеренной позицией по ликвидности; высоким показателем рентабельности. Уровень рейтинга ограничивается: высоким показателем иммобилизации собственного капитала; низким показателем операционной эффективности; качеством кредитного портфеля». (Пресс-релиз НРА)

Cbonds.ru

24 March 2023 09:28

​​#ИтогиРазмещения
📞 МТС, 001P-24

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 20 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.05% годовых/9.36% годовых
Дюрация: 1.85

Количество сделок на бирже: 881
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2.79 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (49%) заняли сделки объёмом от 1 до 2 млрд рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 100 млн до 1 млрд рублей (34%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили БК Регион, БКС КИБ, Банк ДОМ.РФ, Банк Синара, Газпромбанк, ИФК Солид.

Cbonds.ru

24 March 2023 09:05

#Премаркетинг
💰«ВИС ФИНАНС», БО-П03 (до 3 млрд)

❗️Сбор заявок – 30 марта, размещение – 4 апреля.

Ориентир доходности – не выше значения G-curve на сроке 3 года + 475 б.п.

По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, Россельхозбанк, ИБ Синара.

Cbonds.ru

24 March 2023 08:22

⛔️ Запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам продлен еще на полгода

Источник: пресс-релиз Банка России

📆Предписание об этом будет действовать до 1 октября 2023 года, до вступления в силу Указания Банка России, которое закрепляет ограничения на постоянной основе.

В список доступных только квалифицированным инвесторам входят:

▫️ценные бумаги недружественных эмитентов;

▫️ценные бумаги, хранение которых или выплата дохода по которым осуществляется через инфраструктуру недружественных государств;

▫️поставочные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются указанные ценные бумаги.

Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать ценные бумаги дружественных стран, которые не учитываются через инфраструктуру недружественных государств, а также иностранные бумаги, чьи эмитенты ведут деятельность преимущественно в России и Евразийском экономическом союзе.

Cbonds.ru

23 March 2023 17:31

🎥Cbonds Weekly News – 92-й выпуск уже на YouTube

В этот раз мы побывали на первой конференции Cbonds в Ереване, узнали, как воспринял публичный долговой рынок сохранение ключевой ставки на прежнем уровне, уточнили, смогут ли российские инвесторы в конечном итоге получить выплаты по белорусским еврообондам, а также представили дайджест актуальных облигационных размещений.

🧐Спикерами выпуска стали:
• Ваган Керобян, министр экономики Республики Армения;
• Михаил Броян, генеральный директор, ИНКОР
•Александр Афонин, руководитель направления анализа рынка облигаций, инвестиционный банк «Синара»;
• Диана Галоян, ректор Армянского Государственного Экономического Университета
• Андрей Кулаков, начальник управления анализа рынка облигаций, Газпромбанк;
• Александр Рыбин, член Совета Ассоциации владельцев облигаций.

👉Запись уже доступна:
- YouTube
- Rutube

Полезного просмотра!

Cbonds.ru

23 March 2023 14:59

​​🚩Неделя до окончания льготной регистрации на Investfunds Forum XIV

25-26 мая в Санкт-Петербурге пройдет Investfunds Forum XIV - конференция институциональных инвесторов.

Среди ключевых тем для обсуждения в этом году:
• Инвестидеи и стратегии на российском рынке: новые горизонты
• Рынок коллективных инвестиций: новые возможности и перспективы
• Инфраструктура рынка коллективных инвестиций
• Частные инвесторы на российском рынке: модель поведения и перспективы

📍Также участников конференции ожидает увлекательная неформальная часть программы: традиционное посещение театра, прогулка на кораблике и фуршет в ресторане с панорамным видом на город.

Подробнее ознакомиться с программой можно по ссылке.

❗️При регистрации до 1 апреля 2023 года стоимость 51 000 рублей. Условия и стоимость участия.

➡️Успей зарегистрироваться по выгодной цене.

Cbonds.ru

23 March 2023 13:25

​​📈💵На сайте Cbonds появились индексы по «Цены и Инфляция», рассчитываемые Росстатом

Рады сообщить , что Cbonds расширяет своё покрытие макроэкономической информации. Теперь в разделе Индексов в категории «Индексы Росстата» вы можете ознакомиться с показателями цен и инфляции по данным Федеральной службы государственной статистики.

🛍Линейка показателей «Цены и Инфляция» с Росстата включает в себя данные о ценах на товары и услуги в России, а также информацию об уровне инфляции в стране.

Среди основных показателей, которые отображает эта линейка, можно выделить:

▫️ ИПЦ на товары и услуги, по Российской Федерации и субъектам в разбивке нед/нед, м/м, г/г
▪️ ИПЦ в группировке КИПЦ по целям
▫️ Показатели цен на первичном и вторичном рынках жилья
▪️ Показатели цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию
▫️ Структуры весов для расчёта индексов цен производителей

➡️Мы верим, что новый функционал значительно облегчит анализ рынка и поможет нашим пользователям принимать более обоснованные решения.

Cbonds.ru

23 March 2023 13:20

​​#ИтогиРазмещения
🚇 ХК Новотранс, дополнительный выпуск №1 серии 001P-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон: 11.7% годовых
Дюрация: 3.1

Количество сделок на бирже: 242
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2.7 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (52%) заняли сделки объёмом 1 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 700 млн до 1 млрд рублей (18%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Банк Синара.

Cbonds.ru

23 March 2023 13:02

​​#ИтогиРазмещения
🧀 Истринская Сыроварня, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон/Доходность: 18% годовых/19.57% годовых

Количество сделок на бирже: 5318
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 3 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объёмом 1 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 100 до 400 тыс. рублей (23%).

🧑🏻‍💻Организатором выступил Диалот. ПВО - Юнитек Сервис.

Cbonds.ru

23 March 2023 09:26

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 23 марта:

🔥 «НОВАТЭК» сообщил о предстоящей смене депозитария по программе ГДР. В настоящее время им является The Bank of New York Mellon. В качестве нового компания назначила RCS Issuer Services S.AR.L. От держателей ГДР не требуются какие-либо действия в связи со сменой депозитария.

⚙️ «Эн+ Груп» опубликовала финансовые и операционные результаты деятельности за 2022 год. Ключевые показатели: выручка - $16 549 млн (+17,2% г/г), чистая прибыль - $1 846 млн (-47,8% г/г), скорректированная EBITDA - $3 119 млн (-21,9% г/г).

⚡️ «Россети Московский регион» опубликовала финансовые результаты за 2022 год. Компания увеличила прибыль по МСФО на 28,6%, до 13,45 млрд руб., выручка составила 199,66 млрд руб., увеличившись на 8,1% г/г. Операционная прибыль превысила 7,5 млрд руб., увеличившись на 28,8%.

⛰ У «Мечела» запланирована публикация операционных результатов за 2022 год.

🛠 «Южно-Уральский никелевый комбинат» проведет заседание совета директоров. В повестке есть вопрос о дивидендах за 2022 год.

🏦 «Банк Санкт-Петербург» также проведет заседание совета директоров. В повестку включен вопрос о дивидендах за прошлый год. Ранее банк направлял на дивиденды 20% от чистой прибыли по МСФО и был единственным из крупнейших кредитных учреждений, кто выплачивал дивиденды в 2022 году. (БКС Экспресс).

⚗️ «КуйбышевАзот» также включил в повестку заседания совета директоров вопрос о выплате дивидендов в этом году.

Cbonds.ru

23 March 2023 08:52

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 23 марта:

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Газпром, 4.95% 23mar2027, USD (41)
• Кокс, 5.9% 23sep2025, USD
• СИБУР Холдинг, 3.45% 23sep2024, USD

Выплаты по ОФЗ, корпоративным евробондам Украины и суверенным евробондам России и Украины на сегодня не запланированы.

Календарь событий Cbonds

Cbonds.ru

23 March 2023 08:11

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,04% (🔻4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,89% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,28% (🔻6 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🏥Озон, 001Р-01 (1 млрд)
🛳Совкомфлот, 001Р-01 (2 млрд CNY)

Размещения
💰РКК, БО-02 (250 млн)
📞МТС, 001P-24 (20 млрд)
💵Борец Капитал, 001P-01 (13 млрд)
💸Альфа-Банк, С-1-45 (50 млн)

Оферты
🚰Концессии водоснабжения, 01 (923.1 млн), 02 (1.32 млрд), 03 (1.32 млрд), 04 (846.16 млн), 05 (825.01 млн)
💸Концессии теплоснабжения, 01 (1.54 млрд), 02 (1.54 млрд), 03 (930 млн), 04 (1.38 млрд), БО-01 (2 млрд)
♻️ЭБИС, БО-П05 (499.86 млн)
🏠ДОМ.РФ, 001P-01R (15 млрд)

@Cbonds

Cbonds.ru

22 March 2023 16:59

#Cbonds_Review
📄💳Обзор банковского рынка труда — 2022: потрясения, адаптация, новая реальность

В 2022 году стало понятно, что предыдущие непростые годы с COVID, как оказалось, были очень комфортными. В прошлом же году случилось всё, чего не ожидали: массовый уход международных компаний из страны, масштабный отъезд мужчин за границу, кардинальное изменение мотивации сотрудников при смене работы. Но прежде чем обозначить новые тренды финансового рынка труда, надо отметить мировые изменения, повлиявшие на банковский сектор России.

📚Продолжение читайте в статье Анастасии Глебовой, основателя и генерального директора кадрового агентства Recruitment boutique SMART.

Cbonds.ru

22 March 2023 14:46

#Премаркетинг
💦«РусГидро», БО-П10 (не более 6,7 млрд)

Книга заявок закрыта. Размещение запланировано на 27 марта.

❗️Финальный ориентир по ставке 1-го купона – значение ключевой ставки ЦБ РФ + 130 б.п.

📝Организатор – Газпромбанк.