Cbonds.ru

19 April 2023 16:31

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН выпуска 52005 (дата погашения – 11 мая 2033 года) на 17.914 млрд рублей при спросе в 25.963 млрд рублей.

Цена отсечения составила 95% от номинала, доходность по цене отсечения – 3.1% годовых. Средневзвешенная цена – 95.0177% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 3.1% годовых.

Cbonds.ru

19 April 2023 14:39

#Премаркетинг
📢 «Мегафон», БО-002Р-03 (20 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 26 апреля.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 8.9% годовых, эффективной доходности – 9.2% годовых.

📝Организаторами выступают ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ, Росбанк, Совкомбанк.

Cbonds.ru

19 April 2023 12:59

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 18 апреля

✈️«Аэрофлот»: «В рамках оценки собственной кредитоспособности агентство умеренно негативно оценивает риск-профиль отрасли, принимая во внимание низкую устойчивость к внешним шокам – так как доходность авиаперевозок сильно подвержена влиянию макроэкономических тенденций и валютных шоков на население. Агентство положительно оценивает конкурентные позиции компании». (Пресс-релиз Эксперт РА)

💰Абсолют Банк: «Повышение рейтинга отражает значительное усиление капитальной позиции кредитной организации на фоне роста эффективности деятельности и снижения объёма проблемной задолженности. Кроме того, позитивное влияние на уровень рейтинга оказали нереализация стресс-сценария, заложенного при предыдущей актуализации на фоне беспрецедентного давления на банковский сектор, а также пересмотр оценки рыночных рисков вследствие пересмотра методологических подходов. Рейтинг кредитной организации обусловлен умеренно высокими рыночными позициями, устойчивой ликвидной позицией, а также удовлетворительным качеством активов и уровнем корпоративного управления. Сильное положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокая вероятность финансовой поддержки со стороны акционера в случае необходимости». (Пресс-релиз Эксперт РА)

Cbonds.ru

19 April 2023 10:50

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 19 апреля:

⚓️ Совет директоров «Совкомфлота» рекомендовал выплатить 4,29 руб. на одну обыкновенную акцию в качестве дивидендов по результатам 2022 года. Дата годового общего собрания акционеров, где вопрос выплаты дивидендов будет утвержден окончательно, пока не определена.

🏦 СПБ Биржа с сегодняшнего дня предоставит доступ к торгам ценными бумагами обратных и плечевых ETF с первичным листингом в США. Всего инвесторам будут предложено 10 новых фондов, из них пять плечевых и четыре обратных. Общее число таких фондов на торгах СПБ Биржи увеличится до 156.

🔌«Интер РАО» представила годовой отчет и финансовые результаты по РСБУ за 2022 год. Выручка снизилась почти на 28% г/г, до 63,2 млрд руб. Прибыль от продаж сократилась на 35,7% г/г, до 16,3 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 20%, до 31,2 млрд руб. Результаты по РСБУ для компании нерепрезентативны, так как не учитывают показатели дочерних компаний, однако «Интер РАО» не раскрывала итоговые финансовые результаты по МСФО за 2021 год и не публиковала отчеты в прошлом году. (БКС Экспресс)

«Интер РАО» опровергла слухи о возможном делистинге с Московской биржи. Такой вопрос не обсуждается, говорится в годовом отчете компании. Информация о возможном делистинге бумаг компании появилась весной прошлого года. Тогда об этом, в частности, написал «Коммерсантъ».

⛴ Global Ports пока не планирует размещать акции на Московской бирже после ухода с Лондонской, сообщил глава компании Альберт Лихолет. Доступ ГДР компании к торгам на основном рынке листинговых ценных бумаг LSE по заявлению эмитента был отменен 11 апреля. (ТАСС)

⛽️ Защита «Роснефти» направила в Минэкономики ФРГ требование о возмещении убытков от внешнего управления «дочек» компании в Германии, а также направила иск против продления такого управления. (РИА Новости)

Cbonds.ru

19 April 2023 08:58

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,12% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,82% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,11% (🔺2 б.п.)

🗓 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26242 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺Россия, 52005 (ОФЗ-ИН)

Сбор заявок
📡МегаФон, БО-002P-03 (20 млрд)
🛳Совкомфлот, ЗО-2028 ($112.2 млн)

Размещения
💻ВКонтакте, 01 (60 млрд)

Оферты
🚚ТрансФин-М, 001P-01 (2 тыс.)

@Cbonds

Cbonds.ru

18 April 2023 17:56

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26242 (погашение – 29 августа 2029 года) и ОФЗ-ИН 52005 (погашение –11 мая 2033 года). Оба выпуска будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.

🔋 «Россети» ("AAA(RU)" – ACRA) 25 апреля разместят выпуски облигаций серий 001P-09R (на 5 млрд рублей) и 001P-10R (на 10 млрд рублей). Ставка 1-20 купонов по выпуск серии 001P-09R установлена на уровне 10.44% годовых, 1-28 купонов серии 001P-10R – 11.15% годовых. Купонный период – квартал. Срок обращения выпуска серии 001P-09R – 5 лет, серии 001P-10R – 7 лет. Организатором выступит Россельхозбанк, андеррайтером – «Сбербанк КИБ».

Cbonds.ru

18 April 2023 15:59

💰Бельгия дала Банку «Санкт-Петербург» разрешение на разблокировку активов

Это первый публично подтвержденный случай разблокировки активов профессионального участника рынка. Однако данный кейс не привносит ничего нового в вопрос разблокировки активов частных инвесторов.

Казначейство Бельгии выдало Банку «Санкт-Петербург» лицензию на разблокировку активов, замороженных на счете НРД в Euroclear, на сумму около $110 млн, сообщил газете Le Soir генеральный управляющий администрации Казначейства Александр де Гест.

📝Разрешение касается собственных активов банка, но не ценных бумаг и средств со счетов его клиентов.

Источник: РБК

Cbonds.ru

18 April 2023 12:24

#Премаркетинг
⛽️«Газпром капитал», БО-001Р-10 (не менее 20 млрд)

Сбор заявок – 21 апреля с 10:00 до 15:00 (мск), размещение – 26 апреля.

Поручитель: ПАО «Газпром»

Рейтинг Эмитента: AАA(RU) Стабильный от АКРА
Рейтинг Поручителя: AАA(RU) Стабильный от АКРА, ruAAA Стабильный от Эксперт РА

📝Облигационный долг Эмитента: $7.276 млрд, 325 млрд руб., €3.564 млрд, 411 млн GBP, 168 млн CHF.

Cbonds.ru

18 April 2023 11:26

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 18 апреля:

⚡️Совет директоров «Пермэнергосбыта» рекомендовал выплатить в качестве дивидендов по результатам 2022 года по 15,5 руб. на каждый тип акций (обыкновенные и привилегированные). Выплата итоговых дивидендов должна быть одобрена акционерами компании на общем годовом собрании 11 мая. Дата закрытия реестра - 23 мая. Последний день для покупки акций с дивидендами – 19 мая. (БКС Экспресс)

🛒 «О'КЕЙ» опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2022 год. Общая выручка ритейлера увеличилась на 8,1% г/г до 202,2 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 11,1% до 46,8 млрд руб., а валовая маржа увеличилась на 0,7 п. п. в годовом выражении до 23,2%. Чистая прибыль увеличилась на 16,2% г/г и составила 242 млн руб. Показатель EBITDA вырос на 9,8% г/г до 17,0 млрд руб., при этом рентабельность по EBITDA увеличилась на 0,1 п. п. и составила 8,4%. (БКС Экспресс)

🍏 X5 Group представила операционные результаты за I квартал 2023 года. Общие продажи выросли на 15,3% г/г, до 695,36 млрд руб. Офлайн-продажи ретейлера выросли до 669,76 млрд руб. (+14,6% г/г). Продажи цифровых бизнесов X5 увеличились до 25,6 млрд руб. (+35,9% г/г). (Прайм)

💿 «ММК» также опубликовала операционные результаты за I квартал 2023 год. Группа уменьшила выплавку стали на 3,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 3,05 млн тонн. При этом выплавка чугуна выросла на 4,4% г/г - до 2,345 млн тонн. Реализовано 2,76 млн тонн металлопродукции (-4,3%). (Прайм)

⚙️«НПО Наука» проведет заседание совета директоров. В повестке есть вопрос выплаты дивидендов за 2022 год.

📱«Таттелеком» закрывает реестр для выплаты дивидендов. Ранее собрание акционеров Таттелекома утвердило выплату дивидендов за 2022 год в размере 0,05 руб. на одну акцию.

Cbonds.ru

18 April 2023 10:40

#Премаркетинг
🏔«Южуралзолото Группа Компаний», 001P-03 (не менее 5 млрд)

❗️Сбор заявок – 25 апреля c 11:00 до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 27 апреля.

Ориентир ставки купона – не выше G-curve на соответствующем сроке + 210 б.п.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, БК Регион, Россельхозбанк, Инвестбанк Синара.

Cbonds.ru

18 April 2023 09:00

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,14% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,81% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,09% (🔺2 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
⚙️Заслон, 001Р-01 (от 1 млрд)
💵МВ Финанс, 001Р-04 (от 5 млрд)
🛳Совкомфлот, ЗО-2028 ($112.2 млн)

Размещения
🛣Автодор, 004P-03 (1.7 млрд)
💳Газпромбанк, 001Р-26P (5 млрд)

Оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

17 April 2023 16:28

#Премаркетинг
🏚 «ДОМ.PФ», 001P-15R (15 млрд)

Сбор заявок – 20 апреля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 25 апреля.

📝Облигационный долг Эмитента ("AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA): 351.1 млрд рублей.

Cbonds.ru

17 April 2023 14:36

#Премаркетинг
🌾 «ФосАгро», БО-П01 (20 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 21 апреля.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 9.4% годовых, эффективной доходности – 9.62% годовых.

📝Организатором выступает Газпромбанк.

Cbonds.ru

17 April 2023 12:20

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 14 апреля

💰«РЕСОТРАСТ»: «В рамках оценки собственной кредитоспособности агентство отмечает высокую концентрацию активов на одном объекте вложений, что негативно влияет на оценку диверсификации Компании. ГК «Медилюкс» владеет сетью частных медицинских клиник и центров MedSwiss - на данный момент сеть насчитывает 15 клиник в Москве и 2 в Санкт-Петербурге, а также активно развивает направление выездных специалистов, лабораторной диагностики и вакцинации.». (Пресс-релиз Эксперт РА)

🚛«Камаз»: «Повышение кредитного рейтинга ПАО «КАМАЗ» вызвано улучшением в 2022 году финансовых показателей Компании с точки зрения роста выручки и рентабельности, в связи с чем Агентство повысило оценку за обслуживание долга.». (Пресс-релиз АКРА)

💸Томск: «Повышение кредитного рейтинга Томска обусловлено возросшим по итогам прошлого года объемом доступной ликвидности бюджета в совокупности с сократившейся долей коммерческого долга благодаря получению Городом бюджетного кредита от вышестоящего бюджета.». (Пресс-релиз АКРА)

Cbonds.ru

17 April 2023 10:55

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 17 апреля:

🧬На срочном рынке Мосбиржи с завтрашнего дня начинаются торги поставочными фьючерсами и расчетными премиальными опционами на обыкновенные акции Института Стволовых Клеток Человека. Инвесторам будут доступны серии фьючерсных контрактов с исполнением в июне и сентябре 2023 года, а также две недельные и две месячные серии опционов.

🏦💰Московская биржа и ЦБ подготовили меры для борьбы с волатильностью акций третьего эшелона на российском рынке. В конце прошлой недели комитет биржи по фондовому рынку утвердил их. Среди предложенных мер: распространение режима дискретного аукциона на все бумаги, сокращение ценовых границ, доработка методики противодействия дестабилизации рынка, увеличение шага цены по ряду бумаг, если он приводит к наличию каких-либо недобросовестных практик. (Коммерсантъ)

🍏 «Лента» заинтересована в покупке сети «Улыбка радуги». О переговорах рассказал один из дистрибуторов и источник на рынке ритейла. Это уже второй претендент на покупку, в начале 2022 года покупкой сети интересовался «Магнит». (Коммерсантъ)

🍷 Акционеры «Белуга Групп» утвердили финальные дивиденды за 2022 год в размере 400 руб. на акцию. На выплату будет направлено 4,51 млрд руб. Последний день для покупки бумаг компании – 24 апреля.

🛢«Сибур» проведет годовое общее собрание акционеров. В повестку включены вопросы распределения прибыли, в том числе по выплате дивидендов. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 9,2 руб. на акцию.

Cbonds.ru

19 April 2023 15:13

#Премаркетинг
🏢Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 002Р-06 (2 млрд)

Сбор заявок – с 11:00 (мск) 10 мая до 16:00 (мск) 12 мая, размещение – 16 мая.

📝Облигационный долг Эмитента ("BBB-(RU)" от АКРА, "ВВВ|ru|" от НРА): 7.1 млрд рублей.

Cbonds.ru

19 April 2023 13:48

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26242 (дата погашения – 29 августа 2029 года) на 35.445 млрд рублей при спросе в 58.952 млрд рублей.

Цена отсечения составила 95.305% от номинала, доходность по цене отсечения – 10.25% годовых. Средневзвешенная цена – 95.3413% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 10.25% годовых.

Cbonds.ru

19 April 2023 11:03

#Премаркетинг
💰ЕАБР, 003P-007 (10 млрд)

❗️Сбор заявок предварительно пройдет на следующей неделе.

Ориентир спреда к RUONIA – не выше 190-200 б.п.

📝Организаторами выступают БК РЕГИОН, Газпромбанк, ИБ Синара, Банк ДОМ.PФ.

Cbonds.ru

19 April 2023 09:30

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 19 апреля:

🔹ОФЗ🇷🇺:
• Россия, 26222 (ОФЗ-ПД)
• Россия, 26228 (ОФЗ-ПД)

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• РЖД, 7.9% 19oct2024, RUB

Выплаты по суверенным евробондам России, суверенным и корпоративных еврооблигациям Украины на сегодня не запланированы.

Календарь событий Cbonds

Cbonds.ru

18 April 2023 17:57

#Премаркетинг
💰ЕАБР, 003P-007 (10 млрд)

❗️Сбор заявок перенесен на неопределенный срок.

Ориентир спреда к RUONIA – не выше 190-200 б.п.

📝Организаторами выступают БК РЕГИОН, Газпромбанк, ИБ Синара, Банк ДОМ.PФ.

Cbonds.ru

18 April 2023 17:44

#Премаркетинг
⚙️«Заслон», дебютный выпуск серии 001P-01 (не менее 1 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 20 апреля.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 12.5% годовых, доходности к погашению – 12.89% годовых.

📝Организаторами выступают АБ РОССИЯ, Промсвязьбанк.

Cbonds.ru

18 April 2023 15:28

#Премаркетинг
💩 «МВ ФИНАНС», 001Р-04

Книга закрыта. Размещение запланировано на 21 апреля.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 13,05% годовых. Объем размещения увеличен до 7 млрд рублей.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Инвестбанк Синара, ИФК Солид, Тинькофф Банк.

📺Подробнее об Эмитенте и новом выпуске облигаций смотрите в записи онлайн-семинара Cbonds «Новый выпуск облигаций Группы М.Видео-Эльдорадо».

Cbonds.ru

18 April 2023 11:45

#Премаркетинг
💰ЕАБР, 003P-007 (10 млрд)

❗️Сбор заявок перенесен на 19 апреля (11:00 – 15:00 (мск)). Размещение запланировано на 21 апреля.

Ориентир спреда к RUONIA – не выше 190-200 б.п.

📝Организаторами выступают БК РЕГИОН, Газпромбанк, ИБ Синара, Банк ДОМ.PФ.

Cbonds.ru

18 April 2023 11:20

#Премаркетинг
🔨«Уральская Сталь», БО-001P-02 (не менее 5 млрд)

❗️Сбор заявок – 26 апреля, размещение – 28 апреля.

Ориентир по доходности – не выше значения G-curve на сроке 3 года + 300 б.п.

📝Организатором выступает Газпромбанк.

Cbonds.ru

18 April 2023 10:25

#Премаркетинг
💩 «МВ ФИНАНС», 001Р-04 (не менее 5 млрд)

❗️Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 21 апреля.

Ориентир ставки купона – не выше 13,3% годовых.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Инвестбанк Синара, ИФК Солид, Тинькофф Банк.

📺Подробнее об Эмитенте и новом выпуске облигаций смотрите в записи онлайн-семинара Cbonds «Новый выпуск облигаций Группы М.Видео-Эльдорадо».

Cbonds.ru

17 April 2023 18:00

#Премаркетинг
📱«Мегафон», БО-002Р-03 (20 млрд)

Сбор заявок – 19 апреля, размещение – 26 апреля.

📝Облигационный долг Эмитента ("AA+(RU)" – ACRA): 20 млрд рублей.

Cbonds.ru

17 April 2023 15:57

#Премаркетинг
💩 «МВ ФИНАНС», 001Р-04 (не менее 5 млрд)

❗️Сбор заявок – завтра, 18 апреля, с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 21 апреля.

Ориентир по ставке купона – не выше значения G-curve * на сроке 2 года + 525 б.п.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Инвестбанк Синара.

Cbonds.ru

17 April 2023 13:01

#Премаркетинг
🛣«АБЗ-1», 001Р-04 (до 1.5 млрд)

Сбор заявок – 20 апреля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 25 апреля.

Оференты: ПСФ «Балтийский проект» (холдинговая компания Группы) и АО «АБЗ-Дорстрой» (операционная компания Группы).

Кредитный рейтинг АО ПСФ «Балтийский проект»: ruВВВ/Стабильный от Эксперт РА и ВВВ(RU)/Стабильный от АКРА.

📝Облигационный долг Эмитента: 5.015 млрд рублей.

🧮По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 7-11 купонов – по 16,5% от номинала; в дату выплаты 12 купона – 17,5% от номинала.

Cbonds.ru

17 April 2023 11:22

⚡️📚Вышла в свет «Энциклопедия российской секьюритизации – 2023»

ГК Cbonds и компания ООО «РУСИПОТЕКА» сдали в печать «Энциклопедию российской секьюритизации – 2023». Тираж сборника выйдет в последних числах апреля. Материалы выложены в свободный доступ для всех пользователей сайта Cbonds.

Это двенадцатый выпуск сборника, посвященного секьюритизации в России и за рубежом. Первый выпуск Энциклопедии состоялся в 2008 году, следующие десять увидели свет в 2013−2022 гг.

Электронная версия доступна:
💬 На сайте Cbonds Review;
💬 В разделе «Магазин исследований» портала ЛюдиИпотеки.рф.

👉Предзаказ печатной версии можно оформить по ссылке.

В этом году проект поддержали ведущие участники рынка:
💬 Стратегический спонсор: Банк ВТБ (ПАО);
💬 Партнер рубрики: Совкомбанк;
💬 Партнеры: LECAP, «Эксперт РА», «Абсолют Банк».
💬 При участии: «Тревеч Корпоративный Сервис – Управление», «Регион», ДОМ.PФ, ВТБ Специализированный депозитарий, «БЖФ Банк», «Меллинг, Войтишкин и партнеры».

📝Тематическая структура «Энциклопедии российской секьюритизации – 2023»:
I. Тенденции рынка секьюритизации
II. Секьюритизация ипотеки
III. Рынок секьюритизации альтернативных классов активов
IV. Инфраструктура рынка секьюритизации
V. CaseStudy

• «Книжное обозрение
• Тематические Telegram-каналы и группы
• Участники рынка. Статистика рынка. Рэнкинги участников рынка. Конференции по долговому рынку и секьюритизации в 2023 году.

Печатный экземпляр Энциклопедии можно получить бесплатно на тематических конференциях Cbonds Congress. 😉

Cbonds.ru

17 April 2023 10:13

#Премаркетинг
🌾 «ФосАгро», БО-П01 (20 млрд)

❗️Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 21 апреля.

Ориентир ставки купона – не выше 9.6% годовых, эффективной доходности – не выше 9.83% годовых.

📝Организатором выступает Газпромбанк.