Cbonds.ru

12 April 2023 09:41

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 12 апреля:

🔹ОФЗ🇷🇺:
• 26226 (ОФЗ-ПД)
• 26232 (ОФЗ-ПД)
• 29008 (ОФЗ-ПК)

Выплаты по суверенным и корпоративным еврооблигациям России и Украины на сегодня не запланированы.

Календарь событий Cbonds

Cbonds.ru

11 April 2023 17:00

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26241 (погашение – 17 ноября 2032 года) и ОФЗ-ИН 52005 (погашение – 11 мая 2033 года). Все выпуски будут предложены в объеме остатков.

🌾 «ФосАгро» ("AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA) 13 апреля разместит выпуск облигаций серии БО-П01-CNY на 2 млрд юаней. Срок обращения – 3 года, купонный период – 91 день. Организатором выступает Газпромбанк.

📈МВФ улучшил прогноз по росту ВВП РФ в 2023 году до 0,7%, одновременно ухудшив ожидания по росту российской экономики в 2024 году до 1,3%.

Cbonds.ru

11 April 2023 12:38

#ИтогиРазмещения
📡 Вымпелком, 001Р-06

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 21.8 млрд руб.
Купон/Доходность: 10.55% годовых/10.97% годовых
Дюрация к call: 4.43

Количество сделок на бирже: 40
Самая маленькая сделка: 100 тыс. рублей
Самая крупная сделка: 2.39 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (66%) заняли сделки объёмом 1 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 700 млн до 1 млрд рублей (16%).

Размещение началось 10 февраля и завершилось 10 апреля.

🧑🏻‍💻Организатором выступил АЛОР+.

Cbonds.ru

11 April 2023 10:32

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 11 апреля:

🏦Сбербанк опубликовал отчетность за I квартал 2023 года по РСБУ. Чистая прибыль банка составила 350,2 млрд рублей, в марте показатель достиг 125,3 млрд рублей. Рентабельность капитала составила 24%, чистый процентный доход за три месяца вырос на 22,4%, до 517,1 млрд руб., в марте - на 32,9%, до 180,6 млрд руб.

🧬ИСКЧ предложил оферту на выкуп акций дочерней компании «Развитие БиоТехнологий» (РБТ) по цене размещения Pre-IPO — ₽236 за бумагу. Сейчас РБТ проводит закрытое размещение акций для частных инвесторов. Владельцы бумаг РБТ смогут воспользоваться офертой в период с 20 апреля по 20 мая 2026 года, если компания не проведет IPO, не выплатит дивиденды, или открытое размещение акций состоится по цене, ниже ₽200 за бумагу. Исполнение оферты будет зависеть от платежеспособности ИСКЧ. (РБК)

💵АФК «Система» опубликовала финансовые показатели по МСФО за 2022 год. Консолидированная выручка выросла на 18% и составила 912,7 млрд рублей, скорректированный показатель OIBDA за отчетный период вырос до 310,5 млрд рублей с 264,7 млрд рублей годом ранее. Также корпорация планирует продать люксембургский East-West United Bank, о чем говорится в годовом отчете компании. Сделку по продаже банка планиурется завершить в течение 2023 года. (ТАСС)

🩺MD Medical Group сообщила о запуске процедуры смены банка-депозитария по программе глобальных депозитарных расписок. Процедура по смене банка-депозитария займет до 120 дней. На протяжении переходного периода, а также после смены депозитария ГДР компании продолжат торговаться на Московской бирже.

Cbonds.ru

11 April 2023 09:01

💩 Уже завтра в 11:30 (мск): «Новый выпуск облигаций Группы М.Видео-Эльдорадо» – онлайн-семинар Cbonds

Завтра мы побеседуем с представителем Группы «М.Видео-Эльдорадо» – ведущей российской компанией в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой.

Компания широко известна аудитории инвесторов, имеет устойчивый кредитный рейтинг, размещает облигации с 2021 года, за этот период выплатила держателям купонов порядка 2,5 миллиардов рублей.

☁️ Спикеры онлайн-семинара:
– Сергей Лялин, основатель Cbonds;
– Анна Гарманова, финансовый директор Группы «М.Видео-Эльдорадо»;
– Олег Карпеев, директор по работе с эмитентами Инвестиционного Банка Синара.

В ходе семинара спикеры обсудят деятельность компании, дальнейшую стратегию развития, а также планы компании по размещению новых облигационных выпусков.

📆 Когда: 12 апреля в 11:30 (мск)
📍 Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация

До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!😉

Cbonds.ru

11 April 2023 08:14

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,13% (🔻4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,82% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,08% (🔺2 б.п.)

🗓 Календарь событий

😴Никаких событий на долговом рынке России на сегодня не запланировано.

@Cbonds

Cbonds.ru

10 April 2023 12:29

#Премаркетинг
🌾 «ФосАгро», БО-П01-CNY (2 млрд юаней)

Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 13 апреля.

❗️Финальный ориентир по купону: LPR 1Y + премия 1,2% годовых.

▪️Расчеты при первичном размещении выпуска: в юанях
▪️Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска: в юанях, с возможностью выплат в рублях

📝Организатором выступает Газпромбанк.

Cbonds.ru

10 April 2023 11:05

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 10 апреля:

🏦Мосбиржа запустила новую внебиржевую платформу, где сделки будут заключаться не напрямую между продавцом и покупателем, а через Национальный клиринговый центр. С сегодняшнего дня на площадке появятся бумаги семи российских компаний, до конца года – еще несколько десятков. В будущем она может стать базовой для pre-IPO.

Мосбиржа обновит методику расчета валютных фиксингов и увеличит период расчета индикаторов с 5 до 15 минут. Период расчета фиксингов планируется установить с 12:15 до 12:30 (мск). На текущий момент они рассчитываются в период с 12:25 до 12:30. О точной дате вступления в силу новой редакции методики будет сообщено дополнительно.

🏦Как минимум 10 инвесторов, включая иностранные фонды, подали иски в Арбитражный суд Москвы против Ситибанка, Райффайзенбанка и Газпромбанка, требуя принудительной конвертации депозитарных расписок на локальные акции компаний «Лукойл», «Магнит» и «Фосагро». (Forbes)

⛴ Global Ports проведет делистинг своих глобальных депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи.

🔋Совет директоров «Русгидро» не представил рекомендацию по дивидендам за 2022 год, приняв соответствующее предложение Росимущества (владеет 62,2% акций). (ТАСС)

Cbonds.ru

10 April 2023 09:14

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 8-10 апреля:

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Меркури, 9.4% 8apr2031, RUB (3)
• АЛРОСА, 4.65% 9apr2024, USD
• Нордголд, 4.125% 9oct2024, USD

Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным еврооблигациям Украины на сегодня не запланированы.

⛽️ "Газпром" доразместил "замещающие" облигации на $208,7 млн для обмена остатка евробондов с погашением в апреле 2034 года.

Календарь событий Cbonds

Cbonds.ru

09 April 2023 15:43

#ЛайфхакиCbonds
✅Продолжаем знакомить читателей со способами получения актуальной информации через Cbonds.

❓Многие наши пользователи периодически спрашивают: «Как найти тот или иной индекс по поиску?». Оказывается, что не всегда очевиден полный функционал нашей платформы в этой части, поэтому хочется разобрать один кейс с разных сторон.

Модели поиска всего 3:
🌳по дереву индексов;
📝по фильтрам;
🔎через поисковую строку.

Какой из них наиболее удобный – решать Вам.

1️⃣Найдем через дерево индексов очень востребованный SOFR ((Secured Overnight Financing Rate) – базовая ставка, представляющая собой средневзвешенную стоимость займов "овернайт", обеспеченных трежерис). Кликаем "денежные рынки"➡️в списке выбираем "процентные ставки"➡️находим дерево "SOFR (США)"➡️в открывшемся списке ищем нужный нам тенор.

2️⃣Попробуем сделать то же самое через фильтры. Путь получится идентичный только без визуализации. В категории выбираем "денежный рынок", группу "процентные ставки (бенчмарки)", подгруппу "SOFR (США)". В появившемся списке выбираем нужный нам тенор.

3️⃣В случае, если вы наверняка знаете, как называется нужный вам индекс в базе Cbonds – наилучшим способом является поиск через поисковую строку.

Если Вы не знакомы с базой индексов Cbonds и хотели бы ее изучить, списочно просмотрев разные категории, удобнее всего использовать🌳дерево индексов, поскольку данные в нем визуально структурированы.

Cbonds.ru

09 April 2023 12:33

#Интересное
💦🌊Рынок голубых облигаций: катализатор финансирования океана и водных ресурсов

Рынок голубых облигаций стал одним из последних дополнений к устойчивому долговому рынку. Его цель – финансирование проектов устойчивой голубой экономики, связанных с океаном и пресной водой. Цели устойчивого развития, связанные с водными ресурсами, на данный момент остаются наименее финансируемыми.

С момента выпуска первой голубой облигации на Сейшельских островах в 2018 году множество государственных и частных организаций обратились к рынку таких бондов для получения средств. Однако в отличие от рынка зеленых облигаций, всеобъемлющего обзора рынка голубых бондов не существует, что не позволяет заинтересованным сторонам судить, насколько эффективен этот метод для защиты водных ресурсов, и делать выводы о его будущем потенциале.

💧Голубые облигации – долговые бумаги, финансирующие охрану важнейших водных ресурсов, а также морские и океанические проекты с положительными экологическими и социальными преимуществами.

В период с 2018 по 2022 год было совершено 26 сделок с голубыми облигациями на общую сумму $5 млрд , при этом среднегодовой темп роста за последние 4 года составил 92%. В настоящее время голубые облигации составляют менее 0,5% устойчивого долгового рынка. Использование доходов от продажи голубых бондов в основном сосредоточено на управлении отходами, биоразнообразии и устойчивом рыболовстве. Только две трети эмитентов голубых облигаций сообщают о показателях воздействия, что дает дополнительную возможность добавить детализацию и точность. Так, например, Nordic Investment Bank в октябре 2020 года выпустил голубые бонды, направленные на проекты по очистке сточных вод и предотвращению загрязнения Балтийского моря.

📍На сайте Cbonds можно сохранить запрос по параметрам ESG облигаций и отслеживать новые выпуски, направленные на устойчивое развитие. Для этого необходимо зайти в раздел «Поиск облигаций», добавить в критерии запроса классификацию «Sustainability Linked Bonds» и сохранить запрос.

Cbonds.ru

08 April 2023 10:01

#Аналитика
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 3 по 7 апреля в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 250 аналитических материалов от 60 провайдеров – ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:

💸«Долговой рынок. Еженедельный обзор» от Банка Синара от 3 апреля: «В феврале снижение ВВП России замедлилось до -3,1% г/г. Мы полагаем, в 1К23 экономика «достигла дна» и далее динамика улучшится, в том числе за счет статистического эффекта низкой базы 2К22. По итогам года прогнозируем рост реального ВВП в районе 0,5%, лучше консенсус-прогноза».

📈#RAIF: Daily Focus от Райффайзенбанка от 4 апреля: «С учетом добровольного сокращения добычи нефти (на 0,5 млн барр./сут., формально продленного до конца 2023 г.), ослабленного состояние потребления и возможного окончания инвестиционного импульса прошлого года, мы не ожидаем, что годовые темпы ВВП в этом году устойчиво покинут отрицательную зону. В нашем базовом сценарии мы предполагаем его сокращение на 2% г./г.».

💵«Облигации. Итоги недели 27-31 марта 2023» от Открытие Брокер от 3 апреля: «По итогам предыдущей недели доходность обращающихся выпусков гособлигаций изменилась незначительно – средняя ставка по ОФЗ снизилась на 1 б.п. При этом доходности коротких бумаг упали на 8 б.п., по среднесрочных сократились на 2 б.п, а по долгосрочным – выросли на 3 б.п. Большинство локальных факторов - опубликованные данные по недельной инфляции, итоги традиционного размещения ОФЗ в среду, носили скорее нейтральный окрас».

🏦«Навигатор долговых рынков от 03.04.2023» от Газпромбанка: «Минфин РФ опубликовал график размещений на 2К23, согласно которому ведомство планирует разместить ОФЗ на 850 млрд руб. (против плана в 800 млрд руб. в 1К23) по номиналу за 12 аукционных дней, что эквивалентно 70,8 млрд руб. за один аукционный день. В 1К23 объем размещения составил 738,4 млрд руб., план был исполнен на 92,3%. Средний объем размещения за один аукционный день составил 67,1 млрд руб.».

💰«Ежемесячный обзор. Март 2023» от УК Райффайзен Капитал от 3 апреля «На наш взгляд, в базовом сценарии, потенциал нарастания проинфляционных рисков ограничен охлажденным потребительским спросом. С учетом этого, мы не ожидаем дополнительных повышений ключевой ставки в этом году. Ее снижение сейчас выглядит еще менее вероятным».

Cbonds.ru

07 April 2023 15:28

#Премаркетинг
⛽️ «Газпром капитал», 07

Книга закрыта. Размещение запланировано на 12 апреля. Объем размещения зафиксирован и составит 40 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир спреда к RUONIA – 130 б.п.

📝Организаторами выступают Газпромбанк и БК РЕГИОН.

Cbonds.ru

07 April 2023 14:54

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: апрель (данные от 7 апреля)

Cbonds.ru

07 April 2023 13:01

📆Календарь финансовой отчетности, 10–14 апреля

Cbonds.ru

12 April 2023 08:50

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,13% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,83% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,11% (🔺3 б.п.)

🗓 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26241 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺Россия, 52005 (ОФЗ-ИН)

Сбор заявок
💵ДК Лизинг, C-01-1 (130 млн)
🛳Совкомфлот, ЗО-2028 ($112.2 млн)

Размещения
🚘Автоэкспресс, 3П-КО02 (200 млн)
💰Газпром Капитал, 07 (40 млрд)

Оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

11 April 2023 12:51

📄🔎Расширен перечень терминов по кредитным рейтингам на сайте Cbonds

Cbonds расширил перечень терминов по кредитным рейтингам в разделе «Глоссарий». Теперь в этом разделе в категории «Кредитные рейтинги» можно дополнительно ознакомиться со следующими терминами: «Рейтинговая шкала», «Рейтинговый прогноз», «Scope», «Fitch», «Moody’s», «S&P».

Например, пользователи могут посмотреть, что представляют собой такие понятия как «Рейтинговая шкала» и «Рейтинговый прогноз»: их функции, типы, описание с примерами отличия одного типа шкалы/прогноза от другого.

Данный раздел также пополнился подробным описанием деятельности нескольких крупнейших рейтинговых агентств, таких как «Scope», «Fitch», «Moody’s», «S&P», где указана информация о структуре и направлениях деятельности, истории создания, различных видов публикации ими рейтинговых оценок с примерами и перечислением особенностей.

📌В категории «Кредитные рейтинги» глоссария Cbonds также можно найти и другие термины, например, «Кредитный рейтинг», «Кредитный рейтинг инструментов структурированного финансирования», «Кредитный рейтинг проектного финансирования», «Рейтинг основного долга по облигациям», «Рейтинговое агентство», «Список рейтинговых агентств», а также подробное описания деятельности каждого национального рейтингового агентства России.

📍Напомним, что на сайте Cbonds публикуются кредитные рейтинги организаций из различных стран и регионов, присвоенных международными и национальными рейтинговыми агентствами. Также вы можете ознакомиться с методикой ведения кредитных рейтингов Cbonds

Cbonds.ru

11 April 2023 11:00

#Премаркетинг
💰ООО «Аквилон-Лизинг», БО-02-001Р (100 млн). Книга заявок открыта.

Доходность к погашению – 15,35%

Подробнее о выпуске: Презентация | Страница выпуска

📝Облигационный долг Эмитента (АКРА ВВ(RU), прогноз «Позитивный»): 100 млн рублей.

Cbonds.ru

11 April 2023 10:19

#Премаркетинг
🌾 «ФосАгро», БО-П01 (20 млрд)

Сбор заявок – на неделе с 17 апреля, размещение – не позднее 25 апреля.

📝Облигационный долг Эмитента (AAA(RU) от АКРА): $1.5 млрд.

Cbonds.ru

11 April 2023 08:16

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 11 апреля:

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• ГМК Норильский никель, 4.1% 11apr2023, USD

Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным еврооблигациям Украины на сегодня не запланированы.

Календарь событий Cbonds

Cbonds.ru

10 April 2023 17:14

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🚘«Экспомобилити» 13 апреля разместит выпуск коммерческих облигаций серии КО-П07 на 200 млн рублей. Срок обращения – 3 года, купонный период – квартал. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 11.5% годовых. Размещаться бумаги будут по закрытой подписке. Потенциальными приобретателями являются клиенты Экспобанка.

⚓️ «Совкомфлот» ("ruAAA" – Expert RA) 11 апреля разместит дополнительный выпуск «замещающих» облигаций серии ЗО-2028 на $112.18 млн. Погашение выпуска запланировано на 26 апреля 2028 года.

🇧🇾6 апреля Республика Беларусь разместила выпуск облигаций серии 08 на 10 млрд российских рублей на СПВБ Бирже. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 12.2% годовых. Срок обращения – 3 года (1092 дня), купонный период – полгода. Организатором размещения выступил Промсвязьбанк. АКРА присвоила выпуску рейтинг "B+" по международной шкале кредитный рейтинг, "BBB-(RU)" – по национальной шкале для РФ. Это первый кейс, когда на российском рынке национальное рейтинговое агентство присвоило рейтинг облигациям суверенного правительства.

Cbonds.ru

10 April 2023 12:10

⚡️10 дней до XIII Российского M&A Конгресса – главного события на рынке слияний и поглощений!

20 апреля в Москве информационно-аналитическое агентство PREQVECA, проект Mergers.ru и компания Cbonds-Congress проведут XIII Российский M&A Конгресс. Ежегодно конференция служит главной профессиональной площадкой, на которой собираются все ведущие игроки рынка слияний и поглощений. На данный момент на конференцию зарегистрировано более 110 человек.

👥 Список участников

📝В программе:
• Рынок M&A в России: главные тренды, риски и возможности;
• Юридические аспекты M&A сделок ;
• M&A-Tech: текущая ситуация и перспективы развития;
• Налоговые аспекты сделок в технологическом секторе;
• Pre-IPO, IPO&SPO и частные размещения;
• и другие актуальные вопросы.

Программа доступна 👉по ссылке.

Спикерами конгресса выступят более 30 профессионалов высшего уровня на рынке M&A.

🎙Список спикеров

🏆В рамках конгресса пройдет церемония награждения за достижения в M&A индустрии – Russia M&A Awards – 2023.

✅Зарегистрироваться

Ваш бизнес готовится перейти на новый уровень – сделайте это с профессионалами M&A индустрии!

Cbonds.ru

10 April 2023 10:22

#ИтогиРазмещения
💳 РОСБАНК, БО-003P-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 3 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.85% годовых/10.09% годовых
Дюрация: 2.68

Количество сделок на бирже: 536
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняла сделка объёмом 1 млрд рублей, на втором месте идут сделки объёмом 100 млн рублей и менее (25%).

🧑🏻‍💻Организатором РОСБАНК выступил самостоятельно.

Cbonds.ru

10 April 2023 08:50

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,17% (🔺5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,84% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,06% (🔺1 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🌾ФосАгро, БО-П01-CNY (2 млрд юаней)

Размещения
🚘Кэшдрайв, КО-П06 (160 млн)

Оферты
🚘Кэшдрайв, КО-П03 (481.1 млн)
💻Бифорком Тек, БО-П01 (250 млн)

@Cbonds

Cbonds.ru

09 April 2023 13:45

​​🇷🇺Что произошло на денежном рынке России? – обзор событий за март 2023 года

💰В марте, по данным Cbonds, на российском денежном рынке было проведено 254 события. При этом общий объем размещенных на депозитных аукционах и торгах средств составил 43.3 трлн руб.

В прошлом месяце на денежном рынке РФ были как состоявшиеся, так и несостоявшиеся события. Большая часть проведенных депозитных аукционов и торгов увеличивала уровень ликвидности на рынке.

📈Всего на российском Money Market состоялось 234 события, среди которых аукционы АТС Смольного, Банка России, Корпорации МСП, Ленинградской и Свердловской областей, а также Санкт-Петербурга, Социального фонда России, Федерального Казначейства и Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса.

Не состоялось, в свою очередь, 20 событий денежного рынка. Среди них операции РЕПО постоянного действия ЦБ, депозитный аукцион Санкт-Петербурга, а также размещение средств Минфина Свердловской области на депозиты.

🔝Лидерами по объему размещений средств в марте стали Федеральное казначейство (28.4 трлн руб.), Центральный банк России (14.6 трлн руб.) и Комитет финансов Санкт-Петербурга (175 млрд руб.). Меньше всего размещений по итогам месяца провела Корпорация МСП (1.1 млрд руб.)

Следует также отметить, что все события денежного рынка в марте проводились в российских рублях.

❗️Напомним, что с актуальной информацией по событиям российского Money Market, а также с архивными данными по нему можно ознакомиться на сайте Cbonds в календаре событий в разделе «Денежный рынок».

Cbonds.ru

08 April 2023 12:00

​​#ЛайфхакиCbonds
💡Получаем данные по отчетности МСФО на сайте Cbonds

❓Анализируете отчетность эмитентов облигаций или акций? Тогда вам могут быть интересны данные в блоке «Показатели МСФО».

✅Найти их очень просто. Переходим на страницу эмитента, ценной бумаги или кредита, нажимаем на значок IFRS, после чего попадаем в раздел, где есть все ключевые формы отчетности, а также разные дополнительные и расчетные показатели. Для удобства можем выгрузить данные в формате Excel. Для этого жмем на кнопку «Экспорт».

📈Например, сравниваем финансовые результаты Bank of Sharjah из ОАЭ за 2022 г. с показателями за 2021 г. Спускаемся в блок с отчетностью МСФО и видим, что на 31.12.2022 г. активы банка составили 37.4 млрд AED, что на 11.44% (см. показатель Активы, YoY) выше, чем по итогам 2021 г. При этом прирост капитала (Капитал, YoY) составил 5.88%. Достаточность капитала 1-го и 2-го уровней также увеличились до 10.33% и 1.18% соответственно.

Коэффициент отношения кредитов к депозитам снизился с 0.9 до 0.86 по причине роста привлечения средств от клиентов до 25.3 млрд AED. Чистый кредитный портфель банка увеличился незначительно – на 1.5%.

В прошлом году банк получил чистый убыток в размере -158.8 млн AED, а 2021 год для эмитента был прибыльным (тогда его чистая прибыль равнялась 42.4 млн AED).

📍Напоминаем, что на сайте также можно посмотреть исходные файлы с отчетностью в блоке «Отчетность МСФО/US GAAP», где есть более подробная информация по финансовым показателям эмитента.

Cbonds.ru

07 April 2023 17:20

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🚗«Автоэкспресс» 12 апреля разместит выпуск коммерческих облигаций серии 3П-КО02 на 200 млн рублей. Срок обращения – 3 года, купонный период – квартал. Размещение пройдет по закрытой подписке, потенциальными приобретателями являются клиента Экспобанка.

🛣ГК «Автодор» ("AA(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) 18 апреля разместит выпуск облигаций серии 004Р-03 на 1.7 млрд рублей. Срок обращения – 24.4 года (8 918 дней), купонный период – квартал. Размещение пройдет по закрытой подписке.

💸В Сбербанке появилась возможность заключать валютные форварды в паре дирхам – рубль. Теперь корпоративные клиенты банка, которые работают с валютой ОАЭ, могут защитить свой бизнес от колебаний курсов валют. Валютный форвард используют для более точного планирования финансовых потоков компании: инструмент дает возможность управлять валютным риском, фиксируя курс обмена валюты на будущую дату. (Подробнее)

Cbonds.ru

07 April 2023 14:54

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: апрель (данные от 7 апреля)

Cbonds.ru

07 April 2023 14:18

​​🇰🇿🏆Рэнкинг организаторов облигаций Казахстана по итогам I квартала 2023 года

В итоговую таблицу общего рэнкинга вошло 8 организаторов, разместивших 19 выпусков на 249 млрд тенге.

1️⃣На первой строчке рэнкинга, расположился Фридом Финанс (Казахстан), разместивший 10 эмиссий пяти разных эмитентов на общую сумму 124 млрд тенге. ТLоля этого организатора в общем рэнкинге составила 50%.

2️⃣На втором месте – Halyk Finance с тремя размещениями на общую сумму 41,5 млрд тенге. Доля в общем объёме размещений составила 16,7%.

3️⃣На третьей строчке рэнкинга — SkyBridge Invest, принявший участие в двух выпусках облигаций на общую сумму 21 млрд тенге. Его доля в общем объёме размещений – 8.45%.

🧮Объем рыночных размещений за I квартал составил 188 млрд тенге, в организации приняли участие 6 компаний.

Тройка лидеров рэнкинга рыночных выпусков совпадает с рэнкингом всех выпусков: Фридом Финанс (Казахстан) с 7 выпусками на 9.30 млрд тенге, Halyk Finance, разместивший два выпуска Казахстанского фонда устойчивости на 26,5 млрд тенге, и SkyBridge Invest с размещениями на 21 млрд тенге.

✔️Полная версия рэнкингов доступна в соответствующем разделе.

Cbonds.ru

07 April 2023 12:27

#Премаркетинг
🏔«Южуралзолото Группа Компаний», 001P-03

Сбор заявок предварительно запланирован на третью декаду апреля. Дата начала размещения будет определена позднее.

Обеспечение: публичная безотзывная оферта от «Соврудник».

📝Облигационный долг Эмитента ("AA-(RU) / ruAA-" – ACRA/Expert RA): 1.3 млрд юаней.