Cbonds.ru

07 April 2023 11:37

📊Индексы по рынку сукук доступны на сайте Cbonds

Рады сообщить, что на сайте Cbonds появилась линейка индексов по объемам и количеству выпусков рынка сукук. Данные можно найти в разделе Индексы > Статистика рынка облигаций Cbonds > Сукук > Объемы / Количество выпусков.

Пользователи могут ознакомиться с 72 индексами рынка сукук. Новые индексы являются ежемесячными и рассчитываются на последний календарный день месяца. По всем индексам доступен архив значений, начиная с января 2011 года.

Доступны следующие типы индексов: 👇

🔹Индексы по объемам рынка сукук, млрд USD;
🔹Индексы по количеству выпусков сукук.

🗺Кроме того, пользователь также может найти индексы отдельно для каждого региона. Например, Объем рынка облигаций Сукук - Азия (искл. Японию).

Подробный релиз

Помимо сайта Cbonds, получение значений индексов сукук возможно через надстройку Cbonds Add-in.📈

Cbonds.ru

07 April 2023 11:10

#ИтогиРазмещения
💸 Альфа-Банк, 002Р-22

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.7% годовых/9.93% годовых
Дюрация: 1.87

Количество сделок на бирже: 2138
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2.5 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (45%) заняли сделки объёмом 1 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом 100 млн рублей и менее (27%).

🧑🏻‍💻Организатором Альфа-Банк выступил самостоятельно.

Cbonds.ru

07 April 2023 10:34

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 7 апреля:

🚚 Группа «Монополия» планирует выкупить находящиеся в свободном обращении акции Globaltruck (не менее 43,85 млн или 75% от уставного капитала компании). Цена выкупа установлена на уровне 82,5 руб. за акцию. В случае успешного завершения сделки «Монополия» намерена провести делистинг акций Globaltruck с Мосбиржи. (РБК)

💿Группа компаний Softline до начала мая будет продана закрытому инвестфонду под управлением УК «Тетис кэпитал». Новая структура собственности и управления будет учитывать интересы как текущих, так и будущих акционеров АО «Софтлайн», подчеркнули в компании. (ТАСС)

📱 Акционеры «Группы Позитив» утвердили первую часть дивидендов за 2022 год в сумме 2,5 млрд руб., а совет директоров компании дополнительно рекомендовал вторую выплату в размере 1,25 млрд руб. В рамках первой части на каждую акцию дивиденды составят 37,87 руб. Осуществить выплату компания планирует до конца месяца. Последний день для покупки бумаг с дивидендами – 12 апреля. (БКС Экспресс)

⚡️«ТНС энерго Кубань» и «ТНС энерго Ростов-на-Дону» проведут заседания совета директоров. В повестке есть вопрос дивидендов за 2022 год.

📡 «Таттелеком» проведет годовое общее собрание акционеров в заочной форме. В повестке – распределение прибыли по результатам 2022 года и вопрос о выплате дивидендов. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить 0,05 руб. на одну обыкновенную акцию в качестве дивидендов запрошлый год.

Cbonds.ru

07 April 2023 08:46

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,12% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,86% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,05% (➖0 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
💰Газпром Капитал, 07 (до 40 млрд)

Размещения
💳РОСБАНК, БО-003P-01 (3 млрд)
⛰Селигдар, GOLD01 (5 млрд)

Оферты
💵АФК Система, 001P-01 (5 млрд)
🚚Пионер-Лизинг, БО-П01 (100 млн)
📨Почта России, БО-001P-07 (5 млрд)

@Cbonds

Cbonds.ru

06 April 2023 17:15

💩 Онлайн-семинар «Новый выпуск облигаций Группы М.Видео-Эльдорадо» – 12 апреля в 11:30 (мск)

12 апреля мы побеседуем с представителем Группы «М.Видео-Эльдорадо» – ведущей российской компанией в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой.

Компания широко известна аудитории инвесторов, имеет устойчивый кредитный рейтинг, размещает облигации с 2021 года, за этот период выплатила держателям купонов порядка 2,5 миллиардов рублей.

☁️ Спикеры онлайн-семинара:
– Сергей Лялин, основатель Cbonds;
– Анна Гарманова, финансовый директор Группы «М.Видео-Эльдорадо»;
– Олег Карпеев, директор по работе с эмитентами Инвестиционного Банка Синара.

В ходе семинара спикеры обсудят деятельность компании, дальнейшую стратегию развития, а также планы компании по размещению новых облигационных выпусков.

📆 Когда: 12 апреля в 11:30 (мск)
📍 Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация

До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!😉

Cbonds.ru

06 April 2023 15:20

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇦🇲Азиатский банк развития (ADB) спрогнозировал замедление роста экономики Армении до 6,5% в 2023 году и до 5,5% в 2024 году в зависимости от внутреннего и внешнего спроса. Ожидается, что экономический рост Армении замедлится по мере ослабления стимулов от притока капитала, людей и компаний из России. В прогнозе также отмечено, что инфляция в Армении составит в 2023 году 7%, со снижением в 2024г. до 6,2%. При этом эксперты указывают на увеличение дефицита текущего счета.

🇲🇩В Молдове определенные предприятия, в том числе банки, будут обязаны создавать внутренние комиссии по аудиту. Данное решение предусмотрено в поправках к законам о государственных и муниципальных предприятиях, об акционерных обществах, об обществах с ограниченной ответственностью и другим нормативным актам. В соответствии с изменениями, предприятия создадут у себя комиссии по аудиту. Проверка будет проходить в течение всего отчетного года.

🇰🇬🇦🇿С 4 апреля в Баку проходят переговоры по заключению соглашения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы между Кыргызской Республикой и Азербайджаном. В данный момент идет работа по установлению двусторонних договоренностей с государствами ближнего и дальнего зарубежья, направленных на урегулирование налоговых взаимоотношений между странами-партнерами путем закрепления за каждым государством права налогообложения определенных видов доходов и капитала. Соглашение рассматривается в качестве средства привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику Кыргызстана.

🇰🇿Миннацэкономики совместно с заинтересованными госорганами и организациями будет разработан Комплексный план по поддержке малого и среднего предпринимательства в Республике Казахстан, в том числе по стимулированию среднего предпринимательства, основными направлениями которого будут: предоставление мер финансовой, нефинансовой поддержки МСП; устранение барьеров, препятствующих их развитию в рамках региональных программ; упрощение процедур государственных закупок; расширение источников финансирования МСП. Также в рамках работы по справедливому распределению налоговой нагрузки будет проработан вопрос дифференциации ставок НДС и КПН (корпоративный подоходный налог) в зависимости от приоритетности и рентабельности отрасли.

Cbonds.ru

06 April 2023 12:26

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 5 апреля

📄SQB Insurance: «Рейтинг компании в основном отражает его принадлежность Акционерному коммерческому банку "Узбекский промышленно-строительный банк" (BB-/Стабильный). Самостоятельное кредитное качество страховщика отражает умеренный профиль компании, слабую позицию капитала, адекватные финансовые показатели и высокий инвестиционный риск». (Пресс-релиз Fitch Ratings)

Cbonds.ru

06 April 2023 10:08

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 6 апреля:

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Газпром, 4.25% 6apr2024, GBP (42)

Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным еврооблигациям Украины на сегодня не запланированы.

⛽️ "ЛУКОЙЛ" предупредил держателей 5 выпусков евробондов о возможных проблемах с доведением ближайших выплат по ним из-за сложностей с осуществлением платежей через иностранную платежную инфраструктуру. Компания сообщила, что некоторые из предыдущих платежей по евробондам, сделанных в адрес платежного агента, Citibank, N.A., London Branch, и переведенных им клиринговым системам для дальнейшего распределения среди держателей, не были должным образом обработаны клиринговыми системами и не дошли до инвесторов.

💩 VEON начал реализацию пут-опциона по евробондам-2023 для держателей в иностранной инфраструктуре (Euroclear, Clearstream, DTC). Цена выкупа в рамках опциона составляет 102% номинала плюс накопленный купонный доход. Правом на предъявление евробондов к выкупу инвесторы могут воспользоваться в период с 5 по 19 апреля включительно. Расчеты должны пройти 26 апреля.

Календарь событий Cbonds

Cbonds.ru

05 April 2023 17:39

#Премаркетинг
💵РОСБАНК, облигации устойчивого развития серии БО-003P-01 (3 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 7 апреля.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 9.85% годовых, эффективной доходности – 10.09% годовых.

📝Организатором и агентом по размещению выступает Росбанк.

Cbonds.ru

05 April 2023 13:37

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26242 (дата погашения – 29 августа 2029 года) на 70.540 млрд рублей при спросе в 95.331 млрд рублей.

Цена отсечения составила 95.547% от номинала, доходность по цене отсечения – 10.19% годовых. Средневзвешенная цена – 95.5918% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 10.18% годовых.

Cbonds.ru

05 April 2023 12:02

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 4 апреля

🗻Амур Золото: «Снижение рейтинга обусловлено существенным ухудшением оценки финансового профиля компании по итогам 2022 года в результате реализации операционных рисков и продолжения инвестиционной программы, что в том числе привело к существенному росту долговой нагрузки, снижению запаса прочности по обслуживанию долга, падению рентабельности, падению доли собственного капитала в пассивах компании». (Пресс-релиз НКР)

Cbonds.ru

05 April 2023 10:44

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 5 апреля:

🏦 ВТБ представил ключевые финансовые показатели по МСФО и РСБУ за 2022 год. Чистые процентные доходы банка по МСФО упали почти вдвое (-50,3%), до 321 млрд руб. Чистые комиссионные доходы сократились на 7,4% и составили 146,8 млрд руб. Эти доходные статьи едва перекрыли только чистые операционные потери группы на уровне 466,7 млрд руб. При этом топ-менеджмент банка сообщил, что прибыль будет направляться на восстановление капитала, речи о возврате к дивидендным выплатам пока не идет. На этих новостях акции ВТБ заметно просели. (БКС Экспресс)

Группа ВТБ может продать страховую компанию «Росгосстрах», которая была приобретена вместе с банком «Открытие». Заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов уточнил, что это вопрос «среднесрочной перспективы». (ТАСС)

ВТБ, временно приостановивший выплату купонов по ряду бессрочных субординированных облигаций, в конце 2023 года определится с возможностью возобновления выплат по этим инструментам. Менеджмент банка нацелен на то, чтобы отказ от выплат был ограничен одним годом. (Коммерсантъ)

🔋 ФАС разрабатывает план разделения «РусГидро» на генерацию и сети. Процесс будет происходить поэтапно в рамках перехода Дальнего Востока в ценовую зону энергорынка. В мае концепцию отправят в правительство. Акции компании сегодня в моменте оказались в лидерах роста. (Интерфакс)

📱 «Группа Позитив» проведет заседание совета директоров и внеочередное общее собрание акционеров. В повестке есть вопрос дивидендов.

🏦 Московская биржа подвела итоги торгов в марте 2023 года. Общий объем торгов площадки вырос по сравнению с февралем на 26,3% и составил 105,6 трлн рублей. Позитивную динамику объема торгов продемонстрировали все рынки биржи: акций (+37,7%), срочный рынок (+36,5%), валютный рынок (+ 27,5%), денежный (+24,6%), облигаций (+ 20,9%) и драгоценных металлов (+64,5%).

🏦 Объемы торгов на «СПБ бирже» в марте снизились почти вдвое по сравнению с февралем. Месячные обороты по иностранным ценным бумагам составили всего $2,65 млрд. Инвесторы в режиме основных торгов заключили на торговой площадке 2,69 млн сделок против 5,71 млн месяцем ранее. Количество активных торговых счетов за месяц снизилось на 32,4% и составило 134,1 тыс.

Cbonds.ru

05 April 2023 09:04

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 5 апреля:

🔹ОФЗ🇷🇺:
• 25084 (ОФЗ-ПД), 26221 (ОФЗ-ПД), 26230 (ОФЗ-ПД), 36008 (ГСО-ППС)

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Московский кредитный банк, 7.5% 5oct2027, USD
• СИБУР Холдинг, 4.125% 5oct2023, USD

Выплаты по суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным еврооблигациям Украины на сегодня не запланированы.

💰Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах, с погашением в 2042 году на 6,6 млрд рублей (эквивалент $84,4 млн).

Календарь событий Cbonds

Cbonds.ru

04 April 2023 17:20

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26242 (погашение – 29 августа 2029 года) и ОФЗ-ПД 26240 (погашение – 30 июля 2036 года). Все выпуски будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.

💵 МФК «Кэшдрайв» 5 апреля разместит выпуск коммерческих облигаций серии КО-П05 на 150 млн рублей. Срок обращения – 3 года, купонный период – квартал. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 11.5% годовых. Размещение пройдет по закрытой по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Потенциальными приобретателями являются клиенты Экспобанка.

💰«АЙДИ КОЛЛЕКТ» ("ruBB" – Expert RA) утвердил условия выпуска облигаций серии 03 на 800 млн рублей. Срок обращения бумаг – 3 года, купонный период – 30 дней. о выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Способ размещения – закрытая подписка для квалифицированных инвесторов.

💰Банк России планирует обновить правила маржинальной торговли для начинающих инвесторов. В ЦБ отметили, что такой статус будет присваиваться клиентам, которые впервые совершили маржинальную сделку, и действовать он будет в течение одного года. «Новое регулирование предполагает, что максимальное кредитное плечо для новичков будет снижено ориентировочно на 40% относительно доступного им сейчас», — сообщил регулятор. Предполагается, что новые правила начнут действовать в 2024 году. 👉Подробнее

Cbonds.ru

04 April 2023 16:06

📃🇷🇺Проект о замещении евробондов доработан с возможностью исключений лишь по решению правкомиссии

Минфин в конце марта направил в правительство доработанную версию проекта указа президента РФ об обязательном замещении еврооблигаций российских заемщиков локальными бондами, оставив в нем возможность исключений из общего требования только по решению правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Сейчас российские эмитенты сами могут выбирать, каким образом доводить выплаты по евробондам до инвесторов, учет прав которых на еврооблигации ведется российскими депозитариями. Они могут это сделать, либо организовав раздельные платежи в адрес держателей в российской и иностранной инфраструктуре, либо через передачу инвесторам новых локальных облигаций взамен евробондов.

📍Подробнее

Cbonds.ru

07 April 2023 11:31

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 6 апреля

🍷 Белуга Групп: «Повышение рейтинга обусловлено сильными финансовыми результатами компании в 2022 году, а также ожиданиями агентства по сохранению оценок финансовых метрик в 2023 году на максимальных уровнях. В отчетном периоде компания снизила долю экспортных поставок производимой продукции в структуре выручки до 3%, что не оказало негативного влияния на результаты компании ввиду ориентации на внутренний рынок. В натуральном выражении общие отгрузки увеличились на 6.8%, в том числе импорт на 13.8%». (Пресс-релиз Эксперт РА)

🚛Роял Капитал: «Развивающийся прогноз обусловлен возможным изменением финансовых показателей в связи с пересмотром структуры бизнеса в текущем году». (Пресс-релиз НРА)

Cbonds.ru

07 April 2023 11:06

#ИтогиРазмещения
💰Лизинг-Трейд, 001P-07

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 150 млн руб.
Купон/Доходность: 14.5% годовых/15.51% годовых
Дюрация: 3.04

Количество сделок на бирже: 1355
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2.8 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (39%) заняли сделки объёмом от 100 до 400 тыс. рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 400 до 700 тыс. рублей (26%).

Размещение началось 7 марта и завершилось 6 апреля.

🧑🏻‍💻Организатором выступила Иволга Капитал.

Cbonds.ru

07 April 2023 09:20

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 7 апреля:

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• РЖД, 9.2% 7oct2023, RUB
• Совкомбанк, 8% 7apr2030, USD

Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным еврооблигациям Украины на сегодня не запланированы.

🛢"СИБУР" снова продлил срок действия предложения о выкупе трех выпусков долларовых евробондов из-за необходимости его согласования правительственной комиссией. Согласно сообщению эмитента евробондов Sibur Securities DAC, компания все еще ожидает одобрения правкомиссии и продлевает срок действия предложения до 28 апреля. Объявление результатов выкупа соответственно переносится на 2 мая.

Календарь событий Cbonds

Cbonds.ru

06 April 2023 18:30

🎥Cbonds Weekly News – 94-й выпуск уже на YouTube

В этот раз мы представили экспресс-обзор размещений в марте, узнали о планах Минфина по ОФЗ в текущем месяце, перечислили государства, попавшие в рекордный список стран-дефолтёров по версии Fitch, уточнили у эксперта, чем может закончиться противостояние УК «Первая» и ГТЛК, а также рассказали о предстоящих размещениях на долговом рынке и о готовящемся выпуске Cbonds Review.

🧐Спикерами выпуска стали:
• Алексей Булгаков, руководитель отдела аналитики долгового рынка, Ренессанс Капитал;
• Илья Винокуров, член Совета Ассоциации владельцев облигаций;
• Дмитрий Адамидов, независимый аналитик;
• Александр Бударин, руководитель отдела долговых рынков России и СНГ, Cbonds.

👉Запись уже доступна:
- YouTubе
- Rutube

Полезного просмотра!

Cbonds.ru

06 April 2023 16:50

#Премаркетинг
🔨«Уральская Сталь», БО-001P-02 (не менее 5 млрд)

Сбор заявок и размещение запланированы на третью декаду апреля. Ориентир ставки купона будет определен позднее.

📝Облигационный долг Эмитента ("A(RU)" – ACRA): 10 млрд рублей.

Cbonds.ru

06 April 2023 14:27

#Еврооблигации #МинфинРФ
💰🇷🇺Минфин сохранит налог на купоны по евробондам при разрыве налоговых соглашений

Минфин РФ хочет сохранить пониженные налоговые ставки на купонный доход по еврооблигациям, выпущенным российским компаниями в иностранных юрисдикциях, в случае если будут приостановлены соглашения об избежании двойного налогообложения. С такими предложениями министр финансов Антон Силуанов обратился к президенту Владимиру Путину в середине марта.

📄Минфин и МИД России 15 марта предложили приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения с «недружественными» странами. Это ответная мера на "односторонние экономические ограничительные меры", которые ввели “западные страны”. "Введение ограничительных мер в одностороннем порядке является нарушением норм международного права. Соответственно, у России возникают основания для введения ответных мер", говорится в сообщении министерств. В качестве примера недружественных действий они приводят включение России в так называемый "черный список" налоговых юрисдикций ЕС в феврале 2023 года.

Если действие соглашений будет приостановлено, все выплаты дивидендов, процентов и роялти в «недружественные» страны будут облагаться в России налогом по ставке 15% и 20% соответственно.

Источник: Frank Media

Cbonds.ru

06 April 2023 10:54

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 6 апреля:

🍏 X5 Group продолжает рассматривать вопрос редомициляции для своей головной компании, зарегистрированной в Нидерландах, но пока это невозможно ни технически, ни юридически. Группе также проблематично с технической точки зрения провести листинг на площадке какой-либо дружественной страны. Технические сложности привели и к отказу X5 Group от выплаты дивидендов: до части акционеров они просто не дойдут, а это будет нарушать их права. (РБК)

🔋ФАС пояснила, что не предлагает разделить «РусГидро» на две части – сети и генерацию. Речь идет лишь «об определении плана мероприятий в отношении сетевых активов компании в связи с необходимостью соблюдения условия о несовмещении естественно-монопольных (передача) и конкурентных (производство и сбыт электроэнергии) видов деятельности в границах ценовых зон». Дочерние и зависимые организации «ДЭК», «ДГК», «ДРСК», «Якутскэнерго» функционируют в неценовой зоне, где запрет на совмещение видов деятельности не распространяется. (БКС Экспресс)

👞 Арбитражный суд Москвы взыскал с OR Group еще 104 млн руб. по иску представителя владельцев дефолтных бондов компании – «Регион Финанс». (Интерфакс)

📦 Ozon планирует опубликовать финансовые результаты за IV квартал и весь 2022 год. За III квартал 2022 года маркетплейс показал с рост оборота (GMV) на 74% г/г и положительной EBITDA (около 1% оборота). Валовая прибыль в третьем квартале выросла в 2,4 раза г/г и составила 36,6 млрд руб. Чистый убыток составил 20,7 млрд руб.

⚡️«ТНС энерго Воронеж» и «ТНС энерго Марий Эл» проведут заседания совета директоров. В повестке есть вопрос дивидендов за 2022 год.

Cbonds.ru

06 April 2023 08:56

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,12% (🔺7 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,85% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,05% (🔺2 б.п.)

🗓 Календарь событий

Размещения
🅰️Альфа-Банк, 002Р-22 (10 млрд)

Сбор заявок и оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

📈💵Тем временем курс доллара на Мосбирже поднялся выше 80 рублей впервые с апреля 2022 года. На 9:23 (мск) доллар рос на 25 копеек – до 80.08 руб.

@Cbonds

Cbonds.ru

05 April 2023 15:53

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26240 (дата погашения – 30 июля 2036 года) на 6.209 млрд рублей при спросе в 17.291 млрд рублей.

Цена отсечения составила 75.08% от номинала, доходность по цене отсечения – 10.79% годовых. Средневзвешенная цена – 75.0854% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 10.79% годовых.

Cbonds.ru

05 April 2023 12:31

#CbondsNewsletter
🌎📰 В марте объем новых выпусков евробондов значительно снизился по сравнению с февралем: Cbonds Global Monthly Newsletter: март 2023

Cbonds Newsletter позволяет оценить и сравнить итоги и динамику размещений еврооблигаций развитых и развивающихся рынков.

Ключевые события на мировом рынке еврооблигаций за март 2023 года:

❗️Начиная с марта в Cbonds Newsletter публикуются рэнкинги по ESG-облигациям.

📉В марте объем новых выпусков значительно (на 63%) снизился по сравнению с февралём 2023 года. Более того, как на развивающихся, так и на развитых рынках объемы новых выпусков не превысили аналогичные показатели за 2022 год: -23% и -65% соответственно по сравнению с мартом 2022 года.

🌐В марте 9 государств выпустили 14 суверенных еврооблигаций на общую сумму $14,3 млрд. Крупнейший выпуск месяца второй раз подряд осуществила Польша (2 транша еврооблигаций на общую сумму $5 млрд). Почти половина суверенных евробондов за март была выпущены странами Центральной и Восточной Европы

👶 В марте объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $17,1 млрд. Доля эмитентов из развивающихся стран составила 8% от общего объема дебютных еврооблигаций. Дебютных выпусков еврооблигаций на рынке СНГ в марте не было.

🌱Объем новых выпусков ESG-бумаг, размещенных в марте 2023 года, составил $23.3 млрд, что на 13% меньше, чем в марте 2022 года. «Зеленые» бонды представляют наибольшую долю от всех ESG-бумаг, выпущенных с начала года – 64%. Выпусков ESG бумаг на рынке СНГ в марте не было.

Читать

Cbonds.ru

05 April 2023 11:04

#Премаркетинг
💵РОСБАНК, облигации устойчивого развития серии БО-003P-01 (3 млрд)

Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 7 апреля.

❗️Ориентир ставки купона – 9,9 -10,05% годовых, эффективной доходности – 10,15-10,3% годовых.

📝Организатором и агентом по размещению выступает Росбанк.

Cbonds.ru

05 April 2023 10:22

#ИтогиРазмещения
💳 ВИС ФИНАНС, БО-П03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1.5 млрд руб.
Купон/Доходность: 12.9% годовых/13.54% годовых
Дюрация: 2.53

Количество сделок на бирже: 5144
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 300 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняли сделки объёмом 200 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом 1 млн рублей и менее (27%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили БКС КИБ, Банк ДОМ.PФ, Банк Синара, Газпромбанк, Россельхозбанк. ПВО – Первая Независимая.

Cbonds.ru

05 April 2023 08:40

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,05% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,86% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,03% (🔻8 б.п.)

🗓 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺26240 (ОФЗ-ПД), 26242 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
💵РОСБАНК, БО-003P-01 (3 млрд)

Оферты
💰АФК Система, 001P-06 (15 млрд)
💳Экспобанк, БО-03 (3 млрд)

Размещения
🚘Кэшдрайв, КО-П05 (150 млн)
🌾Россельхозбанк, БO-07-002P (5 млрд)

@Cbonds

Cbonds.ru

04 April 2023 16:42

#Премаркетинг
📀 «Селигдар», «золотые» облигации в рублях серии GOLD01

Книга закрыта. Размещение запланировано на 7 апреля. Объем размещения увеличен и составит 5 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 5.5% годовых.

Срок обращения бумаг составит 5 лет.

📝Организаторы – Газпромбанк, Россельхозбанк, Инвестбанк Синара. Со-организаторы – БКС КИБ, Тинькофф Банк, БК Регион. Агент по размещению – Газпромбанк.

Cbonds.ru

04 April 2023 14:29

#реклама
Хотите купить редкую недвижимость в Дубае или Москве без комиссии?

Андрей Негинский (на фото справа) каждый день выкладывает 1 новый вариант с описанием и ценами напрямую от застройщиков.

🇦🇪 Здесь @andreyneginskiy есть апарты в зеленом районе Дубая с полной отделкой, террасой на крыше с бассейном, спортзалом и детской площадкой - увидеть стоимость.

🇷🇺А здесь @neginskiymsk есть квартира на 33 этаже в клубном небоскребе с видом на Москва-Сити возле Парка Победы - увидеть стоимость.

Выбирайте один из каналов и следите за рынком недвижимости. Рекламы в блоге нет, все посты Андрей пишет сам и является независимым экспертом.