Cbonds.ru

31 March 2023 10:45

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 31 марта:

🪓 «Сегежа» опубликовала финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2022 год. Выручка увеличилась на 15% г/г, до 106,8 млрд руб., OIBDA составила 24,7 млрд руб. (-16% г/г), рентабельность по OIBDA составила 23%. Чистая прибыль снизилась на 60% г/г и составила 6,1 млрд руб., вслед за снижением операционной прибыли и ростом процентных расходов. Чистый убыток в IV квартале: -1 млрд руб. (БКС Экспресс)

Лесопромышленный холдинг также сообщил, что завершил продажу своих европейских активов (семь заводов по производству бумажной упаковки в нескольких странах). Подробности о сумме и покупателях не раскрываются. (Прайм)

Совет директоров «Сегежа групп» пока не определился с дивидендами по итогам прошлого года. Решение будет принято ориентировочно в апреле-мае.

📱 QIWI планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за 2022 год. В III кв. прошлого года чистая выручка компании увеличилась на 35,9% - до 8,72 млрд руб., скорректированная чистая прибыль - в 1,7 раза и составила 4,69 млрд руб.

🌾 «ФосАгро» – последний день для получения дивидендов. Ранее собрание акционеров утвердило выплату финальных дивидендов за 2022 год в размере 465 руб. на одну акцию. Текущая дивидендная доходность: 6,2%. Дата закрытия реестра – 4 апреля. (БКС Экспресс)

💸 Raiffeisen Bank International по итогам общего собрания акционеров принял решение продать или вывести из своего состава российский Райффайзенбанк. Эксперты отмечают, что и продажа бизнеса, и обмен активами потребуют длительного согласования с регуляторами стран. (РБК)

🍅 «Русагро» проведет годовое общее собрание акционеров. В повестке обсуждение вопроса выплаты дивидендов. Ранее совет директоров компании рекомендовал не распределять прибыль в качестве дивидендов за 2022 год.

Cbonds.ru

31 March 2023 08:59

#ИтогиРазмещения
🔄ППК Российский экологический оператор (РЭО), 02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 2.978 млрд руб.
Купон: 10.85% годовых

Количество сделок на бирже: 98
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 400 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (35%) заняли сделки объёмом от 200 до 300 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом 300 млн рублей и более (25%).

🧑🏻‍💻Организатором выступил Россельхозбанк. ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

Cbonds.ru

30 March 2023 18:31

🎥Cbonds Weekly News – 93-й выпуск уже на YouTube

📍В этот раз мы узнали подробности о запрете продажи ценных бумаг недружественных стран неквалам, выяснили, планирует ли Минфин наращивать объемы ОФЗ, уточнили, какой новый вид ипотечных бондов выпускает ДОМ.PФ, представили традиционный дайджест предстоящих размещений, а также рассказали о нововведениях на сайте Cbonds.

🧐Спикерами выпуска стали:
• Дмитрий Монастыршин, главный аналитик, Промсвязьбанк;
• Елена Музыкина, директор подразделения «Секьюритизация», ДОМ.PФ;
• Дмитрий Андреев, руководитель отдела акций, индексов и деривативов, Cbonds.

👉Запись уже доступна:
– YouTube
– Rutube

Полезного просмотра!

Cbonds.ru

30 March 2023 16:45

ЕС близок к принятию нового добровольного стандарта, который позволит выпускать облигации с лейблом EuGB (европейские зелёные облигации). Средства, полученные от размещения EuGB, должны быть направлены исключительно на проекты, соотвествующие зелёной таксономии ЕС.

Подробности в «Климатическом Вестнике», подготовленном Газпромбанком при поддержке ЦМСПИ.

Предыдущие выпуски журнала — по ссылке.

#реклама

Cbonds.ru

30 March 2023 14:47

💰⛔️Ограничение на биржевую торговлю заблокированными ценными бумагами продлено еще на полгода

Источник: информационное сообщение ЦБ РФ

Банк России еще на шесть месяцев ограничил обращение части иностранных ценных бумаг, заблокированных международными депозитариями, которые ранее были выведены на неторговые счета.

📝С 1 апреля 2023 года российские депозитарии продолжат вести обособленный учет прав клиентов на заблокированные активы. Брокеры, в свою очередь, не вправе принимать и исполнять поручения клиентов на совершение сделок с этими ценными бумагами на биржевом рынке. При этом право собственности владельцев на такие иностранные ценные бумаги сохраняется.

Данные правила не касаются ценных бумаг иностранных эмитентов, осуществляющих основную деятельность на территории России.

Cbonds.ru

30 March 2023 13:45

#Премаркетинг
⚙️«Заслон», дебютный выпуск серии 001P-01 (не менее 1 млрд)

❗️Сбор заявок запланирован на 18 апреля, размещение – на 20 апреля.

Ориентир ставки купона – 12-12.5% годовых, доходности к погашению – 12.36-12.89% годовых.

📝Организаторами выступают АБ РОССИЯ, Промсвязьбанк.

Cbonds.ru

30 March 2023 12:09

🧮✅На сайте Cbonds стали доступны котировки от GFX Brokers

Мы рады сообщить, что на сайте Cbonds стали доступны котировки от GFX Brokers. Котировки публикуются на странице компании и на страницах котируемых облигаций, например: Access Bank Plc, 6.125% 21sep2026, USD, Hacienda Investments, 5.35% 8feb2028, USD и Helios Towers, 7% 18dec2025, USD.

📄GFX Brokers - один из основных финансовых посредников на рынке ценных бумаг в Гане. Основными видами деятельности компании являются: спотовая, форвардная торговля иностранной валютой, проведение операций с облигациями, акциями, деривативами, биржевыми товарами. Помимо этого компания предоставляет аналитику по локальным рынкам Африки.

Cbonds.ru

30 March 2023 10:58

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 30 марта:

📦 Ozon получил согласие на проведение реструктуризации конвертируемых облигаций от всех необходимых органов. Компания планирует сделать все выплаты владельцам своих бумаг в апреле. (РБК)

📀 «Селигдар» получил статус участника рынка драгоценных металлов Московской биржи и уже протестировал продажи золота на бирже. (Интерфакс)

💰Банк России принял решение о продолжении работы банка непрофильных активов «Траст» до 2027 года. Регулятор пояснил, что решение о продлении обусловлено тем, что работа БНА после 2023 года позволит увеличить сборы по проблемным активам. (ТАСС)

⚡️«ТГК-14» планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за 2022 год. По итогом первого полугодия прошлого года компания снизила чистую прибыль на 30% при росте выручки на 7,5%.

💿 «Норникель» расширит производство в Финляндии. Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды Юго-Западной Финляндии разрешил расширение производственной площадки компании в городе Харьявалта. (Прайм)

Cbonds.ru

30 March 2023 08:52

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,01% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,9% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,23% (🔻7 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🅰️Альфа-Банк, 002Р-22 (от 5 млрд)
💵ВИС ФИНАНС, БО-П03 (до 3 млрд)
🔑Южуралзолото ГК, 001P-02 (от 450 млн юаней)
🚘ЕвроТранс, БО-001P-03 (5 млрд)
🔥Газпром Капитал, ЗО34-1-Д ($1.2 млрд)

Размещения
🏗Балтийский лизинг, БО-П07 (5 млрд)
🔄ППК Российский экологический оператор (РЭО), 02 (2.98 млрд)
💻Хайтэк-Интеграция, 001P-01 (500 млн)

Оферты
💳Брайт Финанс, БО-П01 (220 млн)
🏢Группа Астон, КО-П04 (212 млн)

@Cbonds

Cbonds.ru

29 March 2023 16:30

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года) на 28.877 млрд рублей при спросе в 44.778 млрд рублей.

Цена отсечения составила 72.6004% от номинала, доходность по цене отсечения – 10.78% годовых. Средневзвешенная цена – 72.7279% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 10.76% годовых.

Cbonds.ru

29 March 2023 14:27

#Премаркетинг
🔺Альфа-Банк, 002P-22 (от 5 млрд)

Сбор заявок – 30 марта с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 6 апреля.

📝Облигационный долг Эмитента ("AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA): 197.904 млрд руб., $2.1 млрд, 850 млн CNY.

Cbonds.ru

29 March 2023 11:43

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 28 марта

🌾 ФосАгро: «Кредитный рейтинг обусловлен очень сильной оценкой операционного риск-профиля, очень крупным размером бизнеса, очень высокой рентабельностью, очень низкой долговой нагрузкой, очень высоким уровнем покрытия, очень сильной ликвидностью и высокой оценкой денежного потока». (Пресс-релиз АКРА)

Cbonds.ru

29 March 2023 10:49

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 29 марта:

🔹ОФЗ🇷🇺:
• 25085 (ОФЗ-ПД), 26218 (ОФЗ-ПД), 29013 (ОФЗ-ПК), 29014 (ОФЗ-ПК), 29016 (ОФЗ-ПК), 29020 (ОФЗ-ПК), 52004 (ОФЗ-ИН)

Выплаты по суверенным и корпоративным еврооблигациям России и Украины на сегодня не запланированы.

✅ Минфин перечислил НРД 7,8 млрд рублей (эквивалент $102 млн) для выплаты купона по евробондам со сроком погашения в 2035 году. НРД средства получил, таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ исполнены в полном объеме, говорится в сообщении Минфина РФ.

🏭 «ТМК» выплатила часть февральского купона по долларовым еврооблигациям с погашением в 2027 году инвесторам, учет прав которых ведется НРД и другими российскими депозитариями, платеж произведен в рублях.

Календарь событий Cbonds

Cbonds.ru

29 March 2023 10:16

#ИтогиРазмещения
🚚Солид-Лизинг, БО-001-07

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 300 млн руб.
Купон/Доходность: 14.5% годовых/13.51% годовых
Дюрация: 1.98

Количество сделок на бирже: 862
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 146.5 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (49%) заняла сделка объёмом 146.5 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 50 до 100 млн рублей (20%).

Размещение началось 23 декабря 2022 и завершилось 27 марта 2023.

🧑🏻‍💻Организатором выступила ИФК Солид. ПВО - Волста.

Cbonds.ru

29 March 2023 08:43

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,00% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,9% (🔻3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,3% (🔺2 б.п.)

🗓 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26238 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺Россия, 26241 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
🚘ЕвроТранс, БО-001P-03 (5 млрд)
🔥Газпром Капитал, ЗО34-1-Д ($1.2 млрд)

Размещения
🛍Озон, 001Р-01 (1 млрд)

Оферты
🏢Джи-групп, 002Р-01 (2.7 млрд)
💵ХКФ Банк, БО-06 (5 млрд)

@Cbonds

Cbonds.ru

31 March 2023 10:25

#Премаркетинг
📀 «Селигдар», «золотые» облигации в рублях серии GOLD01 (до 3 млрд)

❗️Сбор заявок пройдет 4 апреля с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 7 апреля.

Ориентир по ставке купона – 5.5% годовых.

📝Организаторы – Газпромбанк, Россельхозбанк, Инвестбанк Синара. Со-организаторы – БКС КИБ, Тинькофф Банк.

Cbonds.ru

31 March 2023 08:53

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,01% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,86% (🔻4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,18% (🔻5 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🔥Газпром Капитал, ЗО34-1-Д ($1.2 млрд)

Размещения
💊ПРОМОМЕД ДМ, 002P-01 (3.5 млрд)

Оферты
💵ИНСАЙТ, КО-01 (53 млрд)
🚚Пионер-Лизинг, БО-П04 (350 млн)

@Cbonds

Cbonds.ru

30 March 2023 17:45

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🌾 «Агротек» ("ВB.rи" – НКР) утвердил условия выпуска облигаций серии БО-02 на 115 млн рублей. Срок обращения выпуска – 4.2 года (1 547 дней), по выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинального объема выпуска в дату выплаты 14-17 купонов.

🌽Россельхозбанк 5 апреля разместит выпуск облигаций серии БO-07-002Р на 5 млрд рублей. Срок обращения – 2 года (744 дня). Купонный период – месяц. Книга заявок будет открыта с 11:00 до 15:00 (мск) 3 апреля. Организатором РСХБ выступает самостоятельно.

📈Курс евро на Московской бирже превысил 84 рубля впервые с 20 апреля 2022 года. Доллар в ходе торгов рос до 77.1 руб.

Cbonds.ru

30 March 2023 15:53

#Премаркетинг
🔺Альфа-Банк, 002P-22

Книга закрыта. Размещение запланировано на 6 апреля.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 9.7% годовых, эффективной доходности – 9.94% годовых. Объем размещения увеличен до 10 млрд рублей.

📝Организатором Банк выступает самостоятельно.

Cbonds.ru

30 March 2023 13:54

#Премаркетинг
⚒«Южуралзолото Группа Компаний», 001P-02 (не менее 450 млн юаней)

Книга открыта до 16:00 (мск). Размещение запланировано на 4 апреля.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 5.5% годовых, эффективной доходности – 5.58% годовых.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, БК Регион, Инвестбанк Синара.

Cbonds.ru

30 March 2023 12:59

#Премаркетинг
💰«ВИС ФИНАНС», БО-П03 (до 3 млрд)

Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 4 апреля.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 12.9% годовых, эффективной доходности – 13.54% годовых.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, Россельхозбанк, ИБ Синара.

Cbonds.ru

30 March 2023 12:05

#Премаркетинг
💵РОСБАНК, облигации устойчивого развития серии БО-003P-01 (3 млрд)

❗️Сбор заявок запланирован на 5 апреля, размещение – 7 апреля.

Ориентир по доходности – не выше G-Curve на 3 года + 150 б.п.

📝Организатором и агентом по размещению выступает Росбанк.

Cbonds.ru

30 March 2023 10:29

#ИтогиРазмещения
💊Озон, 001Р-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд руб.
Купон/Доходность: 13% годовых/13.65% годовых
Дюрация: 2.53

Количество сделок на бирже: 51
Самая маленькая сделка: 3000 рублей
Самая крупная сделка: 408.2 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (41%) заняла сделка объёмом 408.2 млн рублей, на втором месте идёт сделка объёмом 306.1 млн рублей (30%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили Sber CIB, ВТБ Капитал Трейдинг. ПВО – Регион Финанс.

Cbonds.ru

29 March 2023 17:08

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

💊«ПРОМОМЕД ДМ» ("ruA-" – Expert RA) 31 марта разместит выпуск облигаций серии 002P-01 на 3.5 млрд рублей. Срок обращения – 3 года, купонный период – 182 дня. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 12.05% годовых. Организаторы – Газпромбанк, Россельхозбанк, БКС КИБ. ПВО – «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».

🛢«ЮниМетрикс» выставил на 20 апреля доп. оферту по облигациям серии 01. Период предъявления – с 05:00 (мск) 10 апреля до 14:00 (мск) 14 апреля. Количество приобретаемых облигаций – не более 105 тысяч штук. Агентом по приобретению выступит Банк «Акцепт».

🇷🇺Минфин России разместил в I кв. 2023 года ОФЗ на общую сумму 738,42 млрд руб. по номиналу, что составило 92,3% от квартального плана в размере 800 млрд руб. по номиналу. Подробнее

Cbonds.ru

29 March 2023 14:46

#Премаркетинг
🇧🇾 Белоруссия сегодня с 15:00 до 17:00 (мск) проводит сбор заявок на 👉бонды объемом 10 млрд российских рублей

Срок обращения бумаг – 3 года (1092 дня).

📆Размещение запланировано на 6 апреля.

Организатором выступает Промсвязьбанк. Размещение пройдет на Санкт-Петербургской валютной бирже.

Cbonds.ru

29 March 2023 14:03

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26241 (дата погашения – 17 ноября 2032 года) на 30.669 млрд рублей при спросе в 75.598 млрд рублей.

Цена отсечения составила 95.155% от номинала, доходность по цене отсечения – 10.56% годовых. Средневзвешенная цена – 95.198% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 10.56% годовых.

Cbonds.ru

29 March 2023 11:26

#Премаркетинг
💩 «МВ ФИНАНС», 001Р-04 (не менее 5 млрд)

Сбор заявок предварительно запланирован на вторую половину апреля. Дата начала размещения будет определена позднее.

📝Облигационный долг Эмитента: 24 млрд руб.

Эмиссионный поручитель: «МВМ» – дочерняя компания ПАО «М.видео», основная операционная компания Группы М.Видео-Эльдорадо.

Кредитный рейтинг: ООО «МВМ»: A(RU)/«Стабильный» от АКРА ПАО «М.видео»: А(RU)/«Стабильный» от АКРА, ruA/Развивающийся от Эксперт РА.

Cbonds.ru

29 March 2023 10:25

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 29 марта:

🏠«Группа Эталон» опубликовала финансовые результаты за 2022 год. Компания показала рекордную чистую прибыль в 13 млрд руб., которая увеличилась на 332% г/г. Выручка составила 80,6 млрд руб. (-7,5% г/г), EBITDA – 16,5 млрд руб., рентабельность по EBITDA – 20%, чистый корпоративный долг – 14,5 млрд руб. (БКС Экспресс)

🍏 «Лента» опубликовала финансовые результаты по МСФО за IV кв. и весь 2022 год. Ритейлер сократил чистую прибыль на 64,5% до 4,85 млрд руб. против 13,6 млрд руб. годом ранее. Показатель EBITDA снизился на 16,8% - до 32,63 млрд руб. Общая выручка ритейлера за год увеличилась на 11,1%, до 537,40 млрд руб. (Прайм)

📱 «Циан» решил обжаловать решение о делистинге с нью-йоркской биржи. На время рассмотрения жалобы процесс делистинга будет приостановлен. Ранее «Яндекс», Ozon и HeadHunter также решили подать апелляцию на решение о делистинге с NASDAQ.

💩 Оператор «Вымпелком» в феврале-марте выкупил у своей материнской компании VEON еврооблигации, номинированные в долларах и рублях, общей номинальной стоимостью $1,26 млрд и 23,9 млрд руб. соответственно. (Прайм)

Cbonds.ru

29 March 2023 10:09

#ИтогиРазмещения
💳 Глобал Факторинг Нетворк Рус, БО-02-001P

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 150 млн руб.
Купон/Доходность: 16.5% годовых/17.81% годовых
Дюрация: 2.02

Количество сделок на бирже: 294
Самая маленькая сделка: 3000 рублей
Самая крупная сделка: 6 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (52%) заняли сделки объёмом 1 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 100 до 400 тыс. рублей (18%).

🧑🏻‍💻Организатором выступил РИКОМ-ТРАСТ. ПВО – Регион-Финанс.

Cbonds.ru

28 March 2023 17:00

⚡️Уже более 100 участников зарегистрировалось на Investfunds Forum XIV

25–26 мая в Санкт-Петербурге пройдет 14-ая ежегодная конференция институциональных инвесторов.

❗️Успей зарегистрироваться

В этом году мы остаемся верны лучшим традициям Investfunds Forum😉:

✔️пленарная сессия с лидерами рынка;
✔️традиционные секции по пенсионной индустрии, макроэкономике и инвестиционным идеям;
✔️насыщенная неформальная программа с посещением театра, вечерней прогулкой по Неве и фуршетом с панорамным видом на Петербург.

📍Подробнее ознакомиться с программой можно здесь.