Cbonds.ru

24 April 2023 10:50

#ИтогиРазмещения
🌾 ФосАгро, БО-П01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 20 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.4% годовых/9.62% годовых
Дюрация: 2.68

Количество сделок на бирже: 824
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 3.75 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (25%) заняли сделки объёмом от 500 млн до 1 млрд рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 1 до 3 млрд рублей (24%).

🧑🏻‍💻Организатором выступил Газпромбанк.

Cbonds.ru

24 April 2023 10:41

#ИтогиРазмещения
💩 МВ Финанс, 001Р-04

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 7 млрд руб.
Купон/Доходность: 13.05% годовых/13.71% годовых
Дюрация к put: 1.79

Количество сделок на бирже: 18703
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 926.7 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (28%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 1 до 100 млн рублей (25%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили БКС КИБ, Банк Синара, Газпромбанк, ИФК Солид, Россельхозбанк, Тинькофф Банк. ПВО – Регион Финанс.

Cbonds.ru

24 April 2023 09:00

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,11% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,83% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,09% (🔺1 б.п.)

🗓 Календарь событий

Оферты
💵АФК Система, 001P-14 (10 млрд)
💡МОЭК, 001P-02 (5 млрд)

Сбор заявок и размещения на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

23 April 2023 13:01

🗣Александр Ермак, «БК Регион»: о муниципальных облигациях

Ульяновская область вернулась на долговой рынок с очередным выпуском субфедеральных бондов. В новом выпуске Cbonds Weekly News своим экспертным мнением на тему активизации эмитентов муниципальных облигаций поделился главный аналитик долговых рынков «БК Регион» Александр Ермак.

☁️ «Кроме Ульяновской области еще 6 областей уже зарегистрировали проспекты эмиссии. Ну а в дальнейшем, я думаю, ближе ко второй половине года мы увидим большее количество размещений».

Смотри Cbonds Weekly News на YouTube и RuTube и будь в курсе важных событий на финрынках!👀

Cbonds.ru

22 April 2023 13:43

🌿Наталья Виноградова, BCS CIB: про ESG-рынок

Облигационный ESG-рынок начал медленное восстановление, и в связи с этим мы обратились к заместителю руководителя департамента рынков долгового капитала БКС КИБ Наталье Виноградовой с вопросом о готовности публичного долгового рынка нашей страны к ESG-повестке.

☁️ «В настоящее время никаких существенных субсидий или льгот для эмитентов не предусмотрено, поэтому те расходы дополнительные, которых они не могут избежать при выпуске облигаций зеленых или социальных, никаким образом не компенсируются».

Смотри Cbonds Weekly News на YouTube и RuTube и будь в курсе важных событий на финрынках!👀

Cbonds.ru

21 April 2023 17:02

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

⛽️Сегодня «Газпром Капитал» ("AAA(RU)" – ACRA) собирал заявки по облигациям серии БО-001Р-05. В ходе сбора заявок объем размещения был увеличен до 30 млрд рублей (изначально анонсировался объем не менее 20 млрд). Срок обращения выпуска – 5 лет, оферта – через 4 года. Купонный период – 91 день. Размещение запланировано на 27 апреля. Организаторы – Газпромбанк, Россельхозбанк.

🍱«Кузина» 25 апреля разместит выпуск облигаций серии БО-П02 на 70 млн рублей. Срок обращения – 4 года (1440 дней), купонный период – месяц. По выпуску предусмотрена амортизация и досрочное погашение по усмотрению эмитента.

🚚ГТЛК ("AA-(RU) / ESG-III" – ACRA/Expert RA) выкупила в рамках оферты 60% выпуска биржевых облигаций серии 001Р-04 на 6 млрд рублей.

Cbonds.ru

21 April 2023 15:34

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: апрель (данные от 21 апреля)

Cbonds.ru

21 April 2023 12:27

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 20 апреля

🏭Завод КЭС : «Повышение рейтинга и изменение прогноза на стабильный отражают улучшение оценки финансового профиля «Завода КЭС» в связи с восстановлением показателей операционной деятельности и погашением значительной части краткосрочного долга в 2022 году, что позитивно отразилось на уровне долговой нагрузки компании.». (Пресс-релиз НКР)

💰Угмк-Инвест : «Агентство оценивает устойчивость отрасли к внешним шокам как умеренную. Финансовые результаты Компании зависят от цены реализации золота, которая на протяжении последних 3 лет находится на высоких уровнях, на фоне коронакризиса и низкого уровня процентных ставок в развитых странах». (Пресс-релиз Эксперт РА)

Cbonds.ru

21 April 2023 10:58

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 21 апреля:

🏦 СПБ Биржа по согласованию с участниками торгов переведет ценные бумаги иностранных эмитентов, осуществляющих основную операционную деятельность в России, с неторговых разделов субсчетов депо на торговые. В результате с 24 апреля брокеры и их клиенты получат возможность заключать биржевые сделки с квазироссийскими ценными бумагами.

🏦 Акционеры Сбера на годовом собрании приняли решение выплатить рекордные дивиденды за 2022 год: 25 рублей на одну обыкновенную и привилегированную акции. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 11 мая. (Интерфакс)

⛽️ Совет директоров «Лукойла» рекомендовал собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам 2022 года в размере 438 рублей на одну обыкновенную акцию. Данная сумма не включает промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2022 года в размере 256 руб. на акцию. Годовое собрание акционеров окончательно утвердит вопрос выплаты 25 мая в заочной форме. (Интерфакс)

💿 Совет директоров «ТМК» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. (ТАСС)

⚙️Совет директоров ДЗРД рекомендовал выплатить 115,07 руб. на одну привилегированную акцию в качестве дивидендов по результатам 2022 г. По обыкновенным акциям рекомендовано дивиденды не выплачивать. Выплата итоговых дивидендов должна быть одобрена акционерами компании на общем годовом собрании 26 мая. (БКС Экспресс)

📝Вопрос выплаты дивидендов за 2022 год включен в повестку заседаний совета директоров следующих компаний:
• «ДЭК»
• «Сахалинэнерго»
• «Якутскэнерго»

📝Вопрос выплаты дивидендов за 2022 год включен в повестку годовых общих собраний акционеров следующих компаний:
• «Новатэк»
• Globaltrans

💿 «Норникель» опубликует итоги производственной деятельности за I кв. 2023 год.

🔌У ТГК-1 также запланирована публикация операционных результатов за I кв. 2023 год.

Cbonds.ru

20 April 2023 18:30

🎥 Cbonds Weekly News – 96-й выпуск уже на YouTube

В этот раз мы выяснили, насколько российские банки чувствительны к росту доходности облигаций, узнали мнение экспертов о перспективах ESG-выпусков и субфедеральных бондов в этом году, рассказали о предстоящих размещениях на долговом рынке и знаковых апрельских мероприятиях Cbonds, а также презентовали «Энциклопедию российской секьюритизации - 2023».

💬Спикерами выпуска стали:
• Максим Чернега, руководитель направления DCM Департамента корпоративных финансов «ЦИФРА брокер»;
• Наталья Виноградова, заместитель руководителя департамента рынков долгового капитала, БКС КИБ;
• Александр Ермак, главный аналитик долговых рынков, «БК Регион»;
• Анна Доронина, начальник отдела редакции Cbonds, редактор «Энциклопедии секьюритизации 2023».

👉Запись уже доступна:
– YouTube
– Rutube

Полезного просмотра!

Cbonds.ru

20 April 2023 16:18

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇦🇲ЕБРР предоставил по программе развития малого и среднего бизнеса Армении несколько кредитов на общую сумму €14 млн. Основная цель этой кредитной линии – помочь местным субъектам МСБ улучшить свою деятельность, стать более эффективными и инновационными, а также оказать поддержку росту и развитию их товаров и услуг как в Армении, так и за рубежом. На текущий момент под эгидой программы налажена работа с 5 финансовыми партнерами и выданы кредиты почти 70 представителям МСБ.

🇲🇩Для стимуляции внутреннего рынка капитала и привлечения инвестиций НКФР Республики Молдова решила, что ГЦБ, которые эмитирует Министерство финансов на 91, 182 и 365 дней, будут продаваться и покупаться на регулируемом рынке без взимания комиссии регулятором. Физические или юридические лица, резиденты или нерезиденты Республики Молдова, смогут осуществлять сделки на платформах биржи через брокера – инвестиционную компанию, лицензированную НКФР. Регулятор считает, что торговля ГЦБ на бирже может стать катализатором для развития внутреннего рынка капитала и повышения доверия в этом секторе.

🇰🇬В Кыргызстане планируют упростить бухгалтерский учет для малого бизнеса. Это связано с тем, что ведение финансовой отчетности по стандартам МСФО предполагает наличие опытного бухгалтера, так как международные стандарты не преследуют цель упрощения учета и отчетности, а наоборот, нацелены на развернутое представление отчетности. В связи с этим предложены упрощенные способы составления бухгалтерской отчетности субъектами малого предпринимательства: исключение составления промежуточной бухгалтерской отчетности; ограничение состава бухгалтерской отчетности бухгалтерским балансом и отчетом о финансовых результатах; самостоятельная разработка форм бухгалтерской отчетности и прочее.

🇰🇿Новая регуляторная политика в отношении бизнеса внедряется в Казахстане. В текущем году из законодательства будут исключены 10 тыс. излишних требований к бизнесу, что значительно сократит количество проверок. Также до конца текущего года будет полностью завершена автоматизация систем управления рисками. Вместе с тем объем финансирования Дорожной карты бизнеса был увеличен до 224 млрд тенге. В рамках поддержки МСБ в этом году планируется субсидировать свыше 20 тыс. проектов и предоставить государственное гарантирование более чем 18 тыс. проектов. Дополнительные меры будут приняты и для поддержки среднего бизнеса.

Cbonds.ru

20 April 2023 13:47

#Премаркетинг
🛣«АБЗ-1», 001Р-04 (до 1.5 млрд)

Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано 25 апреля.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 13,75% годовых, эффективной доходности – 14,48% годовых.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестбанк Синара.

Cbonds.ru

20 April 2023 12:09

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 19 апреля

💰Солид-Смоленск : «Кредитный рейтинг обусловлен: (1) низкой зависимостью от поставщиков; (2) умеренной зависимостью от покупателей; (3) комфортной оценкой уровня перманентного капитала и уровня долговой нагрузки; (4) высокими значениями рентабельности капитала и обеспеченностью собственными оборотными средствами. Уровень рейтинга ограничивается: (1) влиянием внешних бизнес рисков; (2) невысоким уровнем оценки системы управления рисками; (3) высоким уровнем запасов и дебиторской задолженности. Поддержку Рейтингу оказывает диверсификация по рынкам сбыта и продолжительный срок работы на рынке». (Пресс-релиз НРА)

Cbonds.ru

20 April 2023 11:09

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 20 апреля:

🏗«Брусника» опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2022 год. Выручка выросла на 38% г/г, до 36,1 млрд руб., валовая прибыль – 10,3 млрд руб. (+54% г/г), валовая рентабельность – 28,5% (+3 п.п), EBITDA – 6,9 млрд руб. (+925 г/г), чистый долг / EBITDA увеличился за год до 5х (1,5х в 2021-м), прибыль – 1,3 млрд руб. (+86% г/г). (БКС Экспресс)

💡«Мосэнерго» опубликовала операционные результаты за I квартал 2023 года. Электростанции компании в январе-марте выработали 19,65 млрд кВт*ч электроэнергии (+2% кв/кв). Отпуск тепловой энергии составил 34,99 млн Гкал (+1,6% кв/кв). Ранее в «Мосэнерго» заявили, что не будут раскрывать финансовые результаты по МСФО за 2022 год. Отчетность по РСБУ за прошлый год также пока не раскрывалась. (БКС Экспресс)

💿«Северсталь» также представила операционные результаты за I квартал 2023 года. Компания сократила выплавку стали на 1% по сравнению с IV кварталом 2022 года – до 2,701 млн тонн. В годовом измерении выплавка упала на 8%. Консолидированные продажи стальной продукции группы снизились на 1%, при этом годовой прирост составил 1%. (Интерфакс)

Совет директоров «Северстали» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год. Годовое собрание пройдет в заочной форме 9 июня. Компания не выплачивает дивиденды с III кв. 2021 года. (Интерфакс)

📝Вопрос выплаты дивидендов за 2022 год включен в повестку заседаний совета директоров следующих компаний:
• «Глобалтрак»
• «ДЗРД»
• «Саратовэнерго»
• «ТМК»

🔖 Акционеры HeadHunter обсудят новую программу buyback. Этот вопрос будет обсуждаться на внеочередном собрании акционеров 11 мая. В повестке заседания при этом не обозначены конкретные сроки проведения обратного выкупа и другие параметры. Указано, что речь идет об ADS на Московской бирже и Nasdaq. Если решение будет утверждено, то совет директоров сможет провести buyback в течение 12 месяцев. Финансирование пройдет за счет прибыли компании, а приобретенные акции должны быть проданы или аннулированы в течение двух лет. (БКС Экспресс)

Cbonds.ru

20 April 2023 08:50

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,13% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,84% (🔺2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,13% (🔺2 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🛣АБЗ-1, 001Р-04 (не менее 1.5 млрд)
🏡ДОМ.РФ, 001P-15R (15 млрд)
🛳Совкомфлот, ЗО-2028 ($112.2 млн)

Размещения
⚙️Заслон, 001Р-01 (1 млрд)
💳СУЭК-Финанс, 001Р-07R ($300 млн)

Оферты
⚒Металлоинвест, БО-09 (5 млрд)
🛢ЮниМетрикс, 01 (400 млн)
🚂РЖД, 001P-06R (15 млрд)

@Cbonds

Cbonds.ru

24 April 2023 10:48

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 24 апреля:

🍅 «Русагро» опубликовала операционные результаты за I квартал 2023 года. Консолидированная выручка до межсегментных элиминаций составила 49,4 млрд руб. (-23% по сравнению с I кв. 2022-го). Компания произвела 132 тыс. тонн сырого растительного масла (-25%), объем реализации промышленной масложировой и молочной продукции составил 266 тыс. тонн (-18%). (БКС Экспресс)

🍏 «Лента» опубликовала операционные результаты и ключевые финансовые результаты за I квартал 2023 года. Продажи снизились на 5,8% г/г, до 124,6 млрд руб., розничные продажи составили 122,5 млрд руб. (-6,2% г/г), сопоставимые продажи (LFL) снизились на 5,6%, онлайн-продажи выросли на 1,1% г/г, валовая прибыль составила 24,1 млрд руб. (- 19,6% г/г), EBITDA составила 2,6 млрд руб., маржа EBITDA составила 2,1%. (БКС Экспресс)

📦 Ozon опубликует финансовые результаты за IV квартал и весь 2022 год. В начале апреля маркетплейс объявил неаудированные финансовые результаты, согласно которым выручка выросла на 55г/г до 277 млрд руб., а общий оборот компании увеличился на 86% до 832 млрд руб.

🔋«РусГидро» опубликует операционные результаты за I кв. 2023 года.

⛽️ТГК-1 также планирует опубликовать операционные результаты за I кв. 2023 года.

🍷 Акции «Белуги» торгуются последний день с дивидендами. Ранее собрание акционеров утвердило выплату дивидендов за 2022 год в размере 400 руб. на одну акцию. Закрытие реестра – 26 апреля.

Cbonds.ru

24 April 2023 09:52

#ИтогиРазмещения
⛽️ Газпром нефть, 003P-06R

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 22 млрд руб.
Купон: 8.8% годовых

Количество сделок на бирже: 79
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 3.9 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (25%) заняли сделки объёмом от 2 до 3 млрд рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 1 до 2 млрд рублей (22%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили БК Регион, Банк ДОМ.PФ, Банк Синара, ВБРР, Газпромбанк, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

23 April 2023 13:56

🛢С начала 2023 года более половины (58%) вновь размещенного объема корпоративных облигаций на российском рынке – облигации нефтегазового сектора.

⛽️ Абсолютное лидерство тут принадлежит «Газпром Капиталу», который с начала года разместил замещающих облигаций на сумму, эквивалентную $9 млрд.

Следующие 2 места занимаю «Банки» и отрасль «Связь и телекоммуникации», однако их суммарная доля не превышает 20%.

📊Для сравнения, в 2022 году бОльшая часть объема вновь размещенных корпоративных облигаций так же принадлежала компаниям нефтегазового сектора, однако их доля в общем объеме составляла 25%. На втором месте в 2022 году так же находился банковский сектор. Доля «Связи» по сравнению с прошлым годом осталась прежней – 5%.

Cbonds.ru

22 April 2023 16:01

#Интересное
🌊💰Всемирный банк выпускает в Гонконге «катастрофические» облигации на сумму $350 млн

Всемирный банк (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD) принял участие в церемонии, посвященной листингу «катастрофических» облигаций Всемирного банка на сумму $350 млн. Это первые бонды Всемирного банка и первая «кошачья облигация», когда-либо котировавшаяся на HKEX.

🧮Срок обращения бондов – 3 года. Ставка плавающая.

Такие бонды, известные так же как «кошачьи облигации» или «Акт Бога», являются особым типом долга, выпущенного страховыми или перестраховочными компаниями, и обычно покупаются хедж-фондами и пенсионными компаниями. Инструменты привлекательны, так как по таким бумагам обычно устанавливается более высокая процентная ставка, чем по другим продуктам с фиксированным доходом. Поступления от таких инструментов могут быть использованы только для оплаты страховых требований, связанных со стихийными бедствиями (землетрясения, наводнения, тайфуны).

«Кошачьи облигации» поддерживаются Управлением страхования Гонконга, которое управляет схемой грантов, созданной в 2021 году для развития рынка страховых ценных бумаг (ILS).

🔎В разделе «Поиск облигаций» сайта Cbonds, выставив соответствующий фильтр, можно найти облигации IBRD, а также сохранить интересующие вас запросы, чтобы они всегда были под рукой!

Cbonds.ru

22 April 2023 10:11

#Аналитика
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 17 по 21 апреля в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 250 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:

💸«Монитор платежей по корпоративным еврооблигациям» от Газпромбанка от 17 апреля: «Две прошедшие недели были достаточно богаты на инфраструктурные и корпоративные события. Минфин подготовил доработанный проект указа об обязательном замещении евробондов, согласно которому исключения предусмотрены лишь по решению правительственной комиссии. Газпром завершил размещение замещающих облигаций по всем своим выпускам, а также провел доразмещения по трем уже имеющимся, также доразмещение проводит Совкомфлот».

📈«Долговые рынки» от Россельхозбанка от 18 апреля: «Глобальные долговые рынки сегодня перешли к снижению доходностей после нескольких дней роста. Спрос на безрисковые активы сегодня вырос - US Treasuries сегодня снижаются на 2-4 б.п. по всей кривой – US2Y растет до 4,16% (-2 б.п.), US10Y до 3,55% (-3 б.п.). В европейских 10-летних долговых бенчмарках аналогичная ситуация: немецкие bunds – 2,45% (-3 б.п.), бонды Франции – 2,95 (-4 б.п.), гособлигации Италии – 4,26 (-5 б.п.)».

💵«FX&FI» от Открытие Брокер от 18 апреля: «На рынке ОФЗ в понедельник продолжала снижаться доходность коротких бумаг (-3 б.п.), в то время как ставки по более долгосрочным займам остались без изменения. Из интересного - отметим появления в «стакане» достаточно крупных заявок на покупки ряда длинных займов, главная цель которых, скорее всего, заключалась в стабилизации цен в этом сегменте и предотвращение роста ставок по длинным бумагам».

🏦«Еженедельный обзор» от Банка Синара от 17 апреля: «Доходности коротких и среднесрочных облигаций на прошлой неделе продолжили уменьшаться. Бумаги с погашением в срок менее пяти лет показали снижение доходностей в среднем на 13 б. п. до 7,1–9,7% годовых.
Более длинные выпуски на этом фоне почти не изменились в доходности, которая колебалась в пределах 5 б. п. без единого направления».

💰#RAIF: Daily Focus от Райффайзенбанка от 17 апреля «В пятницу Минэкономразвития представило уточненный макропрогноз на 2023-2026 гг. В новой версии ожидается рост ВВП в текущем году на 1,2% г./г. (против спада на 0,8% г./г. в прошлой)».

Cbonds.ru

21 April 2023 15:35

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: апрель-май (данные от 21 апреля)

Cbonds.ru

21 April 2023 14:48

📆Календарь финансовой отчетности, 24–28 апреля

Cbonds.ru

21 April 2023 11:27

​​Брусника опубликовала результаты 2022 года по МСФО и операционные результаты первого квартала

Оба отчёта позитивны. По итогам 2022-го выручка компании увеличилась на 38%, EBITDA — на 92%. Рентабельность по EBITDA 19%. Стоимость земельного банка выросла с 32 до 50 млрд рублей. Подтверждение того, что Брусника в 2022 году активно инвестировала в покупку участков (особенно в Москве и Московской области).

Эти инвестиции естественным образом сказались на долговой нагрузке. Но её опережающий рост, говорят в компании, — явление плановое и временное. Он не создаёт дополнительного давления на краткосрочную и среднесрочную ликвидность, сроки его погашения привязаны к срокам реализации проинвестированных проектов.

По итогам первого квартала объём зарегистрированных договоров Брусники прирос в два раза до 81,2 тыс. кв. метров или 9,4 млрд рублей в денежном выражении. Поступления от продаж выросли до 9,7 млрд рублей (+59% по сравнению с первым кварталом 2022 года). Средняя цена реализации за первый квартал 2023 года выросла на 7,4% до 116 тыс. рублей за метр.

Cbonds.ru

21 April 2023 09:11

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,11% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,84% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,08% (🔻5 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
💵Газпром Капитал, БО-001Р-10 (от 20 млрд)
🛳Совкомфлот, ЗО-2028 ($112.2 млн)

Размещения
🛢Газпром нефть, 003P-06R (22 млрд)
💳МВ Финанс, 001Р-04 (7 млрд)
🌾ФосАгро, БО-П01 (20 млрд)

Оферты
🚚ГТЛК, 001P-04 (10 млрд)
💧РусГидро, 09 (10 млрд)

@Cbonds

Cbonds.ru

20 April 2023 17:22

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🌾«Агротек» ("BB.ru" – НКР) 27 апреля разместит выпуск облигаций серии БО-02 на 115 млн рублей. Ставка 1-17 купонов установлена на уровне 15% годовых. Срок обращения выпуска – 4.2 года (1 547 дней), купонный период – квартал. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала в даты выплат 14-17 купонов.

🧸 «Детский мир» 4 мая, в дату окончания 6-го купона, досрочно погасит облигации серии БО-06.

💵МИБ ("AAA(RU)" – ACRA) 3 мая досрочно погасит выпуск облигаций серии БО-001Р-06.

Cbonds.ru

20 April 2023 15:44

⚡️Успейте зарегистрироваться по льготной цене на XIX Облигационный конгресс стран СНГ в Бишкеке!

🇰🇬22–23 июня состоится ежегодный XIX Облигационный конгресс стран СНГ. Финансовое событие соберет в одном месте представителей Регулятора и инфраструктуры рынка, инвестиционных банкиров, профессиональных участников рынка ценных бумаг и эмитентов.

❗️При регистрации до 30 апреля действует льготная стоимость.

👉Успейте зарегистрироваться

Темы деловой программы:
▪️СНГ и Россия – возможности для эмитентов и инвесторов
▪️Локальные долговые рынки стран СНГ
▪️Инвестиционные идеи в СНГ, ЕМ и на еврооблигационном рынке
▪️Национальные платежные системы и расчеты в национальных валютах

🏔Конференция пройдет в 5* отеле Sheraton, после первого дня участников ждет неформальное общение и фуршет в ресторане на 22 этаже с панорамным видом на город. Второй день конференции завершится гала-ужином в ресторане на живописном курорте с видом на горы Тянь-Шаня.

Летняя конференция Cbonds – это уникальный опыт, сочетающий сильную деловую программу, профильных участников, возможность провести переговоры со всеми на одной площадке, пообщаться в неформальной обстановке и познакомиться с культурой Среднего Востока и отдохнуть.

Регистрируйтесь до конца апреля!😉

Cbonds.ru

20 April 2023 13:44

#Премаркетинг
🏚 «ДОМ.PФ», 001P-15R (15 млрд)

Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 25 апреля.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 8,85% годовых, эффективной доходности – 9.05% годовых.

📝Организатором выступает Банк ДОМ.PФ.

Cbonds.ru

20 April 2023 11:20

​​✅ На сайте Cbonds появились составы индексов акций

Рады сообщить, что на странице индексов акций появился новый блок данных – «Состав индексного списка». Данный блок позволяет посмотреть, какие именно бумаги входят в состав выбранного индекса, а также какова их доля в составе (при раскрытии данной информации). При необходимости можно посмотреть архивные составы индексов, используя календарь, а также выгрузить последний актуальный состав в отчет. Обновление составов индекса происходит в соответствии частотой пересмотра для соответствующего индекса.

Информация о составе индексного списка может быть полезной для инвестора, чтобы сделать первоначальную оценку о инвестиционной привлекательности бумаги. Ведь наличие акции в индексе как минимум означает, что она удовлетворяет необходимым требования вхождения в состав индекса, а как максимум – является лидером по определенному признаку / в отрасли на бирже.

⚡️В данный момент по составам Cbonds покрывает все крупнейшие мировые индексы, среди которых можно выделить:
▪️Hang Seng (Гонконг)
▪️NASDAQ Composite и S&P 500 (Америка)
▪️S&P/TSX Composite (Канада)
▪️Bovespa (Бразилия)
▪️Nikkei 225 (Япония)

🔎С другими доступными индексами акций также можно ознакомиться на сайте Cbonds.

Cbonds.ru

20 April 2023 09:47

#ИтогиРазмещения
🏧Газпромбанк, 001Р-26P

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5 млрд руб.
Купон/Доходность: 10% годовых/10.25% годовых
Дюрация к put: 3.04

Количество сделок на бирже: 681
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (47%) заняли сделки объёмом 100 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 10 до 50 млн рублей (25%).

Размещение началось 18 апреля и завершилось 19 апреля.

🧑🏻‍💻Организатором выступил Газпромбанк.

Cbonds.ru

19 April 2023 17:37

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🔨«СУЭК-ФИНАНС» 20 апреля разместит выпуск облигаций серии 001Р-07R на $300 млн. Ставка 1-го купона установлена на уровне 3.352% годовых. Дата погашения – 15 сентября 2026 года. Купонный период – полгода. Срок погашения совпадает с евробондами СУЭК, 3.375% 15sep2026, USD.

💰💬Предложение обязать российских заемщиков заместить находящиеся в обращении еврооблигации локальными бондами разделило рынок, но принципиальное решение о необходимости замещать евробонды принято, заявил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков. «Кто-то говорит, что нам этот механизм интересен, нужно делать. Есть компании, эмитенты, которые говорят, что это нецелесообразно. То есть рынок разделился, и тут мы пытаемся найти какой-то баланс. Но уже есть верхнеуровневое решение, что в принципе такое замещение должно быть. Вопрос - кто может получить исключение, в каких случаях». Минфин рассчитывает, что указ об обязательном замещении евробондов появится в ближайшее время. Подробнее