Cbonds.ru

28 April 2023 16:43

#ИтогиРазмещения
🌾 Агротек, БО-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 115 млн руб.
Купон/Доходность: 15% годовых/15.87% годовых
Дюрация: 3

Количество сделок на бирже: 1140
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 5 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (43%) заняли сделки объёмом 1 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 100 до 400 тыс. рублей (20%).

🧑🏻‍💻Организатором выступил Диалот. ПВО – Юнитек Сервис.

Cbonds.ru

28 April 2023 15:10

#Премаркетинг
🔌«ТГК-14», 001P-01 (не менее 1.5 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 4 мая.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 14% годовых, эффективной доходности – 14.75% годовых.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, Инвестбанк Синара, ИФК Солид.

Cbonds.ru

28 April 2023 14:46

#ИтогиРазмещения
⚒ Южуралзолото ГК, 001P-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 10.05% годовых/10.3% годовых
Дюрация: 2.27

Количество сделок на бирже: 862
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2.36 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (54%) заняли сделки объёмом 1 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 400 до 700 млн рублей (18%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили БК Регион, БКС КИБ, Банк Синара, Газпромбанк, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

28 April 2023 14:10

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: май (данные от 28 апреля)

Cbonds.ru

28 April 2023 14:08

📆Календарь финансовой отчетности, 1–5 мая

Cbonds.ru

28 April 2023 12:30

#Макроэкономика
💰⚡️Ключевая ставка – 7.5%

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на текущем уровне.

Текущие темпы прироста цен увеличились с конца 2022 года, но остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения снизились. При этом они сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий. Экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в февральском прогнозе Банка России. Это отражает как увеличение внутреннего спроса, так и продолжающиеся процессы адаптации российской экономики. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски. В целом баланс рисков для инфляции существенно не изменился с предыдущего заседания Совета директоров Банка России.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5–6,5% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

📈📉Динамика изменения ключевой ставки ЦБ РФ доступна по ссылке.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 9 июня.

Cbonds.ru

28 April 2023 11:25

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 27 апреля

🏦ББР Банк: «Повышение рейтинга обусловлено улучшением оценок достаточности капитала, рентабельности бизнеса и склонности к риску на фоне роста прибыльности и запаса капитала в 2022 году. Банк сохраняет средние позиции на рынке и повышенную концентрацию бизнеса на крупнейших контрагентах. Позиции по фондированию и ликвидности оцениваются как комфортные. Невысокой оценке качества управления сопутствуют умеренные акционерные риски». (Пресс-релиз НКР)

Cbonds.ru

28 April 2023 10:45

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Минфин РФ провел первые аукционы по размещению ОФЗ на СПВБ

Ранее аукционы по размещению ОФЗ проходили только на Московской бирже.

В среду, 26 апреля, министерство провело аукцион по размещению ОФЗ сразу на двух площадках – Мосбирже и СПВБ.

📃«Это положительно отразится на биржевой конкуренции и придаст дополнительное развитие отечественному фондовому рынку в целом и клиентскому сервису в частности», – отмечается в сообщении СПВБ.

На аукционах предлагались ОФЗ-ПД выпуска 26241 (погашение – 17 ноября 2032 года) и ОФЗ-ПД 26238 (погашение – 15 мая 2041 года).По итогам торгов на СПВБ общий размещенный объем ОФЗ этих двух выпусков составил почти 10 млрд рублей.

Источники: СПВБ Биржа, Frank Media

Cbonds.ru

27 April 2023 18:32

▶️ Cbonds Weekly News – 97-й выпуск уже на YouTube

В этот раз мы побывали на XIII Российском M&A Конгрессе, записали мнение экспертов по оценке состояния рынка слияний и поглощений, уточнили, какие действия стоит предпринимать для высвобождения заблокированных активов, узнали, что такое специальные облигации, привязанные к замороженным активам РФ, а также представили традиционный дайджест готовящихся облигационных размещений.

☁️ Спикерами выпуска стали:
💬 Дмитрий Марчан, партнер, Меллинг, Войтишкин и партнеры;
💬 Юрий Мариничев, директор по связям с инвесторами, Позитив Текнолоджиз;
💬 Сергей Войтишкин, управляющий партнер СНГ, Меллинг, Войтишкин и партнеры;
💬 Дмитрий Водянников, управляющий партнер, Яков и Партнёры;
💬 Татьяна Невеева, партнер, BGP Litigation;
💬Антон Зиновьев, основатель, КарМани;
💬 Константин Балабушко, инвестсоветник, основатель агентства Sky Bond.

👉Запись уже доступна:
🌐YouTubе
🗣Rutube

Полезного просмотра!👀

Cbonds.ru

27 April 2023 17:36

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

💬Минфин РФ рассматривает идею расплачиваться с уходящим из России бизнесом с помощью специальных облигаций, привязанных к замороженным за рубежом активам Банка России. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

🏢Девелопер «Легенда» планирует выпустить «зеленые» облигации серии 002Р-01 объемом до 3 млрд рублей. Агентство «Эксперт РА» подтвердило его соответствие критериям зеленого финансового инструмента.

🇷🇺Минфин РФ утвердил новый выпуск ОФЗ-ПК 29024 с погашением в апреле 2035 года. Условия выпуска предусматривают выплату квартальных купонов. Объем составит до 750 млрд рублей. Дата начала размещения бондов – 3 мая, с этой даты они будут доступны для предложения на аукционах Минфина.

Cbonds.ru

27 April 2023 11:52

⚡️Новый релиз надстройки Cbonds Add-In: функция с датой последней котировки, информация по акциям и индексам в WatchList

В текущем релизе обновлена 👉Надстройка для Excel 2019 и ранее.

Что нового:

1️⃣Добавлена функция с датой последней котировки. Теперь можно узнать, на какую дату доступна последняя end-of-day котировка по интересующей бирже.

Данное обновление будет очень полезно клиентам для получения последней доступной котировки.💥

2️⃣Добавлена функция по номеру купонного периода на дату. Указывая конкретную дату, можно узнать, какой по порядку купонный период ей соответствует.

3️⃣Добавлена функция по онлайн доходностям. Появилась возможность получать не только онлайн цены, но и онлайн доходности.

4️⃣Обновлен поиск информации по эмиссии – теперь облигации можно искать не только по идентификаторам, но и по названиям.

5️⃣В WatchList стала доступна информация по акциям и индексам.

Мы всегда стараемся прислушиваться к запросам наших клиентов. Расскажите, какие новые функции вы бы хотели увидеть!

Направить запросы можно по адресу 📩 addin@cbonds.info.

Cbonds.ru

27 April 2023 11:01

#ИтогиРазмещения
📢МегаФон, БО-002P-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 20 млрд руб.
Купон/Доходность: 8.9% годовых/9.2% годовых
Дюрация: 1.85

Количество сделок на бирже: 239
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 5.75 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (35%) заняли сделки объёмом от 500 млн до 1 млрд рублей, на втором месте идёт сделка объёмом 5.75 млрд рублей (29%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили ВТБ Капитал Трейдинг, Московский кредитный банк, РОСБАНК, Совкомбанк.

Cbonds.ru

27 April 2023 10:26

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 27 апреля:

⛽️Совет директоров Татнефти рекомендовал выплатить по итогам 2022 года дивиденды из расчета 67,28 руб. на акцию с учетом дивидендов, выплаченных за шесть и девять месяцев. По итогам четвертого квартала совет директоров компании рекомендовал выплатить 27,71 руб. на акцию. Годовое собрание акционеров назначено на 16 июня.

🍏 Чистая прибыль Х5 Retail Group по МСФО в I кв. выросла в 2,4 раза, до 12,1 млрд руб. Рентабельность по чистой прибыли возросла на 92 базисных пункта до 1,7%. EBITDA за отчетный период снизилась на 5,7%, до 39,5 млрд руб., рентабельность по EBITDA – на 126 б.п., до 5,7%. Сопоставимые продажи (LFL) выросли на 6,5%, трафик – на 3,6%, средний чек – на 2,8%. Соотношение чистого долга к EBITDA на 31 марта составило 2,65. (ТАСС)

🍏 Fix Price опубликовал финансовые результаты. Выручка ретейлера в I кв. 2023 года возросла на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и достигла 65,9 млрд руб., чистая прибыль составила 5,9 млрд руб. Рентабельность по чистой прибыли за отчетный период составила 8,9%. (ТАСС)

🏦 ВТБ опубликовал финансовые результаты по МСФО за I кв. 2023 года. Чистая прибыль финансовой группы составила 146,7 млрд руб. Активы увеличились на 5%, достигнув 25,6 трлн руб. Объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 17,9 трлн руб., увеличившись за квартал на 3,3%.
Акции отреагировали ростом на 4,22% на публикацию банком финансовой отчетности.

🧬Акции компании Genetico (ЦГРМ), которая успешно провела IPO, во второй день торгов на Московской бирже выросли на 39,94% к закрытию предыдущей торговой сессии, до 35,03 руб. свидетельствуют данные Мосбиржи на 10:15 (мск). Ранее в среду, на старте торгов акциями компании на Московской бирже, бумаги компании выросли на 40%, до 25,032 руб., в то время как цена размещения составила 17,88 руб. за бумагу.

Cbonds.ru

27 April 2023 10:04

#ИтогиРазмещения
🛣АБЗ-1, 001Р-04

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1.5 млрд руб.
Купон/Доходность: 13.75% годовых/14.48% годовых
Дюрация: 2.06

Количество сделок на бирже: 1834
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 498.5 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (65%) заняли сделки объёмом 200 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 100 до 200 млн рублей (22%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили БКС КИБ, Банк Синара, Газпромбанк. ПВО – Первая Независимая.

Cbonds.ru

26 April 2023 17:17

#Макроэкономика
⏳ 🔮Единогласно! Эксперты ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 7.5% годовых — консенсус-прогноз Cbonds

В пятницу, 28 апреля, состоится третье в этом году заседание Банка России по денежно-кредитной политике, на котором будет вынесено решение об уровне ключевой ставки. С 19 сентября 2022 года ставка находится на уровне 7.5% годовых.

👉Полный текст консенсус-прогноза

Среди экспертов:
🟣Павел Бирюков, экономист по России, Газпромбанк;
🟣Дмитрий Куликов, директор группы суверенных и региональных рейтингов, АКРА;
🟣Михаил Васильев, главный аналитик, Совкомбанк;
🟣Павел Паевский, аналитик долгового рынка, «РСХБ Управление Активами»;
🟣Евгений Кошелев, директор офиса рыночных исследований и стратегии, Росбанк;
🟣Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента, ИК РЕГИОН;
🟣Даниил Болотских, аналитик, «Цифра брокер»;
🟣Сергей Коныгин, старший экономист, Инвестиционный банк Синара.

💬 Павел Бирюков, экономист по России, Газпромбанк: «Мы ожидаем, что на заседании 28 апреля ЦБ сохранит ключевую ставку на текущем уровне 7,5%. Ключевой предпосылкой для продления паузы, которая длится уже полгода, является сохранение баланса в экономике. Склонность населения к сбережению, снижающиеся инфляционные ожидания и большие запасы импортных товаров – основные дезинфляционные факторы. Проинфляционные факторы в последнее время были усилены быстрым ослаблением рубля и некоторым ускорением потребления на фоне ставшего уже привычным перегрева рынка труда. В этих условиях можно ожидать, что ЦБ будет тщательно взвешивать, насколько спрос будет устойчив к перечисленным выше факторам риска, а сберегательная модель поведения сохранится в будущем».

💬 Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента, ИК РЕГИОН: «Я ожидаю, что ставка останется без изменений, учитывая благоприятную динамику инфляционных ожиданий и текущие темпы роста цен. В тоже время, регулятор может повторить или даже ужесточить сигнал по ставке, ссылаясь на то, что восстановление экономики идет быстрее прежних прогнозов, а ситуация на рынке труда весьма напряженная».

💬 Сергей Коныгин, старший экономист, Инвестиционный банк Синара: «Мы предполагаем, что ставка останется на уровне 7,5%. Важно отметить, что регулятор, вероятнее всего, понизит траекторию ключевой ставки, что станет сигналом к покупке средних и длинных ОФЗ. Недельная инфляция остается около нуля, годовой темп снизился до 2,6%. Инфляция за неделю с 11 по 17 апреля замедлилась до 0,04%, годовой показатель снизился до 2,6%, своего многолетнего минимума. Что еще важнее, ЦБ РФ подчеркивает дезинфляционный эффект от предложения товаров из значительных прошлогодних запасов. В последние месяцы скорректированный на факторы сезонности рост цен оставался ниже целевого уровня в 4% г/г. Цены на продовольственные и непродовольственные товары изменялись в марте – начале апреля незначительно. Основные показатели стабильных компонентов инфляции свидетельствуют об усилении дезинфляционных факторов за тот же период. Мы считаем, что из-за аномально низких темпов инфляции в последние месяцы у ЦБ РФ нет веских аргументов для повышения ставки сейчас».

Динамика ключевой ставки ЦБ РФ

Cbonds.ru

28 April 2023 15:55

#ИтогиРазмещения
💰ЕАБР, 003Р-007

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 34
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 5.47 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объёмом 3 млрд рублей и менее, на втором месте идёт сделка объёмом 5.47 млрд рублей (36%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили БК Регион, Банк ДОМ.PФ, Банк Синара, Газпромбанк.

Cbonds.ru

28 April 2023 14:59

#ИтогиРазмещения
⛽️Газпром Капитал, БО-001Р-05

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 30 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.8% годовых/10.17% годовых
Дюрация к put: 3.35

Количество сделок на бирже: 3338
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 4.8 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (52%) заняли сделки объёмом 1 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 400 до 700 млн рублей (21%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили Газпромбанк, Россельхозбанк. ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

Cbonds.ru

28 April 2023 14:28

#ИтогиРазмещения
🌽Россельхозбанк, БO-07-002P

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1.464 млрд руб.
Купон/Доходность: 8.5% годовых/8.84% годовых
Дюрация: 1.88

Количество сделок на бирже: 1513
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 59.7 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (39%) заняли сделки объёмом от 1 до 10 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 10 до 30 млн рублей (31%).

Размещение началось 5 апреля и завершилось 26 апреля.

🧑🏻‍💻Организатором выступил Россельхозбанк.

Cbonds.ru

28 April 2023 14:10

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: май (данные от 28 апреля)

Cbonds.ru

28 April 2023 12:41

#Макроэкономика
💰📊Обновленный среднесрочный прогноз ЦБ РФ☝️

Cbonds.ru

28 April 2023 11:30

🫶Selectel объявляет финансовые результаты за 2022 год

Selectel, ведущий российский провайдер IT-инфраструктуры, опубликовал аудированные финансовые результаты по стандартам МСФО за 2022 год.

📈Ключевые показатели:

▪️В 2022 году выручка Selectel выросла более чем в полтора раза, составив 8,1 млрд ₽. Рост произошел в основном за счет повышенного спроса на российские сервисы IT-инфраструктуры и переезда клиентов от зарубежных провайдеров.

▪️Показатель EBITDA вырос на 81% с 2,3 до 4,1 млрд ₽. Рентабельность по EBITDA увеличилась до 50% — это исторически максимальный уровень для компании.

▪️Чистая прибыль увеличилась в 4,6 раза до 1,4 млрд ₽ вслед за ростом выручки и повышением операционной эффективности.

▪️Чистый долг/EBITDA снизился до уровня 1,7х. 

▪️В 2022 году, несмотря на существенные инвестиции, необходимые для сохранения высоких темпов роста, Selectel впервые вышел на положительный свободный денежный поток скорр., что подтверждает устойчивость бизнес-модели компании.

▪️По данным iKS-Consulting, Selectel поднялся на одну позицию среди российских провайдеров IaaS и занял третье место с долей рынка в 9,5%.

Ознакомиться с консолидированной финансовой отчетностью и полным текстом пресс-релиза Selectel можно по ссылке.

🎤Генеральный директор Selectel Олег Любимов отметил: «2022 год, несмотря на объективные вызовы, принес новые возможности для российского IT-рынка. Мы успешно разместили второй выпуск облигаций, а кредитный рейтинг Selectel был повышен. В 2023 мы продолжим инвестировать в развитие сервисов IT-инфраструктуры, чтобы поддержать быстро растущие потребности рынка». 

✅Подписывайтесь на канал Selectel для инвесторов, чтобы быть в курсе последних новостей компании: @selectel_IR

Cbonds.ru

28 April 2023 11:08

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 28 апреля:

🏠 Чистая прибыль группы компаний Самолет по МСФО в 2022 году выросла на 81%, до 15,3 млрд руб., относительно 2021 года. Выручка компании выросла на 85% год к году и составила 172,2 млрд руб. Валовая прибыль по итогам 2022 года увеличилась в 2,1 раза, до 52 млрд руб. Скорректированная EBITDA в 2022 году увеличилась в 2 раза, до 48,2 млрд руб. Рентабельность по ней за этот период увеличилась на 5 п. п., до 28,0%, по сравнению с 24,8% в 2021 году. (ТАСС)

🏦 Глава СПБ Биржи сообщил, что площадка до конца года планирует вернуть утренние торги иностранными ценными бумагами с листингом в США. Сейчас биржа начинает основные торги некоторыми иностранными и российскими бумагами в 10:00 мск, а бумагами с листингом в США — в 14:30 мск.

🏦 Московская биржа объявила несостоявшимся в связи с отсутствием кворума собрание акционеров, которое должно было состояться 27 апреля. 24 марта набсовет Мосбиржи подтвердил свою рекомендацию годовому собранию акционеров утвердить решение направить на дивиденды по итогам 2022 года свыше 11 млрд руб., или 4,84 руб. на одну обыкновенную акцию. (ТАСС)

🏦Акционеры Банка Санкт-Петербург одобрили выплату дивидендов за 2022 год в размере 21,16 руб. на одну обыкновенную акцию и 0,22 руб. на привилегированную. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, утвердили 10 мая 2023 года.

Cbonds.ru

28 April 2023 08:43

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,07% (🔻3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,8% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,12% (🔺5 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
⚡️ТГК-14, 001Р-01 (1 млрд)

Размещения
⚒Уральская Сталь, БО-001Р-02 (10 млрд)

Оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

27 April 2023 17:47

#Премаркетинг
🛳«НМТП», 001P-01 (12 млрд)

Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на вторую половину мая. Ориентир по доходности будет определен позднее.

📝У Эмитента ("ruAA+" – Expert RA) на данный момент нет других выпусков облигаций в обращении.

Cbonds.ru

27 April 2023 17:16

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇿Центральный депозитарий Казахстана (KCSD) с мая приступит к сегрегации финансовых инструментов, держателями которых являются граждане России и Белоруссии, на чьи имена открыты брокерские счета казахстанскими депонентами Центрального депозитария. Процесс сегрегации активов российских депонентов Центрального депозитария связан с соблюдением санкций Евросоюза и начат KCSD в 2022 году по требованию международных депозитариев Clearstream и Euroclear.
При этом для обеспечения достоверности и корректности учета финансовых инструментов, которые находятся в системе номинального держания Центрального депозитария, возможность осуществления вывода фининструментов по этим счетам станет доступна после окончания процедуры перевода активов белорусских и российских граждан и юрлиц на специализированные счета номинального держания в международных депозитариях.

🇦🇿Объём рынка ценных бумаг Азербайджана сократился на 35%. В первом квартале текущего года на рынке ценных бумаг Азербайджана было совершено операций на сумму 3.448 млрд манатов. Как сообщает Центральный банк Азербайджана, это на 34,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 1 млрд манатов сформировано на первичном рынке (в 2,9 раза меньше), 2.448 млрд манатов – на вторичном рынке (на 0,9% больше).

🇧🇾Нацбанк Беларуси продолжил смягчение монетарной политики, снизив ставку рефинансирования до уровня 10% годовых. Решение вступит в силу 2 мая. Ставка по кредиту овернайт снизится до 11% годовых, ставка по депозиту овернайт – до 9% годовых. Регулятор обуславливает принятое решение замедлением инфляционных процессов, постепенным восстановлением деловой активности. В то же время инфляционные ожидания экономических агентов остаются все еще высокими. Предыдущее снижение ставки до 10,5% было в начале апреля этого года.

🇺🇿Минимальный уставный капитал узбекских банков увеличат в пять раз – со 100 до 500 млрд сумов. С 1 сентября нынешнего года минимальный размер уставного капитала должен будет составлять 200 млрд сумов. С начала апреля 2024 года планку повысят до 350 млрд сумов, с 1 января 2025 года – до 500 млрд сумов. Внедрение данной нормы создает возможность повышения уровня капитализации и ресурсной базы банков, создания дополнительных правовых условий для привлечения иностранных инвестиций в сферу, предоставления дополнительных кредитов населению и субъектам предпринимательства.

Cbonds.ru

27 April 2023 11:42

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 26 апреля

💱Совкомбанк: «Изменение прогноза на стабильный обусловлено ожиданиями агентства относительно высокой вероятности сохранения кредитного рейтинга на горизонте 12 месяцев». (Пресс-релиз НКР)

Cbonds.ru

27 April 2023 10:33

#ИтогиРазмещения
💵Сейф-Финанс, 001P-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 700 млн руб.
Купон/Доходность: 11.5% годовых/12.01% годовых
Дюрация к put: 0.96

Количество сделок на бирже: 422
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 101.7 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (28%) заняли сделки объёмом 10 млн рублей и менее, на втором месте идут сделки объёмом от 10 до 40 млн рублей (27%).

Размещение началось 2 марта и завершилось 26 апреля.

🧑🏻‍💻Организатором выступил Экспобанк. ПВО – Первая Независимая.

Cbonds.ru

27 April 2023 10:18

#ИтогиРазмещения
🍰Кузина, БО-П02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 70 млн руб.
Купон/Доходность: 16.5% годовых/17.42% годовых
Дюрация к call: 1.7

Количество сделок на бирже: 295
Самая маленькая сделка: 5000 рублей
Самая крупная сделка: 6 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объёмом 3 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 2 до 3 млн рублей (29%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили Банк Акцент, ЮниСервис Капитал. ПВО – Юнилайн Капитал Менеджмент.

Cbonds.ru

27 April 2023 08:48

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,1% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,82% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,07% (🔻3 б.п.)

🗓 Календарь событий

Размещения
⚒Южуралзолото ГК, 001P-03 (10 млрд)
💰Ульяновская область, 34005 (3 млрд)
🌾Агротек, БО-02 (115 млн)
🏗АПРИ Флай Плэнинг, БО-002Р-02 (750 млн)

Оферты
💵ИНСАЙТ, 01 (11 млрд)

Сбор заявок на долговом рынке России на сегодня не запланирован.

@Cbonds

Cbonds.ru

26 April 2023 16:46

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года) на 12.192 млрд рублей при спросе в 16.397 млрд рублей.

Цена отсечения составила 72.2287% от номинала, доходность по цене отсечения – 10.85% годовых. Средневзвешенная цена – 72.2959% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 10.84% годовых.