Cbonds.ru

09 May 2023 10:50

🏛💰Московская биржа подвела итоги торгов в апреле 2023 года

Источник: пресс-релиз Московской биржи

Общий объем торгов на рынках Московской биржи в апреле 2023 года увеличился на 2,6% и составил 90,3 трлн рублей (88,0 трлн рублей в апреле 2022 года). Здесь и далее динамика показана по сравнению с предыдущим годом.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями увеличился в 3,3 раза и составил 1 401,4 млрд рублей (429,8 млрд рублей в апреле 2022 года). Среднедневной объем торгов – 70,1 млрд рублей (20,5 млрд рублей в апреле 2022 года).

В апреле на фондовом рынке Московской биржи было размещено 62 облигационных займа на общую сумму 1 496,1 млрд рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 932,5 млрд рублей.

Cbonds.ru

08 May 2023 12:50

#Интересное
🌿🇭🇰Гонконг первым в мире успешно разместил токенизированные «зеленые» облигации на сумму $101.7 млн

Власти Гонконга объявили об успешном размещении токенизированных «зеленых» облигаций. Это ценные бумаги, выпускаемые для привлечения инвестиций в экологические проекты.

⚡️Гонконг первый в мире, кто разместил такие облигации. Токенизация подобных ценных бумаг является пилотным проектом властей на рынке виртуальных активов.

Сумма размещения составила 800 млн гонконгских долларов (примерно $101.7 млн). Доходность облигаций составляет 4.05% годовых, срок обращения – 1 год. Организаторы – Bank of China (Hong Kong), Credit Agricole, Goldman Sachs and HSBC, клиринг и расчеты осуществлялись через CMU. Эмиссией токенов занимался банк HSBC на базе частного блокчейна. Сообщается, что выплаты купонов, а также расчеты, связанные с погашением ценных бумаг, будут производиться в цифровом формате.

🏫Управление денежного обращения Гонконга (HKMA) после дискуссии с представителями 58 компаний приняли решение ввести обязательное лицензирование стейблкоинов – монет, которым привязку к курсу фиатной валюты обеспечивают алгоритмы, а не существующие в реальном мире средства.

🔎В разделе «Поиск облигаций» сайта Cbonds, выставив соответствующий фильтр, можно найти «зеленые» облигации, а также сохранить интересующие вас запросы, чтобы они всегда были под рукой!

Cbonds.ru

08 May 2023 11:21

🔎💸Баффетт назвал ответственных за крах банков

Основатель финансового холдинга Berkshire Hathaway, миллиардер Уоррен Баффетт считает, что руководители обанкротившихся в США банков должны нести ответственность за ошибки, которые привели к их краху, передает Bloomberg.

Выступая на ежегодном общем собрании Berkshire Hathaway, Баффетт упомянул недавно обанкротившийся First Republic Bank, который занимал 14-е место в стране по активам. Банк выдавал «гигантские, не обеспеченные ипотечные кредиты» по фиксированным ставкам, в некоторых случаях на десять лет, что миллиардер посчитал «безумным предложением». Ранее соратник Баффетта, вице-председатель совета директоров Berkshire Hathaway Чарли Мангер назвал одной из проблем американских банков «безнадежные кредиты» в сфере коммерческой недвижимости.

First Republic в начале мая перешел под внешнее управление Федеральной корпорации страхования вкладов США (FDIC). Все депозиты, включая незастрахованные, и другие активы перешли одному из крупнейших финансовых конгломератов — JPMorgan Chase & Co. После краха First Republic Bank акции небольших региональных банков устремились вниз, а вкладчики «бросились забирать свои деньги», писала NYT.

С начала года First Republic Bank стал четвертым американским банком, потерпевшим крах. В марте обанкротились Silvergate Capital Corp, Silicon Valley Bank (SVB, 16-е место по активам) и Signature Bank. По словам Баффетта, если бы власти США не гарантировали доступ вкладчиков SVB к своим депозитам, подавляющее большинство которых не было покрыто страховкой Федеральной корпорации по страхованию вкладов, это обернулось бы катастрофой для страны.

Источник: РБК

Cbonds.ru

08 May 2023 10:40

🧍‍♂️🏛Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам апреля 2023 года достигло 25,1 млн человек

Источник: пресс-релиз Московской биржи

Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам апреля 2023 года достигло 25,1 млн (+548,3 тыс. человек за апрель 2023 года), ими открыто 42,4 млн счетов (+978 тыс. счетов за апрель).

Количество частных клиентов, совершавших сделки на Московской бирже, составило 2,6 млн человек. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 81,5%, в объеме торгов облигациями – 35,6%, на спот-рынке валюты – 18,4%, на срочном рынке – 69%.

Объем вложений частных инвесторов на рынке акций в апреле составил 38,4 млрд рублей, на рынке облигаций – 62,7 млрд рублей.

Топ-10 регионов по числу физлиц, имеющих брокерские счета на бирже:
▪️Москва (2,2 млн)
▪️Московская область (1,4 млн)
▪️Санкт-Петербург (1,1 млн)
▪️Краснодарский край (0,92 млн)
▪️Республика Башкортостан (0,85 млн)
▪️Свердловская область (0,83 млн)
▪️Республика Татарстан (0,78 млн)
▪️Ростовская область (0,72 млн)
▪️Челябинская область (0,65 млн)
▪️Самарская область (0,59 млн).

Cbonds.ru

07 May 2023 16:54

💰Инвесторы попросили отменить налог на курсовой доход от замещающих бондов

Они заработали на вынужденном обмене бумаг, но должны заплатить НДФЛ с этой суммы

Инвесторы просят отменить НДФЛ, возникающий во время обмена еврооблигаций на замещающие бумаги из-за валютной переоценки, следует из писем АВО в адрес главы Минфина Антона Силуанова и главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

💬«Я считаю, что есть тема для обсуждения, и вполне возможно, что этот вопрос потребуется отрегулировать дополнительно», — сказал Аксаков.

Из-за того, что еврооблигации изначально приобретались при более сильном рубле, а их замещение происходило при более слабом, у инвесторов возник дополнительный доход в рублях (в иностранной валюте номинальная стоимость бумаг не изменилась). Эта разница по общему правилу является базой для начисления НДФЛ.

Так как обмен облигаций отдельно не прописан в Налоговом кодексе, такая процедура рассматривается как сделка купли-продажи, а значит, на весь доход от нее начисляется НДФЛ. Инвесторы считают, что необходимо вывести обмен облигаций из-под общего правила, поскольку фактически замещение не равно классической сделке купли-продажи. «По экономической сути физическое лицо просто продолжает владеть замещенной ценной бумагой, которую оно приобретало за иностранную валюту», — указано в обращениях АВО.

👉Подробнее

Cbonds.ru

07 May 2023 10:16

💡Cbonds Weekly News: рубрика «Экспресс-обзор»

Представляем вашему вниманию новый выпуск рубрики «Экспресс-обзор», в которой мы рассказываем о динамике ОФЗ, крупных корпоративных облигациях и ВДО за прошедший месяц.

💬 Екатерина Корепанова, заместитель начальника отдела долговых рынков России и стран СНГ Cbonds: «Мы прогнозируем рост числа новых размещений на долговом рынке в условиях ожидания повышения ставки».

Смотри Cbonds Weekly News на YouTube и RuTube и будь в курсе важных событий на финрынках!

Cbonds.ru

06 May 2023 12:30

#СеминарыCbonds
⚡️Приглашаем вас принять участие в ближайших онлайн-семинарах Cbonds

💵12 мая в 11:00 (мск) – «Размещение облигаций Ай Ди Коллект 03. Особенности инвестирования в бумаги коллекторского агентства»

👉🏻Регистрация

🖥 15 мая в 11:30 (мск) – «Новый выпуск облигаций Softline»

👉🏻Регистрация

🏢18 мая в 11:30 (мск) – «Новый выпуск облигаций РКС Девелопмент (эмитент – ООО «ТД РКС)»

👉🏻Регистрация

Добавьте в свой календарь, чтобы не пропустить!😉

Cbonds.ru

05 May 2023 15:41

#Премаркетинг
🏢🌿«ЛЕГЕНДА», зеленые облигации 002Р-01 (до 3 млрд)

Способ размещения: Букбилдинг по величине надбавки к Ключевой ставке Банка России.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% в дату окончания купонного периода в последний год обращения облигаций.

Заявки эмитент собирал сегодня в течение часа в 15:00 до 16:00 (мск).

💡Использование средств: рефинансирование ранее понесенных затрат на строительство энергоэффективных жилых многоквартирных домов.

📝Облигационный долг Эмитента ("ruBBB-" – Expert RA): 5.2 млрд рублей.

Cbonds.ru

05 May 2023 14:35

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: май (данные от 5 мая)

Cbonds.ru

05 May 2023 12:20

📆Календарь финансовой отчетности, 8–12 мая

Cbonds.ru

05 May 2023 11:39

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 5 мая:

🏦 СПБ Биржа ввела запрет на покупку инвесторами акций ВПК США по рекомендации Банка России. Возможность продавать такие бумаги сохранится. «Мера направлена на снижение рисков для инвесторов в случае введения запрета на покупку и продажу таких ценных бумаг», – пояснила площадка.

⛽️ «ЛУКОЙЛ» закрыл сделку по продаже завода ISAB в Италии, третьего по мощности нефтеперерабатывающего комплекса в Европе. Покупателем выступила G.O.I. Energy S.r.l. (БКС Экспресс)

🔌Объявлены дивиденды «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» за 2022 год. Совет директоров «Россети Центр» рекомендовал выплатить 0,01 руб. на одну акцию, а совет директоров «Россети Центр и Приволжье» – 0,02 руб. на одну акцию.

🏦 Банк «Санкт-Петербург» – последний день для получения дивидендов. В понедельник, 8 мая, бумаги будут торговаться уже без них. Ранее собрание акционеров банка утвердило выплату финальных дивидендов за 2022 год в размере 21,16 руб. на одну обыкновенную акцию и 0,22 руб. на одну привилегированную. Дата закрытия реестра – 10 мая.

🏦ЦМТ – последний день для получения дивидендов. В понедельник, 8 мая, бумаги будут торговаться уже без них. Ранее собрание акционеров банка утвердило выплату финальных дивидендов за 2022 год в размере 0,56 руб. на одну обыкновенную и привилегированную акции. Дата закрытия реестра – 10 мая.

⚡️«ЭЛ5-Энерго» по итогам первого квартала 2023 года получила 1,53 млрд руб. чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), что на 6,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Выручка увеличилась на 3,4%, до 14,61 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 13,5% г/г, до 2,28 млрд руб., а прибыль до уплаты налогов составила 1,92 млрд рублей против 1,8 млрд руб. годом ранее. (ТАСС)

🔌«Россети Ленэнерго» планирует представить финансовые результаты по РСБУ за I кв. 2023 года.

📱 «Группа Позитив» планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за I кв. 2023 года.

Cbonds.ru

05 May 2023 11:08

#ИтогиРазмещения
🔌ТГК-14, 001Р-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 3.5 млрд руб.
Купон/Доходность: 14% годовых/14.75% годовых
Дюрация: 2.49

Количество сделок на бирже: 10480
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 569 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (39%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом 10 млн рублей и менее (33%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили БКС КИБ, Банк Синара, ИФК Солид. ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

Cbonds.ru

05 May 2023 09:07

#Эксклюзив_Cbonds
☁️🌿Смотрите комментарий по предстоящему выпуску "зеленых" облигаций Правительства Mосквы только в Cbonds Weekly News.

Спикер – министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Смотри Cbonds Weekly News на YouTube и RuTube и будь в курсе важных событий на финрынках!👀

Cbonds.ru

04 May 2023 18:30

▶️ Cbonds Weekly News – 98-й выпуск уже на YouTube

В этот раз мы побывали на IX круглом столе «Инструменты финансовых рынков для корпоративного казначейства», представили экспресс-обзор российского долгового рынка за апрель, уточнили всю информацию по вторым гринбондам Москвы, а также подготовили традиционный дайджест предстоящих размещений.

☁️ Спикерами выпуска стали:
💬 Мария Багреева, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города;
💬 Алексей Балашов, заместитель генерального директора, DCM, БК Регион;
💬 Екатерина Фроловичева, генеральный директор, Атомайз;
💬 Павел Рязанов, партнер, банковская практика, Яков и Партнёры;
💬 Екатерина Корепанова, заместитель начальника отдела долговых рынков России и стран СНГ, Cbonds.

Запись уже доступна:
📺YouTubе
▶️Rutube

Полезного просмотра!👀

Cbonds.ru

04 May 2023 17:05

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇿Годовая инфляция в Казахстане по итогам апреля составила 16,8% годовых. Такие данные опубликовало Бюро национальной статистики. Наибольший рост цен зафиксирован в сегменте непродовольственных товаров – 18,2%, наименьший – в сегменте услуг – 13,7%. Текущие показатели свидетельствуют об устойчивой тенденции снижения инфляции, которая, по ожиданиям аналитиков, продолжится и дальше. На этом фоне базовая ставка Нацбанка не повышается уже 5 мес. и составляет 16,75% годовых.

🇦🇲Правительство Армении одобрило Соглашение о трансграничном доступе к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах в государствах – членах Евразийского экономического союза. С подписанием этого Соглашения у армянских эмитентов появится возможность размещать и обращать высоконадежные корпоративные ценные бумаги на любой из фондовых бирж союза. По данным ЕАЭС, главная цель Соглашения – заложить основы формирования общего биржевого пространства на территории Союза.

🇹🇯Нацбанк Таджикистана принял решение снизить ставку рефинансирования на 1 п.п., до 10% годовых. Предыдущее снижения ставки на 2 п.п. произошло в начале февраля. В этот раз, как и в прошлый, Нацбанк руководствовался статистикой устойчивого снижения уровня инфляции в стране и на мировом рынке энергоресурсов и продовольствия.

🇦🇿Центральный Банк Азербайджана, наоборот, в пятый раз подряд повысил ставку рефинансирования на 25 б.п., до 9% годовых. Прошлое повышение ставки было 30 марта этого года. Инфляция в стране, при этом, составила 13,6% годовых по итогам марта, что на 2 п.п. ниже пиковых значений сентября прошлого года, но всё ещё значительно выше целевых показателей ЦБ на 2023 год – 8% годовых.

🇺🇿Узбекская республиканская валютная биржа отчиталась о росте на 80,2% совокупного объёма торгов в I кв. 2023 года по сравнению с таким же периодом 2022 года. Объём торгов составил 248 трлн сумов, при этом на долю валютного рынка пришлось 113 трлн сумов, а на долю денежного рынка – 115 трлн сумов. Объём рынка государственных ценных бумаг также вырос и составил почти 20 трлн сумов.

Cbonds.ru

09 May 2023 09:45

📃Отчет ФРС: ФРС выражает обеспокоенность по поводу ужесточения кредитования

В отчете Федеральной резервной системы предупреждается, что опасения банков по поводу замедления темпов роста могут заставить их выдавать меньше кредитов, что ускорит экономический спад, и подчеркивается, что коммерческая недвижимость является зоной повышенного риска, которая будет более тщательно изучаться банковскими экспертами.

Отчет центрального банка США о финансовой стабильности, опубликованный в понедельник, стал первым после краха четырех региональных кредиторов. Эти эпизоды вызвали недели бурных торгов акциями банков и заставили регулирующие органы предпринять ряд чрезвычайных мер, включая поддержку всех вкладчиков Silicon Valley Bank и Signature Bank.

🔎"Опасения по поводу перспектив экономики, качества кредитов и ликвидности финансирования могут заставить банки и другие финансовые институты еще больше сократить предложение кредитов для экономики", - говорится в докладе ФРС. "Резкое сокращение доступности кредитов приведет к повышению стоимости финансирования для предприятий и домашних хозяйств, что потенциально может привести к замедлению экономической активности".

📝В докладе банковское финансирование в целом характеризуется как относительно стабильное, хотя в нем указывается на многочисленные риски ликвидности в других областях финансовых рынков. В целом, в отчете содержится относительно оптимистичный взгляд на риски, с которыми сталкивается банковский сектор, пока экономика продолжает расти.

Источник: Bloomberg

Cbonds.ru

08 May 2023 11:33

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 5 мая

💵Норвик Банк: «Рейтинг обусловлен ограниченной оценкой рыночных позиций, адекватным уровнем достаточности капитала и рентабельности, удовлетворительным качеством активов, адекватной позицией по ликвидности, а также консервативной оценкой уровня корпоративного управления». (Пресс-релиз Эксперт РА)

🧑‍💻Ред Софт: «Повышение кредитного рейтинга отражает значительное улучшение диверсификации выручки по клиентам. По итогам 2022 года в структуре выручки отсутствуют заказчики, имеющие долю более 25%. Рост диверсификации был обусловлен существенным притоком новых клиентов на фоне возросшего спроса на продукты российских разработчиков программного обеспечения». (Пресс-релиз АКРА)

🏦Банк развития Республики Беларусь: «Понижение рейтинга до уровня "С" последовало за объявлением банка держателям облигаций о том, что выплаты купонного дохода по еврооблигациям банка, деноминированным в долларах США, подлежащим погашению 2 мая 2023 года и 2 ноября 2023 года, будут отложены до 2 мая 2024 года, даты погашения еврооблигаций». (Пресс-релиз Fitch Ratings)

💰Банк Грузии, TBC Bank: «Повышение рейтинга банков отражает высокие показатели деятельности на протяжении всего цикла, включая несколько экономических спадов. Некоторые из кредитных факторов, в частности, бизнес-профиль, прибыльность и капитализация, оказались устойчивыми и исключительно сильными в местном контексте. По мнению агентства, бурный экономический рост Грузии, укрепление суверенного кредитного профиля и улучшение внешних финансов, улучшат операционную среду банковского сектора и поддержат стабильность ключевых кредитных показателей местных банков». (Пресс-релиз Fitch Ratings)

Cbonds.ru

08 May 2023 11:01

#Еврооблигации
💰Агент отказался обрабатывать купон по евробондам «Металлоинвеста» иностранным держателям

Источник: пресс-релиз компании

Металлоинвест предпринял все необходимые и возможные усилия усилия для осуществления купонного платежа по еврооблигациям надлежащим образом и в установленный срок:

Компания перечислила денежные средства держателям еврооблигаций, учет прав которых осуществляется в российских депозитариях. Выплата была произведена в российских рублях по официальному курсу, опубликованному Центральным банком России 28 апреля 2023 года.

📌Платежный агент – Deutsche Bank AG (London branch), уведомил Компанию о том, что не будет обрабатывать платеж по купону для дальнейшего перечисления в соответствующие клиринговые системы для остальных держателей.

Cbonds.ru

08 May 2023 09:42

#Энциклопедия_секьюритизации
📚Читайте в рубрике «Рынок секьюритизации альтернативных классов активов» Энциклопедии российской секьюритизации-2023

▪️Repack: предыстория и новая реальность секьюритизации (Анна Горелова, старший юрист; Карина Утешева, младший юрист, LECAP)

▪️Цифровая секьюритизация — с чего начать? (Сергей Самохвалов, «Меллинг, Войтишкин и партнеры»)

▪️Секьюритизация ГЧП-проектов (Андрей Королев, исполнительный директор Департамента рынков капитала, Маргарита Салазкова, руководитель – исполнительный директор Управления проектного финансирования и ГЧП, концессий, Совкомбанк)

▪️Проблемы и пути развития неипотечной секьюритизации в России (Дискуссия экспертов на XI конференции «Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России»)

Cbonds.ru

07 May 2023 12:29

#Интересное
📈📉В среду, 3 мая, ФРС США увеличила ключевую ставку до значения 5–5.25%. На следующий день ЕЦБ так же поднял ставку на 25 б.п. до 3.75%.

На фоне этих новостей мы решили собрать наиболее высокие ставки центральных банков в различных регионах мира по состоянию на 5 мая.

Азия:
🇵🇰Пакистан – 21%
🇱🇰Шри-Ланка – 15.5%
🇲🇳Монголия – 13%

Африка:
🇿🇼Зимбабве – 150% (наивысшая в мире)
🇬🇭Гана – 29.5%
🇲🇼Малави – 22%

Ближний Восток:
🇾🇪Йемен – 27%
🇮🇷Иран – 18%
🇹🇷Турция – 8.5%

Восточная Европа:
🇭🇺Венгрия – 13%
🇷🇴Румыния – 7%
🇨🇿Чехия – 7%

Западная Европа:
🇮🇸Исландия – 7.5%
🇬🇧Великобритания – 4.25%
🇦🇹Австрия – 3.75%

Латинская Америка:
🇦🇷Аргентина – 91%
🇭🇹Гаити – 17%
🇧🇷Бразилия – 13.75%

Все эти показатели, а также большое количество прочей макроэкономической информации доступны в разделе «Макроэкономика» сайта Cbonds. А все ключевые новости финансовых рынков можно найти в нашем разделе «Новости и аналитика».

Cbonds.ru

06 May 2023 14:05

#Интересное
❓🤯 Last и Close. В чем разница?

Фондовый рынок полон интересных вещей, которые не всегда кажутся очевидными, даже спустя длительное погружение в сферу. Одной из таких вещей является разница между последней котировкой и котировкой закрытия.

Последняя цена и цена закрытия являются двумя важными ценами на любой фондовой бирже. Рассмотрим на простом примере: если последняя сделка с бумагой на торговой площадке была на уровне 100 евро, то последняя цена этой бумаги будет равна 100 евро. Если бы после этого больше не было сделок, то цена закрытия акции так же составила бы 100 евро. Цена закрытия облигации будет считаться иначе.

🧮Например, до конца торговой сессии осталось полчаса, за эти полчаса произошло 6 сделок. Первая – 10 облигаций по цене 99 евро, 20 облигаций по цене в 99.5 евро, 30 облигаций по цене в 100 евро и 50 облигаций по цене 105. Таким образом, общий объем сделок составил 110 облигаций, а общее количество денежных средств, обеспечивающих данные сделки составило 11 230 (сумма значений "цена*количество облигаций в сделке по цене" за последние полчаса). Итого: цена закрытия для рассматриваемой облигации была бы ~102.090909091. Последнюю цену фиксируем по последней сделке на 50 облигаций – 105.

💡Таким образом, последняя цена относится к самой последней совершенной сделке, а цена закрытия – это цена, которая рассчитывается на основании всех сделок, совершенных за определенный период времени в конце торгового дня. Обе котировки крайне важны, поскольку на их основе рассчитываются другие показатели и они отражают общие рыночные настроения в определенный момент времени.

Cbonds.ru

06 May 2023 10:01

#Аналитика
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 1 по 5 мая в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 250 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:

🏦«Еженедельный обзор» от Банка Синара от 2 мая: «Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. Решение было ожидаемо, однако регулятор изменил сигнал рынку в пресс-релизе, сообщив о «повышении ставки на ближайших заседаниях». Другими словами, запаса времени сохранять ставку на данном уровне и дальше у ЦБ РФ становится меньше. В случае разгона цен к июню регулятор начнет цикл повышения ставки. Важно, что ЦБ РФ понизил траекторию ставки на 2023 г., как мы и предполагали, а это стимул для роста котировок среднесрочных ОФЗ».

💸«Ежемесячный обзор. Апрель» от УК Райффайзен Капитал от 2 мая: «В апреле рубль преимущественно торговался выше 80 руб./долл., и в среднем курс ослаб относительно марта на 6%. Сужение профицита текущего счета, в том числе падение доходов компаний-экспортеров – основная причина устойчивого тренда ослабления рубля. На наш взгляд, справедливый диапазон для рубля в среднесрочной перспективе составляет 75-80 руб./долл., т.е. курс сможет закрепиться на более крепких значениях».

💰#RAIF: Daily Focus от Райффайзенбанка от 2 мая: «На наш взгляд, наименее вероятной опцией на горизонте этого года остается смягчение монетарной политики, хотя даже такой вариант возможен, учитывая обновленный прогноз по средней ключевой ставке – в период с мая до конца года 7,1-8,6%».

📈«Рынки. Коротко о главном» от РОСБАНКа от 3 мая: «Минфин осторожно комментирует планы по выпуску новых облигаций ПК, риторика ЦБ в части процентных ставок пока далека от смягчения, а показатели исполнения федерального бюджета по итогам первых 4-х месяцев года оставляют структурные вопросы».

💵«Навигатор долговых рынков от 03.05.2023» от Газпромбанка: «На прошлой неделе А. Силуанов, сообщил, что заимствования через флоатеры – это один из инструментов сокращения отставания по программе заимствований. Для соответствия квартальному плану объем размещения флоатера сегодня должен составить не менее 92-127 млрд руб. (в зависимости от итогов аукциона по 26240). Не исключаем, что Минфин может занять и впрок с запасом».

Cbonds.ru

05 May 2023 14:35

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: май (данные от 5 мая)

Cbonds.ru

05 May 2023 12:38

#ИтогиРазмещения
💵СФО ВТБ РКС Эталон, 02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон: 11% годовых

Количество сделок на бирже: 3016
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 4.5 млрд рублей

Размещение началось 17 апреля и завершилось 3 мая.

Наибольшую долю в структуре размещения (45%) заняла сделка объёмом 4.5 млрд рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 10 до 100 млн рублей (22%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступил Банк ФК Открытие. ПВО – Регион Финанс. Оригинатор выпуска – Банк ВТБ.

Cbonds.ru

05 May 2023 11:50

#Премаркетинг
🖥 «Софтлайн», 002Р-01 (не менее 3 млрд)

Сбор заявок предварительно запланирован на вторую половину мая. Дата начала размещения будет определена позднее.

По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.

📝Облигационный долг Эмитента ("ruBBB+" – Expert RA): 3.713 млрд рублей.

Cbonds.ru

05 May 2023 11:32

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 4 мая

🌆Курская область: «Изменение прогноза по кредитному рейтингу с «Позитивного» на «Стабильный» обусловлено возможным снижением ряда показателей бюджетного профиля и уменьшением объема накопленной ликвидности на фоне ожидаемого исполнения бюджета Области с дефицитом». (Пресс-релиз АКРА)

Cbonds.ru

05 May 2023 10:33

#IFF_2023
⚡️Пленарная сессия: глобальные вызовы и оперативная адаптация

📆Когда: 25-26 мая
📍Где: Investfunds Forum XIV, Санкт-Петербург

Звездный состав спикеров💫:

💬 Ольга Шишлянникова, директор Департамента инвестиционных финансовых посредников, Банк России;
💬 Алексей Руденко, генеральный директор, СК «Росгосстрах Жизнь»;
💬 Сергей Беляков, президент, НАПФ;
💬 Глеб Шевеленков, директор департамента долгового рынка, Московская биржа;
💬 Алексей Тимофеев, президент, НАУФОР;
💬 Алексей Анисин, директор, Национальная ассоциация эндаументов.

Модератором выступит Сергей Лялин, основатель Cbonds.

✅ Успейте зарегистрироваться

Cbonds.ru

05 May 2023 09:00

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,02% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,79% (🔺2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,09% (🔻5 б.п.)

🗓 Календарь событий

Оферты
🔄ЭБИС, БО-П05 (500 млн)
🏡ДОМ.РФ, БО-06 (5 млрд)

Сбор заявок и размещения на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

04 May 2023 18:00

#Премаркетинг
🏠 «Группа ЛСР», 001P-08 (5 млрд)

❗️Сбор заявок – 12 мая с 11:00 до 15:00(мск), размещение – 17 мая.

Ориентир по доходности – не выше значения G-curve на сроке 3 года + 500 б.п.

📝Организаторы – Газпромбанк, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

04 May 2023 12:20

#ИтогиРазмещения
✈️ АПРИ Флай Плэнинг (АО), БО-002Р-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 750 млн руб.
Купон/Доходность: 18% годовых/19.25% годовых
Дюрация к put: 1.72

Количество сделок на бирже: 2244
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 150 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (35%) заняли сделки объёмом от 1 до 10 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 100 тыс. до 1 млн рублей (34%).

Размещение началось 27 апреля и завершилось 2 мая.

🧑🏻‍💻Организатором выступил Иволга Капитал. ПВО – Регион Финанс.