Cbonds.ru

15 June 2024 15:39

#РынокЦФА

💰Проблема низкой ликвидности рынка ЦФА
Рынок ЦФА сильно фрагментирован, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, отвечая на вопрос о низкой ликвидности в этом сегменте. Можно купить актив на одной из 11 платформ, но он не будет продаваться на других. По словам Набиуллиной, нужно, чтобы ликвидность перетекала между разными сегментами рынка и внутри сегмента ЦФА. Важно, чтобы ЦФА можно было купить «через одно окно», независимо от того, на какой платформе этот актив выпущен. Мосбиржа и СПБ Биржа могут выстроить соответствующую интеграцию, но пока эту возможность не реализовали.

💎Потребительский кооператив впервые выпустил ЦФА, обеспеченные бриллиантом
Потребительский кооператив «Даймонд Клаб Москва» на платформе «Мастерчейн» выпустил ЦФА, которые обеспечены бриллиантом. Инвестору в первый выпуск ЦФА предлагается годовой заем под 19% годовых с ежеквартальной выплатой процентов. Привлеченные деньги транслируются клиенту клуба, который нуждается в займе. И наоборот: когда клиент клуба платит по займу, денежные средства направляются инвестору в ЦФА за вычетом комиссии за сервис. Если пайщик перестает обслуживать заем, бриллианты могут быть проданы, например, на маркетплейсе, а полученные денежные средства идут в погашение ЦФА. Залог бриллианта удостоверяется залоговым свидетельством, держателем которого является независимое от эмитента лицо – компания «Мы объединяем технологии». В интересах инвесторов компания имеет право осуществлять все предусмотренные законом действия для возврата пайщиками заемных средств, которые в конечном счете идут для погашения ЦФА.

🏢Альфа-Банк и холдинг LEGENDA договорились о стратегическом партнерстве в сфере ЦФА
Альфа-Банк и холдинг LEGENDA подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Его задачи – реализация новых цифровых инструментов привлечения финансирования, в том числе, направленные на продвижение принципов устойчивого развития «зеленого» и энергоэффективного строительства в России. Дебютное размещение ЦФА LEGENDA провела на платформе А-Токен в ноябре 2023 года. Выпуск является аналогом облигаций с выплатой фиксированного дохода 17,75%, сроком обращения 1,5 года. Группа компаний Legenda – один из первых эмитентов на рынке ЦФА, который оценил и продолжает использовать этот передовой инструмент.

Cbonds.ru

15 June 2024 10:07

#Аналитика
📝Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 10 по 14 июня в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 260 аналитических материалов от 60 провайдеров – ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

ТОП-5 самых читаемых обзоров:

🔘«БКС МИ: Ежедневный обзор рынка акций» от БКС КИБ от 14 июня: «Волатильность снизится. Проявленная рынком стойкость к неожиданным потрясениям может положительно сказаться на настроении инвесторов. Однако появился новый фактор неопределенности: стоимость доллара теперь будет публиковаться центробанком один раз в день в 15:30 — это единственный официальный источник на сегодняшний день».

🔘«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка от 13 июня: «В целом санкционный режим негативен для внешней торговли, при этом эффект на рубль может быть разнонаправленным (например, ослабление импорта в начале этого года, отчасти вызванное трудностями с проведением платежей, сыграло в плюс для рубля). Мы сохраняем оценку нашего прогнозного диапазона для курса рубля в 85-95 руб./долл.».

🔘«Навигатор экономики и долговых рынков» от Газпромбанка от 11 июня: «Ожидаем, что в ближайшие дни национальная валюта продолжит консолидироваться в диапазоне 88-90/долл. в отсутствие новых стимулов к движению. Поддержку рублю оказывают слегка возросшие продажи валюты со стороны ЦБ с 7 июня. При этом низкие цены на нефть Urals, которые второй месяц держатся ниже 70 долл./барр., будут частично эту поддержку нивелировать».

🔘«Рынки. Коротко о главном» от РОСБАНКа от 10 июня: «Несмотря на большую интригу перед заседанием, Банк России оставил ключевую ставку без изменений. Последовательность в действиях и конструктивный подход в оценке экономических факторов достался ценой ужесточения риторики. Регулятор «допускает возможность повышения ставки» на фоне смещения баланса рисков в сторону проинфляционных».

🔘«Макромониторинг» от Совкомбанка от 10 июня: «ЕЦБ начал цикл снижения ставок, так как инфляционное давление постепенно ослабевает. При этом, регуляторповысил прогнозы по инфляции на конец года (до 2.5%), а значит, дальнейшее смягчение ДКП может быть длительным».

Cbonds.ru

14 June 2024 15:36

📝ПВО опубликовал сообщение о ситуации с Заводом КЭС – у эмитента нет фактической возможности исполнять обязательства

В сообщении говорится, что ПВО (Регион Финанс) сегодня получил письмо от Завода КЭС, из которого следует что у Эмитента отсутствует фактическая возможность исполнять обязательства по его облигациям.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что под следствием находится основатель и гендиректор завода «КЭС» Расим Киямов.

💰У эмитента в обращении сейчас находятся 4 выпуска облигаций, по одному из которых (на 100 млн руб.) предстоит погашение в октябре этого года. Суммарный облигационный долг составляет 750 млн руб.

📉Облигации эмитента сегодня закономерно падают. Сильнее всего – выпуск серии 001P-05 до 59.91% против вчерашних 98.43% на закрытии.

Cbonds.ru

14 June 2024 12:44

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: июнь-июль (данные от 14 июня)

Cbonds.ru

14 June 2024 11:48

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 13 июня:

🏭Под следствием находится основатель и гендиректор завода «КЭС» Расим Киямов. Он обвиняется в даче взятки должностному лицу. У эмитента в обращении 4 выпуска облигаций, по одному из которых предстоит погашение в октябре этого года. Общий облигационный долг составляет 750 млн руб.

💳РОСБАНК рассматривает возможность продажи своего портфеля розничных кредитов перед планируемой интеграцией с Т-банком. По словам, источников, речь идет о непросроченных ипотечных ссудах. (РБК)

🇷🇺Кредиторы КИВИ Банка подали требования на сумму более 36,3 млрд руб. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет расчеты с кредиторами после формирования в июле реестра требований. По данным АСВ, общая сумма активов банка на 1 июня составила более 74 млрд руб., в том числе денежные средства в размере 25,6 млрд руб.

🪙 Акции Артген Биотех, ЭсЭфАй – последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов.

Cbonds.ru

14 June 2024 08:48

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,21% (⬆️9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
17,74% (⬆️25 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
20,95% (⬆️22 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💰Транскапиталбанк, СУБ-ЗО ($100 млн)
🏦Альфа-Банк, ЗО-500 ($500 млн)
💳Газпромбанк, 004P-08 (200 млн)
🛢СИБУР Холдинг, ЗО25-Д ($500 млн)
💳Московский кредитный банк, ЗО-2017 ($540 млн), ЗО-2027 ($440 млн)

Размещения
🔌Россети Московский регион, 001P-06 (20 млрд)
🏢Легенда, 002P-03 (2 млрд)
💿НЛМК, ЗО26-Е (€500 млн)

Оферты
💸КИВИ Финанс, 001Р-02 (8.5 млрд)
⚡️МБЭС, 001Р-02 (5 млрд)
🚚Пионер-Лизинг, БО-П04 (350 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

13 June 2024 20:58

🏦❗️Мосбиржа опубликовала регламент проведения торгов на рынках Биржи с 14 июня

🔘Торги на фондовом и денежном рынках проводятся по стандартному расписанию.

🔘На валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке торги проводятся с 9:50 (мск):
➡️9:50–10:00 – аукцион открытия.
➡️с 10:00 – основная сессия.

🔘На валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США, евро и гонконгским долларом.

🔘На фондовом и денежном рынках, рынке СПФИ торги осуществляются по всем инструментам, за исключением инструментов с расчетами в долларах США и евро.

Источник: информационное сообщение Мосбиржи

Cbonds.ru

13 June 2024 18:31

▶️ Cbonds Weekly News - выпуск 154 уже на YouTube

В этот раз мы разбирались в ситуации с остановкой торгов доллара и евро на биржевых торгах, узнали у эксперта об актуальных инвестидеях при текущей ключевой ставке, рассказали об интересных трендах на рынке ЦФА и о положении дел в фондах облигаций. Кроме того, мы представили традиционный дайджест актуальных облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Александр Фетисов, начальник аналитического отдела, Россельхозбанк
• Александр Афонин, руководитель направления анализа долговых рынков, ИБ Синара
• Павел Сидоркин, директор по продуктам, Атомайз

👇 Запись уже доступна:

📹 YouTubе

📹 Rutube

Полезного просмотра! 👀

Cbonds.ru

13 June 2024 16:28

🏦📈Индекс Мосбиржи за день отыграл утреннее падение и даже пытался выйти в плюс

Российский рынок акций в четверг пытается выйти в плюс и поднимался максимально на 0,22% после сильного падения утром на открытии торгов.

Индекс Мосбиржи к 17:00 (мск) снижался на 0,05%, до 3169,47 пункта. Напомним, на открытии торгов индекс падал более чем на 4%.

Cbonds.ru

13 June 2024 14:52

#Аналитика
🏦 Санкции на Мосбиржу – мнения аналитиков в Research Hub Cbonds

Ожидаемо сегодня наиболее обсуждаемой темой аналитических обзоров, опубликованных в Research Hub Cbonds, стал новый пакет санкций США против Мосбиржи, НРД и НКЦ.

Мы подготовили подборку ресечей по этой теме:

🔴«БСПБ: Мониторинг рынков» от Банка Санкт-Петербург: «Юань сейчас занимает доминирующую позицию как на биржевых, так и на внебиржевых торгах, но в дальнейшем доллар может обойти китайскую валюту в торговле вне биржи. Пока валютный рынок РФ адаптируется к новым условиям, может наблюдаться высокая курсовая волатильность. Тем не менее устойчивое падение рубля выглядит маловероятным, учитывая, что ЦБ и участники рынка уже были готовы к ограничениям на Мосбиржу».

🔴«Утренний СОК» от Промсвязьбанка: «В краткосрочной перспективе спрос на валюту может вырасти и сдвинуть курс рубля к более высоким уровням. Однако постепенно (в течение недели или месяца) курсообразование вернется в зависимость от баланса внешнеторговых операций (экспорта и импорта). Тут у России устойчивый профицит, и новые санкции, скорее всего, его увеличат, так как окажут большее влияние на импорт (не исключена его просадка на 15-20%)».

🔴«Что ждать от рынка после новых санкций» от Альфа Инвестиции: «В первые дни допускаем расширение спредов при продаже и покупке валюты в банках, а также отклонение доллара и евро от кросс-курсов, рассчитанных через их связку с юанем. В будущем ждём, что биржевой курс юаня и официальные курсы доллара и евро будут двигаться в одну сторону с поправкой лишь на изменениях их значений между собой».

🔴«БКС МИ: Ежедневный обзор рынка акций» от БКС КИБ: «Санкции против Мосбиржи – критического влияния на курс рубля не ждем, негативно. Ожидаем ослабление рубля к доллару на 3-5% относительно закрытия торгов во вторник. При этом спреды на валютные операции значительно вырастут — фактическая стоимость покупки валюты будет еще выше».

🔴«Проверка на прочность» от Цифра Брокер: «В этой связи важно отметить, что биржевые торги по всем инструментам, не связанным с долларами США и евро, продолжатся во всех секциях биржи. В том числе продолжатся торги китайскими юанями, что в принципе позволяет через кросс-курсы определять курс рубля по отношению к другим валютам».

📌Напоминаем, что консенсус-прогнозы по валютам и другим макроэкономическим показателям можно посмотреть на Cbonds.

Cbonds.ru

13 June 2024 13:08

⚡️Великобритания присоединилась к санкциям США против Мосбиржи, НРД и НКЦ

Также в санкционный список Великобритании включены "Ингосстрах" и СПБ биржа.

Cbonds.ru

13 June 2024 11:31

#Макроэкономика
🏛 📈ЦБ РФ рассмотрит вариант повышения ключевой ставки в июле, возможно, до 17-18%

Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов:

Мы сейчас рассматриваем возможность повышения ключевой ставки, этот вопрос обсуждался и на июньском заседании, я думаю, будет обсуждаться и на июльском заседании. Более того, тот сигнал, который мы дали, звучит как: мы допускаем возможность повышения ставки в июле. К июльскому заседанию у нас уже будет полная статистика и за май, и за июнь, поэтому у нас будет больше данных для принятия обоснованного взвешенного решения.

Cbonds.ru

13 June 2024 10:36

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 11 июня

🇷🇺Россия

🌆Ярославская область – Эксперт РА,⬆️с "ruA-" до "ruA", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено позитивной динамикой ряда экономических и бюджетных показателей. Наблюдается рост реального ВРП и ВРП на душу населения, снизилась безработица. Также снизилась долговая нагрузка и расходы на обслуживание долга к ННД».

🏗Порт Ревяк – НКР,🆕 присвоен "BB-.rս", "стабильный"

«Компания характеризуется высокой концентрацией на единственном активе и осуществляет деятельность на единственном локальном рынке - в Нижегородской области. Оценку финансового профиля сдерживают повышенная долговая нагрузка и низкие показатели обслуживания долга. Агентство отмечает невысокий уровень ликвидности и рентабельности компании».

Cbonds.ru

13 June 2024 09:59

#Макроэкономика
🇨🇳Биржевой курс юаня к рублю станет определяющим для других рублевых валютных пар – ЦБ РФ

Биржевой курс юань/рубль будет задавать траекторию и для других валютных пар, станет ориентиром для участников рынка. Доля юаня на торгах Мосбиржи в мае составила 54%. Таким образом, уже сейчас основной валютой на биржевых торгах стал юань.

Cbonds.ru

13 June 2024 09:05

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,12% (⬆️3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
17,49% (⬆️1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
20,73% (⬆️14 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💰Транскапиталбанк, СУБ-ЗО ($100 млн)
🏦Альфа-Банк, ЗО-500 ($500 млн)
💳Газпромбанк, 004P-08 (200 млн)
🛢СИБУР Холдинг, ЗО25-Д ($500 млн)
💳Московский кредитный банк, ЗО-2017 ($540 млн)

Размещения
⚒Полюс, ЗО28-Д ($700 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Оферты по облигациям на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

15 June 2024 12:44

🏦На этой неделе Мосбиржа остановила торги долларом и евро...

О возможных вариантах дальнейшего развития ситуации в новом выпуске Cbonds Weekly News рассказал начальник аналитического отдела Россельхозбанка Александр Фетисов.

Смотри Cbonds Weekly News и узнавай главное первым!

Cbonds.ru

14 June 2024 16:27

#Макроэкономика
❗️🏛 ЦБ РФ объявил официальные курсы валют на выходные и понедельник

➡️Доллар – 89,07 руб.
➡️Евро – 95,15 руб.
➡️Юань – 12,16 руб.

Cbonds.ru

14 June 2024 14:09

⚡️Новые индикаторы для отслеживания динамики курсов валют от Cbonds

В связи с приостановкой проведения торгов долларом и евро, возникла необходимость в индикативных курсах по данным валютным парам

Компания Cbonds создала новые индикаторы, которые позволят отслеживать динамику движения курсов валют на основе котировок российских банков для юридических лиц и безналичной конвертации для физических лиц:

➡️ USD/RUB (курс для сделок юридических лиц)
➡️ EUR/RUB (курс для сделок юридических лиц)
➡️ USD/RUB (курс для безналичных расчётов для физ.лиц)
➡️ EUR/RUB (курс для безналичных расчётов для физ.лиц)

Публикуемые валютные курсы носят индикативный характер и зависят от множества различных факторов: возможны изменения со стороны банка в каждом конкретном случае проведения валютообменной операции, в зависимости от объема сделки и конъюнктуры финансового рынка.

⏰ Котировки участников рынка обновляются каждые 2 часа.

Приглашаем к сотрудничеству участников рынка, желающих внести вклад в формирование индикаторов! Для связи: quote@cbonds.info

Cbonds.ru

14 June 2024 12:44

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: июнь-июль (данные от 14 июня)

Cbonds.ru

14 June 2024 10:40

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 13 июня

🇷🇺Россия

🏭ГазТрансСнаб – НКР,🆕 присвоен "BB-.rս", "стабильный"

«Оценку финансового профиля ограничивают повышенная долговая нагрузка, которая дополнительно выросла в 2023 году вследствие эмиссии облигаций и изменения порядка учёта финансовой аренды, а также слабые показатели фондирования. Положительное влияние на оценку финансового профиля оказывают сильные показатели рентабельности и умеренные показатели ликвидности».

👫 Ренессанс Брокер – Эксперт РА,🆕 присвоен "ruAA-", "стабильный"

«Рыночные позиции оцениваются агентством консервативно ввиду ограниченного размера клиентской базы, что обусловлено концентрацией бизнеса на обслуживании институциональных инвесторов, а также состоятельных частных клиентов. Деятельность компании характеризуется стабильно высокими показателями рентабельности бизнеса».

🇦🇲Армения

💡Электрические сети Армении – Moody's, "Ba2", прогноз⬆️с "негативный" на "стабильный"

«Изменение прогноза отражает улучшение доступа компании к долгосрочному финансированию своей обширной инвестиционной программы на внутреннем и международном рынках капитала. Международные кредиторы подтвердили возобновление сотрудничества с компанией, которое было приостановлено в 2022 году на фоне повышенных геополитических рисков в регионе».

Cbonds.ru

13 June 2024 21:10

#Макроэкономика
🇨🇳Юань на Мосбирже завершил сегодняшние торги символическим снижением на 1 коп., до 12,22 руб.

По итогам торгов юань снизился на 0,04%. Объем торгов юанями превысил 184,53 млрд руб.

📉Курс юаня к закрытию снизился за день на 1 коп., до 12,22 руб.

🔎Следить за актуальными курсами валют можно в разделе «Валюты» нашего сайта.

Cbonds.ru

13 June 2024 20:53

❗️🏛 Банк России отменяет утренние торги на Мосбирже на валютном рынке, рынке драгоценных металлов и срочном рынке

Банк России принял решение не проводить торговые сессии до 9:50 (мск) на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО Московская Биржа с 14 июня 2024 года и до отмены данного решения.

Cbonds.ru

13 June 2024 17:00

🏛 Что еще сказал ЦБ по поводу валюты:

🟧В банках РФ остается возможность открывать новые валютные счета в долларах и евро, но рублевые счета и вклады могут оказаться более выгодными.

🟧Россияне по-прежнему могут приобрести наличные доллары США и евро в банках по курсу кредитной организации.

🟧Биржевая торговля валютой не является необходимым условием для конвертируемости рубля и рыночного курсообразования, курс останется единым и рыночным.

🟧Сейчас уже около 80% внешнеторговых расчетов России проходят в рублях, юанях и других "дружественных" валютах.

🟧Российские экспортеры продолжат продавать валютную выручку в долларах напрямую через уполномоченные банки.

Источник: материалы Банка России

Cbonds.ru

13 June 2024 16:19

✅🏛 ЦБ РФ впервые установил курсы доллара и евро к рублю на основе внебиржевых торгов:

На пятницу:
👉Курс доллара – 88,21 руб.
👉Курс евро – 94,83 руб.

Cbonds.ru

13 June 2024 13:47

❗️🏛 ЦБ РФ будет устанавливать курсы доллара и евро к рублю на 15:30 (мск)

Банк России с 13 июня 2024 года устанавливает официальные курсы доллара США и евро к российскому рублю на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 (мск) в текущий рабочий день.

В сообщении ЦБ подчеркивается, что данные внебиржевого рынка являются репрезентативными для определения текущего обменного курса данных валютных пар на внутреннем валютном рынке.

Источник: информационное сообщение ЦБ РФ

Cbonds.ru

13 June 2024 11:50

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 13 июня:

🏠 Группа компаний Самолет проводит годовое собрание акционеров. Ранее от Совета директоров была рекомендация не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года.

🪙 Акции Мосбиржи, Селигдар, Россети Урал – последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов.

💳Райффайзенбанк с 1 июля прекратит начислять проценты по накопительным счетам. Решение обусловлено необходимостью выполнять предписание европейского регулятора по снижению объемов присутствия Группы RBI в России.

Cbonds.ru

13 June 2024 10:48

💼⏸Некоторые брокеры сообщают, что вывести с брокерских счетов доллары США, евро и гонконгские доллары временно невозможно

ФИНАМ:

Пока валюта (доллары США, евро, гонконгские доллары) на счетах инвесторов в Финаме временно отображается как заблокированная – ввод и вывод со счетов недоступны, сделки не проводятся. Нам понадобится некоторое время, чтобы получить данные от биржи об объеме заблокированных средств, произвести внутренние расчеты и предпринять необходимые действия, чтобы инвесторы получили возможность распоряжаться своими средствами.

Вывод долларов США, евро и гонконгских долларов с брокерских счетов в БКС временно недоступен, в том числе на БКС банк. Торги юанем и прочими валютными парами на Мосбирже продолжаются. Вывод юаней с брокерских счетов в БКС доступен только на БКС банк.

Cbonds.ru

13 June 2024 10:15

#Макроэкономика
⚡️🇨🇳UPD: юань упал ниже 12 руб. впервые с июня прошлого года

Курс юаня на 11:03 (мск) падал на 33 коп. – до 11,9 руб., до минимума с июня 2023 года.

Cbonds.ru

13 June 2024 09:26

🏦Индекс Мосбиржи на открытии торгов падал более чем на 4%, падают акции крупных банков, торги стартовали согласно регламенту

Индекс Московской биржи на открытии торгов в моменте терял более 4%. В 10:00 (мск) индекс падал до 3032,05 пунктов (это снижение на 4,4% относительно значения закрытия торгов вторника).

📉На 10:01 (мск) акции Сбербанка падали на 3,81%, ВТБ – на 4,21%, Мосбиржи – на 12,36%.

🧮Биржа сообщает о ходе торгов: торги на всех рынках Московской биржи стартовали в соответствии с ранее объявленным регламентом и проводятся в штатном режиме. НКЦ провел все необходимые процедуры по урегулированию последствий введенных ограничений в соответствии с правилами клиринга. В результате реализованных мер денежные средства в иностранной валюте на клиентских расчетных кодах участников торгов затронуты не были.

Cbonds.ru

12 June 2024 23:49

⚡️ Банк России приостанавливает торги гонконгским долларом и изменяет время начала торговой сессии на Мосбирже
 
Банк России принял решение приостановить с 13 июня торги гонконгским долларом.

В четверг торговые сессии на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО «Московская Биржа» с расчетами в валютах, отличных от доллара США, евро и гонконгского доллара, начнутся с 9:50 по мск.