Cbonds.ru

26 May 2023 17:13

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

💰«Ультра» 30 мая разместит выпуск облигаций серии БО-01 на 250 млн рублей. Ставка 1-18 купонов установлена на уровне 16% годовых. Срок обращения – 4 года. Купонный период – 30 дней. По выпуску предусмотрена амортизация: по 8% от номинальной стоимости погашается в даты окончания 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 купонов, а 28% от номинальной стоимости погашается в дату окончания 48 купонного периода.

🍃Москва ("AAA(RU)" – ACRA) 30 мая разместит выпуск «зеленых» облигаций для населения на 2 млрд рублей. Дата погашения выпуска – 27 мая 2025 года. Средства от размещения Народных облигаций будут направлены на финансирование приобретения не менее 40 электробусов.

Cbonds.ru

26 May 2023 16:09

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: май-июнь (данные от 26 мая)

Cbonds.ru

26 May 2023 14:59

🏦 Сбер, 002P-SBER44 (56 млрд)

Книга заявок закрыта. Предварительная дата начала размещения – 31 мая.

Предварительный объем размещения составит 56 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 9.35% годовых, доходности – 9.57% годовых.

Cbonds.ru

26 May 2023 14:40

📆Календарь финансовой отчетности, 29 мая – 2 июня

Cbonds.ru

26 May 2023 12:06

💰Инвестиционный холдинг Alias Group и УК «Альфа-Капитал» представили на ежегодной конференции Investfunds Forum XIV в Санкт-Петербурге совместный проект «Альфа Южные метры».

«Альфа Южные метры» – это стратегия доверительного управления для инвесторов, которые рассматривают покупку паев недвижимости, а не приобретение лота полностью. Проект инвестирования – ЖК «Флора» в Сочи от федерального девелопера «Неометрия» (входит в Alias Group).

✔️Основные преимущества стратегии:

▪️ доступный порог входа – 107 тыс. руб.;
▪️ ожидаемая доходность – 18,76% за год;
▪️ минимальные риски для инвесторов, так как федеральный девелопер «Неометрия» гарантирует выкуп с удорожанием.

Таким образом, совместный проект Alias Group и УК «Альфа-Капитал» обеспечивает понятный уровень прогнозируемой доходности в достаточно короткий инвестиционный период.

👉🏻 Читайте подробнее.

#инвестиционнаякомпания #alias_group @alias_group #федеральныйдевелопер #неометрия @neometria_news #жкфлора #сочи #юлиясидская #инвестициивнедвижимость #зпиф

Cbonds.ru

26 May 2023 11:10

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 26 мая:

💻 «Яндекс» заявил, что получил от потенциальных инвесторов заявки на покупку различных пакетов экономической доли в компании. Все они уже рассмотрены советом директоров. Они также будут проверены на соответствие санкционным ограничениям. Новые экономические инвесторы не будут иметь контроля над компанией. Как и при текущей корпоративной структуре, контроль сохранит за собой менеджмент «Яндекса». Окончательное решение о потенциальном составе экономических инвесторов пока не принято.

⛽️ Акционеры «Лукойла» утвердили финальные дивиденды за 2022 год в размере 438 руб. на одну акцию. С учётом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2022 год составит 694 рубля на одну обыкновенную акцию. Последний день для покупки бумаг компании — 1 июня.

🧬 Совет директоров ММЦБ рекомендовал выплатить в качестве дивидендов по результатам 2022 года 27,22 руб. на одну акцию. Выплата должна быть одобрена акционерами компании на годовом общем собрании 27 июня. Дата закрытия реестра – 10 июля. Последний день для покупки акций – 6 июля.

⚡️ Совет директоров «ТГК-2» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год ни по обыкновенным, ни по привилегированным акциям. Бумаги компании негативно отреагировали на это решение.

💵 «Абрау-Дюрсо», «Детский мир» и «ОГК-2» проведут заседания совета директоров, в повестку которых включен вопрос о дивидендах.

«ТМК» и «ММК» проведут годовые общие собрания акционеров. В повестки есть вопросы о распределении прибыли за 2022 год и выплаты дивидендов. Совет директоров обеих компаний ранее рекомендовал отказаться от дивидендов по итогам прошлого года.

🛳 «Совкомфлот» в официальном пресс-релизе подтвердил приверженность действующей дивидендной политике и заявил, что намерен поддерживать дивидендные выплаты на уровне 50 % от скорректированной прибыли по МСФО. Чистая прибыль компании по МСФО за I квартал 2023 года составила $285,9 млн против убытка в $90,8 млн годом ранее. (ТАСС)

💳 У QIWI запланирована публикация финансовых результатов за I квартал 2023 года по МСФО.

Cbonds.ru

25 May 2023 18:30

🎥Cbonds Weekly News: выпуск 101 уже на YouTube

В этот раз мы провели прямое включение с первого дня Investfunds Forum XIV, узнали, станут ли обязательные замещающие бонды востребованным инструментом для инвестирования, выяснили все подробности о пороге имущественного ценза для квалов, рассмотрели динамику размещений ОФЗ и уточнили, есть ли активность такого типа ценных бумаг среди корпоративных заёмщиков, а также представили традиционный дайджест размещений на долговом рынке.

🧐Спикерами выпуска стали:
• Елена Ненахова, заместитель руководителя Службы по защите прав потребителей, Банк России;
• Дмитрий Борисов, руководитель департамента финансовых рынков, ЛОКО-Банк;
• Михаил Никонов, младший директор отдела корпоративных, суверенных и ESG рейтингов, Эксперт РА.

👉Запись уже доступна:
- YouTubе
- Rutube

Полезного просмотра!

Cbonds.ru

25 May 2023 14:22

#Премаркетинг
🛒 «О'КЕЙ», 001P-05 (не менее 5 млрд)

Книга заявок закрыта. Размещение запланировано на 29 мая.
Объем выпуска составит 7.5 млрд рублей.

Финальный ориентир по ставке купона – 11.75% годовых, доходность к оферте – не выше 12.28% годовых.

📝Организаторы – БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Инвестбанк Синара, Тинькофф Банк.

Cbonds.ru

25 May 2023 12:09

#Премаркетинг
💵 «ТД РКС», 002Р-03 (не более 950 млн рублей)

Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на первую декаду июня. По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.

📝Облигационный долг Эмитента: 603 млн рублей.

Поручитель – ООО «РКС Девелопмент».

📍Подробнее о предстоящем выпуске – в записи онлайн-семинара «Новый выпуск облигаций РКС Девелопмент (эмитент – ООО «ТД РКС»)»

Cbonds.ru

25 May 2023 10:46

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 25 мая:

🧑‍💻Основной акционер Softline «Аталайя» рассматривает возможность предложить обмен глобальных депозитарных расписок Noventiq, которые обращаются на Московской бирже, на акции «Софтлайна». Параметры возможного обмена находятся в разработке, отмечается в сообщении компании. (ТАСС)

💵Совет директоров АФК «Система» рекомендовал утвердить решение о выплате дивидендов по итогам 2022 года в размере 3,956 млрд рублей, что соответствует 0,41 руб. на одну обыкновенную акцию. Окончательное решение примут акционеры компании на годовом общем собрании, которое назначено на 30 июня. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано составить на 19 июля 2023 года.

💡Совет директоров «Т Плюс» рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов за 2022 год в размере 13,49 коп. на акцию. Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано определить — 14 июля 2023 года. Компания ожидает в 2023 г. сохранить операционные и финансовые показатели на уровне прошлого года. Ранее гендиректор компании Александр Вилесов, отвечая на вопрос о возвращении к намерениям по выходу на IPO, отметил, что "начать говорить об этом можно будет в следующем году". (ТАСС)

🛠"Норникель" хотел бы провести дробление акций, но для этого компании необходимо разрешение всех акционеров, заявил директор департамента по работе с инвестиционным сообществом компании Михаил Боровиков. (ТАСС)

💰 Роснефть, Вымпелком, ТГК-2, Красный Октябрь, Нижнекамскшина проведут заседания совета директоров, в повестку которых включен вопрос дивидендов.

Cbonds.ru

25 May 2023 10:30

💵 МБЭС, 002Р-01 (3 млрд)

Сбор заявок – предварительно в первую половину июня.

Дата начала размещения и ориентир по доходности будут определены позднее.

Ковенанты выпуска – отзыв/снижение рейтинга эмитента до уровня ниже А-(RU) от АКРА.

📝Облигационный долг Эмитента ("AAA(RU)" – ACRA): 12 млрд рублей,68 млн BGN.

Cbonds.ru

25 May 2023 08:57

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,02% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,68% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
12,98% (🔻5 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🛒ОКЕЙ, 001P-05 (от 5 млрд)
💰Сбербанк России, 002P-SBER44

Размещения
🏗АПРИ «Флай Плэнинг» доп. выпуск №1 серии БО-002Р-02 (75 млн)
💵«Эталон-Финанс» доп. выпуск №1серии 002P-01 (2 млрд)

Оферты
🏗Брусника. Строительство и девелопмент, 001Р-02 (6 млрд)
💰Альфа-Банк, БО-15 (5 млрд), БО-20 (5 млрд)

@Cbonds

Cbonds.ru

24 May 2023 15:38

#ИтогиРазмещения
🔋«НОВАТЭК», 001P-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 30 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.1% годовых/9.42% годовых
Дюрация: 2.65

Количество сделок на бирже: 1680
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 5 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняли сделки объёмом от 1 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 500 млн 1 млрд рублей (28%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили Газпромбанк и Россельхозбанк.

Cbonds.ru

24 May 2023 14:15

#Премаркетинг
🖥 «Софтлайн», 002Р-01 (не менее 3 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 26 мая.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 12.4% годовых, доходности – 12.99% годовых.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Инвестбанк Синара, Тинькофф Банк.

Cbonds.ru

24 May 2023 14:08

#Премаркетинг
⛽️«Газпром капитал», БО-001Р-06 (45 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 30 мая.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 10% годовых, доходности – 10.38% годовых.

📝Организатором выступает Газпромбанк.

Cbonds.ru

26 May 2023 16:09

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: июнь (данные от 26 мая)

Cbonds.ru

26 May 2023 15:31

#Эксклюзив_Cbonds
💸Порог имущественного ценза для квалифицированных инвесторов и расширение круга финансовых инструментов для неквалов – эта тема широко обсуждалась на этой неделе в различных СМИ.

Cbonds Weekly News за ответами на все возникшие вопросы обратилась к заместителю руководителя Службы по защите прав потребителей Банка России Елене Ненаховой.

📺Смотри Cbonds TV и первым узнай ответы на все вопросы по финрынкам!

Cbonds.ru

26 May 2023 14:56

#ИтогиРазмещения
✈️ АПРИ Флай Плэнинг (АО), БО-002Р-02, дополнительный выпуск №1

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 75 млн руб.
Купон/Доходность: 18% годовых/18.88% годовых
Цена размещения: 100.5
Дюрация: 1.64

Количество сделок на бирже: 1558
Самая маленькая сделка: 1005 рублей
Самая крупная сделка: 1.82 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (29%) заняли сделки объёмом от 1 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 10 до 100 тыс рублей (28%).

🧑🏻‍💻Организатором выступил Иволга Капитал.

Cbonds.ru

26 May 2023 14:10

​​#IFF_XIV
🏆 ИТОГИ INVESTFUNDS AWARDS – 2023 🏆

25 мая 2023 года в рамках XIV ежегодной конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum состоялось награждение победителей премии «Investfunds Awards».

🔸 Лучший ПИФ российских акций – 2022
«АРОМАТ Наши Акции» (УК «Гамма Групп»)

🔸 Лучший ПИФ рынка облигаций со СЧА до 1 млрд рублей – 2022
«Сканер» (УК «МКБ Инвестиции»)

🔸 Лучший ОПИФ рынка облигаций со СЧА более 1 млрд рублей – 2022
«ПРОМСВЯЗЬ – Облигации» (УК «Промсвязь»)

🔸 Лучший БПИФ рынка облигаций со СЧА более 1 млрд рублей – 2022
«Альфа-Капитал Управляемые облигации» (УК «Альфа-Капитал»)

🔸 Лидер по приросту СЧА в розничные ПИФ – 2022
«РСХБ Управление Активами»

🔸 Лучший ЗПИФ в недвижимости – 2022
«ПАРУС-СБЛ» (УК «ПАРУС Управление Активами»)

🔸 Лучшая брокерская компания для розничных инвесторов – 2022
«БКС Мир инвестиций»

🔸 Advisory – лучшая услуга по управлению активами для состоятельных клиентов – 2022
Управляющая компания «БКС»

🔸 Лучшие аналитические обзоры для инвесторов – 2022
«Открытие Брокер»

🔸 Лучшее мобильное приложение брокерской компании – 2022
«ВИМ Инвестиции»

🔸 Лучшее мобильное приложение управляющей компании – 2022
«Альфа-Капитал»

🔸 Лидер по объему привлеченных средств в розничные ПИФ – 2022
УК «Первая»

🔸 Самая высокая фиксированная доходность для клиентов в инвестиционно-накопительных продуктах с регулярными взносами – 2022
«Росгосстрах Жизнь»

Cbonds.ru

26 May 2023 11:24

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 25 мая

🏗ГК СУ-555: «Умеренно высокая оценка бизнес-профиля подкрепляется концентрацией деятельности компании на рынке госзаказа мэрии Москвы и законтрактованностью большей части выручки, что обуславливает сравнительную стабильность бизнеса, несмотря на значительную фрагментированность в строительном секторе региона. Высокая оценка финансового профиля обусловлена низкой долговой нагрузкой, высоким качеством обслуживания долга и умеренно высокими показателями рентабельности. Сдерживающим фактором в оценке финансового профиля являются невысокие оценки по ликвидности и структуре фондирования». (Пресс-релиз НКР)

🌆Нижегородская область: «Повышение рейтинга обусловлено позитивной динамикой ряда бюджетных метрик, устойчивой ликвидностью, высоким уровнем экономических и умеренно высоким уровнем финансовых показателей. В результате получения бюджетного кредита из федерального бюджета на замещение рыночного долга произошло снижение доли короткого долга и улучшение диверсификации долгового портфеля региона». (Пресс-релиз Эксперт РА)

🚛Практика ЛК: «Повышение рейтинга обусловлено ростом буфера ликвидности и снижением долговой нагрузки компании на фоне поддержания высокого запаса по капиталу и высокой рентабельности при сохранении объемов бизнеса». (Пресс-релиз Эксперт РА)

Cbonds.ru

26 May 2023 08:56

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,02% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,67% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
12,96% (🔻2 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
💰Сбербанк России, 002P-SBER44

Размещения
💻Софтлайн, 002Р-01 (6 млрд)
💵СОПФ Инфраструктурные облигации, 05 (15 млрд)
🚙Каршеринг Руссия, 001Р-02 (4.5 млрд)

Оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

25 May 2023 16:57

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇦🇿Центральный Банк Азербайджана планирует внедрить аналог механизма страхования банковских вкладов для инвестиционных компаний. Данная мера стала продолжением политики ЦБА по развитию местного рынка ценных бумаг и снижения рисков инвесторов в рынок Азербайджана. Ранее, ЦБА ввел 10% налог на доход по вкладам и снизил нормы резервирования при банковском инвестировании в ценные бумаги, торгуемые на Бакинской ФБ.

🇬🇪Министр финансов Грузии подвел итоги визита миссии МВФ в Грузию. По его словам, Грузия вернулась на допандемийные макроэкономические показатели, снизила госдолг до приемлемых для страны 40% от ВВП и показала рост экономики выше 10% в 2021 и 2022 годах. Также, по итогам встречи было достигнуто соглашение о резервном финансировании, предусматривающее выделение Грузии 30 млн. СДР.

🇺🇿Форум ЕБРР пришёл с 16 по 18 мая в Узбекистане. На мероприятии присутствовали представители Банка, финансовых институтов Узбекистана, государственных органов и другие эксперты. Основными направлениями развития экономики страны были продекларированы: повышение эффективности госуправления, переход на зеленую экономику, поддержка малого и среднего предпринимательства, защита прав инвесторов, приватизация госимущества и вступление в ВТО

Cbonds.ru

25 May 2023 12:45

#Премаркетинг
🔎«ПО «УОМЗ», БО-05 (не более 2.5 млрд)

Сбор заявок – предварительно 6 июня с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – предварительно 8 июня.

📝Облигационный долг Эмитента("ruBBB+" – Expert RA): 8.5 млрд рублей.

Cbonds.ru

25 May 2023 11:43

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 24 мая

💵Агентство Судебного Взыскания: «Кредитный рейтинг обусловлен: низкой долговой нагрузкой, высоким значением рентабельности капитала, комфортной оценкой уровня перманентного капитала. Уровень рейтинга ограничивается: низкой рентабельностью чистой прибыли, существенным процентным риском, высоким уровнем риска ликвидности». (Пресс-релиз НРА)

💰Пенсионный холдинг: «Агентство позитивно оценивает инвестиционную политику компании, и как следствие, качество ее активов. Во втором квартале 2023 года компания планирует осуществить выпуск облигационного займа с переменным доходом, средства от которого будут инвестированы в паи ЗПИФ. Весь долговой портфель компании носит краткосрочный характер, что оказывает давление на ликвидность компании. Однако, по расчетам агентства, планируемый дивидендный поток будет покрывать обязательства холдинга по выплате долга и потребность в финансировании операционной деятельности в среднесрочной перспективе». (Пресс-релиз Эксперт РА)

🌻Урожай: «Рейтинг обусловлен очень слабой оценкой бизнес-профиля, которая в свою очередь связана с низкой степенью вертикальной интеграции, низкой долей продукции с высокой добавленной стоимостью и невысокой продуктовой диверсификацией. Компании присущи средние оценки долговой нагрузки и обслуживания долга, малый размер и слабый денежный поток. В 2023–2024 годах Компании предстоит погасить практически весь объем долга, что негативно сказывается на оценке ликвидности». (Пресс-релиз АКРА)

Cbonds.ru

25 May 2023 10:42

#IFF_XIV
🎤 Алексей Тимофеев, президент НАУФОР, на XIV конференции институциональных инвесторов InvestFunds Forum отметил, что одна из важных задач, стоящих перед отраслью паевых инвестиционных фондов – это не только решение по зависшим активам в ряде ПИФ, но и допуск управляющих компаний к операциям с активами стратегических компаний.

🛑 Из-за наличия иностранных инвесторов (даже одного!) среди пайщиков участники рынка не могут продавать бумаги таких компаний, как «Газпрома» или «Роснефть».

📝 Соответствующий указ президент РФ подписал еще в августе прошлого года. Уже осенью профучастники заявили властям о проблеме, а НАУФОР отправляла соответствующие письма в ЦБ, Минфин и администрацию президента, но пока вопрос не решен.

Cbonds.ru

25 May 2023 10:24

#Премаркетинг
🛒 «О'КЕЙ», 001P-05 (не менее 5 млрд)

Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

Ориентир по ставке купона – не выше 11.75% годовых, доходность к оферте – не выше 12.28% годовых.

📝Организаторы – БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Инвестбанк Синара, Тинькофф Банк.

Cbonds.ru

24 May 2023 16:22

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26240 (дата погашения – 30 июля 2036 года) на 4.044 млрд рублей при спросе в 12.475 млрд рублей.

Цена отсечения составила 75.29% от номинала, доходность по цене отсечения – 10.77% годовых. Средневзвешенная цена – 75.3188% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 10.77% годовых.

Cbonds.ru

24 May 2023 15:21

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26242 (дата погашения – 29 августа 2029 года) на 59.566 млрд рублей при спросе в 70.605 млрд рублей.

Цена отсечения составила 96.0772% от номинала, доходность по цене отсечения – 10.08% годовых. Средневзвешенная цена – 96.1634% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 10.06% годовых.

Cbonds.ru

24 May 2023 14:11

#Премаркетинг
💰«СОПФ «Инфраструктурные облигации», социальные облигации серии 05 (15 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 26 мая.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 9.65% годовых, доходности – 9.89% годовых.

📝Организаторами выступают Банк ДОМ.PФ, Газпромбанк.

Cbonds.ru

24 May 2023 13:04

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 23 мая

📱Ростелеком: «Повышение рейтинга обусловлено улучшением операционного риск-профиля компании и досрочной реализацией стратегии развития на 2021–2025 годы. Улучшение оценок субфакторов корпоративного управления при сохранении сильных рыночной позиции и бизнес-профиля, а также очень сильной географической диверсификации позитивно повлияло на операционный риск-профиль компании. Очень крупный размер, высокая рентабельность и очень сильная ликвидность поддерживают оценку финансового риск-профиля, однако средние долговая нагрузка и обслуживание долга ограничивают его оценку». (Пресс-релиз АКРА)