Cbonds.ru

20 May 2023 13:36

✔️ Пропустили прямую трансляцию вебинара Cbonds? — смотрите в записи на YouTube-канале.

На этой неделе мы подготовили для вас 4 записи онлайн-семинаров:

▪️«Размещение облигаций Ай Ди Коллект 03. Особенности инвестирования в бумаги коллекторского агентства»

▪️«Новый выпуск облигаций Softline»

▪️«Интервью с эмитентом ООО Каршеринг Руссия (Делимобиль)»

▪️«Новый выпуск облигаций РКС Девелопмент (эмитент – ООО «ТД РКС»)»

💡А также не пропустите юбилейный 100-й выпуск Cbonds Weekly News!

Смотри Cbonds и будь в курсе самых важных новостей на финрынках!

Cbonds.ru

20 May 2023 10:02

#Аналитика
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 15 по 19 мая в Research Hub Cbonds было опубликовано около 250 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:

📈«Итоги недели на рынке облигаций 1-14 мая» от Открытие Брокер от 15 мая: «В целом стоит отметить, что рыночные настроения в настоящее время остаются скорее умеренно-оптимистичные, поэтому, несмотря на данные, коррекции на рынке пока не ожидаем».

💵«Рынки. Коротко о главном» от РОСБАНКа от 15 мая: «С учетом сезонной коррекции инфляция ускорилась до 3.93% в годовом выражении, что соответствует целевым показателям Банка России и не ухудшает картину в сравнении с мартом и февралем (3.64% и 4.18%, соответственно). В этом контексте весьма неоднозначной остается жесткая риторика Банка России от апрельского заседания, направленная на готовность при случае повысить ключевую ставку».

💸«Еженедельный обзор 15.05.2023» от УК Райффайзен Капитал: «По данным Минфина, в апреле дефицит Федерального бюджета расширился до 1 трлн руб. (в марте был небольшой профицит в 182 млрд руб.). Таким образом, с начала года накопленный дефицит составил 3,4 трлн руб. Такая динамика в апреле – результат как сезонного фактора (рост расходов), так и просадки доходной части, однако, в целом тот факт, что по итогам четырех месяцев дефицит уже превышает годовой план, не является признаком проблем с госфинансами. Доходы, оставаясь пока подавленными, все же показывают признаки восстановления (например, уровень выпадающих нефтегазовых доходов в апреле почти свелся к нулю)».

💰#RAIF: Daily Focus от Райффайзенбанка от 15 мая: «По предварительной оценке ЦБ, профицит счета текущих операций в апреле составил $6,8 млрд. При этом, оценка за 1 кв. была ощутимо скорректирована в меньшую сторону (на $2,8 млрд до $15,8 млрд). В любом случае, даже без учета корректировки, апрельский результат оказался бы сильнее среднего за 1 кв. значения».

🏦«Мониторинг рынков 15.05.2023» от Банка Санкт-Петербург: «На прошлой неделе на мировом рынке в очередной раз наблюдалась разнонаправленная динамика. С одной стороны, публикуемые данные указали на более сильное, чем ожидалось, ослабление ценового давления в США. Но, с другой стороны, недельная статистика по американскому рынку труда и индекс потребительских настроений, резко упавший до полугодовых минимумов, напомнили инвесторам о рисках рецессии, ограничив спрос на рисковые активы».

Cbonds.ru

19 May 2023 16:06

💬 Идея расплачиваться с уходящими нерезидентами специальными бондами отложена на неопределенный срок. Об этом сообщил ряд СМИ со ссылкой на замминистра финансов России Алексея Моисеева.

Cbonds Weekly News обратились к главному экономисту «ПФ Капитал» Евгению Надоршину с вопросом, есть ли сейчас у нас необходимые данные для создания идеальной модели для выплат уходящим нерезидентам.

✔️Ответ смотрите в юбилейном 100-м выпуске Cbonds Weekly News!

Смотри Cbonds Weekly News на YouTube и RuTube и узнавай главное первым!

Cbonds.ru

19 May 2023 14:27

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: май (данные от 19 мая)

Cbonds.ru

19 May 2023 13:56

📆Календарь финансовой отчетности, 22–26 мая

Cbonds.ru

19 May 2023 11:35

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇧🇾В Беларуси внесены изменения в законодательство по ценным бумагам. Подписанный 27 апреля Указ Президента направлен на развитие рынка ценных бумаг, ужесточение требований к эмитентам облигаций и усиление защиты инвесторов – владельцев облигаций. Документ затрагивает эмиссию биржевых облигаций, аудит отчетности эмитентов, взаимодействие с нерезидентами, секьюритизацию и другие вопросы.

🇰🇿Ассоциация Финансистов Казахстана провела опрос экспертов финансового рынка и опубликовала его результаты в виде краткого обзора. Среднесрочные ожидания экспертов относительно динамики инфляции и базовой ставки остаются оптимистичными, на горизонте 12 месяцев эксперты ожидают инфляцию на уровне 12,6% и базовую ставку на уровне 13,5%. Курс тенге при этот составит, по их мнению, 476,4 тенге за доллар США.

🇺🇿Узбекистан был назван самым перспективным из кандидатов на вхождение в состав Евразийского Банка Развития. Об этом сообщил Председатель Банка Николай Подгузов в рамках конференции участников Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона. Ранее, ЕАБР уже инвестировал в проекты на территории Узбекистана. В данный момент в состав Банка входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Россия.

Cbonds.ru

19 May 2023 11:16

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 19 мая:

Часть 1️⃣

🇬🇧Великобритания ввела санкции против 86 российских граждан и компаний. В список вошли подконтрольные «Росатому» организации, Тинькофф Банк и Росбанк, АФК «Система», «Северсталь», «Полюс» и другие компании. (РБК)

🇦🇺Австралия также внесла в свои санкционные списки ряд российских граждан и 20 крупнейших предприятий. Ограничения коснутся в том числе госкорпорации «Росатом», «Роснефти», «Полюса» и «Северстали».

💍«Донской Ломбард» закрывает бизнес и выходит из реестра ломбардов. Ранее компания неоднократно раскрывала информацию о продаже портфеля, а также провела оферту по облигациям по 100% от номинала. В настоящий момент на счете компании находится около 200 млн руб. свободных денег, что примерно вчетверо превышает оставшуюся сумму облигационного долга. Обслуживание и погашение дебютного и единственного для ломбарда выпуска облигаций планируются в срок и в полном объеме. (Иволга Капитал)

🌾 «ФосАгро» представил финансовые результаты по МСФО за I кв. 2023 года. Чистая прибыль снизилась на 35% г/г, до 28 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль уменьшилась на 42,8% г/г, до 33,9 млрд рублей. По сравнению с четвертым кварталом показатели выросли на 46% и 5,6% соответственно. Показатель EBITDA опустился на 36,8% г/г, до 55,4 млрд рублей, скорректированная EBITDA - на 43,7% г/г, до 48,98 млрд рублей (рост на 10% к четвертому кварталу). Выручка снизилась на 35,7% г/г, до 116,18 млрд рублей. (ТАСС)

📱 МТС представит консолидированные финансовые результаты по МСФО за I кв. 2023 года.

Cbonds.ru

18 May 2023 18:30

💥Юбилейный 100-ый Cbonds Weekly News уже на YouTube

В этот раз мы рассказали об очередном обязательстве продавцов локализованных ценных бумаг и о новом случае разморозки активов частного инвестора из России, узнали, есть ли предпосылки для создания идеальной модели по выплатам уходящим нерезидентам, выяснили, зачем Cbonds офис в Бишкеке, а также смонтировали backstage со съемок наших новостных выпусков.

🧐Спикерами выпуска стали:
• Евгений Надоршин, главный экономист "ПФ Капитал";
• Татьяна Невеева, партнер, со-руководитель практики комплаенса и санкционного права, BGP Litigation;
• Сергей Лялин, основатель Cbonds.

👉Запись уже доступна:
- YouTubе
- Rutube

Полезного просмотра!

Cbonds.ru

18 May 2023 17:22

#Премаркетинг
💱«Совкомбанк Лизинг», БО-П06

❗️Финальный ориентир ставки купона – 10% годовых, эффективной доходности – 10.38% годовых. Объем выпуска составит 2 млрд рублей.

Размещение запланировано на 22 мая.

📝Организатором выступает Совкомбанк.

Cbonds.ru

18 May 2023 13:30

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 17 мая

🚛ЛК Европлан: «Рейтинг обусловлен сильными рыночными позициями, высокими оценками достаточности капитала и эффективности деятельности, высоким качеством лизингового портфеля, комфортной позицией по ликвидности, а также высокой оценкой корпоративного управления». (Пресс-релиз Эксперт РА)

⚡️ТГК-14: «Рейтинг обусловлен сильной позицией по теплоснабжению на обслуживаемых территориях (Республика Бурятия и Забайкальский край), адекватным бизнес-профилем, а также корпоративным управлением, соответствующим средним стандартам отрасли. Сдерживающее влияние на кредитный рейтинг оказывают размер бизнеса, системные регуляторные риски, средние долговая нагрузка и уровень обслуживания долга, а также слабый свободный денежный поток ввиду ожидаемого значительного увеличения капитальной программы Компании». (Пресс-релиз АКРА)

🏗Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест: «Понижение рейтинга обусловлено несоответствием отдельных финансовых метрик Компании изначальному прогнозу агентства. Вопреки ожиданиям агентства, значение средневзвешенного отношения чистого операционного дохода к платежу, рассчитанного по методологии агентства без учета полученных от выданных займов процентов, остается не выше 1,0х на фоне высокой долговой нагрузки. В остальном рейтинг характеризуется высокой рентабельностью, средней ликвидностью, средней рыночной позицией при сильном бизнес-профиле, а также очень сильной географической диверсификацией». (Пресс-релиз АКРА)

Cbonds.ru

18 May 2023 10:59

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 18 мая:

🏦 Сбербанк опубликовал финансовые результаты по МСФО за I кв. 2023 года. Финансовый результат за аналогичный период 2022 года банк не раскрывал. Чистые процентные доходы - 562,8 млрд руб. (рост на 33,5% к уровню I кв. 2021 года), чистые комиссионные доходы: 171,1 млрд руб. (+27,4%), чистая прибыль: 357,2 млрд руб. (+17,3%). (БКС Экспресс)

Сбербанк повысил прогноз по рентабельности капитала на 2023 год до 22%. Совокупный кредитный портфель вырос на 4,5% с начала года за счет розничного сегмента и расширения кредитования малого и среднего предпринимательства.

🏦 «Банк Санкт-Петербург» опубликовал финансовые результаты по МСФО за I кв. 2023 года. Чистая составила 14,6 млрд рублей. Данные за аналогичный период прошлого года не приводятся. Активы банка на конец первого квартала составили 832,1 млрд руб., снизившись с начала года на 0,4%. Корпоративный кредитный портфель увеличился с начала года на 8,6%, до 451 млрд руб., розничный – на 3,5%, до 143,9 млрд руб. (ТАСС)

🌾 «ФосАгро» планирует опубликовать операционные и финансовые результаты за I кв. 2023 года.

⛽️ Совет директоров «Башнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2022 года в размере 199,89 руб. на одну привилегированную акцию и на обычную. Окончательное решение будет принято на годовом собрании акционеров 21 июня. Закрытие реестра – 27 мая. Акции компании отреагировали на новость ростом. (ТАСС)

🧑‍💻Заседания совета директоров по вопросу дивидендов проведут:
• «Сургутнефтегаз»
• «Акрон»
• «Мордовская энергосбытовая компания»
• «Россети Московский регион»
• «Сегежа Групп»
• «Ставропольэнергосбыт»
• «Черкизово»
• «ТНС энерго Нижний Новгород»
• «ТГК-1»

Cbonds.ru

18 May 2023 10:45

#ИтогиРазмещения
🏠 Группа ЛСР, 001P-08

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 7 млрд руб.
Купон/Доходность: 12.75% годовых/13.37% годовых
Дюрация: 2.53

Количество сделок на бирже: 3576
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.1 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объемом от 100 до 400 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом от 400 млн до 1 млрд рублей (27%).

🧑‍💻Организаторами выступили Россельхозбанк и Газпромбанк.

Cbonds.ru

17 May 2023 17:16

#Премаркетинг
💰«СОПФ «Инфраструктурные облигации», социальные облигации серии 05 (15 млрд)

Сбор заявок предварительно пройдет на неделе с 22 мая. Дата начала размещения будет определена позднее.

Поручитель: АО «ДОМ.РФ» ("AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA)

📝Облигационный долг Эмитента: 45 млрд рублей.

Цель размещения: финансирование проектов по строительству, реконструкции и проектированию объектов инфраструктуры для жилищного строительства и развития городов.

Соответствие принципам социальных облигаций: ожидается получение независимого заключения Эксперт РА о соответствии выпуска принципам социальных облигаций

Cbonds.ru

17 May 2023 15:04

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года) на 6.078 млрд рублей при спросе в 12.493 млрд рублей.

Цена отсечения составила 72.3855% от номинала, доходность по цене отсечения – 10.83% годовых. Средневзвешенная цена – 72.3879% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 10.83% годовых.

Cbonds.ru

17 May 2023 12:46

#Премаркетинг
💿 ГМК «Норильский никель», БО-09 (не менее 30 млрд)

❗️Сбор заявок – 22 мая с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 24 мая.

Ориентир спреда к RUONIA: не выше 140 б.п.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, Банк ДОМ.PФ, БК РЕГИОН, РСХБ.

Cbonds.ru

20 May 2023 12:25

🔐Татьяна Невеева, BGP Litigation: о разблокировке активов

В новом выпуске Cbonds Weekly News со-руководитель практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Татьяна Невеева рассказала о способах разблокировки активов для более широкого круга лиц.

💬 «Я бы сказала, что грамотный путь уже найден и полученные нами лицензии об этом говорят. На самом деле их несколько больше, чем мы заявляли в публичное пространство. Если мы говорим о том, чтобы было найдено какое-то более системное решение, то здесь вопрос лежит, наверное, вне юридической плоскости».

Смотри Cbonds Weekly News на YouTube и RuTube и узнавай главное первым!👀

Cbonds.ru

19 May 2023 16:39

#IFF_2023
🔍🎢Современные тренды и новые направления в инвестициях — как выстроить работу в условиях турбулентности?

Уже на следующей неделе на этот вопрос ответит Евгений Коган, инвестбанкир, профессор ВШЭ, основатель медиа «Bitkogan».

📆Когда: 25-26 мая
📍Где: Investfunds Forum XIV, Санкт-Петербург

⚡️На данный момент на Форум уже зарегистрировалось рекордное количество участников – более 350 человек. Не упустите шанс присоединиться!

Участников Investfunds Forum XIV ждут 2 дня насыщенной деловой программы и эксклюзивные неформальные мероприятия.

До встречи в Петербурге!☀️

Cbonds.ru

19 May 2023 14:28

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: май-июнь (данные от 19 мая)

Cbonds.ru

19 May 2023 14:27

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: май (данные от 19 мая)

Cbonds.ru

19 May 2023 12:01

📊 Возможность получать валютную доходность в рублевом эквиваленте или что такое замещающие облигации?

Все больше российских компаний выпускают замещающие облигации – долговые бумаги, выпущенные и обращающиеся в юрисдикции РФ взамен евробондов, которые были частично заблокированы из-за санкций и внешних ограничений.

📌Почему инвесторы выбирают замещающие облигации?
• Возможность получать до 18% валютной доходности в рублевом эквиваленте
• Число выпусков продолжает расти, а эмитентами выступают крупнейшие компании
• Доступно на ИИС — возможность получать налоговый вычет до 52000₽
• Выпускаются в рамках российской инфраструктуры, а значит нет санкционных рисков

📌 Как начать инвестировать?
1. Откройте счет онлайн за 3 минуты
2. Скачайте приложение FinamTrade или воспользуйтесь веб-терминалом
3. Купите облигации

➡️ Переходите по ссылке, чтобы узнать подробности

Cbonds.ru

19 May 2023 11:16

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 19 мая:

Часть 2️⃣: дивиденды (решения и планы)

⛽️Совет директоров «Сургутнефтегаза» рекомендовал выплатить в качестве дивидендов по результатам 2022 года 0,8 руб. на каждый тип акций – обыкновенные и привилегированные. Выплата итоговых дивидендов должна быть одобрена акционерами компании на общем годовом собрании 30 июня. Дата закрытия реестра - 20 июля. Последний день для покупки акций – 18 июля. Бумаги отреагировали на новость резким снижением.

🪨 Совет директоров «Распадской» рекомендовал не распределять прибыль по результатам 2022 года и не выплачивать итоговые дивиденды. Решение компании ожидаемо, так как ключевой акционер «ЕВРАЗ» зарегистрирован в недружественной юрисдикции.

🌾Совет директоров «Акрона» рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошлый год. Акции компании негативно отреагировали на решение и увеличили темпы снижения.

🏠 Совет директоров «ЛСР» рекомендовал выплатить в качестве дивидендов по результатам 2022 года 78 руб. на одну акцию. Окончательное решение примут акционеры компании на годовом общем собрании, которое назначено на 26 июня. Дата закрытия реестра – 7 июля. Последний день для покупки акций – 5 июля.

⚡️Совет директоров «Ставропольэнергосбыта» рекомендовал выплатить в качестве дивидендов по результатам 2022 г. 0,1695 руб. на одну привилегированную акцию. Дивиденды по обыкновенным акциям компании по результатам прошлого года рекомендовано не выплачивать. Выплата итоговых дивидендов должна быть одобрена акционерами компании на годовом общем собрании 23 июня. Дата закрытия реестра – 5 июля. Последний день для покупки акций – 3 июля.

⚡️Совет директоров «Мордовэнергосбыта» рекомендовал выплатить в качестве дивидендов по результатам 2022 года 0,032 руб. на одну обыкновенную акцию. Дата закрытия реестра – 7 июля. Последний день для покупки акций – 5 июля. Окончательно вопрос будет утвержден на годовом общем собрании акционеров 23 июня.

📱 Совет директоров МТС рекомендовал выплатить в качестве дивидендов по результатам 2022 года 34,29 руб. на одну акцию. Выплата итоговых дивидендов должна быть одобрена акционерами компании 21 июня. Дата закрытия реестра - 29 июня. Последний день для покупки акций - 27 июня.

🔌«Интер РАО» проведет годовое собрание акционеров. В повестку внесен вопрос выплаты дивидендов по результатам 2022 года, а также утверждение годового отчета. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить 0,28 руб. на одну акцию в качестве дивидендов.

⚡️«Волгоградэнергосбыт» проведет заседание совета директоров. В повестке - вопрос о выплате дивидендов.

🔌«ТНС энерго Ярославль» также проведет заседание совета директоров, в повестку которого включен вопрос о выплате дивидендов.

Источник: БКС Экспресс

Cbonds.ru

19 May 2023 08:50

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,03% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,75% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,04% (🔺11 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
💵АФК Система, 001P-14 (5 млрд) Сбор заявок по вторичному размещению. Ориентир цены размещения установлен на уровне не ниже 98,86%

Размещения
🌾Россельхозбанк, БO-02-002P (15 млрд)

Сбор заявок и оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

18 May 2023 17:34

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

💰Завтра, 19 мая, АФК «Система» ("ruAA-" – Expert RA) проведет сбор заявок в рамках вторичного размещения облигаций серии 001Р-14 на 5 млрд рублей. Книга будет открыта с 10:00 до 14:00 (мск). Дата погашения выпуска – 10 июля 2030 года. Срок до следующей оферты – 4 года (19 апреля 2027 года). Ставка 12-27 купонов – 10.5% годовых. Цена вторичного размещения эквивалентна доходности G-curve на сроке 4 года + не более 220 б.п. Организаторами выступят Газпромбанк и Инвестбанк Синара.

🛩«ПО«УОМЗ» ("ruBBB+" – Expert RA) утвердил условия выпуска облигаций серии БО-05 на 2.5 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

🏦💰Московская биржа зарегистрировала бессрочную программу облигаций «СмартФакт» ("ruBB-" – Expert RA) серии 001Р на 2 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 3720 дней.

📈💰Банк России сохраняет сигнал об оценке на ближайших заседаниях целесообразности повышения ключевой ставки, который был дан по итогам заседания совета директоров регулятора в конце апреля. Об этом на пресс-конференции сообщил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. 👉🏻Подробнее

Cbonds.ru

18 May 2023 15:43

#Премаркетинг
🔋«НОВАТЭК», 001P-01

Книга закрыта. Размещение запланировано на 23 мая. Срок обращения выпуска – 3 года. Объем размещения увеличен до 30 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 9.1% годовых, доходности – 9.42% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк и РСХБ.

Cbonds.ru

18 May 2023 12:38

#IFF_2023
🎢 Дискуссия макроэкономистов: крутые виражи и надежда на стабилизацию

На Investfunds Forum XIV (25-26 мая, Санкт-Петербург) состоится традиционная дискуссия макроэкономистов.

🎙 Топовые спикеры:

➡️Софья Донец, главный экономист по России и СНГ+, Ренессанс Капитал;
➡️Антон Табах, главный экономист Эксперт РА, доцент ЭФ МГУ им. М.В.Ломоносова;
➡️Наталья Ващелюк, главный аналитик, Совкомбанк.

Модератором выступит Александр Кудрин, профессор, НИУ ВШЭ.

☁️ Эксперты обсудят структуру российской экономики и ее секторы, имеющие потенциал роста в 2023-2024 гг.; является ли достаточно высокий дефицит бюджета риском для российской экономики и каким образом им можно управлять; ущерб для экономики от санкционного давления; оптимальность уровня ключевой ставки ЦБ РФ и т.д. Также спикеры, по традиции, дадут свои прогнозы по ключевым макроэкономическим показателям.

🔥На форум уже зарегистрировалось более 300 человек – это рекордное количество участников!

✅ Успейте присоединиться

Cbonds.ru

18 May 2023 10:49

#Премаркетинг
🔋«НОВАТЭК», 001P-01 (не менее 20 млрд)

Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 23 мая. Срок обращения выпуска составит 3 года.

❗️Ориентир ставки купона – не выше 9.35% годовых, доходности – не выше 9.68% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк и РСХБ.

Cbonds.ru

18 May 2023 09:02

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,05% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,77% (🔻3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
12,93% (➖0 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🔥НОВАТЭК, 001Р-01 (не менее 20 млрд)
💰Совкомбанк Лизинг, БО-П06 (1 млрд)

Размещения
🎥ЛайфСтрим, БО-П02 (500 млн)
💵Газпромбанк, 001Р-26P (1 млрд)

Оферты
🛢Башнефть, БО-02 (10 млрд)
💰РСГ-Финанс, БО-01 (3 млрд)

@Cbonds

Cbonds.ru

17 May 2023 16:23

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН выпуска 52005 (дата погашения – 11 мая 2033 года) на 37.371 млрд рублей при спросе в 43.366 млрд рублей.

Цена отсечения составила 95% от номинала, доходность по цене отсечения – 3.11% годовых. Средневзвешенная цена – 95.0154% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 3.11% годовых.

Cbonds.ru

17 May 2023 14:50

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26241 (дата погашения – 17 ноября 2032 года) на 41.088 млрд рублей при спросе в 58.89 млрд рублей.

Цена отсечения составила 95.053% от номинала, доходность по цене отсечения – 10.59% годовых. Средневзвешенная цена – 95.1244% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 10.58% годовых.

Cbonds.ru

17 May 2023 11:36

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 16 мая

🏦Банк СКС (МП БАНК): «Рейтинг банка обусловлен низкой оценкой рыночных позиций, сильной позицией по капиталу при низкой способности к его генерации, высоким качеством активов, удовлетворительной ликвидной позицией и консервативной оценкой корпоративного управления». (Пресс-релиз Эксперт РА)

💰Банк Держава: «Позитивный прогноз отражает ожидаемое агентством повышение кредитного рейтинга банка в случае сохранения достигнутого уровня рентабельности, дальнейшего снижения склонности к риску при одновременном неухудшении оценок прочих факторов». (Пресс-релиз НКР)