Cbonds.ru

12 May 2023 17:04

#Премаркетинг
🏢Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 002Р-06 (2 млрд)

Книга закрыта.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 13% годовых, эффективной доходности – 13.8% годовых. Размещение запланировано на 16 мая.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк.

Cbonds.ru

12 May 2023 14:58

#СеминарыCbonds
⚡️💻На следующей неделе мы проведем 3 онлайн-семинара с эмитентами:

🖥15 мая в 11:30 (мск) – «Новый выпуск облигаций Softline»

👉Регистрация

🚗16 мая в 16:30 (мск) – «Интервью с эмитентом ООО Каршеринг Руссия (Делимобиль)»

👉Регистрация

🏢18 мая в 11:30 (мск) – «Новый выпуск облигаций РКС Девелопмент (эмитент – ООО «ТД РКС)»

👉Регистрация

Добавьте событие в свой календарь, чтобы не пропустить!😉

Cbonds.ru

12 May 2023 14:05

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: май-июнь (данные от 12 мая)

Cbonds.ru

12 May 2023 12:36

📆Календарь финансовой отчетности, 15–19 мая

Cbonds.ru

12 May 2023 10:40

#Премаркетинг
🖥 «Софтлайн», 002Р-01 (не менее 3 млрд)

❗️Сбор заявок перенесен на 24 мая с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 26 мая.

Ориентир доходности – значение G-curve на сроке 2,75 года + 450-475 б.п.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Инвестбанк Синара, Тинькофф Банк.

Cbonds.ru

12 May 2023 10:21

​​🎉🇰🇬Cbonds открыл офис в Бишкеке (Республика Кыргызстан)

Вчера, 11 мая, Cbonds провел официальное открытие офиса компании в Бишкеке. В приеме, посвященном этому событию, приняли участие представители финансового рынка Республики Кыргызстан, в том числе заместитель министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Чингиз Макешов; президент Кыргызской фондовой биржи Медет Назаралиев; председатель совета палаты независимых директоров Кыргызской Республики Сейтек Душеналиев; член правления Российско-Кыргызского Фонда Развития Антон Ветошкин; экс-председатель Государственной службы по регулированию и надзору за финансовым рынком, заслуженный экономист КР Нурбек Элебаев; директор ФК Сенти Мээрим Аскарбекова и другие.

Основной задачей офиса в Бишкеке будет работа с международными долговыми рынками. Сотрудники офиса будут обеспечивать покрытие развитых и развивающихся рынков облигаций.

💬Сергей Лялин, основатель Cbonds: «Офис в Бишкеке стал третьим офисом компании за пределами России. Кроме Кыргызстана Cbonds работает также в Армении и ОАЭ. Это отражает стремление Cbonds развиваться как международная компания. Мы обрабатываем информацию по финансовым рынкам всего мира и обслуживаем клиентов из более 80 стран. Надеюсь, что работа нашего офиса в Бишкеке не только позволит нам эффективно решать наши задачи по информационному покрытию рынков, но и даст импульс для развития финансового рынка в Республике Кыргызстан».

💬Анита Сусская, руководитель международного отдела Cbonds, директор офиса в Бишкеке: «Особенно радостно объявить об открытии офиса в Кыргызстане, на своей Родине. Будем рады сотрудничать с участниками рынка. Надеемся, что наша продуктивная совместная работа поможет развитию финансового рынка в Кыргызстане».

Cbonds.ru

11 May 2023 18:04

#Макроэкономика
📈💰Банк России может повысить ставку на ближайших заседаниях – Набиуллина

Банк России может рассмотреть на ближайших заседаниях совета директоров вопрос о повышении ключевой ставки, если увидит признаки усиления ценового давления, угрожающие достижению цели по инфляции в 4%, отметила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Ее слова приводятся в докладе о денежно кредитной политике ЦБ РФ.

🗣 «В этом году мы ждем продолжения восстановления экономики. Оно может сопровождаться усилением инфляционного давления. А это во многом будет зависеть от факторов со стороны спроса. Если мы увидим признаки такого ускорения инфляции, которое станет угрозой достижению цели 4% в 2024 году, то нам уже на ближайших заседаниях может понадобиться повышение ключевой ставки».

📍Динамика изменения ключевой ставки ЦБ РФ доступна по ссылке.

Cbonds.ru

11 May 2023 17:09

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇦🇲🇰🇿Московская биржа на этой неделе запустила торги фьючерсами на валютные пары армянского драма и казахстанского тенге с российским рублём. Новые инструменты, как сообщает биржа, адресованы широкому кругу клиентов и могут использоваться как для активных торговых стратегий, так и для хеджирования валютных рисков. Ранее, в апреле, Мосбиржа запустила торги фьючерсами на дирхам ОАЭ и индийскую рупию.

🇬🇪Национальный Банк Грузии снизил ставку рефинансирования но 50 базисных пунктов – с 11% до 10,5% годовых. Данное решение вызвано устойчивой тенденцией к снижению инфляции – по итогам апреля она составила 2,7% в годовом выражении, а базовая инфляция 4,7%. Это объясняется падением цен на импортную продукцию. Аналитики Нацбанка прогнозируют, что во второй половине 2023 года инфляция продолжит замедление и к концу 2023 года она достигнет целевого уровня в 3%.

🇦🇿Общая сумма нот Центрального банка Азербайджана в обращении 10 мая превысила 1 млрд манатов. С 1 сентября 2022 года ЦБ Азербайджана проводит новую денежно-кредитную политику. Помимо 28-дневных нот, были выпущены 84, 168 и 252-дневные ноты. По заявлениям ЦБ, в настоящее время годовая доходность нот составляет 7,37, 7,74, 8,26 и 8,9% соответственно.

Cbonds.ru

11 May 2023 14:57

#Премаркетинг
🖥 «Софтлайн», 002Р-01 (не менее 3 млрд)

❗️Сбор заявок – 23 мая с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 26 мая.

Ориентир доходности – значение G-curve на сроке 2,75 года + 450-475 б.п.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Инвестбанк Синара, Тинькофф Банк.

Cbonds.ru

11 May 2023 11:31

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 10 мая

🚢Global Ports Investments PLC: «Повышение рейтинга группы обусловлено сильными финансовыми и операционными результатами группы по итогам 2022 года несмотря на структурные изменения импортных и экспортных грузоперевозок в РФ, а также последовательной реализацией консервативной финансовой политики на всем протяжении присвоения рейтинга группе». (Пресс-релиз Эксперт РА)

Cbonds.ru

11 May 2023 08:56

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,01% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,76% (🔺6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
12,92% (🔻2 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🏢Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 002Р-06 (2 млрд)
💻ЛайфСтрим, БО-П02 (до 500 млн)

Размещения
🏗Легенда, 002Р-01 (3 млрд)

Оферты на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

10 May 2023 16:13

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

💵«ЭкономЛизинг» ("ruBB+" – Expert RA) 16 мая разместит выпуск облигаций на 100 млн рублей. Срок обращения бумаг составит 3 года (1 092 дня), купонный период – 91 день. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых, что соответствует доходности – 14.75% годовых. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал».

💻Книга заявок по выпуску облигаций «ЛайфСтрим» ("ruBBB" – Expert RA) серии БО-П02 на сумму не более 500 млн рублей открыта до 16:00 (мск) 15 мая. Срок обращения – 5 лет, купонный период – 91 день. По выпуску предусмотрена амортизация. Ориентир купона – не выше 13.5% годовых, то соответствует доходности – не выше 14.2% годовых. Размещение предварительно запланировано на 18 мая. Организаторами выступают Совкомбанк, Риком-Траст, ТКБ.

📈Международные резервы РФ за апрель выросли на 0,3%, до $595,8 млрд против $593,9 млрд на 1 апреля – ЦБ РФ.

🇺🇸Годовая инфляция в США по итогам апреля замедлилась до 4,9% с 5% месяцем ранее. В месячном выражении потребительские цены в США за апрель выросли на 0,4% после роста на 0,1% месяцем ранее.

Cbonds.ru

10 May 2023 11:30

💰Онлайн-семинар «Размещение облигаций Ай Ди Коллект 03. Особенности инвестирования в бумаги коллекторского агентства» – 12 мая в 11:00 (мск)

12 мая мы побеседуем с представителями одного из ведущих агентств по взысканию в России – ID Collect (входит в Группу IDF Eurasia).

26 апреля стартовало первичное размещение третьего по счету выпуска АйДи Коллект 03 объемом 800 млн, с доходностью 15% годовых и ежемесячной выплатой купона. Для рынка ВДО событие достаточно яркое, так как сегмент коллекторских агентств в настоящее время представлен всего двумя эмитентами.

💬Спикеры онлайн-семинара:
– Сергей Лялин, основатель Cbonds;
– Антон Храпыкин, IR-директор IDF Eurasia.

В ходе семинара спикеры обсудят бизнес-модель современных коллекторских агентств и их привлекательность как участников долгового рынка.

📆Когда: 12 мая в 11:00 (мск)
📍Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация

До встречи на онлайн-семинаре Cbonds! 😉

Cbonds.ru

10 May 2023 10:40

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 10 мая:

📀«Полиметалл» опубликовал операционные результаты за I кв. 2023 года. Выручка составила $733 млн (+19% г/г), производство в золотом эквиваленте: 345 тыс. унций (-5% г/г), чистый долг - $2428 млн (+1% г/г).

«Полиметалл» объявил о намерении провести редомициляцию в Международный финансовый центр «Астана» в Республике Казахстан в случае одобрения акционерами. Совет директоров вынес на общее собрание акционеров соответствующий вопрос.

📱 Выручка «Яндекса» от продажи «Дзен.Платформа», покупателем которой стала VK, превысила 38,5 млрд руб. (РБК)

🏦 Обыкновенные акции Сбербанка упали на 9% на открытии торгов среды из-за дивидендного гэпа до 216,5 руб. В понедельник, 8 мая, была отсечка по Т+2 в бумагах компании. Дивиденды на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию составили 25 руб. на каждую. (БКС Экспресс).

🪨 «ЧМК» проведет заседание совета директоров. В повестке есть вопрос дивидендов за 2022 год.

🏦 Банк «Санкт-Петербург» закрывает дивидендный реестр. Ранее собрание акционеров банка утвердило выплату финальных дивидендов за 2022 год в размере 21,16 руб. на одну обыкновенную акцию и 0,22 руб. на одну привилегированную. С понедельника бумаги банка торгуются без дивидендов.

🏠 Консалтинговая компания CMWP оценила стоимость активов девелоперской группы «Самолет» по состоянию на 31 декабря 2022 года в 761 млрд руб., что на 20% больше в сравнении с оценкой на середину прошлого года. Как сообщила пресс-служба застройщика, за год, по оценке CMWP, стоимость активов группы выросла на 43%. (РИА Новости)

Cbonds.ru

09 May 2023 13:22

💵🏛Минфин США предупредил о риске кризиса при затягивании принятия решения по лимиту госдолга

Министр финансов США Джанет Йеллен вновь предупредила о серьезных последствиях, которые могут наступить, если американский Конгресс не повысит лимит госдолга.

💬"Что будет если Конгресс не выполнит своих обязательств? Хороших вариантов просто нет", - сказала она в интервью ABC.

Ранее в этом месяце Йеллен заявила, что американский Минфин может исчерпать доступные ему ресурсы уже к 1 июня.

"Будь то платежи процентов по долгу, или выплаты в рамках программ социального и медицинского страхования - у нас просто не будет денег для выполнения всех наших обязательств, - сказала она, выступая на ABC. - И все согласны с тем, что последует финансовый и экономический хаос".

Повышение потолка госдолга не санкционирует новые федеральные расходы, а лишь позволяет Минфину привлекать средства на оплату ранее одобренных Конгрессом программ.

Подробнее

Cbonds.ru

12 May 2023 15:30

▶️ Cbonds Weekly News – 99-й выпуск уже на YouTube

В этот раз мы подготовили экспресс-обзор самых важных событий на долговых рынках стран СНГ в апреле, выяснили все подробности первых аукционов по размещению ОФЗ на Санкт-Петербургской валютной бирже, уточнили, зачем инвесторы просят отменить налог на курсовой доход от замещающих бондов, взяли комментарий эксперта по ограничению доступа иностранцев к базам данных в Китае, а также представили традиционный дайджест размещений и план онлайн-семинаров Cbonds.

☁️ Спикерами выпуска стали:
💬 Александр Рыбин, член Совета Ассоциации владельцев облигаций;
💬 Антон Казанцев, руководитель проекта по долговым рынкам Азии, Cbonds;
💬 Владислав Иванов, специалист отдела долговых рынков России и стран СНГ группы компаний Cbonds.

Запись уже доступна:
🌐YouTubе
▶️Rutube

Cbonds.ru

12 May 2023 14:48

#Премаркетинг
🏠 «Группа ЛСР», 001P-08

Книга закрыта. Размещение запланировано на 17 мая. Объем выпуска увеличен до 7 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 12.75% годовых, доходности – 13.37% годовых.

📝Организаторы – Газпромбанк, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

12 May 2023 14:04

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: май (данные от 12 мая)

Cbonds.ru

12 May 2023 11:12

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 12 мая:

⚗️Собрание акционеров «КуйбышевАзота» утвердило финальные дивиденды за 2022 год в размере 35 руб. на одну привилегированную и одну обыкновенную акцию. Последний день для покупки бумаг компании — 18 мая. Ранее компания уже выплатила своим акционерам дивиденды за I полугодие 2022 года в размере 15 руб. на каждый тип акций. (БКС Экспресс)

🔌Совет директоров «Россети Северо-Запад» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год в связи с убытком, полученным по результатам года. В последний раз компания выплачивала дивиденды по итогам 9 мес. 2019 года. Тогда они составили 0,0019 руб. на одну акцию. (БКС Экспресс)

🧑🏻‍💻«Иркут» и МГТС проведут заседания совета директоров. В повестке есть вопрос дивидендов за 2022 год.

⚡️«ТНС энерго Кубань» проведет годовое общее собрание акционеров. В повестку включен вопрос выплату дивидендов по результатам 2022 года.

🏦 Сбербанк опубликовал финансовые результаты по РСБУ за январь-апрель 2023 года. Объем чистой прибыли превысил 470 млрд руб., рентабельность капитала составила 24%. В апреле банк заработал 120,7 млрд руб. чистой прибыли. Чистый процентный доход за отчетный период вырос на 32% в годовом сравнении, до 694,9 млрд руб. и на 70,5% в годовом сравнении в апреле, до 177,8 млрд руб. (ТАСС)

Cbonds.ru

12 May 2023 10:34

#Премаркетинг
🏠 «Группа ЛСР», 001P-08 (5 млрд)

Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 17 мая.

❗️Ориентир ставки купона – не выше 12.9% годовых, доходности – не выше 13.54% годовых.

📝Организаторы – Газпромбанк, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

12 May 2023 08:53

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,75% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
12,92% (➖0 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🏗Группа ЛСР, 001P-08 (5 млрд)
🏢Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 002Р-06 (2 млрд)
💻ЛайфСтрим, БО-П02 (до 500 млн)

Оферты
✈️Группа компаний Самолет, 01 (1.5 млрд)

Размещения на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

11 May 2023 17:15

#ИтогиРазмещения
💻Хайтэк-Интеграция, 001P-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон/Доходность: 15% годовых/15.87% годовых
Дюрация: 2.38

Количество сделок на бирже: 5722
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 6 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняли сделки объёмом от 100 до 400 тыс. руб., на втором месте идут сделки объёмом от 100 тыс. руб. и менее (19%).

Размещение началось 30 марта 2023 и завершилось 10 мая 2023.

🧑🏻‍💻Организатором выступила Иволга Капитал. ПВО – Регион Финанс.

Cbonds.ru

11 May 2023 16:47

📃Письмо Ассоциации👆

Эксклюзивный комментарий Александра Рыбина, члена Совета АВО, смотрите завтра в Cbonds Weeky News в 16:30 (мск).

Cbonds.ru

11 May 2023 13:38

#Премаркетинг
🌽Россельхозбанк, БО-02-002Р (не менее 10 млрд)

Сбор заявок – 16 мая с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 19 мая.

📝Облигационный долг Эмитента ("AA(RU)" – ACRA): 210.161 млрд руб., $550 млн, €150 млн.

Cbonds.ru

11 May 2023 10:33

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 11 мая:

🏦 Московская биржа запускает торги фьючерсами на казахстанский тенге и армянский драм.

🔌 «Россети» получит от правительства РФ акции новосибирских компаний АО «Энергетик», АО «Электромагистраль» и АО «Региональные электрические сети» (РЭС). Акции компаний будут внесены в уставной капитал компании «в порядке оплаты дополнительных акций, размещаемых «Россетями» по закрытой подписке в связи с увеличением его уставного капитала». (Коммерсантъ)

«Россети Волга», «Россети Северо-Запад» и «Россети Сибирь» проведут заседания совета директоров. В повестке есть вопрос дивидендов за 2022 год.

📀 «Селигдар» также проведет заседание совета директоров, в повестку которого включен вопрос дивидендов за прошлый год.

⚡️«ТНС энерго Воронеж» проведет годовое общее собрание акционеров. В повестке есть вопросы распределения прибыли и убытков общества по результатам 2022 года, а также выплаты дивидендов. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 4,67 руб. на одну обыкновенную и привилегированную акцию.

🔖 «Headhunter» проведет общее собрание акционеров. Будет обсуждаться вопрос о наделении совета директоров полномочиями провести buyback.

Cbonds.ru

10 May 2023 16:31

#IFF_2023
⚡️Пенсионная индустрия: перспективы отрасли в новых реалиях

📆Когда: 25-26 мая
📍Где: Investfunds Forum XIV, Санкт-Петербург

💎Спикеры секции:

💬 Лариса Горчаковская, генеральный директор, АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд;
💬 Александр Зарецкий, заместитель председателя совета, НАПФ;
💬 Наталия Каменская, начальник отдела регулирования негосударственных пенсионных фондов, Министерство финансов РФ;
💬 Руслан Габдулхаков, советник генерального директора, НПФ Сургутнефтегаз;
💬 Галина Морозова, советник, АО «НПФ «Будущее».

Модератором выступит Аркадий Недбай, председатель совета, НАПФ.

✅ Успейте зарегистрироваться

Cbonds.ru

10 May 2023 14:10

#Премаркетинг
🚗 «Каршеринг Руссия», 001Р-02 (не менее 1.5 млрд)

❗️Сбор заявок – 23 мая с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 26 мая.

Ориентир доходности – не выше значения G-curve * на сроке 3 года + 500 б.п.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, Тинькофф Банк.

Cbonds.ru

10 May 2023 10:52

❗️▶️ Обращаем внимание постоянных зрителей Cbonds Weeky News, что на этой неделе очередной выпуск новостей выйдет в эфир в пятницу, 12 мая, в 16:30 (мск).

Это будет 99-ый по счету выпуск наших новостей. Готовим много интересных комментариев по важным темам – не пропустите!

📆Когда: 12 мая 16:30 (мск)
📍Где: YouTube-канал Cbonds

Cbonds.ru

10 May 2023 08:56

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
9,99% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,7% (🔻5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
12,94% (🔻8 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🏢Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 002Р-06 (2 млрд)

Размещения
💡ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация, 001PС-01 (670 млн юаней)

Оферты
🚛Пионер-Лизинг, БО-П01 (100 млн)
🚘Экспомобилити, КО-П03 (200 млн)
🚚ТрансФин-М, 002P-01 (25.1 млрд), 002Р-02 (2.1 млрд), КО-01 (26.5 млрд), КО-03 (2.8 млрд)

@Cbonds

Cbonds.ru

09 May 2023 12:02

#Интересное
⛔️🇨🇳Ограничение доступа иностранцев к базам данных в Китае

По решению китайских властей для иностранных компаний в настоящее время ограничен доступ к китайским базам данных, которые содержат информацию о регистрации компаний, патенты, научные журналы и официальные статистические ежегодники. Данные ограничения связаны с недавним расширением китайского закона «О борьбе со шпионажем».

Однако самый острый удар для западных инвесторов вызвало ограничение в доступе к одной из главных баз данных по китайским финансовым рынкам компании Wind. По сообщениям журналистов, многие западные аналитические фирмы, исследовательские центры столкнулись с невозможностью продления подписки на терминал компании Wind.

🔐Отсутствие данных может сказаться на усилении закрытости китайской экономики для иностранных инвесторов. Такие шаги китайского руководства, возможно, связаны с угрозами президента США Джо Байдена о введении ограничительных мер на американские инвестиции в китайский технологический сектор, что должно помочь сдерживанию КНР.

✅Базу данных Cbonds по китайскому рынку упомянутые ограничения не затронули, наши источники и поставщики данных сохраняют стабильную работу. Нашим клиентам доступны данные по почти 300 государственным облигациям, более 9 000 муниципальным облигациям (например, провинции Шаньдун), а также информация по более чем 16 000 корпоративным облигациям (например, банка ICBC). Эти данные включают в себя как общую информацию по эмиссиям, так и котировки с главных площадок страны (CFETS, Шанхайская и Шэньчжэньская биржи) и от участников рынка. Кроме того, можно ознакомиться с разделом индексов, где особый интерес у российских инвесторов вызывают кривые доходности по китайскому рынку облигаций.