УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM eff
10,09% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,55% (🔻8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
12,48% (🔻6 б.п.)
🗓 Календарь событий
Размещения
🚚Кэшдрайв, КО-П07 (100 млн)
💰МСБ-Лизинг, 003Р-01 (300 млн)
Сбор заявок
🛢Газпром Капитал, БЗО26-1-Д, доп.выпуск ($405.9 млн), ЗО29-1-Д, доп.выпуск ($970.26 млн), ЗО27-1-ФР, доп.выпуск (331.8 млн CHF)
Оферты на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.
@Cbonds
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 9 июня
🏦Bereke Bank: «Рейтинг обусловлен потенциальной поддержкой со стороны властей Казахстана. Это основано на государственной собственности банка через АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" и низкой стоимости потенциальной поддержки относительно доступных ресурсов Казахстана. Рейтинг устойчивости банка отражает развивающуюся бизнес-модель банка и некоторые недостатки в его деятельности и структуре финансирования. Разрыв в три ступени между рейтингом банка и суверенным рейтингом Казахстана "BBB" отражает нестратегический характер государственной собственности, ограниченную системную значимость банка в банковском секторе и планы государства по продаже банка». (Пресс-релиз Fitch Ratings)
❓Какие бумаги к покупке советуют сегодня брокеры и финансовые консультанты?
В новом выпуске Cbonds Weekly News руководитель инвестагенства Sky Bond Group Константин Балабушко 👉рассказал, что выросшие в цене иностранные бумаги могут быть уже не так актуальны к покупке, как это было совсем недавно, и предложил обратить внимание на несколько нестандартные решения.
✅ Смотри Cbonds TV и первым узнавай ответы на все вопросы по финрынкам!
#Премаркетинг
💵 «ТД РКС», 002Р-03 (не более 950 млн рублей)
Сбор заявок – 14 июня, дата начала размещения – 19 июня. По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.
📝Организаторы – БКС КИБ, Газпромбанк, ИФК Солид. Поручитель – ООО «РКС Девелопмент».
✔️ Cbonds Weekly News: рубрика «Экспресс-обзор»
Представляем вашему вниманию новый выпуск рубрики «Экспресс-обзор», в которой мы рассказываем о динамике ОФЗ, крупных корпоративных облигациях и ВДО за прошедший месяц.
Подвести итоги мая мы пригласили специалиста отдела долговых рынков России и стран СНГ, Cbonds Екатерину Голубеву.
Смотри Cbonds Weekly News на YouTube и RuTube и будь в курсе важных событий на финрынках!👀
#Премаркетинг
💰«АРЕНЗА-ПРО», 001P-02 (300 млн)
Сбор заявок – 4 июля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 6 июля.
📝Облигационный долг Эмитента ("ruBB-" от Эксперт РА): 510 млн руб.
🧮Амортизация: в даты выплат 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 купонов по 10% номинальной стоимости, в дату выплаты 36 купона – 30% номинальной стоимости.
ПВО – «Первая Независимая».
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 8 июня
🛠Новые Технологии: «Кредитный рейтинг обусловлен сильным бизнес-профилем, средними рыночной позицией, географической диверсификацией и уровнем корпоративного управления. Оценка финансового риск-профиля отражает очень высокую рентабельность, сильную оценку обслуживания долга, средние оценки долговой нагрузки и ликвидности, а также слабый денежный поток и малый размер Компании». (Пресс-релиз АКРА)
🚛Аквилон-Лизинг: «Повышение кредитного рейтинга связано с увеличением диверсификации источников фондирования при сохранении качества лизингового портфеля и остальных оценок рейтинга на прошлогоднем уровне». (Пресс-релиз АКРА)
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 9 июня:
🏦 Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 5 мес. 2023 г. составила 589 млрд руб., рентабельность капитала превысила 23,9%. В мае банк заработал 118,1 млрд руб. чистой прибыли. Чистый процентный доход за 5 месяцев вырос на 41% в годовом выражении, до 882 млрд руб. (ТАСС)
⛽️ Сургутнефтегаз по итогам 2022 года сократил чистую прибыль по РСБУ в 8 раз, до 60,7 млрд руб. против 513,2 млрд руб. годом ранее. При этом выручка за отчетный период выросла на 23,5% – до 2,333 трлн руб. Валовая прибыль компании увеличилась на 29% и составила 679,1 млрд руб., прибыль до уплаты налогов составила 100,9 млрд руб. против 614 млрд руб. по итогам 2021 года. (ТАСС)
⛽️Доля уставного капитала Газпрома, обращающаяся в виде ADR, на конец 2022 года сократилась до 6,63%. На 31 декабря 2021 года (по годовому отчету) она составляла 16,16%. Компания предоставляла промежуточные данные об изменении доли расписок в течение 2022 года: по данным на 9 сентября (дату составления списка для участия во внеочередном собрании акционеров) доля ADR была 10,91%.
🏦 Тинькофф банк отменил выплату июньского купона по еще одному выпуску "вечных" субординированных еврооблигаций. Согласно сообщению компании-эмитента TCS Finance DAC, 8 июня банк уведомил TCS Finance об отмене выплаты купона, которая приходилась на 20 июня. Речь идет о выпуске "вечных" евробондов, который банк разместил в 2021 году.
🛤 Globaltrans погасил 422,7 тыс. акций – 0,24% уставного капитала – выкупленных в рамках buy back. (Прайм)
▶️ Cbonds Weekly News – выпуск 103 уже на YouTube
В этот раз мы записали эксклюзивное интервью с представителем Минфина по всем нововведениям ИИС-3, представили обзор долгового рынка России за май, узнали лайфхаки по покупке еврооблигаций, подготовили традиционный дайджест предстоящих облигационных размещений, а также уточнили все подробности по ряду изменений на рынке ценных бумаг Беларуси.
☁️ Спикерами выпуска стали:
• Иван Чебесков, директор Департамента финансовой политики, Министерство финансов России;
• Константин Балабушко, руководитель инвестагенства Sky Bond Group, автор подкаста «Денег много не бывает»;
• Вероника Санкович, заместитель директора по экономике и инвестициям, ЗАО «Айгенис»;
• Екатерина Голубева, специалист отдела долговых рынков России и стран СНГ, Cbonds.
✅ Запись уже доступна:
📺 YouTubе
▶️Rutube
Полезного просмотра!👀
#ИтогиРазмещения
💵СЕЛЛ-Сервис, БО-П02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 150 млн руб.
Купон/Доходность: 15% годовых/15.5% годовых
Дюрация к call: 1.72
Количество сделок на бирже: 942
Самая крупная сделка: 7 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (51%) заняли сделки объёмом 4 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом 1 млн рублей и менее (27%).
🧑🏻💻Организатором выступила Инвестиционная Компания Юнисервис Капитал. ПВО – Юнилайн Капитал Менеджмент.
#Премаркетинг
💵МБЭС, 002Р-01
Книга закрыта, размещение запланировано на 15 июня. Объем размещения составит 1.7 млрд рублей.
❗️Финальный ориентир ставки купона – 10.75% годовых, доходности к оферте – 11.19% годовых.
Срок обращения – 10 лет, оферта через 3 года.
📝Организаторами выступают Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, Банк ДОМ.PФ.
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 8 июня:
📱 NASDAQ удовлетворила апелляцию Яндекса и не будет проводить делистинг акций компании класса А. Уведомление о возможном делистинге компания получила в марте 2023 года. Биржа учла аргументы, которые Яндекс привёл в апелляции, включая планируемую реструктуризацию компании. Согласно решению NASDAQ, ценные бумаги Яндекса продолжат находиться в биржевом списке, но решение о приостановке торгов останется в силе.
📦 NASDAQ отклонила апелляцию Ozon о принудительном делистинге ее депозитарных акций (ADS) с биржи. У Ozon есть право оспаривать решение о делистинге второй раз, и в течение 2-х недель компания планирует обратиться в следующую апелляционную инстанцию с требованием пересмотреть решение. Решение комиссии никак не влияет на листинг компании на Мосбирже, а также на ее операционную деятельность и финансовую устойчивость, сообщила компания.
🏠 Совет директоров Группы компаний "Самолет" рекомендовал годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года и не распределять прибыль. По итогам I квартала 2022 года компания выплатила 2,5 млрд руб., еще столько же за I полугодие.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM eff
10,08% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,59% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
12,57% (🔻3 б.п.)
🗓 Календарь событий
Размещения
🏠ДОМ.РФ, 001P-16R (15 млрд)
💰МФК Лайм-Займ, 001Р-02 (800 млн)
🔎ПО УОМЗ, БО-05 (2.5 млрд)
📝Смартфакт, БО-01-001P (150 млн)
Сбор заявок
💵МБЭС, 002P-01 (3 млрд)
🛢Газпром Капитал, БЗО26-1-Д, доп.выпуск ($405.9 млн), ЗО31-1-Д, доп.выпуск ($594.9 млн), ЗО27-1-ФР, доп.выпуск (331.8 млн CHF)
Оферты
💵АФК Система, 001P-16 (5 млрд)
@Cbonds
#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26240 (дата погашения – 30 июля 2036) на 7.463 млрд рублей при спросе в 9.866 млрд рублей.
Цена отсечения составила 75.11% от номинала, доходность по цене отсечения – 10.81% годовых. Средневзвешенная цена – 75.1234% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 10.81% годовых.
#Интересное
📝Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала новый экономический обзор «OECD Economic Outlook 2023 (7 June)»
Согласно новому докладу ОЭСР ожидает небольшой рост основных экономик мира после ослабления кризиса цен на энергоносители и открытия Китая, при этом базовая инфляция остается устойчивой, несмотря на снижение общей инфляции.
🇺🇸По прогнозу рост ВВП США составит 1.6% в 2023 году и замедлится до 1% в 2024 году (ноябрьский прогноз на 2023-2024гг. – 0.54% и 1.03%).
🇨🇳Прогноз по ВВП Китая на 2023-2024 гг. улучшен до 5.4% и 5.1% (ноябрьский прогноз на 2023-2024гг. – - 4.62% и 4.13%).
🇪🇺Прогноз по ВВП Еврозоны так же улучшен. ОЭСР ожидает рост экономики на 2023-2024гг. на 0.9%, и 1.5% (ноябрьский прогноз – 0.48% и 1.4%).
🇷🇺ВВП России в этом году снизится на 1.5%, а в следующем на 0.4%, следует из прогноза ОЭСР. Прогноз на 2023 год оказался выше прогноза, который организация делала в ноябре 2022 года. Тогда эксперты ОЭСР прогнозировали спад на 5.6% по итогам текущего года, а по итогам 2024-го - на 0.2%.
Прогнозы по динамике российской экономики ранее улучшил и МВФ. МВФ ожидает роста ВВП РФ на 0.7% в 2023 году и на 1.3% в 2024.
✅ В базе данных Cbonds доступны прогнозные индексы по ВВП и инфляции от международных институтов развития МВФ, Всемирного Банка и ОЭСР.
🔎 Данные можно найти в следующих разделах:
• ВВП (Прогноз ОЭСР)
• ВВП (Прогноз Всемирного Банка)
• ВВП (Прогноз МВФ)
• Инфляция (Прогноз ОЭСР)
• Инфляция (Прогноз МВФ)
🌏Прогнозные индексы доступны по Китаю, США, Еврозоне, Германии, Великобритании, Канаде, Швейцарии, Австралии, Японии, Швеции, Кореи, России и странам СНГ.
📝С 23 июля на рынке ценных бумаг Беларуси вступит в силу указ, в котором оговариваются процедуры выпуска стрип-бондов, обеспечения обязательств по ценным бумагам, требования проведения экспертизы оценки имущества, залогом которого обеспечивается исполнение обязательств по облигациям.
Своим экспертным мнением по данному вопросу с Cbonds Weekly News поделилась заместитель директора по экономике и инвестициям компании Aigenis Веронике Санкович.
✔️Смотри Cbonds Weekly News и узнавай главное первым!
#Аналитика
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю
За неделю с 5 по 9 июня в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 250 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.
🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:
🪙 «Еженедельный обзор. Долговой рынок» от Банка Синара от 5 июня: «Активность потребителей продолжила расти в апреле. Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению на 7,4% г/г превысил уровень годичной давности. Представленные данные подкрепляют нашу позитивную оценку перспектив отечественной экономики. Мы прослеживаем сохранение тенденций, наблюдавшихся еще в 1К23, в том числе умеренное восстановление внутреннего спроса и поддержку со стороны обрабатывающей промышленности».
💵 «Рынки. Коротко о главном» от РОСБАНКа от 5 июня: «Отдельно заметим, что плавное движение Минфина в сторону меньшего объема интервенций на продажу юаней чревато дополнительным ухудшением ситуации с юаневой ликвидностью в российских банках. На протяжении 1к’23 чистые потоки в юане по экспортно-импортным операциям оставались отрицательными, что повышало значимость валютных операций Минфина».
🏦 «Навигатор долговых рынков от 05.06.2023» от Газпромбанка: «В пятницу торги в сегменте классических ОФЗ прошли без особых сюрпризов, доходности большинства выпусков ушли вверх на 2- 4 б.п. В защитных классах ОФЗ, напротив, тренд был позитивным. Линкеры опустились в доходности на 2–6 б.п., а флоатеры немного подорожали».
💰«Обзор рынка на 05.06.2023» от КИТ Финанс: «Индекс МосБиржи за прошлую неделю +1,4% (с начала года +26,3%). Рынок постепенно двигается в сторону 2800 пунктов. Сохраняем наш прогноз без изменений, ждем умеренный рост в ближайшие пару недель. Возможно будет небольшая пауза в ожидании дивидендов от Лукойла (должны прийти в 20-25 числах). Далее возможно ускорение роста в сторону 2900-3000».
📈«FX&FI. Валюта и облигации» от Открытие Брокер от 8 июня: «Сразу несколько эмитентов из сегмента лизинговых компаний планируют размещение новых выпусков своих облигаций в июне. Облигации Балтийский Лизинг и Европлан, по нашему мнению, в целом сохраняют перспективу для снижения доходности, в то время как размещаемый выпуск РЕСО-Лизинг предлагает премию к уже торгующимся займам эмитента».
#эксклюзив_Cbonds
🇷🇺Минфин разработал новые законодательные изменения в индивидуальные инвестиционные счета третьего типа.
💬 О ключевых изменениях нам рассказал директор Департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков.
▪️Читать
▪️Смотреть
Cbonds поможет быть в курсе самых главных событий на финансовых рынках!
#Макроэкономика
💰⚡️Ключевая ставка – 7.5%
Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на текущем уровне.
Текущие темпы прироста цен, в том числе устойчивые показатели, продолжают увеличиваться. Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий остаются на повышенном уровне. Экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе Банка России. Это в значительной мере отражает активное восстановление внутреннего спроса. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски. В целом баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных.
Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5–6,5% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.
📈📉Динамика изменения ключевой ставки ЦБ РФ доступна по ссылке.
🔥Финансовый конгресс Банка России пройдет 6-7 июля в Санкт-Петербурге
Ключевой темой пленарной сессии с участием Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной станет структурная перестройка экономики и финансовых рынков.
В программе конгресса запланировано обсуждение новых трендов, образовавшихся на финансовом рынке, включая будущее цифрового рубля и новые инструменты и продукты, которые финансовый рынок может предложить инвестору.
В конгрессе примут участие руководители крупнейших участников российского финансового рынка, представители Банка России и регуляторов зарубежных стран.
📝Предварительная программа и регистрация на конгресс доступны на официальном сайте.
#партнерский_материал
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM eff
10,09% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,63% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
12,54% (🔻3 б.п.)
🗓 Календарь событий
Размещения
💻Ред Софт, 002Р-04 (150 млн)
⚙️Трансмашхолдинг, ПБО-07 (10 млрд)
Сбор заявок
🛢Газпром Капитал, БЗО26-1-Д, доп.выпуск ($405.9 млн), ЗО31-1-Д, доп.выпуск ($594.9 млн), ЗО27-1-ФР, доп.выпуск (331.8 млн CHF)
Оферты
💵ТП Кировский, 001P-01R (1.2 млрд)
🖥Бифорком Тек, БО-П01 (250 млн)
🏭Кировский завод, 01 (1 млрд)
💰Солид-товарные рынки, КО-СТР-001 (1.5 млрд)
@Cbonds
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵«МСБ-Лизинг» ("ruBB+" – Expert RA) 13 июня разместит выпуск облигации серии 003Р-01 на 300 млн рублей. Срок обращения – 3 года, купонный период – месяц. Ставка 1-36 купонов установлена на уровне 13.5% годовых.
⚙️«Мосрегионлифт» ("ruB" – Expert RA) 15 июня разместит выпуск облигаций серии БО-02 на 200 млн рублей. Срок обращения – 4 года. По выпуску предусмотрена амортизация и возможность досрочного погашения. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15.25% годовых.
🛤«РКК» утвердила условия выпуска облигаций серии БО-03 на 500 млн рублей. Срок обращения – 5 лет. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала в даты выплат 17-20 купонов.
💰МФК «Кэшдрайв» 13 июня разместит выпуск коммерческих облигаций серии КО-П07 на 100 млн рублей. Срок обращения – 3 года, купонный период – квартал. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 11.5% годовых. Размещение пройдет по закрытой подписке.
⛽️«Газпром капитал» ("AAA(RU)" – ACRA) утвердил условия бессрочной программы облигаций объемом 500 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы составляет 50 лет.
#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:
🇰🇿Astana International Exchange (AIX) подписала соглашение с Фондовой биржей Абу-Даби (ADX). Согласно этому соглашению AIX присоединяется к Центру цифровой биржевой торговли Tabadul и открывает доступ для ценных бумаг, прошедших листинг на AIX для инвесторов из таких стран, как Бахрейн, Оман, ОАЭ и других арабских стран. Ценные бумаги на Tabadul будут торговаться в местной валюте соответствующей биржи, а в некоторых случаях в указанной валюте торгуемого актива, при этом минимальная сумма для ордеров не устанавливается.
🇦🇿В Азербайджане планируют изменить регулирование финансовой сферы. В предложенных изменениях в закон "О Центральном банке Азербайджанской Республики" есть пункты, касающиеся изменения правил получения банковских лицензий и открытия филиалов банков, деятельности лиц, осуществляющих операции по обмену валюты, расширения полномочий ЦБА во внешней политике, изменение числа членов правления ЦБА и другие изменения.
🇰🇬Министерство экономики и коммерции Кыргызстана разработало поправки в закон "О гражданстве" и вынесла их на обсуждение. Данные поправки предполагают выдачу гражданства страны за инвестиции в государственные облигации или активы компаний, осуществляющих деятельность в КР более 5 лет (на сумму от 90 млн сомов или около $1 млн), а также за инвестиции в строительство недвижимости и государственные программы (на сумму от 300 млн сомов или около $3.4 млн).
💡Онлайн-семинар «Интервью с эмитентом ООО «ПР-Лизинг» – 15 июня в 11:00 (мск)
15 июня мы приглашаем инвесторов на встречу с представителями крупной независимой лизинговой компании ООО «ПР-Лизинг».
🎤Спикеры онлайн-семинара:
💬 Сергей Лялин, основатель Cbonds;
💬 Айрат Фаткуллин, генеральный директор ООО «ПР-Лизинг»,
💬 Розалия Камашева, руководитель казначейства ООО «ПР-Лизинг»,
💬 Сергей Смирнов, руководитель направления инвестиционно-банковского обслуживания, Россельхозбанк.
В ходе семинара спикеры расскажут о деятельности компании, о трансформациях и адаптации бизнеса в условиях геополитической нестабильности и санкций, обсудят изменения на рынке публичного долга и ключевые параметры предстоящего выпуска.
Запись семинара будет доступна на нашем Cbondsru">YouTube-канале на следующий день. Подпишитесь, чтобы не пропустить!
📆Когда: 15 июня в 11:00 (мск)
📍Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!😉
#Премаркетинг
💵МБЭС, 002Р-01 (не менее 1.5 млрд)
❗️Книга открыта до 15:00 (мск), размещение запланировано на 15 июня.
Ориентир ставки купона – не выше 10.85% годовых, доходности к оферте – не выше 11.3% годовых.
Срок обращения – 10 лет, оферта через 3 года.
📝Организаторами выступают Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, Банк ДОМ.PФ.
#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН 52005 (дата погашения – 11 мая 2033 года) на 25.953 млрд рублей при спросе в 26.854 млрд рублей.
Цена отсечения составила 95% от номинала, доходность по цене отсечения – 3.11% годовых. Средневзвешенная цена – 95.0036% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 3.11% годовых.
#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26242 (дата погашения – 29 августа 2029) на 25.255 млрд рублей при спросе в 48.648 млрд рублей.
Цена отсечения составила 95.97% от номинала, доходность по цене отсечения – 10.11% годовых. Средневзвешенная цена – 96.0235% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 10.1% годовых.