Cbonds.ru

20 June 2023 10:26

#Премаркетинг
💵 «ПР-Лизинг», 002Р-02 (не менее 1.5 млрд)

❗️Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 23 июня.

Ориентир ставки купона – не выше 12,5% годовых, доходности к оферте – не выше 13,24% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, БКС КИБ, Россельхозбанк. ПВО – «РЕГИОН финанс».

➡️ Недавно мы провели онлайн-семинар «Интервью с эмитентом ООО «ПР-Лизинг». Запись эфира уже доступна на YouTube-канале Cbonds.

Cbonds.ru

20 June 2023 09:07

#Премаркетинг
🚚 ЛК «Европлан», 001Р-06 (от 5 млрд)

❗️Сбор заявок – 22 июня с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 27 июня.

По выпуску предусмотрена амортизация: погашение частями по 50% в дату окончания 7-го и 8-го купонов.

📝Организаторами выступают Газпромбанк и Инвестбанк Синара.

Cbonds.ru

19 June 2023 17:00

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин предложит новый выпуск ОФЗ-ПД серии 26243 на 750 млрд рублей

Погашение выпуска состоится 19 мая 2038 года. Процентная ставка купонного дохода – 9.8% годовых. Бумаги имеют 30 полугодовых купонных периодов.

📆Выпуск может предлагаться к размещению на аукционах с 21 июня.

Cbonds.ru

19 June 2023 15:03

#ИтогиРазмещения
💳 ЛайфСтрим, БО-П02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон/Доходность: 13.5% годовых/14.2% годовых
Дюрация: 3.5

Количество сделок на бирже: 2364
Самая крупная сделка: 110 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объёмом от 10 до 100 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом 1 млн рублей и менее (25%).

Размещение началось 18 мая 2022 и завершилось 15 июня 2023.

🧑🏻‍💻Организаторами выступили Совкомбанк и Транскапиталбанк. Со-организатор – РИКОМ-ТРАСТ. ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

Cbonds.ru

19 June 2023 13:52

🔹АВО заявила о некорректном механизме удержания НДФЛ при зачислении дивидендов на брокерский счет

По мнению экспертов ассоциации, исчисление и удержание налога должно производиться не в момент поступления дивидендов на брокерский счет, а либо по окончании налогового периода, либо при выводе средств с брокерского на банковский счет. В подтверждение своей позиции в АВО сослались на положения п. 4 ст. 214, п. 7, п. 10 ст. 226.1 Налогового кодекса.

В АВО считают, что удержание налога с дивидендов по итогам года будет стимулировать инвесторов не выводить деньги с брокерских счетов до его окончания.

💬 «Если в настоящее время с финансовой точки зрения для инвестора нет разницы, когда выводить деньги (так как налог с дивидендов уже удержан при их зачислении на брокерский счет и при выводе дополнительного налога не возникнет), то при изменении подхода к удержаниям у физических лиц появится мощный экономический стимул для сохранения этих денег на брокерском счете до конца года, чтобы отсрочить НДФЛ», – рассказал член совета АВО Алексей Пономарев.

📍Подробнее

Cbonds.ru

19 June 2023 10:38

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 19 июня:

🍏 «Магнит» предложил выкупить свои акции у иностранных акционеров, не имеющих возможности участвовать в торгах. Согласованные с российскими властями условия предполагают скидку 50% к цене бумаг на Московской бирже. Акции ретейлера на новости отреагировали ростом. (Forbes)

⛽️Годовое общее собрание акционеров «Татнефти», признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума. На собрании должны были утверждаться дивиденды по итогам 2022 года. Новость умеренно негативна для акций компании. Дивиденды еще могут быть утверждены на собрании 30 июня, однако отсутствие кворума добавляет инвесторам нервозности. (БКС Экспресс)

💎«АЛРОСА» может выплатить дивиденды за первое полугодие 2023 года в случае сохранения стабильной ситуации на рынке алмазов, заявил глава Якутии Айсен Николаев. Акции компании отреагировали на эту новость ростом. Ранее наблюдательный совет рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Акционеры должны проголосовать по этому вопросу на собрании 30 июня. (РБК)

🔌Акционеры «Россети Северный Кавказ» поддержали рекомендацию совета директоров и приняли решение не выплачивать дивиденды за 2022 год в связи с убытком.

⛽️«МОЭК» проведет годовое общее собрание акционеров. В повестке есть вопрос распределения прибыли, в том числе выплаты дивидендов по результатам 2022 года.

🇨🇳«Финам» первым из российских брокеров предоставит квалифицированным инвесторам из РФ доступ к торгам на биржах материкового Китая. В будущем компания намерена выйти на биржевой рынок Индонезии. (Коммерсантъ)

Cbonds.ru

19 June 2023 08:48

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,14% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,45% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
12,35% (🔻8 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🛢Газпром Капитал, БЗО26-1-Д, доп.выпуск ($405.9 млн), ЗО29-1-Д, доп.выпуск ($970.26 млн)

Размещения
💵ТД РКС, 002Р-03 (950 млн)

Оферты
🚗Автоэкспресс, КО-П04 (143.6 млн)
🌾Россельхозбанк, БO-11-002P (10 млрд)

@Cbonds

Cbonds.ru

17 June 2023 12:46

🗣В начале этой недели Центробанк объявил, что дополнил механизм предоставления ликвидности для поддержки кредитования малого и среднего бизнеса.

Специально для Cbonds Weekly News подробно рассказал об обновленном механизме начальник управления финансовой доступности Службы по защите прав потребителей Банка России Роман Марков.

Смотри Cbonds Weekly News и узнавай главное первым!👀

Cbonds.ru

16 June 2023 16:34

💡Центробанк пока принимает ожидаемые рынком решения. Об этом говорят консенсус-прогнозы, в том числе, опросы, проводимые компанией Cbonds. С другой, риторика пресс-релизов регулятора создает впечатление сжимающейся пружины, которая рано или поздно разожмется в повышение ключевой ставки.

❓Но как скоро это произойдет и какую стратегию в связи с этим следует предпринять инвесторам? С этим вопросом мы обратились к директору по инвестициям компании «Локо-Инвест» Дмитрию Полевому.

Смотри Cbonds TV и первым узнавай ответы на все вопросы по финрынкам!

Cbonds.ru

16 June 2023 15:27

⚡️🗣 Сказано на пленарном заседании ПМЭФ: Владимир Путин

💬 Инфляция в России сейчас ниже, чем во многих западных странах, и близка к историческому минимуму, составляет 2,9%.

💬 Безработица находится на уровне 3,3% – такой низкой она не была никогда в нашей истории.

💬 Путин предложил объявить амнистию по вынужденным валютным нарушениям в период действия моратория на штрафы за нарушения валютного контроля.

💬 Рост ВВП России по итогам 2023 года может составить под 2%, а в апреле он вырос на 3,3%.

Cbonds.ru

16 June 2023 14:01

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: июнь-июль (данные от 16 июня)

Cbonds.ru

16 June 2023 12:58

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇿В Казахстане запустили в работу новую торговую платформу ITS, ранее анонсированную, как совместный проект СПБ Биржи и Freedom Broker. Первые торги на площадке прошли на прошлой неделе. На церемонии открытия подчеркнули значимость площадки для международной кооперации, и отметили, что она даст возможность работать с азиатскими, европейскими и американскими биржами розничным инвесторам из России, Казахстана и всего региона.

🇦🇲ЦБ Армении впервые за более чем 2 года принял решение о снижении ставки рефинансирования. На заседании 13 июня было принято решение о снижении ставки на 25 б.п., с 10,75% до 10,5% годовых. На то же значение были уменьшены ставки ломбардного РЕПО (до 12%) и на привлекаемые средства ( до 9%). С декабря 2020 года ЦБ регулярно повышал ставку и за это время она повысилась с 4,25% до 10,75%.

🇰🇬Первые зеленые облигации Кыргызстана были зарегистрированы Министерством экономики и коммерции. Дос-Кредобанк выступил эмитентом облигаций на сумму 85 млн сомов, со ставкой купона 16% и сроком обращения 3 года. Вырученные с продажи облигаций средства планируется направить на реализацию экологичных проектов. Для этих целей в банке было выделено отдельное подразделение: «Департамент зеленого финансирования».

Cbonds.ru

16 June 2023 12:31

#ИтогиРазмещения
🏢 Мосрегионлифт, БО-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 200 млн руб.
Купон/Доходность: 15.25% годовых/16.36% годовых
Дюрация: 2.52

Количество сделок на бирже: 1648
Самая крупная сделка: 8 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объёмом 100 тыс до 1 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 1 до 2 млн рублей (20%).

🧑🏻‍💻Организатором выступила ИК Диалот, ПВО – Юнитек Сервис.

Cbonds.ru

16 June 2023 11:25

#ИтогиРазмещения
💵 МБЭС, 002P-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1.7 млрд руб.
Купон/Доходность к put: 10.75% годовых/11.19% годовых
Дюрация: 2.6

Количество сделок на бирже: 464
Самая крупная сделка: 1 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (59%) заняли сделки объёмом 1 млрд и более, на втором месте идут сделки объёмом от 100 млн до 1 млрд рублей (29%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили Банк Синара, Банк ДОМ.PФ и Газпромбанк.

Cbonds.ru

16 June 2023 11:12

​​⚡️Данные по внутридневным торгам акций с американских бирж на Cbonds

На сайте Cbonds стали доступны внутридневные котировки акциями с американских площадок Nyse, Nasdaq, Amex и Nyse Arca.

На сегодняшний день биржи Nyse и Nasdaq входят в число крупнейших мировых площадок по капитализации, на которых торгуются акции один из самых популярных среди инвесторов американских компаний, таких Apple, Tesla, Microsoft.

Amex – так же одна из крупнейших площадок Америки, на которой торгуются бумаги средних и малых компаний.

Nyse Arca – американская, полностью электронная площадка, для торговли акциями, фондами и ETF.

⏰Внутридневные котировки на указанных биржах доступны с 16:30 до 00:00 каждые 15 минут по московскому времени, что соответствует местному времени торгов на биржах.

Со списком акций, торгующихся на американских площадках, можно ознакомиться в 🔎поиске акций, указав нужную биржу.

Cbonds.ru

20 June 2023 10:21

#Премаркетинг
🏗«Балтийский лизинг», БО-П08 (от 5 млрд)

❗️Книга заявок открыта до 15:00 (мск), размещение запланировано на 23 июня.

Ориентир ставки купона – 11-11.2% годовых, доходности к оферте – 11.57-11.79% годовых.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, БК РЕГИОН, Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара, Россельхозбанк, Тинькофф Банк.

Cbonds.ru

20 June 2023 08:46

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,15% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,45% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
12,35% (➖0 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🚚ПР-Лизинг, 002Р-02 (от 1.5 млрд)
🛢Газпром Капитал, ЗО28-1-Д, доп.выпуск ($552.4 млн), ЗО29-1-Д, доп.выпуск ($970.26 млн)

Размещения
🏢Группа Астон, КО-П03-002РС (200 млн)

Оферты
🌾Россельхозбанк, БО-15 (5 млрд)
💵Банк ЗЕНИТ, БО-13 (6 млрд)

@Cbonds

Cbonds.ru

19 June 2023 15:16

#ИтогиРазмещения
🚛РЕСО-Лизинг, БО-П-22

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 14.6 млрд руб.
Купон/Доходность к put: 10.9% годовых/11.2% годовых
Дюрация к put: 2.63

Количество сделок на бирже: 888
Самая крупная сделка: 5 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (34%) заняла сделка объёмом 5 млрд рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 100 млн до 1 млрд рублей (25%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили БКС КИБ, Банк РЕСО Кредит и Газпромбанк.

Cbonds.ru

19 June 2023 14:41

#ИтогиРазмещения
💰МФК Фордевинд, 001P-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон/Доходность: 16% годовых/17.23% годовых
Дюрация: 2.24

Количество сделок на бирже: 1827
Самая крупная сделка: 25 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 тыс рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 1 до 10 млн рублей (30%).

🧑🏻‍💻Организатором выступила Иволга Капитал.

Cbonds.ru

19 June 2023 11:45

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 16 июня

💵СК ГЕЛИОС: «Показатели рентабельности деятельности компании оказывают негативное влияние на рейтинг. По итогам 2021 и 2022 гг. компания получила чистый убыток, в значительной степени обусловленный процессом интеграции принятого страхового портфеля и списанием некачественных активов, что негативно отразилось на показателях рентабельности. Агентство позитивно отмечает качество активов страховщика. Уровень организации и регламентации системы риск-менеджмента положительно оцениваются агентством». (Пресс-релиз Эксперт РА)

🏦БАНК УРАЛСИБ: «Повышение кредитного рейтинга отражает мнение агентства относительно усиления бизнес-профиля Банка вследствие планомерного и относительно низкорискового роста масштаба деятельности в результате реализации утвержденной стратегии при наращивании капитализации, сокращении доли проблемной задолженности и снижении прочих рисков деятельности». (Пресс-релиз АКРА)

Cbonds.ru

19 June 2023 09:08

🦷Сеть инновационных стоматологических клиник Риадент предлагает Вам стать инвестором в наши облигации на выгодных условиях.

В качестве презента для инвесторов – кэшбэк 2% от суммы покупки облигаций в период с 19.06 по 23.06.

❗️Предложение облигаций с кэшбэком ограничено. Успейте поучаствовать!

Более подробно про нас:
💬 Сайт компании
💬 Страница для инвесторов
💬 Облигации можно приобрести через ООО Инвестиционная компания «Управление частным капиталом». Заявку на приобретение можно оставить здесь.

Cbonds.ru

18 June 2023 10:50

🔜📆 Министерство финансов Башкирии планирует разместить новый выпуск гособлигаций республики в начале июля.

Насколько сегодня привлекательны для инвесторов субфедеральные бонды в целом и ценные бумаги Башкирии в частности и почему. Своим экспертным мнением на этот счет в новом выпуске Cbonds Weekly News поделился руководитель направления DCM Департамента корпоративных финансов «ЦИФРА брокер» Максим Чернега.

Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!😉

Cbonds.ru

17 June 2023 10:01

#Аналитика
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За сокращенную рабочую неделю с 13 по 16 июня в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 250 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:

💵 #RAIF: Daily Focus от Райффайзенбанка от 14 июня: «Основным риском дополнительного ускорения инфляции выступает возможное отклонение объема бюджетных расходов от плана. Отметим, что у расходов разных направлений отличается «скорость проникновения» в экономику – увеличение по социальным статьям окажет наибольшее давление (в отличие от инвестиционных)».

📈«FX&FI. Валюта и облигации» от Открытие Брокер от 14 июня: «Средняя доходность гособлигаций увеличилась на 3 б.п. по итогам торгов во вторник. Больше всего выросли ставки по коротким займам – на 7 б.п. По среднесрочным и долгосрочным выпускам доходности поднялись на 1 б.п. и 2 б.п. соответственно. Сегодня Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26241 (погашение 2032 г.) и ОФЗ-ПK 29024 (погашение 2035 г.); скорее всего, наибольший интерес инвесторов традиционно вызовет флоатер 29024».

🏦 «Навигатор долговых рынков от 14.06.2023» от Газпромбанка: «Мы ожидаем, что объем размещения на сегодняшнем аукционе Минфина не превысит уровень прошлой недели. Причины – более высокая дюрация предлагаемого выпуска и ужесточение риторики Банка России по итогам пятничного заседания. Последнее многие инвесторы интерпретировали как сигнал к повышению ставки; рынок ОФЗ скорректировался».

💰«Обзор рынка на 15.06.2023» от КИТ Финанс: «Сбер опубликовал финансовые результаты за 5 мес. 2023 г. по РСБУ. Банк заработал 589 млрд руб. и мае 118,1 млрд руб., тем самым сохраняя траекторию прибыльности выше 100 млрд руб. в месяц. При этом нужно отметить, что рост прибыли идёт за счёт качественных показателей. Мы сохраняем целевой ориентир 270 руб. по обыкновенным акциям Сбера».

🪙 «Еженедельный обзор. Долговой рынок» от Банка Синара от 13 июня: «Регулятор уже более определенно говорит о сроках, когда начнется цикл ужесточения монетарных условий. Мы полагаем, это может произойти на следующем заседании совета директоров, назначенном на 21 июля. Это опорное заседание, когда ЦБ РФ публикует обновленные прогнозы и когда появится больше макроэкономических данных. Впрочем, мы по-прежнему не видим оснований для резких движений и считаем, что до конца года ставка не превысит 8%. Если судить по премиям за риск, рынок ОФЗ уже закладывается на движение к такому уровню».

Cbonds.ru

16 June 2023 15:46

​​📚✅ Ежемесячные журналы «Financial Afrik» доступны на сайте Cbonds

Мы рады сообщить, что Cbonds начинает сотрудничество с компанией Financial Afrik.

🔎Financial Afrik – африканская газета, основанная в 2013 году и специализирующаяся на информации финансовой сферы. Газета освещает новости о банках, страховании, инвестиционных фондах, прямых инвестициях и фондовых биржах, включая BRVM (Bourse régionale des valeurs mobilières), BVMC (La Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale) и фондовую биржу Касабланки.

Уже сегодня в разделе Research Hub Cbonds можно ознакомиться с последними ежемесячными журналами Financial Afrik. в которых освещаются новости и ключевые показатели африканского финансового рынка. Также в журнале представлен авторский раздел Cbonds с последними новостями долгового рынка Африки.😉

Cbonds.ru

16 June 2023 14:29

#СеминарыCbonds
✅🌍Cbonds провел вэбинар, посвященный рынку облигаций Африки

Спикерами вэбинара выступили Simbarashe Jindu, MeritKapital; Anouar Hassoune, GCR Ratings; Cedric Mbeng Mezui, Financial system specialist.

⚡️Были рассмотрены инвестиционные идеи в евробондах и локальных облигациях африканских стран. Запись вэбинара (на английском языке) на канале Cbonds Global доступна 👉здесь.

Cbonds.ru

16 June 2023 14:01

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: июнь (данные от 16 июня)

Cbonds.ru

16 June 2023 12:36

#СеминарыCbonds
💰Онлайн-семинар «Интервью с эмитентом ООО «ПР-Лизинг» – запись на YouTube и RuTube

На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Интервью с эмитентом ООО «ПР-Лизинг», гостями которого стали представители крупной независимой лизинговой компании ООО «ПР-Лизинг».

В рамках семинара мы обсудили деятельность компании, трансформации и адаптацию бизнеса в условиях геополитической нестабильности и санкций, изменения на рынке публичного долга и ключевые параметры предстоящего выпуска.

➡️ Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds и на RuTube.

Полезного просмотра!👀

Cbonds.ru

16 June 2023 11:58

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 16 июня:

🤝«ВТБ Факторинг» и «РЖД» провели крупнейшую в России сделку с цифровыми финансовыми активами. Объем выпуска ЦФА составил 15 млрд рублей. Срок обращения – 180 дней. Ставка – 8,45%. Площадкой для эмиссии и выкупа актива стала платформа «Мастерчейн». (ТАСС)

🏚«ДОМ.РФ» планирует разместить свой первый выпуск цифровых финансовых активов на платформе Московской биржи в июле – августе 2023 года. Активы будут доступны для институциональных и частных инвесторов. (РБК)

🏦 Сбербанк планирует сохранить дивидендную политику и ориентируется на 50% от чистой прибыли, сообщил глава банка Германа Грефа в ходе ПМЭФ. Также банк фиксирует увеличение количества своих акционеров, доля нерезидентов составляет около 30%. (ТАСС)

🏦 ВТБ может возобновить выплату дивидендов, но только после 2023 года, сообщил глава банка Андрей Костин в ходе ПМЭФ. (РИА Новости)

💵 МГТС, «Татнефть», «Россети Кубань», «Россети Московский регион», «Россети Волга» проведут годовые общие собрания акционеров, в повестку которых включен вопрос распределения прибыли и выплаты дивидендов.

📀Polymetal продлил срок завершения обмена акций для нерезидентов, чьи бумаги учитываются в НРД (их перевода из электронной в документарную форму). Последний срок – 15 сентября, объявление результатов — 18 сентября. Обмен может завершиться раньше – вместе с редомициляцией компании в Казахстан.

Cbonds.ru

16 June 2023 11:21

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 15 июня

💵ЭКСАР: «Кредитный рейтинг находится на уровне кредитного рейтинга финансовых обязательств Правительства Российской Федерации по национальной шкале, что обусловлено очень высокой вероятностью оказания Компании экстраординарной поддержки правительством. Собственная кредитоспособность Компании не является фактором, влияющим на ее кредитный рейтинг». (Пресс-релиз АКРА)

Cbonds.ru

16 June 2023 11:03

#ОФЗ
🇷🇺Силуанов призвал госбанки покупать долг РФ, напомнив про низкую активность кредитных организаций на последних аукционах

Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что на последних аукционах банки проявляли невысокую активность.

💬 «Банки государственные, покупайте наши облигации. Вот на последних аукционах ни Сбербанка, ни ВТБ не было. Сбербанк купил 10 млрд. Или говорят, давайте нам ставки больше. Куда больше? Для вас кредиты будут еще дороже. Вот чем негативно такое увеличение дефицита бюджета. Это не простой вариант, это один из самых сложных и негативно влияющих на экономику», – заявил Силуанов в ходе делового завтрака Сбера на ПМЭФ.

🏦 Герман Греф, глава Сбербанка, в свою очередь отметил, что Сбербанк является крупнейшим покупателем ОФЗ РФ, но сейчас у банка закончился лимит на часть выпусков; при размещении новых выпусков банк нарастит участие. «Мы крупнейший покупатель ОФЗ и все это время поддерживали ликвидность на этом рынке. Последнее время, действительно, у нас закончились лимиты на определенные выпуски бумаг. Мы не можем покупать больше определенного значения доли, поэтому в ряде выпусков не могли участвовать».