Cbonds.ru

05 December 2023 10:53

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 5 декабря:

🚙РЕСО-Лизинг рассматривает проведение IPO, но хочет стать публичной компанией после начала снижения ключевой ставки, сообщила председатель совета директоров ЛК Мария Селютина. «Как только ключевая ставка пойдет вниз, то 35% ROE (показатели копании, по словам Марии Селютиной) выглядят просто зажигательно», – заявила топ-менеджер. (Frank Media)

⚗️Акционеры КуйбышевАзота утвердили дивиденды по итогам 9 мес. 2023 года в размере 14 руб. на одну акцию каждого типа. Сообщила компания на сайте раскрытия информации. Закрытие дивидендного реестра - 12 декабря 2023 года. Последний день, когда акции можно успеть купить с дивидендами - 11 декабря. Дата выплаты - 26 декабря.

🏦 Московская биржа опубликовала объемы торгов за ноябрь. Общий объем торгов на рынках биржи в ноябре 2023 года составил 126,1 трлн рублей, что примерно в 1,7 раза больше, чем в ноябре 2022 года. Объем торгов на фондовом рынке увеличился на 47%, до 4,683 трлн руб. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями достиг 2,130 трлн руб., увеличившись в 2,5 раза против ноября 2022 года. Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями возрос на 10% и составил 2,553 трлн рублей. (ТАСС)

⛽️ Лукойл проводит внеочередное собрание акционеров. В повестке вопрос утверждения дивидендов. Ранее Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 9 мес. 2023 года в размере 447 руб. на обыкновенную акцию.

Cbonds.ru

05 December 2023 08:59

#CbondsNewsletter
📈 В ноябре объем новых выпусков евробондов значительно (на 25%) вырос по сравнению с октябрём – Cbonds Global Monthly Newsletter: ноябрь

Более того, на развивающихся рынках объем новых выпусков превысил аналогичный показатель за 2022 год: +72%, однако, общий объём новых выпусков и объём выпусков на развитых рынках не превысили аналогичные показатели – -6% и -17% соответственно по сравнению с ноябрём 2022 года.

🌐 В ноябре 13 эмитентов выпустили 25 суверенных еврооблигаций на общую сумму $19.6 млрд. Крупнейший евробонд месяца на сумму $2.5 млрд выпустила Колумбия, Израиль – два евробонда и четыре доразмещения на общую сумму $2.8 млрд. Страны Латинской Америки выпустили более трети суверенных еврооблигаций в ноябре.

👶В ноябре 2023 объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $13 млрд. Доля эмитентов из развивающихся стран в ноябре составила 35%. Sandoz Group, швейцарская фармацевтическая компания, выпустила крупнейшие дебютные еврооблигации ноября объемом €2 млрд тремя траншами.

🌱Объем новых выпусков ESG-бумаг, размещенных в ноябре, составил $32,1 млрд, что на 27% больше, чем в ноябре 2022 года. Зеленые бонды представляют наибольшую долю от всех ESG-бумаг, выпущенных с начала года – 60%. Впервые в 2023 году был выпущен переходной евробонд на сумму €600 млн. Выпусков ESG-бумаг на рынке СНГ в ноябре не было.

Читать полную версию Cbonds Newsletter за ноябрь.

Cbonds.ru

04 December 2023 16:56

🇷🇺🕯Объем рынка корпоративных облигаций России за ноябрь фактически не изменился, общий объем рынка внутренних облигаций составил 44.53 трлн рублей

📌Объем рынка корпоративных облигаций

По итогам ноября объем внутренних корпоративных облигаций России составил 23 632,78 млрд рублей. По сравнению с октябрем объем рынка фактически не изменился (незначительно сократился на 0,02%). Месяцем ранее объем рынка составлял 23 636,58 млрд рублей. Год назад, по итогам ноября 2022 года, объем рынка корпоративных облигаций России был равен 18 686 млрд рублей – показатель вырос на 26.47%.

В ноябре на рынок вышло 43 эмитента, было размещено 145 новых выпусков, из которых 14 – с плавающей ставкой (в октябре эмитентов было 46, а новых выпусков – 134). В ноябре прошлого года на рынок вышло 39 эмитентов с 87 выпусками облигаций.

📌Общий объем рынка муниципальных облигаций

Общий объем рынка муниципальных облигаций по итогам ноября составил 836,41 млрд рублей (месяц назад объем рынка составлял 867,71 млрд рублей).

📌Объем рынка государственных облигаций

В ноябре Минфин РФ провел 7 аукционов по размещению ОФЗ. Размещались в этом месяце только ОФЗ-ПД и ОФЗ-ИН. Объем рынка государственных облигаций по итогам ноября составил 20 063,67 млрд рублей (месяц назад – 19 736,29 млрд рублей).

Cbonds.ru

04 December 2023 15:56

#ИтогиРазмещения
🛫 Аэрофьюэлз, 002Р-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1.4 млрд рублей
Купон/Доходность: 16% годовых/16.99% годовых
Дюрация: 2.18

Количество сделок на бирже: 2411
Самая крупная сделка: 266 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом от 100 до 250 млн рублей, второе место заняли сделки объёмом от 10 до 100 млн рублей (23%).

📝Организаторами выступили Газпромбанк, ИФК Солид. ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

➡️Запись онлайн-семинара Cbonds с Эмитентом смотрите здесь

Cbonds.ru

04 December 2023 13:17

✈️ Взлетаем вместе!
1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ участников зарегистрированы на XXI Российский облигационный конгресс!

Убедитесь сами – список участников.

❗️Заканчивается регистрация на рейс, следующий по маршруту «Санкт-Петербург-XXI Российский облигационный конгресс».

Вы еще успеваете сдать чемодан и пройти на посадку.

Я лечу с вами! Регистрируюсь!

Во время этого захватывающего путешествия вас ожидают:
🟢12 секций деловой программы;
🟢62 выступления выдающихся спикеров;
🟢5 неформальных мероприятий.

📝Нажмите, чтобы ознакомиться с деловой программой конгресса.

✅Неформальная программа

Cbonds Airlines – 21 год летаем вместе!✨

Cbonds.ru

04 December 2023 12:18

📆Планируемые события денежного рынка сегодня, 4 декабря:

⬆️⬇️ – изменение ликвидности

🔵2 аукциона по размещению средств единого казначейского счёта: суммарно 500 млрд руб. ⬆️
🔵Аукцион по размещению средств единого казначейского счёта с плавающей ставкой: 300 млрд руб. ⬆️

🔵Аукцион по размещению средств Казначейства по договорам депозита с ЦК (1 день): 99 млрд руб. ⬆️

🔵2 размещения средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах: суммарно 601 млрд руб. ⬆️
🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах с плавающей ставкой: 400 млрд руб. ⬆️

🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО на орг. торгах:
• 100 млрд руб. (1 день) ⬆️
• 40 млрд руб. (1 неделя) ⬆️

🔵Операции РЕПО постоянного действия ЦБ: максимальный объем не задан. ⬆️

🔵Отбор заявок на заключение договоров РЕПО КФ Ленобласти: 5.2 млрд руб. ⬆️
🔵Депозитный аукцион Санкт-Петербурга: 30 млрд руб. ⬆️

🔵Размещения средств МФ регионов на депозиты ⬆️️:
• Свердловская область: 4 размещения суммарно 11 млрд руб.

⚡️С более подробной информацией о проведении и последующих результатах проведения вышеперечисленных событий можно ознакомиться в календаре событий денежного рынка РФ от Сbonds.

Cbonds.ru

04 December 2023 10:33

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 4 декабря:

🖥 Софтлайн объявила о повышении прогноза менеджмента по ключевым финансовым показателям на 2023 год. Обновленный прогноз предполагает оборот за 2023 год на уровне не менее 87 млрд руб. Валовая прибыль может составить не менее 20 млрд руб., а скорректированная EBITDA – 3,5 млрд руб. или выше. Таким образом, прогнозное значение скорректированной EBITDA увеличилось более чем на 16% по сравнению с показателем, ожидаемым ранее.

⛽️ Лукойл получил разрешение Президента России совершить сделку по покупке 2,618 млрд обыкновенных акций генерирующей компании ЭЛ5-энерго у компании Uroc Limited. Доля Uroc Ltd в ЭЛ5-энерго - 7,4%. Уставной капитал компании состоит из 35,371 млрд акций. Соответственно, Лукойл сможет получить всю долю Uroc Ltd в генерирующей компании и нарастить свое участие в ЭЛ5-энерго до 63,84%. (ТАСС)

🚗 Каршеринг Руссия (Делимобиль) приняла решение о дроблении своих акций, в результате которого 10 млн акций компании конвертируются в 160 млн штук. Их номинальная стоимость составит 0,000625 руб. (ранее она составляла 0,01 руб.), следует из сообщения эмитента на сайте раскрытия информации. Также принято решение об увеличении уставного капитала «Каршеринг Руссия» через размещение дополнительных 48 млн акций по открытой подписке и о получении акционерным обществом статуса публичного.

💿 ТМК проводит внеочередное общее собрание акционеров. В повестке вопрос допэмиссии по закрытой подписке в рамках проведенного в сентябре SPO компании. (БКС Экспресс)

Cbonds.ru

04 December 2023 08:48

#СеминарыCbonds
⚡️Онлайн-семинар «Энерготехсервис – размещение облигаций» – запись на YouTube

На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Энерготехсервис – размещение облигаций», в ходе которого спикеры обсудили деятельность компании, операционные и финансовые показатели, а также параметры планируемого выпуска облигаций.

👇Запись уже доступна:
🟣YouTube
🟣RuTube

Полезного просмотра! 👀

Cbonds.ru

04 December 2023 08:17

#Премаркетинг
💵 «ВИС ФИНАНС», БО-П05 (2 млрд)

Сбор заявок – 12 декабря, размещение – 14 декабря.

📝Облигационный долг Эмитента: 8 млрд рублей.

В октябре Cbonds провел онлайн-семинар с Эмитентом. Запись смотрите здесь.

Cbonds.ru

03 December 2023 15:14

📝В продолжение темы IPO предлагаем почитать статью «Рынок IPO: наблюдения, советы и рекомендации»

Наблюдения и выводы из сделок на рынках акционерного капитала в 2022–2023 годах. Советы и рекомендации для IPO-кандидатов. Прогноз развития рынка IPO.

💬 Автор статьи – Владислав Цыплаков, управляющий директор, Управление по работе на рынках акционерного капитала, Совкомбанк.

Данный материал резюмирует некоторые наблюдения, которые были сделаны по результатам работы на ряде сделок на рынках акционерного капитала в 2022–2023 годах, включая SPO Группы «Позитив», IPO Евротранс (в процессе), SPO ТМК, IPO Henderson и некоторые другие проекты, которые пока не завершены. Этот анализ не претендует на полноту или стопроцентную объективность, однако должен быть полезен тем, кто планирует выходить на IPO, в качестве мнения одного из участников рынка.

Cbonds.ru

02 December 2023 12:35

❓Актуальная статистика ЦБ по ИИС предполагает, что частные инвесторы постепенно теряют интерес к инструментам долгового рынка, предпочитая более рисковые инструменты рынка фондового. Так ли это, и может ли ситуация развернуться до конца года?

На эти вопросы Cbonds Weekly News ответил управляющий по анализу банковского и финансового сектора Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.

Смотри Cbonds и не пропусти самое важное на финрынках России!

Cbonds.ru

02 December 2023 09:11

#Аналитика
🗂Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 27 ноября по 1 декабря в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 250 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

ТОП-5 самых читаемых обзоров:

🟣«Цифровые финансовые активы: главное за 2023 год» от Sber CIB от 29 ноября: «По мнению SberCIB Investment Research, в ближайшее время размещать цифровые активы, скорее всего, будут в уже протестированной форме — ЦФА на денежное требование. Выпуск ЦФА с ценными бумагами в роли базовых активов пока ограничен действующими регуляторными ограничениями».

🟣«Навигатор рынка акций от 28.11.2023» от Газпромбанка: «Решение ЦБ возобновить зеркалирование операций на валютном рынке с учетом представленной выше методологии окажет поддержку рублю. По сумме трех компонент у ЦБ сформируется необходимость продаж объемом около 1 трлн руб. в 2024 г., или около 0,9 млрд долл./мес. Такой масштаб операций, по нашим оценкам, соответствует объему среднесуточных продаж 2023 г., а значит эффект будет ограниченным».

🟣«Обзор рынка на 27.11.2023» от КИТ Финанс: «Факторы за дальнейший рост рынка ухудшились, т.к. инфляция за первые 3 недели ноября слишком высокая (+0,8%), что может побудить ЦБ РФ еще раз повысить ключевую ставку в декабре. Также рубль на неделе закрепляется под отметкой в 90, ухудшая ценовую составляющую для экспортеров. И нефть около $80».

🟣«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка от 29 ноября: «Оживление спроса на выпуски с постоянным доходом произошло на фоне снижения доходностей госбумаг. Сейчас вся кривая ОФЗ от 1 года находится в диапазоне 11,5-11,8%, фактически имея плоскую форму. При этом, в конце октября доходности 10-летних бумаг были на уровне 12,5%».

🟣«Завтрак с РСХБ Инвестиции» от Россельхозбанка от 28 ноября: «Минфин в соответствии с указом президента перечислил в НРД 6,3 млрд рублей (эквивалент $71,3 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроком погашения в 2026 г. НРД, выступающий платежным агентом, средства получил. С июня 2022 г. Минфин осуществляет все выплаты по суверенным еврооблигациям РФ в рублях».

Cbonds.ru

01 December 2023 14:17

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: декабрь (данные от 1 декабря)

Cbonds.ru

01 December 2023 14:09

💰Cbonds Weekly News пристально следят за развитием ситуации вокруг выплат по белорусским еврооблигациям через российскую инфраструктуру.

На этот раз в нашем фокусе сообщение ЦБ РФ о разработке механизма, который, по заверениям регулятора, позволит российским инвесторам получить средства.

💬 Своим мнением об общей картине по возможности выплат поделился член Ассоциации владельцев облигаций, курирующий евробонды, Сергей Сазонов.

Cbonds Weekly News – ваша возможность узнать первым о самом главном!

Cbonds.ru

01 December 2023 10:41

#РОК_2023
❓ЦФА VS IPO

В этом году участникам Российского облигационного конгресса придется сделать непростой выбор: пойти на секцию по ЦФА или по IPO?😏

💬 ЦФА обсудят:
🟣Денис Додон, Альфа-Банк;
🟣Ярослав Мурашкин, Ростелеком;
🟣Александра Веролайнен, Эксперт РА;
🟣Алексей Астахов, БК Регион;
🟣Олег Бычков, АБ Проспект.

Модератор – Александр Бударин, Cbonds.

💬 IPO обсудят:
🟣Олег Алексеенков, ЕвроТранс;
🟣Юрий Мариничев, Positive Technologies;
🟣Владислав Цыплаков, Совкомбанк;
🟣Александр Студенский, ИФК Солид;
🟣Михаил Малиновский, LECAP.

Модератор – Наталья Логинова, Московская биржа.

Подробнее ознакомиться с программой можно здесь.

➡️С регистрацией на конгресс советуем не затягивать, уже во вторник она будет закрыта.

А какой выбор сделали бы вы?
👍🏻 – ЦФА
🔥 – IPO

Cbonds.ru

05 December 2023 09:52

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 4 декабря

💰Международная Страховая Компания Айайси – НРА, 🆕 присвоен "ВВ|ru|", "позитивный"

«Рейтинг обусловлен: хорошими показателями общей ликвидности; высоким соотношением собственного капитала и обязательств; достаточно высоким уровнем рентабельности капитала; хорошими показателями рентабельности. Уровень рейтинга ограничивается: динамикой объема премий-нетто; невысоким уровнем зрелости системы управления рисками; отсутствием перестраховочной защиты; низким уровнем диверсификации бизнеса».

💨 Иркутская область – АКРА, 🆕 присвоен "AA-(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен низкой долговой нагрузкой при минимальных рисках рефинансирования обязательств и умеренными показателями бюджетного профиля. Рейтинг Области ограничен невысоким коэффициентом ликвидности и показателями развития региональной экономики, не превышающими среднестрановой уровень».

💰Металлинвестбанк – АКРА, "A-(RU)", прогноз ⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Изменение прогноза по рейтингу отражает мнение Агентства относительно возможного улучшения оценки риск-профиля Банка на фоне сохранения тенденции к снижению проблемной задолженности».

Cbonds.ru

05 December 2023 08:07

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,98% ( ⬆️22 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,25% ( ⬆️27 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,85% (⬆️55 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🔌Россети, 001Р-11R (10 млрд)
🏚ДОМ.РФ, 001P-17R (10 млрд)
📡ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-05 (от 5 млрд)
🚚ГТЛК, ЗО26-Д ($550 млн), ЗО27-Д ($600 млн)
⛽️ Газпром Капитал, БЗО26-1-Е (€448.6 млн), ЗО27-1-Е (€682.2 млн)
🔗Нерюнгри-Металлик, ЗО-2024 ($400 млн)
🔺Альфа-Банк, ЗО-02 (10 млрд)
🏧Газпромбанк, 004Р-01 (400 млн)
💱Совкомбанк, СЗО-01 ($300 млн)

Размещения
💵ИЛС, БО-01-001P (300 млн)
💿ГМК Норильский никель, ЗО25-Д ($500 млн)
🍏ИКС 5 ФИНАНС, 003P-03 (10 млрд)
🔌Россети Центр, 001Р-03 (5 млрд)
💊Фармфорвард, БО-01 (300 млн)

Оферты
💱Совкомбанк, БО-05 (10 млрд)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

04 December 2023 16:19

#ИтогиРазмещения
💰Новосибирская область, 35023

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд рублей
Купон/Доходность: 12.75% годовых/13.38% годовых
Дюрация: 3.96

Количество сделок на бирже: 672
Самая крупная сделка: 5 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (50%) заняли сделки объёмом от 4 млрд рублей и более, второе место заняли сделки объёмом от 100 до 500 млн рублей (22%).

📝Организатором выступил Газпромбанк.

Cbonds.ru

04 December 2023 14:48

⚡️Cbonds расширяет количество предоставляемой информации по ЦФА

Рады сообщить, что клиентам Cbonds теперь доступна информация о размещениях ЦФА за последние 30 дней в отдельном блоке. Блок «Последние размещения ЦФА» можно найти на странице «Цифровые финансовые активы в России».

В новом блоке для каждого выпуска ЦФА представлена информация об:
🟣эмитенте,
🟣операторе информационной системы (ОИС),
🟣объёме,
🟣датах размещения и погашения.

✅Также пользователи могут отсортировать размещения ЦФА по платформам ОИС.

Cbonds.ru

04 December 2023 13:05

#ИнтервьюCbonds
🎤Cbonds принял участие в Investor Day — специализированном мероприятии IDF Eurasia для действующих и потенциальных инвесторов. В рамках встречи представители топ-менеджмента компании поделились мнением о текущей ситуации на финансовом рынке и его перспективах.

Представляем вашему вниманию выступление руководителя департамента по работе с инвесторами IDF Eurasia Антона Храпыкина. Он рассказал об этапах развития компании, ее основных направлениях, финансовых результатах и многом другом.

✔️Интервью доступно к просмотру на YouTube- и Rutube-каналах Cbonds.

Смотри Cbonds и узнавай интересное первым!

Cbonds.ru

04 December 2023 10:47

#Премаркетинг
💡«ИЭК ХОЛДИНГ», 001Р-02 (2 млрд)

Сбор заявок – 12 декабря, размещение – 15 декабря.

📝Облигационный долг Эмитента: 2 млрд рублей. В обращении находится один выпуск облигаций серии 001P-01.

Cbonds.ru

04 December 2023 09:47

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 1 декабря

🇷🇺Россия

💨 Санкт-Петербург – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruААА", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен сильным уровнем развития экономики и комфортным уровнем инвестиционной привлекательности, благоприятным уровнем демографического развития и развитым рынком труда, сбалансированным исполнением бюджета и сильными позициями по долговой нагрузке».

🏗Главстрой-Регионы – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruBBB-", "стабильный"

«Компания характеризуется низким уровнем долговой нагрузки. Вследствие невысокого уровня долговой нагрузки у компании также отмечается низкий уровень процентной нагрузки. Также положительное влияние на оценку ликвидности компании оказывает наличие значительного объема невыбранных кредитных линий по проектному финансированию».

👔Тами и КО (Henderson) – АКРА,⬆️с "BBB+(RU)" до "A(RU)", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено улучшением оценок таких факторов финансового риск-профиля, как размер, долговая нагрузка и обслуживание долга, вследствие роста рентабельности операционной деятельности Компании и увеличения FFO до фиксированных платежей и налогов на фоне снижения общей долговой нагрузки».

👷Атомстройкомплекс-Строительство – АКРА,⬆️с "BBB+(RU)" до "A-(RU)", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено улучшением оценок за структуру управления и финансовую прозрачность, а также ростом объема портфеля текущего строительства (с учетом проектов, реализуемых в рамках государственных контрактов)».

🌾Юг Руси – НРА, 🆕 присвоен "ВВ+|ru|", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен: высокой оценкой показателя обеспеченности обслуживания долга; высокой оценкой покрытия процентных расходов; высокой оценкой рентабельности операционного денежного потока до изменения оборотного капитала».

🍽Патриот Групп – НКР,⬆️с "BBB-.rս" до "BBB.rս", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено улучшением качества корпоративного управления компании, в частности, переходом на подготовку отчётности по МСФО дважды в год и развитием коллегиальных органов управления, а также повышением оценки финансового профиля в результате изменения показателей операционного потока после уточнения применения международных стандартов финансовой отчётности и улучшения структуры фондирования».

Cbonds.ru

04 December 2023 08:27

💡Cbonds расширяет покрытие по дивидендам ETF и Mutual Funds

Рады сообщить, что клиентам Cbonds теперь доступна информация о дивидендах ETF и Mutual Funds, имеющих листинг на фондовой бирже Гонконга, от ведущих управляющих компаний:

🟣China AMC – крупнейшая управляющая компания Китая с совокупным объемом активов свыше $2.4 млрд.
🟣CSOP Asset Management управляет более чем 20 инвестиционными фондами с акцентом на инновационные продукты.
🟣BlackRock Hong Kong – гонконгское подразделение одной из лидирующих мировых управляющих компаний.
🟣Hang Seng Investment – одна из ведущих управляющих компаний Гонконга с более чем 50 инвестиционными фондами.

⬆️Таким образом, количество иностранных фондов, данные о дивидендных выплатах которых покрываются Cbonds, превысило 4700.

Cbonds.ru

04 December 2023 07:53

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,76% ( ⬆️5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,98% ( ⬆️5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,3% (⬆️2 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💵Борец Капитал, 001P-02 (4 млрд)
🚚ГТЛК, ЗО26-Д ($550 млн), ЗО27-Д ($600 млн)
⛽️ Газпром Капитал, БЗО26-1-Е (€448.6 млн), ЗО27-1-Е (€682.2 млн)
🔗Нерюнгри-Металлик, ЗО-2024 ($400 млн)
🔺Альфа-Банк, ЗО-02 (10 млрд)
🏧Газпромбанк, 004Р-01 (400 млн)

Размещения
💱Совкомбанк, СЗО-01 ($300 млн)

Оферты
🏢Группа Астон, КO-П06 (65 млн)
💵ИНСАЙТ, 01 (11 млрд)
💰ТП Кировский, 001P-01R (1.2 млрд)
📝УК ОРГ, БО-01 (127.9 млн)
💰Финанс-менеджмент, 01 (500 млн)
⛽️Роснефть, 001P-01 (600 млрд), 002P-01 (300 млрд), 002P-02 (300 млрд)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

03 December 2023 13:47

💬 Гостем рубрики «Реальные инвестиции» очередного выпуска Cbonds Weekly News стал управляющий директор департамента рынков капитала Совкомбанк-КИБ Денис Козлов.

Он ответил на интересующие сегодня многих вопросы: может быть в сегодняшней ситуации лучше вообще отказаться от включения в портфель высокорисковых бондов? Возможны ли массовые дефолты в сегменте ВДО, или подобные истории, как и прежде, останутся точечными? Как грамотно подобрать такие бумаги, если у инвестора, несмотря ни на что, есть аппетит к риску?

Cbonds Weekly News – ваша возможность узнать первым о самом главном!

Cbonds.ru

02 December 2023 11:58

#РынокЦФА
💰ЦФА с необычным базовым активом и кооперация Сбера и Альфа-Банка

На платформе Мастерчейн состоялся выпуск ЦФА крупнейшего в Евразии оператора дата-центров – компании BitRiver. Объем выпуска составил 9.9 млн рублей. Всего было выпущено 235 ЦФА номиналом 42 тыс. рублей каждый. Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов. Особенность данного выпуска ЦФА заключается в том, что его доходность зависит от прибыли, полученной эмитентом от субаренды мощностей дата-центра. Эмитент ежедневно (в течение всего периода размещения) публикует на своем сайте информацию о доходности от субаренды в перерасчете на 1 ЦФА, что позволит инвесторам следить за потенциальной доходностью приобретенного цифрового актива.

Иван Оперчук, генеральный директор компании Мастерчейн:
«Возможность приобрести ЦФА, доходность которого привязана к конкретному бизнес показателю Эмитента, а не к общему финансовому результату позволит инвесторам опробовать новый инструмент инвестирования и предоставить хорошую возможность диверсифицировать свой портфель. Мы надеемся, что такие продукты смогут открыть еще больший потенциал цифровых активов и привлечь больше качественных эмитентов на рынок ЦФА»

⚡️Альфа-Банк и Сбер проводят две параллельные сделки с ЦФА. Это первая подобная коллаборация на рынке ЦФА с участием крупнейших банков, являющихся операторами информационных систем. Речь идет о двух выпусках краткосрочных долговых обязательств в формате ЦФА: Альфа-Банк, 15.0015% 11dec2023, RUB (ЦФА) (6003C66E) и Альфа-Банк, 15.0015% 11dec2023, RUB (ЦФА) (ALFB-1-DTD-122023-00048). Эмитентом на платформах Сбера и Альфа-Банка выступил в обоих случаях Альфа-Банк. Доходность выпусков – 15% годовых, объем – 1 млрд рублей.

Владимир Воейков, директор крупного и среднего бизнеса Альфа-Банка:
«Мы подключились к платформам друг друга для расширения возможностей финансирования наших общих корпоративных клиентов, организации синдицированного кредитования, в том числе со вторичным рынком».

Cbonds.ru

01 December 2023 16:43

🏛 Московская биржа определила регламент работы рынков в период новогодних праздников 2024 года

3–5 января и 8 января 2024 года торги на рынках биржи проводятся с учетом следующих особенностей:

🔵торги на рынках акций и облигаций, на рынках депозитов и кредитов, на срочном рынке будут проводиться в обычном режиме;

🔵на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (сделок с расчетами "TODAY") и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок своп;

🔵заключение внебиржевых сделок с центральным контрагентом (ЦК) на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) будет осуществляться с расчетами по всем инструментам, за исключением договоров СПФИ, предусматривающих обязательства, выраженные в российских рублях.

❗️30 и 31 декабря 2023 года, 1 и 2 января, 6 и 7 января 2024 года торги на рынках Московской биржи проводиться не будут.

С 9 января 2024 года торги на рынках Московской биржи осуществляются по стандартному графику.

29 декабря 2023 года торги на всех рынках биржи проводятся по стандартному расписанию, включая утренние торги на валютном и срочном рынках, вечерние сессии на рынках акций, облигаций и срочном рынке.

Источник: информационное сообщение Мосбиржи

Cbonds.ru

01 December 2023 14:17

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: декабрь (данные от 1 декабря)

Cbonds.ru

01 December 2023 12:27

📆 Планируемые события денежного рынка сегодня, 1 декабря:

⬆️⬇️ – изменение ликвидности

🔵2 аукциона по размещению средств единого казначейского счёта: суммарно 650 млрд руб. ⬆️
🔵Аукцион по размещению средств единого казначейского счёта с плавающей ставкой: 500 млрд руб. ⬆️

🔵Аукцион по размещению средств Казначейства по договорам депозита с ЦК (1 день): 100 млрд руб. ⬆️

🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах: 100 млрд руб. ⬆️
🔵2 размещения средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах с плавающей ставкой: суммарно 500 млрд руб. ⬆️

🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО на орг. торгах:
• 100 млрд руб. (1 день) ⬆️
• 40 млрд руб. (1 неделя) ⬆️

🔵Операции РЕПО постоянного действия ЦБ: максимальный объем не задан. ⬆️

🔵Отбор заявок на заключение договоров РЕПО КФ Ленобласти: 5.8 млрд руб. ⬆️
🔵Депозитные торги Ленинградской области: 2.4 млрд руб. ⬆️

🔵Размещения средств МФ регионов на депозиты️:⬆️
• Свердловская область: 3 размещения суммарно 20 млрд руб.
• Краснодарский край: 20 млрд руб.
• Пермский край: 3 размещения суммарно 8 млрд руб.

⚡️С более подробной информацией о проведении и последующих результатах проведения вышеперечисленных событий можно ознакомиться в календаре событий денежного рынка РФ от Сbonds.

Cbonds.ru

01 December 2023 10:13

#Премаркетинг
🏦«ДОМ.РФ», 001P-17R (10 млрд)

Сбор заявок – 5 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 8 декабря.

📝Облигационный долг Эмитента: 335.8 млрд рублей.