Cbonds.ru

07 September 2023 14:25

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇧🇾Московский городской суд постановил прекратить производство о взыскании задолженности по купонным выплатам и выплатам по погашениям белорусских государственных еврооблигаций ввиду неподсудности российским судам. Российские инвесторы, купившие еврооблигации Белоруссии, из-за санкций не получают по ним выплаты. Минфин РБ вместо долларовых выплат, как того требует эмиссионная документация, переводит белорусские рубли в локальной инфраструктуре – в белорусский банк «до выяснения».

➡️Также 4 сентября было принято совместное постановление Совета Министров и НБ Республики Беларусь, которое предусматривает три возможных способа получения выплат по еврооблигациям:
🔵обмен на внутренние государственные облигации;
🔵выкуп с дисконтом;
🔵получение выплат по еврооблигациям в белорусских рублях.

🇺🇿Центральным банком Республики Узбекистан с 5 сентября 2023 года принимаются меры по запрету платежным организациям на проведение трансграничных международных транзитных операций. Данное решение направлено на защиту финансовой системы Узбекистана и рынка финтех в частности от рисков в международной торговле и финансовой системе и имеет ряд оснований:

🔵Платежные организации, которые работают на международных финтех рынках других стран, должны иметь лицензии в Узбекистане и в тех странах, где зарегистрирован получатель денег;
🔵Платежные организации не имеют возможности соблюдать требования законодательства по Легализации, как банки, в частности не могут проводить полную идентификацию лиц и их бенефициаров;
🔵Платежные организации не мониторят санкционные списки, не отслеживают ограничения на операции отдельными физ. лицами и юр. лицами, так как не имеют достаточных финансовых, технологических и кадровых ресурсов.

⚡️Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 сентября подписал постановление «О дополнительных мерах по развитию рынка капитала». В документе прописано, что вместо Министерства экономики и финансов регулятором отрасли становится Национальное агентство перспективных проектов (НАПП). Кроме рынка капитала, НАПП также сохранит свои функции регулятора в сфере криптоактивов.

Cbonds.ru

07 September 2023 08:49

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,51% (⬆️16 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
11,97% (⬆️31 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
15,25 (⬆️36 б.п.)

📝Календарь событий

Размещения
🏢Дарс-Девелопмент, 001Р-01 (1 млрд)
💰МигКредит, 002MC-02 (200 млн)
🐟ПК СМАК, БО-П02 (60 млн)
💵Проект 111, 001Р-01 (500 млн)
📝УК ОРГ, БО-03 (300 млн)

Сбор заявок по ЦФА
🛫Аэроклуб, 18% 11mar2024, RUB

Сбор заявок по облигациям и оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

06 September 2023 15:26

#МинфинРФ
🇷🇺➡️Минфин ожидает запуска механизма обмена заблокированными активами в 2023 году

Директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков: «Мы ожидаем, что механизм в этом году заработает. Очень сложно бюрократическую процедуру оценить, когда будет внесен, на какой стадии, сложно прогнозировать.. ... Надеюсь, до конца этого года, у нас такая задача. Но опять же мы уже говорили, что государство ни с кем не обменивается, государство законодательно создает условия для добровольного обмена между активами, зависшими у наших граждан, и активами, зависшими у иностранных инвесторов. То есть это создание условий, мы не обмениваем сами».

💬Ранее в Банке России поясняли, что проект указа предусматривает возможность приобретения у российских инвесторов заблокированных бумаг на деньги со счетов типа "С". Участие российских и иностранных инвесторов в этом процессе будет добровольным.

Cbonds.ru

06 September 2023 14:14

💡Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2023

Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2023 пройдет с 8 по 10 ноября в Москве в Крокус Экспо.

📝В этом году участников ждет трехдневная программа:

🔵пленарные и секционные дискуссии, круглые столы и отраслевые лекции;
🔵выставочное пространство со стендами ведущих игроков финансового рынка, где будут презентованы самые последние финтех-разработки;
🔵цифровой город FINOLAND, на улицах которого будут представлены инновационные финтех-решения для городской инфраструктуры;
🔵молодежная программа;
🔵партнерские мероприятия.

💬 На FINOPOLIS 2023 представители финансовой и ИТ-индустрии, бизнеса и органов власти обсудят ключевые темы:
🔵Искусственный интеллект
🔵Цифровой рубль
🔵Blockchain и смарт-контракты
🔵API и цифровые платформы
🔵«Цифра» и регионы
🔵Импортозамещение

Организатор – Банк России.

➡️Регистрация на FINOPOLIS 2023.

#партнерский_материал

Cbonds.ru

06 September 2023 11:24

#МинфинРФ #Еврооблигации
🇷🇺Минфин планирует выпустить замещающие облигации в четвертом квартале

Минфин России планирует выпустить замещающие облигации уже до конца 2023 года – в четвертом квартале, заявил директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Денис Мамонов. Точные сроки размещения он не назвал: «Я надеюсь, что до декабря тянуть не будем».

💬 «Мы внесли необходимые поправки в Бюджетный кодекс и сейчас ждем решение правительства. Соответственно, наверное, в четвертом квартале будем структурировать сделку», – сказал он. «Как только будет сформирована структура сделки, мы оценим инвесторский спрос, поймем как правильно это реализовать и перейдем к действию».

Минфин планирует замещать свои евробонды поэтапно – в первую очередь будет рассматривать замещение бумаг с кодом XS (глобальный сертификат таких облигаций хранится в зарубежной инфраструктуре). «Потенциально, наверно, под замещение могут попасть все выпуски. Но это все еще находится в процессе обсуждения».

👉Евробонды России в обращении

Источник: Frank Media

Cbonds.ru

06 September 2023 09:00

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,35% (⬆️6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
11,66% (⬆️11 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
14,89% (⬆️14 б.п.)

📝Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺26241 (ОФЗ-ПД), 52005 (ОФЗ-ИН)

Сбор заявок по облигациям
💿РУСАЛ, БО-001Р-04 (не менее 350 млн AED)

Сбор заявок по ЦФА
🛫Аэроклуб, 18% 11mar2024, RUB

Оферты
🐟ДРП, БО-001-02 (50 млн)
🚚ТрансФин-М, БО-31 (2 тыс.)

💰Банк России временно ускорит проведение ранее анонсированных операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств ФНБ в первом полугодии 2023 года. В период с 14 по 22 сентября Банк России осуществит на валютном рынке равномерную продажу иностранной валюты общим объемом 150 млрд руб. Таким образом, ежедневный объем данных операций Банка России составит в этот период 21,4 млрд руб. вместо 2,3 млрд руб. (Сообщение ЦБ РФ)

@Cbonds

Cbonds.ru

05 September 2023 17:30

#Аналитика #Еврооблигации
📝 В августе объем новых выпусков евробондов значительно снизился по сравнению с июлем: Cbonds Global Monthly Newsletter: август 2023

📉 В августе объем новых выпусков евробондов снизился на 19% по сравнению с июлем этого года. Спад продолжается четыре месяца подряд. Более того, как на развивающихся так и на развитых рынках объемы новых выпусков даже не превысили аналогичные показатели за 2022 год: -43% и -52% соответственно по сравнению с августом 2022 года.

📊 В августе 5 эмитентов выпустили 2 суверенные еврооблигации на общую сумму $1.8 млрд. Впервые с 2021 года на международный рынок вышел Габон, выпустив голубой бонд на сумму $500 млн сроком 15 лет.

🔵 В августе объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $13.4 млрд. Доля эмитентов из развивающихся стран составила 7.1%. Columbia Pipeline Group – ведущая энергетическая компания, владеющая и управляющая сетью трубопроводов, хранилищ и терминалов в США, выпустила крупнейшие дебютные еврооблигации августа на $5.9 млрд семью траншами через две дочерние компании — Columbia Pipelines OpCo (пять выпусков) и Columbia Pipelines HoldCo (2 выпуска).

🌱Объем новых выпусков ESG бумаг, размещенных в августе, составил $17.6 млрд, что на 6% меньше, чем в августе 2022 года. Зеленые бонды представляют наибольшую долю от всех ESG-бумаг, выпущенных с начала года – 63%. Выпусков ESG бумаг на рынке СНГ в августе этого года не было.

📍Читать

Cbonds.ru

05 September 2023 13:56

💡🔎Рэнкинги по ЦФА от Cbonds: операторы информационных систем и эмитенты – итоги 8-ми месяцев

📊По итогам 8 месяцев 2023 года объем российского рынка ЦФА составляет 15.59 млрд руб., в обращении находится 51 выпуск. За август был размещен 21 новый ЦФА на 0.1 млрд руб. Для сравнения, в июле было размещено 22 ЦФА на 0.46 млрд руб.

📝Обращаем внимание, что при расчете объемных индексов учитываются только те ЦФА, по которым раскрыты данные по объему в обращении.

Рэнкинги по российскому рынку ЦФА за 8 месяцев 2023 года:

1️⃣Рэнкинг операторов информационных систем ЦФА (ОИС): как и месяц назад, рынок представлен пятью операторами. По количеству размещений ЦФА лидером остается Сбербанк (20 выпусков, среди которых ЦФА от Эра Групп, ТД Грасс, ЛК Форсайт и др.), на втором месте – Атомайз (6 выпусков), на третьем – Альфа-Банк (3 выпуска).

При этом в рэнкинге операторов по объему размещений ситуация относительно июля не изменилась: лидер – Мастерчейн с выпусками на 15 млрд руб., на втором месте – Альфа-Банк с 1.06 млрд руб., замыкает тройку по-прежнему Атомайз с размещениями на 1.017 млрд руб.

📍Ознакомиться с полной версией рэнкинга можно по ссылке.

2️⃣Рэнкинг эмитентов ЦФА: всего в рэнкинге по итогам 8 месяцев представлены 23 эмитента. Лидирует РЖД с выпуском ЦФА на 15 млрд руб. (доля рынка – 83,77%), на втором месте – МТС (один выпуск на 1 млрд руб., доля – 5,58%), на третьем – Ростелеком (два выпуска на 754.6 млн руб., доля – 4,21%).

📍Ознакомиться с полной версией рэнкинга можно по ссылке.

Cbonds.ru

05 September 2023 11:49

#Премаркетинг
🏢«Джи-групп», 002Р-03 ( не менее 2.5 млрд)

Сбор заявок – с 11:00 до 15:00 (мск) 21 сентября, размещение – 26 сентября.

По выпуску предусмотрена амортизация а даты выплат: 6-го купона – 10% от номинала, 7-12-го купонов – по 15% от номинала.

📝Облигационный долг Эмитента (BBB+(RU) / Позитивный от АКРА; ruBBB+ / Стабильный от Эксперт РА): 3.059 млрд рублей.

Cbonds.ru

05 September 2023 11:01

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 5 сентября:

🚆НПК ОВК (Объединенная вагонная компания), вынесшая на собрание акционеров в сентябре 2023 года вопрос об SPO, планирует размещение дополнительной эмиссии акций в IV кв. и рассчитывает за счет привлеченных средств сократить чистый долг. (Прайм)

Компания опубликовала отчетность по МСФО за I полугодие. Чистый убыток снизился на 74% по отношению к аналогичному показателю 2022 года и составил 2,9 млрд руб. Выручка за январь – июнь 2023 года увеличилась на 23% к показателю прошлого года и составила 33,8 млрд рублей. (ТАСС)

🏦 СПБ Биржа сообщила об итогах торгов в августе. Объем сделок иностранными ценными бумагами по итогам августа 2023 года составил $3,41 млрд, что на 2,92% ниже, чем в июле ($3,51 млрд) и на 62,77% меньше показателя за август 2022 года ($9,16 млрд). Среднедневной объём торгов в августе уменьшился на 15,50% по сравнению с июлем и составил $0,15 млрд. Количество активных счетов инвесторов в августе уменьшилось на 3,96% и составило 170,33 тыс. (177,36 тыс. в июле).

🏦 Мосбиржа опубликовала результаты торгов за август. Общий объем торгов на рынках биржи в августе 2023 года вырос на 56,9% и составил 127,5 трлн руб. (81,2 трлн руб. в августе 2022 года). Все рынки продемонстрировали рост по объему операций: рынок акций вырос в 3,7 раза, срочный рынок – в 1,9 раза, рынок облигаций – на 82,5%, валютный рынок – на 63%, денежный рынок – на 44,7%, рынок драгоценных металлов – в 4,3 раза.

😁 Сбербанк 30 августа подал в Роспатент заявку на регистрацию нового товарного знака с обозначением слова "банк" на китайском языке, ("Сбер银行"). Иероглифы обозначают слово "банк".

Cbonds.ru

05 September 2023 09:22

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,29% (⬆️6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
11,55% (⬆️14 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
14,75% (⬆️13 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок по облигациям
🚗Каршеринг Руссия, 001Р-03 (не менее 2.5 млрд) 👉🏻 Запись онлайн-семинара Cbonds с эмитентом.

Размещения
🌰Ника, 001P-02 (300 млн)

Оферты
🏠ДОМ.РФ, 30 (6 млрд)

Сбор заявок по ЦФА на сегодня не запланирован.

@Cbonds

Cbonds.ru

04 September 2023 10:45

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 4 сентября:

⛽️ ОГК-2 проводит заседание совета директоров. В повестке собрания стоит вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

🚂Совет директоров РЖД принял решение о доп.размещении 55,7 млн привилегированных акций типа "Б" и 29,99 млн обыкновенных акций по 1 тыс. рублей за бумагу. Объем размещения может превысить 85,7 млрд руб. Размещение планируется по закрытой подписке в пользу единственного акционера – РФ в лице правительства РФ.

🚗 Каршеринг Руссия (Делимобиль) рассматривает выход на IPO на Московской бирже в краткосрочной или среднесрочной перспективе, – сообщила гендиректор "Делимобиля" Елена Бехтина на онлайн-семинаре Cbonds.

🖥 Софтлайн рассматривает возможность вывода своих локальных продуктов на рынки дружественных стран. Также компания рассматривает возможное оказание услуг на рынках дружественных стран. (ТАСС)

💿 ТМК – последний день для получения дивидендов в акциях. 5 сентября бумаги компании будут торговаться уже без дивидендов. Размер дивиденда на одну акцию составляет 13,45 руб.

Cbonds.ru

04 September 2023 10:01

🇷🇺🕯Рынок корпоративных облигаций России за август вырос на 1%, общий объем рынка внутренних облигаций составил 43.56 трлн рублей

📌Объем рынка корпоративных облигаций

По итогам августа объем внутренних корпоративных облигаций России составил 22 966.58 млрд рублей. По сравнению с июлем объем рынка вырос на 1%. Месяцем ранее объем рынка составлял 22 741.2 млрд рублей. Год назад, по итогам августа 2022 года, объем рынка корпоративных облигаций России был равен 17 408.38 млрд рублей – показатель вырос на 31.93%.

В августе на рынок вышло 40 эмитентов, было размещено 148 новых выпусков (в июле эмитентов было 47, а новых выпусков – 142). В августе прошлого года на рынок вышло 30 эмитентов с 66 выпусками облигаций.

📌Общий объем рынка муниципальных облигаций по итогам августа не изменился и составил 894.55 млрд рублей.

📌Объем рынка государственных облигаций

В августе Минфин РФ провел 10 аукционов по размещению ОФЗ, один из которых не состоялся. Объем рынка государственных облигаций по итогам августа составил 19 696.33 млрд рублей.

Cbonds.ru

03 September 2023 13:24

💡Cbonds объявляет о старте V студенческого конкурса по тематике рынка облигаций

Подробнее об условиях участия рассказала руководитель группы долговых рынков развитых стран Cbonds и координатор конкурса студенческих инициатив Евгения Корбут.

Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!😉

Cbonds.ru

02 September 2023 14:36

🧮Национальный Расчетный Депозитарий разработал сервис быстрых переводов ценных бумаг между брокерами.

Специально для Cbonds Weekly News глава НРД Виктор Жидков рассказал о необходимости создания сервиса и о его функционировании.

Смотри Cbonds Weekly News и узнавай главное первым!😉

Cbonds.ru

07 September 2023 10:42

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 7 сентября:

🍏 Фикс Прайс в I полугодии 2023 года увеличил чистую прибыль по МСФО в 3,9 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года – до 19,646 млрд руб. Показатель EBITDA уменьшился на 9,3% и составил 23,562 млрд руб. Выручка увеличилась на 3% – до 135,677 млрд руб. Расписки компании отреагировали на публикацию отчета ростом более чем на 2%. Также компания сообщила, что работает над запуском своих магазинов в ОАЭ, которые планирует открыть в 2024 году.

⛽️ Газпром 13 сентября проведет заседание совета директоров. В повестке заседания вопрос "О согласовании приобретения ПАО "Газпром" акций". Компания сообщает, что не планирует рассматривать покупку собственных акций холдинга или акций ОГК-2.

🏦 Мосбиржа проводит повторное внеочередное собрание акционеров. Предыдущее было признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума. Также площадка сообщила, что активность частных инвесторов в августе стала рекордной – сделки заключали 3,4 млн инвесторов – максимальное значение за всю историю биржевых торгов. Объем вложений частных инвесторов на рынке облигаций в августе составил 218,9 млрд руб., на рынке акций – 42 млрд руб., в БПИФы – 20 млрд руб.

Cbonds.ru

06 September 2023 16:59

#МинфинРФ #Аналитика
🇷🇺❌Минфин признал оба аукциона несостояшимися

На аукционах 6 сентября инвесторам были предложены выпуски ОФЗ-ПД серии 26241 и ОФЗ-ИН серии 52005 в объеме доступных к размещению остатков. Оба аукциона были признаны несостоявшимися я в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

🟣За всю историю с начала размещения выпуска серии 52005 было зафиксировано всего два случая отказа от проведения аукциона. Первый аукцион, который был признан не состоявшимся, проводился 22 марта 2023 года.

🟣По выпуску 26241 это первый случай отказа от проведения аукциона.

📝Подробнее читайте в обзоре ГК Регион.

📉Индекс RGBI падает (с 123.21 п.п. по итогам вчерашнего дня до 122.43 п.п. на 17:50 (мск) сегодня). Месяц назад, 7 августа, значение составляло 126.32 п.п. Подробное рассуждение о причинах падения можно почитать здесь.

Cbonds.ru

06 September 2023 15:02

#Премаркетинг
💿«ОК РУСАЛ», БО-001Р-04

Книга закрыта. Размещение запланировано на 8 сентября. Объем размещения составит 370 млн дирхамов ОАЭ.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 5.95% годовых.

📝Организатором выступает Газпромбанк.

Cbonds.ru

06 September 2023 11:35

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 5 сентября

🇷🇺Россия

🏥 Аптечная сеть 36.6 – НРА, 🆕 присвоен "BBB+|ru|", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен: высокой оценкой оборачиваемости дебиторской задолженности; высокой оценкой цикла оборотного капитала; высоким уровнем рентабельности свободного денежного потока от операционной деятельности после капитальных вложений.

Уровень рейтинга ограничивается: невысоким уровнем перманентного капитала; низким уровнем финансового левериджа; невысокой оценкой рентабельности активов по чистой прибыли; невысоким уровнем краткосрочной ликвидности; ощутимой долговой нагрузкой».

Cbonds.ru

06 September 2023 10:52

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 6 сентября:

🛠Металлоинвест выплатит дивиденды за I полугодие 2023 года в размере 0,1002 руб. на акцию. Чистая прибыль компании по МСФО в I полугодии 2023 года снизилась по сравнению с таким же периодом годом ранее более чем в 3,5 раза, до 37,15 млрд руб. Выручка уменьшилась в 1,5 раза, до 219,16 млрд руб., себестоимость продаж снизилась до 106,6 млрд руб. (ТАСС)

⛽️ ОГК-2 10 сентярбря проведет собрание акционеров по вопросу допэмиссии 48,283 млрд акций на общую сумму 17,512 млрд руб. Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка. Акции на этих новостях показывают рост.

💿«Суал партнерс», крупнейший миноритарный акционер РУСАЛа, подал иск к членам совета директоров алюминиевой компании на сумму 74 млрд руб. Иск подан в связи с убытками по сделкам хеджирования. «Сделки, заключенные с многочисленными нарушениями, привели к колоссальным убыткам. Иск о возмещении суммы убытков – $760 млн – подан в интересах ОК "Русал"», – сообщил представитель «Суал партнерс». (ТАСС)

Cbonds.ru

05 September 2023 18:14

#Премаркетинг
💰«Бизнес Альянс», 001Р-02 (не более 500 млн)

Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на 3-ю декаду сентября.

💡Индикативная ставка купонов: 1-2 – 16% годовых; 3-4 – 15.5% годовых; 5-6 – 14.5% годовых; 7-8 – 14% годовых; 9-12 –13.5%. Индикативная доходности к погашению – 15.44% годовых.

📝Облигационный долг Эмитента ("BB(RU)" – АКРА): 500 млн рублей. В обращении находится один выпуск облигаций серии 001Р-01, размещенный в мае этого года.

Cbonds.ru

05 September 2023 15:05

#Премаркетинг
🚗 «Каршеринг Руссия», 001Р-03

Книга закрыта. Размещение запланировано на 8 сентября. Объем размещения зафиксирован и составит 4.5 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 13.7% годовых, эффективной доходности – 14.59% годовых.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, газпромбанк, ИБ Синара.

Запись онлайн-семинара Cbonds с эмитентом.

Cbonds.ru

05 September 2023 13:30

#ИтогиРазмещения
💰КОНТРОЛ лизинг, 001P-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд руб.
Купон/Доходность: 16.25% годовых/17.52% годовых
Дюрация: 2.52

Количество сделок на бирже: 3017
Самая крупная сделка: 97 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (48%) заняли сделки объёмом 5 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 100 до 500 тыс. рублей (18%).

📝Организаторами выступили Банк Синара, Иволга Капитал. ПВО - Первая Независимая.

Cbonds.ru

05 September 2023 11:15

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 4 сентября

🇷🇺Россия

🛠 Сибэнергомаш-БКЗ – АКРА,⬆️с "BB(RU)" до "BB+(RU)", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Повышение рейтинга обусловлено повышением оценки субфактора бизнес-профиля в связи с ростом контрактной базы и улучшением оценки долговой нагрузки Компании. Изменение прогноза отражает ожидания Агентства относительно дальнейшего улучшения факторов финансового риск-профиля, обусловленного ростом операционной деятельности Компании».

🏦 КБ Ренессанс Кредит – АКРА, "BBB(RU)",⬇️со "стабильный" на "развивающийся"

«Изменение прогноза по рейтингу отражает, с одной стороны, вероятность ухудшения Агентством оценки достаточности капитала на фоне продолжающего в 2023 году накопления убытков, а с другой — возможное улучшение оценки риск-профиля в силу снижения доли проблемной задолженности».

Cbonds.ru

05 September 2023 10:26

#Премаркетинг
🚗 «Каршеринг Руссия», 001Р-03 (не мене 2.5 млрд)

Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 8 сентября.

❗️Ориентир ставки купона – 14-14.25% годовых, эффективной доходности – 14.94-15.22% годовых.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, газпромбанк, ИБ Синара.

👉🏻 Запись онлайн-семинара Cbonds с эмитентом.

Cbonds.ru

04 September 2023 15:03

#Премаркетинг
🏢«ДАРС-Девелопмент», 001Р-01 (не более 1 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 7 сентября.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 15% годовых, эффективной доходности – 15.87% годовых.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, ИФК «Солид». ПВО – «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».

📎Запись онлайн-семинара Cbonds с эмитентом доступна по ссылке.

Cbonds.ru

04 September 2023 10:22

#СеминарыCbonds
🚗Онлайн-семинар «Интервью с эмитентом ООО Каршеринг Руссия (Делимобиль)» – запись на YouTube

На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Интервью с эмитентом ООО Каршеринг Руссия (Делимобиль)», гостем которого вновь стали представители одного из лидеров каршерингового рынка в России.

В рамках семинара спикеры обсудили деятельность компании, операционные и финансовые показатели, а также параметры планируемого выпуска облигаций.

✅Запись уже доступна:
🔵YouTube
🔵RuTube

Полезного просмотра!👀

Cbonds.ru

04 September 2023 09:07

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,23% (⬆️2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
11,41% (⬆️8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
14,62% (⬇️4 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок по облигациям
🏢Дарс-Девелопмент, 001Р-01 (не более 1 млрд). 📎Запись онлайн-семинара Cbonds с эмитентом доступна по ссылке.

Сбор заявок по ЦФА
💰Цифровые Активы, 8sep2028, RUB

Оферты
📝УК ОРГ, БО-01 (127.9 млн)
🛒ТП Кировский, 001P-01R (1.2 млрд)

Размещения на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

03 September 2023 10:53

#РынокЦФА
💡Перспективные способы использования ЦФА

💬 Развитие прочих финансовых инструментов
Хотя на текущий момент рынок ЦФА относительно беден на разнообразие финансовых инструментов, в дальнейшем спектр доступных видов ЦФА будет расширяться. Один из наиболее подходящих под технологическую специфику и потенциально востребованных инструментов – своп. Свопы, реализованные в ЦФА, надежнее и прозрачнее классических с технологической точки зрения, а доступность для широкой публики будет способствовать популяризации данного инструмента среди инвесторов.

💬 Поддержка бизнеса
Появление ЦФА – попутный ветер для развития СМБ-сектора. Они надежнее и лучше контролируются, чем субсидии и дотации, поэтому в будущем через размещение игроков малого и среднего бизнеса на рынке ЦФА под эгидой государства с последующими государственными вложениями в их ЦФА могут осуществляться программы поддержки малого и среднего бизнеса.

💬 ЦФА на виртуальную собственность
Поскольку ЦФА теоретически можно выпустить на любой актив, в будущем стоит ожидать появления ЦФА на услуги для бизнеса, ПО или авторское право. К примеру, это будет эффективным инструментом для закрепления права использования стороннего патента организацией в течение определенного времени и получения прибыли от его использования.

📝Подробнее о рынке ЦФА можно прочитать в аналитическом материале компании «Технологии Доверия» (ранее PWC) в Research Hub Cbonds.

Cbonds.ru

02 September 2023 13:25

#Интересное
❓Эффект домино: переворот в Габоне

30 августа в Габоне произошёл военный переворот. Месяцем ранее аналогичные события произошли в Нигере (писали подробно тут) и повлекли за собой кризис для страны.

📉Финансовую систему Габона ожидают схожие риски: за первые два дня после переворота цены на гособлигации страны упали на 10 процентных пунктов.

Принимая во внимание и без того несовершенную систему размещения облигаций в Африке, суверенным эмитентам придётся ждать ещё дольше обычного, чтобы провести свои размещения. По словам участника рынка EM, в ближайшие несколько недель не стоит ожидать выпуска новых облигаций в регионе, поскольку премия за риск для эмитентов будет неадекватно высокой, даже относительно обычного уровня.

✅ В отличие от большинства стран Африки (например, Нигера), облигации Габона обращаются в том числе и на международном рынке. В настоящий момент в обращении находятся 5 выпусков еврооблигаций страны, включая первые африканские "голубые" облигации, размещённые менее месяца назад. Учитывая потенциальные санкции со стороны Евросоюза, судьба международного долга Габона остаётся неясной. Ближайшая выплата по евробондам страны должна состояться 24 ноября.