Cbonds.ru

17 October 2023 10:43

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 17 октября:

🏦 Сбербанк стал первым российским банком, зарегистрировавшимся в Совете по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) в качестве иностранного портфельного инвестора (FPI). Индийский регулятор предоставит Сбербанку лицензию FPI категории I. Она позволяет получателю пользоваться более мягкими правилами раскрытия бенефициарной собственности, подписываться на зарубежные производные инструменты на основе индийских акций, а также получать определенные налоговые льготы. (ТАСС)

📱 Акционеры «Группы Позитив» на внеочередном собрании утвердили новую дивполитику, которая предполагает выплату 50–100% от скорректированной чистой прибыли. Ранее нижней границы не было. Менеджмент также обсуждает возможность проведения допэмиссий для премирования сотрудников в объеме до 25%. (БКС Экспресс)

🍏 «Лента» объявила, что приобрела одну из крупнейших сетей магазинов «у дома» в России под брендом «Монетка» (входит в десятку крупнейших розничных сетей России, под ее управлением в настоящее время находятся 2120 магазинов). Акции ритейлера отреагировали на новость ростом.

🍏 X5 Group опубликовала операционные результаты за III кв. 2023 года. Чистые продажи за отчетный период составили 794,5 млрд руб. (+22,7% год к году), выручка цифровых бизнесов - 29,2 млрд руб. (+97,9% г/г), LFL-продажи +10,2% г/г.

🛴 «ВУШ Холдинг» проведет заседание совета директоров. В повестке вопрос выплаты дивидендов.

🍏 Fix Price – глобальные депозитарные расписки компании начинают торговаться на международной бирже Астаны (AIX) под тикером FIXP.Y.

🔅 «Южуралзолото» планирует провести IPO до конца 2023 года. Объем IPO будет «в пределах текущих рыночных параметров», что подразумевает сумму сделки в несколько миллиардов рублей. Деталей и параметров пока нет. (БКС Экспресс)

Cbonds.ru

17 October 2023 09:03

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,23% (⬇️3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,26% (⬆️2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
15,73% (⬇️4 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💵Аренза-Про, 001P-03 (не более 300 млн)
💰МТС-Банк, 001Р-03 (не менее 5 млрд)

Размещения
🚛ГТЛК, 006Р-03 (500 млн)
🔨Металлоинвест, 001P-05 (1 млрд юаней)
📝СФО ВТБ РКС Эталон, 03 (10 млрд)
💻Т1, 001Р-01 (1 млрд)

Оферты
🚗Автоэкспресс, 2П-КО01 (203.9 млн)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

16 October 2023 16:25

💡Представляем вашему вниманию отчетный ролик, посвященный прошедшему в Москве II форуму «Корпоративное кредитование в России – 2023»

Участниками форума стали более 200 человек, включая представителей реального сектора, банков, юридических и консалтинговых компаний.

🟣Сюжет о конференции смотрите здесь
🟣Доклады спикеров – здесь
🟣Фотоотчет с мероприятия – здесь

С конференциями Cbonds вы станете гуру финансовых рынков!

Cbonds.ru

16 October 2023 11:30

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 13 октября

🇷🇺Россия

🚚 ПР-Лизинг – АКРА, "BBB+(RU)", прогноз⬇️со "стабильный" на "негативный"

«Изменение прогноза по рейтингу связано с сохранением тенденции роста активов Компании темпами, опережающими рост прибыли. Это способно повлечь за собой снижение оценки достаточности капитала и может в целом отразиться на уровне рейтинга».

Cbonds.ru

16 October 2023 10:18

⚡️На этой неделе вас ожидает насыщенный вторник!

17 октября Cbonds проведет сразу два семинара с эмитентами:

🟣В 12:00 (мск) – «Новый облигационный выпуск ГК «АБЗ-1»
Регистрация

🟣В 16:30 (мск) – «SUNLIGHT: размещение облигаций»
Регистрация

Участие в семинарах бесплатное. Не упустите возможность задать свои вопросы представителям компаний.

До встречи на онлайн-семинарах Cbonds!😉

Cbonds.ru

16 October 2023 08:59

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,26% (⬇️2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,214% (⬇️19 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
15,77% (⬇️17 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🫱Моторика, БО-01 (300 млн)

Размещения
🛣АБЗ-1, 001Р-05 (2 млрд)

Оферты
🔁ЭБИС, БО-П05 (499.9 млн)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

15 October 2023 12:45

#Cbonds_Review
🧮От квартир до дельфинов: аккредитив как гарант безопасности сделки

Есть известная поговорка: «Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата». Но в этом случае речь идет о безопасности только одной стороны — продавца. А что, если вы внесете предоплату, а ваш контрагент просто исчезнет с этими деньгами? Другая история: пусть даже вам внесли предоплату, вы поставили товар, а покупатель отказался вносить оставшуюся часть оплаты. Такие случаи не редкость.

📝Рассуждения на эту тему читайте в статье Евгения Кравченко, директора Управления торгового финансирования Сбербанка.

Cbonds.ru

15 October 2023 10:07

#РынокЦФА
🖼Цифровые активы на произведения искусства

Московская биржа прорабатывает возможность выпуска ЦФА на произведения искусства. Об этом сообщил представитель площадки. Ранее эту тему в ходе дискуссии на ярмарке современного искусства Cosmoscow обсуждал руководитель цифровых проектов и продуктов Мосбиржи Николай Труничкин. По его мнению, развитие ЦФА может решить проблему привлечения розничного инвестора даже на такой уникальный рынок, как объекты искусства.

💬 Искусствовед и экс-управляющий директор Sotheby's Russia&CIS Михаил Каменский поддержал инициативу, но добавил: "10% идеи настолько сложны, что мне как искусствоведу невероятно трудно согласиться с механистическим подходом к искусству, как к товару", – объяснил он свою позицию. "Искусство не менее сложно, чем материи финансового "океана", это совершенно другая материя, у которой свои законы". По его словам, подчинить искусство формальным категориям, которые накладываются на активы, которые привыкли регулировать на бирже, невозможно – нужно вырабатывать промежуточные модели.

Напомним, что ранее на российском рынке появились ЦФА, включающие утилитарные цифровые права, от эмитента "Цифровое Наследие". Активы включают в себя права на просмотр, публичный показ, требование передачи всех исключительных прав на переработанные изображения картин из собрания Эрмитажа.

🔎Напоминаем, все выпуски ЦФА можно найти на Cbonds, используя кнопку ✅«ЦФА» в разделе Поиск облигаций.

Cbonds.ru

14 October 2023 12:00

💼В рамках Cbonds Weekly News смотрите экспресс-обзоры за сентябрь по рынкам ценных бумаг России и стран СНГ.

Смотри Cbonds TV и первым узнавай ответы на все вопросы по финрынкам!😉

Cbonds.ru

13 October 2023 16:49

#Премаркетинг
💵«Элемент Лизинг», 001P-06

Книга закрыта. Размещение запланировано на 18 октября. Объем выпуска зафиксирован и составит 2.5 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 15.5% годовых, эффективной доходности – 16.65% годовых.

Организаторами выступили БКС КИБ, Инвестбанк Синара.

🔎Запись онлайн-семинара Cbonds с Эмитентом смотрите здесь.

Cbonds.ru

13 October 2023 14:31

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: октябрь (данные от 13 октября)

Cbonds.ru

13 October 2023 11:58

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 12 октября

🇷🇺Россия

🔋 НОВАТЭК – АКРА, 🆕 присвоен "AAA(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен сильной рыночной позицией, очень высокими оценками бизнес-профиля, корпоративного управления, рентабельности, обслуживания долга и ликвидности, сильной географической диверсификацией, очень крупным размером бизнеса, очень низкой долговой нагрузкой и средней оценкой денежного потока».

💲 Экспобанк – НКР,⬆️с "A-.ru" до "A.rս", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено улучшением оценок достаточности капитала и рентабельности».

🌱АгроКубань-Ресурс – Эксперт РА, "ruA-", прогноз⬇️со "стабильный" на "развивающийся"

«Изменение прогноза на развивающийся обусловлено наличием неопределенности в части будущего размера капитальных затрат, и следовательно, объема долгового портфеля, за счет которого будет происходить финансирование инвестиционной программы».

Cbonds.ru

13 October 2023 10:38

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 13 октября:

💻 ГК «Астра» сегодня начинает торги своими акциями на Мосбирже. Цена определена на уровне 333 руб. за акцию, верхняя граница ранее установленного ценового диапазона (300-333 рублей). В результате IPO по указанной цене за акцию рыночная капитализация компании составит 69,9 млрд руб., сообщает компания. Всего было размещено 10,5 млн акций, что соответствует 3,5 млрд руб. по цене IPO.

🐟Акции Инарктики с 16 октября переведены из раздела "Второй уровень" в раздел "Первый уровень" листинга Московской биржи, сообщила торговая площадка. Бумаги отреагировали ростом на изменение листинга.

🏦 TCS Group созывает внеочередное собрание акционеров, будет рассматриваться вопрос о наделении совета директоров правами проводить обратный выкуп акций. ВОСА пройдет 21 ноября 2023 г. Расписки TCS Group отреагировали на новость ростом, прибавляя 2,2%. (БКС Экспресс)

💩 Группа М.Видео-Эльдорадо сообщает, что оборот маркетплейса увеличился в 3,5 раза за 8 мес. 2023 года относительно того же периода прошлого года.

🏦 Московская биржа создала концепцию возможного функционирования децентрализованного депозитария стран БРИКС, направила предложения в Минфин России и ВЭБ.По мнению биржи, депозитарий должен быть построен на распределенном реестре. (ТАСС)

Cbonds.ru

13 October 2023 09:15

🎉▶️ От всей души поздравляем канал InvestFunds | ПИФы с достижением пусть и небольшой, но значимой отметки 3000 подписчиков!

Коллеги публикуют действительно качественный профильный контент. Читаем сами и рекомендуем вам!😉

Желаем творческих успехов и преданных подписчиков!🤩

Cbonds.ru

12 October 2023 18:53

☄️ Cbonds Weekly News – выпуск 121 уже на YouTube

В этот раз мы представили экспресс-обзоры долговых рынков России и стран СНГ за сентябрь, рассказали, о чем говорили аналитики, профучастники финансовых рынков и представители реального сектора экономики на II форуме «Корпоративное кредитование в России – 2023», выяснили у эксперта, насколько реальна угроза возникновения пузыря на рынке ВДО и представили традиционный дайджест предстоящих размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Софья Донец, главный экономист по России и СНГ, «Ренессанс Капитал»
• Юлия Лапшина, руководитель дирекции сложного кредитования и структурного финансирования, «Альфа-Банк»
• Дмитрий Александров, управляющий директор, ИК «Иволга Капитал»
• Екатерина Корепанова, заместитель начальника отдела долговых рынков России и стран СНГ, Cbonds
• Владислав Иванов, специалист отдела долговых рынков России и стран СНГ, Cbonds

👇 Запись уже доступна:

📹 YouTubе

📹 Rutube

Полезного просмотра! 👀

Cbonds.ru

17 October 2023 10:00

❗️Через час, в 12:00 (мск), начнется наш онлайн-семинар «Новый облигационный выпуск ГК «АБЗ-1»

✅Зарегистрироваться можно здесь

Cbonds.ru

16 October 2023 16:58

#ЛайфхакиCbonds
💡Получаем показатели отчетности РСБУ на сайте Cbonds

❓Изучаете финансовые результаты российских компаний и хотите посмотреть их отчетность в формате РСБУ? Тогда вам будет полезен наш сайт – на страницах эмитента, облигации, акции и кредита вы сможете получить нужные вам данные.

🔎 Хотите посмотреть информацию по активам компании «Вымпелком» в составе отчетности РСБУ? – Идем на страницу эмитента, слева нажимаем на кнопку "RAS", попадаем в блок "Показатели РСБУ". ✅Готово. Видим, что, например, внеоборотные активы компании на 30 июня 2023 г. составили 383.04 млрд руб., в то время как годом ранее они были равны 372.63 млрд руб.

Чтобы ознакомиться с полной структурой активов, капитала и обязательств, нажимаем "Показать все".

📈Кроме того, в составе показателей РСБУ можно посмотреть отчеты о финансовых результатах компании и о движении денежных средств. Например, чистая прибыль «Вымпелкома» за 6 мес. 2023 года составила 54.9 млрд руб. против убытка в -171.88 млн руб. за аналогичный период прошлого года.

С помощью кнопки "Экспорт" можно скачать показатели РСБУ в удобном структурированном формате Excel.

📝А если хотите изучить пояснительную информацию к отчетности и аудиторское заключение по ней, то действовать нужно следующим образом: спускаемся чуть ниже в блок "Ежеквартальные отчеты/Отчетность РСБУ" – здесь можно скачать файлы с отчетностью РСБУ, в которых содержатся более подробные данные.

Cbonds.ru

16 October 2023 15:01

#Премаркетинг
🫱«Моторика», БО-01 (300 млн)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 18 октября. Запись онлайн-семинара с Эмитентом смотрите здесь.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 15.75% годовых, эффективной доходности – 16.71% годовых.

📝Организаторами выступают Инвестбанк Синара, ИК Диалот.

Cbonds.ru

16 October 2023 10:38

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 16 октября:

⛽️Акционеры «ОГК-2» на внеочередном собрании утвердили допэмиссию на 48,3 млрд акций. Текущее количество бумаг составляет 110 млрд. Компания по-прежнему не раскрывает цели допэмиссии. Приобретателем акций выступает «ГЭХ Инжиниринг».

🏠 Группа «Самолет» объявила о подписании сделки по приобретению 100% ГК «МИЦ» у мажоритарных акционеров компании. Стоимость сделки осталась нераскрытой. В ее периметр вошли 11 проектов в стадии проектирования и строительства, а также более 50 компаний. Все обязательства перед покупателями недвижимости и клиентами управляющих компаний, которые принадлежали ГК «МИЦ», перейдут к Группе «Самолет». (БКС Экспресс)

🍏 Fix Price сообщила, что ее глобальные депозитарные расписки включены в котировальный список международной биржи Астаны (AIX). Начало торгов запланирована на завтра, 17 октября. Бумаги будут допущены к торгам под тикером FIXP.Y. В связи с листингом на AIX компания не планирует выпускать новые ценные бумаги. Группа намерена сохранить листинг на Лондонской и Московской биржах, который она имеет с марта 2021 года.

💎 «Алроса» выполнила обязательства по еврооблигациям и выплатила в рублях купон по выпуску евробондов объемом $500 млн с погашением в 2024 году. При этом отмечается, что исполнение обязательств по выплате купонов держателям еврооблигаций, учет прав которых осуществляется в иностранной депозитарной инфраструктуре, остается технически невозможным из-за санкций. (ТАСС)

🐟 INARCTICA – Московская биржа переводит акции компании из второго котировального списка в первый.

Cbonds.ru

16 October 2023 09:06

#ИтогиРазмещения
💡ЯТЭК, 001Р-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 6 млрд руб.
Купон/Доходность: 15.35% годовых/16.26% годовых

Количество сделок на бирже: 4627
Самая крупная сделка: 1.259 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (29%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 1млрд рублей и более (21%).

📝Организаторами выступили БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

15 October 2023 14:49

🎤На этой неделе Москве состоялся II Форум «Корпоративное кредитование в России», на котором собралось более 200 участников

Сюжет о том, как это было, смотрите в новом выпуске Cbonds Weekly News.

Смотри Cbonds Weekly News и узнавай главное первым!😉

Cbonds.ru

15 October 2023 11:29

#Интересное
💰🇮🇱Израиль размещает «диаспоральные бонды» на рынке США

10 октября 2023 года Израиль начал сбор заявок по новому выпуску еврооблигаций, ориентированных на еврейскую диаспору, проживающую на территории США. По словам торгового представителя выпуска, участие в данном размещении прежде всего даст возможность продемонстрировать поддержку Израилю в войне с ХАМАС, а также позволит оказать финансовую помощь в условиях обострившегося конфликта.

📝Cогласно релизу Israel Bonds, организатора выпуска, 12 октября был утверждён объём размещения размером в $200 млн, из которых примерно $150 млн приходятся на долю государственных и муниципальных организаций. Президент Israel Bonds Дани Навех заявил, что спрос на облигации существенно превысил предложение и необходимое количество заявок было собрано в кратчайшие сроки.

В связи с объявлением войны стоимость CDS Израиля за неделю выросла более чем на 80% и достигла рекордного значения с ноября 2013 года. Индекс полной доходности израильских гособлигаций 9 октября упал на 3.27 пункта, но к концу недели частично восстановился на 1.55 пункт. Агентство Moody's прокомментировало, что затяжной конфликт может повлиять на результат переоценки кредитного рейтинга страны, которая состоится 13 октября.

📈📉Следить за динамикой облигаций, индексов и кредитных рейтингов Израиля можно на сайте Cbonds.

Cbonds.ru

14 October 2023 18:01

🧑‍💼Дорогие подписчики, собрали для вас ТОП каналов этой недели. А если хотите зарабатывать на рекламе, то этот курс поможет.👍

Газета Инвестора – главный инсайдерский новостник Телеграм. У ребят свои источники, публикуют все самое главное раньше других. Рекомендую подписаться!

@Fiboinvest – взгляд на рынки через призму волнового и циклического анализа.
✅Подпишись и будь в курсе, когда сложится подходящий момент для покупки, а когда лучше продать вопреки действиям толпы частных инвесторов.

Financial Headlines – быстрый источник экономических новостей. Коротко, информативно и быстро – @finhead

Гуриеномика – на канале публикуются новости экономики, аналитика, а также видеоинтервью известного учёного-экономиста Сергея Гуриева.

BitRiver – надежда цифровой экономики России. Компания вызывает приступ гнева Минфина США и многих чиновников в Вашингтоне. А все почему? Потому как смогла успешно монетизировать природные богатства России и знает толк в майнинге.

Наталья Зубаревич – на канале публикуются новости, а также цитаты и видеоинтервью профессора МГУ, заслуженного эксперта в области экономики и социальной географии России Натальи Васильевны Зубаревич.

🤫 Инсайды рынка, на которых зарабатывают все инвесторы. Вступить можно только по ссылке: /channel/+bcguGBzRmFdhN2Ni 👈 спеши, пока не закрыли!

#реклама

Cbonds.ru

14 October 2023 10:05

#Аналитика
📝Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю со 9 по 13 октября в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 250 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

ТОП-5 самых читаемых обзоров:

🔷«Обзор рынка на 09.10.2023» от КИТ Финанс: «Россия отменила ограничения на экспорт дизельного топлива с высоким содержанием серы некоторых видов бункерного топлива. При этом правительство уточнило, что ограничения не затрагивают товары, принятые «Транснефтью» или РЖД к транспортировке до вступления в силу постановления».

🔷«Навигатор экономики и долговых рынков от 09.10.2023» от Газпромбанка: «В ближайшие дни ограниченную поддержку рублю окажет завершение праздничной недели в КНР, что может привести к росту оборота со стороны китайских банков на российском рынке. Поддержать рубль может также удорожание нефти на фоне обострения ближневосточного конфликта».

🔷«Макромониторинг» от Совкомбанка от 9 октября: «Проект федерального бюджета на 2024-26 годы закладывает существенные нефтегазовые доходы (более 11 трлн руб.). В расходах упор сделан на оборону (10.7 трлн руб. в 2024), а расходы на обслуживание госдолга почти удвоятся».

🔷«ВДО: рекорды и противоречия. Итоги 3 квартала 2023 года» от Иволга Капитал от 9 октября: «В сентябре сегмент ВДО (облигации с кредитным рейтингом не выше BBB) поставил исторический рекорд – 6,9 млрд руб. размещений за месяц. +0,5 млрд руб. к рекордному (до того) маю. Но весь 3 квартал уступил 2-му: 15,6 млрд руб. против 16,8 (-7%)».

🔷«Рынки. Коротко о главном» от РОСБАНКа от 11 октября: «В 3к’23 профицит счета текущих операций вырос до $16.6 млрд ($8.6 млрд в 2к’23), а профицит, накопленный за 9 месяцев, достиг $40.9 млрд. Улучшение достигнуто по двум направлениям: торговый баланс вырос до $30.2 млрд ($27.4 млрд в 2к’23), сальдо баланса доходов сократилось до -$4.5 млрд (-$9.3 млрд). Баланс услуг остался почти неизменным (-$9.0 млрд против -$8.5 млрд), что соответствовало пику сезона отпусков».

Cbonds.ru

13 October 2023 16:28

#ИтогиРазмещения
🚿Чистая планета, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон/Доходность: 17.5% годовых/17.45% годовых

Количество сделок на бирже: 1037
Самая крупная сделка: 5 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом от 4.4 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 100 до 400 тыс. рублей (22%).

📝Организатором выступил ЮниСервис Капитал. ПВО – Юнилайн Капитал Менеджмент.

Cbonds.ru

13 October 2023 13:41

🤨Многие эксперты опасаются, что на рынке ВДО «надувается пузырь», поскольку доходности таких бумаг не покрывают дефолтные риски.

Своим мнением в новом выпуске Cbonds Weekly News поделился управляющий директор Инвестиционной Компании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров.

Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!

Cbonds.ru

13 October 2023 10:55

✅ Запись онлайн-семинара «Интервью с эмитентом ООО «Элемент Лизинг» на YouTube

Уже доступна к просмотру запись онлайн-семинара «Интервью с эмитентом ООО «Элемент Лизинг». Спикеры обсудили деятельность компании, операционные и финансовые показатели, а также параметры планируемого выпуска облигаций.

Скорее смотрите запись:
🔵YouTube
🔵RuTube

Онлайн-семинары Cbonds – источник исключительно полезной информации для участников долгового рынка!

Cbonds.ru

13 October 2023 09:45

⚡️Голосование Cbonds Awards в самом разгаре!

Оставить свой голос можно до 29 октября.

🥇Вручение наград Cbonds Awards состоится 8 декабря в Санкт-Петербурге на гала-ужине XXI Российского облигационного конгресса в ресторане Loft-Hall.

Смотри, как это было в прошлом году, и обязательно присоединяйся в этом✨

Cbonds.ru

13 October 2023 09:02

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,28% (⬇️12 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,43% (⬇️16 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
15,94% (⬇️2 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💰Элемент Лизинг, 001P-06 (от 1 млрд)

Размещения
🏢Группа Астон, КО-П05-002РС (400 млн)
⚡️ЯТЭК, 001Р-03 (6 млрд)

Оферты
🧪Азот (Кемерово), 001КО-04 (40.27 млрд)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

💼 Банк России готов обсуждать с рынком возможность введения еще одного самостоятельного критерия для признания инвестора квалифицированным — это уровень дохода, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута. Речь идет о критерии уровня дохода, полученного за определенный период: год, два и так далее. Регулятор готов обсуждать норму, что «квала» может стать человек, получающий 6 млн рублей в год. (Подробнее)

@Cbonds

Cbonds.ru

12 October 2023 17:47

❗️👌 ГТЛК направила эмиссионную документацию по замещающим облигациям на рассмотрение Совета директоров

ГТЛК направила эмиссионную документацию по замещающим облигациям на рассмотрение корпоративных органов управления компании. Параметры выпусков аналогичны параметрам евробондов европейских «дочек», как этого требует Указ 430.

После получения корпоративного одобрения компания подаст документацию на регистрацию в ЦБ РФ.

Как сообщалось ранее, ГТЛК планирует в октябре начать размещение замещающих облигаций и рассчитывает на замещение полного объема – порядка $1,6 млрд - в российском периметре. Обмен будет производиться по принципу «бумага на бумагу», то есть условием для участия в замещении будет актуальная выписка из российского депозитария.

Замещающие облигации позволят инвесторам управлять портфелем, тогда как операции с еврооблигациями заблокированы.