Cbonds.ru

09 October 2023 15:40

❗️Уже завтра, 10 октября, в 16:30 (мск): экспресс-семинар Cbonds с Группой «ВИС»

Российский инфраструктурный холдинг Группа «ВИС» представит итоги работы за 9 месяцев 2023 года.

Напоминаем, что вопросы представителям эмитента вы сможете задать во время прямого эфира. Запись онлайн-семинара будет доступна на YouTube-канале Cbonds.

Спикеры онлайн-семинара:
🔵Сергей Лялин, основатель, ГК Cbonds;
🔵Дмитрий Суворов, заместитель генерального директора по экономике и финансам, Группа «ВИС».

📆Когда: завтра, 10 октября, в 16:30 (мск)
📍Где: Участие бесплатное. Регистрация

До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!😉

Cbonds.ru

09 October 2023 12:49

💰ГТЛК разместит выпуск облигаций для финансирования инвестпроекта по обновлению общественного транспорта с использованием средств ФНБ

17 октября АО «ГТЛК» начнет размещение выпуска 7-летних облигаций серии 006Р-03.
Размещение будет осуществляться по закрытой подписке в пользу Минфина России. Привлеченные финансовые ресурсы будут направлены ГТЛК целевым образом на реализацию инвестпроекта обновлению городского пассажирского транспорта с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Средства ФНБ предоставляются ГТЛК на возвратной основе посредством приобретения облигаций компании с купонным доходом в размере 3% годовых.

❗️Дополнительные обязательства, которые компания привлекает на развитие бизнеса и запуск и реализацию новых инвестиционных проектов, в том числе, средства Фонда национального благосостояния, обеспечены активами. Бизнес-модель ГТЛК демонстрирует свою устойчивость в условиях волатильности рынка. Активы ГТЛК достигли 920 млрд рублей, размер обязательств – 786 млрд рублей, коэффициент покрытия обязательств составляет 1,17.

Cbonds.ru

09 October 2023 10:39

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 9 октября:

🧸 «Детский мир» объявил о запуске новой программы выкупа акций у миноритарных акционеров. Они могут продать свои бумаги по цене 71,5 руб. за одну акцию. Один из способов – на торгах на Мосбирже. Второй – принятие оферты дочерней структуры ритейлера, АО «ДМФА». На этой новости акции Детского мира на Мосбирже выросли. (БКС Экспресс)

🏦 ВТБ собирается объединить свой «ВТБ Пенсионный фонд» с НПФ «Открытие». В результате на рынке будет создан НПФ с активами в 1 трлн руб. Решение уже принято, но формальные процедуры еще не запущены. Пока неизвестно, какой из НПФ станет центром объединения, которое может завершиться во второй половине следующего года. (Frank Media)

🏦 «АБ холдинг» (материнская структура «Альфа-банка») вошел в капитал сервиса по выводу средств водителей такси и таксопарков. По данным ЕГРЮЛ, холдинг получил почти 32% компании ООО «Мозен». (Интерфакс)

📢Совет директоров «Мегафона» рекомендовал направить более 10 млрд руб. на дивиденды по итогам девяти месяцев 2023 года, или 16,13 руб. на одну обыкновенную акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, назначена на 20 ноября. (ТАСС)

Cbonds.ru

08 October 2023 12:38

#Cbonds_Review
🇺🇿Узбекистан — новые горизонты развития локального долгового рынка

Мы продолжаем нашу серию обзоров интересных суверенных эмитентов стран СНГ, в долговые инструменты которых можно инвестировать с использованием локальной инфраструктуры. За последние 12 месяцев мы наблюдаем ускоренное развитие локальных долговых рынков отдельных стран СНГ. Сейчас для этого формируются благоприятные условия. Зарубежные и в том числе российские инвесторы находятся в поиске локальных долговых инструментов с привлекательной доходностью. Одним из таких долговых рынков является Узбекистан.

📝Читайте статью Гульнары Хайдаршиной, заместителя начальника департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка.

Cbonds.ru

07 October 2023 13:43

#Интересное
📉🏢 Падение цен на бессрочные облигации Гонконга – признак распространения проблем на рынке недвижимости Китая

Бессрочные долларовые облигации, продаваемые несколькими гонконгскими компаниями, зa последние недели претерпели рекордное снижение, чтo является признаком распространения проблем в секторе недвижимости Китая.

💬 «Кризис рынка оффшорных облигаций распространяется и нa рынок высокодоходных и нерейтинговых облигаций Гонконга, учитывая иx прямое и косвенное воздействие нa недвижимость», — сказал Оуэн Галлимор, руководитель отдела кредитного анализа Азиатско-Тихоокеанского региона Deutsche Bank AG. «Распродажа наиболее остро ощущается в бессрочных облигациях, учитывая меньшую базу инвесторов для этого продукта и субординацию».

Проблемы c недвижимостью в Китае нe оказали прямого воздействия нa крупнейших застройщиков Гонконга. Однако строители сталкиваются c более высокими затратами пo займам нa фоне повышения процентных ставок, a продажи новых жилых домов находятся нa четырехлетнем минимуме. Некогда горячий рынок офисной недвижимости Гонконга так же переживает сильнейший спад зa последние годы.

🔎 В разделе «Поиск облигаций» сайта Cbonds, выставив соответствующий фильтр, можно найти бессрочные облигации Гонконга, а также сохранить интересующие вас запросы, чтобы они всегда были под рукой!

Cbonds.ru

07 October 2023 10:02

#Аналитика
📝Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю со 2 по 6 октября в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 250 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

ТОП-5 самых читаемых обзоров:

➡️«Обзор рынка на 02.10.2023» от КИТ Финанс: «Правительство предлагает ряд мер, направленных на стабилизацию внутреннего рынка нефтепродуктов. Среди предложенных мер: повышение коэффициента демпфера после его снижения 1сентября 2023 г., ограничение «серого» экспорта, возможный полный запрет на экспорт нефтепродуктов, которые не были произведены, но были куплены на внутреннем рынке».

➡️«Утренний СОК от 3 октября» от Промсвязьбанка: «Акционеры НОВАТЭК на внеочередном собрании одобрили выплату промежуточных дивидендов за первое полугодие 2023 года в размере 34,5 рубля на акцию, сообщила компания. Всего на выплату дивидендов рекомендовано направить 104,753 млрд рублей. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано составить на 10 октября 2023 года».

➡️«Ежемесячный обзор. Сентябрь. 2023» от УК Райффайзен Капитал от 3 октября: «В конце сентября Росстат опубликовал ключевые оперативные макропоказатели за август. Так, промышленность выросла на 5,4% г./г. после 4,9% г./г. в июле. Рост годовых темпов обеспечен обработкой (+10,3% г./г.), энергетика показывает более скромную динамику, а в добыче с июня она остается отрицательной г./г. Даже с учетом неоднородных результатов в разрезе отраслей, по нашим оценкам, общий индекс промышленности уже восстановился до докризисных уровней, причем еще в конце 2 кв».

➡️«Еженедельный обзор от 02.10.2023» от УК Альфа-Капитал: «В сентябре индекс PMI в промышленности России остановился на отметке 54,5 пункта – максимальный уровень с 2017 года. Росту способствовали успешное импортозамещение и запуск новой продукции. При этом практически весь прирост показателя по сравнению с августом был обеспечен внутренним спросом. Объем внешних заказов также увеличился, но прирост был минимальным».

➡️«Еженедельный обзор» от УК Первая от 2 октября: «Российский рынок завершил неделю в минусе. Индекс МосБиржи потерял свыше 4%, а РТС просел более чем на 3%, завершив торги ниже отметки 1 000 пунктов. Российские рынки на неделе были под давлением из-за повышения Банком России процентной ставки, а также из-за возможного усиления санкционного давления. ЕС объявил об обсуждении 12-го пакета санкций, который может быть представлен уже в начале октября. На динамику отдельных акций-экспортеров также влияет локальное укрепление рубля».

Cbonds.ru

06 October 2023 14:55

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: октябрь (данные от 6 октября)

Cbonds.ru

06 October 2023 14:02

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 5 октября

🇷🇺Россия

🏗Главстрой – АКРА,"BBB-(RU)", прогноз⬆️с "негативный" на "стабильный"

«Изменение прогноза по кредитному рейтингу с «Негативного» на «Стабильный» связано с ожидаемой стабилизацией показателей долговой нагрузки в 2024–2026 годах и повышением оценки ликвидности».

🏭Технология – НКР, 🆕 присвоен "BB+.ru", "стабильный"

«Оценка бизнес-профиля «Технологии» основывается на высокой рыночной доли компании на динамично развивающемся рынке поставок гелия. По итогам 2022 года доля компании на российском рынке составила около 37%, а темпы роста рынка, обусловленные повышением спроса на гелий в крупных отраслях промышленности, оцениваются на уровне до 10%».

Cbonds.ru

06 October 2023 12:51

#ИтогиРазмещения
🚅РЖД, 001Р-28R

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 45 млрд руб.
Купон/Доходность: 13.37% годовых/13.33% годовых

Количество сделок на бирже: 2318
Самая крупная сделка: 5 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 1 до 2,5 млрд рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 4.6 млрд рублей и более (22%).

📝Организаторами выступили БК Регион, Газпромбанк, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

06 October 2023 10:58

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 6 октября:

🏦 СПБ Биржа с сегодняшнего дня предоставит доступ к торгам ценными бумагами пяти новых международных ETF. Эти фонды позволяют инвестировать в разнообразные инвестиционные идеи и секторы рынка: золото, недвижимость, кибербезопасность, финансовые технологии, а также компании, которые выкупают свои акции.

🍅 Холдинг «Русагро» объявил о закрытии сделки по приобретению 100% акций и контроля над элеватором АО «БиоТехнологии». Его приобретение позволит группе снизить затраты на хранение продукции, оптимизировать логистические цепочки и повысить эффективность сельскохозяйственного бизнес-направления.

💩 Veon достиг соглашения о финальных условиях выхода из российского бизнеса. 100% акций ПАО «Вымпелком» перейдет ОАО «Коперник-инвест 3», принадлежащему гендиректору компании и еще четырем топ-менеджерам. Обратного выкупа акций не предполагается. Equity value оценен в 130 млрд руб., с чистым долгом в 240 млрд руб. (Коммерсантъ)

Cbonds.ru

06 October 2023 09:02

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,3% (⬆️3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,39% (⬆️11 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
15,7 9% (⬆️6 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🌽Россельхозбанк, БO-09К-002P (7 млрд)
🏢Охта Групп, БО-П03 (500 млн)

Размещения
⛽️Газпромбанк, ГПБ-Т2-05Р (150 млн)

Оферты
💰АФК Система, 001P-01 (5 млрд)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

05 October 2023 17:57

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇦🇲Армянский драм за последнюю неделю значительно девальвировался по отношению к доллару США. Курс армянской валюты в последние 1-2 месяца колебался в районе 385-390 драмов за доллар, однако на данный момент он превысил 410 драмов и продолжает слабеть. Растёт спрос на иностранную валюту как со стороны физических, так и со стороны юридических лиц, а также, расширяется спред между заявками на покупку и продажу, что говорит о нестабильности на рынке.

🇰🇬Кыргызская Фондовая Биржа и Эксперт РА подписали соглашение о сотрудничестве. Основным направлением сотрудничества является продвижение ESG-практик среди Кыргызских эмитентов. «Эксперт РА» является признанным экспертом в области ESG и в июле уже получил аккредитацию в качестве верификатора КФБ. Ранее, в Кыргызстане уже прошли успешные размещения первых гендерных облигаций Банка Азии и первых зеленых облигаций ДосКредо Банка.

Cbonds.ru

05 October 2023 16:38

#Премаркетинг
⛽️ «Газпром капитал», БО-002P-09 и БО-002P-10

Книга закрыта. Размещение запланировано на 10 октября. Объем каждого выпуска зафиксирован и составит 30 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир спреда к RUONIA – 125 б.п.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

05 October 2023 14:30

❗️Через час начнется наш онлайн-семинар «Дебютное размещение облигаций ООО «Моторика»

➡️Присоединиться

Cbonds.ru

05 October 2023 11:34

#ИтогиРазмещения
🍱Плаза-Телеком, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 200 млн руб.
Купон/Доходность: 17.15% годовых/18.3% годовых
Дюрация к call: 0.918

Количество сделок на бирже: 1669
Самая крупная сделка: 50 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (25%) заняли сделки объёмом 5 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 500 тыс. до 2 млн рублей (22%).

📝Организаторами выступили Диалот, РИКОМ-ТРАСТ. ПВО – Юнитек Сервис.

Cbonds.ru

09 October 2023 14:41

✅ XII конференция «Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России» – 26 октября, Москва

Уже почти через 2 недели в Москве состоится XII ежегодная конференция «Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России».

💬 Среди спикеров:
🔵Андрей Сучков, Банк ВТБ
🔵Леонид Бельченко, Эксперт РА
🔵Елена Музыкина, ДОМ.PФ
🔵Наталия Кольцова, МСП Банк
🔵Виталий Петров, Банк ВТБ

Участников ждут две дискуссионных секции – «Рынок секьюритизации в России: настоящее и будущее» и «Case-study: от теории к практике, или секреты успешных сделок секьюритизации», а также keynote speech по макроэкономике.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

📍Напоминаем дату и локацию: 26 октября, Москва, Арткорт Москва Центр (Вознесенский пер., д. 7)

До встречи!

Cbonds.ru

09 October 2023 11:42

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 6 октября

🇷🇺Россия

💰Челиндбанк – НРА, 🆕 присвоен "A|ru|", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен: сильной позицией по капиталу; адекватной позицией по ликвидности; высокими показателями рентабельности и операционной эффективности; удовлетворительным качеством активов.
Уровень рейтинга ограничивается: оценкой бизнес-профиля и рыночных позиций; невысокой диверсификацией по источникам фондирования».

🇧🇾Беларусь

⚠️ Fitch Ratings отозвал рейтинги Республики Беларусь в иностранной валюте "RD" и в национальной валюте "CCC".

«Отзыв рейтингов связан с недостаточным участием эмитента в рейтинговом процессе. Поэтому агентство больше не располагает достаточной информацией для поддержания рейтингов. Соответственно, больше не будет предоставлять рейтинги (или аналитическое покрытие) Беларуси»

Cbonds.ru

09 October 2023 09:00

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,33% (⬆️3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,53% (⬆️14 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
16,0% (⬆️11 б.п.)

📝Календарь событий

Оферты
🚗Кэшдрайв, КО-П03 (481.1млн)
💵УК ОРГ, БО-01 (127.8 млн)
💡МБЭС, 001P-01 (7 млрд)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

Сбор заявок и размещения облигаций на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

08 October 2023 10:53

✅ Cbonds Weekly News побывали на двух интересных конференциях: XV Российском конгрессе Private Equity/XI Форуме венчурных инвесторов и на московской сессии Investfunds Forum.

Сюжеты с мероприятий можно посмотреть здесь и здесь.

С Cbonds ты будешь гуру финансовых рынков!😉

Cbonds.ru

07 October 2023 12:02

💼Глава Минфина заявил о сокращении объема заимствований на российском внутреннем рынке в 2023 году. Cbonds Weekly News задались вопросом, как это отразится на рынке публичного долга.

Своим мнением с нами поделился управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.

Cbonds знает ответы на все ваши вопросы!

Cbonds.ru

06 October 2023 16:52

#Премаркетинг
🛠«ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», 001Р-05 (не мене 750 млн юаней)

Сбор заявок – 12 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 17 октября.

Расчеты на первичном размещении: в юанях
Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска: в юанях, с возможностью выплат в рублях.

📝Облигационный долг Эмитента (AАА (RU) / стабильный от АКРА; ААА.ru / стабильный от НКР): $650 млн, 3 млрд юаней, 37 млрд рублей.

Cbonds.ru

06 October 2023 14:54

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: октябрь (данные от 6 октября)

Cbonds.ru

06 October 2023 13:04

✅Запись онлайн-семинара «Дебютное размещение облигаций ООО «Моторика» на YouTube

Уже доступна к просмотру запись онлайн-семинара «Дебютное размещение облигаций ООО «Моторика». Разговор шел об истории создания компании, ее финансовых результатов, планов на будущее, а также о дебютном облигационном выпуске.

Скорее смотрите запись:
🔵YouTube
🔵RuTube

Онлайн-семинары Cbonds – источник исключительно полезной информации для участников долгового рынка!

Cbonds.ru

06 October 2023 11:51

​​Консалтинговая группа РКТ обращается к облигационерам ООО «ЭБИС» (ИНН 5050116514).

В октябре 2022 г. ЭБИС нарушило условия исполнения обязательств по облигациям, допустив просрочку по выплате очередного процентного дохода. В дефолте находятся 6 выпусков облигаций: БО-П01, БО-П02, БО-П03, БО-П04, БО-П05 и КО-П06.

В отношении ЭБИС возбуждено дело о банкротстве в Арбитражном суде г. Москвы, введена процедура наблюдения — дело № А40-2509/2023.

В текущий момент владельцы облигаций Эмитента объединяются для обеспечения защиты своих имущественных интересов по возврату денежных средств.

Компания «РКТ» (ИНН 7726661099), включенная Банком России в реестр лиц, осуществляющих деятельность представителя владельцев облигаций, готова оказать содействие владельцам облигаций для представления их интересов в делах о банкротстве ЭБИС, выступить агрегатором совместных процессуальных действий владельцев облигаций, оспаривать сделки, возвращать выведенные активы, привлекать бенефициаров к субсидиарной ответственности, тем самым помочь владельцам облигаций получить наибольшее возможное удовлетворение их денежных требований.

На сегодняшний день усилиями компании «РКТ» к процедуре выбора временного управляющего ООО «ЭБИС» не допустили аффилированного индивидуального предпринимателя, обратившегося в суд с заявлением о банкротстве должника, в результате чего суд применил метод случайной выборки СРО при утверждении арбитражного управляющего с целью исключения сомнения в недобросовестном поведении и установления контроля над процедурой со стороны контролирующих лиц.

Также компании «РКТ» предприняты действия по возврату в конкурсную массу ЭБИС ликвидного актива – право требования к платежеспособным компаниям на сумму более 200 млн. руб., которое было отчуждено должником в пользу аффилированных лиц без какого-либо встречного предоставления после объявления дефолта. Компанией «РКТ» от лица держателя облигаций подано заявление о признании сделки недействительной, по которому возбуждено дело в Арбитражном суде г. Москвы №А40-109437/2023.

Объединение ресурсов, усилий и позиции — единственная возможность добиться учета мнения владельцев облигаций. Со своей стороны мы готовы выступить агрегатором совместных процессуальных действий владельцев облигаций.

Ниже указаны актуальные сведения о количестве процентов отклика облигационеров по каждому выпуску облигаций ЭБИС, присоединившихся к инициативной группе «РКТ».

Если вы являетесь владельцем облигаций ООО «ЭБИС» и хотите присоединиться к инициативной группе, просим заполнить анкету на сайте rctbonds.ru или передать по адресу электронной почты quiz@rctlaw.ru следующие данные:
- Ф.И.О. владельца;
- серия выпуска и количество облигаций в нем, а также период приобретения;
- контакты для связи.

#инфо #эбис #ркт_пво

Cbonds.ru

06 October 2023 09:46

✅Выбирайте лучших из лучших вместе с Cbonds!

Cbonds Awards-2023 не за горами, а значит пора выбирать лучшие команды аналитиков, сейлзов и юристов в этом году.

Отдайте свои голоса за 3-х победителей в следующих номинациях:
🟣Лучшая аналитика;
🟣Лучшая команда sales;
🟣Лучшая юридическая команда.

Вы можете указать 1-3 организации в порядке ваших предпочтений. При подсчете голосов за первое место дается 3 балла, за 2-е место – 2 балла, за 3-е место – 1 балл.

Успейте проголосовать до 29 октября!

➡️Принять участие

Cbonds.ru

05 October 2023 18:37

☄️ Cbonds Weekly News – выпуск 120 уже на YouTube

В этот раз мы уточнили у эксперта, какими будут последствия сокращения объема заимствований на российском внутреннем рынке, побывали на XV Российском конгрессе Private Equity, XI Форум венчурных инвесторов и на московской сессии Investfunds Forum, рассказали о первых корпоративных народных облигациях, а также представили дайджест предстоящих размещений на долговом рынке.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Дмитрий Грицкевич, управляющий по анализу банковского и финансового рынков, Промсвязьбанк;
• Михаил Автухов, заместитель председателя правления – руководитель CIB, Совкомбанк;
• Евгений Борисов, Партнер, Kama Flow;
• Александр Панов, Старший партнер, ВЕРБА ЛИГАЛ;
• Евгений Глухов, Партнер, Denuo;
• Александр Филимонов, Старший партнер, патентный поверенный, DS Law.

👇 Запись уже доступна:

📹 YouTubе

📹 Rutube

Полезного просмотра! 👀

Cbonds.ru

05 October 2023 17:13

#Премаркетинг
💵«Элемент Лизинг», 001P-06 (не менее 1 млрд)

Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на вторую половину октября.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,77% – в даты окончания 1-35 купонных периодов; 3,05% – в дату погашения.

📝Облигационный долг Эмитента (ruА, прогноз «Стабильный»от Эксперт РА; А-(RU), прогноз «Стабильный» от АКРА): 6.849 млрд рублей.

Cbonds.ru

05 October 2023 15:53

#Премаркетинг
💰«АРЕНЗА-ПРО», 001P-03 (не более 300 млн)

Сбор заявок – 17 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 19 октября.

📝Облигационный долг Эмитента (BB+(RU), прогноз стабильный от АКРА): 850 млн рублей.

Cbonds.ru

05 October 2023 13:40

#Премаркетинг
🛣«АБЗ-1», 001Р-05 (1.5-2 млрд)

Сбор заявок – 12 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 16 октября.

🧮Ориентиры по ставкам купона: 16,5% – в 1-5 купонные периоды; 16 – % в 6-10 периоды; 15% – в 11-15 периоды; 14% – в 16-19 купонные периоды; 13,5% – в 20-22 периоды; 13% – в 23-27 периоды; 12,50% в 28-30 – периоды; 12% – в 31-36 периоды.

Амортизация: в даты выплат 21, 24, 27, 30, 33 купонов – по 16,5%, в дату выплаты 36 купона – 17,5%.

По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.

Оференты: ПСФ «Балтийский проект» (холдинговая компания Группы) и АО «АБЗ-Дорстрой» (операционная компания Группы).

Кредитный рейтинг: ПСФ «Балтийский проект»: ruВВВ/Стабильный от Эксперт РА и ВВВ(RU)/Стабильный от АКРА

📝Облигационный долг Эмитента: 5.525 млрд руб.

Cbonds.ru

05 October 2023 11:20

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 4 октября

🇷🇺Россия

🏦 БЭНК ОФ ЧАЙНА – НКР, 🆕 присвоен "AA+.ru", "стабильный"

«Текущая оценка отражает роль Банка как одного из ключевых финансовых институтов, специализирующихся на внешнеэкономической деятельности. Банк является маркетмейкером рынка юаня, поставщиком наличного юаня в РФ, активно содействует развитию экономических отношений между Россией и Китаем, предоставляя корреспондентские услуги значительному числу российских банков и платёжные — крупному бизнесу обеих стран».