Cbonds.ru

11 April 2024 15:11

📕 Вышла в свет «Энциклопедия российской секьюритизации – 2024»

Cbonds и «РУСИПОТЕКА» сдали в печать «Энциклопедию российской секьюритизации – 2024». Тираж сборника выйдет в последних числах апреля. Материалы выложены в свободный доступ для всех пользователей сайта Cbonds.

Это тринадцатый выпуск сборника, посвященного секьюритизации в России и за рубежом. Первый выпуск Энциклопедии состоялся в 2008 году.

✅ Электронная версия доступна:
💬 На сайте Cbonds Review

В этом году проект поддержали ведущие участники рынка:
💬 Стратегический спонсор: Банк ВТБ (ПАО);
💬 Официальный партнер: SBER CIB
💬 Партнер рубрики: Совкомбанк;
💬 Партнеры: LECAP, «Меллинг, Войтишкин и партнеры»;
💬 При участии: «Тревеч Корпоративный Сервис – Управление», РЕГИОН, ДОМ.PФ.

📝Тематическая структура «Энциклопедии российской секьюритизации – 2024»:
I. Тенденции рынка секьюритизации
II. Секьюритизация ипотеки
III. Рынок секьюритизации альтернативных классов активов
IV. Инфраструктура рынка секьюритизации

• Лица секьюритизации 🆕
• Тематические Telegram-каналы и группы
• Участники рынка. Статистика рынка. Рэнкинги участников рынка. Конференции по долговому рынку и секьюритизации в 2024 году.

Печатный экземпляр Энциклопедии можно получить бесплатно на тематических конференциях Cbonds Congress. 😉

Cbonds.ru

11 April 2024 10:35

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 10 апреля

🇷🇺Россия

💱Совкомбанк Лизинг – АКРА,⬆️с "A+(RU)" до "AA-(RU)", "стабильный"

«Повышение рейтинга связано с аналогичным рейтинговым действием в отношении кредитного рейтинга материнского банка (ПЛ). Кроме того, как ожидает Агентство, в следующие 12–18 месяцев степень поддержки со стороны ПЛ останется очень высокой, что наряду с сильной рентабельностью бизнеса будет сглаживать риски стратегии быстрого роста Компании».

Cbonds.ru

11 April 2024 09:01

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
13,56% (⬆️1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,53% (⬇️8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
18,28% (⬆️9 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🛳ПКТ, 001Р-01 (от 5 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-05 (250 млн)
🏦Московский кредитный банк, ЗО-2025-02 ($541 млн)

Размещения
🪓Сегежа Групп, 003P-04R (10 млрд)
💰Ульяновская область, 34008 (3 млрд)
🏢Аполлакс Спэйс, 001P-01 (200 млн)

Оферты
🚘Кэшдрайв, КО-П06 (160 млн)
💰Инвест-Девелопмент, БО-01 (274.7 млн)
📱КИВИ Финанс, 001Р-02 (8.5 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

10 April 2024 16:30

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26244 (дата погашения – 15 марта 2034 года) на 50.712 млрд рублей при спросе в 99.86 млрд рублей.

Цена отсечения составила 88.8609% от номинала, доходность по цене отсечения – 13.74% годовых. Средневзвешенная цена – 88.8665% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 13.74% годовых.

Cbonds.ru

10 April 2024 15:05

📈 РЫНОК ПИФОВ НЕДВИЖИМОСТИ ЗА 2023 ГОД ВЫРОС НА ТРЕТЬ

Рынок ПИФов недвижимости за 2023 год вырос на треть, на 80 млрд рублей, и достиг 323 млрд рублей. Лидером среди секторов стала логистическая недвижимость: 55% всех активов в паевых фондах - это склады.

🗣 Об этом в ходе онлайн-семинара Cbonds сообщила руководитель направления маркетинговых и аналитических исследований PARUS Елена Михайлова.

«Рынок ЗПИФов недвижимости очень молодой, ему всего 3 года, при этом с каждым годом его популярность растет. Мы связываем это с тем, что ПИФы обладают ликвидностью, они через Мосбиржу стали предлагаться физлицам, и благодаря этому мы ежегодно наблюдаем практически двукратный рост объемов торгов. По итогам 2023 года это почти 15 млрд рублей оборота. При этом 57% оборота на Мосбирже – это ЗПИФы недвижимости», - поделилась она.

Cbonds.ru

10 April 2024 11:24

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 10 апреля:

📱 Чистая прибыль МТС-Банка по РСБУ в I кв. составила, по предварительным данным, 3,7 млрд руб., + 32% г/г. Операционный доход за I кв. вырос на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил порядка 21 млрд руб.

👕 Henderson сообщил, что совокупная общая выручка за I кв. 2024 г. превысила 35% к аналогичному периоду 2023 года и составила 4,5 млрд руб. Общая выручка ретейлера в марте выросла более чем на 36% в годовом выражении и составила 1,4 млрд руб.

🇷🇺 АО Киви не сможет выкупить 11 апреля облигации «КИВИ Финанс» серии 001Р-02 (8.5 млрд), по которым выступает оферентом, так как большая часть средств компании (9,1 млрд руб.) заморожена на счетах в КИВИ БАНКе, сообщается в отчетности компании.

📱 Positive Technologies по итогам 2023 года увеличила отгрузки на 76% до 25,5 млрд руб. Валовая прибыль отгрузок составила 23,7 млрд руб. или 95% от общего объема отгрузок. Чистая прибыль компании также выросла на 76% и составила 8,7 млрд руб. Совет директоров рекомендовал 2-ю выплату дивидендов по результатам 2023 г. – в размере 47,33 рубля на акцию.

👠Производственный актив OR Group Новосибирскую фабрику "С-теп" признали банкротом. На предприятии введено конкурсное производство сроком на полгода. Задолженность фабрики превышает 8,8 млрд руб. Основной кредитор предприятия – банк ВТБ с 5,1 млрд руб.

Cbonds.ru

10 April 2024 10:15

#СеминарыCbonds
⚡️Онлайн-семинар Cbonds «Вся правда о недвижимости. PART 3» – запись на YouTube

На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Вся правда о недвижимости. PART 3», в ходе которого спикеры спикеры поговорили о том, какие классы активов дали максимальную доходность на 20-летнем горизонте в России, как сейчас выглядит рынок фондов недвижимости, почему и в какую недвижимость сейчас стоит инвестировать.

👇Запись уже доступна:
🔵YouTube
🔵RuTube

Полезного просмотра! 👀

Cbonds.ru

10 April 2024 09:54

#ИтогиРазмещения
💰ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 85 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 532
Самая крупная сделка: 20 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (24%) заняли сделки объёмом от 15 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 7 до 10 млрд руб. (21%)

📝Организаторами выступили ЛОКО-Банк, Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк.
Андеррайтер – ВЭБ.PФ

Cbonds.ru

10 April 2024 09:03

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
13,55% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,61% (⬆️5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
18,19% (⬇️13 б.п.)

📝Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺26219 (ОФЗ-ПД), 26244 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
⚙️ГИДРОМАШСЕРВИС, 001Р-02 (3 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-05 (250 млн)
🚅РЖД, З026-1-ФР (250 млн франков), З026-2-Р (15 млрд руб.)
🏦Московский кредитный банк, ЗО-2025-02 ($541 млн)

Размещения
💳Газпромбанк, 003Р-07CNY (30 млн юаней)

Оферты
🧬Роснано, БО-П01 (10 млрд)
💰ХК Финанс, 001P-08 (3 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

09 April 2024 15:40

#Премаркетинг
💰 Министерство финансов Ульяновской области, 34008 (3 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 11 апреля.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 16% годовых, доходности – 16.98% годовых.

Организаторами выступают SberCIB, Совкомбанк.

✅Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

Cbonds.ru

09 April 2024 15:01

💥Уже через час, в 17:00 (мск), начнется наш онлайн-семинар «Вся правда о недвижимости. PART 3»

✅ Зарегистрироваться можно здесь.

Cbonds.ru

09 April 2024 10:17

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 8 апреля

🇷🇺Россия

🌾 Апатит – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruAAA", "стабильный"

«Рейтинг присвоен в соответствии с методологией оценки внешнего влияния на основе консолидированной отчетности по МСФО группы компаний ПАО «ФосАгро», в которую входит компания. Рейтинг обусловлен умеренно высокой оценкой риск-профиля отрасли, сильными рыночными и конкурентными позициями, низкой долговой нагрузкой, высокими показателями маржинальности, высокой оценкой ликвидности и низким уровнем корпоративных рисков».

✈️ Аэрофлот – Эксперт РА,⬆️с "ruA+" до "ruAA", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено изменением оценки факторов поддержки, предусмотренного методологией оценки внешнего влияния. Агентство отмечает значительное улучшение финансового профиля компании, рекордные показатели EBITDA (206 млрд руб, +76% г/г) и рентабельности по EBITDA (34% против 28% в 2022г) по итогам 2023г, которые способствовали улучшению долговой нагрузки».

🚗 КАМАЗ – АКРА,⬆️с "AA-(RU)" до "AA(RU)", "стабильный"

«Повышение рейтинга связано с улучшением оценок за размер Компании и долговую нагрузку на фоне стабильно высокого показателя FFO до чистых процентных платежей».

Cbonds.ru

08 April 2024 16:56

#Премаркетинг
🪓 «Сегежа Групп», 003P-04R (10 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 11 апреля.

❗️Финальный ориентир спреда к RUONIA – 430 б.п.

Агент по размещению – Совкомбанк.

Cbonds.ru

08 April 2024 11:44

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 5 апреля:

🚂Чистая прибыль Globaltrans Investment по МСФО по итогам 2023 года увеличилась на 55% г/г и составила 38,6 млрд руб. Выручка выросла на 11%, до 104,7 млрд руб. Скорректированная EBITDA выросла на 6%, до 52,3 млрд руб. Выплата дивидендов остается в фокусе, но на данный момент по-прежнему приостановлена из-за технических сложностей.

💊Производитель лекарственных средств-дженериков Озон фармацевтика рассматривает проведение IPO в «осеннее окно». Какого-либо конкретного решения о возможных сделках на рынках капитала пока не было принято. (Ведомости) ➡️Все российские IPO – здесь.

🛡 Софтлайн объявил о завершении сделки по передаче 3,8% обыкновенных акций Компании, принадлежащих дочернему предприятию Группы, ООО «Софтлайн Проекты», ECM & Private Equity подразделению АО «Банк Синара».

💿 Торги акциями ГМК «Норильский никель» после дробления стартовали на Мосбирже с роста более чем на 3,5%.

💿 ТМК 18 апреля проведет заседание совета директоров, где есть вопрос о выплате диведендов по итогам 2023 года.

📈Мосбиржа планирует внедрить для организаторов IPO техническое решение, которое позволит создавать разные сценарии для аллокации (% удовлетворения заявки на покупку акций в ходе их первичного размещения) при IPO эмитентов. Внедрение «Смарт-Аллокатора» планируется ориентировочно в III кв. текущего года. (РБК)

🍅 Акционеры Русагро утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2023 год. Финальные дивиденды за 2021 год и дивиденды за 2022 год компания также не выплачивала.

Cbonds.ru

08 April 2024 10:50

🏢 Ближайший облигационный заем Selectel направит на завершение строительства нового дата-центра в Москве

Об этом в ходе онлайн-семинара Cbonds сообщил финансовый директор Selectel Сергей Зыряев.

По его словам, речь идет о строящемся сейчас дата-центре с запланированной общей подведенной мощностью 20 МВт на 2000 стоек (7,5 кВт средняя мощность на стойку). Дата-центр проектируется в соответствии с высоким уровнем надежности Tier IV. Проект планируется запускать в две очереди. Первую очередь компания планирует запустить в 2025 году.

🧑‍💻 В новом выпуске, по словам Сергея Зыряева, эмитент ориентируется на спрос как институциональных, так и частных инвесторов.

«Мы понимаем, что в моменте есть спрос как раз на бумагу такой дюрации и с такой ставкой. В наших размещениях, начиная с самого первого, всегда была большая доля розницы, до 70%. Рассчитываем, что и в этом размещении нас розничные инвесторы поддержат», - подчеркнул он.

Cbonds.ru

11 April 2024 11:47

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 11 апреля:

🛡 Софтлайн объявила о завершении приема заявлений от инвесторов в рамках доп. обмена бумаг Noventiq на собственные акции. Всего было обменено более 624 тыс. GDR Noventiq на более чем 208 тыс. акций Софтлайн. Акции для обмена были представлены акционером ООО "Аталайя".

1️⃣🤖МФК «Займер» – последний день сбора заявок на участие в IPO, начало торгов ожидается 12 апреля. Ранее компания установила индикативный ценовой диапазон акций на уровне от 235 до 270 руб. за одну бумагу. ➡️Все российские IPO и SPO – здесь.

👕 Henderson даст рекомендацию по дивидендам по итогам заседания совета директоров.

💿 Совет директоров НЛМК рекомендовал по результатам 2023 года выплатить акционерам 25,43 руб. на бумагу – компания впервые за более чем 2 года может выплатить дивиденды.

🏦Совет директоров РОСБАНКа рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере 2,9 руб. на акцию. Годовое собрание акционеров запланировано на 16 мая. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 27 мая.

Cbonds.ru

11 April 2024 09:13

#Аналитика
🛢Research Hub Cbonds: рынок нефти

Наиболее обсуждаемой темой аналитических обзоров, опубликованных на этой неделе в Research Hub Cbonds, стал рынок нефти. В первую неделю апреля цены на нефть Brent не опускались ниже 87 $/барр. 4 апреля цены на нефть превысили 90 $/барр. впервые с конца октября 2023 г.

✅Консенсус-прогноз Cbonds: эксперты считают, что стоимость нефти Brent на конец 2-го квартала 2024 составит 85 $/барр.

Мы подготовили подборку ресечей по этой теме:

⚫️«Нефть и природный газ. EIA повышает прогноз» от БКС КИБ: «Ведомство повысило прогноз по мировому потреблению нефти в 2024-2025 гг. Также был повышен прогноз по средней цене Brent на II квартал 2024 г. - с $88 до $90 за баррель. Прогноз средней цены Brent на 2024 г. - $89 за баррель».

⚫️«Обзор рынка сырья» от ИК Финам: «Цена тестирует свой предыдущий уровень сопротивления, который теперь выступает в качестве уровня поддержки. Ситуация классическая. Вероятность отскока и роста безусловно выше, чем вероятность пробоя. Ближайший уровень сопротивления теперь находится на $91,50».

⚫️«Нефть. Цены по сортам» от eOil.rս: «Экономисты уверены, что спрос на сырье будет расти благодаря экономическому росту в США и КНР. Поэтому цены на этот вид товаров продолжат свое движение вверх. Кстати, МЭА уже повысило прогноз повышения спроса на нефть в текущем году».

⚫️«Итоги недели на рынках сырьевых товаров» от Банка Центрокредит: «Мы ожидаем, что цены на золото и нефть снова снизятся, но по разным причинам. Мы ожидаем, что ОПЕК+ начнет сокращать добычу во втором полугодии, что должно улучшить предложение и снизить цены на нефть».

Cbonds.ru

10 April 2024 17:09

💬15 апреля в 11:00 (мск): Онлайн-интервью с эмитентом НАО ПКО «ПКБ»

15 апреля в 11:00 (мск) мы побеседуем с представителями «Первого клиентского бюро». Обсудим вопросы финансовых показателей компании, планов компании на рынке облигаций, тенденции профильного рынка в целом, а также ключевые аспекты предстоящего выпуска.

💬 Спикерами онлайн-семинара станут:

Представители ПКБ:
🔵Николай Клековкин, генеральный директор;
🔵Алексей Гёте, финансовый директор;
🔵Олег Марихин, директор по корпоративным финансам и связям с инвесторами;
🔵Денис Фролов, директор юридического департамента;

Представители организаторов размещения:
🔵Максим Чижов, Газпромбанк;
🔵Олег Карпеев, ИБ Синара;
🔵Наталья Виноградова, БКС КИБ;
🔵Алексей Васильев, ИФК «Солид».

Модератором выступит Сергей Зобов, коммерческий директор Cbonds.

📆Когда: 15 апреля в 11:00 (мск)
📍Где: Участие бесплатное. Регистрация

Cbonds.ru

10 April 2024 15:29

#Премаркетинг
⚙️«Гидромашсервис», 001Р-02 (3 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 12 апреля.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 15.25% годовых, доходности – 16.36% годовых.

📝Организаторами выступают ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ, Совкомбанк.

Cbonds.ru

10 April 2024 14:42

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26219 (дата погашения – 16 сентября 2026 года) на 7.031 млрд рублей при спросе в 23.212 млрд рублей.

Цена отсечения составила 89.36% от номинала, доходность по цене отсечения – 13.4% годовых. Средневзвешенная цена – 89.3639% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 13.4% годовых.

Cbonds.ru

10 April 2024 10:37

#Премаркетинг
🍷«Новабев Групп», БО-П06 (3 млрд)

Сбор заявок и размещение запланированы в апреле. Ориентир ставки купона будет определен позднее.

📝Облигационный долг Эмитента: 16.946 млрд рублей. В обращении у эмитента находятся 4 выпуска облигаций.

✅Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

Cbonds.ru

10 April 2024 09:57

#ИтогиРазмещения
📞ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-06

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 8 млрд руб.
Купон/Доходность: 16.05% годовых/17.28% годовых
Дюрация: 1.7

Количество сделок на бирже: 1528
Самая крупная сделка: 1.8 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (25%) заняли сделки объёмом от 900 млн до 1.5 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом свыше 1.5 млрд руб. (22%)

📝Организаторами выступили БК Регион, Банк Синара, Газпромбанк, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

10 April 2024 09:05

#Премаркетинг
💿 ОК РУСАЛ, БО-001Р-07 (выпуск в юанях)

❗️Финальный ориентир ставки купона – 7.9% годовых, доходности – 8.14% годовых. Объем выпуска зафиксирован и составит 900 млн юаней.

Организаторами выступают Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара, ИФК Солид.

Cbonds.ru

09 April 2024 15:48

⚡️XIV Российский M&A Конгресс, 25 апреля, Москва: лидеры собрались – шире круг!

25 апреля в Москве PREQVECA, Mergers.ru и Cbonds Congress проведут ежегодную профессиональную конференцию «XIV Российский M&A Конгресс».

Более 160 делегатов уже зарегистрировались на конгресс, 30+ спикеров высшего уровня выступят на мероприятии.

👉 Зарегистрироваться

💬Ведущие эксперты рынка обсудят такие темы как:

🟢Рынок M&A в 2024: ключевые драйверы, тренды и умонастроение владельцев бизнеса
🟢Синергия в сделках: ожидания и реальность
🟢Регуляторные риски в M&A
🟢Преодоление разрыва в оценках сделки - особенности "рынка продавца" и "рынка покупателя"
Финансирование сделок M&A - как получить доступ к капиталу

📝Посмотреть программу на сайте мероприятия.

🏆В рамках XIV Российского M&A Конгресса пройдет церемония награждения Russia M&A Awards в номинациях:

🏅Сделка года
🏅Команда года
🏅Лучший инвестиционный банк
🏅Лучшая юридическая фирма
🏅Лучший консультант

До встречи на конгрессе!

Cbonds.ru

09 April 2024 15:34

#Премаркетинг
🏢«Селектел», 001Р-04R

Книга закрыта. Размещение запланировано на 12 апреля.

Объем выпуска увеличен до 4 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона – 15% годовых, доходности – 16.08% годовых.

👉 Запись онлайн-семинара Cbonds с эмитентом смотрите здесь.

Организатором выступает Газпромбанк.

✅Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

Cbonds.ru

09 April 2024 12:02

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 9 апреля:

🏦Чистая приблыль Сбербанка по РСБУ за январь-март выросла на 3,9%, до 364 млрд руб. при рентабельности капитала в 22%. Чистый процентный доход за 3 месяца вырос на 19,7% в годовом выражении, до 618,8 млрд руб. Чистый комиссионный доход вырос на 6%, до 165,7 млрд руб.

🏠Девелопер Эталон опубликовал операционные результаты за I кв. – продажи выросли в 3 раза г/г и составили рекордные 41 млрд руб. Продажи недвижимости увеличились в 2,6 раза, до 189 тыс. кв.м. Денежные поступления выросли на 1,8 раза, до 21,5 млрд руб.

📱Менеджмент Ростелекома планирует предложить акционерам дивиденды за 2023 год выше уровня 2022 года, сообщил президент компании Михаил Осеевский. Акционеры одобрили выплату дивидендов по итогам 2022 года в размере 19 млрд руб.

📦 Ozon в 2023 году увеличил оборот от продаж (GMV, включая услуги) в 2,1 раза г/г - до 1,753 трлн руб. Чистый убыток в 2023 году снизился на 27% в результате более высокой валовой прибыли, а также прибыли от реструктуризации и погашения обязательств по облигациям в 2023 году, и разовых расходов, связанных с пожаром, в 2022 году. Компания ожидает, что в 2024 году оборот вырастет примерно на 70% г/г.

🍷НоваБев Групп снизила общие отгрузки в январе-марте на 3% г/г - до 3,4 млн декалитров. Отгрузки импортных партнерских брендов в I кв. превысили 800 тыс. декалитров, при этом винный импорт вырос на 9%.

Cbonds.ru

09 April 2024 09:10

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
13,55% (⬆️3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,55% (⬆️6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
18,32% (⬆️6 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💿РУСАЛ, БО-001Р-07 (от 500 млн юаней)
🏢Селектел, 001Р-04R (3 млрд) 👉 Запись онлайн-семинара Cbonds с эмитентом смотрите здесь.
💰Ульяновская область, 34008 (3 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-05 (250 млн)
🚅РЖД, З026-1-ФР (250 млн франков), З026-2-Р (15 млрд руб.)
🏦Московский кредитный банк, ЗО-2025-02 ($541 млн)

Размещения
💰ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40 (85 млрд)
💰Газпром Капитал, БО-002P-14 (20 млрд)
💳Газпромбанк, 003Р-06CNY (1 млрд юаней)
💰КарМани, 002P-01 (300 млн)
📞ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-06 (8 млрд)

Оферты
🔄ЭБИС, БО-П04 (400 млн)
🌾Волгазерноторг, 001 (250 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

08 April 2024 14:17

⚡️Питер и Cbonds ждут вас на Investfunds Forum XV – конференции институциональных инвесторов, 23-24 мая!

Май в Петербурге знаменателен белыми ночами, водными прогулками по Неве и, конечно же, конференцией институциональных инвесторов – Investfunds Forum XV, которую ежегодно проводит Cbonds!

Помимо насыщенной деловой части команда Cbonds Congress традиционно готовит увлекательнейшую неформальную программу:

🟡23 мая
– закрытый показ спектакля «родные/близкие» в драматическом театре «На Литейном» и награждение Investfunds Awards;
– вечерняя прогулка на теплоходе по Неве.

🟡24 мая
– фуршет в ресторане.

🟡25 мая
– экскурсия в музей современного искусства «Эрарта».

Полная версия программы доступна на нашем сайте.

✔️ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
* до 23 апреля действует льготная стоимость участия

📆Когда: 23-24 мая
📍Где: Санкт-Петербург

Cbonds.ru

08 April 2024 11:21

#ИтогиРазмещения
💳Синара-Транспортные Машины, 001Р-04

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 15.5% годовых/16.65% годовых
Дюрация: 1.71
Количество сделок на бирже: 3113
Самая крупная сделка: 1.7 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (34%) заняли сделки объёмом свыше 1.6 млрд руб., второе место – сделки объёмом от 700 млн до 1 млрд руб. (19%).

📝Организаторами выступили Банк Синара, Газпромбанк.

Cbonds.ru

08 April 2024 10:31

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 5 апреля

🇷🇺Россия

💿 ТМК – Эксперт РА,⬆️с "ruA" до "ruA+", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено сохранением сильных показателей долговой нагрузки и рентабельности Группы на уровне выше ожиданий агентства по итогам последних 2-х отчётных периодов. Агентство отмечает существенное сокращение показателя чистого долга к EBITDA с 2021 года, что свидетельствует об адаптации финансовых результатов к новым масштабам бизнеса после приобретения АО «ЧТПЗ», которое сопровождалось сильным ухудшением показателей долговой нагрузки».

🏭ЧТПЗ – Эксперт РА,⬆️с "ruA" до "ruA+", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено сохранением сильных показателей долговой нагрузки и рентабельности Группы на уровне выше ожиданий агентства по итогам последних 2-х отчётных периодов».

🌾Маныч-Агро – Эксперт РА, "ruBB-", прогноз⬆️с "развивающийся" на "стабильный"

«Долговая нагрузка компании по итогам 2023 г. оказалась лучше ожиданий агентства (соотношение долг/EBITDA составило 3,2х против ожидаемых 4-4,5х), компания продолжает демонстрировать высокие показатели рентабельности при неблагоприятной конъюнктуре рынка, в связи с чем прогноз по рейтингу изменен на стабильный».