Cbonds.ru

25 January 2024 16:01

#Еврооблигации
📝Госдума приняла закон о сохранении льгот при замещении еврооблигаций

Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект о льготах долгосрочного владения (ЛДВ) для замещающих облигаций. Законопроект вступит в силу в случае принятия его Советом Федерации и президентом.

Согласно законопроекту, инвесторы смогут сохранить льготу долгосрочного владения при обмене евробондов на замещающие облигации. Максимальный размер налогового вычета для владельцев ценных бумаг составит 3 млн руб., если они находились в собственности инвестора более трех лет.

💰Льготой смогут воспользоваться те инвесторы, которые владели изначальными еврооблигациями, обменянными впоследствии на замещающие облигации, до 1 марта 2022 года.

👉 Подробнее

🔎 Все замещающие облигации можно найти на Cbonds через раздел «Поиск облигаций».

Cbonds.ru

25 January 2024 14:12

#Премаркетинг
💰ЛК «Роделен», 002P-02 (500 млн)

Сбор заявок – 8 февраля с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 13 февраля.

Ориентир ставки купонов: по 1-12 купонам – 18% годовых (YTM – 18,37% годовых); по 13-24 купонам – 17% годовых, по 25-36 купонам – 16 годовых, по 37-48 купонам – 15% годовых.

📝Облигационный долг Эмитента: 1.25 млрд рублей.

Cbonds.ru

25 January 2024 12:37

📝🧑🏻‍🎓Cbonds стал индустриальным партнёром филиала РЭУ им. Плеханова в Дубае (ОАЭ)

Наша компания приняла участие в заседании международной экспертной комиссии по лицензированию филиала и аккредитации образовательных программ (подробнее читайте здесь). В комиссию вошли учёные и руководители университетов из США, Великобритании, Австралии и ОАЭ, а также представители Департамента аккредитации и лицензирования Министерства образования ОАЭ.

✅Cbonds благодарен руководству престижного университета за предложение стать его индустриальным партнёром по двум международным образовательным программам на английском языке: «Корпоративные финансы» (Bachelor of Science in Finance) и «Международные корпоративные финансы» (Master of Science in Corporate Finance).

Мы уверены, что международный опыт Cbonds, включая сотрудничество с ведущими мировыми академическими институтами, станет ценным вкладом в подготовку будущих профессионалов.😉

Cbonds.ru

25 January 2024 11:52

#ИтогиРазмещения
🚚 КАМАЗ, БО-П11

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд рублей
Купон/Доходность: 14.5% годовых/15.31% годовых
Дюрация: 1.77

Количество сделок на бирже: 5792
Самая крупная сделка: 1.013 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (26%) заняли сделки объёмом от 30 млн рублей и менее, второе место заняли сделки объёмом от 100 до 300 млн рублей (24%).

📝Организаторами выступили Московский кредитный банк, Совкомбанк.

Cbonds.ru

25 January 2024 08:45

🚚ГТЛК объявила о новой ставке купона 001Р-03

ISIN: RU000A0JXE06

На ближайшие три с половиной года, со 2 февраля 2024 года и до июля 2027 года, (29-42 купонные периоды), купон ГТЛК 001Р-03 будет рассчитываться по формуле ключевая ставка за 8 рабочих дней до начала нового периода + премия 220 б.п. 

Таким образом, на ближайший купонный период ставка составит 18,2% годовых. С одной стороны, премия небольшая, но, например, ГТЛК 001Р-06 с премией +1,5% к ключевой ставке в декабре-январе торговался на уровнях 101-102%. С другой стороны, смотря с чем сравнивать. Например, ставка 26-28-го купонов по облигациям «ДОМ.PФ» серии БО-07 составит 14% годовых.

💰Учитывая прогнозы, согласно которым нынешняя высокая ключевая ставка будет плавно снижаться на протяжении ближайшего года, такие бумаги дают неплохую среднесрочную доходность. Напомним, что оферта по выпуску ГТЛК, 001Р-03 состоится 6 февраля 2024 года.

Cbonds.ru

24 January 2024 16:06

#ИтогиРазмещения
💵ПЗ Пушкинское, 001P-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 200 млн рублей
Купон: 19% годовых

Количество сделок на бирже: 1116
Самая крупная сделка: 7 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом 100 тыс. рублей и менее, второе место разделяют сделки объёмом от 100 до 500 тыс. рублей и от 500 тыс. до 1 млн рублей (обе доли по 20%).

📝Организатором выступила ИВА Партнерс. ПВО – Регион Финанс.

Cbonds.ru

24 January 2024 15:37

#ИтогиРазмещения
💵 Аквилон-Лизинг, БО-03-001P

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн рублей
Купон/Доходность: 17.7% годовых/18.91% годовых
Дюрация: 1.44

Количество сделок на бирже: 1125
Самая крупная сделка: 25 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом от 500 тыс. до 1 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 4 млн руб. и более (25%).

📝Организаторами выступили МСП Банк, РИКОМ-ТРАСТ. ПВО – Регион Финанс.

Cbonds.ru

24 January 2024 11:27

📈Рэнкинг корпоративных эмитентов внутренних облигаций России по итогам 2023 года

Суммарный объем размещенных эмиссий ТОП-100 корпоративных эмитентов по итогам 2023 года составил 6 941.138 млрд руб. Всего в рэнкинге учтено 259 эмитентов, а общее количество размещенных выпусков – 1 365 шт. суммарным объемом 7 069.771 млрд руб. Доля первой тройки эмитентов на рынке составляет 36.08%.

1️⃣ место – «Газпром Капитал» – 39 выпусков на 1 616.17 млрд руб. (доля рынка – 22.86%).
2️⃣ место – «ДОМ.PФ Ипотечный агент» – 9 выпусков на 669.472 млрд руб. (доля рынка – 9.47%).
3️⃣ место – «НЛК-Финанс» – 12 выпусков на 264.916 млрд руб. (доля рынка – 3.75%).

Четвертую строчку рэнкинга занимает «Автодор» с 22 выпусками на 262.689 млрд руб. (доля рынка – 3.72%). Замыкает пятерку лидеров «ВЭБ.PФ» с 9 выпусками бондов на 235.952 млрд руб. (доля рынка – 3.34%).

✅ В рэнкинге корпоративных эмитентов внутренних рыночных облигаций первые 2 места тоже занимают «Газпром Капитал» и «ДОМ.PФ Ипотечный агент» с объемом размещений 1 616.17 млрд руб. и 290.145 млрд руб. соответственно. На третьем месте «ВЭБ.PФ» с объемом размещений 230.32 млрд руб. Доля первой тройки эмитентов на рынке составила 41.42% (по итогам 2022 года эта доля была 24.03%). Всего в рэнкинге за 2023 год учтено 217 эмитентов и выпуски облигаций на 5 158.077 млрд руб.

🌿В рэнкинге эмитентов ESG-выпусков России первые три места заняли «СОПФ Инфраструктурные облигации»,«ВЭБ.PФ» и «ДОМ.PФ Ипотечный агент» соответственно. Доля тройки лидеров рэнкинга сократилась до 80.4% (по итогам 2022 года доля первой тройки эмитентов составляла 82.36%).

📍Полные версии рэнкингов доступны в соответствующем разделе.

Рэнкинг корпоративных эмитентов СНГ (включая Россию) возглавляет «Газпром Капитал» (39 выпусков на $19.37 млрд), на втором месте – «Америабанк» с 9 выпусками на $10.154 млрд, третью строку занимает «ВЭБ.PФ» с 7 размещениями на общую сумму $2.645 млрд.

Все рэнкинги эмитентов России и СНГ доступны по ссылке.

Cbonds.ru

24 January 2024 09:25

#РейтингиСНГ

🇷🇺Россия

🌾Агрофирма Рубеж – АКРА,🆕 присвоен "BB(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен умеренно слабой оценкой бизнес-профиля, которая, в свою очередь, связана с низкой долей продукции с высокой добавленной стоимостью и невысокой продуктовой диверсификацией, а также со средней степенью вертикальной интеграции. Сдерживающее влияние на рейтинг оказывает оценка рыночной позиции. Географическая диверсификация Компании оценивается на среднем уровне».

💵ИВА Партнерс – Эксперт РА,⬆️"ruB+" до "ruBB-", прогноз⬆️с "развивающийся" на "стабильный"

«Повышение рейтинга связано, прежде всего, с ростом качества активов компании за счет списания необеспеченных маржинальных займов, и как следствие, улучшением показателей ликвидности. Кроме того, объем качественных активов компании существенно вырос за счет докапитализации».

Cbonds.ru

23 January 2024 15:06

#Аналитика
💵 Research Hub Cbonds: валютный рынок

Наиболее обсуждаемой темой аналитических обзоров, опубликованных в Research Hub Cbonds за последние несколько дней, стал валютный рынок. Мы подготовили подборку ресечей по этой теме.

🔹«Обзор валютного рынка» от РОСБАНКа: «К аргументам поддержки рубля до конца января стоит отнести интенсивные продажи юаня Банком России (экв. 16.9 млрд руб./день), высокие поступления экспортных доходов и интенсивная подготовка к выплате налогов (29 января), повышенные рублевые процентные ставки. Их сочетания может быть достаточно для удержания пар USD/RUB и CNY/RUB в интервалах 87.0-89.0 и 12.05-12.33».

🔹«БКС МИ: Взгляд на неделю» от БКС КИБ: «В условиях сжатия профицита платежного баланса резкое увеличение интервенций обеспечило только стабилизацию рубля в районе 88/$, а не его укрепление. На текущей неделе мы ожидаем сохранения рубля в коридоре 87-89/$ на фоне продолжающихся активных интервенций, направленных на поддержку российской валюты».

🔹«Год в цифрах 15.01.2024-21.01.2024» от КБ Ренессанс Кредит: «Продажа валюты экспортерами и кредитными организациями в моменте укрепит рубль по отношению к иностранным валютам, что, в свою очередь, окажет стабилизирующее влияние на обусловленную стоимостью импортных товаров инфляционную составляющую».

🔹«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка: «При относительно благоприятных условиях внешней торговли экспорт, скорее всего, сложится как минимум на уровне 2023 г., а импорт может несколько снизиться за счет ослабления внутреннего спроса (проявления эффекта монетарной политики). В нашем базовом сценарии эти факторы будут ограничивать потенциал ослабления курса в этом году».

🔹«Финансовые рынки за неделю» от Россельхозбанка: «На следующей неделе начинается «налоговый период», в течение которого продажи со стороны экспортеров могут увеличиться. На горизонте до конца января мы ожидаем дальнейшего укрепления рубля под влиянием внутренних факторов в рамках диапазона 86,3-88,0 руб./$1 и 12-12,16 руб./¥1».

📍Консенсус-прогнозы по валютам можно посмотреть на Cbonds.

Cbonds.ru

23 January 2024 10:42

#Премаркетинг
💿«РУСАЛ», БО-001Р-06 (не менее 500 млн юаней)

Сбор заявок – 1 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 7 февраля.

📝Облигационный долг Эмитента: 23.478 млрд юаней, 370 млн дирхамов ОАЭ.

Cbonds.ru

23 January 2024 09:18

#Премаркетинг
🏠 ГК «Самолет», БО-П13 (10 млрд)

Сбор заявок – 6 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 9 февраля.

📝Облигационный долг Эмитента: 63.18 млрд рублей.

Cbonds.ru

22 January 2024 15:29

#Премаркетинг
🚗 «Камаз», БО-П11 (5 млрд)

❗️Размещение перенесено на 24 января.

Ставка 1-8 купонов установлена на уровне 14.5% годовых.

📝Организаторами выступают Совкомбанк и МКБ.

Cbonds.ru

22 January 2024 09:41

#РейтингиСНГ

🇰🇿Казахстан

☢️Казатомпром – Fitch Ratings,⬆️с "BBB-" до "BBB", "стабильный"

«Повышение рейтинга отражает увеличение масштаба компании с показателем EBITDA около $1 млрд, исходя из предположения агентства о ценах на уран в середине цикла на уровне $40 за фунт природного урана и доказанной приверженности компании консервативной финансовой политике. Агентство прогнозирует, что валовой левередж EBITDA останется ниже 1,0x в течение 2023-2026 гг. Рейтинг также отражает позицию компании как мирового лидера в производстве урана, законтрактованные объемы производства и долгосрочные отношения с коммунальными предприятиями со стабильным профилем в качестве ключевых клиентов».

Cbonds.ru

22 January 2024 07:53

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,97% (⬇️5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,61% (⬇️1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,38% (⬆️7 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💰ХКФ Банк, Т1-01 ($200 млн)
🏧Газпромбанк, 004Р-02 (400 млн)
🏭ЧТПЗ, ЗО-2024 ($300 млн)

Оферты
🏭ЮАИЗ, 1-001 (250 млн)
🧪Азот (Кемерово), 001КО-04 (40.3 млрд)
🐟ДРП, БО-001-01 (50 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Размещения облигаций на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

25 January 2024 15:01

erid: 2VtzqvFihGr
✅Облигации с эффективной доходностью 19,5% и хорошим кредитным качеством

Фиксированный купон 18% сроком на три года - хороший повод зафиксировать высокую ставку в ожидании снижения ключа в течение года.

Эмитент – «Айди Коллект» (входит в финтех-группу IDF Eurasia) – бизнес, показывающий ROE 66% и рост чистой прибыли 66% г./г.

Один из крупнейших сервисов по возврату просроченной задолженности. По итогам 2023 г. компания занимает четверть рынка цессии по покупкам*.

💰Долговая нагрузка умеренная: Debt\Ebitda на уровне 1,8. Рейтинг Эксперт РА BB+.

На 22.01 размещено 1,4 млрд из планируемых 2,5 млрд. Организатор размещения – ИФК «Солид».

Подробности участия в размещении - в телеграм-боте @IR_ID_Collect_bot

*по данным электронных торговых площадок и прямых продаж, финансовые показатели по итогам 9M 2023

Cbonds.ru

25 January 2024 13:44

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇿НБ Казахстана снизил базовую ставку до значения 15.25% годовых. Это снижение стало четвёртым подряд в текущем цикле снижения базовой ставки, начавшемся летом прошлого года. Национальный банк, исходя из заявлений его представителей, намерен и дальше смягчать денежно-кредитную политику, однако данное снижение может затянуться. Председатель Нацбанка, Тимур Сулейменов заявил:
«Для достижения нашей главной среднесрочной цели по инфляции в 5% требуется поддерживать умеренно жесткие денежно-кредитные условия в этом периоде. Мы сохраняем последовательность и действуем в соответствии с ранее озвученной риторикой».

🇺🇿Центральный банк Узбекистана решил не изменять ставку рефинансирования на сегодняшнем заседании. Текущий уровень ставки рефинансирования (14%) установился в марте прошлого года и до сих пор остается неизменным. Ниже 14% ставка была последний раз летом 2017 года, тогда она была резко повышена с 9% до 14%. Текущий же уровень объясняется повышенной инфляцией (в районе 8-9%, что выше ожиданий почти в 2 раза), растущим внутренним спросом, и ослаблением курса валюты.

🇹🇯В Таджикистане с 1 января 2024 года снизилась ставка НДС с 15% до 14%. Данное снижение стало не первым в стране за последнее время. Так, с принятием нового налогового кодекса с января 2022 года ставка НДС снизилась с 18% до 15%, впереди также запланировано ещё одно снижение – до 13% с 1 января 2027 года. Несмотря на смягчение налоговой политики, Минфин ожидает прироста поступлений от налогов на 15% в 2024 году.

Cbonds.ru

25 January 2024 12:16

​​📊 PREQVECA представляет Рэнкинг организаторов IPO&SPO в России за 2023 год

В российский Рэнкинг-2023 попали 15 организаторов. Общий объем привлеченных средств составил 1,692 млрд. в долларовом эквиваленте. По объему привлеченных средств «ВТБ Капитал» занимает первое место, однако стоит учесть, что инвестбанк выступил организатором SPO своей группы объемом более 1 млрд. в долларовом эквиваленте.

Организатором собственного размещения (на этот раз, первичного) выступил и Совкомбанк, занявший третью позицию в рейтинге. Помимо этих организаторов в пятерку лидеров вошли БКС (2 место), Газпромбанк (4 место) и Инвестиционный банк Синара (5 место) – у этих компаний, по нашим данным, было по два размещения в 2023 году.
На ТОП-5 организаторов российских IPO и SPO приходится почти 95% от всего привлеченного капитала в 2023 году.

В рэнкинге 2023 года появилось несколько новых имен: Старт Капитал, ИВА Партнерс, Диалот, а также Цифра Брокер (ранее российский бизнес Freedom Finance). Эти организаторы пока принимают участие преимущественно в небольших размещениях.

В рэнкинг были включены акции эмитентов России, размещения которых состоялись в период с 1 января по 31 декабря 2023 года. Если организаторов несколько, то общий объем привлеченных в процессе размещения средств разделен между организаторами пропорционально.

При составлении рейтинга использованы данные из пресс-релизов, эмиссионных документов и раскрытия информации компаний, а также из материалов ведущих деловых СМИ.

Рэнкинг также доступен по ссылке: http://preqveca.ru/comments/537/

Cbonds.ru

25 January 2024 10:25

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 25 января:

🏦Чистая прибыль Банка Санкт-Петербург по РСБУ по итогам 2023 года выросла на 2,2%, до 48,7 млрд руб. Активы банка по итогам 2023 года впервые превысили 1 трлн руб. и достигли 1,057 трлн руб. (рост за год на 26,3%). Портфель корпоративных кредитов увеличился за прошлый год на 26,7%, до 519,3 млрд рублей.

🖥 Софтлайн объявила о запуске программ мотивации для топ-менеджмента и для всех сотрудников Группы. Программы предусматривают выдачу опционов с правом на получение обыкновенных акций компании. График вестинга Программ рассчитан на несколько траншей до 2029 года. На реализацию планируется использовать не более 20 млн акций, принадлежащие дочернему обществу Компании. В случае если акций из указанного источника будет недостаточно, программы могут быть реализованы за счет обратного выкупа акций с рынка.

💿 ММК опубликовал операционные результаты за IV кв. 2023 г. Производство стали снизилось на 7,1% кв/кв вследствие ремонтных работ, но выросло на 10% год к году, до 3,1 млн тонн. Продажи металлопродукции упали на 6% кв/кв, однако были выше на 8% г/г, составив чуть более 3 млн тонн. Компания ожидает восстановление спроса на сталь к концу I кв. 2024 г. – началу II кв. 2024 г. на фоне пополнения покупателями запасов металлопродукции и сезонного подъема строительной активности. (БКС Экспресс)

🧑‍💻1️⃣ IT-компания Диасофт рассматривает возможность провести IPO на Мосбирже в I полугодии 2024 года. Разработчик в 2–3 раза увеличил объем собственных инвестиций, чтобы выходить на смежные рынки, сказал гендиректор компании Александр Глазков. Законтрактованная выручка на конец сентября 2023 года выросла до 16,8 млрд руб. Компания планирует сохранять минимальный темп роста в ближайшие 2-3 года на уровне 30%. (Forbes)

🥃1️⃣ КЛВЗ Кристалл может сдвинуть сроки IPO с января на февраль, если Банк России запросит у компании дополнительные данные. В настоящий момент компания ожидает от ЦБ РФ всех необходимых документов. В декабре компания сообщала, что проведение IPO отложено на январь 2024 года. Размер размещения должен составить от 1 млрд до 1,5 млрд руб. в зависимости от рыночной конъюнктуры. (Frank Media)

⛽️Совет директоров ОГК-2 30 января рассмотрит вопрос, касающийся определения цены размещения доп. акций компании. Осенью 2023 года акционеры компании одобрили увеличение уставного капитала ОГК-2 за счет размещения допэмиссии на 48,3 млрд акций в пользу ООО "ГЭХ Инжиниринг". Запланированная допэмиссия составляет 43,7% от уставного капитала ОГК-2. (Прайм)

📑Совет директоров СК «Росгосстрах» 29 января на заседании рассмотрит вопрос о рекомендации по дивидендам.

🍏 Fix Price – последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Fix Price за 2023 и 2024 гг.

Cbonds.ru

25 January 2024 07:56

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,99% (⬆️2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,58% (⬇️2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,33% (⬆️2 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💵Совкомбанк Факторинг, 001Р-01 (500 млн)
💰ХКФ Банк, Т1-01 ($200 млн)
🏧Газпромбанк, 004Р-02 (400 млн)

Размещения
🚚Логитерра, КО-П01 (125 млн) 👉 Запись онлайн-семинара Cbonds с эмитентом смотрите по ссылке.

Размещения ЦФА – по ссылке.

Оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

24 January 2024 15:53

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26244 (дата погашения – 15 марта 2034 года) на 62.7 млрд руб. при спросе в 101.213 млрд руб.

Цена отсечения составила 96.9105% от номинала, доходность по цене отсечения – 12.12% годовых. Средневзвешенная цена – 96.9652% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 12.11% годовых.

Cbonds.ru

24 January 2024 13:07

#Премаркетинг
🏦«Совкомбанк Факторинг», 001Р-01 (500 млн)

❗️Снижен ориентир ставки купона – 15-15,5% годовых, доходности – 15.87-16.42% годовых.

Сбор заявок пройдет завтра с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 30 января.

📝Организатором выступает Совкомбанк.

Cbonds.ru

24 January 2024 11:01

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 24 января:

📱 QIWI планирует внеочередное собрание акционеров 11 марта, в повестке которого одобрение программы обратного выкупа акций с Мосбиржи и с американской Nasdaq. Параметры программы предусматривают оплату приобретенных обыкновенных акций Qiwi класса "Б" (включая акции, представленные американскими депозитарными расписками) за счет полученной нераспределенной прибыли. Условие выкупа – реализация или погашение акций в течение 2-х лет с даты приобретения. Мосбиржа с 29 января переведет расписки компании из первого уровня листинга в третий.

🐟 INARCTICA опубликовала операционные результаты за 2023 г. Объём продаж компании за 12 мес. 2023 г. увеличился на 10% относительно аналогичного периода 2022 года и составил 28,2 тыс. тонн готовой продукции. Консолидированная выручка компании за 2023 г. увеличилась на 21% по сравнению с 2022 г. и составила 28,5 млрд руб. Положительная динамика обусловлена ростом объёмов продаж и средних цен. (БКС Экспресс)

🍏 X5 Retail Group увеличила общие продажи за 2023 год на 20,6% по сравнению с предыдущим годом – до 3,139 трлн руб., за IV кв. – на 24,7%, до 877,97 млрд руб. Офлайн-продажи ритейлера за год выросли на 19,1% – до 3,015 трлн руб.

📱 1️⃣ МТС-банк рассматривает проведение IPO в 2024 году. Источник, знакомый с планами компании, пояснил, что речь идет о выводе на рынок миноритарной доли банка в этом году «при наличии окна». Консультант для сделки еще не выбран. (РБК)

🥇 Полюс 26 января разместит выпуск облигаций серии 001PLZL-01 номинированный в золоте, индикативным объемом 15 млрд руб. Срок погашения – 5.5 лет. Купонный период – 182 дня. Ставка 1-го купона – 3.1% годовых. Заявки эмитент собирал вчера в течение двух часов.

🌫 Корпорация «Синергия» в перспективе трех лет может выйти сперва на размещение долговых ценных бумаг, а через три года и на биржу (IPO) при условии позитивной конъюнктуры рынка.

Cbonds.ru

24 January 2024 07:51

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,97% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,6% (⬇️9 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,31% (⬇️17 б.п.)

📝Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺26244 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
💰ХКФ Банк, Т1-01 ($200 млн)
🏧Газпромбанк, 004Р-02 (400 млн)

Размещения
🚚КАМАЗ, БО-П11 (10 млрд)

Оферты
💰ТП Кировский, 001P-01R (1.2 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

23 January 2024 10:56

#НовостиКомпаний
📝Российские компании: основные события, 23 января:

🚗1️⃣ Каршеринг Руссия («Делимобиль») объявил о намерении провести IPO на Мосбирже. Листинг и начало торгов акциями ожидаются в конце января–первой половине февраля 2024 года. Согласно ожиданиям компании, основную часть составят акции, выпущенные в рамках допэмиссии компании – до 10% от текущего уставного капитала.

📱 Зарегистрированное в декабре 2023 года МКАО "Яндекс" стало владельцем основного юрлица Яндекса в России вместо нидерландской Yandex N.V, следует из данных ЕГРЮЛ. МКАО "Яндекс" 22 января стало владельцем 99,999% в ООО "Яндекс". Остальные 0,001% принадлежат некоммерческому Фонду общественных интересов. Учредителем МКАО "Яндекс" является нидерландская Yandex N.V. На фоне новостей о продолжающейся подготовке к реструктуризации акции компании росли более чем на 3,4%.

🚗 СмартТехГрупп (финтех-сервис CarMoney) принял решение о создании в периметре Группы ИТ-компании. Рабочее название новой структуры – «Смарт Горизонт».

💊 Фармсинтез проводит внеочередное общее собрание акционеров. В повестке вопрос об увеличении уставного капитала. Мосбиржа переводит с 23 января акции компании в Сектор повышенного инвестиционного риска и исключает из Сектора Рынка инноваций. (БКС Экспресс)

📱Логитерра планирует в 2024 году увеличить выручку до 3,2 млрд руб. (с 2,2 млрд руб. в 2023 году), а долю рынка нарастить с 10% по итогам прошлого года до 12% в наступившем году и до 15% к 2026-му. Компания готовится к размещению дебютного выпуска коммерческих облигаций серии КО-П01 на 125 млн руб. 👉 Запись онлайн-семинара Cbonds с эмитентом доступна по ссылке.

Cbonds.ru

23 January 2024 09:55

#РейтингиСНГ

🇷🇺Россия

🧪Полиом – Эксперт РА,🆕 присвоен "ruAA-", "стабильный"

«Оценка собственной кредитоспособности обусловлена умеренно сильным риск-профилем отрасли, ограниченными рыночными и конкурентными позициями, невысокой долговой нагрузкой при повышенной процентной нагрузке, высокой рентабельностью, комфортной ликвидностью и умеренно высоким уровнем корпоративного управления».

🖥 Софтлайн – Эксперт РА, "ruBBB+", прогноз⬆️с "развивающийся" на "стабильный"

«Прогноз по рейтингу изменен вследствие успешной адаптации сегмента продаж сторонних решений к макроэкономическим условиям за счет замещения иностранных поставщиков на доступные решения других вендоров и производителей из России, а также расширения линейки собственных решений».

Cbonds.ru

23 January 2024 07:58

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,97% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,69% (⬆️8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,48% (⬆️10 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💰ХКФ Банк, Т1-01 ($200 млн)
🏧Газпромбанк, 004Р-02 (400 млн)

Размещения
💵Аквилон-Лизинг, БО-03-001P (100 млн)
🚘Кэшдрайв, КО-П10 (100 млн)
🌾ПЗ Пушкинское, 001P-02 (200 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

22 January 2024 10:51

#НовостиКомпаний
📝Российские компании: основные события, 22 января:

📱 QIWI продаст российские активы гонконгской компании, принадлежащей главному исполнительному директору Андрею Протопопову, цена сделки составит 23,8 млрд руб., после ее завершения компания планирует осуществить обратный выкуп своих акций с NASDAQ и Мосбиржи, при этом размер выкупа ограничен 10% от всех выпущенных бумаг. После закрытия сделки Протопопов продолжит руководить бизнесом АО "КИВИ" в России, при этом он покинет руководящие посты в Qiwi plc. Расписки компании упали на 14% при открытии торгов на новостях о разделении бизнеса. (Прайм)

🔋Акции НОВАТЭКа упали на торгах сегодня после остановки терминала в Усть-Луге, вызванной пожаром. Максимально с начала торгов котировки снижались на 3% до 1421 руб. Возгорание в терминале компании произошло в ночь на 21 января. В компании отметили, что причиной пожара стало внешнее воздействие.

🛴 ВУШ Холдинг опубликовал операционные результаты за 2023 г. Количество поездок составило около 103,9 млн и выросло на 87% по сравнению с 2022 г. В сервисе зарегистрировано 20,4 млн аккаунтов, год назад их было 11,9 млн – рост на 71%. География присутствия сервиса на конец октября 2023 г. расширилась до 55 городов против 40 локаций год назад. (БКС Экспресс)

🏠 Группа ЛСР объявила о результатах операционной деятельности за IV кв. и весь 2023 год. В 2023 году компания увеличила объем продаж более чем вдвое – до 1,1 млн кв.м. Стоимость заключенных новых контрактов составила 216 млрд руб. В IV кв. 2023 года стоимость заключенных новых договоров составила 71 млрд руб., а объём – 324 тыс. кв. м.

Cbonds.ru

22 January 2024 09:14

#СеминарыCbonds
⚡️Онлайн-семинар «ООО «Логитерра» – итоги года на рынке транспортно-логистических услуг и планы компании на рынке капитала» – запись на YouTube

На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «ООО «Логитерра» – итоги года на рынке транспортно-логистических услуг и планы компании на рынке капитала», в ходе которого спикеры обсудили деятельность компании, операционные и финансовые показатели, а также планируемый выпуск облигаций.

👇Запись уже доступна:
🔵YouTube
🔵RuTube

Полезного просмотра! 👀

Cbonds.ru

21 January 2024 13:27

#РынокЦФА
💼ГЦП на золото и ЦФА с привязкой к металлам: в чём разница?

На этой неделе Альфа-Банк разместил два выпуска гибридных цифровых прав (ГЦП). Напомним, что ГЦП сочетают в себе свойства цифровых финансовых активов (ЦФА) и утилитарные цифровые права (УЦП). Например, каждый ГЦП, выпущенный Альфа-Банком, удостоверяет следующие права:

🔴право денежного требования, которое предоставляет инвестору право на получение выплаты при погашении ГЦП в размере рыночной стоимости 999,9 грамм золота;
🔴право требования на передачу драгоценного металла массой в 1000 грамм при досрочном погашении ЦФА.

Ранее на рынке были представлены только ГЦП Росбанка, которые предоставляли инвесторам право на получение пяти грамм аффинированного золота 999,9 пробы российского производства или право на получение денежной выплаты при погашении ГЦП в размере рыночной стоимости пяти грамм золота.

🔎 Помимо ГЦП, на рынке существуют ЦФА, стоимость которых привязана к цене металлов. Например, ЦФА компании ДжиПиЭф Инвестментс, выпущенные в декабре 2023 года. При погашении данных активов инвесторы имеют право на получение выплаты, равной цене одного грамма платины, определяемой Лондонской ассоциацией участников рынка драгоценных металлов. При этом ЦФА ДжиПиЭф Инвестментс не предоставляют инвесторам право на получение металлов в физическом виде, как ГЦП Альфа-Банка или Росбанка.