Cbonds.ru

07 October 2024 17:13

#Премаркетинг
📢 «Мегафон», БО-002Р-07 (10 млрд)

Сбор заявок – 10 октября, размещение – 17 октября.

📝Облигационный долг Эмитента: 60 млрд рублей.

Cbonds.ru

07 October 2024 14:48

#Премаркетинг
🔌«Россети Московский регион», 001P-07 (5 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 114 б.п. Книга заявок закрыта.

Размещение запланировано на 11 октября.

📝Организаторы – Газпромбанк, Банк ДОМ.PФ.

Cbonds.ru

07 October 2024 13:58

#ИтогиРазмещения
Экспобанк, 001P-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 1306
Самая крупная сделка: 1.845 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняла сделка объёмом 1.845 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 100 до 500 млн руб. (25%).

📝Организаторами выступили Совкомбанк, Экспобанк.

Cbonds.ru

07 October 2024 12:19

💬🚚 ГК «Монополия» изучает возможность выхода на IPO и потенциально заинтересована в нем

Однако четкие сроки первичного размещения акций в компании назвать пока не готовы. Об этом в ходе онлайн-семинара Cbonds сообщил основатель, председатель совета директоров ГК «Монополия» Илья Дмитриев.

На рынок IPO вышло достаточно много интересных IT-компаний на волне импортозамещения. У нас же, скорее, IT-модель более фундаментальная. Её развитие связано с большими трендами в большой индустрии грузоперевозок. И мы понимаем, что потенциальные интерес к ней может быть очень высок. Однако это задача очень комплексная. Нужно четко понимать цель такого размещения, понимать интересы и потребности, как и акционеров, так и инвесторов. Мы уже начинаем знакомиться с рынком, и в дальнейшем будем рассказывать о себе всё больше и больше. При удачной конъюнктуре и при внутренней потребности мы будем готовы к такому шагу.

Cbonds.ru

07 October 2024 12:07

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 7 октября:

💡ТГК-14 объявила о завершении SPO на Мосбирже, в рамках которого привлекла 1,5 млрд руб., разместив 10,86% акций. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

💰«Инвестиционная палата» 3-й раз продлила прием заявок от нерезидентов на выкуп иностранных бумаг — до 9 октября. Срок завершения расчетов в рамках второго раунда обмена теперь 11 октября.

🥇 Solidcore Resources (ранее Polymetal) в рамках предложения по обмену акций выкупила последний 6-й транш обыкновенных акций в количестве ~ 19,3 млн штук (4,08% от акций в обращении) в обмен на новые, выпущенные на бирже AIX, в соотношении 1:1. Всего по итогам обмена компания выкупила 9,59% от акций в обращении.

⛽️Татнефть — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов. (за I полугодие 2024 г. — 38,3 руб. на каждый тип акций).

Cbonds.ru

07 October 2024 10:50

#СеминарыCbonds
⚡️Онлайн-семинар «Дебютное размещение облигаций АО "Монополия", одной из ведущих российских логистических платформ» – запись уже доступна!

На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара с представителями ГК «Монополия».

В ходе семинара спикеры обсудили бизнес-модель компании, тренды и вызовы в индустрии, а также поделились мыслями о планируемом дебютном выпуске облигаций

👉Запись уже доступна на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Полезного просмотра! 👀

Cbonds.ru

07 October 2024 09:13

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
17,31% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
20,63% (⬇️1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
26,48% (⬆️10 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🛣АБЗ-1, 002Р-01 (1 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-12 (600 млн)

Размещения
💰СФО ВТБ РКС Эталон, 04 (20 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Оферты по облигациям на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

06 October 2024 14:27

#Интересное
💵 HSBC выпустил цифровые облигации на сумму 1 млрд гонконгских долларов

HSBC выпустил однолетнюю цифровую облигацию на сумму 1 млрд гонконгских долларов ($128 млн) с использованием технологии распределённого реестра (DLT). Цифровые облигации — это долговые инструменты, которые выпускаются с использованием технологии распределённого реестра (DLT). Структура выпуска аналогична выпущенным ранее в этом году суверенным цифровым облигациям Гонконга на сумму 7,56 млрд гонконгских долларов ($970 млн).

Это первая корпоративная цифровая облигация гонконгской компании, зарегистрированная на фондовой бирже HKEX. Также бумага стала первой цифровой облигацией, выпущенной в Гонконге в рамках британского права. Интеграция с другими модулями Центральной клиринговой системы (CMU) означает, что инвесторы, которые не участвуют в блокчейн-платформе напрямую, все равно смогут приобретать бумаги обычным способом.

➕Хотя классически в качестве преимущества цифровых облигаций рассматриваются снижение затрат на выпуск и возможность снижения рисков, связанных с расчётами, ликвидность может быть проблемой. Поэтому для облигации HSBC так важно сохранение альтернативных механизмов расчётов.

Интересно, что в рамках выпуска HSBC взял на себя множество ролей: эмитента, поставщика платформы, организатора, дилера, единственного андеррайтера и соуправляющего.

👉Больше о цифровых финансовых активах вы можете узнать в статье глоссария Cbonds.

👉А есть вам интересен российский рынок ЦФА, то всю информацию можно найти здесь.

Cbonds.ru

06 October 2024 10:20

💵Гостем рубрики «Реальные инвестиции» стал руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса инвестбанка «Синара» Алексей Куприянов.

Он рассказал о привлекательности долговых бумаг сектора телекоммуникаций и о том, что нужно учесть при их выборе.

Будьте в курсе важных событий на финрынках вместе с Cbonds Weekly News!

👉 Запись уже доступна на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

05 October 2024 14:23

#Интересное
🌊Волна устойчивого финансирования захватывает Азию

5 сентября международная организация «Инициатива по климатическим облигациям» (CBI) опубликовала отчет об итогах выпуска облигаций в различных форматах устойчивого финансирования: в первом полугодии 2024 года его объём составил $13,2 трлн – рост на 35% год к году. На Азию пришлось почти 39% – $5,1 трлн. CBI делает вывод, что, несмотря на повышенный уровень мировых процентных ставок, в Азии рынок устойчивых облигаций находится в полосе быстрого роста и на него постепенно выходят всё новые эмитенты.

Так, зелёные облигации Гонконга становятся важнейшим механизмом финансирования расходов на инфраструктуру, которые, как ожидается, резко возрастут в ближайшие годы. В этом году город выпустил подобные бумаги на сумму около 3,9 млрд долларов для финансирования различных проектов. Ещё 120 млрд гонконгских долларов планируется разместить до марта 2025 года.

🌳С помощью зелёных бондов правительство планирует сократить потребление электроэнергии в коммерческих зданиях на 30%-40% от уровня 2015 года к 2050 году, а в жилых зданиях – на 20%-30%. Реализовать данные цели наполовину рассчитывают уже к 2035 году. Благодаря этому буму Гонконг претендует на роль мирового центра устойчивого финансирования. Ежегодные расходы на инфраструктуру в следующие пять лет достигнут 90 млрд гонконгских долларов.

👉В разделе «Поиск облигаций» сайта Cbonds, выставив соответствующий фильтр, можно найти облигации устойчивого финансирования Гонконга, а также сохранить интересующие вас запросы, чтобы они всегда были под рукой!

Cbonds.ru

05 October 2024 12:46

💬Какие темы стали ключевыми на прошедшем XVI Российском конгрессе Private Equity и XII Форуме венчурных инвесторов?

Смотрите сюжет о ведущем мероприятии, посвященном индустрии Private Equity и венчурного финансирования в России и СНГ в новом выпуске Cbonds Weekly News.

Узнавай главное первым вместе с Cbonds Weekly News!😉

👉 Запись уже доступна на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

04 October 2024 16:45

💬 Эксперты считают, что к концу года рубль подешевеет до 95.5 за доллар и 13.6 за юань

Валютный рынок – одна из самых обсуждаемых тем в новостях последних дней. Мы подготовили подборку новостей про валюту:

⚫️«ЦБ увеличит продажи валюты в 25 раз — что это значит» от БКС Экспресс:

Рубль вновь обновил годовые минимумы: юань уже в створе гэпа с октября 2023 г., доллар выше 95, евро почти 105. Технически — перебор. К тому же увеличение предложения валюты от ЦБ в рамках бюджетного механизма способно погасить волатильность, стабилизировать курс и привести к коррекции перегретых инвалют.

Эксперты выделяют четыре важнейших фактора, которые будут влиять на динамику курса рубля в октябре: сальдо счета текущих операций; операции ЦБ и Минфина на валютном рынке; объемы продажи валютной выручки экспортерами; динамика ключевой ставки ЦБ.

Минфин РФ с 7 октября по 6 ноября планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 71,8 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 3,1 млрд руб., говорится в сообщении министерства.

Компания "ВТБ Мои инвестиции" ожидает на конец года некоторого ослабления рубля - до 13,6 рубля за юань и 95,2 рубля за доллар, а также роста цены золота в мире ещё на 5%, до новых рекордных значений, следует из инвестиционной стратегии компании и комментария её инвестстратега.

Cbonds.ru

04 October 2024 14:38

#Премаркетинг
📆 Календарь рыночных размещений: октябрь (данные от 4 октября)

Cbonds.ru

04 October 2024 12:23

❓🏙 А что, если всем встретиться 14 ноября в Дубае на XI Cbonds Fixed Income Conference? Звучит как отличный план!

✅Регистрируемся и продлеваем лето!
Знакомимся с условиями участия

Что вас ждет на конференции:
🔍Macroeconomic Outlook
🔍Investment Ideas: Global
🔍Investment Ideas: MENA
🔍Investment Ideas: Local Currencies
🔍Harnessing AI in Global Trading and Bond Markets: From Predictive Analytics to Risk Management

Спикеры:
🔹Mohammad Ahsan, Managing Director, Rates & Fixes Income, Mashreqbank
🔹Charles Feghali, Head of Investment, Azimut DIFC
🔹Bashar Al-Natoor, Managing Director - Global Head of Islamic Finance, Fitch Ratings
🔹Satyajit Singh, Head of Fixed Income Strategy, Emirates NBD Bank

Язык конференции — английский.

Продлеваем лето вместе с Cbonds!☀️

Cbonds.ru

04 October 2024 10:47

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 3 октября

🇷🇺Россия

🏭Юнитайл Холдинг – Эксперт РА,🆕 присвоен "ruВВВ+", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен умеренно высокими бизнес-рисками, низкой долговой нагрузкой, приемлемым уровнем ликвидности, высокой рентабельностью, а также низким уровнем корпоративных рисков».

🖥 Р-Вижн – Эксперт РА,🆕 присвоен "ruA+", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен средним риск-профилем отрасли, средними рыночными и конкурентными позициями, высокой рентабельностью, низким уровнем долговой нагрузки, комфортной ликвидностью, а также умеренно низким уровнем корпоративных рисков».

🇧🇾Беларусь

🏦 МТБанк – Эксперт РА,⬆️с "byBBB" до "byBBB+" по национальной шкале, "стабильный"
⬇️с "ruBB-" до "ruB+" по российской шкале, "стабильный"

«Повышение рейтинга по национальной шкале Республики Беларусь обусловлено увеличением масштабов бизнеса банка при неухудшении финансовых метрик, что привело к росту оценки конкурентных позиций банка, а также пересмотру агентством оценки его деловой репутации. Понижение рейтинга по российской национальной шкале связано с пересмотром уровня странового риска Российской Федерации, а также Республики Беларусь».

Cbonds.ru

07 October 2024 16:29

#Премаркетинг
🛫Аэрофьюэлз, доп. выпуск №1 серии 002P-03 (800 млн)

Сбор заявок – 11 октября, размещение – 17 октября.

Оференты выпуска – ООО «ТЗК Аэрофьюэлз», ООО «Аэрофьюэлз Групп».

📝Облигационный долг Эмитента: 2.6 млрд рублей.

Cbonds.ru

07 October 2024 14:23

#Премаркетинг
🛣«АБЗ-1», 002Р-01 (1 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 400 б.п.
Книга заявок закрыта.

Размещение запланировано на 10 октября.

📝Организаторы – БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестбанк Синара.

Cbonds.ru

07 October 2024 13:37

#ИтогиРазмещения
Строй Система Механизация, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон/Доходность: 25% годовых/27.45% годовых
Дюрация: 2.19

Количество сделок на бирже: 1836
Самая крупная сделка: 25 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 тыс. руб., второе место заняли сделки объёмом от 20 млн руб. (25%).

📝Организатором выступил Диалот. ПВО — Первая Независимая.

Cbonds.ru

07 October 2024 12:19

📍Напоминаем, что подробнее о российском рынке IPO/SPO можно читать в нашем профильном канале. 👇

Присоединяйтесь, чтобы всегда быть в курсе. 😉

Cbonds.ru

07 October 2024 11:17

🏭СЛДК, 001Р-01 (до 200 млн)

Размещение запланировано на вторую половину октября.

📝Облигационный долг у Эмитента отсутствует, размещается дебютный выпуск.

Cbonds.ru

07 October 2024 10:44

#Премаркетинг
🔌«Россети Московский регион», 001P-07 (5 млрд)

Сбор заявок – 7 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 11 октября.

📝Облигационный долг Эмитента: 38 млрд рублей.

Cbonds.ru

06 October 2024 15:19

💼 В связи с оживлением на рынке субфедеральных облигаций Cbonds Weekly News задались вопросом, насколько такие бумаги сейчас привлекательны для инвестиций.

За ответом мы обратились к руководителю отдела суверенных и региональных рейтингов агентства Эксперт РА Татьяне Тирских.

Смотри Cbonds Weekly News и размышляй вместе с нами!

👉 Запись уже доступна на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

06 October 2024 11:58

#Интересное
🇨🇳 Доходность государственных облигаций Китая достигла нового минимума, несмотря на вмешательство Народного банка Китая

Текущая ситуация на рынке облигаций в Китае вызывает особый интерес и беспокойство. Доходность китайских суверенных облигаций упала до рекордно низкого уровня. К середине сентября доходность 10-летних облигаций опустилась ниже 2,1%, минимального уровня за последние двадцать лет, а доходность 30-летних – до 2,2%, также достигнув минимума.

Это произошло вопреки вмешательству Народного банка Китая, который продает долгосрочные облигации с целью остудить рынок. Китайские трейдеры и правительство по-разному оценивают ситуацию на рынке. В то время как первые хотят приобрести безопасные активы на фоне ослабления экономики и затянувшегося кризиса недвижимости, вторые обеспокоены тем, что лопающийся пузырь, подпитываемый избыточной ликвидностью, может поставить под угрозу финансовую стабильность.

💬 Выступление председателя КНР Си Цзиньпина с призывом достичь годовой цели роста экономики в 5% также подстегнуло ожидания по поводу дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Ожидается, что Китай может снизить процентные ставки по ипотечным кредитам на сумму более $5 трлн уже в этом месяце. В связи с этим эксперты считают, что тренд на снижение доходности гособлигаций сохранится с порогом в 2%, несмотря на интервенции Народного банка.

Cbonds.ru

05 October 2024 16:18

❓Как будет коррелироваться спрос и предложение на ОФЗ в условиях жесткой денежно-кредитной политики?

Экспертным мнением об этом в новом выпуске Cbonds Weekly News поделился инвестиционный консультант ВТБ Мои Инвестиции Александр Строгалев.

Постигайте нюансы финансовых рынков вместе с Cbonds Weekly News!

👉 Запись уже доступна на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

05 October 2024 14:22

✅Cbonds Add-in: Новый шаблон надстройки «Конструктор индексов»

Мы рады представить шаблон «Конструктор индексов», который позволяет составить кастомный индекс и анализировать его динамику.

Кастомный индекс создается на основе интересующих индексов с учетом заданных весов по ним. Для формирования общего индекса выбранные индексы приводятся к нормированным значениям.

Конструктор индексов Cbonds позволяет определить:
1️⃣Какой результат был бы по кастомному индексу, если бы вложились в него в прошлом;
2️⃣Сколько нужно было бы вложиться в кастомный индекс в прошлом, чтобы сегодня получить полную стоимость.

Для формирования кастомного индекса необходимо выбрать интересующие индексы, задать им веса, выбрать метод расчета и задать дату отсчета. После ввода всех параметров в результатах выведется значение итогового индекса и его динамика на графике.

🆎🆎🆎Шаблон «Конструктор индексов» можно скачать на странице Надстройки Cbonds Add-in.

Напомним, функционал Надстройки Cbonds Add-in это:
• Все виды инструментов;
• Котировки, потоки, доходности;
• Watchlist;
• Карты рынка и индексы;
• Неограниченный архив котировок.

И все это доступно непосредственно в Excel!

👉 Скачать надстройку и инструкцию по установке можно на странице продукта.

Cbonds.ru

05 October 2024 10:04

#Аналитика
📝Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 30 сентября по 4 октября в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 260 аналитических материалов от 60 провайдеров – ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

ТОП-5 самых читаемых обзоров:

🔘«Монитор ИПЦ: неожиданная увертюра» от Газпромбанка от 3 октября: «Реальные ставки по депозитам в конце сентября достигли 5,5%, что почти на 1,5 п.п. выше максимальных уровней начала 2022 г. (4,1%). В этой связи можно ожидать, что новый рост склонности населения к сбережениям «не за горами» и уже достаточно скоро потребительская активность начнет замедляться. В этих условиях начало цикла снижения ставок может случиться раньше, чем в 2К25».

🔘«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка от 2 октября: « Инструменты денежного рынка пока остаются выгоднее, ставки по ним заметно выше, чем доходности среднего или длинного конца кривой. Однако, даже для инвесторов, которые рассматривают более длинные сроки (УК, пенсионные фонды, компании), по всей видимости, текущие доходности ОФЗ также недостаточно привлекательны».

🔘«Минфин рассчитывает выполнить амбициозный план заимствований на ІV квартал, готов к высокой доле флоатеров» от Интерфакса от 2 октября: «За первые 9 месяцев текущего года в общей сложности были размещены ОФЗ на сумму почти 2 трлн рублей по номиналу, что составляет чуть больше 60% от плановых показателей на этот период (3,3 трлн рублей)».

🔘«Обзор рынка золота: Следуйте за мировыми ЦБ – покупайте золото» от Альфа-Банка от 1 октября: «Среди аналитиков глобальных инвестиционных домов преобладает мнение, что в следующем году цены на золото могут превысить уровень $2 700 за унцию. При этом, на наш взгляд, нельзя исключать, что этот сценарий реализуется уже в 2024 году».

🔘«Российский рынок ESG-облигаций: зима будет долгой» от АКРА от 1 октября: «Согласно базовому сценарию АКРА, по итогам 2024 года в России будет выпущено ESG-облигаций на общую сумму около 73 млрд руб. с учетом сегмента национальных и адаптационных проектов Сектора устойчивого развития Московской биржи. Этот показатель на 51% меньше объема выпуска ESG-облигаций в 2023 году и на 67% уступает результату 2021 года — рекордного по объемам размещения».

Cbonds.ru

04 October 2024 14:38

#Премаркетинг
📆 Календарь рыночных размещений: октябрь (данные от 4 октября)

Cbonds.ru

04 October 2024 14:03

#Премаркетинг
💳 Промсвязьбанк, 003P-09 (не менее 10 млрд)

❗️Определена дата сбора заявок — 14 октября. Размещение запланировано на 18 октября.

📝Организаторы – Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк.

Cbonds.ru

04 October 2024 11:56

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 4 октября:

🚀Аэрокосмический холдинг SR Space собрал заявки частных инвесторов почти на 23,5 млн руб. в ходе pre-IPO, что составило только 1,5% от 1,53 млрд руб., которые он намеревался привлечь. До середины лета 2025 года компания планирует размещать акции на внебиржевом рынке, чтобы привлечь остальные средства. (Forbes) ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

💳 🚗 ПСБ установил цену приобретения акций СмартТехГрупп в размере 2,5 руб./акцию. Удовлетворение заявок пройдет сегодня в ходе торгов на Мосбирже. Всего банк может приобрести не более 440,9 млн акций или до 20% всех акций в обращении.

🍏 Корпоративный центр ИКС 5 ожидает, что торги ее акциями на Московской бирже начнутся в начале 2025 года. Компания планирует рост бизнеса на уровне не менее 17–18% в ближайшие 3 года. По итогам 2024 года она ожидает рост выручки в 24-25%.

🏦 Группа Ренессанс Страхование купила страховую компанию «Райффайзен лайф» у Райффайзенбанка и австрийской группы Uniqa. Инвестиционный портфель СК «Райффайзен лайф» на начало 2024 года оценивался в размере около млрд руб.

💰НКХП, Делимобиль – последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов.

Cbonds.ru

04 October 2024 10:32

#ИтогиРазмещения
🎡Парк Сказка, БО-П01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 300 млн руб.
Купон/Доходность: 24% годовых/26.25% годовых
Дюрация: 1.64

Количество сделок на бирже: 1728
Самая крупная сделка: 144.754 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (48%) заняла сделка объёмом 144.754 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 10 до 100 млн руб. (18%).

📝Организатором выступил Совкомбанк. ПВО — Регион Финанс.