Cbonds.ru

03 October 2024 18:33

▶️ Cbonds Weekly News - выпуск 170 вышел в эфир!

В этот раз мы побывали на XVI Российском конгрессе Private Equity и XII Форуме венчурных инвесторов, рассказали о планах Минфина по размещению ОФЗ до конца года, выяснили, что стоит за активностью регионов на рынке публичного долга и насколько привлекательны сегодня облигации операторов связи.

Кроме того, мы презентовали новый полезный раздел сайта Cbonds и представили традиционный дайджест актуальных облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Алексей Куприянов, руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса, инвестбанк «Синара»
• Татьяна Тирских, руководитель отдела суверенных и региональных рейтингов, Эксперт РА
• Александр Строгалев, инвестиционный консультант, ВТБ Мои Инвестиции
• Юлия Могиленко, директор центра обслуживания эмитентов, РЕЕСТР
• Александр Бударин, руководитель отдела долговых рынков России и СНГ, Cbonds

👉 Запись уже доступна на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

03 October 2024 16:05

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇿 Казахстан впервые с 2015 года намерен разместить еврооблигации на Astana International Exchange. Выпуск объёмом $1.5 млрд будет размещен при помощи 4-х крупных международных банков: BCC Invest, J.P. Morgan, Citibank и Societé Generale CIB и получит листинг на AIX и LSE. Период букбилдинга: 3 октября с 14:00 до 18:00 по времени Астаны.

В рамках I этапа будет проведено роуд-шоу с глобальными инвесторами, целью которого станет представление экономического потенциала страны и ключевых финансовых показателей. На II этапе планируется прайсинг бумаг, который позволит определить оптимальные условия размещения и установить привлекательные для Министерства финансов параметры выпуска. Данный выпуск направлен на дальнейшее укрепление позиций Казахстана на мировых финансовых рынках и обеспечение стабильного финансирования государственных программ развития.

🇺🇿 Агентство по управлению госактивами Узбекистана анонсировало приватизацию 100% госдоли в ООО Invest Group Centre. Консультантом сделки выступает компания Portfolio Investments. Заявки от инвесторов принимаются до 1 ноября. Особенностью сделки является то, что будущий инвестор десять лет должен обеспечивать работу спорткомплекса «Ёшлик», находящегося на балансе Invest Group Centre. Приватизация компании является частью масштабной программы по сокращению доли государства в экономике.

🇹🇯 Рейтинговое Агентство Moody's пересмотрело прогноз по рейтингу Таджикистана. Агентство оставило рейтинг без изменения, на уровне B3, но улучшило прогноз со "стабильного" на "позитивный". Основными факторами пересмотра стал стабильный экономический рост, грамотное управление внешним долгом и сокращение рисков платёжного баланса. Ранее, в конце августа, агентство S&P также повысило рейтинг Таджикистана со значения B- (Стабильный) до B (Стабильный).

Cbonds.ru

03 October 2024 14:24

✔️ Кто владеет информацией - тот владеет миром!
Ровно через 2 недели VII конференция «Capital Markets Kazakhstan» в Алматы!

🔔 Зарегистрироваться!
Ознакомиться с условиями участия

В программе конференции: 

 🟢Финансовый рынок Казахстана. Инфраструктура и регулирование
 🟢Рынок корпоративных облигаций Казахстана. Вызовы и возможности
 🟢Макроэкономика Казахстана
 🟢Инвестиционные идеи
 🟢Новые технологии на финансовых рынках: цифровые активы и искусственный интеллект

📎 Более 120 зарегистрированных участников, список доступен на сайте

После деловой части участников ждет фуршет с прохладительными напитками, где вы сможете насладиться приятным общением с другими участниками конференции и потанцевать под зажигательные хиты кавер-группы Phoenix band.

До встречи в Алматы!

Cbonds.ru

03 October 2024 14:03

☄️ ▶️ Сегодня в столице проходит московская сессия одной из крупнейших конференций институциональных инвесторов Investfunds Forum.

Эксперты уже обсудили лучшие практики и тренды рынка коллективных инвестиций, а также поделились наиболее привлекательными инвестстратегиями отрасли.

💬 Спикеры искали ответы на самые разные вопросы: от необходимости трансформирования продуктов на базе unit-linked в долевое страхование жизни до способов обуздать нестабильность на фондовом и долговом рынках.

💬 И впереди еще много интересного! Так, эмитенты, которые недавно прошли путь первичного размещения акций, поделятся лучшими практиками и расскажут о том, каким они видят будущее рынка IPO.

💼 Еще одна секция будет посвящена закрытым ПИФ, которые стали своеобразным локомотивом коллективных инвестиций. Один из ключевых вопросов – как долго смогут удержаться на волне хайпа фонды недвижимости.

Отдельной темой для разговора станет вопрос, как ETF обгоняют индексы широкого рынка акций.

➡️ С программой можно ознакомиться здесь.

Cbonds.ru

03 October 2024 10:26

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 2 октября

🇷🇺Россия

🚛 ЛК Европлан – АКРА,🆕 присвоен "AA(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен сильными оценками бизнес-профиля и риск-профиля, а также адекватными оценками фондирования, достаточности капитала и ликвидности».

🛤ВСМ ДВЕ СТОЛИЦЫ – АКРА,🆕 присвоен "AAA(RU)", "стабильный"

«Рейтинг находится на уровне рейтинга финансовых обязательств Правительства РФ, что обусловлено очень высокой вероятностью оказания ВСМ экстраординарной поддержки правительством. Собственная кредитоспособность компании не является фактором, влияющим на ее рейтинг».

💡 Корякэнерго – НКР,🆕 присвоен "BB.rս", "стабильный"

«Компания поддерживает низкую долговую нагрузку и высокую долю собственного капитала в структуре фондирования, однако агентство отмечает средний уровень обслуживания долга, а также невысокие метрики рентабельности и ликвидности. Оценка акционерных рисков компании учитывает наличие негативной информации о её бывшем бенефициаре».

💧ГИДРОМАШСЕРВИС – НКР,⬆️с "A.rս" до "A+.rս", "стабильный"

«Рейтинг повышен вслед за повышением оценок собственной кредитоспособности как самой компании, так и её материнской компании - АО «Группа ГМС», что обусловлено заметным улучшением операционных и финансовых показателей обеих компаний за последний год».

Cbonds.ru

03 October 2024 08:43

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
17,10% (⬆️9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
20,42% (⬆️6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
26,22% (⬇️15 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💳 ГПБ Финанс, 001Р-02Р (до 30 млрд)
💳 Газпромбанк, 004P-12 (600 млн)

Размещения
🎏 Парк Сказка, БО-П01 (300 млн)

Оферты
🌾 Авангард-Агро, БО-001P-01 (3 млрд)
💳 ДОМ.РФ, 25 (3 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

02 October 2024 15:38

#Премаркетинг
🚘 Каршеринг Руссия, 001P-04 (2 млрд)

❗️Определена дата сбора заявок — 15 октября с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 18 октября.

📝Организаторы – Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара.

Cbonds.ru

02 October 2024 14:14

⏳Last Call: неделя до III Форума «Корпоративное кредитование в России – 2024»

Всего неделя осталась до III Форума «Корпоративное кредитование в России – 2024»!

📆Когда: 8 октября
📍Где: Москва

На мероприятие уже зарегистрировалось более 140 человек. Полный список участников доступен на странице конференции.

📝Основные темы программы:
🔵Государственная поддержка в сфере крупного корпоративного кредитования
🔵Синдицированное кредитование — ответ экспертов на вызовы рынка
🔵Международное финансирование в современных реалиях
🔵Эволюция корпоративного кредитования, мнение экспертов

🎤Среди спикеров:
🔵Евгений Надоршин, ПФ Капитал
🔵Мария Паршина, Русатом МеталлТех
🔵Алексей Сахнов, Совкомбанк
🔵Наталья Шалунова, Эльбрус - Кредитное Страхование
🔵Наталья Щеголеватых, Корпоративный центр ИКС 5

Ознакомиться с полной версией программы и всеми спикерами можно по ссылке.

✅ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Cbonds.ru

02 October 2024 12:54

💬🚚4 октября в 12:00 (мск): онлайн-семинар «Дебютное размещение облигаций АО "Монополия", одной из ведущих российских логистических платформ»

4 октября в 12:00 (мск) мы проведем онлайн-семинар с представителями компании ГК «Монополия» — логистической платформы, объединяющей участников рынка автомобильной логистики в цифровой среде с помощью сервисов и технологий.

🎤Спикерами онлайн-семинара станут:
🔵Сергей Лялин, основатель, Cbonds;
🔵Илья Дмитриев, основатель, председатель совета директоров, ГК «Монополия»;
🔵Арсен Саитгареев, директор по корпоративным финансам и финансовым сервисам, ГК «Монополия»;
🔵Василий Ушаков, директор по корпоративному развитию и связям с инвесторами, ГК «Монополия».

📆Когда: 4 октября в 12:00 (мск)
📍Где: Участие бесплатное. Регистрация

Cbonds.ru

02 October 2024 11:43

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 2 октября:

🔋 Акционеры НОВАТЭКа утвердили дивиденды за I полугодие 2024 года в размере 35,5 руб./акцию. На дивиденды будет направлено 107,7 млрд руб. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на выплату дивидендов, установлено 11 октября.

🛡 Софтлайн объявил о выкупе акционерами в рамках преимущественного права 9 тыс. акций из дополнительного выпуска, инициированного в июне 2024 года для реализации M&A-стратегии Группы.

💡ТГК-14 установила цену размещения акций в рамках SPO в размере 0,01 руб. за бумагу. Сбор заявок завершится 4 октября в 18:00 (мск).

💰 Севергрупп Алексея Мордашова приобрела группу компаний «Кордиант», производителя шин, автокомпонентов, термотехники и электроинструментов. Сумма сделки не уточняется. Компания получила право собственности на активы с 1 октября 2024 года, а сделка по покупке активов одобрена антимонопольными органами. (ТАСС)

🍏 Структура Магнита - АО «Тандер» — продлила до 2 октября 2025 года договор РЕПО на 3,8 млн акций ретейлера. Изначально он был заключен до 2 октября 2024 года, предполагалось, что по его истечении этот пакет вернется в распоряжение компании «Тандер». На фоне этого решения акции ретейлера упали почти на 7% на вечерних торгах 1 октября. (РБК)

Cbonds.ru

02 October 2024 09:39

#Консенсус_Cbonds
💬Рынок ожидает снижения ставок ЕЦБ. Новые данные по консенсус-прогнозам

В сентябре Европейский центральный банк понизил все три ключевые процентные ставки: ставку рефинансирования до 3,65%, депозитную ставку до 3,5%, ставку по маржинальным кредитам до 3,9%.
Прогнозисты ждут продолжение снижения ключевых ставок в 2024 году: ставка рефинансирования прогноз 4Q2024 - 3,4%, депозитная ставка прогноз 4Q2024 - 3,25%.

💬 ЕЦБ сделал шаг к смягчению денежно-кредитной политики, цель европейского регулятора по инфляции - 2%. Консенсус прогноз инфляции еврозоны в 2024 году - 2.4%, в 2025 году - 2,1%, в 2026 году - 2,1%.

Оставайтесь в курсе всемирных финансовых трендов! На сайт добавлены прогнозы по новым показателям:

👉Ключевые ставки:
• ЕЦБ Депозитная ставка
• Турция ключевая ставка
• Бразилия ключевая ставка

👉Годовые макроэкономические прогнозы
• ВВП: России, США , Китая, Еврозоны
• Инфляция: России, США , Китая, Еврозоны, Бразилии

🔥Расширен список участников прогнозов. Новые участники – Национальное рейтинговое агентство, Т-инвестиции, Банк Санкт-Петербург, Московский кредитный банк, Ренессанс Капитал, УК ТФГ, ПФ Капитал, Институт ВЭБ.

Все самые актуальные данные по прогнозам можно найти в разделе «Консенсус-прогнозы» нашего сайта.

Cbonds.ru

01 October 2024 16:34

Объем рынка корпоративных облигаций России за сентябрь вырос на 3.12%, общий объем рынка внутренних облигаций составил 50.2 трлн рублей

🔵Объем рынка корпоративных облигаций
По итогам сентября объем рынка внутренних корпоративных облигаций России составил 28 350.33 млрд рублей. По сравнению с августом объем рынка вырос на 3.12%. Месяцем ранее он составлял 27 493.43 млрд рублей. Год назад, по итогам сентября 2023 года, объем рынка корпоративных облигаций России был равен 23 368.51 млрд рублей – показатель вырос на 21.32%.

В сентябре на рынок вышло 69 эмитентов, было размещено 193 новых выпуска (в августе эмитентов было 65, а новых выпусков – 164). Для сравнения, в сентябре 2023 года на рынок вышло 37 эмитентов, было размещено 150 выпусков облигаций.

🔵Объем рынка муниципальных облигаций
В сегменте муниципальных облигаций в сентябре состоялось одно размещение от Республики Саха (Якутия) на 6.8 млрд рублей. Общий объем рынка составил 720.18 млрд рублей (месяц назад объем рынка составлял 722.28 млрд рублей).

🔵Объем рынка государственных облигаций
В сентябре Минфин РФ провел 8 аукционов по размещению ОФЗ, один из которых был признан несостоявшимся. Объем рынка государственных облигаций по итогам сентября составил 21 123.77 млрд рублей (месяц назад – 20 873.68 млрд рублей). За прошедший месяц показатель увеличился на 1.2%.

Cbonds.ru

01 October 2024 15:22

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПК 29025 (погашение – 12 августа 2037 года) и ОФЗ-ПД 26245 (погашение – 26 сентября 2035 года).

Оба аукциона будут проведены без лимита.

Cbonds.ru

01 October 2024 14:24

🔥Почти 250 человек приняли участие в XVI Российском конгрессе Private Equity и XII Форуме венчурных инвесторов, которые состоялись 26 сентября в Москве.

Насыщенная программа, интересные и полезные keynote speech и, в завершение, — церемония награждения Russia PE&VC Awards. Кто не смог лично присутствовать на конференции, могут ознакомиться с докладами спикеров, посмотреть фотоотчет, а также в этот четверг, 3 октября, в рамках Cbonds Weekly News не пропустить сюжет с мероприятия и интересные интервью.

А наш пост о конференции традиционно дополняет презентационный ролик.

Полезного просмотра!

Cbonds.ru

01 October 2024 11:30

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 1 октября:

🖥 Группа Аренадата привлекла около 2,7 млрд руб. в ходе IPO. Цена акций составила 95 руб., что соответствует рыночной капитализации в размере 19 млрд руб. Старт торгов запланирован сегодня в 16:00 (мск). ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

⛏ Акционеры Селигдара утвердили дивиденды в размере 4 руб./акция. Всего на выплату будет направлено 4,12 млрд руб. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 11 октября.

🚄 РЖД увеличил перевозки пассажиров за 9 месяцев на 6,9%, до 956,3 млн человек. Погрузка за январь-сентябрь составила 889,7 млн тонн, что на 4% меньше, чем годом ранее.

🚘 Активы дилера Рольф выведены из-под временного управления Росимущества после того, как компания сообщила о приобретении ее активов главой IBA Умаром Кремлевым. (Интерфакс)

Cbonds.ru

03 October 2024 16:49

#Премаркетинг
💎 «АЛРОСА», 001Р-02 (от 20 млрд)

Сбор заявок – 8 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 14 октября.

📝Облигационный долг Эмитента 70 млрд рублей, $500 млн.

Cbonds.ru

03 October 2024 14:40

#Премаркетинг
💳«ГПБ Финанс», 001Р-02Р (10 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 150 б.п.
Книга заявок открыта до 17:00 (мск).

Размещение запланировано на 8 октября.

📝Организатор – Газпромбанк.

Cbonds.ru

03 October 2024 14:12

#Премаркетинг
🏠«Эталон-Финанс», 002P-02 (не менее 5 млрд)

Сбор заявок – 10 октября, размещение – 15 октября.

📝Облигационный долг Эмитента: 21.4 млрд рублей.

Cbonds.ru

03 October 2024 11:36

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 3 октября:

👥 Хэдхантер стал владельцем мажоритарной доли (60%) в российском разработчике систем кадрового электронного документооборота (КЭДО) HRlink. Сумма сделки составила до 1,5 млрд руб., пишет Forbes. Также Группа получила от кипрского регистратора компаний согласие на перерегистрацию своих дочерних предприятий в Россию.

🏦 Московская биржа подвела итоги торгов в сентябре – общий объем торгов на рынках биржи достиг 119,2 трлн руб. (124,1 трлн руб. в сентябре 2023 г.) - показатель снизился на 3,9% г/г. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 3 трлн руб. (2,7 трлн руб. в сентябре 2023 г.). Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 2,2 трлн руб. (1,3 трлн руб. в сентябре 2023 г.).

🔍 Яндекс планирует развививать страховое направление своего бизнеса. Маркетплейс находится в поиске страховой компании для ее покупки. (Коммерсантъ)

🛣 Акционеры ЕвроТранса утвердили выплату дивидендов за I полугодие 2024 г. в 4,32 руб. на акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 19 октября 2024 года.

💰Инарктика, Займер, ТНС энерго Кубань – последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов.

Cbonds.ru

03 October 2024 09:14

📆🏦 Расписание торгов на Московской бирже в праздничные дни 2025 года

В официальные выходные дни 3, 6 и 8 января, 2 и 8 мая, 13 июня и 3 ноября 2025 года торги будут проводиться на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, срочном рынке и на рынке СПФИ.

В указанные даты на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (сделок с расчетами "TODAY") и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок своп.

❗️В дни официальных государственных праздников 1–2 января, 7 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня, 4 ноября 2025 года торги на всех рынках биржи не проводятся.

1 ноября 2025 года – рабочая суббота, торги проводятся в обычном режиме.

Источник: информационное сообщение Мосбиржи

Cbonds.ru

02 October 2024 16:54

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26245 (дата погашения – 26 сентября 2035 года) на 7.49 млрд рублей при спросе в 9.111 млрд рублей.

Цена отсечения составила 79.5549% от номинала, доходность по цене отсечения – 16.65% годовых. Средневзвешенная цена – 79.57% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 16.65% годовых.

Cbonds.ru

02 October 2024 14:53

#Премаркетинг
🏦Экспобанк, 001P-02 (5 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 275 б.п.

Книга заявок закрыта. Размещение запланировано на 4 октября.

📝Организаторы – Совкомбанк, Экспобанк.

Cbonds.ru

02 October 2024 13:54

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПК 29025 (дата погашения – 12 августа 2037 года) на 27.717 млрд рублей при спросе в 97.57 млрд рублей.

Цена отсечения составила 93.94% от номинала. Средневзвешенная цена – 94.0128% от номинала.

Cbonds.ru

02 October 2024 12:43

#Аналитика
📊 Research Hub Cbonds: федеральный бюджет

Наиболее обсуждаемой темой аналитических обзоров, опубликованных в Research Hub Cbonds за последние несколько дней, стал проект федерального бюджета на 2025-2027 годы.

Мы подготовили подборку ресечей по этой теме:

🔴«Навигатор рынка акций» от Газпромбанка: «Пересмотр в проекте федерального бюджета ожидаемого поступления НДПИ на газ в 2025 г. вниз на 550 млрд руб., а в 2026 г. – на 50 млрд руб., по-видимому, означает отмену дополнительного НДПИ в размере 50 млрд руб. в месяц, который Газпром должен платить до конца 2025 г. Мы считаем, что отмена дополнительного НДПИ добавляет к справедливой стоимости акции 15–16 руб., при этом с открытия торгов в прошлый понедельник цена уже выросла на 17 руб./акц.».

🔴«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка: «На наш взгляд, одним из самых важных моментов в проекте бюджета является расширение дефицита, причем в каждом из годов горизонта планирования. И, хотя законопроектом предусмотрен рост доходов, увеличение дефицита будет происходить за счет опережающего наращивания расходов».

🔴«Оценка бюджета» от Телеграм-канала TrueValue: «Бюджет внешне выглядит ограничивающим для роста экономики, особенно если значительная часть прироста расходов идет в оборону и процентные расходы. Но у бюджета есть другое "оружие" - льготное кредитование. Им активно пользовались в предыдущие годы в сегменте ипотеки, а в будущем поддержка может прийти и в другие приоритетные отрасли».

🔴«АстраNomia: бюджет (2024) Центробанку не помощник?!» от Астра Управление Активами: «Минфин выполнил своё обещание – с 2025 структурный первичный баланс ФБ будет нулевым, что обеспечит снижение бюджетного стимула и нормализацию фискальной политики. Но доверие к бюджетному правилу вновь подорвано дополнительным увеличением расходов в 2024 приблизительно на 1% ВВП, что в условиях перегрева экономики почти полностью может уйти в инфляцию».

Cbonds.ru

02 October 2024 10:34

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 1 октября

🇷🇺Россия

🚛АК БАРС Лизинг – Эксперт РА,🆕 присвоен "ruBBB", "стабильный"

«Ограниченная оценка рыночных позиций обусловлена масштабом бизнеса. Качество лизингового портфеля оценивается как приемлемое. Фондирование компании осуществляется за счет банковского кредитования материнской структурой, при этом на горизонте года компания планирует увеличить число банков-кредиторов. Агентство отмечает высокую сбалансированность активов и пассивов».

🛄 ВОЗДУШНЫЕ ВОРОТА СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ – Эксперт РА,🆕 присвоен "ruAA+", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен высокой оценкой риск-профиля отрасли, в которой работает компания, умеренно сильными рыночными и конкурентными позициями, низкой долговой нагрузкой, сильными показателями рентабельности, комфортным уровнем ликвидности и умеренно низким уровнем корпоративных рисков».

АКРА,🆕 присвоен "AA(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен высокой оценкой финансового риск-профиля, который определяется очень низким уровнем долговой нагрузки, высокой оценкой покрытия процентных платежей, сильным денежным потоком, очень высокой рентабельностью, средним уровнем ликвидности и средней оценкой размера бизнеса».

🏗Главстрой – АКРА, "BBB-(RU)", прогноз⬇️со "стабильный" на "негативный"

«Риск снижения рентабельности компании в прогнозном периоде и ожидаемое ухудшение показателя долговой нагрузки (рост отношения общего долга за вычетом остатков на счетах эскроу к капиталу) при замедлении темпов наполнения эскроу-счетов стали основанием для изменения прогноза по рейтингу».

Cbonds.ru

02 October 2024 09:18

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
17,01% (⬆️5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
20,36% (⬆️1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
26,90% (⬇️53 б.п.)

📝 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 29025 (ОФЗ-ПК)
🇷🇺Россия, 26245 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
💵Экспобанк, 001P-02 (5 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-12 (600 млн)

Размещения
💰Инвестиционные облигации, 10 (70 млн)
🚄РЖД, 001P-33R (25 млрд)

Оферты
💵КПО Нева, КО-01 (1.6 млрд), КО-02 (380.4 млрд)
💦ГИДРОМАШСЕРВИС, БО-03 (1.5 млрд)
🚚ГТЛК, 001P-09 (10 млрд)
💳ДОМ.РФ, 001P-03R (15 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

01 October 2024 16:11

#Интервью_PREQVECA
🎤Представляем вашему вниманию cbondsru?z=video-144370883_456239095">интервью с управляющим партнером LСН.LЕGAL Андреем Чумаковым

В рамках беседы спикер поделился своим экспертным мнением о том, как меняется рынок IPO в современных условиях, какие проблемы чаще всего обнаруживаются при подготовке к первичному размещению и как проводится диагностика готовности к IPO.

✔️Интервью уже опубликовано сразу на трех площадках. Выбрать источник вы можете на странице СбондсТВ, где доступны все наши видеоматериалы.

Cbonds.ru

01 October 2024 14:58

#Премаркетинг
🚛«РЕСО-Лизинг», БО-02П-10 (не менее 5 млрд)

❗️Сбор заявок, запланированный на I декаду октября, в условиях текущей рыночной конъюнктуры перенесен на неопределенный срок.

Cbonds.ru

01 October 2024 12:13

#ИтогиРазмещения
💳Газпромбанк, 004P-11

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 353.297 млн руб.
Купон/Доходность: 0.01% годовых/0.01% годовых
Дюрация: 2

Количество сделок на бирже: 428
Самая крупная сделка: 16 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объёмом от 1 до 2 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 100 тыс. руб. до 1 млн руб. (32%).

📝Организатором выступила компания Ньютон Инвестиции.

Cbonds.ru

01 October 2024 10:46

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 30 сентября

🇷🇺Россия

🖥 ЛайфСтрим – Эксперт РА, "ruBBB", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Позитивный прогноз отражает ожидания агентства по формированию более высокого уровня EBITDA за счёт роста абонентской базы в 2023 году на фоне слабых предпосылок для увеличения долговой нагрузки согласно текущим планам по инвестиционным затратам».

💳 Синара-Девелопмент-Финанс – АКРА,🆕 присвоен "А(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен очень высокой вероятностью предоставления экстраординарной поддержки со Группы Синара. Оценка собственной кредитоспособности определяется средней оценкой операционного риск-профиля, очень низкой долговой нагрузкой, очень высокой оценкой обслуживания долга, высокой рентабельностью и сильной ликвидностью».

💳 Банк ДОМ.РФ – АКРА,⬆️с "AA(RU)" до "AA+(RU)", "стабильный"

«Агентство повысило оценку собственной кредитоспособности в связи с улучшением оценки его бизнес-профиля c устойчивой до умеренно сильной, при этом позиция по капиталу остается сильной, риск-профиль - удовлетворительным, а фактор фондирования и ликвидности - адекватным».

🖥 Т1 – НКР,⬆️с "A.rս" до "A+.rս", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено существенным расширением объёмов бизнеса компании в 2023 году, в результате которого значительно увеличились операционные показатели и существенно снизилась долговая нагрузка, и ожидаемым улучшением всех этих метрик по итогам 2024 года».

⚗️Технология – НКР, "BB+.rս", прогноз⬇️со "стабильный" на "негативный"

«Изменение прогноза обусловлено существенно возросшей долговой нагрузкой и ухудшением показателя скорректированного капитала за счёт увеличения займов связанным сторонам».