Cbonds.ru

05 July 2024 09:03

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,51% (⬆️6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
17,82% (⬆️7 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
22,31% (⬆️10 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💳Газпромбанк, 004P-08 (82 млн), доп.выпуск №1

Размещения
⚒ Металлоинвест, 001Р-08 (10 млрд)
💵МФК Фордевинд, 001P-05 (100 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Оферты по облигациям на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

04 July 2024 15:36

🔎Рэнкинги по ЦФА от Cbonds: операторы информационных систем и эмитенты – итоги I полугодия 2024 года

📊По итогам 6-ти месяцев 2024 года объем российского рынка ЦФА в обращении составляет 80.35 млрд руб. В обращении находится 355 выпусков. За июнь было размещено 49 новых ЦФА на 56.31 млрд руб. Для сравнения, в мае было размещено 41 ЦФА на 23.9 млрд руб.

📝Обращаем внимание, что при расчете объемных индексов учитываются только те ЦФА, по которым раскрыты данные по объему в обращении.

Рэнкинги по российскому рынку ЦФА за I полугодие 2024 года:

1️⃣ Рэнкинг операторов информационных систем ЦФА (ОИС): рынок представлен 11 операторами (9 из них уже проводили в этом году размещения на платформах, отражены в рэнкингах). По количеству размещений ЦФА лидером стал Альфа-Банк (115 выпусков), на втором месте – Атомайз (40 выпусков), на третьем – Сбербанк (18 выпусков).

В рэнкинге операторов по объему размещений ситуация следующая: лидер – Альфа-Банк с выпусками на 76.19 млрд руб., на втором месте – Мастерчейн с объемом 20.12 млрд руб., замыкает тройку Токеон с размещениями на 8.9 млрд руб.

2️⃣Рэнкинг эмитентов ЦФА: всего в рэнкинге по итогам 6-ти месяцев представлено 82 эмитента. Топ-3: лидирует Альфа-Банк с 52 выпусками на 43.75 млрд руб. (доля рынка – 37.37%), на втором месте – Банк ВТБ (1 выпуск на 20 млрд руб., доля – 17.08%), на третьем – Ростелеком (13 выпусков на 10 млрд руб., доля – 8.54%).

✅Ознакомиться со всей важной информацией по российскому рынку ЦФА можно в разделе «Цифровые финансовые активы в России» нашего сайта. Переключайтесь между рэнкингами, используя активные кнопки.😉

А более полные версии рэнкингов теперь можно посмотреть в привычном разделе рэнкингов.

Cbonds.ru

04 July 2024 13:20

#Премаркетинг
🚚 ЛК «Европлан», 001Р-07 (от 5 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС установлен на уровне 190 б.п.

Размещение запланировано на 9 июля.

📝Организаторы – Совкомбанк, МКБ.

Cbonds.ru

04 July 2024 12:14

#CbondsNewsletter
📊 В июне объем новых выпусков евробондов снизился на 38% по сравнению с маем – Cbonds Global Monthly Newsletter: июнь

📉 В июне 2024 года объем новых выпусков снизился по сравнению с маем 2024 года на 38%. Более того, объем выпущенных облигаций снизился по сравнению с прошлым годом как по рынку в целом, так и по рынку развитых стран на 21% и 26% соответственно. Рост наблюдается только на рынке развивающихся стран на 19% по сравнению с прошлым годом.

🌐 В июне 15 суверенных эмитентов выходили на рынок суверенных еврооблигаций, выпустив 17 еврооблигаций на общую сумму $17.3 млрд. Наиболее активной была Бразилия, выпустившая еврооблигации сроком на 7.5 лет на сумму $2 млрд. Эмитенты Африки и Латинской Америки выпустили около 60% суверенных еврооблигаций в июне.

👶 В июне объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $12.4 млрд. Доля эмитентов из развивающихся стран в июне составила 12.8%. Vale Overseas Limited, дочерняя компания ведущего производителя железной руды Vale, выпустила крупнейшие дебютные еврооблигации июня на сумму $1 млрд.

🌱Объем новых выпусков ESG бумаг, размещенных в июне, составил $35.3 млрд, что является наилучшим результатом с января 2024 года и в полтора раза больше, чем в июне 2023 года. Зеленые бонды представляют наибольшую долю от всех ESG бумаг, выпущенных с начала года - 55%.

Cbonds.ru

04 July 2024 10:17

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 3 июля

🇷🇺Россия
🏦Московская Биржа – Эксперт РА,🆕 присвоен "ruAAA", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен сильными рыночными позициями, сильной позицией по капиталу и рентабельности, высоким качеством активов, адекватной позицией по ликвидности, а также высокими оценками уровня организации корпоративного управления и бизнес-процессов».

🇺🇿Узбекистан

🏦Капиталбанк – Fitch Ratings,🆕 присвоен "B", "стабильный"

«Рейтинг учитывает развивающуюся бизнес-модель банка, высокую тенденцию к росту и большую концентрацию в одном секторе, что приводит к повышенному профилю риска и может оказать влияние на показатели качества активов банка. Рейтинг учитывает высокую рентабельность и адекватное покрытие ликвидности «Капитала»».

Cbonds.ru

03 July 2024 18:01

➡️ Какой будет объем размещений ESG-облигаций в 2024 году?
➡️ Замедлился или ускорился рынок ЦФА?
➡️ Как уследить за обновлениями последних кредитных рейтингов эмитентов и эмиссий?

Найти ответы поможет рейтинговое агентство АКРА.

АКРА – национальный центр компетенций по кредитному риску и аналитике.
Наша задача – обеспечить участников рынка качественным рейтинговым и аналитическим продуктом.

АКРА – не только рейтинги, но и еще кредитный скоринг ACRA-LENS.
Сервис позволяет получать вероятность дефолта компаний для целей управления кредитными рисками и проведения первичной оценки контрагентов и имеет ряд мощных функций.

Что полезного можно почитать в @acraru?

🔸последние рейтинговые действия АКРА
🔸профессиональные суждения, мнения и прогнозы аналитиков
🔸комментарии по актуальным экономическим темам
🔸анонсы мероприятий
🔸анализ и прогнозы по рынку облигаций

Подписывайтесь и получайте первыми рейтинговые новости и свежую аналитику.

Реклама. Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АО), ИНН: 9705055855
erid: 2Vtzqux6tbS

Cbonds.ru

03 July 2024 16:41

#Аналитика
💵 Research Hub Cbonds: валютный рынок

Наиболее обсуждаемой темой аналитических обзоров, опубликованных в Research Hub Cbonds за последние несколько дней, стал валютный рынок.

Мы подготовили подборку ресечей по этой теме:

🟣«Валютный и долговой рынки: прогноз на июль» от Банка Синара: «Ожидаем в среднесрочной перспективе стабилизации курса рубля в районе 90 к доллару и 12,4 — к юаню. Отток капитала, по нашему мнению, увеличится после периода стагнации, обусловленной инфраструктурными ограничениями. Нынешняя ситуация напоминает весну и лето 2022 г., когда рубль тоже оказался перекупленным».

🟣«Как долго продлится укрепление рубля» от Sber CIB: «Если учитывать только фундаментальные факторы, прогноз курса рубля до конца 2024 года остается прежним (95 за доллар и 13,1 за юань). Однако в ближайшие месяцы укрепление рубля может продолжиться, если сохранится низкий спрос на валюту, не решатся проблемы с расчетами и будет сокращаться импорт».

🟣«Какой курс рубля ждать в июле» от Альфа Инвестиции: «Объём импорта временно будет оставаться подавленным, но в то же время ритмичность продажи валютной выручки сохранится. Вместе с жёсткой денежно-кредитной политикой и высокими ставками это не позволит рублю чрезмерно ослабнуть. В свою очередь, ЦБ сократит объём продажи юаней — это, наоборот, уменьшит поддержку рубля».

🟣«Мониторинг рынков» от Банка Санкт-Петербург: «Сегодня курс CNYRUB находится у 11,87 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Вероятно, сегодняшний анонс июльских операций с валютой по бюджетному правилу не окажет существенное влияние на рубль. В моменте для курса сохраняет свою актуальность диапазон 11,6-12,1 руб./юань».

🟣«Обзор валютного рынка» от РОСБАНКа: «Мы полагаем, рынок в ближайшие недели продолжит пребывать в неопределенности о том, как будет работать расчетная система в юанях. Однако отдаленная налоговая дата (29 июля) может дать передышку рублю, замедлив продажу валюты экспортерами. На этом фоне ожидаем смещение курса CNY/RUB от ЦБ к центру интервала 11.50-12.20, а по USD/RUB – 85.0-90.2».

📍 Консенсус-прогнозы по валютам на конец 3-го квартала 2024 года:

🔴USD/RUB: 92.5
🔴EUR/RUB: 99.86
🔴CNY/RUB: 12.8
🔴EUR/USD: 1.08

Cbonds.ru

03 July 2024 14:03

📝Рэнкинг организаторов синдицированных кредитов стран СНГ по итогам I полугодия

Общий объем сделок, организованных инвестиционными банками на рынке синдицированных кредитов СНГ, составил $520 млн.

Лидерами по объему предоставленных кредитов стали Deutsche Bank (доля на рынке - 34.41%), FMO (23.41%), Mashreqbank (16.92%), Japan International Cooperation Agency и Asian Development Bank с объемом выданных кредитов по $35 млн и долей рынка 6.79% каждый, Банк Развития Казахстана, Нурбанк и Банк ЦентрКредит, выдавшие кредитов на общую сумму $58 млн, а также Green Climate Fund с долей 0.48%.

🧮 В лидеры по количеству выданных кредитов вышли указанные ранее организаторы. Всего на рынке синдикаций СНГ в I полугодии 2024 года было заключено 6 сделок.

🔎С актуальной информацией по рынку синдицированных кредитов стран СНГ можно ознакомиться в разделе «Поиск кредитов».

➡️Подробный релиз

Cbonds.ru

03 July 2024 11:37

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 3 июля:

⚓️ Акционеры Совкомфлота утвердили выплату дивидендов по итогам 2023 года в размере 11,27 руб. на акцию. Всего на выплату дивидендов направят 26,8 млрд руб.

🛡 Акционеры Софтлайна приняли решение не выплачивать дивиденды за 2023 год. Чистая прибыль компании по МСФО по итогам 2023 года уменьшилась до 3,1 млрд руб. против 6,5 млрд руб. в 2022 г.

💼Суд рассмотрит иск S7 Airlines к Цифра брокер на 1 млрд руб. 10 июня. Стало известно, что дело связано о взыскании убытков в связи с ненадлежащим, по мнению истца, исполнением ответчиком обязательств по приобретению акций Yandex N. V., депозитарных расписок на внебиржевом рынке. (ТАСС)

💩 ЦБ РФ зарегистрировал дополнительный выпуск акций и проспект ценных бумаг М.Видео. Компания в рамках допэмиссии разместит 30 млн акций по открытой подписке. Уставный капитал в результате допэмиссии будет увеличен на 17%. Компания получила предварительное согласие от акционера группы, инвестхолдинга SFI, о приобретении всего объема допэмиссии в рамках реализации своего преимущественного права.

💿 ММК размещает выпуск ЦФА на 500 млн руб. сроком на 1 год, ставкой купона 18.85% годовых (доходность - 20.57%). Это первый выпуск ЦФА у эмитента. ➡️Все о российском рынке ЦФА на Cbonds

Cbonds.ru

03 July 2024 09:42

#Аналитика
📝Аналитические материалы от General Invest доступны в разделе Research Hub сайта Cbonds

Мы рады сообщить, что Cbonds начинает сотрудничество с General Invest по публикации аналитики. Материалы за июнь уже можно найти в разделе Research Hub нашего сайта.

📌На сайте будут публиковаться еженедельные обзоры, комментарии к основным событиям на финансовом, товарном и фондовом рынках, обзоры IPO и другие аналитические материалы.

📆В Research Hub будут публиковаться еженедельные обзоры, которые включают в себя комментарии по валютному и товарному рынкам, глобальным рынкам облигаций и российскому фондовому рынку.

📢Самые свежие материалы:
🔴 Еженедельный обзор (читайте здесь)
🔴Фондовый рынок Великобритании – боковой тренд закончен? Будет ли дальнейший рост? (здесь)
🔴IPO ВсеИнструменты.ру (здесь)

Cbonds.ru

02 July 2024 16:55

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26248 (дата погашения – 16 мая 2040 года) и ОФЗ-ПК 29025 (дата погашения – 12 августа 2037 года).

Оба аукциона будут проведены без лимита. По выпуску ОФЗ-ПД 26248 аукцион будет проводиться впервые.

Cbonds.ru

02 July 2024 12:09

Представляем вашему вниманию отчетный видеоролик с XIV Российского M&A конгресса, который состоялся на прошлой неделе в Санкт-Петербурге

Мероприятие собрало более 230 участников – инвесторов, представителей юридических, консалтинговых компании, инвестиционных банков и многих других.

Сюжет о Конгрессе уже вышел в рамках Cbonds Weekly News, а ознакомиться с докладами спикеров и посмотреть фото с мероприятия можно на сайте конференции.

Смотри Сbonds и не пропусти главное!

Cbonds.ru

02 July 2024 11:40

#ИтогиРазмещения
💻Ред Софт, 002Р-05

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон: 20.5% годовых

Количество сделок на бирже: 748
Самая крупная сделка: 5 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом от 500 тыс. руб. до 1.5 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 10 до 500 тыс. руб. (26%).

📝Организатором выступил РИКОМ-ТРАСТ. ПВО – Регион Финанс.

Cbonds.ru

02 July 2024 10:34

💰Группа «МГКЛ» объявляет предварительные операционные результаты за первое полугодие 2024 года

Источник: пресс-релиз Компании

🔵За первые 6 месяцев 2024 г. выручка Группы увеличилась в 4,6 раза по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, до 2,98 млрд рублей.
🔵Общее количество выданных займов выросло на 11%, до 145,5 тыс., услугами Группы воспользовались 75,3 тыс. человек.
🔵Вырос общий портфель Группы – залоговых займов по ломбардному направлению и товарных остатков в ресейле – почти вдвое до 1,32 млрд рублей.
🔵Доля же товаров, хранящихся в портфеле более 90 дней, сократилась за указанный период с 34% до 19%.

🏦 Акции ПАО «МГКЛ» обращаются на Московской бирже с декабря 2023 года. В результате IPO капитализация компании составила 3,17 млрд рублей. Доля акций в свободном обращении составила около 14,6%.

Cbonds.ru

01 July 2024 15:37

#Дефолт
🏭«Завод КЭС» допустил дефолт по 3-му купону облигаций серии 001P-04 на 10.8 млн рублей

Технический дефолт был зафиксирован 14 июня.

✉️ПВО, «РЕГИОН Финанс», направил запрос эмитенту о причинах допущенного технического дефолта по облигациям.

На момент публикации настоящего сообщения ответ о причинах неисполнения обязательств по облигациям не получен.

Облигационный долг Эмитента – 750 млн рублей. В обращении находятся 4 выпуска облигаций.

Cbonds.ru

04 July 2024 18:58

▶️Cbonds Weekly News - выпуск 157 уже на YouTube

В этот раз мы рассказали о развитии публичного рынка в прошедшем полугодии и более конкретно - о замещающих облигациях на фоне укрепления рубля, а также выяснили все плюсы и минусы готовящихся к запуску криптофонда для международных расчетов и Фонда поддержки банковского сектора.

💬Спикерами выпуска стали:
• Михаил Васильев, главный аналитик, Совкомбанк
• Егор Кривошея, руководитель лаборатории блокчейн и финтех, Школа управления «Сколково»
• Александр Бударин, руководитель отдела долговых рынков России и СНГ, Cbonds

👇Запись уже доступна:

📹YouTubе

📹Rutube

Полезного просмотра! 👀

Cbonds.ru

04 July 2024 14:53

#РынкиСНГ

🇰🇿Банк ЦентрКредит первым среди банков Центральной Азии разработал и утвердил климатическую стратегию. Документ закрепляет комплекс мер и инициатив по достижению банком углеродной нейтральности. Снижение углеродного следа должно произойти как за счёт сокращения выбросов от собственных операций банка, так и по финансируемому корпоративному кредитному портфелю. Целевой показатель в обоих случаях — сокращение на 42% к 2030 году по сравнению с 2023 годом.

Банк и его дочерние структуры давно придерживаются принципов зеленого финансирования. Так, дочерняя компания Банка ЦентрКредит, BCC Invest, выступила организатором первых в Казахстане зеленых облигаций Фонда развития предпринимательства «ДАМУ». Выпуск на 200 млрд был успешно размещен в 2020 году на площадке МФЦА и был направлен на строительство солнечной электростанции мощностью 2 МВт в Туркестанской области.

🇰🇬На Кыргызской фондовой бирже прошел День эмитента по случаю размещения ЗАО «Банк Азии» второго выпуска социальных облигаций. Компания уже выпускала социальные облигации в конце 2022 года. Новый выпуск на 100 млн сомов на 80% будет продан Госбанку развития Кыргызстана. Также, страховая компания Jubilee Kyrgyzstan и ЗАО Страховая компания «Кыргызстан» намерены приобрести облигации на 1 млн сом каждая.

🇦🇲 Облигации Фарм Кредит Армения прошли листинг на Армянской фондовой бирже. Дата начала торгов — 28 июня. УКК "Фарм Кредит Армения" в рамках этого транша разместила 12 тыс. облигаций, номинальной стоимостью в 100 тыс. драмов каждая. Доходность по купону установлена в 12,25%, с периодичностью купонных выплат раз в квартал.

Cbonds.ru

04 July 2024 13:07

#Интервью_PREQVECA
💬Представляем вашему вниманию интервью с Леонидом Эрвицем, управляющим партнером, главой корпоративной практики LEVEL Legal Services

В ходе беседы эксперт рассказал о становлении и принципах работы юридической фирмы нового формата, самых крупных сделках и целях на будущее.

Кроме того, Леонид Эрвиц рассказал о набирающих популярность инструментах на рынке M&A сегодня, подробно останавливаясь на ЗПИФах и личных фондах.

Интервью уже можно смотреть на:
👉⁠YouTube
👉⁠RuTube

Смотри интервью Cbonds и узнавай главное первым!

Cbonds.ru

04 July 2024 11:28

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 4 июля:

💳🏦ВТБ хочет выкупить долю «Почты России» в «Почта банке», вопрос бренда будет решен в 2026 году. (ТАСС)

🏦 🏗 Сбербанк и его структуры не планируют полностью или частично приобретать акции девелопера "Инград", сообщила пресс-служба банка в ответ на сообщения СМИ, что 28 июня закончился первый тур приема заявок на приобретение девелопера, где среди претендентов на актив указана структура Сбербанка, которая привлекла для переговоров неназванного партнера.

🧑‍💻Акционеры Диасофта утвердили дивиденды за I квартал в размере 28,6 руб. на акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 9 июля.

🌾 Акционеры ФосАгро утвердили дивиденды по итогам 2023 года и I квартала 2024 года в размере 309 руб. на акцию, что соответствует максимальному уровню, рекомендованному советом директоров. Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 11 июля 2024 года.

💰 Акционеры АФК Система приняли решение направить на дивиденды по итогам 2023 год более 5 млрд руб., таким образом, на обыкновенную акцию будет выплачено 0,52 руб.

⚙️ВИ.ру (ВсеИнструменты.ру) закроет книгу заявок в рамках IPO. Начало торгов на Мосбирже ожидается 5 июля.

🧱АПРИ официально объявила о своем намерении провести IPO на Московской бирже. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO

Cbonds.ru

04 July 2024 08:59

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,45% (⬇️6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
17,75% (⬆️13 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
22,21% (⬇️2 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🚛ЛК Европлан, 001Р-07 (от 5 млрд)
💍АЛРОСА, ЗО27-Д ($500 млн)

Размещения
🛍Бизнес-Лэнд, БО-01 (300 млн)

Оферты
🧱АПРИ, БО-П05 (500 млн)
📝ЮСК Консалтинг, КО-01 (150 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

03 July 2024 16:58

#Премаркетинг
🛢«НГК «Славнефть», 002P-05 (10 млрд)

Сбор заявок – 11 июля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 16 июля.

📝Облигационный долг Эмитента: 70 млрд рублей.

Cbonds.ru

03 July 2024 15:53

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПК 29025 (дата погашения – 12 августа 2037 года) на 54.162 млрд рублей при спросе в 192.022 млрд рублей.

Цена отсечения составила 96.9% от номинала. Средневзвешенная цена – 96.9281% от номинала.

Cbonds.ru

03 July 2024 13:33

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26248 (дата погашения – 16 мая 2040 года) на 14.784 млрд рублей при спросе в 42.413 млрд рублей.

Цена отсечения составила 83.82% от номинала, доходность по цене отсечения – 15.48% годовых. Средневзвешенная цена – 83.9113% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 15.47% годовых.

Аукцион по данному выпуску проводился впервые.

Cbonds.ru

03 July 2024 11:07

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 2 июля

🇷🇺Россия

🏭Завод КЭС – НКР,⬇️с "C.rս" до "D" и отозвало рейтинг

«Основанием для признания дефолта согласно методологическим документам агентства является истечение 10 рабочих дней со дня неисполнения купонных платежей по облигациям выпуска серии 001Р-04 на сумму 10,845 млн руб. Рейтинговое действие учитывает произошедшую приостановку банковских операций компании по решению ФНС России, в частности, перечисления исходящих платежей».

🚚 Интерлизинг – Эксперт РА,⬆️с "ruA-" до "ruA", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено органическим ростом бизнеса компании при сохранении комфортной капитальной позиции и высокой рентабельности бизнеса, а также усилением ликвидной позиции».

Cbonds.ru

03 July 2024 09:04

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,51% (⬆️1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
17,62% (⬇️7 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
22,23% (⬇️13 б.п.)

📝Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26248 (ОФЗ-ПД), 29025 (ОФЗ-ПК)

Сбор заявок
💍АЛРОСА, ЗО27-Д ($500 млн)

Оферты
💳ДОМ.РФ, 25 (6 млрд)
🚘Кэшдрайв, КО-П04 (100 млн)
🚛РЕСО-Лизинг, БО-П-10 (5 млрд), БО-П-11 (7 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

02 July 2024 15:48

#Премаркетинг
💰«Практика ЛК», 001P-03 (1.5 млрд)

Сбор заявок – 9 июля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 12 июля.

📝Облигационный долг Эмитента: 4.55 млрд рублей.

Cbonds.ru

02 July 2024 11:51

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 2 июля:

🍏 Суд оставил жалобу X5 Retail Group N.V. о приостановке корпоративных прав российской дочерней компании без удовлетворения. Ранее Минпромторг выиграл дело против X5, что фактически запустило принудительную редомициляцию. (РБК)

🛒КИФА утвердила дивидендную политику компании, в рамках которой планирует выплачивать дивиденды, начиная с 2027 года в объеме до 50% от чистой прибыли по МСФО. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO

🍷Акционеры Абрау-Дюрсо утвердили выплату дивидендов по итогам 2023 года в размере 320,46 млн руб., или 3,27 руб./акцию. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 17 июля.

🛴 Акционеры ВУШ Холдинга приняли решение не выплачивать дивиденды за 2023 год. За 9 мес. 2023 года компания выплатила дивиденды в размере 10,3 руб. на акцию.

🧬Акционеры ЦГРМ ГЕНЕТИКО также приняли решение о невыплате дивидендов за 2023 год.

💳Ак Барс Банк учредил микрофинансовую организацию МФК «Деньги плюс», следует из данных ЕГРЮЛ. Банк является единственным учредителем МФК с уставным капиталом в 70 млн руб. МФК станет частью финансовой экосистемы банка.

Cbonds.ru

02 July 2024 11:34

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 1 июля

🇷🇺Россия

✈️ Аэрофлот – АКРА,🆕 присвоен "AA(RU)»", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен очень высокой оценкой степени поддержки со стороны государства. Финансовый риск-профиль Компании, в свою очередь, учитывает очень высокие оценки размера и рентабельности, средний уровень долговой нагрузки и обслуживания долга, сильную позицию по ликвидности, а также высокую оценку денежного потока».

🌾Авангард-Агро – АКРА, "BBB(RU)", прогноз⬇️со "стабильный" на "негативный"

«Изменение прогноза вызвано сохраняющимся отрицательным размером FCF на фоне значительных дивидендных выплат, превышающих размер чистой прибыли, что в дальнейшем может привести к снижению оценки денежного потока Компании».

🇺🇿Узбекистан

🏦Капиталбанк – S&P Global Ratings,⬆️"B" до "B+", "стабильный"

«Конкурентные преимущества вместе с более высокими, чем у сопоставимых организаций, операционными показателями и устойчиво хорошими показателями качества активов поддерживают показатели банка на уровне сопоставимых банков с рейтингом B+».

Cbonds.ru

02 July 2024 09:02

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,5% (⬆️9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
17,69% (⬇️24 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
22,36% (⬇️141 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💍АЛРОСА, ЗО27-Д ($500 млн)

Размещения
💿 РУСАЛ, БО-001Р-09 (30 млрд)
💰Глобал Факторинг Нетворк Рус, БО-05-001P (150 млн)

Оферты
🌾Авангард-Агро, БО-001P-02 (3 млрд)
🏭Электроаппарат, БО-01 (113.7 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

01 July 2024 14:05

#ИтогиРазмещения
💳Газпромбанк, 004P-08

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 200 млн руб.
Купон/Доходность: 0.01% годовых/0.01% годовых
Дюрация: 2

Количество сделок на бирже: 231
Самая крупная сделка: 14.288 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (35%) заняли сделки объёмом от 1 до 2 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 2 до 10 млн руб. (30%).