cbonds | Unsorted

Telegram-канал cbonds - Cbonds.ru

31317

Облигации: премаркетинг, новости и аналитика от http://cbonds.ru ❓Контент, ВП: @Anna_Doronina, smm@cbonds.info 📩По вопросам рекламы: adv@cbonds.info Наши проекты: InvestFunds | ПИФы - https://t.me/investfundsru Cbonds Global - https://t.me/cbondsglobal

Subscribe to a channel

Cbonds.ru

#ИтогиРазмещения
💰Новые Технологии, БО-03

Итоги первичного размещения

Объем размещения: 661.752 млн руб.
Купон/Доходность: 15.85% годовых/17.06% годовых
Дюрация: 1.71

Количество сделок на бирже: 3985
Самая крупная сделка: 200 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (46%) заняли сделки объёмом от 100 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 5 до 100 млн руб. (18%).

📝Организаторами выступили Банк Синара, Газпромбанк, ИФК Солид.

Читать полностью…

Cbonds.ru

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 28 июня

🇷🇺Россия

⛽️ Газпром Капитал – Эксперт РА,🆕 присвоен «ruAAA», «стабильный»

«Рейтинг присвоен в соответствии с методологией оценки внешнего влияния на основе рейтинга консолидированной группы, рейтинга ПАО «Газпром»».

🏭СЛДК (Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат) – Эксперт РА,🆕 присвоен «ruB+», «стабильный»

«Рейтинг обусловлен ограниченной оценкой риск-профиля отрасли, в которой работает комбинат, умеренно слабыми рыночными и конкурентными позициями, умеренно низкой долговой нагрузкой при среднем уровне покрытия процентных платежей, высоким уровнем ликвидности, высоким уровнем маржинальности, а также высоким уровнем корпоративных рисков».

💰 Банк ДАЛЕНА АКРА,🆕 присвоен «BBB-(RU)», «стабильный»

«Рейтинг обусловлен умеренно низкой оценкой бизнес-профиля, сильной позицией по достаточности капитала, адекватным риск-профилем, а также адекватной позицией по фондированию и ликвидности».

Читать полностью…

Cbonds.ru

#Консенсус_Cbonds
📈Ежемесячный дайджест (прогнозы на конец 3 кв. 2024): как менялся консенсус с мая по июнь

💵 Валютная пара RUB/USD:
Май: min – 94; max – 96.23
Июнь: min – 92.41; max – 94

🛢Цена нефти Brent, USD/барр.:
Май: min – 86.5; max – 89
Июнь: min – 85; max – 88

🥇Стоимость золота, USD/тр.унцию:
Май: min – 2 250; max – 2 392.18
Июнь: min – 2 337.6; max – 2 375.19

🏦MOEX,%:
Май: min – 3 400; max – 3 591.5
Июнь: min – 3 400; max – 3 500

👉Консенсус-прогнозы Cbonds

Читать полностью…

Cbonds.ru

💬 Чем интересен доступ к рынкам дружеских юрисдикций?

Об этом в новом выпуске Cbonds Weekly News рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.

Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!

Читать полностью…

Cbonds.ru

#Cbonds_Review
👥IR-взаимодействие в сегменте МСП: детская болезнь новизны

В материале журнала Cbonds Review Дмитрий Александров, руководитель управления аналитических исследований «ИВА Партнерс», затрагивает тему, которая становится все более важной для рынка ценных бумаг компаний небольшого размера – взаимодействие эмитента с организатором, инвестиционным сообществом и общей инфраструктурой рынка.

Чтобы все сказанное не ограничивалось только нашими собственными соображениями, мы собрали и привели здесь выжимку, краткие мнения и рекомендации коллег по рынку компаний сектора МСП, многие из которых стояли у его истоков и внесли существенный вклад в его становление. Пусть это вместе с живыми примерами разнообразит материал и подсветит нынешнее положение дел с различных сторон.

👉Прочитать статью можно здесь

Читать полностью…

Cbonds.ru

#Аналитика
📝Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 24 по 28 июня в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 260 аналитических материалов от 60 провайдеров – ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

ТОП-5 самых читаемых обзоров:

🔘«Акции, облигации и валюта — всё растёт» от Альфа Инвестиции от 26 июня: «Два ключевых фактора, которые на прошлой неделе негативно влияли на котировки акций, сейчас, наоборот, помогают расти. Российский рынок акций растёт на фоне ослабления рубля и восстановления стоимости облигаций».

🔘«Монитор аукционов ОФЗ: прогноз» от Газпромбанка от 26 июня: «Полагаем, что Минфин, предлагая ограниченные объемы классических бумаг, прощупывает в динамике спрос на такие инструменты. Низкий объем доступных остатков также ограничил негативный эффект на вторичный рынок от объявления аукциона по классическому выпуску».

🔘«Рынки. Коротко о главном» от РОСБАНКа от 25 июня: «Согласно Резюме июньского заседания, ухудшение инфляционной траектории, очевидно, вызывает острую обеспокоенность у Банка России. Чтобы избежать более радикальных повышений ключевой ставки в будущем, базовым сценарием для заседания 26 июля может стать временное повышение ставки до 18%».

🔘«Еженедельный обзор» от ВИМ Инвестиции от 24 июня: «Правительство России объявило о снижении норматива репатриации валютной выручки крупнейшими экспортерами с 80% до 60%. Такой шаг можно оценить сигнал властей о том, что чрезмерное укрепление рубля для экономики нежелательно».

🔘«Еженедельный обзор – Долговой рынок» от Банка Синара от 24 июня: «Когда в начале июня принималось решение по ставке, еще не было, как заявляет регулятор, решающих аргументов, чтобы отвергнуть базовый сценарий в пользу альтернативного и повысить ключевую ставку. Сейчас, после всплесков инфляции в мае и июне, мы считаем вероятность реализации альтернативного сценария крайне высокой. В этой связи ожидаем повышения ставки 26 июля на 200 б. п.».

Читать полностью…

Cbonds.ru

#Премаркетинг
🛫Аэрофьюэлз, 002Р-03 (1 млрд)

Сбор заявок – 18 июля, размещение – 23 июля.

📝Облигационный долг Эмитента: 1.9 млрд рублей. Оференты выпуска – ООО «ТЗК Аэрофьюэлз», ООО «Аэрофьюэлз Групп».

Читать полностью…

Cbonds.ru

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: июль (данные от 28 июня)

Читать полностью…

Cbonds.ru

💰💰НКЦ исполнил обязательства по возврату долларов США и евро

Вчера НКЦ исполнил обязательства перед участниками торгов и их клиентами по возврату долларов США и евро.

📈Сообщение Мосбиржи:

В результате проведенной НКЦ работы по разблокировке валюты участникам торгов и их клиентам возвращены все евро, а также доллары США, за исключением заблокированных на счетах в иностранных банках. Российские клиенты участников торгов получили все доллары и евро в полном объеме.


Доллары США конвертированы в российские рубли, европейская валюта возвращена частично в евро, оставшаяся часть – в рублях. Конвертация осуществлена по центральному курсу НКЦ, установленному на 13 июня 2024 года по итогам биржевых торгов 11 июня.

Читать полностью…

Cbonds.ru

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 28 июня:

🛢 Акционеры Газпрома решили не объявлять и не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года. Газпром по итогам 2023 года в первый раз с 1999 года получил по МСФО годовой чистый убыток, приходящийся на акционеров компании, в размере 629 млрд руб.

🏦 KASE подтвердила, что планирует провести переговоры о возможности выкупа своих акций у Московской биржи или перепродажи третьим лицам. Мосбирже принадлежит 13,1% акций Казахстанской фондовой биржи.

💊Промомед официально объявил о проведении IPO на Мосбирже в июле. В рамках IPO инвесторам могут быть предложены акции, выпущенные компанией в рамках допэмиссии. По итогам размещения акционер, основавший бизнес, сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале.

💳Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО за январь–май снизилась на 3,2%, до 233,4 млрд руб. В мае группа заработала 30 млрд руб., что на 7,7% ниже показателя годом ранее.

⛽️Акционеры Русснефти утвердили выплату дивидендов за 2023 год в размере $100 млн по привилегированным акциям ($1,02 /акцию). Дивиденды по обыкновенным акциям решено не выплачивать.

🐟Акционеры Инарктики утвердили выплату итоговых дивидендов по итогам IV кв. 2023 года в размере 10 руб. на одну обыкновенную акцию и за I кв. 2024 года в аналогичном размере. Общая сумма дивидендов составит 1,76 млрд руб. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на их получение – 8 июля.

💿Акционеры РУСАЛа приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года. Последний раз компания выплачивала промежуточные дивиденды по итогам I полугодия 2022 года в размере $302 млн.

🏦Россельхозбанк получил директиву Правительства РФ о выплате дивидендов за 2023 год в размере 4,566 млрд руб. Размер чистой прибыли РСХБ по итогам 2023 года составил 32 млрд руб.

📱 Яндекс проведет внеочередное собрание 29 июля, где рассмотрят вопрос о выпуске дополнительных обыкновенных акций для программы мотивации сотрудников и одной привилегированной акции типа "Г" в пользу "Фонда менеджеров", которая будет давать права по назначению и снятию гендиректора. (Прайм)

Читать полностью…

Cbonds.ru

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,50% (⬆️18 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
18,07% (⬆️6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
23,60% (⬆️27 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок

⚒Металлоинвест, 001Р-08 (10 млрд)
💍АЛРОСА, ЗО27-Д ($500 млн)

Размещения
🚛РЕСО-Лизинг, БО-П-26 (3 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-08 (200 млн)

Оферты
🚚Пионер-Лизинг, БО-П04 (350 млн)

Размещения ЦФА по ссылке.

@Cbonds

Читать полностью…

Cbonds.ru

🔥Вчера в Чате Сбондс состоялся совместный квиз Газпромбанка и Cbonds

Это первое подобное мероприятие – клиенты Газпромбанка и Cbonds приняли участие в увлекательном квизе, который прошел непосредственно в нашем Чате.

4 раунда разнообразных вопросов, более 25 участников и памятные призы победителям – всё это про наш квиз.

💥Поздравляем победителей и благодарим всех участников!

1️⃣место – Даниил Иванов, трейдер, ВЭБ.PФ
2️⃣место – Данил Нехамкин, начальник инвестиционного управления, РНПК
3️⃣место – Евгений Чушняков, начальник Управления по работе на финансовом и фондовом рынках, Трансстройбанк

Напоминаем, что Чат доступен корпоративным подписчикам сайта Cbonds из России и СНГ. Найти Чат можно в правом нижнем углу экрана нашего сайта.

Читать полностью…

Cbonds.ru

#Аналитика
📝🇦🇲Аналитические материалы от Юнибанка (Армения) доступны в разделе Research Hub сайта Cbonds

Мы рады сообщить, что Cbonds начинает сотрудничество с Юнибанком по публикации аналитики. Материалы за июнь уже можно найти в разделе Research Hub нашего сайта.

📍На сайте будут публиковаться еженедельные обзоры финансовых рынков, инвестиционные идеи, ежеквартальная отчетность банка (на рус. и англ. языках) и другие аналитические материалы.

📆Еженедельные обзоры будут публиковаться по понедельникам. Материалы данных обзоров включают в себя исследования мирового рынка и затрагивают как макроэкономические процессы, так и специфические секторы.

💡Самые свежие материалы:
🟡Dell Technologies | Выгодный инструмент для ставки на развитие ИИ (читайте здесь)
🟡Lululemon Athletica | Атлетичный бизнес по привлекательной цене (здесь)
🟡Краткая заметка | 1-ый квартал 2024 года (здесь)

Читать полностью…

Cbonds.ru

#РынкиСНГ

🇬🇪Рейтинговое агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Грузии на уровне "BB", однако снизило свой прогноз с "Позитивного" до "Стабильного". Пересмотр прогноза отражает ключевые рейтинговые факторы – повышенный политический риск, ослабление внешних финансов и приостановку программы МВФ. Принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" продолжает оказывать давление как на внутреннюю политику страны, так и на отношения Грузии с партнерами в лице ЕС и МВФ. Несмотря на это, Fitch ожидает роста экономики Грузии на уровне 5,8% в 2024 году и в среднем 5% в 2025-2026 годах, что обусловлено внутренним потреблением и инвестициями частного и государственного секторов.

🇦🇿Азербайджанский Капитал Банк привлек на Бакинской фондовой бирже $30 млн. 7-летние облигации в долларах США с ежеквартальным купоном в размере 7% были полностью размещены по подписке среди 32-х инвесторов. Это уже не первый выпуск Капитал Банка в этом году. Ранее, в начале июня и в середине апреля прошло размещения ещё 2-х выпусков: выпуск объёмом $50 млн с погашением через год и выпуск объёмом $35 млн на 7 лет. Всего за этот квартал Капитал Банк привлек более $100 млн. Организатором всех трёх выпусков стала компания PASHA Kapital.

🇰🇿Казахстанская фондовая биржа (KASE) обратилась к Московской бирже с просьбой о выкупе своих акций. В настоящий момент основным акционерами KASE являются НБ Казахстана с долей 46,9% и Московская биржа ММВБ-РТС с 13,1%. После попадания Московской биржи в санкционный список SDN, KASE созвала внеочередное собрание акционеров с единственным вопросом на повестке: «О внесении изменений в методику определения стоимости акций Казахстанской фондовой биржи при их выкупе». Ранее председатель Национального Банка Казахстана заявлял, что Cанкции не окажут негативного влияния на работу KASE.

Читать полностью…

Cbonds.ru

#Премаркетинг
📱 «Группа Позитив», 001P-01 (5 млрд)

Сбор заявок – середина июля, дата начала размещения будет определена позднее.

📝У Эмитента в обращении нет других выпусков облигаций, а у связанного юрлица Positive Technologies – 1 выпуск на 2.5 млрд рублей (погашение запланировано на начало декабря 2025 года).

Читать полностью…

Cbonds.ru

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 1 июля:

🖥Акционеры Группы Астра утвердили дивиденды по итогам I кв. в объеме 1,7 млрд руб. (7,89 руб./акцию). Дата закрытия реестра на получение дивидендов – 9 июля. Дивиденды будут выплачены до конца июля. Выручка компании за I кв. по МСФО выросла на 43% и составила 1,85 млрд руб.

📱 ЗПИФ "Консорциум. Первый" получил более 750 тыс. надлежаще поданных биржевых оферт на обмен 43,9 млн акций Yandex N.V. ЗПИФ «Консорциум. Первый» намеревается акцептовать все надлежаще поданные биржевые оферты, которые соответствуют условиям меморандума.

🏠 Самолет плюс (входит в Группу компаний Самолет ) выйдет на pre-IPO в I половине июля. Размещение пройдет на площадке Zorko. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO

🥇 Полюс закрыл сделку по продаже золоторудного месторождения "Дегдекан" в Магаданской области дочерней структуре АЛРОСы "Алмазы Анабар".

🔋 Россети Ленэнерго – последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 год.

Читать полностью…

Cbonds.ru

#Интервью_PREQVECA
💬 Представляем вашему вниманию интервью с генеральным директором компании «Европейская Электротехника» Ильёй Каленковым

В ходе беседы спикер рассказал о развитии «Европейской Электротехники», о ее необычной синергии по сделке M&A с контролирующим акционером, а также рассказал об основных инвесторах компании и планах на будущее.

Кроме того, Илья Каленков поделился основными тезисами своего выступления в рамках панельной секции «Лучшие практики M&A и прогнозы на 24-25 годы» на XIV Российском M&A конгрессе.

Интервью уже можно посмотреть на:
➡️YouTube
➡️RuTube

Смотри интервью Cbonds и узнавай главное первым!

Читать полностью…

Cbonds.ru

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,41% (⬇️9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
17,93% (⬇️14 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
23,77% (⬆️17 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок

💍АЛРОСА, ЗО27-Д ($500 млн)

Размещения
🏢Группа Астон, КО-П09-002РС (500 млн)
💳Газпромбанк, 005Р-12Р (15 млрд)
📝Ред Софт, 002Р-05 (100 млн)

Оферты
💰Банк Аверс, 002РС-01 (18.5 млрд)

Размещения ЦФА по ссылке.

@Cbonds

Читать полностью…

Cbonds.ru

#ЛайфхакиCbonds
✔️Ключевые ставки Центральных банков на каждый день доступны на Cbonds

Центральные банки обновляют ключевые ставки с определенной периодичностью, но порой возникает потребность в получении ставки на ежедневной основе. Cbonds удовлетворяют эту потребность, предоставляя вам актуальные данные о ставках центральных банков ежедневно.

👉Данные можно найти в разделе Индексы > Макроэкономические показатели > Ставки центробанков (ежедневная периодичность)

Доступны следующие ставки:
🔵Ключевая ставка ЦБ РФ
🔵США верхняя граница ставки по федеральным фондам
🔵США нижняя граница ставки по федеральным фондам
🔵США Процентная ставка по остаткам резервов (IORB)
🔵Армения ставка по привлеченным средствам на каждый день
🔵Великобритания базовая ставка
🔵Еврозона ставка рефинансирования
🔵Япония процентная ставка по Дополнительной депозитной программе

Читать полностью…

Cbonds.ru

🔎В связи со стремительным ростом цены на золото Cbonds Weekly News задались вопросом о привлекательности облигаций, номинированных в золоте.

За ответом мы обратились к Марии Потаповой, старшему инвестиционному аналитику «Альфа-Инвестиций».

Смотри Cbonds и будь в тренде!

Читать полностью…

Cbonds.ru

Какие темы стали ключевыми на прошедшем XIV Российском M&A конгрессе: Белые ночи 2024?

Смотрите сюжет о XIV Российском M&A конгрессе: Белые ночи 2024 в новом выпуске Cbonds Weekly News.

Узнавай главное первым вместе с Cbonds Weekly News!
😉

Читать полностью…

Cbonds.ru

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺🧮Минфин РФ планирует в III квартале предложить на аукционах ОФЗ на 1,5 трлн рублей

Плановый объем размещения ОФЗ в III квартале 2024 года – 1,5 трлн рублей по номинальной стоимости. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до 10 лет включительно составляет 300 млрд рублей, от 10 лет - 1,2 трлн рублей.


Во II квартале Минфин разместил ОФЗ на 505,5 млрд рублей выполнив план на 50,5% (запланирован был 1 трлн рублей).

👉Аукционы госбумаг на Cbonds

Читать полностью…

Cbonds.ru

#Премаркетинг
🛠«ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», 001Р-08 (10 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС Банка России установлен на уровне 105 б.п.

Размещение запланировано на 5 июля.

📝Организаторы – МКБ, Совкомбанк, Экспобанк.

Читать полностью…

Cbonds.ru

💬 Цены на нефть продолжают повышаться

Согласно консенсус-прогнозу Cbonds, стоимость нефти Brent на конец 3-го кв. 2024 составит 85.5 $/барр.

Рынок нефти – одна из самых популярных тем в новостях последнее время. Мы подготовили подборку новостей про нефть:

⚫️«Нефть дорожает на фоне напряжённости на Ближнем Востоке» от ИА REX от 28 июня

Цены продолжают расти третью сессию подряд на фоне опасений по поводу поставок, несмотря на увеличение запасов нефти. Это связано с напряжённостью на Ближнем Востоке.


⚫️«Нефть. Движение в узком диапазоне» от БКС Экспресс от 27 июня:
Нефть марки Brent проявляет силу, несмотря на неожиданный недельных прирост запасов в США и растущий индекс доллара DXY. Всю неделю котировки держатся преимущественно выше $85 за баррель.


⚫️«Евросоюз освободил "Сахалин-2" от соблюдения потолка цен еще на год» от Прайм от 27 июня:
Евросоюз освободил "Сахалин-2" от соблюдения потолка цен на нефть еще на год, а также предоставил дополнительные послабления в сфере технического и страхового обслуживания, следует из опубликованного регламента Совета ЕС.


⚫️«США продлили исключение в потолке цен на российскую нефть для Японии от РБК от 26 июня:
США сделали исключение для поставок нефти с проекта «Сахалин-2» в Японию и вывели их из-под действия так называемого потолка цен на российское топливо, сообщает американский Минфин.


Консенсус-прогноз по стоимости нефти Brent на другие периоды:
🔴конец 4-го кв. 2024 года: 85$/барр.
🔴конец 1-го кв. 2025 года: 84$/барр.

Читать полностью…

Cbonds.ru

🧮Новые данные по консенсус-прогнозам криптовалют

Каким будет будущее рынка криптовалют? В условиях высокой волатильности криптовалютного рынка, возрастает интерес к направлению и интенсивности движения цен криптоактивов, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

На нашем сайте добавлены прогнозы по самым востребованным монетам – BTC и ETH на 2024-2030 год:

🟩Bitcoin - среднегодовые прогнозы
🟩Ethereum - среднегодовые прогнозы

🟩Bitcoin - прогнозы на конец года
🟩Ethereum - прогнозы на конец года

Список участников прогнозов: CryptoPredictions, Bitget, DigitalCoinPrice, CoinPriceForecast, CoinDCX, CoinCodex, Gateio, AMBCrypto, Price Prediction, Telegaon, Coinpedia

Ознакомиться с прогнозами участников рынка можно на странице индекса в разделе «Прогнозы участников рынка».

Все самые актуальные данные по прогнозам можно найти в разделе «Консенсус-прогнозы» нашего сайта.

Приглашаем вас стать частью процесса формирования консенсуса и публиковать Ваши прогнозы на сайте Cbonds. Для сотрудничества свяжитесь с нами по почте research@cbonds.info

Читать полностью…

Cbonds.ru

▶️ Cbonds Weekly News – выпуск 156 уже на YouTube

В этот раз мы побывали на XIV Российском M&A Конгрессе, выяснили, какие альтернативы бумагам развитых стран готовятся предложить брокеры и УК, поделились экспертным прогнозом по котировкам золота и «золотым» облигациям, а также рассказали о сроках выплат по замороженным бондам. Кроме того, мы презентовали новый важный функционал сайта Cbonds и представили традиционный дайджест актуальных облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Иван Сезин, советник Denuo
• Алексей Хабаров, глава ЕСМ и М&А, МТС Банк
• Евгений Миронюк, эксперт по фондовому рынку, «БКС Мир инвестиций»
• Мария Потапова, старший инвестиционный аналитик, «Альфа-Инвестиции»

👇 Запись уже доступна:

📹 YouTubе

📹 Rutube

Полезного просмотра! 👀

Читать полностью…

Cbonds.ru

#Макроэкономика
🏛 ЦБ обновил официальные курсы валют на пятницу, 28 июня – курс доллара понижен почти на 3 рубля

➡️Доллар – 84,69 руб. (⬇️на 2.84 руб.)
➡️Евро – 90,99 руб. (⬇️на 3.13 руб.)
➡️Юань – 11,48 руб. (⬇️на 39.95 коп.)

Читать полностью…

Cbonds.ru

#Премаркетинг
💿 ОК РУСАЛ, БО-001Р-09

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС Банка России установлен на уровне 220 б.п. Объем размещения увеличен и составит 30 млрд рублей.

Книга заявок закрыта. Размещение запланировано на 2 июля.

📝Организаторы – Газпромбанк, ИФК Солид.

Читать полностью…

Cbonds.ru

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 27 июня:

🧑‍💻Чистая прибыль Диасофта по МСФО за 2023 год составила 3,1 млрд руб. по сравнению с 2,6 млрд руб. по итогам 2022 финансового года, рост на 16%. Выручка составила 9,14 млрд руб., + 27,1% г/г. EBITDA увеличилась на 27% г/г и составила 3,91 млрд руб. Компания в 2024 году планирует выплату дивидендов в размере не менее 80% EBITDA на ежеквартальной основе.

⛽️Акционеры Мосэнерго утвердили дивиденды по итогам 2023 года из расчета 16,04 коп. на одну обыкновенную акцию. На дивиденды будет направлено 6,38 млрд руб.

⚙️ВИ.ру (ВсеИнструменты.ру) объявил ценовой диапазон IPO, который составит 200-210 руб./акцию, что соответствует рыночной капитализации компании от 100 до 105 млрд руб. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO

🍅 Группа компаний Русагро направила заявку в финансовый регулятор Великобритании об отмене листинга ГДР на Лондонской фондовой биржи с 25 июля 2024 года. После отмены листинга на LSE компания сохранит листинг на Астанинской фондовой бирже и Мосбирже.

💊Промомед планирует в июле провести IPO. Размещение пройдет на Мосбирже, компания планирует привлечь до 10 млрд рублей. (РБК) ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO

Читать полностью…

Cbonds.ru

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 26 июня

🇷🇺Россия

💵 РТ-Финанс – Эксперт РА,🆕 присвоен «ruAAA», «стабильный»
«Рейтинг присвоен на основе оценки кредитоспособности Госкорпорации «Ростех», являющейся 100% владельцем акций компании».

💰Джой Мани – Эксперт РА,⬆️с "ruB+" до "ruBB-", "стабильный"
«Повышение рейтинга отражает улучшение оценки эффективности сборов по портфелю микрозаймов вследствие диверсификации продуктовой линейки, улучшение оценки рыночной позиции компании в силу активного масштабирования бизнеса, а также улучшение оценки качества корпоративного управления и бизнес-процессов».

🖥 Помощь интернет-магазинам – Эксперт РА, «ruBB+», прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"
«Изменение прогноза отражает ожидания агентства по улучшению метрик блока финансовых рисков в среднесрочной перспективе ввиду позитивного влияния запуска новых проектов на результаты деятельности компании».

💰 МигКредит – Эксперт РА, «ruBB», прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"
«Изменение прогноза отражает удлинение сроков выполнения планов по снижению концентрации кредитных рисков и повышению прозрачности структуры собственности».

💰МП Банк – НРА,🆕 присвоен «BB|ru|», «стабильный»
«Рейтинг обусловлен: высокими показателями достаточности капитала; хорошим качеством активов; адекватной позицией по ликвидности; высоким показателем рентабельности».

🇰🇿Казахстан

🏦 Kaspi Bank – S&P Global Ratings,⬆️с «BB» до «BB+», "стабильный"
«Агентство ожидает, что группа сохранит высокую капитализацию. Банк продолжал укреплять свои показатели капитализации в последние годы, чему способствовали хорошие финансовые результаты группы и сбалансированный рост кредитного портфеля».

Читать полностью…
Subscribe to a channel