Cbonds.ru

20 August 2024 15:51

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26245 (погашение – 26 сентября 2035 года) и ОФЗ-ПК 29025 (погашение – 12 августа 2037 года).

Оба аукциона будут проведены без лимита.

Cbonds.ru

20 August 2024 15:18

#Премаркетинг
💰Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области, 34024

❗️Финальный ориентир ставки купона - 19.5% годовых (доходности – 19.09% годовых).

Объем размещения зафиксирован и составит 3.2 млрд рублей.

Книга заявок закрыта. Размещение запланировано на 23 августа.

📝Организатор – Газпромбанк.

Cbonds.ru

20 August 2024 13:31

#Премаркетинг
💳Совкомбанк Лизинг, БО-П07

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 200 б.п.

Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 23 августа.

⚡️ UPD: Объем размещения увеличен и составит 6 млрд рублей.

📝Организатор – Совкомбанк.

Cbonds.ru

20 August 2024 10:31

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 19 августа

🇷🇺 Россия

💰 МИР БИЗНЕС БАНК – АКРА,🆕 присвоен "BBB(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен ограниченным бизнес-профилем, сильной оценкой достаточности капитала, адекватным риск-профилем, а также адекватной позицией по фондированию и ликвидности».

🏗 Охта Групп – АКРА,⬆️с "BB(RU)" до "BB+(RU)", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Повышение рейтинга является следствием улучшения показателей долговой нагрузки и обслуживания долга, а также денежного потока».

🏦 ТКС ХОЛДИНГ – Эксперт РА,🆕 присвоен "ruA", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен сдержанной оценкой инвестиционной политики и качества активов холдинговой компании, низким уровнем диверсификации активов, низкой долговой нагрузкой, высокой оценкой уровня ликвидности, низкой рентабельностью, положительной оценкой корпоративных рисков».

Cbonds.ru

20 August 2024 10:07

#ИтогиРазмещения
💰БИЗНЕС АЛЬЯНС, 001Р-05

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 38.163 млн руб.
Купон/Доходность: 20% годовых/19.17% годовых
Дюрация: 2.3

Количество сделок на бирже: 1238
Самая крупная сделка: 1.5 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (34%) заняли сделки объёмом от 200 тыс. руб. до 1 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 100 до 200 тыс. руб. (24%).

📝Организатором выступила Иволга Капитал. ПВО – Регион Финанс.

Cbonds.ru

19 August 2024 16:36

#Премаркетинг
⛽️ «Газпром нефть», 003P-13R (не менее 30 млрд)

Сбор заявок – 22 августа с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 28 августа.

📝Облигационный долг Эмитента: 273 млрд рублей.

Cbonds.ru

19 August 2024 13:32

#ИтогиРазмещения
💩 МВ Финанс, 001P-05

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 3.75 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 5432
Самая крупная сделка: 940 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объёмом от 300 тыс. руб. до 100 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 700 млн руб. (25%).

📝Организаторами выступили Банк Синара, Газпромбанк. ПВО – Регион Финанс.

Cbonds.ru

19 August 2024 13:25

#ИтогиРазмещения
📱Ростелеком, 001Р-10R

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 19.25% годовых/20.69% годовых
Дюрация: 1.70

Количество сделок на бирже: 71
Самая крупная сделка: 2.66 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом от 2 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 500 млн руб. до 1 млрд руб. (26%).

📝Организатором выступил Газпромбанк.

Cbonds.ru

19 August 2024 10:27

📆Календарь финансовой отчетности, 19-23 августа

👉 Отслеживать интересующие вас события финрынка, в том числе публикацию эмитентами отчетности, можно в Календаре инвестора на Cbonds

Cbonds.ru

19 August 2024 08:46

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,88% (⬆️16 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
18,58% (⬆️20 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
22,99% (⬆️10 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💳 Газпромбанк, 004P-10 (300 млн)

Оферты
🏢Группа Астон, КO-П08 (140 млн)
💵Сфера Финансов, БО-01P-01 (1 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Размещения облигаций на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

18 August 2024 10:12

📨 НАУФОР направила в Банк России свое видение по использованию стейблкойнов, а также предложила пересмотреть регулирование и традиционных финансовых инструментов, в том числе облигаций.

За подробностями Cbonds Weekly News обратились непосредственно в Национальную ассоциацию участников фондового рынка. Президент НАУФОР Алексей Тимофеев рассказал об рисках стейблкойнов и возможных путях оптимизации публичного рынка долга.

Будьте в курсе важных событий на финрынках вместе с Cbonds TV!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

17 August 2024 12:47

🔃 На этой неделе «Инвестиционная палата» объявила о завершении первого этапа выкупа заблокированных иностранных ценных бумаг.

За комментарием по этой теме Cbonds Weekly News обратились к одному из профучастников рынка – ФГ «Финам». Дмитрий Леснов, руководитель управления развития клиентского сервиса финансовой группы оценил успешность первого этапа обмена и оценил вероятность проведения второго раунда этой процедуры.

Узнавайте главное первыми вместе с Cbonds Weekly News!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

16 August 2024 15:51

🌱20 августа в 16:30 (мск): онлайн-семинар «Презентация компанией «ФЭС-Агро» результатов 1 полугодия 2024 года. Перспективы развития рынка дистрибуции в агробизнесе»

20 августа, в 16:30 (мск) мы проведем онлайн-семинар с представителями компании «ФЭС-Агро» - федеральным дистрибутором семян, средств защиты растений и микроудобрений, одним из крупнейших партнеров в РФ ведущих производителей СЗР и семян.

💬 Спикерами онлайн-семинара станут:
🔵Сергей Лялин, основатель Cbonds;
🔵Александр Михайлов, президент ФЭС-Агро;
🔵Дмитрий Плесконос, член совета директоров ФЭС-Агро;
🔵Лилия Корнева, финансовый директор ФЭС-Агро.

📆 Когда: 20 августа в 16:30 (мск)
📍 Где: Участие бесплатное. Регистрация

Cbonds.ru

16 August 2024 13:53

🏦 Что происходит с индексом Мосбиржи

Согласно консенсус-прогнозу Cbonds, значение индекса MOEX на конец 3-го квартала 2024 составит 3 050.

Рынок акций – одна из самых популярных тем в новостях последнее время. Мы подготовили подборку новостей по этой теме:

🔴«Снижение рынка акций и облигаций, отчетность «Совкомфлота»: дайджест» от РБК Инвестиции от 16 августа:

По итогам основной торговой сессии бенчмарк упал на 1,15%, до 2838,11 пункта. Индекс IMOEX2, который отслеживает динамику рынка и на вечерней сессии, закрылся на отметке 2836,68 пункта. На пике индекс Мосбиржи торговался на отметке 2868,24 пункта. На минимуме индикатор снижался до уровня 2835,69 пункта.

Рынок акций РФ закрылся в четверг умеренным снижением котировок большинства "голубых фишек" под давлением высоких процентных ставок, продолжающегося укрепления рубля, а также возросших геополитических рисков, игнорируя при этом благоприятный внешний фон, в том числе растущие цены на нефть.

Российский рынок акций в начале торговой сессии среды увеличивает рост и снова преодолел круглый уровень в 2900 пунктов по основному индексу, впервые со 2 августа, следует из данных Московской биржи.

Потенциальные риски, связанные с двумя атомными станциями, могут реализовать весьма негативные сценарии даже на глобальных рынках, что оказывает дополнительное давление на российские акции.

Cbonds.ru

16 August 2024 11:11

#ИтогиРазмещения
АФК Система, 001Р-31

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 11.5 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 3754
Самая крупная сделка: 2.75 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (43%) заняли сделки объёмом от 500 млн руб. до 1 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 2 млрд руб. (24%).

📝Организаторами выступили ВТБ Капитал Трейдинг, ИК Велес Капитал, ЛОКО-Банк, Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк.

Cbonds.ru

20 August 2024 15:19

#Премаркетинг
🚚«Интерлизинг», 001Р-09 (3.5 млрд)

Сбор заявок – 29 августа с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 3 сентября.

📝Облигационный долг Эмитента: 18.185 млрд рублей.

Cbonds.ru

20 August 2024 14:29

💥Уже через час, в 16:30 (мск), начнется наш онлайн-семинар с представителями компании «ФЭС-Агро» – федерального дистрибутора семян, средств защиты растений и микроудобрений, одного из крупнейших партнеров в РФ ведущих производителей СЗР и семян.

♾ Зарегистрироваться можно здесь 👈

Cbonds.ru

20 August 2024 11:32

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 20 августа:

🚛 ЛК Европлан объявила финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2024 г. Чистая прибыль составила 8,8 млрд руб. (+25% г/г), чистый процентный доход составил 12 млрд руб. (+49% г/г), лизинговый портфель вырос до 256,7 млрд руб. (+12% г/г). Менеджмент хочет рекомендовать совету директоров ЛК рассмотреть выплату дивидендов за 9 мес. 2024 года в размере 3 млрд руб.

🏦 Чистая прибыль ТКС Холдинга по МСФО за I полугодие 2024 г. увеличилась на 24,86% г/г, до 45,7 млрд руб. Холдинг принял новую дивидендную политику, которая предусматривает выплату за год до 30% чистой прибыли, группа будет стремиться объявлять дивиденды ежеквартально. Интеррос принял участие в допэмиссии ТКС холдинга, вложив акции Росбанка, и стала крупнейшим неконтролирующим акционером холдинга, увеличив свой пакет с 35% до 41,4%.

💡Электрорешения, представляющая бренд EKF в России, объявила о реорганизации в акционерное общество с планами IPO в 2025-2027 годах. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

🚂Трансмашхолдинг завершил перевод акций в российскую юрисдикцию, исключив иностранные юридические лица из владения акциями.

3️⃣ Совет директоров Атомэнергопрома рекомендовал владельцу всех голосующих акций компании по результатам I полугодия 2024 года выплатить дивиденды в размере 12.58 млрд рублей, в пользу Минфина России и госкорпорации «Росатом». Согласно отчетности РСБУ за 6 мес. 2024 года, выручка компании снизилась более чем на 85% г/г. Чистая прибыль за этот же период упала более чем в 3 раза, с 77.2 млрд до 21.32 млрд руб.

Cbonds.ru

20 August 2024 10:20

#ИтогиРазмещения
🌾Урожай, БО-05

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 160.33 млн руб.
Купон/Доходность: 22% годовых/23.89% годовых
Дюрация: 1.31

Количество сделок на бирже: 1362
Самая крупная сделка: 12 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом от 300 тыс. руб. до 1 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 100 до 300 тыс. руб. (26%).

📝Организатором выступила Иволга Капитал. ПВО – Регион Финанс.

Cbonds.ru

20 August 2024 09:02

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,90% (⬆️2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
18,62% (⬆️4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
23,05% (⬆️6 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💰Новосибирская область, 34024 (до 13.5 млрд)
💳Совкомбанк Лизинг, БО-П07 (3 млрд)
💳 Газпромбанк, 004P-10 (300 млн)

Размещения
⚡️Мособлэнерго, 001Р-01 (3.5 млрд)
🥃Новабев Групп, БО-П07 (4 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Оферты по облигациям на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

19 August 2024 13:39

#ИтогиРазмещения
💳Газпромбанк, 005P-02P

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 12.697 млрд руб.
Купон/Доходность: 16% годовых/16% годовых

Количество сделок на бирже: 5220
Самая крупная сделка: 5 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (63%) заняли сделки объёмом от 3 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 10 млн руб. (16%).

📝Организатором выступил Газпромбанк.

Cbonds.ru

19 August 2024 13:30

#ИтогиРазмещения
💰СибСульфур, БО-01-001P

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 300 млн руб.
Купон/Доходность: 25% годовых/27.45% годовых
Дюрация: 2.07

Количество сделок на бирже: 2121
Самая крупная сделка: 12.67 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (41%) заняли сделки объёмом от 1 до 5 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 30 до 500 тыс. руб. (26%).

📝Организаторами выступили РИКОМ-ТРАСТ, Регион Финанс.

Cbonds.ru

19 August 2024 11:45

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 19 августа:

📢Акционеры Мегафона утвердили выплату дивидендов по результатам I полугодия 2024 года в размере 24,2 руб. на обыкновенную акцию. Всего на выплату дивидендов за отчетный период будет направлено более 15 млрд руб. из чистой прибыли компании.

🚗 Чистая прибыль Делимобиля по МСФО за I полугодие 2024 г. снизилась на 32%, до 523 млн руб. Выручка увеличилась на 46%, до 12,7 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 10%, до 2,9 млрд рублей. Менеджмент компании планирует, что совет директоров рекомендует акционерам выплатить дивиденды за I полугодие 2024 года.

🍏 Расписки Fix Price прекратили листинг на Лондонской фондовой бирже. ГДР ретейлера обращаются на Мосбирже и на Международной бирже Астаны.

😁 Операционная выручка Вымпелкома в I полугодии увеличилась на 4,6% г/г и составила 150,9 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 5,6% до 65,1 млрд руб., рентабельность по EBITDA увеличилась на 0,3 п.п. и достигла 43,1% против 42,8%.

⛏ Селигдар планирует размещение облигационного выпуска, номинированного в серебре. В пятницу ЦБ РФ зарегистрировал выпуск серии SILV01, параметры эмиссии пока не раскрыты. Сейчас компания проводит размещение третьего выпуска облигаций, номинированных в золоте (эквивалент до 300 кг).

Cbonds.ru

19 August 2024 10:18

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 16 августа

🇷🇺 Россия

🚂 Трансмашхолдинг – Эксперт РА,⬇️с "ruAA" до "ruAA-", "стабильный"

«Рейтинг понижен вследствие роста долговой нагрузки компании выше ожиданий агентства, а также ухудшения прогнозной ликвидности на фоне существенных внеплановых для агентства дивидендных выплат в 2024 году».

💨 ГК Пионер – Эксперт РА, "ruА-", прогноз⬆️с "негативный" на "стабильный"

«Изменение прогноза обусловлено сильными финансовыми результатами 2023 года, которые вернули показатель долговой нагрузки в пределы бенчмарков агентства из сильно негативной зоны стрессового 2022 года, а итоги продаж в 2023 – первой половине 2024  годов создали запас для отражения более сильных финансовых результатов в будущих периодах по мере признания выручки».

Cbonds.ru

18 August 2024 13:37

🏗 Отмена программы льготного ипотечного кредитования в июле этого года и ожидаемое переформатирование семейной ипотеки стали серьезным вызовом для строительной отрасли.

Как с учетом этого оценивать облигации строительных компаний? На этот вопрос в рубрике «Реальные инвестиции» Cbonds Weekly News ответил Сергей Гришунин, управляющий директор рейтинговой службы НРА.

Смотрите Cbonds TV и узнавайте ответы даже на сложные вопросы!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

17 August 2024 15:37

♥️ На прошлой неделе Минфин впервые после месячного вернулся к практике размещения ОФЗ с фиксированным купоном.

Будет ли Минфин и впредь разбавлять поток своих флоатеров и кому могут быть интересны гособлигации с постоянной доходностью в первую очередь – частникам или институционалам? За ответами на эти вопросы Cbonds Weekly News обратились к Игорю Рапохину, старшему стратегу по долговому рынку, SberCIB Investment Research.

Смотритe Cbonds TV и размышляйте вместе с нами!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

17 August 2024 10:12

#Аналитика
📝Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 12 по 16 августа в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 260 аналитических материалов от 60 провайдеров – ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

ТОП-5 самых читаемых обзоров:

🔘«Бюллетень по ЦФА. Июль 2024» от Cbonds от 14 августа: «Российский рынок ЦФА продолжает активно развиваться. Кумулятивный объем рынка ЦФА, рассчитанный с июня 2022-го по июль 2024-го на основе публичных данных об объеме размещения, достиг 209.56 млрд рублей».

🔘«Навигатор рынка акций» от Газпромбанка от 15 августа : «По всей видимости, резкое ужесточение риторики ЦБ связано с тем, что, с учетом набранных с начала августа +0,05% роста цен, для выхода на целевые уровни ЦБ потребуется переход к дефляции в оставшуюся часть месяца».

🔘«Утренний СОК» от Промсвязьбанка от 13 августа: «Ожидаем, что индекс МосБиржи продолжит двигаться в диапазоне 2800-2900 пунктов. Рост цен на нефть должен способствовать сохранению спроса на бумаги нефтегазовых компаний. Для индекса первым важным рубежом выступает отметка 2900 пт. До этого момента говорить о восстановлении рынка преждевременно».

🔘«Облигации с доходностью 25% и выше. Какие бумаги выбрать» от Альфа Инвестиции от 14 августа: «Государственные ОФЗ на фоне ключевой ставки 18% дают 15–16%, облигации госкомпаний — 17–19%, а бумаги второго эшелона — 19–21%. Но есть ещё более доходные бумаги, их так и называют —высокодоходные облигации или сокращённо ВДО. Это облигации компаний, как правило, с кредитным рейтингом BBB и ниже».

🔘«БСПБ: Мониторинг рынков» от Банка Санкт-Петербург от 12 августа: «Ускорившееся удорожание непродовольственных товаров компенсировалось сезонным замедлением роста цен на продовольствие, а наиболее сильный вклад в инфляцию дали услуги – из-за индексации тарифов ЖКХ цены на услуги выросли на 2,9% м/м по сравнению с 1,1% м/м месяцем ранее».

Cbonds.ru

16 August 2024 15:22

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: август-сентябрь (данные от 16 августа)

Cbonds.ru

16 August 2024 11:39

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 16 августа:

🏦Московская Биржа рассматривает покупку брокерской компании. Из-за ограничений законодательства на себя брокерскую лицензию биржа получить не может, но владение такой компанией не запрещено. Покупка позволит увеличить общую маржинальность бизнеса биржи. (Коммерсантъ)

📢Выручка Мегафона по МСФО за I полугодие выросла на 5,8%, до 222,1 млрд руб. Чистая прибыль за отчетный период незначительно сократилась - на 0,22%, до 26,87 млрд руб. с 26,93 млрд руб. годом ранее.

⚓️ Чистая прибыль Совкомфлота за I полугодие по МСФО сократилась на 35% г/г, до $324 млн. Показатель EBITDA в I полугодии составил $591 млн (-32% г/г). Чистый долг на конец I полугодия был отрицательным на уровне $19,8 млн.

🍶 Производитель упаковки для молока Ламбумиз, готовящийся к IPO, утвердил новую дивидендную политику. Компания может направлять акционерам от 10% до 100% чистой прибыли по РСБУ. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

Cbonds.ru

16 August 2024 10:50

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 15 августа

🇷🇺 Россия

🏥 МЕДСИ – АКРА,🆕 присвоен "AA-(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен очень высокой оценкой операционного риск-профиля, низкой долговой нагрузкой, высокой рентабельностью, сильной ликвидностью и высоким показателем покрытия процентных платежей. Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывают средний размер бизнеса и очень слабый денежный поток».

🛳 Объединенная судостроительная корпорация – НКР,🆕 присвоен "AAA.rս", "стабильный"

«Слабые показатели долговой нагрузки, рентабельности и структуры фондирования оказывают сдерживающее влияние на оценку финансового профиля. Умеренно сильные показатели ликвидности оказывают поддерживающее влияние на оценку финансового профиля корпорации. Оценка качества корпоративного управления и управления рисками учитывает позитивные изменения, связанные с ролью Банка ВТБ как доверительного управляющего со стороны государства».

🥇 АТЛАС – Эксперт РА,⬆️с "ruBB+" до "ruBBB+", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено повышением уровня транспарентности в связи с формированием аудированной отчетности компании за 2023 год, что нивелировало риски нерепрезентативности исходных данных в рамках рейтингового анализа, также улучшением оценок прогнозной ликвидности, долговой нагрузки и корпоративного управления». Компания является золотодобывающей компанией образованной после продажи активов компанией Petropavlovsk.

🇰🇿 Казахстан

💳 Банк ВТБ Казахстан – АКРА,🆕 присвоен "BВВ+", "стабильный"

«Рейтинг по международной шкале обусловлен максимальной оценкой достаточности капитала, высокой оценкой фактора «Фондирование и ликвидность» при среднем бизнес-профиле и умеренно низком риск-профиле, а также высокой вероятностью внешней поддержки со стороны акционера — одного из крупнейших российских банков».