Cbonds.ru

16 May 2024 14:15

#Премаркетинг
⚡️«ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», 001PС-05

❗️Финальный ориентир ставки купона – 8.1% годовых, доходности – 8.35% годовых. Объем размещения зафиксирован и составит 1.1 млрд юаней.

Размещение запланировано на 21 мая.

📝Организаторы – Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, ИФК Солид.

Cbonds.ru

16 May 2024 12:15

#Аналитика
💰 Research Hub Cbonds: резюме обсуждения ключевой ставки

В понедельник ЦБ РФ опубликовал «Резюме обсуждения ключевой ставки» (читайте здесь) и «Комментарий к среднесрочному прогнозу Банка России» (здесь).

Аналитики уже активно обсуждают комментарии ЦБ и делают свои прогнозы:

⚫️«"Минутки" ЦБ РФ: сомнения в марте» от Газпромбанка: «Мы ожидаем снижения ставки только в 2П24. Оперативные оценки спроса в экономике указывают на его быстрое сокращение в первые недели мая. В этой связи начало цикла снижения ключевой ставки остается возможным как в июле (12,0% на конец года), так и в сентябре (13,0% на конец года)».

⚫️«АстраNomia: что нового в резюме твоём, ЦБ?» от Астра Управление Активами: «В базовом сценарии мы по-прежнему допускаем снижение ставки до 13% в 2024 (с возможным смягчением риторики в июле и началом цикла в сентябре, вряд ли ЦБ решится на снижение в июле, как мы допускали ранее) и 8-9% в 2025».

⚫️«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка: «В нашем обновленном прогнозе мы допускаем более продолжительное отклонение инфляции от цели ЦБ, с приближением к ней в 2025 г. При этом, мы по-прежнему ждем установления устойчивого дезинфляционного тренда уже в ближайшие месяцы, который позволит начать ЦБ снижать ключевую ставку в этом году».

⚫️«ALFA Morning Bulletin» от Альфа-Банка: «Можно сделать вывод, что летом ЦБ РФ скорее всего повысит уровень равновесной ставки. В целом мы считаем, что резюме соответствует нашему мнению о том, что у регулятора нет необходимости в дополнительном повышении ставки, однако снижение ставки, вероятно, будет отложено».

⚫️«Макро на неделе» от телеграм-канала «Твердые цифры»: «В нашем базовом сценарии мы не увидим снижения ключевой ставки в этом году. ЦБ существенно пересмотрел свой прогноз по ключевой ставке наверх, в пересмотре прогноза учтен разогрев экономической активности и кредитования начала года».

📍Напоминаем, что консенсус-прогнозы по макроэкономическим показателям можно посмотреть на Cbonds.

Например, консенсус-прогноз по ключевой ставке:
🔴конец 2-го квартала 2024 года: 16%
🔴конец 3-го квартала 2024 года: 15.5%
🔴конец 4-го квартала 2024 года: 14%

Cbonds.ru

16 May 2024 11:30

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 16 мая:

🏦 ТКС холдинг по итогам I кв. по МСФО увеличил чистую прибыль на 37%, до 22,3 млрд руб. Чистый процентный доход составил 73,2 млрд руб. (+56%г/г), чистый комиссионный доход – 18,3 млрд руб. (+12% г/г).

💳 Чистая прибыль Совкомбанка за I кв. по МСФО выросла на 11% и составила 25 млрд руб. ROE в I кв. составил 35%. ГОСА по утверждению размера дивидендов пройдет 24 июня, будет рекомендовано выплатить 1,1 руб. на акцию.

🛡 Оборот Softline по МСФО по итогам I кв. вырос на 52% и составил 21,5 млрд руб. Валовая прибыль компании выросла более чем в 3 раза, до 7,8 млрд руб., а валовая рентабельность достигла рекордного значения в 36,4%.

📱Чистая прибыль Ростелекома за I кв. по МСФО снизилась на 28%, до 12,5 млрд руб. Выручка выросла на 9%, до 173,8 млрд руб. Квартальный показатель OIBDA вырос до 74,4 млрд руб. (+4%), а рентабельность по OIBDA составила 42,8%.

🍏 Магнит увеличил чистую прибыль по МСФО в 2023 году в 2,1 раза по сравнению с показателем за предыдущий год, до 58,678 млрд руб. Выручка увеличилась на 8,2% и составила 2,545 трлн руб. Показатель EBITDA повысился на 4,8% г/г, до 269,614 млрд руб.

🛒 OKey Group вчера приняла решение отменить листинг своих ГДР на Лондонской фондовой бирже, последним днем листинга станет 17 июня. Расписки компании также котируются на Мосбирже и на Международной бирже Астаны. Группа планирует сохранить свой листинг на этих площадках.

💻 АО «Элемент» (головная компания холдинга ГК Элемент, планирующая IPO в этом году – все об IPO – здесь) по данным ЕГРЮЛ получила статус публичной компании.

Cbonds.ru

16 May 2024 10:31

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 15 мая

🇷🇺Россия

📑СК Согласие – НКР,🆕 присвоен "AA-.rս", "позитивный"

«Эффективность операционной деятельности компании по итогам 2023 года была высокой, и агентство ожидает сохранения такого уровня в 2024 году. Высокие показатели инвестиционной политики и ликвидности активов сопровождаются умеренно высокой достаточностью капитала. Прогноз по рейтингу объясняется ожиданиями агентства, что собственная кредитоспособность компании продолжит укрепление в 2024 году благодаря улучшению оценки бизнес-профиля».

Cbonds.ru

15 May 2024 14:50

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺 Аукцион Минфина РФ по размещению ОФЗ-ПД 26226 признан несостоявшимся

Источник: информационное сообщение Минфина РФ

Минфин РФ сообщает, что аукцион по размещению облигаций ОФЗ-ПД 26226 (дата погашения – 7 октября 2026 года) 15 мая 2024 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

Cbonds.ru

15 May 2024 12:06

#Премаркетинг
💵«ТД РКС», 002Р-04 (не более 1 млрд рублей)

Сбор заявок предварительно запланирован на 10 июня, размещение – на 14 июня. По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.

📝Облигационный долг Эмитента: 1.053 млрд рублей.

Поручитель – ООО «РКС Девелопмент». ПВО – «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».

Cbonds.ru

15 May 2024 10:48

#Cbonds_Review
📝Cbonds Review №2/2024: «Взаимодействие с эмитентами»

Понятие «взаимодействие» можно определить как взаимное действие различных предметов друг на друга, их изменения. В течение жизни люди постоянно взаимодействуют друг с другом: с членами семьи, друзьями, коллегами, клиентами и т. д. И для достижения желаемой цели, не важно, личная это цель или рабочая задача, важно эффективно выстроить процесс того самого взаимодействия. Гибкость, готовность оптимизировать, а иногда и в корне менять процессы – важные факторы, зачастую оказывающие ключевую роль в налаживании эффективных коммуникаций. Учитывая то, как динамично последние годы меняется ситуация в российской экономике и как быстро рынки адаптируются к новым условиям, можно с уверенностью сказать, что теме взаимодействия на разных уровнях уделяется существенное внимание.

💬 Вот и мы в новом выпуске журнала решили затронуть этот важный процесс и назвали тему номера «Взаимодействие с эмитентами». На российском рынке продолжается активность эмитентов на рынке IPO, и ни для кого не секрет, какую работу проделывает каждый эмитент перед выходом на биржу – об этом авторы сразу двух статей рассказывают на страницах номера. Происходят ли какие-то изменения во взаимоотношениях с эмитентами? – своим мнением в круглом столе поделились IR‑специалисты. Не обошлось и без рейтингов, а именно без материала про рейтингование ЦФА.

Насыщенной и разнообразной в этом выпуске получилась рубрика «Инструментарий», в которой можно почитать об индикаторах на товарном и финансовом рынках, российском рынке недвижимости и даже аудите. Рекомендуем также заглянуть в Bond Style этого номера, чтобы полюбоваться фотографиями дизайнера нашего журнала. Уверены, вы не пожалеете.

В числе авторов и героев публикаций: Денис Мамонов, Наталья Логинова, Лариса Селютина, Андрей Королев, Валерий Вайсберг, Евгений Коган и другие.

✅Электронная версия журнала

Желаем вам приятного чтения и прекрасного лета, увидимся уже в сентябре!

Cbonds.ru

14 May 2024 17:16

#Премаркетинг
👷‍♂️А101, БО-001Р-01 (500 млн), дебютный выпуск

Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на третью декаду мая.

📝У Эмитента нет других выпусков облигаций в обращении.

Cbonds.ru

14 May 2024 13:50

🏦ЦБ выявил случаи конфликта интересов на IPO

Банк России выявил случаи конфликта интересов при IPO – в ряде размещений у брокеров возникал интерес, отличный от интересов клиента, следует из письма директора департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольги Шишлянниковой, которое опубликовала НАУФОР.

Банк России описал три случая, когда интересы брокеров отличались от интересов их клиентов:

🔴когда брокер за денежное вознаграждение одновременно оказывает услуги эмитенту по привлечению инвесторов для участия в IPO, а частным инвесторам – услуги по брокерскому обслуживанию.

🔴когда брокер одновременно подает собственную заявку и заявки клиентов при участии в одном и том же IPO.

🔴когда профучастник одновременно является андеррайтером размещения и оказывает клиентам брокерские услуги, подразумевающие в том числе и участие в этом размещении.

Московская биржа совместно с участниками рынка разработала ряд рекомендаций для сделок IPO.

👉 Подробный материал РБК

✅Раздел IPO/SPO на Cbonds

Cbonds.ru

14 May 2024 13:32

✅Cbonds начинает публикацию ESG Newsletter

На сайте в разделе Research Hub теперь доступен Cbonds ESG Newsletter (материал на английском языке), в котором пользователи могут ознакомиться со следующей информацией:

1️⃣Топ-10 новых размещений разных видов ESG-облигаций за апрель текущего года. Речь идет о зеленых, социальных и устойчивых облигациях, а также об облигациях, связанных с устойчивым развитием;
2️⃣Статистика по рынку зеленых облигаций: объемы и количество зеленых облигаций и их динамика за последний год, региональная структура новых выпусков ESG-бондов в прошедшем месяце;
3️⃣Топ-5 организаторов выпусков ESG-еврооблигаций за январь-апрель 2024 года;
4️⃣Новые ESG-рейтинги организаций.

Данные в ESG Newsletter представлены в разбивке по всем регионам мира: Азия (искл. Японию), Африка, Ближний Восток, Восточная Европа, Западная Европа, Латинская Америка, Развитые рынки (искл. Европу) и СНГ.

🔎 Ключевое на рынке ESG:
🟢Всего в апреле было 74 новых выпуска зеленых облигаций и еврооблигаций на сумму 31.82 млрд USD. Большая часть новых размещений приходится на Западную Европу и Развитые рынки (искл. Европу).
🟢По состоянию на конец апреля общий объем зеленых облигаций и еврооблигаций в обращении составил 2.48 трлн USD. Следует отметить, что в большей части регионов объемы еврооблигаций превышают объемы внутренних облигаций, однако в Азии, Западной Европе и СНГ объемы зеленых облигаций, находящихся в обращении на локальных рынках, больше.
🟢Наиболее популярными организаторами на рынке ESG-еврооблигаций (с долей более 30%) являются BNP Paribas, HSBC, JP Morgan, Citigroup, BofA Securities.

Cbonds.ru

14 May 2024 10:44

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 13 мая

🇷🇺Россия

🚗СпецАвтоТехЛизинг – НРА,🆕 присвоен "B+|ru|", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен: оценкой уровня рентабельности по прибыли до налогообложения; оценкой покрытия инвестиций в лизинг собственным капиталом; положительной динамикой чистых инвестиций в лизинг. Рейтинг ограничивается: невысоким уровнем покрытия процентных расходов; невысоким уровнем покрытия краткосрочного долга лизинговыми платежами».

🏗 Джи-групп – Эксперт РА,⬆️с "ruBBB+" до "ruA-", «стабильный»

«Повышение кредитного рейтинга обусловлено успешным запуском новых проектов в 2023 году и, как следствие, увеличением масштабов бизнеса компании при сохранении низкого уровня долговой нагрузки».

Cbonds.ru

13 May 2024 17:13

#Премаркетинг
🔋«НОВАТЭК», 001P-02 (не менее $200 млн)

❗️Сбор заявок предварительно запланирован на 17 мая, размещение – на 22 мая.

Ориентир ставки купона – не выше 6.5% годовых.

📝Организатором выступает Газпромбанк.

Cbonds.ru

13 May 2024 15:31

📝🏆Новые рэнкинги организаторов локальных выпусков Латинской Америки доступны на Cbonds

Мы рады сообщить о появлении новых рэнкингов локальных выпусков Мексики и Гватемалы на сайте Cbonds.

🇲🇽По итогам I кв. 2024 года лидером рэнкинга Мексики стал Grupo Financiero Banorte, организовавший 12 выпусков на $1.345 млрд. Всего в рэнкинге учтено 9 организаторов облигаций на общую сумму $5.071 млрд.

🇬🇹Лидером рэнкинга Гватемалы за аналогичный период стал Mercado de Transacciones, участвовавший в размещении 15 выпусков на $14 млн. Всего в рэнкинге представлено 3 организатора. Суммарный объем всех выпусков составил $29 млн.

Напомним, что в рэнкингах представлены только облигации Plain Vanilla, т.е. без учета выпусков секьюритизации, структурных продуктов и облигаций со сроком обращения менее 1 года.

🔗Ознакомиться со всем списком рэнкингов по ссылке.

Cbonds.ru

13 May 2024 13:35

🇨🇳 Рейтинги китайского агентства Shanghai Brilliance Credit Rating доступны на сайте Cbonds

На сайте Cbonds можно ознакомиться с кредитными рейтингами ведущего рейтингового агентства Китая Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. На сегодняшний день рейтинги данного агентства присвоены порядка 447 эмитентам. Архив рейтингов доступен с 2009 года.

Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. (SBCRIS) является одним из ведущих китайских рейтинговых агентств, базирующимся в Шанхае. Оно специализируется на предоставлении кредитных рейтингов выпусков облигаций и их эмитентов.

Агентство активно присваивает рейтинги компаниям как нефинансового сектора, так и финансовым институтам. В качестве примеров можно привести Bank of Shanghai, China Jianyin Investment, China Southern Power Grid, Geely Automobile Holdings Limited.

🔎Напомним, что с информацией рейтингам организаций можно ознакомиться в разделе Кредитные и ESG рейтинги, а также на странице эмитента, облигации и синдицированного кредита.

Cbonds.ru

13 May 2024 11:41

🏦❗️СПБ Биржа приостановила торги ценными бумагами из-за технического сбоя

Источник: информационное сообщение СПБ Биржи

Биржа сообщает о приостановке в 12:05 (мск) организованных торгов ценными бумагами. Причины технического сбоя выясняются. О времени возобновления организованных торгов ценными бумагами будет сообщено дополнительно.

Cbonds.ru

16 May 2024 14:12

#Премаркетинг
💰«ЕвразХолдинг Финанс», 003Р-01 (15 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС Банка России – 130 б.п.

Размещение запланировано на 21 мая.

📝Организаторы – Газпромбанк, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

16 May 2024 11:51

📝🇮🇹Cbonds и Трентский Университет (Италия) – теперь партнеры!

Мы с радостью сообщаем о начале партнерства Cbonds с Факультетом Экономики Трентского Университета (г.Тренто, Трентино-Альто-Адидже, Италия) – одного их самых инновационных академических центров Италии и всего альпийского региона.

Подписанное соглашение предоставляет студентам и преподавателям факультета уникальный доступ к широкому спектру финансовых данных на платформе Cbonds, а также открывает возможности для стажировок в Cbonds, лидирующей компании в секторе финансовых данных.

🚀Мы всегда привержены поддержке академических исследований и подготовке будущих специалистов в сфере финансов!

Cbonds.ru

16 May 2024 11:19

#Премаркетинг
🏦«ДОМ.PФ», 002P-04 (30 млрд)

Сбор заявок – 22 мая с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 24 мая.

📝Облигационный долг Эмитента: 385.8 млрд рублей.

Cbonds.ru

16 May 2024 09:05

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,17% (⬆️3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
16,18% (⬆️5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
19,00% (⬆️6 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
⚡️ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация, 001PС-05 (от 500 млн юаней)
💰ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01 (15 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-06 (250 млн), 004P-07 (300 млн)

Размещения
🛣Автодор, БО-005P-07 (4 млрд)
🌾Агро-Фрегат, БО-01 (200 млн)
💵Быстроденьги, 002P-06 (200 млн)
🐑Урожай, БО-04 (450 млн)
🚚ГТЛК, 005Р-21 (331.4 млн), 005Р-22 (467.4 млн), 006Р-08 (5.4 млрд)

Оферты
💰РСГ-Финанс, БО-01 (3 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

15 May 2024 14:10

#ИтогиРазмещения
📞Плаза-Телеком, БО-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон/Доходность: 20% годовых/21.55% годовых
Дюрация: 2.84

Количество сделок на бирже: 1052
Самая крупная сделка: 25 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (25%) заняли сделки объёмом от 15 млн руб., второе место заняли сделки объёмом до 500 тыс. руб. (23%).

📝Организатором выступил Диалот. ПВО – Первая Независимая.

Cbonds.ru

15 May 2024 11:34

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 15 мая:

💩 М.Видео-Эльдорадо в I кв. увеличила общие продажи (GMV) на 17,7%, до 131,3 млрд руб. с НДС. Общие онлайн-продажи выросли на 24,1% и составили 97,9 млрд руб., составив 75% от GMV группы.

💳Чистая прибыль ДОМ.РФ по МСФО за I кв. составила 16,7 млрд руб. что более чем в 3 раза выше показателя I кв. прошлого года (показатель вырос на 227%).

🛴 ВУШ Холдинг представил операционные результаты за 4 мес. – количество поездок увеличилось на 67% – до 20,7 млн, зарегистрировано 22,2 млн аккаунтов, год назад было 13,8 млн (+ 61%). Среднее число поездок на активного пользователя выросло на 29%.

💿Акционеры НЛМК утвердили дивиденды по обыкновенным акциям компании за 2023 год из расчета 25,43 руб. на акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 27 мая.

🪙Заседания советов директоров по вопросу дивидендов проведут Сургутнефтегаз, Юнипро, Нижнекамскшина, Россети Центр.

Cbonds.ru

15 May 2024 09:08

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,14% (⬆️18 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
16,13% (⬆️14 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
18,84% (⬆️7 б.п.)

📝Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26226 (ОФЗ-ПД), 26247 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
💳Газпромбанк, 004P-06 (250 млн), 004P-07 (300 млн)

Оферты
💰АО ТКХ, БО-П02 (5 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

14 May 2024 15:12

#Премаркетинг
📱«Ростелеком», 001Р-07R (10 млрд)

Сбор заявок – 20 мая с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 23 мая.

Тип купона – переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из Ключевой ставки Банка России + спред.

Ориентир спреда будет определен позднее.

📝Облигационный долг Эмитента: 220.750 млрд руб.

Cbonds.ru

14 May 2024 13:50

❗️Все о российском рынке IPO публикуем в нашем новом канале «Cbonds: IPO/SPO». Еще раз оставляем ссылку на него.

Cbonds.ru

14 May 2024 11:46

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 14 мая:

🌱Акционеры Акрона одобрили выплату дивидендов размере 427 руб. на акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 19 мая. Всего на выплату дивидендов будет направлено 15,69 млрд руб.

📱 Мосбиржа начала прием заявок на обмен акций Яндекса. Заявки приниматься: с 10:00 по 19:00 (мск) в период с 14 мая 20 июня, с 10:00 по 15:00 (мск) - 21 июня. Цена одной акции при обмене – 4250 руб. Дата активации и заключения сделок – 8 июля. Ранее нидерландская Yandex N.V. подала заявление на делистинг своих акций с Мосбиржи. После завершения реструктуризации новой головной компанией группы станет МКАО Яндекс.

🏦Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за январь-апрель выросла на 5,1%, до 495,1 млрд руб. при рентабельности капитала в 22,4%. В апреле банк заработал 131,1 млрд руб. чистой прибыли, рентабельность капитала за месяц составила 23,6%.

🍷Абрау-Дюрсо в I кв. увеличил показатель общих продаж на 30% по отношению к аналогичному периоду 2023 года. Продажи крепкого алкоголя в первом квартале выросли в 1,4 раза, безалкогольных напитков – на четверть.

🏦 СПБ Биржа может пересмотреть дивидендную политику в 2025 году. В рамках подготовки к IPO и до текущего момента площадка декларировала, что не планирует выплачивать дивиденды акционерам в среднесрочной перспективе. (РБК)

📄Светофор Групп объявил параметры размещения своих привилегированных акций на СПБВ. Цена акций 56,25 руб. за бумагу, размер предложения составит до 2,48 млн акций. Предварительная дата начала торгов – 24 мая, организатором выступит ИФК «Солид». 👉 Подробнее об IPO и SPO в нашем новом канале.

Cbonds.ru

14 May 2024 09:07

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
13,96% (⬆️14 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,99% (⬆️9 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
18,77% (⬆️7 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💳Газпромбанк, 004P-06 (250 млн)

Размещения
📞Плаза-Телеком, БО-02 (100 млн)
💰ТАЛК ЛИЗИНГ, 001P-01 (150 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Оферты по облигациям на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

13 May 2024 16:28

🔥Привыкли к аукционам Минфина по средам? А Cbonds запускает аукцион в понедельник!

И не на облигации, а на участие в конференции! До Investfunds Forum-2024 еще 10 дней, однако в связи с ажиотажным спросом мы уже закрыли регистрацию.

😱Но! У вас еще есть шанс попасть на главную конференцию институциональных инвесторов. Последние 20 мест на Форум будут проданы в формате аукциона.

💰Желающим принять участие нужно в специальной форме на сайте указать цену участия (ваша заявка). Исходя из полученных заявок будет определена «цена отсечения», по которой будут удовлетворены «лучшие» заявки.

Итоги аукциона подведем 17 мая.

✅100 тысяч – раз...100 тысяч – два...100 тысяч – три...Продано!

Cbonds.ru

13 May 2024 14:52

#ИтогиРазмещения
🛢Татнефтехим, 001-P-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 300 млн руб.
Купон/Доходность: 18.5% годовых/19.99% годовых
Дюрация к put: 0.875

Количество сделок на бирже: 2174
Самая крупная сделка: 10 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (26%) заняли сделки объёмом от 250 тыс. руб. до 1 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 2 до 5 млн руб. (24%).

📝Организатором выступила ИК Велес Капитал. ПВО – Волста.

Cbonds.ru

13 May 2024 11:51

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 13 мая:

🍅Чистая прибыль Русагро по МСФО в I кв. снизилась на 68%, до 1,74 млрд руб. Выручка за отчетный период выросла на 44%, до 68,309 млрд руб. После публикации отчетности расписки компании снижались более чем на 2%. Бумаги компании ускорили падение на 3,54% на фоне решения совета директоров не выплачивать дивиденды за 2023 год.

💡ТГК-2 заказала оценку рыночной стоимости 83,4% акций компании, находящихся у Росимущества. Оценка должна быть завершена в августе 2024 года. Летом 2023 года суд решил обратить в доход государства контрольный пакет акций ТГК-2. В январе Росимущество получило в прямое распоряжение еще 23,6% акций компании, увеличив общую долю до 83,4%.

🇷🇺 Агентство по страхованию вкладов подало апелляцию на отказ суда признать недействительными договоры купли-продажи и залога акций АО Киви. Следующее заcедание назначено на 29 мая.

💩Совет директоров М.Видео-Эльдорадо одобрил увеличение уставного капитала через допэмиссию 30 млн обыкновенных акций по открытой подписке, что соответствует 17% от существующего уставного капитала. Инвестхолдинг ЭсЭфАй выразил предварительную готовность приобрести весь объем допэмиссии. Компания считает, что сделка позволит улучшить показатели финансовой ликвидности и сохранить гибкость при принятии операционных, финансовых и инвестрешений. Также СД рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год.

Cbonds.ru

13 May 2024 11:23

Итак, друзья, анонсирую новую сделку – выпуск ЦФА, обеспеченный залогом складского свидетельства.

Как всегда, в сделке много новинок, имеющих прецедентное для рынка значение.

Все подробности в релизе, но вот саммари основных «фишек»:

- впервые на рынке выпуск ЦФА обеспечивается залогом складского свидетельства – ценной бумаги, которая предоставляет право получить имущество (потенциально это может быть любая «движимость» - золото, бриллианты, оборудование и прочее);

- складское свидетельство держит независимое лицо, пользующееся доверием как со стороны эмитента, так и со стороны инвестора (в нашем случае – это компания «Мы объединяем технологии»);

- если обязательства по ЦФА не исполняются, инвестор в конечном счете может получить золото – причем не только в России (читающий да разумеет).

Эмитент ЦФА – компания «Сфера Эстейт». ОИС – Мастерчейн. Организаторы – Мы объединяем технологии и Ива Партнерс.