Cbonds.ru

08 February 2024 09:43

#ИтогиРазмещения
💿РУСАЛ, БО-001Р-06

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд юаней.
Купон/Доходность: 7.2% годовых/7.4% годовых
Дюрация: 2.3

Количество сделок на бирже: 5804
Самая крупная сделка: 113 млн юаней

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 20 до 50 млн. юаней, на втором месте идут сделки объёмом свыше от 50 до 90 млн. юаней (26%).

Организаторами выступили Банк Синара, Газпромбанк, ИФК Солид.

Cbonds.ru

07 February 2024 16:16

#Премаркетинг
⛽️ «Газпром капитал», БО-002Р-12 (не менее 20 млрд)

Сбор заявок – 13 февраля с 10:00 до 15:00 (мск)

Поручитель – ПАО «Газпром» (AАA(RU) от АКРА, ruAAA от Эксперт РА).

Тип купона: переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред.

📝Облигационный долг Эмитента: 1.184 трлн руб., $8.093 млрд, €3.281 млрд, 411 млн GBP, 173 млн CHF.

Cbonds.ru

07 February 2024 15:15

#Премаркетинг
🏢«Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», 002Р-08 (3 млрд)

Сбор заявок – 16 февраля с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 21 февраля.

🟢Доп.оферта – 6 февраля 2026 года (в 716-й день с даты начала размещения). Условия доп.оферты – по цене, обеспечивающей инвестору возврат долларового эквивалента инвестиций с доходностью 7% годовых в долларах США

📝Облигационный долг Эмитента: 9.6 млрд рублей.

Cbonds.ru

07 February 2024 14:11

#ИтогиРазмещения
💵ЕнисейАгроСоюз, 001Р-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 400 млн рублей
Купон: 20% годовых

Количество сделок на бирже: 740
Самая крупная сделка: 188.3 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (47%) заняли сделки объёмом от 100 млн рублей и более, второе место заняли сделки объёмом от 50 до 100 млн рублей (20%).

📝Организатором выступил Цифра брокер. ПВО - Регион Финанс.

Cbonds.ru

07 February 2024 10:20

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 7 февраля:

🚗Каршеринг Руссия («Делимобиль») не будет выплачивать дивиденды по итогам 2023 года, первые выплаты возможны за I полугодие 2024 года, сообщил основатель и председатель совета директоров компании Винченцо Трани. Акции компании сегодня на Мосбирже торгуются выше цены размещения. К 11:35 мск бумаги торговались на уровне 291,65 руб.

💩 Группа «М.Видео-Эльдорадо» опубликовала операционные результаты за IV квартал 2023 года. За отчетный период общие продажи выросли на 11%, до 540,4 млрд руб. Общие онлайн-продажи выросли на 18,1% и достигли 386 млрд руб. Рост показателя EBITDA в IV квартале 2023 года, по предварительным данным, составит не менее 90% в годовом выражении. В целом группа ожидает EBITDA в размере более 21 млрд руб.

🧑‍💻1️⃣ IT-компания Диасофт объявила ценовой диапазон IPO на Мосбирже — от ₽4000 до ₽4500 за акцию. Это соответствует оценке бизнеса компании от ₽40 млрд до ₽45 млрд без учета средств, привлеченных в рамках IPO. Сбор заявок на участие в размещении начинается 7 февраля и завершится предварительно 14 февраля. Первый день торгов акциями (DIAS)- 16 февраля. Общий размер IPO может составить до ₽4,14 млрд. Компания базово предложит до 800 тысяч акций — это соответствует 8% free-float. (РБК)

Совет директоров рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за III квартал 2023 года в размере 75,68 рубля на акцию, сообщила компания. ГОСА компании назначено на 10 марта.

🛣ЕвроТранс (бренд «Трасса») планирует выпуск «зеленых» облигаций серии 002P-01 объемом 2 млрд рублей. Рейтинговое агентство АКРА подвердило соответствие планируемого выпуска принципам «зеленых» облигаций, а также соответствие проекта, финансируемого за счет поступлений от размещения облигаций, принципам и стандартам в сфере экологии и «зеленого» финансирования. Проект предусматривает создание на автозаправках Эмитента инфраструктуры для зарядки электромобилей, в т.ч. установку ветряных электростанций.

Cbonds.ru

07 February 2024 07:57

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,12% (⬆️1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,72% (⬇️2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,70% (⬆️3 б.п.)

📝Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺26207 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺26244 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
🏦 Газпромбанк, 004P-03 (300 млн)
🏦Московский кредитный банк, ЗО-2024-01 (€ 327.2 млн)
🏢ПИК-Корпорация, ЗО-2026 ($525 млн)
⛽️Газпром Капитал, ЗО26-1-Е (доп.выпуск, €347.76 млн)

Размещения
💿РУСАЛ, БО-001Р-06 (1 млрд юаней)

Оферты
🏗ИНГРАД (ПАО), 002P-02 (15 млрд)
🏠Группа компаний Самолет, 01 (1.5 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

06 February 2024 16:05

#Премаркетинг
💦«Боржоми Финанс», 001Р-02 (не менее 4 млрд)

Сбор заявок – 15 февраля с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 20 февраля.

🟢Обеспечение: поручительство; публичные безотзывные оферты
🟢Поручитель: головная компания группы – RISSA INVESTMENTS LIMITED (A-(RU) (прогноз «Стабильный») от АКРА; ruА- (прогноз «Стабильный») от Эксперт РА)
🟢Мин. сумма заявки на покупку облигаций при размещении: 1.4 млн рублей

📝Облигационный долг Эмитента: 7 млрд рублей. В обращении на данный момент находится единственный (дебютный) выпуск бондов серии 001Р-01. И сегодня компания анонсировала его досрочное погашение. Состоится оно 23 февраля, в дату окончания 6-го купона.

Cbonds.ru

06 February 2024 14:24

#Премаркетинг
🏦РСХБ, БО-03-002Р

Книга закрыта. Размещение запланировано на 9 февраля.

❗️Объем выпуска зафиксирован и составит 20 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона – RUONIA + спред 130 б.п. Ориентир 1-го купона – 16.9% годовых.

📝Организаторами выступают Россельхозбанк, Газпромбанк.

Cbonds.ru

06 February 2024 12:35

📝Решением НКО НКЦ с 6 февраля 2024 г. на фондовом рынке изменяются следующие риск-параметры

Cbonds.ru

06 February 2024 09:48

#РейтингиСНГ

🇷🇺Россия

🚜Росагролизинг – НРА, 🆕 присвоен "AA|ru|", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен: высоким уровнем покрытия процентных расходов; высоким уровнем покрытия инвестиций в лизинг собственным капиталом; высоким уровнем покрытия краткосрочного долга лизинговыми платежами; низкой зависимостью от крупнейшего лизингополучателя; высокой оценкой системы корпоративного управления; положительной динамикой чистых инвестиций в лизинг; высокой вероятностью государственной поддержки».

Cbonds.ru

05 February 2024 13:10

#CbondsNewsletter
📈 В январе объем новых выпусков евробондов более чем в 5 раз вырос по сравнению с декабрем

Ключевые события на мировом рынке еврооблигаций за январь 2024 года:

📈В январе объем новых выпусков более чем в 5 раз вырос по сравнению с декабрем 2023 года. Более того, объём новых выпусков на развитых и развивающихся рынках превысили аналогичный показатель за январь 2023 года: на 8% и на 21% соответственно.

🌐В январе 13 суверенных эмитентов выходили на рынок суверенных еврооблигаций, выпустив 29 еврооблигации на общую сумму $47,7 млрд. Наиболее активной была Саудовская Аравия – 3 еврооблигации на сумму $12 млрд. Эмитенты из Латинской Америки выпустили почти треть суверенных еврооблигаций за январь.

👶В январе объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $13.7 млрд. Доля эмитентов из развивающихся стран составила 25%. Компания AerCap Ireland Limited, мировой лидер в области авиализинга и финансирования авиационной отрасли, выпустила крупнейшие дебютные еврооблигации января на сумму $1,5 млрд двумя траншами.

🌱Объем новых выпусков ESG-бумаг, размещенных в январе, составил $70,7 млрд, что почти в 2 раза больше, чем в январе 2023 года и является наилучшим результатом за всю историю наблюдений. Зеленые бонды представляют наибольшую долю от всех ESG-бумаг, выпущенных с начала года, – 42%. Выпусков ESG-бумаг на рынке СНГ в январе не было.

🔎 Читать материал

Cbonds.ru

05 February 2024 10:46

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 5 февраля:

⛽️ Лукойл примет участие в сделке по приобретению доли в МКАО «Яндекс» в составе консорциума инвесторов и получит около 10% акций Яндекса.

🍏 Лента увеличила выручку в 2023 году на 14,5% г/г, до 615,528 млрд руб. Розничная выручка выросла на 14% и составила 604,66 млрд руб. Продажи гипермаркетов компании увеличились на 6% - до 457,841 млрд руб., супермаркетов - снизились на 5,1%, до 67,879 млрд руб. Продажи "магазинов у дома" выросли в 4,2 раза и составили 78,94 млрд руб. Выручка компании в IV кв. 2023 года повысилась на 50,3%, составив 222,715 млрд руб.

📱1️⃣ Акционеры МТС-банка на внеочередном собрании 7 марта рассмотрят вопрос первичного листинга акций банка. По данным источника, если решение о сделке будет принято, размещение будет проходить в формате cash in через выпуск новых акций, МТС продавать акции не будет. (ТАСС)

🚗1️⃣ Каршеринг Руссия («Делимобиль») увеличивает размер IPO до 4,2 млрд руб. на фоне повышенного спроса от инвесторов. Ранее компания сообщала, что базовый размер IPO составит не более 3 млрд руб.

🩺 ГК «Мать и дитя» опубликовала операционные результаты за IV кв. 2023 г. Общая выручка увеличилась на 20,6% и составила 7,984 млрд руб. благодаря двузначному росту выручки по всем направлениям в госпиталях и клиниках Москвы и регионов. Общая выручка в 2023 году увеличилась на 9,6% г/г и составила 27,631 млрд руб.

🏦Московский кредитный банк отложил на неопределенный срок размещение облигаций серии ЗО-2026-01 для замещения евробондов-2026.

📱 Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса Яндекса за 475 млрд руб. консорциуму частных инвесторов, сделка будет оплачена комбинацией акций и денег - продавец получит эквивалент как минимум 230 млрд руб. в китайских юанях и до 176 млн акций класса «А» Yandex N.V. Новой головной компанией Яндекса станет МКАО «Яндекс». Yandex уйдет с Мосбиржи, МКАО «Яндекс» выйдет на нее. Основным владельцем МКАО будет ЗПИФ «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами Яндекса. (БКС Экспресс)

Cbonds.ru

05 February 2024 09:09

#СеминарыCbonds
🏦Онлайн-семинар «Год платформе А-Токен, итоги и планы» – запись на YouTube

На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Год платформе А-Токен, итоги и планы», в ходе которого спикеры обсудили рынок ЦФА в России, его текущее состояние, продуктовую матрицу, перспективы роста, и почему ЦФА не является прямым конкурентом традиционному рынку ценных бумаг.

👇Запись уже доступна:
🔵YouTube

Полезного просмотра! 👀

Cbonds.ru

05 February 2024 08:02

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,08% (⬆️5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,68% (⬇️3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,56% (⬇️2 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
⛽️ Газпром Капитал, ЗО25-1-Е (доп.выпуск, €271.356 млн), ЗО26-1-Е (доп.выпуск, €347.76 млн)
🏦 Газпромбанк, 004P-03 (300 млн)
🏢ПИК-Корпорация, ЗО-2026 ($525 млн)

Размещения
💰Бизнес Альянс, 001Р-03 (492.3 млн), 001Р-04 (500 млн)
🏦Московский кредитный банк, ЗО-2024-01 (€ 327.2 млн), ЗО-2026-01 (€600 млн)

Оферты
🏦Газпромбанк, 001Р-17Р (10.63 млрд)
🏦ДОМ.РФ, 26 (6 млрд), 31 (7 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

04 February 2024 15:27

#РынокЦФА
✅ Дебют СПБ Биржи на рынке ЦФА и уже проверенный эмитент с новыми выпусками

На этой неделе на платформе СПБ Биржи впервые разместился выпуск гибридных цифровых прав (ГЦП). Эмитентом выступила компания Карбон Зиро, которая занимается выпуском "зелёных" сертификатов, подтверждающих производство электроэнергии на генерирующих объектах, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии. Каждое ГЦП удостоверяло следующие права:

🔵право требования оказания эмитентом услуг обладателю ГЦП по погашению 1000 «зелёных» сертификатов и право требования передачи 1 000 «зелёных» сертификатов обладателю ГЦП;
🔵право на получение от эмитента суммы денежных средств в размере 100 руб.

Выпуск ГЦП адресован Совкомбанку и выкуплен полностью, в объёме 16 200 руб.

📝Компания Форте Хоум ГМБХ на этой неделе начала размещение двух выпусков ЦФА на платформах Альфа-Банка и Атомайз. Максимальный объём ЦФА на платформе Альфа-банка составляет 200 млн рублей, цена приобретения одного ЦФА – 10 тыс. руб. Предусмотрены ежемесячные выплаты по ЦФА в размере 20% годовых. Максимальный объём ЦФА на платформе Атомайз составляет 1 млрд рублей, цена приобретения одного ЦФА – 1 000 руб. Предусмотрены ежемесячные выплаты по ЦФА, зависящие от размера Ключевой ставки ЦБ РФ.

Ранее Форте Хоум ГМБХ уже разместил два выпуска ЦФА на платформе Альфа-Банка. Суммарный объём этих выпусков составил 1.295 млрд руб.

Cbonds.ru

08 February 2024 08:02

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,12% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,67% (⬇️5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,7% ( ➖0 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💰ЛК РОДЕЛЕН, 002Р-02 (500 млн)
⛽️Газпром Капитал, ЗО26-1-Е (доп.выпуск, €347.76 млн)
🏦 Газпромбанк, 004P-03 (300 млн)
🏢ПИК-Корпорация, ЗО-2026 ($525 млн)
🏦Московский кредитный банк, ЗО-2024-01 (€ 327.2 млн)

Размещения
🚚ГТЛК, 005Р-15 (1.98 млрд), 005Р-16 (319.2 млн), 005Р-17 (749.25 млн), 005Р-23 (895.9 млн), 005Р-24 (502.8 млн)

Оферты
🏦ДОМ.РФ, БО-08 (5 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

07 February 2024 15:37

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26244 (дата погашения – 15 марта 2034 года) на 70.721 млрд руб. при спросе в 91.627 млрд руб.

Цена отсечения составила 96.2765% от номинала, доходность по цене отсечения – 12.24% годовых. Средневзвешенная цена – 96.3358% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 12.23% годовых.

Cbonds.ru

07 February 2024 14:29

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26207 (дата погашения – 3 февраля 2027 года) на 8.045 млрд рублей при спросе в 15.076 млрд рублей.

Цена отсечения составила 91.3% от номинала, доходность по цене отсечения – 12.02% годовых. Средневзвешенная цена – 91.4791% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 11.94% годовых.

Cbonds.ru

07 February 2024 10:36

#Премаркетинг
⚒ «Уральская Сталь», БО-001P-03 (не менее 300 млн юаней)

❗️Сбор заявок – 19 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 22 февраля.

Ориентир ставки купона – 7.25%-7.5% годовых, эффективной доходности – 7.45% - 7.71% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, Россельхозбанк, ИФК Солид, Инвестиционный банк Синара.

Cbonds.ru

07 February 2024 09:01

🔥💻Новый релиз надстройки для офиса 365: функция биржи торгов, функции по акциям

Недавно вышел релиз по Надстройке для офиса 2019, теперь радуем вас релизом для офиса 365.

🟢Блок функций по датам торгов:
✅CbondsBondTradingFloorPriority – «основная» торговая биржа бумаги на дату
✅CbondsBondTradingFloorsAll – все биржи, на которых были торги бумагой на дату

Теперь вы можете узнать, на какой бирже торговалась интересующая вас бумага не прибегая к дополнительным инструментам.

🟢Блок функций по акциям:
✅CbondsStockLegalClose – цена закрытия
✅CbondsStockCFI – CFI код акции
✅CbondsStockWKN - WKN-код акции
✅CbondsStockCUSIP - CbondsStockCUSIP
✅CbondsStockTicker – тикер акции
✅CbondsStockNominal – номинал акции
✅CbondsStockCapitalization – капитализация
✅CbondsStockCapitalizationUSD – капитализация в USD

Еще больше информации по акциям в надстройке.

🟢Расширение данных в различных сценариях:
✅Добавили Watchlist по акциям, по индексам
✅Добавили кнопки пересчета функций в надстройку
✅Добавлена таблица с условиями досрочного выкупа в лист с информацией по облигациям
✅Добавлено поле "Листинг" в лист с информацией по облигациям

➕Также мы провели багфикс и работали над различными юзер-френдли оповещениями.

Как вы знаете, мы всегда стараемся прислушиваться к запросам наших клиентов. Расскажите, какие еще новые функции вы бы хотели увидеть! 😉

📨Направить запросы можно по адресу addin@cbonds.info.

Cbonds.ru

06 February 2024 16:27

#Аналитика
🏠 🔎 Research Hub Cbonds: новый выпуск бондов «Самолета»

9 февраля ГК «Самолет» разместит выпуск облигаций серии БО-П13 на 24.5 млрд рублей:

Ключевые параметры выпуска:
🔵Срок обращения – 3 года;
🔵Срок до оферты – 2 года;
🔵Купонный период – 30 дней;
🔵Финальный ориентир ставки купона – 14.75% годовых, доходности к оферте – 15.79% годовых.

📝Мы подготовили подборку ресечей о предстоящем выпуске «Самолета»:

🟡«Еженедельный обзор» от Банка Синара: «В сопоставлении с недавними выпусками компаний с близкими кредитными рейтингами новые облигации ГК Самолет выглядят довольно интересно. Отметим, что это одно из немногих размещений, дающих возможность зафиксировать довольно высокую доходность на относительно продолжительный срок».

🟡«ГК Самолет: новый выпуск облигаций ожидает повышенный спрос» от ИК Велес Капитал: «В сравнении с собственной кривой и выпусками близких по размеру эмитентов-застройщиков новые облигации ГК Самолет предлагают привлекательную доходность для участия. Более того, «свежее» предложение от крупнейшего представителя строительного сектора, на наш взгляд, получит ажиотажный спрос инвесторов, и мы ожидаем сдвига вниз текущего ориентира доходности в ходе формирования книги заявок».

🟡«ГК Самолет: оптимальное соотношение риск/доходность» от Россельхозбанка: «Новый выпуск позволяет инвесторам зафиксировать повышенную доходность на 2 года при оптимальном соотношении риск/доходность. Особенно привлекателен выпуск для инвесторов, которые заинтересованы в ежемесячных выплатах купонного дохода».

🟡«Календарь первичного рынка: ГК Самолет, РСХБ» от БК Регион: «На наш взгляд, учитывая сильные позиции Компании на строительном рынке, хорошие финансовые метрики, а также повышение кредитного рейтинга справедливый спред к G-кривой ОФЗ на сроке 2 года составляет 350-370 б.п., что соответствует доходности 16,45-16,65% годовых и транслируется в ставку купона 15,30-15,50%».

Cbonds.ru

06 February 2024 15:02

✅8 февраля в 16:30 (мск): онлайн-семинар Cbonds «Интервью с эмитентом АО «СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ»

8 февраля в 16:30 (мск) мы проведем онлайн-семинар с представителями инвестиционного холдинга АО «СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ». В феврале 2024 планируется дебютный выпуск облигаций компании.

💬Спикерами онлайн-семинара станут:
🟢Сергей Лялин, основатель, ГК Cbonds;
🟢Айрат Фаткуллин, член Совета директоров, директор, «СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ»;
🟢Розалия Камашева, руководитель казначейства, «СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ»;
🟢Александр Гусев, член СД, генеральный директор, «ПР-Факторинг»;
🟢Исаева Инна, старший исполнительный директор Департамента Структурного Финансирования, АО МСП Банк;
🟢Иванов Егор, заместитель директора департамента инструментов долгового рынка, Газпромбанк.

📆Когда: 8 февраля в 16:30 (мск)
📍Где: Участие бесплатное. Регистрация

Cbonds.ru

06 February 2024 13:39

#Премаркетинг
🏠 ГК «Самолет», БО-П13 (10 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 9 февраля.

Финальный ориентир ставки купона – 14.75% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, БК Регион, Россельхозбанк, Инвестиционный банк Синара .

Cbonds.ru

06 February 2024 11:16

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 6 февраля:

🚗1️⃣Каршеринг Руссия («Делимобиль») объявил об успешном завершении IPO и начале торгов акциями (DELI) на Мосбирже с 7 февраля. Общий размер IPO составил 4,2 млрд руб., цена одной акции – 265 руб., доля акций в свободном обращении составила 9% . Рыночная капитализация компании по итогам IPO составит 46,6 млрд руб.

💿 ММК опубликовал отчетность по МСФО за 2023 год. Чистая прибыль выросла на 68,2% г/г и составила 118,36 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 9,1% - до 763,39 млрд руб. EBITDA выросла на 26,2% и достигла 195,6 млрд руб. Показатель рентабельности EBITDA достиг 25,6% против 22,2% годом ранее.

🔋Совет директоров НОВАТЭКА 9 февраля обсудит рекомендацию по распределению прибыли за 2023 год, в т.ч. по размеру дивидендов.

🌱ЕвроХим предложил держателям еврооблигаций согласовать изменения условий обслуживания выпуска, которые предполагают осуществление раздельных платежей в адрес держателей с правами в российской и иностранной инфраструктуре, а также увеличение льготного периода для расчетов с инвесторами, следует из сообщения компании-эмитента Eurochem Finance DAC. Эмитент хотел бы согласовать варианты, которые позволяют расплатиться с держателями, не прибегая к услугам основного платежного агента и международных клиринговых систем. Голосование продлится до 21 февраля, собрание назначено на 26 февраля. (Интерфакс)

Cbonds.ru

06 February 2024 08:14

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,11% (⬆️3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,74% (⬆️6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,67% (⬆️11 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🏠Группа компаний Самолет, БО-П13 (10 млрд)
🏦Россельхозбанк, БO-03-002P (от 10 млрд)
⛽️Газпром Капитал, ЗО26-1-Е (доп.выпуск, €347.76 млн)
🏦 Газпромбанк, 004P-03 (300 млн)
🏢ПИК-Корпорация, ЗО-2026 ($525 млн)
🏦Московский кредитный банк, ЗО-2024-01 (€ 327.2 млн)

Размещения
💵Волжский Альянс, КО-П01 (200 млн)
🍗ЕнисейАгроСоюз, 001Р-01 (400 млн)

Оферты
🚚ГТЛК, 001P-03 (10 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

05 February 2024 11:00

#Премаркетинг
⚒«Уральская Сталь», БО-001P-03 (не менее 300 млн юаней)

Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на февраль.

🟢Расчеты при первичном размещении: в юанях.
🟢Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска: в юанях, с возможностью выплат по решению Эмитента и по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях.

📝Облигационный долг Эмитента: 20 млрд руб. В обращении находится 2 выпуска по 10 млрд рублей каждый.

Cbonds.ru

05 February 2024 10:27

#Премаркетинг
🏦СОПФ «Инфраструктурные облигации», 08 (Benchmark size 15 млрд)

Сбор заявок предварительно запланирован на вторую половину февраля. Дата начала размещения будет определена позднее.

🟢Поручитель: АО «ДОМ.PФ»
🟢Рейтинг Поручителя: AAA(RU) от АКРА, прогноз «Стабильный»; ruAAA от Эксперт РА, прогноз «Стабильный»

🟢Цель размещения: финансирование проектов по строительству, реконструкции и проектированию объектов социальной, инженерной, дорожной и туристической инфраструктуры.

📝Облигационный долг Эмитента: 80 млрд руб.

Cbonds.ru

05 February 2024 09:02

#РейтингиСНГ

🇷🇺Россия

💰Микрофинансовая Компания Т-Финанс – АКРА, 🆕 присвоен "A-(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен высокой вероятностью получения экстраординарной поддержки со стороны сестринского банка (Тинькофф Банк) с высоким уровнем кредитоспособности. Компания обладает адекватной оценкой собственной кредитоспособности на уровне bbb ввиду сильных оценок бизнес-профиля и достаточности капитала, удовлетворительного риск-профиля и адекватной позиции по фондированию и ликвидности».

Cbonds.ru

04 February 2024 16:14

#Интересное
💰Ah, here we go again: рефинансирование на рынке евробондов Африки

23 января 2024 года Кот д'Ивуар разместил еврооблигации на сумму $2,6 млрд. Это стало первым крупным размещением в госсекторе Африки с апреля 2022 года. Кроме того, выпуск оказался вторым суверенным африканским размещением облигаций устойчивого развития за всё время после дебюта Египта в октябре 2023 года. Помимо ESG-целей, привлечённые средства будут направлены на рефинансирование долларового долга с погашением в июле 2024 года.

✔️Данное размещение вновь привлекло внимание инвесторов к рынку Африки, позволило эмитенту занять средства под относительно низкий процент и, тем самым, стало положительным сигналом для других государств Африки, желающих снова выйти на международный рынок капитала. К примеру, среди них могут оказаться Сенегал и Марокко, которые потенциально заинтересованы в рефинансировании облигационного долга с погашением в середине 2024 года.

При этом, однако, Кот д'Ивуар является одним из самых надёжных государств Африки согласно кредитным рейтингам Большой Тройки, и успех размещения, по словам участников рынка, "был ожидаем, чего нельзя сказать о большинстве других стран региона". К примеру, в рефинансировании долларовых облигаций мог бы быть также заинтересован Габон, но в связи с недавним военным переворотом в стране возможность привлечения инвесторов остаётся под вопросом.

👉 Напоминаем, что отслеживать новые и планируемые размещения облигаций можно на сайте Cbonds.

Cbonds.ru

04 February 2024 12:28

💰В традиционной рубрике Cbonds Weekly News «Реальные инвестиции» мы обратились к теме облигаций лизинговых компаний.

Своим мнением на этот счет поделился руководитель направления анализа облигаций ИБ Синара Александр Афонин.

Смотри Cbonds Weekly News и узнавай главное первым!😉