Cbonds.ru

17 September 2024 13:37

#Премаркетинг
💰«Авто Финанс Банк», БО-001P-13 (10 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 230 б.п.

Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 20 сентября.

📝Организаторы – АБ Россия, Новикомбанк, Совкомбанк.

Cbonds.ru

17 September 2024 12:23

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 17 сентября:

🍏 Корпоративный центр ИКС 5 объявил о завершающемся процессе распределения акций. В конце августа произошло зачисление акций Компании на счета держателей депозитарных расписок X5 Retail Group N.V. с хранением в российской депозитарной инфраструктуре. Дата начала торгов акциями ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» на Мосбирже не определена, так как X5 Retail Group N.V. подала кассационную жалобу на решение о приостановлении корпоративных прав, рассмотрение дела назначено на 21 ноября.

🛢 Нефтесервисная компания «Технологии ОФС», преемник активов Baker Hughes в России, планирует рассмотреть возможность IPO через два года, когда завершатся текущие инвестиционные проекты. (Интерфакс) ➡️Все новости про IPO и SPO в нашем канале

👥 МКПАО «Хэдхантер» планирует выплатить дивиденды в конце года, сообщила компания на встрече с инвесторами. Возможный размер выплат оценивается в 35 млрд руб. Также менеджмент планирует запустить программу выкупа акций в ближайшее время после начала торгов для поддержки котировок. Мосбиржа допустила акции МКПАО «Хэдхантер» к торгам с 25 сентября (расписки HeadHunter не торгуются на бирже с 9 августа).

Cbonds.ru

16 September 2024 15:49

📈📉Best bid - best ask — новый лэндинг на Cbonds

На лэндинге представлены лучшие внебиржевые котировки (по ОФЗ и замещающим облигациям) Bid и Ask компаний, предоставляющих информацию Cbonds.

Информация носит индикативный характер, для совершения сделки необходимо связаться с провайдером котировки в Cbonds чат или по другим представленным контактам.

✅ Теперь посмотреть все актуальные цены от провайдеров котировок можно в одном месте, и нет необходимости искать лучшую котировку по каждой отдельной бумаге.

Котировки по бумагам обновляются каждые 5 минут (для получения свежих данных можно использовать кнопку "Обновить")

Cbonds.ru

16 September 2024 10:10

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 13 сентября

🇷🇺 Россия

💰 КБ РостФинанс – НРА,🆕 присвоен "B+|ru|", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен: удовлетворительной позицией по капиталу; адекватной позицией по ликвидности; приемлемым качеством активов. Уровень рейтинга ограничивается: невысокими рыночными позициями; низкой операционной эффективностью и маржинальностью деятельности; невысоким показателем диверсификации по работающим активам».

👫 Ингосстрах – Эксперт РА,🆕 присвоен "ВВВ+" по международной шкале, "стабильный"

«Страховой портфель и каналы распространения страховых продуктов высоко диверсифицированы. Коэффициент надежности перестраховочной защиты за 2023 год составил 1,0. Качество и структура активов высоко оценены агентством. По мнению агентства, компания характеризуется высоким уровнем корпоративного управления и информационной прозрачности».

💰Свой Банк – Эксперт РА,🆕 присвоен "ruBB+", "стабильный"

«Рейтинг банка обусловлен невысокими рыночными позициями, адекватной позицией по капиталу со слабой операционной эффективностью, удовлетворительным качеством активов, приемлемой оценкой ликвидной позиции и профиля фондирования, а также консервативной оценкой уровня корпоративного управления и стратегии».

⚗️Русский кварц – Эксперт РА,🆕 присвоен "ruBBB", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен удовлетворительным риск-профилем отрасли, ограниченными рыночными и конкурентными позициями, высокой рентабельностью, низким уровнем долговой нагрузки, комфортной ликвидностью, а также высоким уровнем корпоративных рисков».

Cbonds.ru

16 September 2024 09:23

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
16,48% (⬆️14 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
19,95% (⬇️5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
26,62% (⬆️42 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💳 Газпромбанк, 004P-11 (400 млн)

Размещения
🏢Группа Астон, КО-П11-002РС (200 млн)
📱Ростелеком, 001Р-11R (15 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Оферты по облигациям на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

15 September 2024 13:44

#Макроэкономика #Консенсус_Cbonds
📈🛢Минэнерго США понизило прогноз цены Brent

Министерство энергетики США (U.S. Energy Information Administration) опубликовало ежемесячный отчет, в котором эксперты понизили прогноз цены на нефть марки Brent 2024 году на 2.38% по сравнению с прогнозом в августе:

🔵Прогноз августа – $84,44 за баррель
🔵Прогноз сентября – $82,8 за баррель

По прогнозу от EIA в 2025 году цена Brent ожидается на уровне $84,09 за баррель, что на 1.18% ниже, чем в предыдущем прогнозе:

🔵Прогноз августа – $85,71 за баррель
🔵Прогноз сентябрь – $84,09 за баррель

💬 Согласно квартальному консенсус-прогнозу Cbonds цена нефти Brent в 4 кв 2024 года будет $82/барр и снизится до $78/барр к концу 2025 года.

Ознакомиться с прогнозами участников рынка можно на странице индекса в разделе «Прогнозы участников рынка».

Ознакомиться с прогнозами других показателей можно на странице «Консенсус-прогнозов»

Cbonds.ru

14 September 2024 14:51

#Эксклюзив_Cbonds
💬 🇷🇺Смотрите комментарий Дениса Мамонова, директора департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина

Спикер рассказал о подробностях процедуры замещения суверенных еврооблигаций.

Узнавай главное первым вместе с Cbonds Weekly News!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

14 September 2024 10:08

#Аналитика
📝Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 9 по 13 сентября в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 260 аналитических материалов от 60 провайдеров – ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

ТОП-5 самых читаемых обзоров:

🔘«Монитор аукционов ОФЗ: итоги» от Газпромбанка от 12 сентября: «Минфин, несмотря на возросший объем заимствований, сохраняет существенный отрыв от квартального плана. Объем размещения в 3К24 составляет лишь 0,6 трлн руб., или 38% от плана».

🔘«Бюллетень по ЦФА. Август 2024» от Cbonds от 11 сентября: «По итогам двух месяцев III квартала 2024 года вырос объем рынка ЦФА с плавающей ставкой. Он достиг значения 16.8 млрд рублей, что на 63 % больше, чем в III квартале 2023 года. Увеличилась и средневзвешенная надбавка к ключевой ставке ЦБ по ЦФА с плавающей ставкой. В III квартале 2023-го она составляла 0 б.п., а в III квартале 2024-го — 193 б.п.».

🔘«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка от 11 сентября: «На прошлой неделе состоялось только размещение флоатера (на 38 млрд руб.). Это могло быть связано с динамикой доходностей классических выпусков. Практически вдоль всей кривой они достигли своих локальных максимумов в конце августа – первые дни сентября. Но в последние дни происходит коррекция, причем в большей степени в дальнем конце кривой».

🔘«Завтрак с РСХБ Инвестиции» от Россельхозбанка от 11 сентября: «Для еврооблигаций и замещающих бондов указ № 767 устанавливает иную дату отсечки для попадания в обособленный учет, чем для акций, паев, ОФЗ и других облигаций: теперь это 3 марта 2023 г. вместо 1 марта 2022 г., как было раньше для всех бумаг».

🔘«Утренний СОК» от Промсвязьбанка от 9 сентября: «Минфин, по сути, завершает процесс замещения облигаций на российском рынке. После этого навес предложения от держателей пойдет на спад, что поддержит котировки замещающих облигаций. В условиях сегодняшних инфраструктурных ограничений считаем, что такие бумаги могут быть интересны для защиты от валютного риска».

Cbonds.ru

13 September 2024 15:38

#Премаркетинг
📆 Календарь рыночных размещений: сентябрь (данные от 13 сентября)

Cbonds.ru

13 September 2024 12:30

#Макроэкономика
💰⚡️Ключевая ставка – 19%

Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п.

Текущее инфляционное давление остается высоким. Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%. Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

📈📉Динамика изменения ключевой ставки ЦБ РФ доступна по ссылке.

➡️Консенсус-прогнозы Cbonds

Cbonds.ru

13 September 2024 11:35

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 13 сентября:

💳 Альфа-Банк выпустил на своей платформе «А-токен» первый выпуск производного финансового инструмента (ПФИ) в формате ЦФА. Дериватив подразумевает выплаты, которые привязаны к превышению ключевой ставкой уровня максимальной процентной ставки. (Ведомости) ➡️Все о российском рынке ЦФА на Cbonds

💻 ГК Элемент ожидает по итогам 2024 года рост выручки на 30%, до 46 млрд руб, при сохранении рентабельности по EBITDA в 24% (уровень 2023 г.).

🧑‍💻Акционеры Диасофта утвердили выплату дивидендов за I полугодие 2024 г. в размере 45 руб. на обыкновенную акцию. Дата закрытия реестра – 22 сентября.

⛽️ Холдинг SFI продал 8% своих обыкновенных акций Русснефти ее дочерней компании "Аганнефтегазгеология" (АНГГ). Русснефти принадлежит 98% в АНГГ. Ранее SFI сообщил, что вышел из капитала нефтяной компании, сократив свою долю до нуля. (Прайм)

🧬ММЦБ – последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за I полугодие 2024 г. (5 руб./акция).

Cbonds.ru

13 September 2024 09:04

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
16,34% (⬆️23 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
20,00% (⬆️11 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
26,20% (⬆️55 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🧪НКНХ, 001P-03 (7.5 млрд)
💳 Газпромбанк, 004P-11 (400 млн)

Оферты
🚘Автоэкспресс, КО-П10 (200 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Размещения облигация на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

12 September 2024 14:49

#Премаркетинг
💿 РУСАЛ, БО-001Р-10 и БО-001Р-11

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС серии БО-001Р-10 – 225 б.п., серии БО-001Р-11 – 250 б.п.

Объем размещения зафиксирован и составляет 10 млрд рублей по каждому выпуску.

Книги заявок закрыты. Размещение запланировано на 17 сентября.

📝Организатор – Газпромбанк.

Cbonds.ru

12 September 2024 13:32

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇿Рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинг Казахстана до уровня Baa1 с прогнозом "Стабильный". Это самое высокое значение рейтинга, которое когда-либо было присвоено Казахстану. На это повлияло усиление институциональной и политической среды, проведение успешных реформ, а также повышение устойчивости к шокам благодаря продолжению диверсификации экономики. Некоторые эксперты внутри страны настроены менее оптимистично и считают повышение рейтинга преждевременным.

🇦🇲ЦБ Армении продолжает цикл снижения ставки рефинансирования. На последнем заседании ставка была снижена с 7.75% до 7.5%. По статданным, в августе 2024г. по сравнению с августом 2023г была зафиксирована инфляция в 1.3%, против дефляционных 0.2% в августе 2023г. Также ЦБ пересмотрел прогноз по ВВП страны на 2024 год с прежних 6.8- 6.1% до обновленных 6.5-5.8%. Прогноз роста ВВП в 2025 году также ухудшен с прежних 6.1-3.8% до обновленных 5.9-3.7%.

🇬🇪🇺🇿 ЦБ Грузии и Узбекистана на этой неделе также провели заседания по ставке рефинансирования – в обоих случаях было принято решение оставить ставку без изменений.

🔵ЦБ Грузии, несмотря на долгосрочную стабилизацию инфляции ниже таргета в 3% и нормализацию внутренних процессов, продолжает удерживать относительно жесткую монетарную политику, опасаясь воздействия внешних факторов и экономической нестабильности. Ставка рефинансирования сохранилась на уровне 8%.

🔵ЦБ Узбекистана также оставил ставку неизменной, отмечая всплеск инфляционных ожиданий населения и наблюдаемой населением инфляции в августе. Зафиксированный же уровень инфляции не изменился с июля и составил 10.5%. В планах регулятора сохранение ставки рефинансирования на текущем уровне в 11.5% до конца года.

🇰🇬Кыргызстан подписал трёхстороннее соглашение с Oppenheimer Europe и Fitch Rating о присвоении стране суверенного рейтинга. Согласно соглашению, Oppenheimer Europe будет оказывать консультационные услуги по процессу получения кредитного рейтинга, а Fitch Ratings возьмет на себя ответственность за присвоение первичного суверенного рейтинга Кыргызской Республике. В подготовке и подписании соглашения приняли участие члены Кыргызской ФБ.

Cbonds.ru

12 September 2024 11:16

➡️ Переход в раздел «Проверка контрагента» на Cbonds теперь доступен со страницы облигации

На сайте Cbonds на странице облигации в блоке «Информация по эмиссии» появилась кнопка «Данные о контрагенте». При помощи данной кнопки пользователь сайта может перейти в раздел «Проверка контрагента» на страницу эмитента соответствующей облигации, где может получить всю интересующую его информацию по компании, а именно:

1️⃣Сводная информация по организации, сведения о государственной регистрации, дерево связей, события, экспресс-проверка компании
2️⃣Правовая информация: арбитраж, проверки, исполнительные производства, лицензии, патенты, товарные знаки, залоги, лизинг и др.
3️⃣Торговая деятельность: закупки и контракты, заключенные по 44-ФЗ и 223-ФЗ, данные по внешней торговле (экспорту и импорту), сертификаты и декларации
4️⃣Финансовая отчетность: файлы с отчетностью, показатели отчетности, а также анализ финансовых результатов эмитента

📝Сервис проверки контрагентов содержит информацию по 28 млн российских компаний и ИП.

Переход в сервис проверки контрагента доступен только на русскоязычной версии сайта зарегистрированным пользователям с платным доступом.

💼 Напомним, что перейти в раздел «Проверка контрагента» также можно со страницы эмитента из блока «Общая информация».

Cbonds.ru

17 September 2024 13:04

#Премаркетинг
🏦«Микрофинансовая Компания Т-Финанс», 001Р-01 (5 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 275 б.п.

Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 20 сентября.

📝Организаторы – Т-Банк, Совкомбанк, МКБ.

Cbonds.ru

16 September 2024 16:15

#Премаркетинг
🏦«Экспобанк», 001P-02 (5 млрд)

Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на первую декаду октября.

📝Облигационный долг Эмитента: $60 млн, 5 млрд руб.

Cbonds.ru

16 September 2024 12:17

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 16 сентября:

🛡 Софтлайн установил цену размещения домэмиссии на уровне 142,3 руб. за акцию. Цена была определена как цена закрытия торгов основной сессии 12 сентября. Размещение проходит с 16 сентября по 2 октября. Совет директоров в июне утвердил допэмиссию 76,002 млн акций, которая направлена на финансирование M&A-стратегии компании.

🌾 Акционеры ФосАгро утвердили дивиденды по итогам I полугодия 2024 года в размере 117 руб. на акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 22 сентября.

🛠 Акционеры Ашинского метзавода одобрили выплату дивиденды за I полугодие 2024 г. в размере 77руб./акция. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 28 сентября.

📦 Ozon получил выплату в 6,44 млрд руб. от Ингосстраха в качестве страхового возмещения за ущерб причиненного пожаром на складе в 2022 г. Сама компания тогда оценила свои убытки в 10,8 млрд руб.

💳 Акционеры РОСБАНКа рассмотрят вопрос о присоединении кредитной организации к Т-Банку на внеочередном собрании акционеров, которое пройдет 1 ноября 2024 г. Ранее ТКС Холдинг сообщил, что выкупит оставшиеся акции миноритариев Росбанка по цене 129,4 руб. за акцию.

Cbonds.ru

16 September 2024 09:32

✔️Страница эмитента доступна для скачивания в формате PDF на сайте Cbonds

На сайте Cbonds появилась возможность выгружать содержимое страницы организации в формате PDF.

Для этого в панели быстрого доступа слева на странице необходимо нажать на кнопку «PDF», после чего откроется перечень блоков, доступных для скачивания. Пользователь может выбрать сразу все блоки, нажав «Выбрать все» или только интересующие его блоки, отметив нужные чекбоксы. Чтобы снять выбор блоков, нужно нажать «Сбросить все».

📍После нажатия на кнопку «Скачать» содержимое блоков выгружается в виде файла PDF.

В выгруженном виде пользователи сайта могут ознакомиться с информацией из различных блоков страницы эмитента, например:
• карта эмитента
• общая информация
• коды организации
• аналитические обзоры
• новости
• отчетность и мультипликаторы
• аффилированные организации и дерево связей
• руководители компании
• акции и последние выпуски облигаций
• облигационный долг по валютам
• кредитные и ESG рейтинги

🗺Для скачивания также доступны страницы стран, например, Объединенные Арабские Эмираты или Турция.

📝Напомним, что в формате PDF на сайте Cbonds также можно скачивать содержимое страниц облигации и синдицированного кредита.

Cbonds.ru

15 September 2024 16:52

📝О самых значимых законодательных изменениях на рынке ЦФА в новом выпуске Cbonds Weekly News рассказал старший директор, руководитель группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Тимур Искандаров

Будьте в курсе важных событий на финрынках вместе с Cbonds TV!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

15 September 2024 10:53

💰Гостем рубрики «Реальные инвестиции» стала руководитель направления портфельного анализа Локо Банка Елизавета Наумова

Она рассказала о перспективах инвестиций в фармацевтическую отрасль.

Постигайте нюансы финансовых рынков вместе с Cbonds Weekly News!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

14 September 2024 11:49

📃Минэк внес в правительство прогноз социально-экономического развития на 2025-2027 гг.

В новом выпуске Cbonds Weekly News главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова поделилась экспертным мнением о заявленных прогнозах.

Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

13 September 2024 15:38

#Премаркетинг
📆 Календарь рыночных размещений: сентябрь - октябрь (данные от 13 сентября)

Cbonds.ru

13 September 2024 15:27

#Премаркетинг
💰НКНХ, 001P-03 (7.5 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 120 б.п.

Книга заявок закрыта. Размещение запланировано на 20 сентября.

📝Организатор – Газпромбанк.

Cbonds.ru

13 September 2024 12:15

📈🥇Цены на золото обновили рекордный максимум

Согласно консенсус-прогнозу Cbonds, стоимость золота на конец 3-го кв. 2024 составит $2470 за унцию.

Тема золота – одна из самых популярных в новостях последнее время. Мы подготовили подборку новостей про золото:

🟡«Цена золота обновила рекорд, превысив $2560 за унцию» от Интерфакса от 13 сентября:

Цена золота в ходе торгов в пятницу превысила $2560 за унцию и обновила исторический максимум на фоне ослабления курса доллара США и снижения доходности гособлигаций, сообщает Trading Economics.

Цены на золото обновили рекордно высокий уровень. Стоимость декабрьского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) в 16:10 мск поднялась на 1,17%, до $2572,3 за унцию. Предыдущий рекорд был установлен в середине августа, тогда цена поднималась до $2570,4

«Недавние высокие показатели золота, которое выросло на 20% за год и достигло максимума на отметке 2531,75$ за унцию в августе, были обусловлены сочетанием факторов, которые сделали его привлекательной инвестицией», - написал Хансен.

«Если не будет существенных сюрпризов, цены на золото должны оставаться выше уровня $2500. Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы цены на золото превысят $2660», — отметил рыночный стратег IG Йип Джун Ронг.

Cbonds.ru

13 September 2024 10:26

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 12 сентября

🇷🇺 Россия

🌾ООО Агродом – АКРА,🆕 присвоен "B(RU)", "стабильный"
«Рейтинг обусловлен низкой оценкой отраслевого риск-профиля, учитывающей высокую волатильность отрасли оптовой торговли, к которой Агентство относит Компанию, и низкой оценкой операционного риск-профиля. Финансовый риск-профиль характеризуется очень малым размером бизнеса, низкой рентабельностью, средней долговой нагрузкой при слабом уровне покрытия процентных платежей, а также очень низкой оценкой ликвидности на фоне очень слабого денежного потока».

⛏ Колмар груп – АКРА,🆕 присвоен "AA-(RU)", "стабильный"
«Рейтинг обусловлен сильной рыночной позицией и сильной оценкой бизнес-профиля, которая отражает низкую себестоимость добычи угля и высокую обеспеченность ресурсной базой. Поддержку уровню рейтинга оказывают высокие оценки географической диверсификации продаж и финансового риск-профиля».

🇰🇿Казахстан

🏦Bank RBK, Евразийский Банк – Moody's,⬆️с "Ba3" до "Ba2", "стабильный"
Kaspi Bank – Moody's,⬆️с "Ba1" до "Baa3", "стабильный"
Халык Банк – Moody's,⬆️с "Baa2" до "Baa1", "стабильный"
«Повышение рейтинга банков отражает улучшение операционной среды в Казахстане, что нашло отражение в решении повысить макропрофиль стране (от 09.09.24г.). Растущая экономика и снижение инфляции дают банкам страны возможность развивать свою франшизу, сохраняя при этом контроль над рисками. Кроме того, повышение устойчивости экономики приведет к улучшению макроэкономической и монетарной стабильности».

Cbonds.ru

12 September 2024 20:14

▶️ Cbonds Weekly News - выпуск 167 вышел в эфир!

В этот раз мы рассказали об обновленных показателях прогноза социально-экономического развития России на 3 года и о значимых законодательных изменениях на рынке ЦФА, выяснили все подробности о процедуре замещения суверенных еврооблигаций, а также представили дайджест самых интересных размещений на рынке долга и перечень интересных интервью Cbonds

💬 Спикерами выпуска стали:
• Денис Мамонов, директор Департамента государственного долга и государственных финансовых активов, Минфин РФ
• Тимур Искандаров, старший директор, руководитель группы рейтингов проектного и структурированного финансирования, АКРА
• Анна Землянова, главный аналитик, Совкомбанк
• Елизавета Наумова, руководитель направления портфельного анализа, Локо Банк

👇Запись уже доступна:

📺 cbondsru?z=video-144370883_456239091">ВК Видео

📺 Rutube

👉 YouTubе

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

12 September 2024 13:58

#Премаркетинг
🌾 «Фосагро», БО-П02 (от 20 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 110 б.п.
Размещение запланировано на 18 сентября.

📝Организатор – Газпромбанк.

Cbonds.ru

12 September 2024 12:10

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 12 сентября:

💳 Акционеры ВТБ 16 октября на внеочередном собрании обсудят создание юрлица для заблокированных активов. Ранее первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявлял, что в планах выделить на специальное юрлицо из состава банков "Открытие" и ВТБ заблокированных активов и обязательств на сумму примерно 183 млрд руб.

🛠 Госкорпорация Ростех просила власти передать ей акции Ивановского завода тяжелого станкостроения, чьи площади она арендует для производства. Приватизацию этого завода суд в марте по иску Генпрокуратуры признал незаконной, но 10 сентября апелляция отменила это решение, отказав в передаче актива в госсобственность. «Ростех» участвовал в этом деле как третье лицо. (РБК)

🍗 Группа Черкизово объявила о начале работы своего нового производственного актива в Тульской области - завода технических фабрикатов, выпускающего мясокостную муку и другую продукцию для комбикормовых предприятий компании. Инвестиции группы составили 5 млрд руб.

🔍Акционеры МКПАО «Яндекс» одобрили первые в истории компании дивиденды в размере 80 руб. на обыкновенную акцию по итогам I полугодия. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, указано 20 сентября.

Cbonds.ru

12 September 2024 11:09

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 11 сентября

🇷🇺 Россия

🚛Монополия – АКРА,🆕 присвоен "BBB+(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен сильным операционным риск-профилем и умеренной оценкой финансового риск-профиля. Поддержку финансовому риск-профилю оказывают высокие оценки денежного потока и ликвидности, а также очень высокая рентабельность при умеренно высокой оценке долговой нагрузки. Средний размер Компании и низкий показатель обслуживания долга, в свою очередь, оказывают давление на финансовый риск-профиль».

💰 МФК Эйрлоанс – Эксперт РА,⬆️с "ruBB-" до "ruBB", прогноз⬆️с "развивающийся" на "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено снижением репутационных и лицензионных рисков, связанных с нарушением МПЛ в 2023 году, а также связано с улучшением профиля фондирования».

🇰🇿Казахстан

🏛Фонд развития предпринимательства Даму, Аграрная кредитная корпорация, Казахстанская жилищная компания – Moody's,⬆️с "Baa3" до "Baa2", "стабильный"
Фонд развития промышленности – Moody's,⬆️с "Ba1" до "Baa3", "стабильный"
НУХ Байтерек, Фонд национального благосостояния Самрук-Казына, КазМунайГаз, Банк Развития Казахстана, Казатомпром, KEGOC – Moody's,⬆️с "Baa2" до "Baa1", "стабильный"

«Рейтинговые действия последовали за рейтинга правительства Казахстана, которое состоялось 9 сентября 2024 г. и отражает связи организаций и компаний с государством».