Cbonds.ru

07 June 2024 10:42

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 6 июня

🇷🇺Россия

🔌Россети Московский регион – НРА,🆕 присвоен "AAA|ru|", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен: низкой долговой нагрузкой; низким финансовым левериджем; высоким показателем рентабельности; высоким уровнем показателя отношение операционного денежного потока до изменения оборотного капитала к долгу».

🚛РГ лизинг – НРА, "A|ru|", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Позитивный прогноз обусловлен улучшением показателей финансового блока, в первую очередь, улучшением качества долга, снижением влияния внешних бизнес-рисков, а также стабильностью работы на рынке».

🛠Моторные технологии – Эксперт РА,⬆️с "ruBB-" до "ruBB", "стабильный"

«Повышение рейтинга нашло отражение в усилении оценки собственной кредитоспособности компании на фоне улучшения операционных и финансовых результатов бизнеса вследствие увеличения производственных мощностей, а также ввиду отсутствия ожиданий по существенному ухудшению указанных показателей в будущем».

💰КБ Центр-инвест – АКРА, "A(RU)", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Изменение прогноза по рейтингу отражает ожидаемое Агентством повышение оценки риск-профиля Банка на фоне поддержания низкого уровня проблемной и потенциально проблемной задолженности».

🇺🇿Узбекистан

🏦TBC Bank (Узбекистан) – Fitch Ratings,🆕 присвоен "BB-", "стабильный"

«Рейтинг отражает приемлемый профиль риска, качество активов и хорошую капитализацию. Агентство учитывает все еще развивающуюся и непроверенную бизнес-модель банка и ограниченный опыт прибыльной деятельности. Рейтинг учитывает потенциальную чрезвычайную поддержку со стороны контролирующего акционера».

Cbonds.ru

06 June 2024 18:32

▶️Сbonds Weekly News - выпуск 153 уже на YouTube

В этот раз мы узнали, как возможные изменения в Налоговый кодекс отразятся на долговом рынке, выяснили, какие сигналы дает ЦБ о возможности повышения ставки и как это скажется на рынке ОФЗ, а также представили, как будет жить мир без ФРС и рассказали о предстоящих облигационных размещениях.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Илья Федоров, главный экономист, БКС Мир инвестиций
• Дмитрий Грицкевич, управляющий по анализу банковского и финансового рынков, Промсвязьбанк
• Константин Балабушко, генеральный директор, Sky Bond


👇 Запись уже доступна:

📹 YouTubе

📹 Rutube

Полезного просмотра! 👀

Cbonds.ru

06 June 2024 16:04

#Премаркетинг
💵«АВТОБАН-Финанс», БО-П05 (5 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 11 июня.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 15% годовых, доходности к оферте – 15.56% годовых.

Организаторами выступают БКС КИБ, ИБ Синара, ИФК Солид.

Cbonds.ru

06 June 2024 14:28

#Премаркетинг
🚚ГТЛК, 002Р-05 (не более 500 млн юаней)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 11 июня.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 8.25% годовых, доходности – 8.51% годовых.

Организатором выступает Совкомбанк.

Cbonds.ru

06 June 2024 12:35

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 6 июня:

📱Ростелеком выкупил долю Nokia в их совместном предприятии за 1 евро, планирует встроить все активы в структуру. В мае президент РФ разрешил дочерней компании Ростелекома приобрести долю Nokia в их СП "РТК - Сетевые технологии".

💻Стартовали торги акциями Элемента на Мосбирже. Бумаги были включены в третий уровень списка ценных бумаг торговой площадки.

🏦 Сбербанк рассчитывает сохранить дивиденды на уровне 50% от прибыли на фоне изменений в налоговой системе, сообщил глава банка Герман Греф в кулуарах ПМЭФ.

🤖 МФК «Займер» – последний день для получения дивидендов в акциях, завтра бумаги будут торговаться уже без дивидендов. Акционеры утвердили выплату дивидендов за I кв. 2024 год в размере 4,58 руб. на одну акцию.

Cbonds.ru

06 June 2024 10:41

#СеминарыCbonds
✅Онлайн-семинар «НАО «Финансовые Системы»: общее собрание владельцев облигаций и новый выпуск» – запись на YouTube

На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара представителем Непубличного Акционерного Общества «Финансовые Системы».

В ходе семинара спикеры обсудили деятельность компании, причины и цели общего собрания владельцев облигаций, а также планы по размещению нового выпуска.

👇Запись уже доступна:
⚫YouTube
⚫RuTube

Полезного просмотра! 👍

Cbonds.ru

06 June 2024 09:02

#CbondsNewsletter
📊 В мае объем новых выпусков евробондов вырос на 1% по сравнению с апрелем – Cbonds Global Monthly Newsletter: май

📉В мае объем новых выпусков вырос по сравнению с апрелем на 1%. Более того, объем выпущенных облигаций увеличился по сравнению с прошлым годом как по рынку в целом, так и по рынку развивающихся стран на 7 и 131% соответственно. Снижение наблюдается только на рынке развитых странах на 5% по сравнению с прошлым годом.

🌐 В мае 9 суверенных эмитентов вышли на рынок суверенных еврооблигаций, выпустив 19 еврооблигаций на общую сумму $17.9 млрд. Наиболее активной была Саудовская Аравия, выпустившая еврооблигации тремя траншами на сумму $5 млрд. Эмитенты с Ближнего Востока выпустили более 40% суверенных еврооблигаций в мае 2024 года. Узбекистан выпустил три еврооблигации в трех разных валютах на общую сумму $1.5 млрд и стал первым суверенным эмитентом СНГ в 2024 году.

🧸В мае объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $23.5 млрд. Доля эмитентов из развивающихся стран в мае составила 14,4%. Kommuninvest Cooperative Society, кооперативная организация, членами которой являются шведские муниципалитеты, выпустила крупнейшие дебютные еврооблигации мая на €1 млрд.

♻️Объем новых выпусков ESG-бумаг, размещенных в мае, составил $29 млрд, что на 12% больше, чем в мае 2023 года. В 2024 году ежемесячные объемы ESG-еврооблигаций не опускаются ниже $25 млрд. Зеленые бонды представляют наибольшую долю от всех ESG-бумаг, выпущенных с начала года – 57%. Выпуском ESG-бумаг на рынке СНГ в мае 2024 года отметился Узбекистан, выпустивший две облигации устойчивого развития на сумму 3 трлн сумов (~ 236 млн в долларовом эквиваленте) сроком на 7 лет под 16.625% годовых и на сумму $600 млн сроком на 5 лет под 5,375% годовых.

Cbonds.ru

05 June 2024 16:01

#Премаркетинг
📢 «Мегафон», БО-002Р-04 (до 10 млрд), БО-002Р-05 (до 10 млрд)

Сбор заявок – 11 июня, размещение – 18 июня.

📝Облигационный долг Эмитента: 30 млрд рублей.

Cbonds.ru

05 June 2024 13:40

#Премаркетинг
💵«АВТОБАН-Финанс», БО-П05 (5 млрд)

Сбор заявок – 6 июня, размещение – 11 июня.

📝Облигационный долг Эмитента: 8 млрд руб.

Поручитель – АО «ДСК «АВТОБАН». ПВО – «Первая Независимая».

Cbonds.ru

05 June 2024 11:22

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 5 июня:

⛏Акционеры Селигдара утвердили финальные дивиденды по итогам 2023 года в размере 2 руб. на акцию. На финальную выплату компания направит 2,06 млрд руб. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 15 июня.

🏦ТКС Холдинг объявил о новом этапе развития бренда - название банка "Тинькофф" будет изменено на Т-банк. Логотип банка был обновлен группой в феврале.

💳Крымский РНКБ перейдет под бренд ВТБ в 2025 году, заявил глава ВТБ Андрей Костин. В 2023 году банк вошел в группу ВТБ, работая на собственной банковской лицензии. Ранее Костин заявлял, что бренд РНКБ планируется сохранить. (ТАСС)

🏦 Московская биржа подвела итоги торгов в мае – общий объем торгов на рынках биржи достиг 126,7 трлн руб. (94,2 трлн руб. в мае 2023 года). Объем торгов на фондовом рынке в мае составил 4,1 трлн руб. (3,2 трлн рублей в мае 2023 года).

Cbonds.ru

05 June 2024 10:03

💥Уже через час, в 12:00 (мск), начнется наш онлайн-семинар «НАО «Финансовые Системы»: общее собрание владельцев облигаций и новый выпуск»

✅Зарегистрироваться можно здесь.

Cbonds.ru

04 June 2024 16:20

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺⏸ Минфин России завтра снова не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации

Источник: сообщение Минфина РФ

Cbonds.ru

04 June 2024 13:51

🔥Друзья, рады поделиться с вами новостью – в Чате Сбондс появился новый информационный канал от рейтингового агентства АКРА

Коллеги регулярно публикуют важные новости Агентства, рейтинговые действия и аналитические обзоры.

👉 Присоединиться к каналу «АКРА – рейтинговое агентство» можно по ссылке.

🏆Отметим, что это первый информационный канал (кроме нескольких каналов Cbonds) в рамках нашего Чата. Коллегам из АКРА желаем развития канала, о остальным компаниям российского финрынка – не отставать и тоже начинать вести каналы в Чате Сбондс. Там собрана самая профильная аудитория.

Напоминаем, что Чат доступен корпоративным подписчикам сайта Cbonds из России и СНГ. Найти Чат можно в правом нижнем углу экрана нашего сайта.

Cbonds.ru

04 June 2024 11:24

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 4 июня:

🚛Акционеры ЛК Европлана утвердили выплату дивидендов по итогам 2023 года в размере 25 руб. на одну обыкновенную акцию. Всего на выплату будет направлено 3 млрд руб. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 11 июня.

🌱Акционеры Уралкалия утвердили решение не выплачивать дивиденды на все виды акций по итогам 2023 года.

🖥IPO IVA Technologies прошло по верхней границе ценового диапазона - 300 рублей за акцию. Общий размер IPO составил 3,3 млрд руб. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

📱 Яндекс увеличил до 100% свою долю в платформе «еКредит» после покупки 25% ее акций в 2021 году. Сервис объединяет дилеров и банки и позволяет им подбирать для своих клиентов кредиты. Аналитики оценивают сумму сделки в несколько сотен млн рублей. (Forbes)

🤲Сеть магазинов «Азбука вкуса» полностью перешла к российскому собственнику - компании «Городской супермаркет». В апреле суд приостановил корпоративные права основного владельца компании - кипрской Demanor Investments Limited.

Cbonds.ru

04 June 2024 09:58

🇦🇲Котировки по государственным облигациям Армении от ведущей инвестиционной компании страны – Армброк теперь доступны на сайте Cbonds!

Индикативные котировки по внутренним выпускам облигаций Министерства финансов Армении можно найти на странице компании Армброк или на страницах котируемых облигаций: Армения, 9% 29oct2029, AMD, Армения, Bonds 9.75% 29oct2050, AMD

📝Армброк является одной из старейших инвестиционных компаний Армении. Ее история насчитывает почти 30 лет с момента основания в 1994 году. За эти годы компания стала одним из лидеров армянского рынка ценных бумаг и сейчас предоставляет клиентам полный спектр услуг, включая инвестиционно-банковские, юридические, консультационные и прочие. Компания имеет лицензию Центрального Банка Армении №10 от 04.11.2008, а также является полноправным членом Армянской фондовой биржи.

Cbonds.ru

07 June 2024 09:05

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,92% (⬇️5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
17,47% (⬆️7 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
20,93% ( ⬇️1 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🛢СИБУР Холдинг, ЗО25-Д ($500 млн)

Размещения
🍏 ИКС 5 ФИНАНС, 003P-05 (10 млрд)
💳Московский кредитный банк, ЗО-2017 ($540 млн)

Оферты
🌾А7 АГРО - ОМК, КО-01 (110 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

06 June 2024 16:37

#Макроэкономика
↗️Инфляция: фактические данные и прогнозы

Согласно свежим данным Росстата еженедельная инфляция в России за период с 28 мая по 3 июня 2024 года ускорилась и составила 0.17% после 0.10% с 21 по 27 мая, 0.11% с 14 по 20 мая. С начала июня цены выросли на 0.07%, с начала года – на 3.13%. В апреле годовая инфляция составила 7.84%.

Согласно консенсус-прогнозу Cbonds годовая инфляция в РФ будет держаться выше 5% весь год и снизится до 4% только к концу 2025 года. При этом консенсус-прогноз по инфляции на конец 2024 года вырос с 5% на начало марта до 5.4% на начало июня.

🔎 Поквартальный консенсус-прогноз Cbonds по годовой инфляции:
🔌2кв2024 / 3кв2024 / 4кв2024 (🔤): 7.8 / 6.65 / 5.4
🔌1кв2025 / 2кв2025 / 3кв2025 / 4кв2025 (🔤): 4.85 /4.5 /4.3 / 4

➡️Ознакомиться с прогнозами участников рынка можно на странице индекса в разделе «Прогнозы участников рынка».

📎Ознакомиться с прогнозами других показателей можно на странице «Консенсус-прогнозов».

Cbonds.ru

06 June 2024 15:47

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇿Нацбанк Казахстана после трёхмесячного перерыва продолжает смягчение монетарной политики. На последнем очередном заседании Нацбанка было принято решение о снижении базовой ставки на 25 б.п. до 14.5%. Несмотря на это, монетарная политика Казахстана остается достаточно жесткой. Базовая ставка Нацбанка Казахстана остаётся самой высокой в регионе (уступая только ключевой ставке в России). При этом инфляция в стране продолжает снижаться и уже составляет 8.5% по итогам мая.

🇰🇬Кыргызстан признал кредитные рейтинги российских агентств АКРА и Эксперт РА. В республике нет своих рейтинговых агентств и данный шаг позволит банкам республики инвестировать в зарубежные, в том числе российские, активы с соответствующим уровнем кредитных рейтингов агентств государств – участниц ЕАЭС. В разработке проекта принимало участие агентство "Эксперт РА". Оно же в конце прошлого года подписало соглашение о сотрудничестве с Кыргызской ФБ.

🇺🇿ЦБ Узбекистана впервые инвестировал в зарубежные ценные бумаги. В рамках миссии Всемирного банка эксперты ВБ проконсультировали Центральный Банк Узбекистана о важности диверсификации в управлении международными резервами. Теперь в портфеле международных резервов ЦБ Узбекистана не только золото и иностранная валюта, но и американские ценные бумаги. По состоянию на 1 мая объем международных резервных активов Узбекистана составлял $35,1 млрд. Более трех четвертей резервов приходятся на золотой запас.

Cbonds.ru

06 June 2024 12:44

ГТЛК открыла книгу заявок по размещению локальных двухлетних облигаций 002P-05 в юанях.

Планируемый объем размещения - 500 млн юаней. Купоны по облигациям будут фиксированными с ориентиром по уровню ставки не более 8,5% годовых.

Со всеми индикативными параметрами размещения биржевых облигаций серии 002P-05 вы можете ознакомиться здесь.

Cbonds.ru

06 June 2024 11:04

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 5 июня

🇷🇺Россия

🏭Кокс – НКР,🆕 присвоен "A+.rս", "стабильный"

«Сильную оценку бизнес-профиля поддерживают высокие рыночные позиции компании. Оценку финансового профиля сдерживают высокая долговая нагрузка и умеренно низкие показатели обслуживания долга. Поддержку оценке финансового профиля оказывают умеренно высокие показатели ликвидности и рентабельности».

💰Банк Агророс – Эксперт РА,🆕 присвоен "ruBB", "стабильный"

«Рейтинг банка обусловлен ограниченной оценкой рыночных позиций, сильной позицией по капиталу и удовлетворительной способностью к его генерации, адекватным качеством активов и ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления».

⚙️Аренза-Про – АКРА,⬆️с "BB+(RU)" до "BBB-(RU)", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Повышение рейтинга обусловлено улучшением оценки риск-профиля в связи с сокращением доли проблемных требований в лизинговом портфеле на фоне роста его объема и изменения подхода Компании к работе с задолженностью, по которой имеются просроченные платежи».

Cbonds.ru

06 June 2024 10:23

#Макроэкономика
💬Эксперты расходятся во мнениях: сохранение ключевой ставки или повышение до 17% — консенсус-прогноз Cbonds

Завтра состоится четвертое в этом году заседание Банка России по денежно-кредитной политике, на котором будет вынесено решение об уровне ключевой ставки. С 15 декабря 2023 года ставка находится на уровне 16% годовых. На предыдущем заседании, состоявшемся 26 апреля, Регулятор оставил ставку без изменений.

➡️Полный текст консенсус-прогноза

🔎В разделе «Консенсус-прогнозы» нашего сайта можно посмотреть мнение рынка о том, какой ставка будет на конец года. Для этого в матрице прогнозов нужно выбрать вкладку «Ключевые ставки».

💬 Своими комментариями поделились:
🔵Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента, ИК РЕГИОН
🔵Дмитрий Куликов, директор группы суверенных и региональных рейтингов, АКРА
🔵Михаил Васильев, главный аналитик, Совкомбанк
🔵Антон Табах, главный экономист, Эксперт РА
🔵Юрий Тулинов, старший вице-президент офиса рыночных исследований и стратегии, Росбанк
🔵Игорь Рапохин, старший стратег, SberCIB Investment Research
🔵Владимир Малиновский, главный аналитик, СК «Росгосстрах Жизнь»
🔵Наталия Пырьева, аналитик, «Цифра брокер»

💭 Антон Табах, главный экономист, Эксперт РА: «Редкий случай когда сила аргументов за и против повышения примерно равные, и выбор скорее всего сделают именно в пятницу. Судя по заявлениям руководства Банка России, скорее всего еще одно повышение ставки до 17% – чуть более вероятный вариант».

💭 Юрий Тулинов, старший вице-президент офиса рыночных исследований и стратегии, Росбанк: «В качестве базового сценария аналитики Росбанка все еще рассматривают сохранение в июне ключевой ставки на 16%. Вероятность альтернативного сценария с повышением до 17-18% существенна, оцениваем ее в 45%. Для ужесточения денежно-кредитных условий ЦБ не обязан повышать ставку. Как альтернатива, регулятор может дать сигнал, что намного более медленно будет снижать ее в 2025-26 гг.».

💭 Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента, ИК РЕГИОН: «Я ожидаю, что ЦБ РФ сохранит ставку на уровне 16% годовых, но даст направленный сигнал о возможности повышения в июле. Учитывая, что решение по ставке, принимаемое в конце II квартала полностью отразится на инфляции только в I квартале 2025 года, регулятору, на мой взгляд, необходимо больше данных о бюджетной конструкции будущего года, чтобы точнее оценить траекторию изменения цен».

Cbonds.ru

06 June 2024 08:45

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,97% (⬆️2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
17,40% (⬇️14 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
21,94% (⬆️51 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💰АВТОБАН-Финанс, БО-П05 (5 млрд)
🚚ГТЛК, 002Р-05 (не более 500 млн юаней)

Размещения
📱Ростелеком, 001Р-08R (10 млрд)
🌾ФосАгро, БО-П01-USD ($100 млн)
🚗Нижегородец Восток, БО-01 (1 млрд)
💵Смартфакт, БО-03-001P (200 млн)

Оферты
💊Вита Лайн, 001Р-03 (600 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

05 June 2024 15:00

#Аналитика
🛢Research Hub Cbonds: рынок нефти

Наиболее обсуждаемой темой аналитических обзоров, опубликованных на этой неделе в Research Hub Cbonds, стал рынок нефти. Вчера цена нефти Brent снижалась до $77 за баррель впервые с февраля.

✅Консенсус-прогноз Cbonds: эксперты считают, что стоимость нефти Brent на конец 2-го квартала 2024 составит 86 $/барр.

Мы подготовили подборку ресечей по этой теме:

⚫️«БСПБ: Мониторинг рынков» от Банк Санкт-Петербург: «Сегодня фьючерсы Brent торгуются у $77,4/барр. Если официальная статистика от Минэнерго США сегодня подтвердит оценки API, котировки рискуют на время опуститься ниже $77/барр».

⚫️«Отскок обещает продолжиться» от АЛОР+: «Есть очень большая вероятность, что преграда «медведями» не будет пройдена, и котировки вернутся в привычный диапазон 81-84 доллара. В противном случае техническая цель снижения будет в районе 72 долларов, но это менее вероятный сценарий, учитывая, что воскресный саммит ОПЕК+ все-таки был позитивен».

⚫️«Сырьевые рынки пока не спешат разворачиваться» от ИК Финам: «Уровень $76,75/б не взят, следовательно, быки всё ещё могут рассчитывать на отскок. Если вдруг начнется коррекция, то для возвращения выше $80/б покупателем необходимо будет дополнительно преодолеть промежуточный уровень сопротивления на отметке $79/б».

⚫️«Halyk Research Daily» от Halyk Finance: «План по повышению предложения негативно влияет на котировки нефти. Аналитики опасаются, что это приведет к повышенному предложению сырья на фоне замедления роста спроса на нефть. Экономические показатели США показали замедление деловой активности, которые дальше ставят под сомнение будущий спрос на нефть».

⚫️«Еженедельный обзор» от УК Альфа-Капитал: «Отметим, что на фоне хороших данных по промышленности в Китае и Азии в целом (индексы PMI) может сработать идея о замещении выпадающей промышленности Европы азиатскими производствами в глобальном масштабе. Следовательно, спрос на ресурсы, в том числе нефть, продолжит расти».

Консенсус-прогноз по стоимости нефти Brent:
🔴конец 3-го квартала 2024 года: 88 $/барр.
🔴конец 4-го квартала 2024 года: 85 $/барр.

Cbonds.ru

05 June 2024 12:18

🔎Рэнкинги по ЦФА от Cbonds: операторы информационных систем и эмитенты – май 2024 года

📊По итогам мая объем российского рынка ЦФА в обращении составляет 64.63 млрд руб. В обращении находится 326 выпусков. За май было размещено 41 новых ЦФА на 23.9 млрд руб. Для сравнения, в апреле было размещено 36 ЦФА на 14.46 млрд руб.

📝Обращаем внимание, что при расчете объемных индексов учитываются только те ЦФА, по которым раскрыты данные по объему в обращении.

Рэнкинги по российскому рынку ЦФА за май 2024 года:

1️⃣ Рэнкинг операторов информационных систем ЦФА (ОИС): рынок представлен 11 операторами (9 из них уже проводили в этом году размещения на платформах, отражены в рэнкингах). По количеству размещений ЦФА лидером стал Альфа-Банк (82 выпуска), на втором месте – Атомайз (37 выпусков), на третьем – Сбербанк (16 выпусков).

В рэнкинге операторов по объему размещений ситуация следующая: лидер – Альфа-Банк с выпусками на 47.5 млрд руб., на втором месте – НРД с объемом 5.39 млрд руб., замыкает тройку Сбербанк с размещениями на 2.45 млрд руб.

2️⃣Рэнкинг эмитентов ЦФА: всего в рэнкинге по итогам мая представлено 16 эмитентов. Топ-3: лидирует Альфа-Банк с 29 выпусками на 19.48 млрд руб. (доля рынка – 32.06%), на втором месте – Атомэнергопром (1 выпуск на 10 млрд руб., доля – 16.46%), на третьем – Ростелеком (12 выпусков на 9.9 млрд руб., доля – 16.32%).

✅Ознакомиться со всей важной информацией по российскому рынку ЦФА можно в разделе «Цифровые финансовые активы в России» нашего сайта. Переключайтесь между рэнкингами, используя активные кнопки.😉

А более полные версии рэнкингов теперь можно посмотреть в привычном разделе рэнкингов.

Cbonds.ru

05 June 2024 10:36

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 4 июня

🇷🇺Россия

💎 АЛРОСА – АКРА,🆕 присвоен "АAA(RU)", "стабильный"

«Оценка собственной кредитоспособности обусловлена очень сильной оценкой операционного риск-профиля, которая отражает ведущие позиции Группы в мире по объемам добычи алмазов и располагаемым ресурсам, а также очень крупным размером бизнеса, очень высокой рентабельностью, очень низкой долговой нагрузкой, очень высоким уровнем покрытия, очень сильной ликвидностью и сильной оценкой денежного потока».

🚓Финансовые Системы – Эксперт РА, "ruВВ", прогноз⬇️со "стабильный" на "развивающийся».

«Изменение прогноза по рейтингу отражает неопределённость относительно дальнейших результатов деятельности компании после смены ее бизнес-модели, что может оказать влияние на финансовый результат, концентрацию на кредитных рисках, качество активов и прочие финансовые метрики».

Cbonds.ru

05 June 2024 08:54

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,95% (⬇️27 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
17,54% (⬆️2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
21,43% (⬇️17 б.п.)

📝Календарь событий

Размещения
🏭Концерн РОССИУМ, 003Р-03 (30 млрд)
🌳Гостиный двор, 01 (50 млн)

Оферты
💳ДОМ.РФ, 001P-07R (20 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Сборы заявок по облигациям на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

04 June 2024 14:36

🔥Уже завтра в 12:00 (мск): Онлайн-семинар «НАО «Финансовые Системы»: общее собрание владельцев облигаций и новый выпуск»

Завтра, 5 июня, в 12:00 (мск) мы побеседуем с представителем Непубличного Акционерного Общества «Финансовые Системы» (лизинговая компания AzurDrive), чтобы обсудить причины и цели общего собрания владельцев облигаций, планы по размещению нового выпуска, а также узнать больше о деятельности компании.

💬Спикерами онлайн-семинара станут:
🟩Сергей Лялин, основатель Cbonds;
🟩Никита Бутников, финансовый директор НАО «Финансовые Системы».

📆Когда: 5 июня в 12:00 (мск)
📍Где: Участие бесплатное. Регистрация

Используйте уникальный шанс задать интересующий Вас вопрос эмитенту!😉

Cbonds.ru

04 June 2024 13:25

#Премаркетинг
🍏 ИКС 5 ФИНАНС, 003P-05 (10 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению к КС Банка России – 110 б.п.

Размещение запланировано на 7 июня.

📝Организаторы – Газпромбанк, БК РЕГИОН, Инвестиционный Банк Синара.

✅Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

Cbonds.ru

04 June 2024 10:19

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 3 июня

🇷🇺Россия

💺Аэроклуб – НКР,⬆️с "BB+.rս" до "BBB-.rս", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Повышение рейтинга обусловлено значительным улучшением оценок долговой нагрузки и запаса прочности по обслуживанию долга вследствие роста операционных показателей в 2022–2023 годах с одновременным снижением совокупного долга. Прогноз объясняется ожиданиями агентства, что собственная кредитоспособность компании продолжит укрепление в 2024 году благодаря расширению присутствия на рынке, развитию корпоративного управления и дальнейшему улучшению финансовых метрик».

Cbonds.ru

04 June 2024 09:26

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,22% (⬆️4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
17,52% (⬆️22 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
21,60% (⬆️72 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🍏 ИКС 5 ФИНАНС, 003P-05 (10 млрд)

Размещения
📀Полюс, ПБО-04 ($150 млн)
💰АйДи Коллект, 07 (500 млн)

Оферты
🐟ДРП, БО-001-02 (50 млн)
🔎ПО УОМЗ, БО-П01 (3.5 млрд)
💳Совкомбанк, БО-05 (10 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds