Инвестиции в Северное море Великобритании пострадали из-за введения налога на добычу, который также грозит сорвать слияния, необходимые для выживания сектора, говорят руководители отрасли и аналитики, пишет Financial Times.
Акции британских производителей упали, несмотря на 30-процентный рост глобального энергетического индекса MSCI после конфликта на Украине, а правительственные данные свидетельствуют о значительном снижении их рентабельности.
Небольшие независимые операторы, которые в основном работают в Северном море говорят, что они приняли на себя основную тяжесть от высокой налоговой ставки, поскольку на воды Великобритании приходится большая часть их операций.
Они утверждают, что выгоды от изменения цен на нефть с начала конфликта на Украине в основном достались крупным компаниям, которые имеют диверсифицированный бизнес, и торговым компаниям.
Британский регулятор нефтегазовой отрасли в пятницу выдал 31 новую лицензию на разведку углеводородов в рамках усилий по расширению добычи в Северном море.
Лицензии являются частью третьего и последнего транша 33-го раунда лицензирования нефтегазовых участков в регионе. В рамках раунда были выданы лицензии на геологоразведочные работы, которые могут принести около 600 млн б.н.э. до 2060 г., или 545 млн б.н.э. к 2050 г.
Экологические группы заявили, что расширение добычи нефти и газа не соответствует поставленной правительством цели по достижению нулевого уровня выбросов углерода к 2050 г.
Лидеры планеты взяли на себя обязательство сократить к 2050 г. выбросы в атмосферу, вызывающие потепление, до нуля. Но такие НК, как Shell, делают ставку на то, что нефть и газ будут нужны миру еще несколько десятилетий, отмечает The New York Times.
Чтобы удовлетворить этот спрос, они расширяют морское бурение, особенно в Мексиканском заливе. По оценкам специалистов, при такой добыче выделяется гораздо меньше парниковых газов, чем при добыче того же количества нефти и газа на суше.
Руководители нефтяных компаний утверждают, что морские операции сейчас гораздо менее опасны благодаря технологическому прогрессу и улучшению стандартов и правил.
Сунак разрешит разведку углеводородов на участках, предназначенных для морской ветроэнергетики
Ожидается, что в эту пятницу власти UK выдадут первые лицензии. Местные защитники окружающей среды посчитали, что этот шаг станет доказательством того, что Великобритания отказывается от климатической повестки.
Заявление не далеко от истины. Пишут, что в окружении действующего премьера много сторонников увеличения добычи нефти и газа.
С другой стороны защитники схемы считают, что если какая-либо из площадок под ВЭС окажется пригодной для добычи, нефтегазовые платформы смогут использовать энергию ветряных турбин для снижения выбросов.
Что там про ужа и жабу говорят?
Сокращение мексиканского экспорта и перенаправление канадской добычи ведут к сокращению и без того ограниченных поставок тяжелой нефти в Атлантическом бассейне, повышая затраты нефтепереработчиков, что может отразиться на различных отраслях — от судоходства и строительства до электростанций Ближнего Востока.
НПЗ, построенные для переработки тяжелой нефти, например, в Мексиканском заливе США, испытывают трудности с поиском дешевых поставок.
Сочетание дефицита поставок, а также сезонное повышение спроса на электроэнергию может привести к росту цен на мазут, — считает аналитик Vortexa Ксавье Танг.
Азиатские покупатели нефти все больше уверены, что выход Анголы из ОПЕК спровоцирует резкий рост добычи и поставок, пока ситуация на Ближнем Востоке держит импортеров в напряжении.
Азиатские страны, такие как Китай, Южная Корея, Таиланд и Индия, рассматривают первые признаки роста добычи в 2024 г. как положительное событие, поскольку оно повысит гибкость поставок в регион. Ангола в марте добывала чуть менее 1,13 млн б/с нефти, что выше февральского показателя в 1,11 млн б/с.
Несмотря на небольшой рост, ангольские власти пока не могут добиться обещанного увеличения добычи.
По данным Vortexa, импорт нефти из России в Индию составил 1,78 млн б\с в апреле, поднявшись на 19% в сравнении с уровнем марта и составив почти 40% всего импорта нефти в Индию.
Россия направила в Индию больше нефти, чем три следующих ведущих поставщика вместе взятые. Однако общий объем импорта нефти в Индию упал на 8% в сравнении с уровнем марта до 4,5 млн б\с.
Страховщики жалуются на теневые перевозки из-за цен на российскую нефть
Согласно утверждению Международной группы страховщиков International Group of P&I Clubs, ограничение цен на российскую нефть, введенное странами G7, привело к усилению теневого рынка морских перевозок.
Они считают, что рост теневых рынков является прямым следствием введения санкционного режима, который налагает жесткие обязательства по соблюдению его требований на организации, действующие в рамках G7, в то же время предоставляя свободу действовать законно вне этих рамок.
Группа страховщиков отмечает, что ограничение цен на нефть становится все более невыполнимым по мере того, как все больше судов и связанных с ними услуг вовлекаются в эту теневую торговлю. По ее оценкам, около 800 танкеров перестали пользоваться услугами группы.
@gazmyaso
Венесуэла сократила экспорт нефти на 38%
Экспорт венесуэльской нефти в апреле сократился на 38% после того, как несколько судов, ожидающих загрузки, были выведены из вод страны из-за возобновления санкций США.
Министерство финансов США в прошлом месяце заявило, что не будет продлевать шестимесячную лицензию, предоставленную нефтяному сектору Венесуэлы в прошлом году, и дало компаниям время до конца мая для сворачивания незавершенных сделок. Всего в апреле из портов Венесуэлы вышло 37 судов.
По данным финансовой компании LSEG, средний объем экспорта нефти и топлива составлял 545 тыс. б/с, что ниже пика в 873 500 б/с, отгруженного в марте, и 703 тыс. б/с, экспортированных в том же месяце год назад.
За последние две недели около шести супертанкеров покинули Венесуэлу пустыми.
По данным PDVSA, два танкера, ушедших без загрузки, были зафрахтованы польским НПЗ Orlen и должны были отправиться в Азию. Польское правительство расследует потерю около $400 млн швейцарским торговым подразделением Orlen в виде предоплаты за поставки венесуэльской нефти, которую компания не получила.
Невыполненные поставки ударили по экспорту PDVSA в Азию в апреле, который упал на 64% до 206 тыс. б/с.
При этом поставки в США выросли на 34% до 238 тыс. б/с, что обусловлено ростом добычи и экспортом совместных предприятий государственной компании и Chevron.
Венесуэла также экспортировала 236 тыс. тонн побочных продуктов нефти и нефтехимических продуктов, что ниже 463 тыс. тонн, отправленных в марте, и немного увеличила импорт топлива до примерно 57 тыс. б/с, пишет Reuters.
G7 пообещала отказаться от использования угля в производстве электроэнергии к 2035 г., однако Япония, также входящая в блок, продолжает открывать новые угольные станции.
Более того, согласно текущему стратегическому энергетическому плану страны, в 2030 г. на данный вид ископаемого топлива по-прежнему будет приходиться около 19% генерации электричества, а выбросы будут примерно равны выбросам Аргентины, Филиппин или всей Западной Африки.
Это - провал не только с точки зрения климата, но и с точки зрения базовой безопасности и экономики, отмечает Bloomberg.
Программа «cap and invest», как ее называют в Вашингтоне, требует, чтобы компании с высоким уровнем выбросов платили за загрязнение на углеродном рынке, который начал работу в 2023 г.
Он позволил собрать около $2 млрд для финансирования программ штата. Выдвинутая на голосование инициатива I-2117 отменит этот закон. Консервативные усилия по прекращению действия углеродного рынка опираются на аргумент, что он увеличил стоимость топлива для тех, кто меньше всего может себе это позволить.
Коалиция компаний, экологических групп и организованных рабочих собрала более $11 млн, чтобы победить I-2117.
Недавно старший советник Джо Байдена Джон Подеста заявил, что администрация выпустит сырье из Стратегического нефтяного резерва, чтобы удержать цены на бензин на приемлемом уровне. Его слова, однако, прозвучали менее чем через неделю после того, как правительство заблокировало для бурения 100 млн акров земли на Аляске.
За этим скрывается своя политическая логика, пишет Newsweek. Нефть из запасов значительно сократит стоимость бензина до ноября - месяца, когда пройдут президентские выборы. В то же время запрет на разработку территорий успокоил экологические группы.
Однако энергетическое изобилие Америки - один из ее важнейших экономических и стратегических активов, который можно использовать как против конкурентов страны, так и во благо ее союзников. Ее энергоносители - слишком ценный ресурс, чтобы его политизировать.
По сообщению агентства ICRA, за 11 месяцев 2023–24 фин. года, закончившегося 31 марта, Индия сэкономила на импорте нефти примерно $7,9 млрд по сравнению с $5,1 млрд за весь 2022–23 г. за счет увеличения закупки российского сырья с большими скидками.
Согласно докладу агентства, увеличение сэкономленной суммы приведет к «сжатию» на 15-22 б. п. отношения дефицита текущего счета страны к ВВП в 2023-24 гг. Доля российской нефти в корзине импорта сырья Нью-Дели в период с апреля 2023 г. по февраль 2024 г. выросла примерно до 36%.
Буровая: Читай, Россия потеряла $7,9 млрд от "дружеской" поддержки Индии.
ExxonMobil и Hess сообщили о впечатляющих результатах работы на быстрорастущем месторождении Стабрук у побережья Гайаны. Вместе со CNOOC консорциум теперь располагает тремя судами FPSO, которые добывают в общей сложности 600 тыс. б\с.
Ожидается, что к 2026 г. производство достигнет 1,2 млн б\с. Президент Ирфаан Али отверг критику касательно влияния операций на климат, утверждая, что низкий уровень вырубки лесов позволяет Гайане оставаться углеродно-нейтральной страной.
Нефтяной бум привел к росту ВВП на душу населения государства с $11 тыс. в 2016 г. до $80 тыс. в настоящее время.
John Kemp пишет в Reuters, что за семь дней по 23 апреля инвесторы нарастили темпы продажи нефти до рекордной отметки более чем за шесть месяцев на фоне признаков того, что Израиль и Иран решили не обострять свой конфликт, в результате чего рост цен на нефть остановился задолго до достижения отметки в 100 $/барр.
Хедж-фонды продали эквивалент 95 млн барр. по шести наиболее важным фьючерсным и опционным контрактам. Совокупная позиция сократилась до 566 млн барр. с 685 млн барр. 9 апреля.
Активные продажи наблюдались по всему комплексу, но особенно на рынках нефти и европейского газойля, в наибольшей степени подверженных влиянию конфликта на Ближнем Востоке.
Компания Shell продала крупнейшим канадским нефтяным компаниям миллионы углеродных квот, пишет Financial Times.
В рамках программы субсидирования отрасли правительство провинции Альберта разрешило компании Shell зарегистрировать и продать углеродные квоты, эквивалентные удвоенному объему выбросов, предотвращенных ее установкой по улавливанию углерода Quest в период с 2015 по 2021 год, как следует из реестра провинции.
Субсидия была сокращена, а затем прекращена в 2022 году. В результате этой схемы Shell смогла зарегистрировать 5,7 млн кредитов, которые не имели эквивалентного сокращения выбросов CO₂, и продала их ведущим нефтяным компаниям.
Среди крупнейших покупателей кредитов были Chevron, Canadian Natural Resources, ConocoPhillips, Imperial Oil и Suncor Energy. Кит Стюарт, старший стратег по энергетике из Гринпис Канады, раскритиковал эти «фантомные кредиты».
Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в апреле уменьшилось по итогам второго месяца подряд за счет Северной Америки, по данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes.
В среднем в минувшем месяце в мире работало 1726 установок против 1793 в марте. При этом апрельский уровень на 82 ниже показателя за аналогичный месяц 2023 года.
В США количество установок в апреле снизилось на 8 относительно предыдущего месяца и составило 617. В Канаде их число упало на 66 - до 131.
Количество буровых на Ближнем Востоке за минувший месяц уменьшилось на 1 (до 343), в Африке - на 3 (до 112). При этом в Азиатско-Тихоокеанском регионе их число выросло на 8 (до 237), в Европе - на 2 (до 120), в Латинской Америке - на 1 (до 166).
Среднемесячное число работающих нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2023 году увеличилось по итогам третьего года подряд. Показатель поднялся до 1814 по сравнению с 1747 в 2022 году.
Исторический максимум по числу работающих буровых был отмечен в 1981 году - 5624 установки. Минимальное количество было зафиксировано в 2020 году и составляло 1352 установки.
Нефть опустилась до минимальных значений с февраля
Brent торговалась ниже $84 за баррель, потеряв за неделю более 6%, WTI опустилась до $79.
Все это происходит на фоне изучения ХАМАСом предложения о временном прекращении огня с Израилем и возможной отправкой делегации в Египет для продолжения переговоров. Между тем, данные из США на этой неделе показали еще одно снижение спроса на бензин в преддверии ключевого летнего автомобильного сезона.
По мнению аналитиков Westpac Banking Corp.,
«геополитическая премия быстро обесценивается, поскольку Израиль, похоже, более готов принять сделку с заложниками… Трудно увидеть серьезный рывок выше уровня 90-95 долларов для Brent, а прорыв ниже $85 предполагает, что сейчас достигнута главная вершина».
ОАЭ хотят получить нефтяную пятерку
Эмиратская ADNOC объявила о росте добычных мощностей с 4,65 до 4,85 млн баррелей в сутки, что приближает компанию к цели властей нарастить производственные мощности до 5 млн баррелей в сутки к 2027 году.
Западные агентства активно спекулируют на этой теме, периодически сообщая, что страна сейчас активно лоббирует возможность нарастить добычу в рамках сделки ОПЕК+.
Заявление о росте добычных мощностей в ОАЭ сделано за месяц до заседания ОПЕК+, которое пройдет 1 июня в Вене.
Сейчас квота ОАЭ на добычу составляет 3,219 млн баррелей в сутки, что составляет трети от производственных мощностей.
ИнфоТЭК сообщал, что ОПЕК ожидает роста спроса на нефть в 2024 и 2025 годах. Спрос в 2024 г. вырастет на 2,25 млн б/с — до 104,46 млн б/с, в 2025 году еще на 1,85 млн б/с — до 106,31 млн б/с.
В мае 2023 г. в число сортов, по которым определяется цена Dated Brent был добавлен сорт WTI Midland. С тех пор объемы торгов на физическом рынке и рынке деривативов достигли рекордных значений, а новые участники рынка избавились от опасений по поводу сокращения добычи нефти в Северном море.
Повышение ликвидности Brent также привлекло новых игроков со всего мира, включая такие компании, как Koch Industries, Saudi Aramco и Reliance Industries. По данным Platts, с момента включения WTI Midland в окне MOC торговались 214 партий общим объемом 149,8 млн барр. физической нефти комплекса Brent, из них 138 — WTI Midland.
Глава крупнейшего производителя угля в США Peabody Energy Джим Греч предупредил, что федеральные правила по ограничению выбросов электростанций «угрожают надежности энергосистемы в период повышенного спроса на энергию».
В марте Агентство по охране окружающей среды объявило о принятии правил, которые заставят угольные электростанции к 2039 г. улавливать почти все выбросы СО2 или закрыться.
Правила, которые могут привести к остановке электростанций, способны сократить поставки электроэнергии, сказал Дж. Греч, добавив при этом, что, по его мнению, экологический регулятор, возможно, превышает свои полномочия.
Парламент Казахстана ратифицировал протокол о транзите российской нефти в Китай. Таким образом, долгосрочная транспортировка российской нефти в объеме 10 млн тонн в год будет осуществляться по системе магистральных трубопроводов по направлению «граница России — граница Казахстана (магистральный нефтепровод ТОН-2) — граница России — граница Казахстана (Прииртышск) — Атасу (Казахстан) — Алашанькоу (Китай). Соглашение будет действовать до 1 января 2034 года.
Читать полностью…
▪️"Совкомфлот" вернулся в Индию.
Санкции отгрузкам не помеха – российские танкеры снова начали доставлять купленную Нью-Дели нефть. Сегодня корабль "Владимир Тихонов" выгрузил примерно 1 млн баррелей Urals, которые заказала контролируемая государством Indian Oil.
Это первая закупка с марта, при этом в ближайшее время танкеров будет только больше – еще пять кораблей с Urals на борту указали Индию как пункт конечного назначения, плюс танкер "Суворовский Проспект" уже стоит у ее берегов.
Импорт нефти в Индию из России в апреле превысил 1,9 млн баррелей, это самый высокий показатель с июля. С учетом того, что самый крупный игрок на местном топливном рынке воспользовался услугами подсанкционного "Совкомфлота", к процессу могут подключиться и мелкие игроки, так что показатель будет только расти.
Урановый финт США развернул цены на мировом рынке
Цены на уран в ходе сегодняшних торгов превысили $92,3 за фунт, следует из данных Trading Economic. Это самый высокий показатель с начала марта текущего года.
Котировки урана на мировом рынке планомерно растут в последние годы. Для сравнения: еще в 2020-2021 гг. цены держались на уровне $30 за фунт, после чего, пережив несколько скачков, показали максимум в январе 2024 года — $105,6 за фунт. В первом квартале цены чувствовали себя относительно спокойно и постепенно снижались, однако законопроект о запрете импорта ядерного топлива из России, который одобрил Сенат США, вновь развернул котировки.
Trading Economic отмечает, что если президент США Джо Байден подпишет законопроект, то западные предприятия окажутся под дополнительным давлением на перерабатывающие и обогатительные мощности. Ситуацию на мировом рынке осложняет сокращение поставок урана из Канады и Казахстана в прошлом году. Тем более что Казахстан может пересмотреть объемы производства урана в текущем году из-за нехватки серной кислоты.
Одобренный Сенатом США законопроект предполагает отказ от импорта урана из России в течение 90 дней с момента подписания, однако подразумевает исключения до 2028 года "в случае отсутствия альтернативных поставщиков".
В последние годы США активно покупали уран в России, накапливая запасы. По данным Минэнерго США, в 2023 году доля России в поставках обогащенного урана в США составила 24%, что сделало ее поставщиком номер 1. В стоимостном выражении импорт урана из России в прошлом году превысил сумму в $1 млрд, следует из данных статистики США.
📌 @Infotek_Russia
За неделю, закончившуюся 26 апреля, запасы сырья в США без учета Стратегического нефтяного резерва (SPR) выросли на фоне сокращения экспорта и снижения мощностей НПЗ.
Они увеличились на 7,3 млн барр. до 460,9 млн барр., но были примерно на 3% ниже среднего пятилетнего уровня для этого времени года.
Запасы SPR за этот же период выросли на 594 тыс. барр. - до 366,3 млн барр.
Согласно отчету ICICI Bank, из-за геополитической неопределенности стоимость нефти Brent может достичь отметки в 95 $/барр. в ближайшей перспективе.
Организация также повысила целевую цену на сорт для II кв. 2025 фин. года на 5 $/барр. из-за премии за геополитический риск и перебоев в поставках.
Что касается спроса, то банк спрогнозировал его снижение на 1,2 млн б\с в 2024 г. по сравнению с 1,8 млн б\с в 2023 г.
Компании, занимающиеся бурением нефтяных скважин в Техасе, пытаются избавиться от излишков природного газа путем факельного сжигания в условиях избытка предложения и низких цен, сообщает Reuters.
Согласно Железнодорожной комиссии штата (RRC), которая регулирует нефтегазовый сектор региона, только на прошлой неделе она одобрила 21 заявку, в основном от операторов в Пермском бассейне и Игл-Форде, на факельное сжигание, что более чем в четыре раза превышает количество запросов, одобренных в это же время в прошлом году.
По сообщению УЭИ, добыча нефти в США в феврале выросла на 4,6% по сравнению с предыдущим месяцем - до 13,15 млн б\с - после того, как в январе производство в трех крупнейших штатах-производителях было прекращено из-за низких температур.
Добыча также увеличилась на 622 тыс. б\с г/г, но не достигла рекордного уровня в 13,3 млн б\с, установленного в ноябре 2023 г., пишет Argus Media.
Объем производства в Мексиканском заливе в феврале составил 1,8 млн б\с, что выше январского уровня в 1,78 млн б\с, но на 28 тыс. б\с меньше, чем в феврале 2023 г. Почти вся нефть, добытая в регионе, имела плотность 40° API или ниже.
«Газпром» подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» – 42,2 миллиона кубометров на 30 апреля, на ГИС «Сохрановка» заявка отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.
В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС «Сохрановка», сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС «Суджа». «Газпром» заявил, что перенос всех объемов на «Суджу» технологически невозможен.
При этом транзитный договор «Газпрома» и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.
Буровая: "Газпром" продолжает с завидным постоянством публиковать, сколько газа в день продает через Украину дружественной Европе. Дескать, вот какие мы добропорядочные и честные партнёры.
Перефразируя кота Матроскина, хочется сказать: чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала добыть что-нибудь ненужное.
Аналитики Rystad Energy ожидают, что «в оставшуюся часть года в мировой отрасли разведки и добычи могут быть заключены сделки на сумму еще $150 млрд, причем основное внимание будет сосредоточено на сланцевых месторождениях в США за пределами Пермского бассейна».
В этом году объем слияний и поглощений в мировой добывающей отрасли уже превысил отметку в $64 млрд. В I кв. рынок слияний и поглощений в Северной Америке составил почти $54 млрд, или 83% от общемирового объема, и ожидается, что этот регион станет движущей силой консолидации до конца года.
